ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 10.11.2020 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 10.11.2020 г.

Ход сезонных полевых работ (источник: портал МСХ РФ  / https://mcx.gov.ru/ )

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 9 ноября 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 46,1 млн га или 98,2% к уборочной площади, намолочено 135,4 млн тонн зерна при урожайности 29,4 ц/га.

Из них пшеница обмолочена с площади 28,9 млн га или 99,8% к уборочной площади, намолочено 87,8 млн тонн зерна при урожайности 30,4 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 8,2 млн га или 99,2% к уборочной площади, намолочено 22,2 млн тонн при урожайности 26,9 ц/га. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,3 млн га или 84,4% к уборочной площади, намолочено 12,2 млн тонн при урожайности 52,7 ц/га. Рис обмолочен с площади 191,9 тыс. га или 98% к уборочной площади, намолочено 1,2 млн тонн при урожайности 62,6 ц/га.

Сахарная свекла выкопана с площади 884,1 тыс. га или 95,7% к уборочной площади, накопано 32 млн тонн при урожайности 361,8 ц/га.

Лен-долгунец вытереблен с площади 48,4 тыс. га или 96,5% к уборочной площади.

Подсолнечник обмолочен с площади 8,2 млн га или 98,1% к уборочной площади, намолочено 12,9 млн тонн при урожайности 15,8 ц/га.

Рапс обмолочен с площади 1,4 млн га или 98,4% к уборочной площади, намолочено 2,7 млн тонн при урожайности 18,9 ц/га.

Соя обмолочена с площади 2,5 млн га или 89,6% к уборочной площади, намолочено 4,2 млн тонн при урожайности 16,7 ц/га.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 267,2 тыс. га или 95,1% к посевной площади, накопано 6,5 млн тонн при урожайности 243,8 ц/га.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 164,1 тыс. га или 87% к посевной площади, собрано 4,6 млн тонн при урожайности 283,1 ц/га.

Сев озимых культур проведен на площади 19,1 млн га или 99,4% к прогнозной площади.

Россия может повысить экспортную пошлину на подсолнечник до 30% (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Мера должна помочь бизнесу переработчиков, которые предупреждают о рисках нехватки сырья и остановки производства.

Россия с января может поднять экспортную пошлину на подсолнечник до 30%, пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. Такую же информацию «Интерфаксу» сообщил его источник на рынке. Сейчас пошлина на вывоз подсолнечника из России составляет 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну.

По данным «Интерфакса», этот вопрос обсуждался на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле при Минэкономразвития. Принятое решение должно быть закреплено постановлением правительства.

С предложением о введении новых ограничительных мер на экспорт подсолнечника недавно выступил Масложировой союз, заявивший о том, что российские сельхозпроизводители приостановили продажи в ожидании роста цен. Это стало следствием того, что Турция обнулила импортную пошлину на подсолнечник. Нулевая ставка будет действовать до 30 июня 2021 года.

«Логично, что с учетом неурожая подсолнечника в России и Украине, а также рапса в Европе, импортеры масличных на мировом рынке активизировались и меняют условия торговли в целях защиты своих перерабатывающих предприятий, — ранее говорил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. — Мы, в свою очередь, должны реагировать симметрично и обеспечить внутренние потребности переработчиков в сырье. Иначе риск полной остановки масложировой промышленности становится уже совершенно очевидным».

Ранее союз предлагал повысить экспортную пошлину до 20%. Сейчас Мальцев сказал Reuters, что повышение пошлины до 30% кажется правильным. «Плохо, что эта мера не затрагивает рапс и вводится с 1 января, а не с 1 декабря. За это время есть большие риски [роста экспорта]», — цитирует его Reuters.

По данным Минсельхоза на 9 ноября, подсолнечник в России остается убрать менее чем с 2% площадей, намолочено 12,9 млн т в бункерном весе, что почти на 1,5 млн т меньше, чем год назад. Средняя урожайность сократилась на 2,7 ц/га до 15,8 ц/га.

В марте 2020 года участники рынка уже столкнулись с временными неофициальным ограничениям на вывоз масличных, когда в течение нескольких недель большинство экспортеров не могли получить фитосанитарные сертификаты. С апреля по июнь экспорт был запрещен, затем до сентября действовал разрешительный порядок, который, как рассказывали участники рынка, по факту все равно не позволял вывозить семечку. В октябре Масложировой союз предложил Минсельхозу ограничить перечень компаний, которые могут экспортировать подсолнечник и рапс из России. В частности, он предлагал запретить вывоз тем производителям, которые получали господдержку на развитие растениеводства в прошлом календарном году. В свою очередь агроведомство предлагало ввести разрешительный экспорт подсолнечника через биржу.

По данным Масложирового союза, экспорт подсолнечника из России в сезоне-2019/20 значительно превысил показатели предыдущих лет и достиг 1,25 млн т (за сезон-2018/19 было отгружено 361 тыс. т). В новом сезоне, если не предпринять своевременных мер, вывоз может вырасти до 2,5 млн т, прогнозирует союз. По его оценке, валовой сбор подсолнечника в 2020 году составит около 13 млн т, при этом отечественная перерабатывающая отрасль способна полностью принять этот объем, и даже в этом случае загрузка мощностей составит менее 70%.

Экспорт подсолнечного масла по итогам прошлого сезона составил рекордные 3,7 млн т, следует из отчета аналитического центра «СовЭкон». Это 64% от общего выпуска в стране. Поставки масла на внешние рынки не облагаются пошлинами. Экспорт подсолнечника, по оценке аналитиков, составил 1,4 млн т, что также является рекордным показателем. В сезоне-2020/21 «СовЭкон» оценивает возможный вывоз подсолнечника на уровне 300-400 тыс. т.  

На внутреннем рынке на прошлой неделе цены на масло и подсолнечник продолжили рост, следует из мониторинга «СовЭкона». Средние котировки на масло укрепились на 100 руб. до 76425 руб./т (EXW Европейская часть, с НДС), на подсолнечник — на 1,3 тыс. руб. до 33125 руб./т. Оба показателя являются рекордными, отмечают аналитики.

Еженедельный обзор рынка масличных от 2 ноября (источник: портал ФГБУ Центр Агроаналитика / https://specagro.ru/)

ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило еженедельный обзор рынка масличных от 2 ноября 2020 года.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 28 октября 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 29 696 руб./т, соевых бобов — 30 352 руб./т, семян рапса — 29 667 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 74 891 руб./т, соевый шрот — 37 852 руб./т, подсолнечный шрот — 15 384 руб./т.

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе (34 167 руб./т), минимальная — в Сибирском (27 416 руб./т).

В Дальневосточном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (32 502 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (24 200 руб./т).

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Южном федеральном округе (79 184 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (50 700 руб./т).

Стоимость подсолнечного шрота в Приволжском федеральном округе самая высокая в России (17 178 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Сибирском округе (11 750 руб./т).

Соевый шрот в Сибирском федеральном округе самый дешевый в РФ (31 000 руб./т), на Северном Кавказе он самый дорогой (44 540 руб./т).

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное влияние на внутренние цены окажет динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, а также изменение ожиданий размера нового урожая в России и мире. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку. Поступление на рынок масличных культур урожая 2020 года окажет понижающее давление на цены.

По данным Росстата, посевы масличных культур весеннего учета под урожай 2020 года составили 14,3 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,5 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,8 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,5 млн га (на 3,5% меньше).

Темпы уборки подсолнечника и рапса выше прошлогодних, сои — отстают от уровня 2019 года. Текущая средняя урожайность рапса и сои выше, чем годом ранее, подсолнечника — ниже.

По данным Минсельхоза России, рапс к 30 октября убран с 1,4 млн га, или 96,8% посевной площади (1,4 млн га в 2019 году), намолочено 2,7 млн т (2,2 млн т) при средней урожайности 19,0 ц/га (15,8 ц/га).

Подсолнечник убран почти с 8,0 млн га, или 95,4% площади (7,2 млн га в 2019 году), получено свыше 12,5 млн т (13,3 млн т) при урожайности 15,7 ц/га (18,5 ц/га).

Соя обмолочена с 2,3 млн га, или 81,9% посевной площади (2,5 млн га), собрано 3,9 млн т (4,1 млн т) при урожайности 17,0 ц/га (16,8 ц/га).

К 1 октября запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 4 384 тыс. т (-485 тыс. т, или -10,0%, к уровню 2019 года). Из-за меньших остатков продукции на начало сезона (1 сентября) и снижения валового сбора запасы подсолнечника на отчетную дату оказались ниже прошлогоднего уровня на 17,2% (2 088 тыс. т); запасы прочих масличных сократились на 2,2% (до 2 296 тыс. т).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По предварительным данным ФТС России, с 19 по 25 октября из страны экспортировано 57,7 тыс. т семян подсолнечника. Основными направлениями поставок этой продукции стали Болгария (30,4 тыс. т, или 52,7% экспорта за неделю) и Турция (14,1 тыс. т, или 24,4%).

Экспорт подсолнечного масла составил 32,5 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Китай (почти 17,3 тыс. т, или 53,0% недельного экспорта) и Узбекистан (свыше 6,35 тыс. т, или 19,5%).

За тот же период за рубеж отгружено 27,4 тыс. т подсолнечного шрота, 24,5 тыс. т семян рапса, 16,8 тыс. т семян льна, 16,2 тыс. т рапсового масла, 13,9 тыс. т соевых бобов, 2,3 тыс. т соевого масла.

С начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт семян подсолнечника и рапса по сравнению с прошлым годом. Увеличились также поставки соевых бобов и рапсового масла. Зарубежные отгрузки семян льна, соевого и подсолнечного масел и шротов пока ниже прошлогоднего уровня.

Накопленный экспорт семян рапса увеличился до 122,6 тыс. т (в 3 раза). Поставки за рубеж соевого масла уменьшились до 80,9 тыс. т (-35,3%), семян льна — до 94,3 тыс. т (-28,7%). Экспортные отгрузки подсолнечного шрота составили 108,3 тыс. т (-36,0%), соевого шрота — 52,0 тыс. т (-45,4%).

С 1 сентября по 25 октября наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на семена подсолнечника (183,4 тыс. т, в 3,7 раза больше), подсолнечное масло (150,2 тыс. т, -59,0%), рапсовое масло (145,4 тыс. т, +7,9% к уровню прошлого сезона), соевые бобы (129,9 тыс. т, +5,2%).

Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил 312,0 тыс. т (-7,5% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 279 т (-49,5%). Ввоз пальмового масла снизился до 185,0 тыс. т (-3,5%).

ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ. По данным Росстата, производство подсолнечного масла в сентябре (как и в июле — августе) осталось ниже прошлогоднего показателя и составило 311 тыс. т (-3,7% к уровню 2019 года). Объем отгрузки масла с предприятий также снизился до 129 тыс. т (-34,1%). Остатки подсолнечного масла за сентябрь увеличились на 10,6% и к 1 октября составили почти 268 тыс. т (в 2,3 выше уровня прошлого года).

Объем выпуска нерафинированного соевого масла в сентябре тоже был ниже прошлогоднего — 61,0 тыс. т (-4,0% к уровню прошлого года). Объем отгрузки масла с предприятий также снизился до 53,2 тыс. т (-42,0%). Остатки соевого масла за сентябрь увеличились на 2,3% и к 1 октября составили 23,5 тыс. т (в 2,8 выше уровня прошлого года).

Производство, отгрузки и запасы нерафинированного рапсового масла в сентябре увеличились к уровню прошлого года. Производство выросло до 71,4 тыс. т (+32,5%), отгрузки — до 46,3 тыс. т (+27,9%), запасы — до 42,0 тыс. т (+59,6%). Объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов оказались выше показателей прошлого года, а запасы, наоборот, снизились. В сентябре было получено 674 тыс. т шротов и жмыхов (+2,9% к уровню прошлого года), отгрузки составили 521 тыс. т (+4,9%), запасы — 220 тыс. т (-6,2%).

МИРОВОЙ РЫНОК. С 23 по 30 октября на фоне ужесточения ограничительных мер во многих странах из-за увеличения количества заражений COVID-19 упали цены на нефть, укрепился курс доллара к корзине валют. Цены на мировом рынке масличных и продуктов их переработки преимущественно снизились.

Так, стоимость соевого масла снизилась в Аргентине (на 2,2%) и Бразилии (на 1,6%). Цена на аргентинское подсолнечное масло уменьшилась на 0,5%, а украинское масло подорожало на 0,4%. Одновременно стоимость канадского рапсового масла выросла на 4,4%.

Пальмовое масло в Малайзии и Индонезии подорожало на 5,5% и 5,1% соответственно. Экспорт сырого пальмового масла из Малайзии в октябре составил почти 536 тыс. т (+6,0% к уровню 2019 года).

Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине аналитики снижают прогнозы мирового урожая подсолнечника. На этом фоне болгарский подсолнечник подорожал на 6,5%. Цена на украинский подсолнечник сохранилась на прежнем уровне — 505 долл./т. К 29 октября подсолнечник на Украине обмолочен с 93,8% посевной площади, намолочено 11,94 млн т при урожайности 19,9 ц/га.

Цены на рапс снизились в диапазоне от -3,4% в Австралии до -1,7% на Украине.

В отчетном периоде цены на соевые бобы в Аргентине снизились на 1,9%, в Бразилии и США — на 2,2%.

Соевый шрот в Бразилии, Аргентине и США и подешевел соответственно на 2,5%, 1,9% и 1,2%.

Уборка сои в США идет быстрее обычного: к 25 октября убрано 83% посевной площади (+26 п. п. к уровню прошлого года, +10 п. п. к среднему уровню за пять лет).

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая с 16 по 22 октября заметно снизились и составили 1,62 млн т (-27% к уровню предыдущей недели и -35% к среднему уровню за четыре недели).

Продажи соевого шрота за неделю составили 199,3 тыс. т (321,9 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 6,0 тыс. т (37,0 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 достигли почти 47 млн т (в 2,5 раза выше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 22 октября увеличился до 14,1 млн т (+80,3%).

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

По оценке «Центра Агроаналитики»,  в ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а более сухая погода наблюдается в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США.

В частности, из-за засухи в ключевом бразильском штате Мату-Гросу соя под урожай 2021 года к 30 октября посеяна на 54% прогнозной площади — это на 28 п. п. ниже уровня прошлого года и на 14 п. п. ниже среднего уровня за пять лет.

Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.

Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).

В Смоленской области будут производить соевое и льняное масло (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Губернатор Алексей Островский подписал Соглашение о сотрудничестве с компанией «АГРИТЕК», входящей в состав инвестиционной группы «Русские Фонды», которое направлено на модернизацию производства по переработке масличных культур в Рославльском районе.

Напомним, в июне этого года «АГРИТЕК» приобрел имущественный комплекс по производству нерафинированных растительных масел горячего и холодного отжима, а также высокопротеиновых жмыхов, расположенный в Рославльском районе. На сегодняшний день здесь производится растительное масло из рапса и шрот (один из продуктов маслоэкстракционного производства). Годовой объем выпуска масла составляет порядка 35 тысяч тонн в год, при этом 90% произведенной продукции экспортируется в Данию и Германию.

В настоящее время, в соответствии с заключенным Соглашением, формируется план работ по развитию производственного комплекса и его дальнейшему расширению. Уже разработаны технические схемы для освоения двух новых продуктов: соевого и льняного масла. Для снабжения производства собственным сырьем инвестор планирует приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения вблизи предприятия для выращивания рапса и льна. Кроме этого, в будущем году на обновленном предприятии появится линия по гидратации (процесс удаления из сырого продукта фосфолипидов) и сушки для производства лецитина.

Стоит отметить, что суммарный объем инвестиций в новое производство составит 750 млн рублей. Социальный эффект выразится в создании 30 дополнительных рабочих мест.

В Пензенской области собрали более 500 тысяч тонн подсолнечника  (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В Пензенской области продолжается уборка технических культур. В регионе получено 1 млн 750 тыс. тонн сахарной свеклы. Средняя урожайность составляет 342 ц/га.

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области, валовой сбор подсолнечника в сельскохозяйственных предприятиях региона составляет 517,8 тыс. тонн, средняя урожайность — 20 ц/га.

В этому году в Пензенской области предстоит убрать сахарную свеклу с площади 52,6 тыс. гектаров, подсолнечник - с площади 266,3 тыс. гектаров.

Альфа-Банк и ГК "ЭФКО" заключили соглашение об открытии двухлетней возобновляемой кредитной линии (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Альфа-Банк и ГК "ЭФКО" — одна из крупнейших компаний пищевой промышленности России — заключили кредитное соглашение об открытии двухлетней возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в $70 млн. Средства будут направлены на пополнение оборотных средств экспортёра. Об этом говорится в сообщении банка.

Финансирование предоставляется под страховое покрытие экспортного страхового агентства России (ЭКСАР) с целью поддержки российского несырьевого экспорта. Страхование даёт необходимую защиту кредитных рисков банка и позволяет реализовать сделку на привлекательных условиях без дополнительного обеспечения со стороны "ЭФКО". В качестве залога выступает дебиторская задолженность компании по её экспортным контрактам.

"ЭФКО" входит в число крупнейших компаний пищевой промышленности России, в Топ-6 крупнейших компаний АПК России и является крупнейшим масложировым холдингом на рынке стран Евразийского экономического союза. Основные виды деятельности группы – переработка масличных культур, производство специализированных жиров и маргаринов, бутилированного масла, майонеза, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции. География экспорта ГК "ЭФКО" включает более 50 стран мира.

Экспортная выручка по итогам 2019 года составила 35 млрд руб., это почти 30% от всего оборота компании. Основную долю экспорта продукции группы составляют растительные масла (60%) и шрот (19%). Основные рынки сбыта — Китай, Индия, Египет, Турция, страны СНГ и Северной Европы.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. Клиентская база составляет около 550 тыс. корпоративных клиентов и более 16 млн физических лиц. Сеть банка насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчётности (МСФО), совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк", включая ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили $54.7 млрд, совокупный кредитный портфель — $38.3 млрд, акционерный капитал — $8.2 млрд. Чистая прибыль – $592 млн.

Российский рынок семян подсолнечника, подсолнечного масла и шрота (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Российский рынок подсолнечника характеризуется:

- Рекордно высокими размерами посевных площадей, валовых сборов и урожайности в 2019 году. Площади в тот год составляли 8 584 тыс. га. А максимально высокая за последние годы урожайность (19,4 ц/га) обеспечила объем сборов на уровне 16 308 тыс. тонн в первичном весе (15 379 тыс. тонн в весе после доработки).

- Некоторым сокращением размеров посевных площадей в 2020 году. По итогам года они составили 8 481 тыс. га, что на 1,2% меньше, чем в 2019 году. Несмотря на некоторое сокращение, площади в 2020 году также рекордно высокие - второе годовое значение (после 2019 г.), если рассматривать динамику с 1990 года.

- Существенным снижением урожайности в 2020 году. По предварительным данным Минсельхоза РФ, урожайность подсолнечника в 2020 году составила 15,7 ц/га против 19,4 ц/га годом ранее. Тем не менее, если рассматривать тренды прошлых лет, то и в 2020 году урожайность относительно высока. При сравнении данных с 1990 года, урожайность была выше лишь в 2016, 2018 и 2019 гг. В 1990-2015 и в 2017 гг. урожайность была ниже, чем в 2020 году.

- Сокращением объема сборов в 2020 году. По оценкам АБ-Центр, в 2020 году они составят около 13 000 тыс. тонн в первичном весе (12 400 тыс. тонн в весе после доработки). Это на 20,3% меньше, чем в 2019 году и на 4,1% меньше, чем в 2018 году. Однако объемы сборов в 2020 году, несмотря на подобное сокращение, превышают значения, которые отмечались в 1990-2016 гг.

Таким образом, при сравнении с показателями прошлых лет, можно сделать вывод о том, что в 2020 году получен относительно высокий урожай семян подсолнечника.

- Относительно высоким, но не ярко выраженным уровнем региональной концентрации производства семян подсолнечника. На долю ТОП-5 регионов-производителей приходится 48,7% всех сборов, на долю ТОП-10 - 76,4%, ТОП-20 регионов обеспечивают 97,4% всех сборов по итоговым данным за 2019 год.

- Существенным ростом экспорта семян подсолнечника в 2019-2020 гг. Несмотря на высокоразвитую индустрию по переработке семян подсолнечника в России, в этот период отмечаются ощутимые объемы отгрузок сырья на внешние рынки. В 2019 году экспорт составил 691,0 тыс. тонн против 86,4 тыс. тонн годом ранее. В январе-августе 2020 года на экспорт было отгружено 843,2 тыс. тонн. Такому расширению экспортных поставок способствовали рекордно высокие объемы урожая в 2019 году. Ожидается, что в сезон 2020/2021, ввиду сокращения сборов, отгрузки значительно сократятся.

- Наиболее существенными за последние годы объемами производства подсолнечного масла, жмыха и шрота. Производство подсолнечного масла в России в 2019 году достигло 5 261 тыс. тонн, что на 18,9% больше, чем в 2018 году. В январе-сентябре 2020 года объемы составили 4 162,3 тыс. тонн, что на 14,7% превышает значения за аналогичный период 2020 года. Ожидается, что в последнем квартале 2020 года, а также в первой половине 2021 года производство, ввиду снижения предложения сырья (семян подсолнечника), сократится.

Производство подсолнечного жмыха и шрота в 2019 году составило 5 615 тыс. тонн, что на 15,5% превысило значения за 2018 год. В течение первых 7-и месяцев 2020 года, по отношению к аналогичному периоду 2019 года, за счет переработки сырья урожая 2019 года, объемы продолжали возрастать. В настоящее же время отмечается некоторое сокращение объемов производства (если сравнивать со значениями годичной давности).

- Рекордно высокими объемами экспорта подсолнечного масла, жмыха и шрота. В 2019 году объем экспорта подсолнечного масла из России составил 3 090,5 тыс. тонн, что на 47,0% больше, чем в 2018 году. В январе-августе 2020 года, по отношению к аналогичному периоду 2019 года, объемы выросли на 36,2% до 2 716,7 тыс. тонн.

Экспорт подсолнечного жмыха и шрота в 2019 году составил 1814,2 тыс. тонн, что на 56,4% больше, чем в 2018 году. В январе-августе 2020 года показатели выросли на 18,4% до 1 347,2 тыс. тонн.

- Ростом цен на семена подсолнечника и на продукты их переработки. В числе основных причин: стабильно высокий мировой спрос, рост мировых цен на растительные масла, сокращение объемов сборов семян подсолнечника в России, девальвация национальной валюты.

В октябре 2020 года, по отношению к октябрю 2019 года, цены на семена подсолнечника укрепились на 60,9%, цены производителей на масло - на 51,0%. Розничные цены на подсолнечное масло устойчиво возрастают, но еще не в полной мере отреагировали на изменения рыночной конъюнктуры, которые наблюдаются в оптовом звене.

- Рекордно высокими объемами импорта семян подсолнечника для посева.

Так, в 2019 году поставки семян для посева достигли 29,3 тыс. тонн, что на 5,6% больше, чем в 2018 году. За 5 лет ввоз вырос на 33,9%, за 10 лет - на 229,5%.

Однако в январе-июне 2020 года, по отношению к аналогичному периоду 2019 года, импорт сократился в объеме на 10,1%.

Напишут наши имена: ростовский агрохолдинг как семечки лузгает своих саратовских конкурентов (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Дочерняя структура ростовского холдинга «Юг Руси» зачищает рынок от своих тезок, добиваясь права быть единственной среди российских юрлиц «Золотой семечкой».

Первой под раздачу попала «Золотая семечка» из Балаково (Саратовская область), компания-владелец балаковского порта. С ростовчанами у нее совпадает не только название, но и вид деятельности. Спор из-за права называть свою семечку золотой идет с лета прошлого года, разбирательства зашли на второй круг. Очередное заседание в саратовском обларбитраже назначено на 24 ноября.

Ростовчане требуют от балаковской «Золотой семечки» отказаться от своего названия. А та в свою очередь оспаривает 7-миллионный штраф, выписанный УФАС и переименовываться не хочет.

Надо заметить, что «Золотых семечек» в ЕГРЮЛ довольно много. Саратовской областью дело не ограничивается. В Воронеже компания, выпускающая растительное масло, тоже называется «Золотая семечка», в Татарстане ее тезка консервирует овощи, а «Золотая семечка» из Тамбова ведет оптовую торговлю зерном.

Из материалов саратовского арбитража видно, что основная претензия ростовских заявителей состоит в том, что нельзя де именоваться «Золотой семечкой» и при этом торговать растительным маслом. Это обстоятельство ростовчане, а следом и суд сочли недобросовестной конкуренцией. По их жалобе УФАС возбудило в отношении балаковской компании административное производство, составило протокол и наложило штраф — 7,1 млн рублей. Штраф рассчитывался в процентной доле от выручки балаковской «Золотой семечки».

Балаковская фирма с такими выводами не согласилось. Тем более, что УФАС помимо штрафа выдало ей предписание — до 26 августа 2019 года сменить имя. Контрдоводы балаковцев просты — они торговали маслом с того момента, как появились как юрлицо, то есть с 2010 года. Ростовская Золотая семечка хотя и старше по регистрации на 10 лет, маслом занялась только в 2017 году, а до того знать не знала, что у нее есть конкурент. А значит, все суды и жалобы в УФАС — это злоупотребление правом.

Пока все попытки оспорить положение дел в судах и отстоять собственное имя для балаковской «Золотой семечки» успеха не приносят. Те же доводы о своем стаже в работе с подсолнечным маслом балаковцы приводили и в Суде по интеллектуальным правам, но инстанция указала, что исключительное право на фирменное наименование возникает со дня госрегистрации компании, и на этом основании отказала заявителю в праве на имя.

«ООО «Золотая семечка» (г. Ростов-на-Дону) и ООО «Золотая семечка» (г. Балаково, Саратовской области) являются конкурентами, как хозяйствующие субъекты, осуществляющие аналогичную деятельность в пределах одного товарного рынка, а именно на рынке торговли оптовой пищевыми маслами и жирами, а также розничной торговли растительными маслами», — говорится в определении 12 ААС от 27 октября этого года.

Сейчас балаковская компания подала новое обращение с просьбой отменить и признать незаконным решение саратовского УФАС и, главное, предписания антимонопольного ведомства. Его и будут разбирать 24 ноября.

Сама история спора из-за имени, похоже, характерна для всех крупных холдингов, стремящихся исключить сходство между собой и любыми другими фирмами. ГК «Юг Руси» занял в прошлом году первое место в ТОП-5 крупнейших агрокомпаний в южных регионах РФ. У него свои сельхозугодья и собственное производство продуктов, в том числе, растительных масел под брендами «Золотая Cемечка», «Аведовъ», «Злато», «Милора».

Аналогичную «Югу Руси» и его «Золотой семечки» политику реализует сейчас «Газпром», старательно стирая в судебном порядке слово «газпром» из названий любых юрлиц, не имеющих к нему отношения.

Справка «БВ». «Золотой семечкой» из Балаково владеет Александр Значков. Компания действует с 2010 года. В 2018 году она стала собственником акций ОАО «Балаковский порт» и инвестировала в его ремонт. В 2019 году ООО побило рекорд по выручке: с 396,9 млн она выросла до 967,1 млн рублей. Ростовская «Золотая семечка» завершила 2019 год с выручкой 29 млрд рублей.

В США завершается уборка сои (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

К 8 ноября в США остались неубранными 8% площадей под соей, сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Минсельхоз США.

Хотя темпы уборки в последние несколько недель замедлились, они по-прежнему опережают средние. К 8 ноября 2019г. урожай сои был собран с 82% площадей, на ту же дату в среднем за последние пять лет – с 90% площадей.

Минсельхоз США прогнозирует, что в текущем сезоне валовой сбор сои составит 116,2 млн. т, что больше, чем в неурожайном прошлом сезоне (96,7 млн. т) и выше среднепятителетнего показателя (112,2 млн. т).

Индия в сентябре увеличила импорт украинского подсолнечного масла в 2,3 раза (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

За период январь-октябрь 2020 г. экспорт масла подсолнечного, сафлорового или хлопкового из Украины достиг 5,51 млн т, что на 13% больше аналогичного периода 2019 г. (4,89 млн т).

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.

При этом в денежном эквиваленте экспорт украинского подсолнечного масла вырос на 21% до $4,09 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($3,38 млрд).

Согласно данным, в октябре 2020 г. Индия импортировала 201 тыс. т украинского подсолнечного масла (что в 2,3 раза больше предыдущего месяца), Китай — 86,5 тыс. т и Нидерланды — 47,9 тыс. т.

Основными импортерами украинского подсолнечного масла в отчетном периоде были:

  • Индия — 1,45 млн т на $1,08 млрд (26,38%);
  • Китай — 856,4 тыс. т на $636,3 млн (15,54%);
  • Нидерланды — 524,1 тыс. т на $389,4 млн (9,51%);
  • другие — 2,68 млн т на $1,99 млрд (48,56%).

Напомним, что импорт пальмового масла в Индию в сентябре упал на 27% в годовом исчислении до самого низкого за три месяца значения, в то время как закупки соевого масла за месяц подскочили на 28% из-за повышенного спроса населения.

Иран объявил тендер на импорт пшеницы и растительных масел (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По информации операторов рынка, государственная торговая корпорация Ирана GTC объявила тендер на импорт 60 тыс. тонн мукомольной пшеницы, 30 тыс. тонн соевого масла и 30 тыс. тонн подсолнечного масла.

Согласно условиям тендера, поставка указанной продукции импортеру должна производится в декабре т. г. -январе 2021 г.

Помимо этого, государственное агентство по закупкам продовольствия Ирана SLAL объявило тендер на импорт 60 тыс. тонн фуражной кукурузы, 60 тыс. тонн фуражного ячменя и 60 тыс. тонн соевого шрота. Поставка указанной продукции также должна производиться в декабре т. г. - январе 2021 г.

Напомним, что на последнем тендере Иран закупил более 250 тыс. тонн ячменя.

Удачное испытание вакцины от COVID-19 привело к росту цен на нефть и растительные масла (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Компании Pfizer и BioNTech вчера сообщили об успешном испытании вакцины от Covid-19, которая на 90% защищает от заражения, что значительно превышает ожидания экспертов. Массовое производство вакцины может начаться в 2021 г.

На победу Байдена и новость о вакцине нефтяные котировки отреагировали бурным ростом почти на 10%. По итогам торгов цены на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на 6,5% до 42 $/баррель, а декабрьские фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской NYMEX - на 7,5% до 39,82 $/баррель. Американские фондовые индексы в течение сессии вчера также поднимались на 5%, но по итогам торгов Dow Jones вырос на 2,95%, а S&P500 - на 1,17%.

Вслед за ценами на нефть и на фоне прогнозов сокращения производства январские фьючерсы на пальмовое масло в Малайзии выросли на 1,5% до 8-летнего максимума 3227 ринггитов/т или 785,92 $/т. Эксперты ожидают, что в сегодняшнем отчете по состоянию на 10 ноября объем производства снизится, а экспорт вырастет.

Декабрьские фьючерсы на соевое масло на бирже США вчера выросли на 2% до самого высокого с января 2016 г. уровня, однако позже откатились до 781,5 $/т, что соответствует уровню открытия сессии.

Январские фьючерсы на сою вчера выросли лишь на 0,8% до 408,2 $/т из-за отсутствия закупок со стороны Китая. Соя в США собрана на 92% площадей по сравнению с 90% в среднем за 5 лет. Экспорт сои за неделю составил 2,496 млн т, что соответствует экспертным ожиданиям.

Египетский GASC приобрел на тендере 16 тыс т соевого масла местного производства по цене 13920 EGP/т или 888,32 $/т CFR, которая на 11,8% выше, чем на предыдущем тендере, проведенном в конце августа.

Цены на украинское подсолнечное масло остаются на уровне 1010-1050 $/т FOB. Продавцы повышают цены на фоне подорожание соевого и пальмового масла, тогда как покупатели не готовы платить дороже.

Правительство России с 2021 г. повысило экспортную пошлину на семена подсолнечника с 6,5% до 30%, чтобы увеличить предложение подсолнечника на внутреннем рынке на фоне активного спроса со стороны переработчиков. Это увеличит объем предложений российского подсолнечного масла на мировом рынке на 0,5 млн т.

Сегодня иранская государственная торговая корпорация (GTC) проведет тендер по закупке 30 тыс. т соевого и 30 тыс. т подсолнечного масла с поставкой в декабре-январе, который станет дополнительным ценовым индикатором.