Ход сезонных полевых работ (источник: портал МСХ РФ  / https://mcx.gov.ru/ )

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 2 ноября 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,9 млн га или 97,4% к уборочной площади, намолочено 134,1 млн тонн зерна при урожайности 29,2 ц/га.

Из них пшеница обмолочена с площади 28,9 млн га или 99,5% к уборочной площади, намолочено 87,6 млн тонн зерна при урожайности 30,3 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 8,2 млн га или 98,7% к уборочной площади, намолочено 22,1 млн тонн при урожайности 26,8 ц/га. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,2 млн га или 78,4% к уборочной площади, намолочено 11,1 млн тонн при урожайности 51 ц/га. Рис обмолочен с площади 186 тыс. га или 94,8% к посевной площади, намолочено 1,2 млн тонн при урожайности 62,8 ц/га.

Сахарная свекла выкопана с площади 846,4 тыс. га или 91,2% к посевной площади, накопано 30,5 млн тонн при урожайности 360,7 ц/га.

Лен-долгунец вытереблен с площади 48,4 тыс. га или 94,9% к уборочной площади.

Подсолнечник обмолочен с площади 8 млн га или 96,1% к уборочной площади, намолочено 12,7 млн тонн при урожайности 15,7 ц/га.

Рапс обмолочен с площади 1,4 млн га или 97,1% к уборочной площади, намолочено 2,7 млн тонн при урожайности 18,9 ц/га.

Соя обмолочена с площади 2,4 млн га или 83,8 % к уборочной площади, намолочено 4 млн тонн при урожайности 16,9 ц/га.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 263,8 тыс. га или 93,9% к посевной площади, накопано 6,4 млн тонн при урожайности 243,1 ц/га.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 157,9 тыс. га или 83,8% к посевной площади, собрано 4,4 млн тонн при урожайности 276 ц/га.

Сев озимых культур проведен на площади 18,8 млн га или 98,1% к прогнозной площади.

В Оренбуржье подсолнечник убран с 99% площадей (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

На 2 ноября в Оренбургской области обмолочено 838,9 тыс. га, собрано 834 тыс. тонн при средней урожайности 9,9 ц/га. Подсолнечник убран с 99% площадей, сообщает ИА «Светич» со ссылкой на пресс-службу регионального минсельхоза.

Закончили уборку в большинстве муниципальных образований области. Завершаются работы в Александровском, Бугурусланском, Бузулукском, Курманаевском, Матвеевском, Новосергиевском, Пономаревском, Тюльганском районах и Сорочинском ГО.

Лидируют по валовому сбору в хозяйствах Бузулукского – 58,6 тыс. тонн, Курманаевского – 50,7 тыс. тонн, Ташлинского – 49,8 тыс. тонн, Бугурусланского 46,1 тыс. тонн Саракташского – 46 тыс. тонн и Новосергиевского – 41 тыс. тонн районов.

Лучший результат по урожайности в хозяйствах Асекеевского района – 15,6 ц/га. Далее следуют хозяйства Тюльганского – 14,8 ц/га и Бугурусланского – 14 ц/га районов.

Вся уборочная площадь в этом году составляет 847,8 тыс. га.

За год в АПК Омской области инвестируют 4,7 млрд рублей (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В сельских районах реализуются крупные инвестпроекты агропредприятий по производству растительного масла, переработке молока, а также по строительству элеватора для зерна и нового корпуса по выпуску мясных полуфабрикатов.

По прогнозам региональной власти, объем инвестиций в АПК Омской области за 2020 год составит 4,7 млрд рублей. Из них в отрасль сельское хозяйство — 2,9 млрд рублей, в развитие предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности — около 1,8 млрд рублей.

К примеру, один из них реализует ООО «АгроТрейд» Олега Анофрикова в селе Гауф Азовского района. Компания расширяет свою деятельность и строит комплекс по глубокой переработке подсолнечника, сои и рапса для производства растительного масла. Объем инвестиций составит 500 млн рублей. Предприятие вложило собственные средства и взяло кредит в Сбербанке на сумму 113,8 млн рублей. Проект реализуется в три этапа. В этом году по плану предстоит ввести маслоэкстракционный завод мощностью 16 тыс. тонн растительных масел в год. В августе началось строительство элеваторного комплекса мощностью 20 тыс. тонн. До конца 2023 года в планах построить комплекс по рафинации, дезодорации и фасовке растительных масел мощностью 100 тонн в сутки.

ООО «Старгород-Агро» возводит элеваторный комплекс для хранения и подработки зерновых и масличных культур за 320 млн рублей.

Компания «Сибирские колбасы» строит производственный корпус по выпуску колбасных изделий и полуфабрикатов мощностью до 48 тонн в сутки. Общий объем инвестиций составит 363 млн рублей, из них в этом году — 205,7 млн рублей.

В Полтавском районе компания «Ястро» внедряет инновационные методы глубокой переработки сыворотки, и устанавливает новые линии производства твердых сыров и масла. Главная цель — обеспечить переработку молока в объеме 500 тонн в сутки. В этом году инвестиции составят 55 млн рублей.

Минфин и Минэкономразвития выступили против упрощенного ввоза сои с ГМО (источник: портал РБК / https://www.rbc.ru/)

В правительстве спорят, стоит ли продлевать на год упрощенный ввоз в Россию генно-модифицированной продукции. Позиция Минсельхоза на руку Объединенной зерновой компании, других министерств — калининградской группе «Содружество».

Минфин и Минэкономразвития не согласны с предложением продлить до 2022 года ввоз в Россию без госрегистрации генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов и кормовых добавок. Позиция министерств изложена в письмах с отзывом на соответствующий проект постановления, которые в октябре были направлены в Минсельхоз (копии документов есть у РБК).

В пресс-службе Минфина подтвердили РБК, что, по мнению министерства, продление постановления правительства не требуется. В Минэкономразвития отказались от комментариев.

Соевые бобы и шрот (продукт их переработки) широко применяются для производства кормов и кормовых добавок как источник растительного белка. Ввоз в Россию генно-модифицированной сои правительство упростило в этом году. Постановление, которое до 1 января 2021 года освободило от государственной регистрации генно-модифицированные соевые бобы и шрот, правительство приняло в апреле 2020 года. Ввозить без госрегистрации разрешили ГМО-соевые бобы и шрот, безопасность которых подтвердит Россельхознадзор.

В октябре Минсельхоз предложил продлить упрощенный ввоз генно-модифицированной сои до 1 января 2022 года и подготовил соответствующий проект изменений постановления правительства.

Почему Минсельхоз выступает за упрощенный ввоз

До апреля в России постоянно ужесточалась политика в отношении ГМО: ограничения на оборот такой продукции предусмотрены утвержденной в начале 2020 года Доктриной продовольственной безопасности.

Но упрощенный доступ такой импортной продукции, как поясняли весной в Минсельхозе, обеспечит Россию соевыми бобами и шротом, в которых нуждаются животноводы, и предотвратит рост цен на корма и, соответственно, на мясо, поскольку на отечественном рынке, как констатировало министерство, «фактически сложилась монополия в поставках соевых бобов».

Россия не импортировала генно-модифицированный соевый шрот с 2016 года, а ввозить такие соевые бобы мог только крупнейший отечественный переработчик сои — калининградская группа «Содружество», которая единственная воспользовалась возможностью пройти предусмотренную законом процедуру госрегистрации, напоминает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Монополистом «Содружество» (группа принадлежит калининградскому предпринимателю Александру Луценко, чье состояние Forbes в этом году оценил в $800 млн, и его супруге) называл и уже бывший сенатор Сергей Лисовский. В июне этого года он после жалоб фермеров на подорожание сои и соевого шрота писал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), что в 2018–2020 годах «Содружество» занимало 99% рынка импорта сои в Россию.

Необходимость продлить еще на год упрощенный ввоз Минсельхоз объяснял длительным — не менее года — проведением экспертиз и исследований ГМО по новым методикам. Если у «неограниченного круга лиц» не будет возможности ввозить генно-модифицированную сою с 1 января 2021 года, то на российском рынке может возникнуть дефицит высокобелковых кормов и цены на корма, кормовые добавки и животноводческую продукцию вырастут, отмечали в министерстве.

Что не устраивает Минфин и Минэкономразвития

В Минфине считают продление срока действия постановления, упрощающего ввоз сои с ГМО, необоснованным, следует из письма министерства. Ввоз без госрегистрации разрешили как временную меру — пока будут разрабатываться необходимые для этой процедуры методики проведения молекулярно-генетического исследования и биологической безопасности продукции и ГМО, пояснил РБК представитель Минфина. Но сейчас, по его словам, эти методики уже утверждены приказами Минсельхоза, поэтому продление постановления правительства не требуется.

В Минэкономразвития, как следует из имеющегося у РБК письма, считают, что целесообразность продления ввоза ГМО-сои без госрегистрации еще на один год нуждается в дополнительном обосновании: так, например, не была проведена оценка регулирующего воздействия этой меры.

Продление действия постановления до 1 января 2022 года позволит, с одной стороны, не допустить на рынок небезопасные ГМО, с другой — не допустить роста цен на российском рынке кормов, настаивает пресс-служба Минсельхоза.

Что изменил упрощенный ввоз ГМО

После принятий постановления правительства поставок импортного соевого шрота с ГМО в Россию еще не было, указывает Михаил Мальцев. Но, по информации Масложирового союза, уже в ноябре в страну поступит крупная партия такого соевого шрота из Аргентины — около 38 тыс. т, что примерно соответствует 25% объемов российского рынка этой продукции за месяц.

Поставку, по словам одного из участников отрасли, осуществляет Объединенная зерновая компания (ОЗК) — агент государства по проведению зерновых интервенций, 50% плюс одна акция которого принадлежит государству, остальные — у ВТБ. Из данных базы Национальной системы аккредитации следует, что структура ОЗК 29 октября получила декларацию о соответствии (то есть документ о соблюдении обязательных требований безопасности, который необходим для ввода продукции в оборот в ЕАЭС) на соевый шрот из Аргентины, произведенный из генно-модифицированных соевых бобов.

РБК направил запрос в ОЗК.

Группа «Содружество», в свою очередь, еще в апреле этого года обращалась в губернатору Калининградской области Антону Алиханову с просьбой инициировать приостановку действия постановления, упрощающего ввоз ГМО-сои без госрегистрации, — по мнению группы, это создавало риски бесконтрольного ввоза в Россию ГМО-продукции. Позиция компании не изменилась, уточнил директор управляющей компании «Содружества» Александр Шендерюк-Жидков.

Что думают переработчики сои и производители кормов

Масложировой союз поддерживает продление упрощенного ввоза для сырья — генно-модифицированных соевых бобов, чтобы повысить конкуренцию среди отечественных переработчиков, но выступает категорически против этой меры для готового продукта — соевого шрота, говорит Михаил Мальцев. Продление сроков ввоза такого соевого шрота без госрегистрации может привести к тому, что животноводы «сядут на иглу дешевого импортного шрота» — отечественные переработки сои не смогут предложить более низкую цену по сравнению с импортной продукцией. Аргентинский соевый шрот с ГМО на 10–15% дешевле отечественного, отмечает Мальцев.

Дефицита соевого шрота Россия, по словам Мальцева, не испытывает и даже, напротив, его экспортирует. В 2019/20 сельскохозяйственном году (длится с сентября по август) в России было произведено 2,9 млн т соевого шрота: потребление составило 2,6 млн т, 493 тыс. т были отправлены за рубеж, 203 тыс. т (без ГМО), наоборот, были завезены из других стран.

Национальный кормовой союз также считает, что сроки ввоза генно-модифицированной сои без госрегистрации продлевать не нужно, сообщил РБК исполнительный директор союза Сергей Михнюк. По его словам, цена на корма для животных растет прежде всего из-за ослабления курса рубля и увеличения стоимости зерна, а составляющая соевого шрота в стоимости кормов и кормовых добавок не очень большая — около 15%. Преференции для импортной сои, по словам Михнюка, могут подорвать доверие к реализующимся проектам по локализации полного цикла производства и переработки сои в России. Таким производствам, по мнению Михнюка, напротив, нужна поддержка, так как они производят пользующуюся спросом чистую сою, без ГМО.

Соевая поддержка: производители масличных культур получили около 12 млн рублей (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В рамках нацпроекта  «Международная кооперация и экспорт» финансовую поддержку получают местные производители масличных культур.

В 2020 году впервые местным производителям оказывается новый вид государственной поддержки – на стимулирование увеличения производства масличных культур – сои и рапса. Об этом журналисту телекомпании "Саратов24" рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Саратовской области.

Завершилось возмещение затрат по реализации произведенной сои в октябре. До производителей доведено 11,9 млн рублей. Просубсидирована отгрузка 3,4 тыс.тонн сои.

Средства в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предоставляются за произведенные и реализованные и (или) отгруженные на собственную переработку масличные культуры (рапс и соя).

В области завершена уборка сои, валовой сбор составил 45 тыс.тонн. Государственную поддержку получили производители Марксовского, Энгельсском, и Ершовского районов.

Субсидия предоставляется при условии применения районированных семян и внесении удобрений.

Возмещение затрат производителям продолжиться в ноябре.

В 2019 году чистый экспорт подсолнечника из России составил 640 тыс. тонн (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/ )

Половина российского экспорта подсолнечника уходит в Турцию.

По данным обзора «Экспорт и импорт подсолнечника в России в 2019 г», подготовленного BusinesStat, на протяжении года Россия являлась нетто-экспортером подсолнечника, то есть из страны больше вывозили продукции, чем ввозили на ее территорию. По итогам 2019 г объем чистого экспорта составил 640 тыс т подсолнечника.

В 2019 г наибольшая доля российского экспорта подсолнечника направлялась в Турцию – 50,7% от общего объема поставок. В натуральном выражении в Турцию было завезено 351,1 тыс т продукции. Второе место занимала Болгария – 12,9% поставок (89,0 тыс т). В Казахстан (третье место по объему экспорта) было завезено 58,6 тыс т российского подсолнечника, что соответствовало 8,5% от всех поставок.

По стоимостному объему экспорта российского подсолнечника в 2019 г лидировали Турция, Болгария и Беларусь. Поставки в Турцию обеспечили 49,1% совокупной экспортной выручки, на долю Болгарии пришлось 11,1%, на долю Беларуси – 9,8%.

По наибольшей цене российский подсолнечник экспортировался в Австрию (53 872,6 долл за т) и Судан 9 475,5 долл за т). Столь высокие цены обусловлены тем, что в данные страны были разовые небольшие поставки в июне и сентябре. По наиболее низкой цене продукция поставлялись в Казахстан (252,6 долл за т), который входит в тройку крупнейших покупателей российского подсолнечника.

Агроэкспорт поставил на семечки (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/ )

Цены на подсолнечник, растительное масло и свекловичный сахар в России пошли в активный рост. Сырья в этом году меньше, планов на экспорт - больше.

Как ранее сообщалось, из-за летней засухи на юге и в Черноземье серьезно пострадали посевы подсолнечника, сахарной свеклы и других технических культур. Так, сбор подсолнечника в Воронежской области обещает быть почти вполовину меньше прошлогоднего - около 0,7 миллиона. 2019-й не показателен: он был очень благоприятным для масличных. Но нынешний урожай семечки на 30-40 процентов ниже и среднемноголетних значений.

Убирать подсолнечник начали в октябре. Однако тревожные ожидания подогревали рынок с лета.

- Подсолнечное масло с августа подорожало почти на 40 процентов. Это связано с тем, что неурожай ожидается не только в РФ, но и на Украине и в Канаде. После публикаций таких данных подсолнечное масло на бирже выросло в цене за три дня на 135 долларов, что соответственно и привело к росту цен на нашем внутреннем рынке, - пояснила президент инвестиционно-финансовой компании "Солид", которая поддерживает экспорт масла в Китай, Анна Семернина.

По ее словам, пугаться дефицита семечки в России не стоит. В 2019-м и 2018-м урожай подсолнечника был нетипично высоким (около 15 и 13,5 миллиона тонн), а до того он так и колебался в диапазоне 10-12 миллионов тонн.

- И всем россиянам масла тогда хватало, - успокоила Семернина. - Внутреннее потребление масла у нас находится на уровне 2,3-2,5 миллиона тонн, что эквивалентно 5,5-6 миллионам тонн подсолнечника.

По РФ урожай маслосемян составит 12,2 миллиона тонн, то есть будет на 20 процентов меньше прошлогоднего, полагают в отраслевом аналитическом агентстве "Совэкон". В сентябре его прогноз был более пессимистичным.

Казалось бы, раз сбор семян идет несколько успешнее, чем ожидалось, на рынке мог бы наметиться сезонный спад цен на сырье. Был период, когда котировки действительно снижались. - Некоторые переработчики пытались снижать закупочные цены на подсолнечник, говоря о больших запасах и достаточном предложении, - отметил директор "Совэкона" Андрей Сизов-младший. Но вскоре многие начали активно поднимать цены.

В начале осени в Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях маслозаводы готовы были закупать семечку по 23 тысячи рублей за тонну, аграрии же ждали цены не ниже 25 тысяч. С середины октября средние цены на подсолнечник преодолели отметку в 30 тысяч (без НДС). Сырое подсолнечное масло резко подорожало, в двадцатых числах октября средние котировки в европейской части России достигли рекордного уровня в 75 тысяч рублей за тонну (с НДС).

- Основной фактор - скачок экспортных цен на фоне активного роста мирового масличного комплекса, - пояснил Сизов. - В целом мы ожидаем сохранения повышательной динамики на рынке подсолнечника на фоне рекордных цен на масло и оживления закупок маслозаводов. Сдерживающим фактором выступает укрепление рубля, снижение мировых цен на пальмовое и соевое масла.

По прогнозам, урожай маслосемян составит 12,2 миллиона тонн, то есть будет меньше прошлогоднего

Сегодня некоторые переработчики продают масло и по 92 тысячи рублей за тонну с НДС, рассказал гендиректор компаний "Антарес" и "Антарес-Карго" (ведут поставки в Узбекистан, Иран, Туркменистан и Таджикистан) Олег Иванков:

- При этом многие заводы установили негласные ограничения: не более 200-400 тонн продукции в месяц "в одни руки". У нас контрактные обязательства на поставки рафинированного масла в среднем на 2-2,5 тысячи тонн в месяц. Даже 400 тонн, отпускаемые заводом, здесь как капля в море... Чтобы не зависеть от ограничений, мы работаем с фермерами-давальцами. Они же не спешат сдавать семечку на заводы, рассчитывая, что рыночная цена еще вырастет. Судя по прогнозам, так и произойдет. Приходится лавировать между КФХ и заводами. Хозяйства в первую очередь смотрят на стабильность: можем ли мы предложить им регулярный спрос. А заводам для загрузки необходимо сырье, в том числе и фермерское.

Большая проблема для переработчиков - продажа маслосемян за рубеж. Там цены выше, чем могут предложить в России. Поэтому Масложировой союз лоббирует различные ограничения на вывоз сырья. До 30 июня действовал полный запрет, до 1 сентября - разрешительный порядок, затем минсельхоз поддержал идею о трехкратном росте экспортной пошлины. Государству выгодно стимулировать производство конечного продукта в РФ, подчеркнул Иванков:

- Во-первых, это поддержка рабочих мест, во-вторых, при продаже масла внутри РФ идет уплата НДС в бюджет, в-третьих - после введения запрета на вывоз семечки цена на экспортное масло значительно выросла. Такой шаг был обусловлен и элементарной конкуренцией. Около 90 процентов экспорта семечки из РФ приходилось на Турцию, а потом турецкие производители масла продавали свой товар практически по всему ближневосточному региону и были вне конкуренции.

Подсолнечное масло уже сделалось одним из новых драйверов российского агроэкспорта и обещает им оставаться.

Похожая ситуация - с белым сахаром. В этом году сладкий корень не уродился: сказались жара и засуха, а посевные площади были меньше, чем в 2019-м. Причем такая ситуация сложилась не только в России. К примеру, в Узбекистане сельхозугодья серьезно пострадали из-за майских наводнений. Государство израсходовало запасы сахара, растительного масла и других продуктов и теперь активно их пополняет.

- Поэтому вырос и объем поставок из РФ в данном направлении. Экспорт сахара и подсолнечного масла в среднеазиатские страны всегда был на высоком уровне, но в 2020-м спрос на порядок превышает предложение. Отсюда и подорожание. Заводы-производители решили привести цены на сахар к рыночному соответствию. В предыдущие два года их занижали из-за большого урожая свеклы, чтобы не допустить накопления сахара на складах, - добавил Олег Иванков. - Если в конце августа мы продавали на экспорт сахар марки ТС2 по 29 тысяч рублей за тонну (с нулевым НДС), то сейчас цена достигла 40 тысяч, и до конца года рост продолжится. Вдобавок сахар отпускается только по стопроцентной предоплате с отсрочкой отгрузки от трех до семи дней, что вызывает недовольство и недоверие зарубежных клиентов.

Свою лепту внесли посредники, которых в цепочке на одной сделке может быть до трех. Каждый добавляет к цене за тонну 500-1000 рублей. К слову, в этом году на рынке сахара активизировались мошенники. Они предлагают выгодные условия и низкие цены, а получив от клиента предоплату, исчезают.

В октябре российские порты увеличили экспорт подсолнечного масла (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Объем погрузки подсолнечного масла на экспорт в октябре т.г. в российских портах вырос до 158 тыс. т, на 65% по сравнению с сентябрем 2020г. По сравнению с октябрем 2019г. экспорт немного снизился (-2%). Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Группу компаний «ТБИ».

Отгрузки шли, главным образом, из порта Тамань (70 тыс. т), Ростова-на-Дону (35 тыс. т) и Новороссийска (31 тыс. т).

Основными направлениями экспорта масла в октябре стали Индия (38 тыс. т) и Турция (35 тыс. т).

Подсолнечное масло продолжает ставить ценовые рекорды (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Российский масличный рынок на прошлой неделе продолжил расти, на фоне роста экспортных котировок внутренние цены производителей на подсолнечное масло и подсолнечник снова обновили рекорды и краткосрочно могут вырасти еще, говорится в обзоре аналитического центра "Совэкон".

"Средние цены на подсолнечное масло установили новый рекорд, укрепившись на 1150 рублей, до 76325 рублей за тонну (на 1,5%, с НДС). До новых максимумов вырос и подсолнечник, цены на который прибавили 275 рублей, до 31825 рублей за тонну (на 0,9%, без НДС)", — говорится в обзоре.

Краткосрочно эксперты продолжают ожидать роста рублевых цен на подсолнечник на фоне высоких цен на масло и дальнейшего оживления конкуренции за сырье между маслозаводами. Дополнительный фактор поддержки – новый виток ослабления рубля.

В "Совэконе" напомнили, что экспортные цены на российское подсолнечное масло в первой половине недели выросли на 15 долларов (на 1,5%), до 985 долларов за тонну (условия поставки — FOB) при поддержке более высоких цен на соевое и пальмовое масла, и цена на мировом рынке уже приближается к отметке в 1000 долларов за тонну.

Но даже если уровень в 1000 долларов за тонну и будет преодолен, котировкам, вероятно, не удастся закрепиться в этом районе: обвальное падение цен на нефть, скорее всего, в недалекой перспективе потянет за собой и мировые котировки на растительные масла, считают в "Совэконе".

Минсельхоз РФ прогнозирует валовый сбор подсолнечника в 2020 году с учетом экспортного потенциала на уровне 13,2 миллиона тонн при условии дальнейших благоприятных погодных условий в период уборки. В 2019 году Россия собрала рекордный урожай семян подсолнечника: по данным Росстата, он составил 15,379 миллиона тонн, что на 20,6% больше показателя предыдущего года.

ГК «Благо» впервые отгрузила подсолнечный шрот в Турцию (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

ГК «Благо», один из ведущих производителей масложировой продукции в РФ, впервые произвела судовую отправку гранулированного шрота в Турцию. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Партия шрота объемом более 3 тыс. тонн, произведенного на Верхнехавском маслоэкстракционном заводе компании, 23 октября была отправлена с терминала Ростовского порта в турецкий порт Самсун. Покупатель шрота – турецкий производитель комбикормов. Следующая поставка морским транспортом планируется к отправке в начале ноября 2020 г.», - уточняется в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, в предыдущем сезоне ГК «Благо» отгрузила в Монголию, Казахстан, Беларусь и Латвию более 30 тыс. тонн продуктов переработки масличных.

«Ранее все поставки производились только железнодорожным транспортом через сухопутные погранпереходы. Новый формат поставок и новая страна позволят увеличить объемы экспорта из Воронежской области, а также усилит присутствие продукции компании в данном перспективном регионе. Турецкий рынок не обеспечен в полной мере подсолнечным сырьем, поэтому ГК «Благо» планирует заполнить этот дефицит, поставляя в страну уже готовую продукцию: не только шрот, но и подсолнечное масло», - подчеркнули в компании.

Рынок масличных Беларуси: итоги сезона-2019/20 и прогноз на 2020/21 МГ (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

2019/20 МГ для белорусского сегмента масличных культур, несмотря на экономическую нестабильность в мире, пандемию, а также сложившуюся политическую ситуацию в стране, стал достаточно продуктивным, в частности удалось достичь нескольких рекордных для масложировой отрасли показателей. Одним из главных достижений работы сегмента стало увеличение переработки масличных культур в Беларуси до максимальных 1,37 млн тонн (+11%).

При этом возросшее предложение сырья собственного производства в 2020 г. дает предпосылки для сохранения высокого уровня загрузки мощностей и в новом сезоне-2020/21.

Производство vs импорт

Производство семян рапса в Беларуси в 2019/20 МГ продемонстрировало существенный прирост после его спада в сезоне-2018/19, составив 550 тыс. тонн (+21%). Однако данный показатель обеспечил всего лишь чуть более трети от загрузки производственных мощностей в стране.

Отметим, что производство сои и подсолнечника в РБ по-прежнему находится на крайне низком уровне и в сумме не превышает 1% в общем объеме валового сбора. По мнению участников рынка, нежелание белорусских сельхозпроизводителей выращивать данные культуры обусловлено либо негативным опытом, либо его полным отсутствием и, как следствие, возможными высокими финансовыми рисками.

Таким образом, импорт в страну масличных культур имеет важную роль и остается достаточно высоким. В 2019/20 МГ данный показатель достиг рекордных для Беларуси 814 тыс. тонн, что на 3% превысило предыдущий максимум сезона-2018/19 (791 тыс. тонн).

При этом основной ввозимой культурой в 2019/20 МГ стала соя – ее доля в общей структуре импорта масличных культур в Беларусь достигла максимальных 68% против 55% сезоном ранее.

В последние несколько сезонов наблюдается постоянно растущий интерес белорусских переработчиков к соевым бобам, и, как следствие, прослеживается четкая тенденция увеличения ввозимых объемов данной культуры. Как следствие, объем импорта сои в 2019/20 МГ стал рекордным, составив 556 тыс. тонн (данные Нацстаткома РБ), что практически на треть превысило показатель предыдущего сезона. Основной объем импорта масличной в Беларусь пришелся на сентябрь-март указанного сезона (почти 70%), а пик импорта пришелся на март 2020 г., составив рекордные для месячного показателя 87 тыс. тонн.

С апреля т.г. произошло резкое сокращение объема импортируемой сои, обусловленное несколькими факторами, основными среди которых стали значительное снижение предложения украинской масличной и ее ощутимое удорожание, а также введение карантинных ограничений экспорта данной культуры в России, которая к тому моменту значительно нарастила поставки соевых бобов в Беларусь.

Если до 2018/19 МГ включительно основным поставщиком сои в РБ являлась Украина (свыше 90%), то в сезоне-2019/20 ситуация существенно изменилась. На фоне значительного ужесточения конкуренции на украинском рынке сои в 2019/20 МГ между переработчиками и экспортерами, что привело к более стремительному сокращению ее запасов в стране и росту цен, для белорусских переработчиков более выгодным стало импортировать масличную из России, где ее предложение было достаточным вследствие увеличения урожая в 2019 г.

В результате в апреле-августе 2020 г. на ввозимое сырье российского происхождения приходилось от 50% до 93% в зависимости от месяца. По итогам сезона-2019/20 российская соя достигла 37% в общем объеме импорта данной культуры белорусскими компаниями. На долю украинской масличной пришлось 63% против 95% сезоном ранее.

Относительно дальнейшего импорта сои отметим, что в сезоне-2020/21 вероятно сокращение данного показателя по ряду причин. Одним из главных факторов стоит выделить снижение посевных площадей под соей в Украине в 2020 г. на 17%, что стало причиной дальнейшего ужесточения конкуренции в стране и существенного роста цен на нее, что, скорее всего, будет способствовать сокращению экспорта данной культуры за рубеж и в Беларусь в частности.

Согласно оценкам ИА «АПК-Информ», сокращение объемов ввозимой сои в новом сезоне может произойти на 10% к предыдущему сезону. В натуральном выражении данный показатель может снизиться до 500 тыс. тонн.

В то же время в условиях возросшего импорта сои в Беларусь в 2019/20 МГ импорт семян рапса сократился на 35%, составив около 200 тыс. тонн, что, тем не менее, стало вторым по величине показателем за всю историю импорта данной культуры в страну. Доля импорта рапса в РБ в общем объеме снизилась до 24% против 39% в 2018/19 МГ.

Пик импорта масличной пришелся на сентябрь-октябрь 2019 г. Практически весь ввезенный рапс, как и в предыдущие сезоны, российского происхождения – 99%.

В 2020/21 МГ импорт рапса в страну, по нашим оценкам, останется практически на уровне предыдущего сезона и составит порядка 190-205 тыс. тонн. Здесь стоит отметить, что в России в 2020 г. ожидается урожай данной культуры не ниже предыдущего года, однако существенный недобор в стране подсолнечника может увеличить конкуренцию на рынке всех масличных, что впоследствии может способствовать снижению экспортных отгрузок маслосырья из страны, в частности в Беларусь.

На фоне достаточно высокой привлекательности переработки сои и рапса импорт семян подсолнечника в РБ в 2019/20 МГ увеличился всего до 60 тыс. тонн против 54 тыс. тонн сезоном ранее, несмотря на высокую востребованность в стране подсолнечного масла и шрота.

Доля импорта подсолнечника в общем объеме ввезенных масличных в РБ в 2019/20 МГ осталась на прежнем уровне – 7%.

Основной ввезенный объем масличной пришелся на октябрь-март прошедшего сезона (80%). В апреле-августе т.г. импорт данной культуры заметно снизился под влиянием ограничительного экспорта подсолнечника из России, которая является ключевым поставщиком масличной на белорусский рынок (98% в 2019/20 МГ).

Дальнейший импорт семян подсолнечника в Беларусь будет существенно ограничен сокращением урожая данной масличной в Причерноморском регионе. Однако, учитывая непромышленные (в сравнении с потреблением России) объемы переработки подсолнечника белорусскими предприятиями, объем импорта в сезоне-2020/21 может снизиться незначительно, составив, по нашим оценкам, порядка 40-45 тыс. тонн.

Кроме того, согласно данным ИА «АПК-Информ», в 2020 г. в Беларуси ожидается дальнейший рост производства собственной масличной – рапса – до 650-660 тыс. тонн (+19% к 2019 г. и +43% к 2018 г.).

Таким образом, общий объем импорта масличных культур в страну в 2020/21 МГ может сократиться до 745 тыс. тонн, что на 8% ниже показателя сезона-2019/20.

Переработка ожидается на том же уровне

Предложение масличных культур на белорусском рынке по-прежнему формируется за счет рапса – как белорусского, так и импортного происхождения. В 2019/20 МГ доля масличной составила 54%. Однако если рассматривать предложение сырья в разрезе происхождения, то в 2019/20 МГ второй сезон кряду импортные масличные на белорусском рынке превалируют – их доля составила около 57% (61% сезоном ранее).

В новом 2020/21 МГ сложившаяся тенденция сохранится: доля рапса (белорусского и импортного) в общем объеме предложения на рынке может составить около 61%. Доля импортного масличного сырья (соя, рапс, подсолнечник), по нашим оценкам, несколько сократится, составив 52%.

Общее предложение масличных культур на белорусском рынке в сезоне-2020/21 может составить 1,43 млн тонн, что всего на 1% превысит показатель 2019/20 МГ.

Прирост переработки масличных культур в целом в новом сезоне, согласно нашим оценкам, будет также не столь существенным, учитывая, что новые производственные мощности в стране на данном этапе не вводятся. Тем не менее, указанный показатель ожидается на рекордном уровне 1,37 млн тонн, что менее чем на 1% может превысить предыдущий максимум 2019/20 МГ.

В разрезе культур ключевой перерабатываемой масличной в соответствии с предложением также является рапс. Его доля в общем объеме переработки в 2020/21 МГ может вырасти до 60% против 55% сезоном ранее. В натуральном выражении это могут стать рекордные 820 тыс. тонн (+10% к 2019/20 МГ).

Продукты переработки данной культуры остаются высоко востребованными как на внутреннем рынке, так и на экспортном. При этом если шрот в большей степени потребляется внутри страны (около 60% от производства продукции), то рапсовое масло активно отгружается на внешние рынки (в среднем 90% от произведенного объема), в основном в страны Европы как для производства биодизеля, так и для комбикормов в рыбном хозяйстве.

Доля переработки соевых бобов в 2020/21 МГ может снизиться до 37% против 40% в предшествующем сезоне. При этом отметим, что растущее потребление соевого шрота как на внутреннем рынке, так и на экспортном обеспечит стабильный спрос переработчиков на сою. Таким образом, переработка данной культуры в натуральном выражении может сократиться незначительно – до 510 тыс. тонн (-7%).

В то же время доля переработки подсолнечника в 2020/21 МГ может снизиться до минимальных за многолетний период 3% против 5% сезоном ранее. Низкая рентабельность переработки масличной на белорусских предприятиях делает продукты переработки неконкурентоспособными в сравнении с продукцией украинского, а также российского происхождения. В итоге объем переработки семян подсолнечника в стране в последние 5 сезонов колеблется от 40 тыс. до 75 тыс. тонн в зависимости от ценовых тенденций рынка продуктов переработки данной культуры.

Ценовая ситуация

Сложившаяся конъюнктура мирового рынка масличных культур, а также политическая ситуация в стране, способствующая колебаниям на валютном рынке, привели к существенному удорожанию масличного сырья в Беларуси.

Несмотря на активное продвижение уборки рапса, а также ожидание хорошего урожая, стоимость данной масличной в стране в августе-сентябре т.г. достигла рекордных для отрасли показателей. Цены спроса варьировались в зависимости от области в пределах 850-950 Br/т EXW, а цены предложения нередко достигали 970-980 Br/т на тех же условиях. В октябре ценовая ситуация несколько стабилизировалась, однако, несмотря на достаточное предложение сырья на рынке, сельхозпроизводители неохотно снижают цены предложения.

Схожая ценовая ситуация наблюдается и в сегменте соевых бобов. Однако здесь, учитывая практически 100% импорт сырья, ситуация обусловлена дисбалансом спроса и предложения данной культуры в Украине. По итогам октября цены спроса на сою без ГМО достигли 490 USD/т DAP.

Не исключено, что по мере увеличения предложения на рынке российской сои ценовая ситуация в сегменте соевых бобов в Беларуси несколько стабилизируется. При этом на данном этапе рост цен сохраняется как в сегменте сырья, так и на рынке продуктов переработки.

Подводя итог, стоит отметить, что в 2020/21 МГ в Беларуси есть все предпосылки для сохранения рекордного объема переработки маслосырья, несмотря на ожидаемое изменение в структуре импорта и возможное смещение переработки в сторону рапса.

Однако, учитывая, как развивается ситуация на рынке масличных культур в основных странах-поставщиках (Россия и Украина), наши оценки импорта и, соответственно, переработки в Беларуси могут быть скорректированы. Существенное влияние на данные показатели также будет оказывать дальнейшее развитие ценовой ситуации на белорусском внутреннем, а также экспортном рынке масел и шротов.

Урожайность подсолнечника в AgroGeneration снизилась на 5% (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

Компания AgroGeneration по состоянию на 8 октября завершила уборочную кампанию 2020 г. и собрала 168 тыс. т зерна с площади 56 тыс. га.

Об этом сообщается в отчете компании.

В AgroGeneration отметили, что несмотря на засуху, урожай пшеницы в компании в целом оправдал ожидания и составил 114 тыс. т в чистом весе со средней урожайностью на 10% выше результата прошлого года. Всего компания произвела более 58 тыс. т мукомольной пшеницы против запланированных 16 тыс. т, что составило более 50% от общего производства культуры.

Однако, неблагоприятные погодные условия негативно повлияли на урожайность подсолнечника в AgroGeneration по сравнению с предыдущим годом. В целом, компания собрала более 51 тыс. т подсолнечника со средней урожайностью 1,8 т/га, что на 5% ниже прошлого сезона (1,9 т/га).

«В 2020 году акцент в производстве был смещен в сторону засухоустойчивых культур, пшеницы и подсолнечника, в связи с последними результатами в Украине (и в Харьковской области в частности). 2020 год не стал исключением, и производственная стратегия AgroGeneration оправдалась», — указывают в компании.

Согласно отчету, в 2021 г. AgroGeneration планирует повторить свою производственную стратегию до 2020 года с основным фокусом на пшеницу и подсолнечник. К производственному сезону 2021 г. компания завершила посев 28 тыс. га под озимой пшеницей и планирует засеять еще 28 тыс. га под яровыми культурами.

Напомним, что AgroGeneration по итогам первого полугодия 2020 г. получила €5,46 млн чистого убытка, что на 69% меньше убытка аналогичного периода прошлого года (€17,58 млн).

Два фактора поддержки цен на американскую сою (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Вот уже несколько лет соевые бобы находятся в эпицентре торговой войны между США и Китаем. Достигнув максимума в 10,71 доллара за бушель в феврале 2018 года, фьючерс, торгуемый на подразделении CBOT Чикагской товарной биржи, начал снижаться и к маю 2019 года опустился до минимума в $7,8050.

США — ведущий производитель и экспортер сои. Так как Китай обычно закупал четверть годового урожая США, торговый конфликт между странами привел к избытку предложения в Соединенных Штатах.

Основным элементом уравнения для сои и всех сельскохозяйственных продуктов является спрос. По данным Бюро переписи населения США, каждый квартал население планеты увеличивается примерно на двадцать миллионов человек. Что касается предложения, то оно зависит от погодных условий в ключевых сельскохозяйственных регионах.

В 2012 году засуха подняла цены на ближайшие фьючерсы на сою до рекордных $17,9475 за бушель. Последующие восемь лет погода была куда более благоприятна; рекордные урожаи привели к появлению больших объемов сои, способных удовлетворить общие потребности населения планеты. Однако торговая война оказала давление на цены.

После достижения минимума в мае 2019 года фьючерсы на сою перешли в боковой тренд, при этом цена оставалась ниже $9,50 за бушель вплоть до августа 2020 года. С тех пор сырье начало дорожать и в этом октябре смогло преодолеть максимум февраля 2018 года.

Восходящий пробой

Фьючерсы на CBOT формируют растущие минимумы и максимумы с апреля (когда цена на ноябрьские контракты упала до минимума в $8,3575). Непрерывный контракт достиг локального дна в $8,0825, которое стало минимумом 2020 года.

Как показывает недельный график, на прошлой неделе фьючерсы торговались в направлении локального пика в $10,94. 27 января максимум для январского контракта составил $10,8850.

Сырье торговалось выше первого уровня технического сопротивления в $10,71 (максимума марта 2018 года); фактически цены достигли пика июля 2016 года. Показатель открытого интереса рос параллельно с ценами, что подтверждает «бычий» характер рынка.

Индикаторы импульса и относительной силы практически достигли уровней перекупленности. Недельная волатильность в 24,21% близка к максимумам 2020 года. Всплеск цен на сою был значительным, поскольку произошел в конце сезона сбора урожая.

Переработка сои становится все выгоднее

Соевые бобы — один из ключевых продуктов питания. Предприятия измельчают сырые семена в муку и производят соевое масло. Шрот является основным компонентом комбикормов, а масло используется в кулинарии и входит в состав заправок для салатов, майонеза и многих других продуктов.

Рост маржи переработки (которая определяется разницей длинных позиций по фьючерсам на сою и коротких позиций на муку и масло) отражает растущий спрос на сою. Аналогичным образом падение показателя является признаком избытка предложения или снижения потребления.

Маржа переработки — неотъемлемая часть структуры товарного рынка, поскольку она дает представление о балансе спроса и предложения.

Маржа переработки достигла двухлетнего максимума

Динамика этого показателя оказала сильную поддержку «бычьему» движению фьючерсов на масличную культуру.

Маржа переработки согласно фьючерсам CME

Как видно из графика, маржа переработки выросла с июньских 54,25 центов до свежего максимума в $1,50. Динамика спрэда отражает опережающие темпы роста цен на продукты переработки по сравнению с ценами на сырье. При этом не забывайте, что фьючерсы на сою последние месяцы тоже росли. Маржа достигла самого высокого уровня с октября 2018 года, что весьма оптимистично для цены на сою.

Торговый конфликт не мешает Китаю наращивать потребление

За последние недели Китай совершил ряд «крупных закупок» американской сои. Эти шаги, по сути, являются выполнением обязательств Пекина в рамках «первого этапа» торгового соглашения, подписанного в январе 2020 года.

Китай восстанавливает сильно поредевшее после недавней вспышки АЧС поголовье свиней, что увеличило спрос на корма и соевый шрот. Министерство сельского хозяйства США недавно сообщило, что экспортные продажи сои в Китай за сезон 2020/2021 года составили 19,241 миллиона тонн (по состоянию на 17 сентября). На аналогичную дату прошлого года показатель составлял всего 2,0549 миллиона тонн. При этом к отправке в «нераскрытые пункты назначения» могут готовиться более десяти миллионов тонн сои.

Торговая война заставила Китай обратиться к Бразилии для удовлетворения большей части своих потребностей в сырье. Однако сейчас в Бразилии начинается новый сельскохозяйственный сезон. Учитывая, что в стране бушует COVID-19, а погодные условия является критически важным фактором, Китаю в ближайшие месяцы может потребоваться нарастить импорт из США, несмотря на трения в вопросах торговли.

Идеальное сочетание «бычьих факторов»

Если в ближайшие недели и месяцы погода в южном полушарии не изменится, фьючерсы на сою может ждать дальнейший рост. Между тем, общая слабость доллара США, беспрецедентные вливания ликвидности со стороны ФРС и перспективы наращивания бюджетного стимулирования увеличивают денежную массу, оказывая давление как на USD, так и другие фиатные валюты. По мере снижения покупательной способности денег будут расти сырьевые товары, и соя не является исключением.

В последние месяцы на графике соевых бобов формировались растущие минимумы и максимумы. После пробоя критически важного технического сопротивления в $10,71, следующим таргетом станет июньский максимум в $12,0850 за бушель.

Январский фьючерс завершил прошлую пятницу на уровне $10,5625. Под конец месяца масличная культура немного утратила позиции, но «бычий» тренд остается в силе.

США готовят карго сои для поставки в Бразилию (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По сообщениям участников рынка, в настоящее время на портовом терминале компании LDC в штате Луизиана (США) ведется погрузка карго соевых бобов объемом 38 тыс. тонн для отгрузки в Бразилию. При этом сама компания данный факт официально не комментирует, сообщает Reuters.

Как уточняется, данная отгрузка обусловлена тем, что в настоящее время на бразильском рынке фиксируются рекордно высокие цена на масличную на фоне существенного сокращения внутреннего предложения сои, особенно после значительных отгрузок в КНР. В период с апреля по сентябрь т.г. из 56,3 млн тонн сои, импортированной Китаем, 48,9 млн тонн (86%( было поставлено из Бразилии.

Кроме того, Бразилия временно отменила импортные пошлины на соевые бобы, кукурузу и продукты переработки.

Согласно информации Ассоциации переработчиков сои в Бразилии, американская масличная будет использована для внутренней переработки соевых бобов. При этом, для импорта более крупных партий масличной необходимо будет получить разрешение на использование некоторых ГМ сортов сои, которые разрешены в США, но не в Бразилии.