ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 11.01.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 11.01.2021 г.

Топ-5 компаний-ньюсмейкеров года (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

«Агроинвестор» составил очередной мини-рейтинг компаний агросектора, которые в 2020 году чаще других становились героями новостных публикаций на сайте. В сумме мы написали о них 78 заметок — на одну меньше, чем о пяти компаниях-лидерах по итогам 2019 года (здесь и далее — без учета материалов журнала, публикаций партнерской рубрики и новостей, где компании фигурировали с отдельными комментариями или упоминались в контексте).

«ЭкоНива»: новые проекты и экспорт в Китай

Первое место с 21 заметкой занял крупнейший в России производитель сырого молока — холдинг «ЭкоНива». Прошлый год для компании начался с запуска двух новых молочных комплексов в Воронежской области. Каждый рассчитан на 2,8 тыс. дойных коров и 4 тыс. голов молодняка. При выходе на полную мощность предприятия будут производить 90 т молока в сутки. Инвестиции в каждую площадку составили по 2,58 млрд руб. В марте компания анонсировала запуск во второй половине 2020-го еще двух ферм в регионе. Каждый комплекс рассчитан на 3,3 тыс. фуражных коров и 3,6 тыс. голов молодняка.

В начале августа был заявлен проект в Самарской области: компания подписала инвестиционное соглашение с администрацией региона о строительстве животноводческого комплекса стоимостью 4,65 млрд руб. После выхода площадки на проектную мощность годовой объем производства молока составит не менее 30,5 тыс. т.

В сентябре «ЭкоНива» сообщила, что откроет молочный комплекс почти на 3,6 тыс. коров и 5,1 тыс. телят в Подмосковном Ступино в 2021 году. Стоимость проекта оценивается в 3,9 млрд руб.

Также в середине января компания поделилась планами развития молочного животноводства в Алтайском крае. Проект предполагает строительство фермы на 6 тыс. коров, которые будут давать 180 т молока в день или около 56 тыс. т в год. В комплекс будет инвестировано около 3 млрд руб. К концу 2020 года компания планировала начать завозить на площадку животных. В конце июля холдинг подтвердил планы, уточнив, что в 2020-м намерен построить один коровник на тысячу голов КРС и завести первую тысячу нетелей. На проектную мощность комплекс должен выйти в 2022 году.

В феврале появилось сообщение о том, что к концу 2020 года «ЭкоНива» запустит первую очередь сыродельного завода в Новосибирской области. Предполагалось, что на проектную мощность переработки 420 тыс. т молока в год производство выйдет в 2022 году, а в 2024-м начнет экспортировать в Китай сыры и молочную продукцию. Инвестиции в проект составят 20,9 млрд руб. А вот запуск комбикормового завода в том же регионе компания перенесла с конца 2020-го на середину 2021 года.

В начале марта стало известно, что компания в перспективе планирует продолжить выпуск сахара на своем заводе «Белсахар» в Курской области. Он перешел к «ЭкоНиве» в 2018 году вместе с земельными активами, купленными у компании «Конек-Горбунок». В сезоне-2020/21 холдинг не планировал производить сахар из-за кризиса в отрасли. Правда, в конце октября сообщалось, что холдинг ведет переговоры с потенциальными покупателями завода, в частности, возможность приобретения рассматривала компания «Щелково Агрохим».

Незадолго до введения в стране карантинных ограничений и в период ажиотажного спроса на продовольствие «ЭкоНива» заявила, что ее молокоперерабатывающие заводы могут начать работать в две смены для увеличения производства готовой молочной продукции.

В середине апреля президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр рассказал, что себестоимость производства молочной продукции у компании увеличилась, в том числе из-за дополнительных расходов на обеспечение безопасности из-за пандемии коронавируса. Рост себестоимости должен приводить к повышению конечных цен на продукцию на 3-10%, но возможности для их увеличения ограничены из-за низкой покупательской способности населения, признал он. В августе «ЭкоНива» оценила рост себестоимости производства молока на уровне 10% и допустила дальнейший рост волатильности на рынке, что усложняет планирование ведения бизнеса.

В мае «ЭкоНива» сообщила, что по итогам 2019 года укрепила свои позиции на мировом рынке и вошла в пятерку крупнейших производителей молока. Выручка компании превысила 400 млн евро, что больше показателя 2018-го на 60%. В начале сентябре свой рейтинг топ-30 производителей молока в стране обнародовали российские аналитики, и в нем холдинг снова занял первое место с валовым надоем 758 тыс. т за 2019 год. В 2017-м компания произвела 297 тыс. т молока, в 2018-м — 484 тыс. т.

В конце весны материнская компания «ЭкоНивы» — Ekosem-Agrar AG — рефинансировала свои долги пред Альфа-банком. Головная структура кредитной организации — ABH Financial — вышла из списка акционеров агрохолдинга, передав обязательства группы Россельхозбанку. При этом доля Штефана Дюрра в материнской компании выросла до 58,84%.

В начале июня компания сообщила, что подписала первый контракт на поставку молока длительного хранения в Китай. Перед выходом на китайский рынок специалисты холдинга посещали специализированные выставки, вели переговоры с компаниями, занимающимися дистрибуцией российской продукции в КНР. Также проведены исследования потенциальных рынков для экспорта молочной продукции. В конце ноября холдинг сообщил, что планирует наращивать поставки в Китай, в том числе попробует отправить продукцию не морским путем, а по железной дороге.

В конце августа «ЭкоНива» поделилась планами строительства к 2022 году завода по производству семян в Курской области. Мощность производства составит 200 т семян в сутки, также предусмотрено возведение элеватора на 15 тыс. т хранения и научного центра по селекции. Стоимость проекта превысит 1 млрд руб.

Несмотря на запуск ряда новых комплексов, в конце сентября «ЭкоНива» признала, что по итогам 2020 года произведет 900-940 тыс. т молока, а не 1 млн т как планировала ранее. Дойное стадо на конец года составит 105 тыс. животных (предыдущий прогноз — 110 тыс. голов). На собственную переработку в 2020 году планируется направить 85-90 тыс. т молока.

В октябре президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр в ходе парламентских слушаний по проекту федерального бюджета на 2021-2023 отметил важность государственной поддержки для молочной отрасли и попросил сохранить льготные инвестиционные кредиты, а также возмещение части капитальных затрат (CAPEX). Самообеспеченность молоком в стране не достигнута, при этом рынок очень сложный, пояснил он.

«Мираторг»: запуск новых проектов и развитие экспорта

Второе место среди ньюсмейкеров по итогам 2020 года занял «Мираторг» с 17 заметками. В начале февраля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что «Мираторг» перенесет строительство семи свинокомплексов из региона в соседние области, поскольку против возведения новых предприятий выступали местные жители. Старовойт с сожалением отметил, что из-за переноса проекта регион недополучит 6,5 млрд руб. инвестиций. Буквально через день холдинг уточнил, что комплексы будут построены в Брянской и Орловской областях.  

В середине февраля «Мираторг» первым среди российских производителей начал экспорт высококачественной говядины в Бразилию. Агрохолдинг сообщил, что поставит в HoReCa более 13 т продукции, в том числе традиционные отруба для гриль-блюда Churassco, а также премиальные отруба — рибай и другие стейки. В апреле компания также первой среди российских игроков отправила 200 т говядины в Китай.

В начале марта стало известно, что Арбитражный суд Москвы встал на сторону компании «ПродМир», управляющей сетью супермаркетов «Мираторг», в споре с адыгейским «Кошехабльским сырзаводом» о запрете на продажу адыгейского сыра производства «Умалат». Это решение было принято в связи с тем, что сеть не торгует этим сыром с августа 2019 года.

Также в марте «Мираторг» сообщил, что планирует увеличить маточное поголовье скота специализированной породы абердин-ангус в Калининградской области на 11% — до 49 тыс. животных. Позднее появилась информация, что в 2020 году холдинг прогнозирует приплод на уровне 290 тыс. телят абердин-ангусов на своих фермах в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской и Калининградской областях. Это на 27% превышает показатель 2019 года.

В начале июня стало известно, что входящая в «Мираторг» «Брянская мясная компания» по итогам 2019 года получила чистую прибыль свыше 3 млрд руб. В 2018-м чистый убыток компании составлял 13,9 млрд руб., в 2017-м — 2,4 млрд руб., в 2016-м прибыль достигала 9,5 млрд руб.

Также в начале лета сообщалось, что холдинг планирует развивать экспорт овощей - это следовало из вакансии компании, размещенной на портале HeadHunter. «Мираторг» искал менеджера по экспортным продажам (направление «Овощи») «в связи с расширением бизнеса».

В июне же холдинг сообщил, что ориентировочно в сентябре запустит в режиме пуско-наладки маслоэкстракционный завод в Орловской области. Мощность переработки составит 400 тыс. т сырья в год, предприятие будет перерабатывать подсолнечник, рапс и сою. Инвестиции в проект составили 2,5 млрд руб.

Во второй половине июня состоялся запуск цеха глубокой термической переработки мяса в Курской области. Производственная линия будет выпускать более 138 т колбасных изделий в год, это часть нового комплекса по убою и переработке скота, который, по собственным данным компании, будет самым крупным в Европе. Мощность предприятия составит 4,5 млн свиней в год или 503,5 тыс. т продукции в убойном весе.

В середине июля появилась информация, что к началу 2023 года «Мираторг» планирует увеличить маточное стадо овец в своем курском проекте до 70 тыс. голов. Овцеводческий комплекс был запущен в 2018 году. Его проектная мощность — 30 тыс. овцематок и 3,3 тыс. т ягнятины в живом весе в год. Инвестиции в проект составили 2,97 млрд руб.

В августе «Мираторг» запустил предприятие по переработке прочей мясной продукции в Брянской области. Новый проект агрохолдинга стоимостью более 5,4 млрд руб. позволяет дополнить производственную цепочку и увеличить глубину переработки крупного рогатого скота. Завод будет выпускать супы, бульоны, соусы, жареный бекон и др. — более 45 т готовой продукции в сутки, общий объем производства нового комплекса превысит 14 тыс. т готовых блюд в год.

В сентябре был открыт еще один проект холдинга — оптово-распределительный центр (ОРЦ) для хранения и переработки сельхозпродукции в подмосковном Домодедове. Инвестиции составили 8,5 млрд руб. Возведение ОРЦ началось в 2018 году, изначально компания планировала открыть его до конца 2019-го, однако строительство завершилось только в августе 2020-го. ОРЦ будет закупать все виды сырья — молоко, мясо, рыбу, крупы, овощи, фрукты, ягоды — и предоставлять услуги по хранению, доработке, глубокой переработке и доставке готовой продукции до полки магазинов.

В октябре «Мираторг» презентовал три инвестиционных проекта в рамках режима соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в Калининградской, Московской и Орловской областях. Общий объем инвестиций составит почти19 млрд руб. Первый проект — строительство второй очереди ОРЦ в Домодедове за 10 млрд руб. В Калининградской области агрохолдинг намерен расширить производство замороженных мясных полуфабрикатов, вложив 4,9 млрд руб. В Орловской области планируется реализовать проект по производству и переработке масличных агрокультур мощностью 420 тыс. т сырья в год за 3,5 млрд руб. Первые соглашения СЗПК были подписаны в начале декабря, проекта строительства ОРЦ среди них не оказалось.

В ноябре компания сообщила, что по итогам октября увеличила выпуск говядины высочайшей мраморности вагю до 1,2 т, что в 2,3 раза выше показателя аналогичного периода 2019 года. Поголовье кросса вагю содержится на территории Калужской и Брянской областей, насчитывает около 9,5 тыс. животных, и стадо продолжает расширяться.

Год для «Мираторга» завершилась не очень позитивно — в середине декабря на одном из предприятий агрохолдинга в Курской области была зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней.

«Дамате»: восстановление «Евродона» и «Донстара»

Третью строчку занимает компания «Дамате», бизнесу которой в течение 2020 года было посвящено 15 новостных заметок. В середине марта «Дамате» сообщила, что покупает компанию «Кавказ-мясо» и уже запустила переработку баранины на базе Черкесского мясоперерабатывающего комбината. Начало переработки стало логическим развитием проекта холдинга по производству баранины, начатого в 2018 году. Компания планирует вложить в производство баранины 2,68 млрд руб. и выйти на ежегодный объем производства 12,6 тыс. т продукции — полуфабрикатов, котлет, консервов и др. В конце сентября группа сообщила, что начала реконструкцию убойного завода, которая будет завершена в мае 2021 года. Ранее в апреле в хозяйствах проекта «Дамате» по производству баранины родились первые ягнята. Власти Ставропольского края рассчитывают, что за счет его реализации производство баранины в регионе будет ежегодно увеличиваться на 10 тыс. т.

В конце первого месяца весны стало известно, что Россельхозбанк в апреле планирует передать обанкротившийся «Евродон» в аренду предположительно группе «Дамате». Об этом на заседании Законодательного собрания Ростовской области рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский. Он уточнял, что основной кредитор «Евродона» - ВЭБ - намерен до 31 марта передать актив Россельхозбанку, а тот в свою очередь — в аренду новому инвестору.

Сделка по уступке прав требований по кредитам «Евродона» состоялась в середине апреля, ее сумма составила 6,2 млрд руб., однако новый профильный инвестор тогда не был назван. В конце апреля соучредителем компании (85%) стал «Бисерский литейный завод» из Пермского края. Правда, в июне правительство Ростовской области сообщило, что инвестором «Евродона» все-таки является структура «Дамате» - компания «Индюшкин двор». К августу на комплекс завезли 50 тыс. индюшат, которые вылупились в Германии, ранее на производство поставили 72 тыс. яиц индейки. В конце августа сообщалось, что «Дамате» завезла на площадку подращивания 200 тыс. индюшат и ведет работы по подготовке птичников для откорма птицы. Предполагалось, что с комплекса в Ростовской области на переработку в 2020 году будет направлено около 3 тыс. т индейки в живом весе. Объем инвестиций в перезапуск «Евродона» на первом этапе оценивался примерно в 1,5 млрд руб. без учета данных технологического аудита мощностей.

В третьей декаде апреля сообщалось, что «Дамате» может стать претендентом на некогда крупнейшее в стране предприятие по производству мяса утки — также бывший актив Вадима Ванеева, «Донстар». Для этого холдинг учредил в Ростове-на-Дону компанию «Новые утиные фермы». В конце мая информация подтвердилась: «Дамате» выкупила у Россельхозбанка права требования по обязательствам компании «Донстар». Сумма сделки не уточнялась, в реестр кредиторов «Донстара» включены требования на 6,9 млрд руб., из которых 6,53 млрд руб. приходилось на долг перед Россельхозбанком. В конце июня комитет кредиторов «Донстар» одобрил сдачу имущества компании в аренду «Дамате». Группа заявляла, что планирует провести аудит комплекса, устранить технологические риски и возобновить производственную деятельность в третьем квартале 2020 года.

В середине октября совладелец и гендиректор «Дамате» Рашид Хайров рассказывал, что в декабре компания выпустит в продажу первое мясо утки, произведенное на комплексах «Донстар», а также первую продукцию из индейки, произведенной на площадках в Ростовской области. О возобновлении работы завода по убою и переработке индейки, ранее принадлежавшего «Евродону», компания сообщила в конце ноября. Предприятие приняло первую партию из 4,5 тыс. голов птицы (52 т в убойном весе).

В конце апреля «Дамате» завершила сделку по приобретению 100% акций производителя мороженого «Пензахолод». Компания выпускает более 30 видов мороженого под брендом «Наше», которое продает через сеть дистрибуторов по всей стране, а также экспортирует в Казахстан, Беларусь и Армению.

В конце июля «Дамате» сообщила о планах в течение двух лет построить в Тюменской области племенной репродуктор индейки на 12 млн яиц в год и племенную овцеводческую ферму на 4 тыс. овцематок. Объем инвестиций в проекты составит около 4,8 млрд руб. и 1,2 млрд руб.

В сентябре появилась информация, что через пару лет «Дамате» планирует провести первую публичную продажу акций (IPO), однако сама компания это не комментировала.

«Русагро»: рост выручки и корректировка стратегии молочного бизнеса

Четвертое место в рейтинге ньюсмейкеров заняла группа «Русагро», о которой было написано 13 новостных заметок. В феврале компания подвела итоги работы сахарного сегмента в сезоне-2019/20: все заводы холдинга выпустили 882,6 тыс. т сахара. Производство выросло на 17% по сравнению с показателями предыдущего сезона.

В конце зимы стало известно, что компания планирует открыть строящийся новый майонезный завод в Аткарске (Саратовская область) в ноябре. Чуть позже появилась информация, что группа может потерять контроль над банкротством холдинга «Солнечные продукты».

В марте «Русагро» подвела итоги работы в 2019 году: ее чистая прибыль снизилась на 24% до 9,7 млрд руб., EBITDA при этом выросла на 24% до 20 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 15% против 19% в 2018 году. Годовая выручка увеличилась на 67% до 138,2 млрд руб. В ходе конференц-звонка по итогам публикации финансовой отчетности за 2019 год гендиректор группы Максим Басов рассказал, что из-за снижения деловой активности в Китае в последние три месяца на фоне распространения коронавируса планы «Русагро» по реализации в этой стране свиноводческого проекта не продвинулись так, как ранее рассчитывала компания.

В первом квартале 2020 года консолидированная выручка холдинга увеличилась на 16% до 33,6 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Значительнее всего в январе-марте выросла выручка мясного (+31%) и масложирового сегментов (+20%). По итогам третьего квартала выручка компании прибавила 10% до 41,1 млрд руб. Выручка за девять месяцев составила 113,4 млрд руб., что на 9% больше, чем годом ранее.

В апреле группа сообщила, что в 2020 году планирует завершить основную часть инвестиций в проекты по расширению производства в мясном и сахарном направлениях и сократить размер капитальных затрат. Однако компания была готова рассмотреть варианты сделок M&A во второй половине года.

Также в апреле стало известно, что в систему логистики масложирового бизнеса «Русагро» будет интегрирован сервис «Яндекс.Маршрутизация». Маршруты поставок продукции в торговые сети будут строиться с помощью алгоритмов «Яндекса», учитывающих прогноз пробок и временные рамки доставки, что позволит повысить утилизацию грузового транспорта компании и отслеживать его движение в реальном времени.

В мае сообщалось, что в 2020 году «Русагро» планирует продать свою компанию «Приморская соя», о приостановке работы которой стало известно в конце 2019-го. Басов пояснял, что для того, чтобы предприятие могло работать хотя бы в две линии, необходимо, чтобы соевый шрот продавался, в том числе, на Урале и в европейской части страны, поскольку на Дальнем Востоке и в Сибири его потребление недостаточно из-за слабо развитого животноводства. Правда, в августе Арбитражный суд Приморского края удовлетворил заявление Раисы Логиновой (владеет 25% компании «Приморская соя») и наложил запрет на продажу имущественного комплекса актива, 75% которого принадлежит «Русагро». Владелица миноритарной доли требовала признать недействительными решения общего собрания участников «Приморской сои», на котором были утверждены порядок и условия продажи имущества.

В конце весны сообщалось, что «Русагро» приступила к промышленному внедрению системы автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pilot. Программно-аппаратные комплексы будут установлены на 242 зерноуборочных комбайнах в Белгородской, Тамбовской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. Техника будет оснащаться поэтапно в ходе уборочных кампаний 2020-2021 годов.

В августе компания сообщила, что скорректировала стратегию развития подразделения молочных продуктов и теперь делает ставку на производство продукции с растительными заменителями молочного жира и белка. Ранее агрохолдинг заявлял о планах войти в тройку крупнейших производителей сыра в стране. Также группа допускает продажу молочного бизнеса.

ВТБ: продажа части бизнеса и новые приобретения

Пятое место у ВТБ, создавший зерновой «Деметра-Холдинг», группе было посвящено 12 новостных материалов. В конце января стало известно, что в феврале ВТБ планирует привлечь одного или нескольких инвесторов в свой зерновой холдинг. Об этом сообщил первый зампред банка Юрий Соловьев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, доля ВТБ в холдинге в результате продажи может опуститься ниже 75%, но задача банка — оставить управление интегрированной цепочкой за собой.

Правда, в итоге о продаже почти половины акций «Деметра-Холдинга» группа ВТБ сообщила лишь в конце апреля. Стратегическими инвесторами стали компания «Агронова» (получила 25%), развивающая проекты в сельском хозяйстве на Кубани, и многопрофильная инвестиционная компания Marathon Group (24,999%). ВТБ остался контролирующим владельцем.

В феврале Соловьев озвучил, что ВТБ вложил в зерновой бизнес $2 млрд, уточнив, что «это инвестиции в широком смысле слова, в том числе кредитные средства». Ранее банк оценивал вложения на уровне $1 млрд.

В начале марта структуры зернового холдинга ВТБ купили компанию «Транс-Грейн» у транспортной группы Fesco. О том, что эта сделка готовится, сообщалось в декабре 2019-го. Позднее состоялась еще одна сделка: «Деметра-Холдинг» выкупила 50% в кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая владеет терминалом по перевалке зерна в Тамани. Свою долю российскому госбанку продал украинский агрохолдинг Kernel, другие 50% остались у международного трейдера Glencore. ВТБ не раз сообщал о своем намерении выкупить долю Kernel в терминале Тамань. Так, в ноябре 2019 года глава банка Андрей Костин говорил, что переговоры находятся в финальной стадии. ВТБ рассчитывал закрыть сделку до конца 2019 года, однако этого не произошло.

Во второй половине марта стало известно, что входящие в объединенный зерновой холдинг ВТБ «Русагротранс» и «Мирогрупп ресурсы» отправили на экспорт первый маршрутный поезд. Маршрут состоял из 52 вагонов объемом 3,8 тыс. т пшеницы, зерно было доставлено из Ставропольского края на Новороссийский зерновой терминал за двое суток, что в 2,5 раза быстрее, чем при обычной повагонной отправке.

В начале июня «Деметра-холдинг» учредил новую компанию — «Системы цифрового транспорта». Предполагалось, что ВТБ может купить IT-платформу Smartseeds, которая соединяет заказчиков, собственников автотранспорта и водителей: позволяет заказывать перевозки, занимать электронную очередь на зерновые терминалы, отслеживать перемещение груза. В конце месяца стало известно, что «Деметра-Холдинг» заключил соглашение о стратегическом партнерстве с компанией «СмартКонтракт» (владеет IT-платформой Smartseeds). Они договорились о совместном проекте по развитию современных форматов перевозок зерна и цифрового бизнеса. В октябре сообщалось, что «Деметра-Холдинг» планирует создать сельскохозяйственный маркетплейс, отраслевые аналитики допускали, что это может быть сделано на базе Smartseeds.

В конце июля «Деметра-трейдинг» — структура «Деметра-холдинга» — стала 100%-ным владельцем зернового трейдера «Мирогрупп ресурсы». Таким образом холдинг увеличил свою долю в компании с 70%, которые приобрел в августе 2019 года.

В сентябре появилась информация, что «Мирогрупп Ресурсы» планирует создание собственной сети элеваторов, компания рассматривает как возможность покупки мощностей в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Воронежской области, так и строительство новых. Уточнялось, что элеваторы нужны «Мирогрупп» в том числе для запуска маршрутных поездов. Первый элеватор вошел в структуру ВТБ в октябре. «Деметра-Холдинг» приобрел 100% в «Ипатовском комбинате хлебопродуктов», расположенном в Ставропольском крае. Предприятие будет интегрировано в логистическую цепочку холдинга для развития маршрутных отправок и работы с сельхозпроизводителями в регионе, поясняла группа.

Инвестиции «Русагро» достигли рекордных 19 млрд рублей (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

В начале 2020 года вложения были снижены из-за неопределенности.

В 2020 году инвестиции «Русагро» в развитие бизнеса стали рекордными в истории компании, достигнув около 19 млрд руб., рассказал «Агроинвестору» гендиректор группы Максим Басов. «В начале 2020-го наши инвестиции были снижены из-за неопределенности: мы хотели понять, куда нам двигаться. Во втором полугодии они были разморожены, и по итогам года мы сделали максимальный объем вложений в бизнес в рублях за всю историю группы», — подчеркнул он. 

Пандемия коронавируса повлияла на производственные планы и логистику «Русагро», в том числе на экспортных рынках. Дополнительное влияние она оказала через цены на нефть и курс рубля, который в 2020 году сильно ослабел. «С одной стороны, падение рубля плохо для потребителей, однако для нас как экспортеров это стало дополнительным преимуществом», — отметил Басов. В первой половине 2020 года у «Русагро» были сложности с экспортом, однако второе полугодие в этом плане стало очень успешным, так как из-за неурожая в ряде стран спрос на российскую продукцию растениеводства был высоким.

По словам Басова, группа получила очень хороший урожай зерновых, а вот показатели по подсолнечнику, сое и сахарной свекле были несколько хуже, чем в 2019-м. Однако просадка по урожайности компенсировалась высокими, а порой рекордными ценами на мировом рынке, отметил топ-менеджер.

В итоге, несмотря на все сложности, «Русагро» в 2020 году покажет рекордные результаты по выручке и чистой прибыли, в частности, за счет масложирового и растениеводческого направлений. В то же время показатели в мясном и сахарном бизнесах были не лучшими в истории холдинга, однако и они оказались выше, чем в 2019-м.

По оценке Басова, в целом год для холдинга сложился успешно, несмотря на то что предприятия агросектора сегодня работают в очень волатильной среде, и неопределенность растет. 2021-й будет еще сложнее и, вероятно, не таким успешным, как 2020-й, полагает он. Однако и в новом году компания планирует достигнуть хороших результатов, в том числе благодаря тому, что ей удалось сформировать задел на будущее.

Правительство ввело пошлину на экспорт сои из России за пределы ЕАЭС (источник: портал ФГБУ Центр Агроаналитики / https://specagro.ru/)

С 1 февраля по 30 июня 2021 года размер пошлины составит 30% таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну.

Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с февраля до конца июня будут мониторить стоимость сои и соевого шрота для недопущения роста цен на внутреннем рынке, говорится в постановлении правительства РФ, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Министерству сельского хозяйства Российской Федерации совместно с Федеральной антимонопольной службой в период с 1 февраля по 30 июня 2021 года проводить мониторинг оптово-отпускных цен на соевые бобы и соевый шрот на внутреннем рынке Российской Федерации в целях недопущения роста цен на указанные товары», — говорится в документе.

Данным постановлением кабинет министров вводит с 1 февраля по 30 июня 2021 года пошлину на экспорт сои из России за пределы ЕАЭС, ее ставка составит 30% таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну.

Россия сливает масло. Производство в новом сезоне может сократиться на 10% (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Ограничения на экспорт подсолнечника не помогут российским производителям масла удержать выпуск на уровне прошлого сезона, объем может сократиться на 10%, до 5,3 млн тонн. В условиях фиксированных отпускных цен на базовый вид масла компании могут стремиться компенсировать убытки за счет активного экспорта и производства более дорогих видов. Но это повышает риски введения вывозной пошлины на масло, предупреждают аналитики.

По итогам текущего сезона (заканчивается в июне 2021 года) производство подсолнечного масла в России может сократиться примерно на 10%, до 5,3 млн тонн сезон к сезону. Об этом говорится в исследовании Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Как отмечают аналитики, несмотря на снижение урожая подсолнечника в России, в сентябре—декабре 2020 года переработка оставалась на уровне прошлого сезона (около 2 млн тонн). Но даже с учетом ограничений экспорта подсолнечника в условиях неопределенности рынка динамика не сохранится, говорится в обзоре.

После того как на рост цен на масло обратил внимание президент РФ Владимир Путин (см. “Ъ” от 11 декабря 2020 года), на рынке было запущено сразу несколько ограничительных мер. Так, с 9 января по 30 июня 2021 года повышена пошлина на экспорт подсолнечника за пределы Таможенного союза с 6,5% до 30%, но не менее €165 за тонну. Кроме того, поставщики и торговые сети заключили соглашения об удержании предельных отпускных цен на масло в 95 руб. за 1 л с НДС, а розничных — 110 руб. за 1 л с НДС до конца первого квартала этого года. Не исключалось и введение экспортной пошлины на масло в 15%, но не менее €135 за тонну. В Минсельхозе в конце декабря говорили, что решение по этому вопросу будет приниматься правительством. Там в воскресенье “Ъ” не ответили.

Как отмечают в ИКАР, у большинства переработчиков скопились крупные запасы подсолнечника, купленного по высоким ценам, а масло необходимо теперь продавать по искусственно заниженной стоимости. На этом фоне и в ожидании возможного введения пошлины на экспорт масла закупки сырья к концу 2020 года фактически остановились, говорят аналитики. По данным «Совэкона», средняя стоимость семечки в центре страны к концу декабря с начала месяца сократилась с 39,9 тыс. руб. до 33,27 тыс. руб. за тонну без НДС. Подсолнечное масло подешевело с 88,5 тыс. руб. до 83,5 тыс. руб. за тонну без НДС.

Экспорт подсолнечного масла из РФ пока отстает от уровня прошлого сезона. По таможенным данным, которые приводит «Совэкон», за сентябрь—октябрь было вывезено 328 тыс. тонн масла против 569 тыс. тонн годом ранее. В ИКАР ожидают, что темпы могут активизироваться в начале этого года на фоне высоких мировых цен, что, в свою очередь, повышает риски введения пошлины. При нулевой пошлине ИКАР ожидает экспорт подсолнечного масла в этом сезоне в 3,1–3,3 млн тонн против 3,8 млн тонн сезоном ранее.

По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, экспортные цены покупателей на российское подсолнечное масло сейчас доходят до $1,25–1,27 тыс. за тонну, но предложений нет прежде всего из-за новогодних праздников, во вторую очередь — из-за неопределенности. По его мнению, продажа масла по фиксированным ценам для производителей сегодня убыточна и компании могут увеличить поставки на экспорт либо нарастить выпуск видов, которые не подпадают под регулирование. Но рост доли более дорогих брендов на полке грозит ростом средних цен, что как раз повышает риски возврата к теме экспортной пошлины на масло, говорит эксперт.

Исполнительный директор Масложирового союза (включает ГК «Русагро», «Юг Руси», «Астон», ГК «Эфко» и др.) Михаил Мальцев говорит, что пошлина на подсолнечник уже обеспечила необходимый для переработчиков эффект — остановила вывоз сырья и позволила снизить цены на внутреннем рынке. Пошлина на масло в этих условиях в принципе нецелесообразна и даже вредна, предупреждает он, так как сведет на нет положительный эффект от уже принятых мер и ударит по экономике всего объема производства масла.

В 2020г. объем погрузки подсолнечного масла в портах вырос на 14% (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

 В 2020г. российские порты погрузили на суда 2,5 млн. т подсолнечного масла, что на 14% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Группу компаний «ТБИ».

Лидерами по погрузкам масла в прошлом году стали: порт Новороссийск (605 тыс. т), Ростов-на-Дону (555 тыс. т) и Тамань (538 тыс. т). По сравнению с 2019г. наиболее заметно выросла перевалка через Новороссийск (+202 тыс. т), рейд порта Кавказ (+186 тыс. т) и порт Кавказ (+116 тыс. т).

Пик погрузок пришелся на март (310 тыс. т), а также на май (306 тыс. т).

Основными направлениями экспорта подсолнечного масла являлись: Турция (699 тыс. т), Китай (487 тыс. т), Иран (358 тыс. т), Индия (276 тыс. т) и Египет (183 тыс. т). Показатели экспорта в Китай и Турцию в 2020г. резко выросли (+223 тыс. т и +212 тыс. т, соответственно). Также увеличились поставки масла в Алжир, Италию и Ливан. При этом резко сократился экспорт в Иран (-155 тыс. т) и Египет (-105 тыс. т). Меньше масла отгружено в Саудовскую Аравию, Судан, Индию и ряд других стран.

В России вырастет экспортная пошлина на подсолнечник и рапс (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Размер пошлины на экспорт семян подсолнечника из России в 2021 году будет увеличен. Такая мера позволит сдержать цены на внутреннем рынке страны. Соответствующие законодательные изменения вступают в силу 10 января.

Пошлины на экспорт из России семян подсолнечника и рапса с января 2021 года вырастут до 30 процентов. Такое постановление Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал в декабре 2020 года. Мера экономического сдерживания будет действовать вплоть до 30 июня 2021 года.

Отметим, что до этого ставка вывозной пошлины для семян рапса составляла 6,5 процента от таможенной стоимости, но не менее 11,4 евро за тонну. А для семян подсолнечника — 6,5 процента, но не менее 9,75 евро за тонну.

Добавим также, что по подсчётам Минэкономразвития, урожай семян подсолнечника в России составил 13,6 миллиона тонн против 14,8 миллиона тонн в 2019 году. Снижение урожая, отметили в ведомстве, привело к существенному росту цен на данную культуру в мире, а также на внутреннем рынке. Введение же экспортной пошлины станет одной из мер по сдерживанию цен, которая позволит сохранить сырьё на внутреннем рынке.

После введения повышенной экспортной пошлины на семена подсолнечника и рапса, её нижняя планка установится на уровне 165 евро за одну тонну. Такое решение снизит объёмы экспорта и сдержит рост цен на подсолнечник, рапс и продукты их переработки. К тому же, это позволит переориентировать участников рынка на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью.

Кабмин продлил отмену необходимости регистрации сои с ГМО (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Правительство РФ продлило до 1 января 2022 года освобождение от необходимости государственной регистрации генно-модифицированных (ГМО) соевых бобов и шрот (соевый жмых) для кормов животных. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

"В абзаце первом постановления правительства РФ от 16 апреля 2020 г. №520 "О продукции и генно-инженерно-модифицированных организмах, не подлежащих государственной регистрации в соответствии с Правилами государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы, включая указанную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации", утвержденными постановлением правительства РФ от 23 сентября 2013 г. № 839" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, №17, ст. 2762) цифры "2021" заменить цифрами "2022", - говорится в документе.

16 апреля 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому до 1 января 2021 года от государственной регистрации освобождаются генно-модифицированные соевые бобы и шрот для кормов животных.

В Украине дефицит подсолнечника для переработки составляет 5-7 млн ​​т — Мирошниченко (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

Украинские производители в 2020 г. ожидали получить урожай подсолнечника на уровне 16,5-18 млн т, но реальный урожай составил всего 13 млн т.

Об этом рассказал народный депутат Украины 8-го созыва, член парламентского комитета по аграрной политике и земельным отношениям Иван Мирошниченко в материале на Аgropolit.com.

Отмечается, что при этом перерабатывающие мощности по производству растительного масла — более чем 20 млн т. Дефицит сырья для промышленной переработки составляет — 5-7 млн ​​т.

«То есть, заводы покрыты сейчас для работы на 2-3 месяца, а далее — часть станет и попадет в простой, часть будет работать до середины лета, часть будет стоять и частично запустится на 1-2 месяца позже, после накопления объемов. Некоторые заводы уже имели остановки, другая часть — остановятся в феврале-марте», — прокомментировал Иван Мирошниченко.

Он также отметил, что стоимость подсолнечного масла выросла также более $200/т. Кроме того, перерабатывающая отрасль Украины будет на 25% недозагружена в сезоне осень 2020 и весна/лето 2021.

Напомним, что по итогам 2020 года среднее значение Индекса цен на растительные масла FAO составило 99,1 пункта, что на 15,9 пункта (19,1%) выше уровня 2019 года и является самым высоким показателем за последние три года.

Цены на растительные масла выросли на 20% в 2020 году (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

По итогам 2020 года среднее значение Индекса цен на растительные масла FAO составило 99,1 пункта, что на 15,9 пункта (19,1%) выше уровня 2019 года и является самым высоким показателем за последние три года.

Об этом сообщается в отчете FAO.

Кроме того, среднее значение Индекса цен на растительные масла FAO в декабре составило 127,6 пункта, что на 5,7 пункта (4,7%) выше по сравнению с предыдущим месяцем, и достигло самого высокого уровня с сентября 2012 года.

Аналитики отметили, что продолжение роста этого показателя в декабре обусловлено главным образом повышением цен на пальмовое масло, а также увеличением котировок соевого, рапсового и подсолнечного масел.

Согласно отчету, международные цены на пальмовое масло растут седьмой месяц подряд, что объясняется прежде всего дальнейшим сокращением предложения со стороны ведущих стран-производителей. Кроме того, на экспорте сказалось резкое увеличение экспортных пошлин в Индонезии, являющейся главным поставщиком пальмового масла в мире.

«Что касается соевого масла, то международные цены на него достигли максимального за последние семь лет уровня, в основном из-за сокращения экспортного предложения в Аргентине, где продолжительные забастовки отразились на производстве и портовой логистике. Повышению цен на рапсовое и подсолнечное масла способствовало как укрепление котировок пальмового масла, так и активный импортный спрос на мировом уровне», — уточнили аналитики.

Напомним, что за первое полугодие 2020/21 МГ Евросоюз импортировал 876,46 тыс. т подсолнечного масла, что на 16% меньше аналогичного периода в прошлом сезоне.

Украина обеспечила почти 90% поставок подсолнечного масла в ЕС (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

За первое полугодие 2020/21 МГ Евросоюз импортировал 876,46 тыс. т подсолнечного масла, что на 16% меньше аналогичного периода в прошлом сезоне.

Об этом свидетельствуют данные отчета Европейской комиссии.

Согласно данным, в период с июля по декабрь 2019 г. страны ЕС импортировали 1 047,85 тыс. т подсолнечного масла.

Отмечается, что в ТОП-5 поставщиков подсолнечного масла в ЕС с начала сезона вошли:

  • Украина — 772, 35 тыс. т (или 88,1% от всего объема);
  • Сербия — 47,88 тыс. т (5,5%);
  • Молдова — 36,3 тыс. т (4,1%);
  • Россия — 4,64 тыс. т (0,5%);
  • Марокко — 3,98 тыс. т (0,5%).

В частности, экспорт подсолнечного масла с ЕС повысился на 27% до 266,94 тыс. т за 6 месяцев 2020/21 МГ.

Напомним, что 31 декабря 2020 г. экспортные котировки на сырое подсолнечное масло из Украины устремились к отметке в $1200 за тонну FOB, что стало новым рекордом за последние 4 года.

Экспорт украинского подсолнечника подскочил в 13 раз (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Украинские экспортеры в сентябре–ноябре 2020 г. отправили на внешние рынки 114,7 тыс. тонн семян подсолнечника, что в 13,3 раза выше аналогичного показателя минувшего года. Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укролияпром».

Семян рапса экспортировано 2,2 млн т тонн (76% к 2019 году); сои — 701,8 тыс.т (51% к 2019 г.).

«Ожидается, что в январе-декабря 2020 года экспорт семян подсолнечника может достичь 180 тыс.т», — прогнозируют эксперты.

Подсолнечник экспортируется, главным образом, в страны ЕС — Болгария.

Объемы экспорта подсолнечника в ЕС впервые за последние годы значительно превышают 100 тыс.т.

Также уточняется, что по состоянию на 1 декабря года производство основных видов семян масличных культур урожая 2020 г. составило 18,5 млн т (-16,8%), в частности: подсолнечника — 13,14 млн т (-13,9%); сои — 2,77 млн т (-25,1%); рапса — 2,6 млн т (-21,2%).

За 2020 год цены на подсолнечное масло и сахар в Казахстане выросли более чем на треть (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

В декабре 2020 г. потребительские цены на товары и услуги в Казахстане выросли на 0,9% в сравнении с уровнем предыдущего месяца, а по итогам года – на 7,5%. Об этом 5 января сообщил Комитет по статистике Минэкономики РК.

Как уточняется, цены на продовольственные товары в 2020 г. выросли на 11,3% (в декабре – на 1,5%), на непродовольственные – на 5,5 (на 0,5)%, на платные  услуги для населения – на 4,2 (на 0,4)%.

«По итогам 2020 г. отмечено повышение цен на сахар-песок на 33,9% масло подсолнечное – на 33,7%, крупы – на 28,7%, яйца – на 20%, муку – на 16,3%, макаронные изделия – на 14,3%, масло сливочное – на 13,6%, говядину – на 10%, свинину – на 8%, хлеб – на 5,9%», - говорится в сообщении.

В то же время, за отчетный год подешевели окорочка куриные (на 5,7%), пшено (на 2,6%) и рис (на 1,7%).

Аргентина: экспорт продуктов переработки сои в декабре резко сократился (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Согласно данным экспертов Oil World, в декабре 2020 г. Аргентина экспортировала около 0,1 млн тонн соевого масла и 0,7-0,8 млн тонн соевого шрота, что значительно уступает показателям в аналогичный период предыдущего года – 0,4 млн и 2,1 млн тонн соответственно.

Как поясняется, столь резкое снижение отгрузок продукции было обусловлено забастовками на терминалах и перерабатывающих предприятиях страны, продолжавшимися практически в течение всего декабря.

По этой же причине объемы переработки соевых бобов в Аргентине в отчетном месяце сократились до 1-1,2 млн тонн по сравнению с 2,75 млн тонн в аналогичный период годом ранее.

Вместе с тем, по прогнозам экспертов, в январе т.г. активность переработки сои в стране восстановится, и по итогам месяца ее объем может составить порядка 2,9-3 млн тонн, а в феврале - около 2,7-2,9 млн тонн.

Котировки сои на СВОТ 5 января существенно выросли (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По результатам торгов 5 января на бирже СВОТ котировки соевых бобов значительно повысились – на $12,3 за тонну в сравнении с уровнем предыдущего торгового дня, до $496 за тонну.

Рост цен был обусловлен прогнозируемым сокращением предложений масличной в странах Южной Америки, урожай которой в Бразилии и Аргентине в т.г. может снизиться ввиду неблагоприятных погодных условий. Помимо этого, поддержку ценам оказывало решение Аргентины о приостановке на 2 месяца экспорта кукурузы из страны.

Отметим также, что фьючерсы семян рапса на бирже Euronext 5 января формировались в корреляции с котировками американской сои и также подорожали по итогам торгов – до 429,75 (+8,25) евро/т.

ЕС с начала сезона импортировал более 3,5 млн тонн семян рапса (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Согласно данным экспертов Еврокомиссии, за 6 месяцев текущего МГ (июль-декабрь) страны ЕС импортировали 3,53 млн тонн семян рапса, что на 6% ниже показателя в аналогичный период годом ранее (3,77 млн тонн).

По оценкам аналитиков, основные объемы масличной в первой половине сезона импортировали Нидерланды - 26% (928 тыс. тонн), Бельгия - 23% (796 тыс. тонн), Германия - 18% (642 тыс. тонн), Франция - 18% (638 тыс. тонн) и Великобритания - 7% (253 тыс. тонн). В свою очередь, 60% импортированного в ЕС рапса обеспечила Украина (2,13 млн тонн) и 34% (1,2 млн тонн) - Канада.

Экспорт европейского рапса в текущем МГ сократился до 8,8 тыс. тонн по сравнению с 10,7 тыс. тонн в предыдущем сезоне и 42 тыс. тонн в первой половине 2018/19 МГ.

При этом страны блока за 6 месяцев 2020/21 МГ сократили импорт рапсового масла до 149 тыс. тонн по сравнению со 167 тыс. тонн в аналогичный период прошлого сезона, из которых 32% импортировала Польша (48 тыс. тонн). В то же время 34% от всего импорта масла было поставлено из Украины (51 тыс. тонн), 28% - из России (42 тыс. тонн) и еще 21% из Беларуси (31 тыс. тонн).

В то же время, экспорт рапсового масла из ЕС значительно увеличился - до 158 тыс. тонн, что на 92% превышает показатель аналогичного периода прошлого сезона (82 тыс. тонн). По оценкам аналитиков, 36% указанного объема экспортировала Германия и 32% - Бельгия.

Итоги 2020 г.: масличные – ИКАР (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

  • Взрывной рост спроса на сою со стороны КНР как основной драйвер масложировой отрасли
  • Многолетние максимумы на мировом рынке растительных масел на фоне сокращения производства и запасов: подсолнечное прибавляет 58% за год, соевое – 31%, пальмовое – 35%
  • РФ собрала рекордный урожай рапса (2,6 млн тонн), впервые сравнявшись с Украиной, и второй в истории урожай подсолнечника (13,3 млн тонн)
  • Новая регуляторная политика на российском рынке масличных в виде пошлин и директивных цен – краткосрочное облегчение для конечных потребителей, но новый фактор неопределенности и рисков.

Соя

Мировой рынок растительных масел в 2020 году показал многолетние ценовые рекорды, и возглавлял данный тренд, в первую очередь, соевый комплекс. Цены на Чикагской бирже CBOT в конце декабря 2020 превысили уровень 450 $/т впервые с 2014 года, прибавив в стоимости более 50% с начала весны текущего года.

Основным драйвером столь мощного ралли выступает резко выросший спрос на импорт соевых бобов со стороны Китая, который активно наращивал поголовье свиней после вспышки АЧС, произошедшей в 2018-2019 годах. Объем импорта сои в Китай в с-х сезоне 20/21 может превысить, по разным оценкам, 100-104 млн тонн, что приведет к существенному снижению мировых запасов к прошлому сезону даже при условии более высокого итогового урожая. При этом в Южной Америке, где традиционно выращивается более 50% мировой сои, в последние месяцы наблюдается дефицит осадков, что может не лучшим образом сказаться на итоговом объеме производства. Таким образом, мировой рынок сои в 2021 году может выйти на новые ценовые максимумы.

На фоне некоторого сокращения урожая в РФ из-за засушливых условий (см. ниже), цены на российском рынке в конце 2020 года в силу как высокой зависимости от мировой конъюнктуры, так и слабости рубля, и вовсе добрались до абсолютных рекордов за всю историю отрасли, достигая на пике 47-48 рублей за кг с НДС за высокий протеин (34-35%) в Центре и 50-51 рубля за кг с НДС на Юге РФ в середине декабря 2020 года, что вдвое дороже, чем год назад.

Мировые и российские цены на сою, $/T

Из-за засушливых условий на Юге и в Центре российский урожай 2020 года впервые за 7 лет показал отрицательную динамику и оказался немного ниже прошлого сезона – 4,28 млн тонн (-2,6%). Важно отметить, что это произошло в силу падения производства на Европейской части РФ (на 5,4% до 2,64 млн тонн), тогда как с-х производители Дальнего Востока РФ сумели собрать на 4.7% больше сои (1,65 млн тонн) за счет более высокой урожайности и меньшего процента потерянных площадей. Доля сырья, собранного на Западе, сократилась с 64 до 61.5% от общего объема по стране. Конкуренция за сырье на Европейской части РФ при этом обострилась уже в текущем сезоне, что преимущественно объясняется модернизацией под переработку сои ряда маслоэкстракционных заводов.

Вообще рынок сои на Европейской территории России организован крайне сложно. С одной стороны, в значимых объемах продолжается завоз сои из-за рубежа (почти 0,6 млн тонн за сентябрь-декабрь 2020 г., - 7%) и ее переработка на заводах компании «Содружество»; к тому же в конце 2020 г. возобновились прямые импортные поставки ГМО-соевого шрота (порядка 50 тысяч тонн за ноябрь-декабрь 2020 г.). С другой стороны, в последние годы постепенно растет экспорт сои не только с Дальнего Востока, но и с Европейской территории России: в сезоне 20/21 г. из 400 тыс. тонн общего экспорта, с Европейской территории России вывезено почти 100 тыс. тонн. Дело в том, что на фоне роста производства сои здесь стала наблюдаться относительная нехватка мощностей по переработке. Этот дисбаланс должен быть снят в ближайшие один – два сезона. В ближайшие месяцы в ЦФО заработают сразу два крупных МЭЗа совокупной мощностью порядка 1,5 млн тонн в год («Содружество» в Курской области, а также «Мираторг» в Орловской области). Анонсирован и ряд других крупных проектов по переработке масличных, в том числе сои. По нашим подсчетам, с учетом новых проектов общий спрос на масличные культуры в Центре может вырасти более чем на 3,5 млн тонн, что потребует грандиозной перестройки структуры посевных площадей в регионе.

На фоне рекордного роста цен на сою в начале января 2021 Правительством РФ было объявлено о введении экспортной пошлины, которая будет действовать с 1 февраля 2021 года до 30 июня 2021 года и составит 30%. Данная мера выглядит спорно, в первую очередь, ввиду исключительно сложной структуры российского рынка, на котором соя экспортируется, в основном, с Востока страны, тогда как львиная доля потребителей сырья находится на Западе. Даже при возможном обнулении транспортного тарифа и массовом вывозе сои и соевого шрота с Дальнего Востока на Европейскую территорию России (мера в настоящее время обсуждается), производители на Дальнем Востоке существенно потеряют в своих доходах, что может негативно отразиться на инвестициях в га и технологиях выращивания этой культуры.

Подсолнечник

Мировые цены на подсолнечное масло возрастали большую часть года, ускорив темп в начале сезона 20/21: к концу декабря, впервые с осени 2012 г., экспортные котировки в Причерноморье достигли 1180-1200 $/т, Данная тенденция опирается как на общее ценовое ралли растительных масел в мире, так и на весомое сокращение мирового урожая подсолнечника, который в сезоне 20/21 может составить 49-49,5 млн тонн (-10% к прошлому сезону). Основное снижение производства произошло в РФ (13,3 млн тонн, -13%) и Украине (13,5 млн тонн, -15%). Отметим, что Россия при этом собрала второй в истории отрасли урожай.

Европейские импортеры, в лице которых преимущественно выступают Турция и Болгария, в условиях нехватки сырья на местных рынках из-за сокращения валового сбора, а также на фоне постоянно растущих цен на подсолнечное масло, сильно увеличили объемы импорта подсолнечника из близлежащих стран. Объем отгрузок подсолнечника из РФ в сентябре-декабре 2020 преодолел 0,5 млн тонн (0,4 млн тонн годом ранее), что является абсолютным рекордом для данного периода сезона с начала 2000-х годов. Украина за эти месяцы экспортировала более 0,15 млн тонн, что втрое превышает объем отгрузок из этой страны за весь сезон 2019/20. Ко всему прочему, Турция в ноябре 2020 г. обнулила импортную пошлину на подсолнечник для поддержки собственного рынка, усилив и без того разогнавшийся ценовой тренд. В результате цены на сырье в РФ на фоне крайне высокого спроса и ценового предложения со стороны экспортных покупателей, а также вынужденных конкурировать с ними местных переработчиков, при поддержке экспоненциально растущих котировок на масло в начале декабря 2020 достигли уровня, превышающего прошлогодние значения на 145%. Пиковые закупочные цены в ЦФО достигали 46-47 рублей за кг с НДС, в ЮФО – 48 рублей за кг с НДС.

Российские цены на подсолнечник и подсолнечное масло, руб./кг с НДС

Исходом данной ситуации стал целый пакет регуляторных мер, обрушившихся на рынок РФ в декабре 2020, среди которых повышение пошлины на экспорт подсолнечника с 6.5 до 30%, (будет действовать с января 2021 г.), а также, по сути, административное ограничение допустимого уровня отпускных и розничных цен на бутилированное подсолнечное масло. Над отраслью нависла и угроза введения в начале 2021 г. экспортной пошлины на подсолнечное масло, что создаст огромные дополнительные трудности по всей вертикальной цепочке поставки.

Административное ограничение цен до определенной степени снимает напряжение на потребительском рынке, однако создает целую группу новых рисков и неопределенностей для всех участников рынка. Например, у большинства переработчиков имеются крупные запасы подсолнечника, закупленного по очень высоким ценам, а теперь им необходимо будет продавать сделанное из него масло по искусственно заниженным ценам. На фоне рухнувших официальных закупочных цен заводов и в ожидании возможного введения пошлины на экспорт масла закупки сырья в РФ к концу календарного года фактически остановились.

Отметим, что несмотря на сокращение российского урожая, темпы переработки на масло в сентябре-декабре 2020 остались на уровне прошлого сезона (2 млн тонн), однако в условиях возникшей неопределенности данная динамика не сохранится. Даже с учетом будущего отсутствия экспорта подсолнечника сырьевой потенциал для переработчиков РФ все равно на 1,2-1,3 млн тонн сократится к прошлому сезону. По прогнозам ИКАР, в сезоне 20/21 в РФ может быть произведено 5,3 млн тонн подсолнечного масла (-10%). Экспорт масла при условии сохранения нулевой пошлины, при этом, может составить 3,1-3,3 млн тонн (против рекордных 3,8 млн тонн в 19/20 МГ). Высокие цены на мировом рынке, которые к тому же имеют потенциал к дальнейшему укреплению, в обозримой перспективе делают продажу нерафинированного масла на экспорт для российских заводов выгоднее, чем реализация произведённых объемов через «бутылку», что, скорее всего, приведет к наращиваю темпов экспорта в начале 2021 года. Однако в то же время именно это обстоятельство может привести к итоговому и крайне нежелательному для отрасли введению экспортной пошлины. Пока же можно констатировать о том, что доля внутреннего потребления подсолнечного масла в РФ выросла, о чем свидетельствуют сократившиеся поставки подсолнечного масла на экспорт в сентябре-декабре 2020 (0,8 млн тонн, -25% к тому же периоду прошлого года) при сохранении прежних темпов производства. Доля экспорта масла в начале сезона 20/21 составляет 40% от общего объема производства против 54% годом ранее.

Рапс

Мировой урожай рапса, повторяя негативный сценарий прошлого сезона, в 2020 г. снова оказался низким и едва ли превысит 68,5-69 млн тонн (69,3 млн тонн - в 2019, 73 млн тонн – в 2018 г.). Причем текущий прогноз строится с учетом весомой прибавки производства в Австралии, тогда как в странах, являющимися традиционными лидерами по экспорту семян рапса и канолы наблюдается сокращение валового сбора (Канада - на 3-5%; Украина - на внушительные 28%). Все это вкупе с общей растущей ценовой тенденцией на мировом масличном рынке приводит к существенному росту цен на рапс, которые в долларовом эквиваленте превысили 500 $/т впервые с 2013 года (европейская биржа Matif).

В России при этом валовый сбор рапса показал новый рекорд, достигнув почти 2,6 млн тонн в зачетном весе (+25%) как за счет неожиданно высокой урожайности, так и за счет существенного увеличения площадей под озимым рапсом в регионах Юга и Северо-Запада. Данное обстоятельство стало большим подспорьем для переработчиков ЮФО, которые смогли в июле-августе 2020 полноценно загрузить свои мощности сырьем, так как рынок в тот период остро ощущал нехватку подсолнечника. Подчеркнем, что РФ впервые сравнялась с Украиной по объему производства рапса, где в этом сезоне урожай, напротив, сократился из-за засухи.

Увеличение предложения рапса в РФ, с одной стороны, позволило повысить загрузку отечественных предприятий (0,35 млн тонн рапсового масла произведено в РФ за июль-декабрь 2020, +20%), с другой, - отразилось в росте объема экспортных отгрузок сырья, который за июль-декабрь 2020 достиг 0,5 млн тонн, что выше, чем по итогам всего сезона 19/20 и близко к рекордному объему сезона 18/19 (0,56 млн тонн). Однако с января 2021 года в силу вступит 30% пошлина на вывоз рапса, о чем было объявлено Правительством РФ, что, несомненно, существенно снизит темп вывоза сырья из РФ во второй половине сезона. Установление экспортной пошлины может сказаться на снижении уровня закупочных цен в РФ, которые в начале декабря достигали пика в 41-42 рубля за кг с НДС на Европейской части РФ (+70% к декабрю 2019), однако это не столь ощутимо повлияет на рынок в отличие от аналогичных мер по подсолнечнику и cое, так как переработчики рапса РФ уже преимущественно обеспечены сырьем на больший отрезок сезона.

Несмотря на весомый рост производства рапсового масла в 2020, объем экспортных отгрузок увеличился не так значительно: за июль-декабрь 2020 чистый экспорт (без учета объемов из Беларуси, предназначенных для реэкспорта) составил 0,33 млн тонн (+5%), что объясняется ростом потребления рапсового масла внутри РФ. Данное обстоятельство вытекает из того, что осенью 2020 года рапсовое масло на российском рынке стало стоить дешевле подсолнечного из-за превышающего роста цен на последнее, что сделало рапсовое масло более выгодным для некоторых сегментов отечественных потребителей, чего не отмечалось долгие годы. Общий экспорт (чистый) рапсового масла на конец сезона 20/21 может достичь 0,62 млн тонн (+10%) при производстве 0,72 млн тонн (+20%), что позволит РФ сохранить и укрепить второе место в мире среди экспортеров рапсового масла (после Канады).

Важно упомянуть о рынке рапсового шрота. По оценкам ИКАР, в сезоне 20/21 его производство в РФ впервые может перешагнуть рубеж в 1 млн тонн, что позволит, с одной стороны, нарастить внутреннее потребление (до 0.81 млн тонн, +10%), с другой – существенно увеличить отгрузки на экспорт (чистый экспорт по итогам сезона может достичь 0,22-0.24 млн тонн).

Нишевые культуры

Посевные площади под масличным льном в 2020 г. увеличились на 26% и составили 1,03 млн га. Отметим дальнейший рост интереса к этой культуре со стороны аграриев ПФО, УФО и особенно СФО, где посевы выросли на 66%. По оценкам ИКАР, производство льна по РФ может достигнуть рекордных 0,77-0,79 млн тонн.

Мировые цены на лен, следуя общему тренду на рынке масличных, большую часть года находились в стадии роста и достигли многолетних максимумов. Льняное масло подорожало к декабрю 2019 на 47% и котируется на отметке 1380 $/т (базис Роттердам), семена льна торгуются выше 675 $/т (Гент, Бельгия), что на 35% превышает котировки прошлого года. Российские цены в силу высокой экспортоориентированности отечественного рынка также стремительно укреплялись и продемонстрировали исторические рекорды, перешагнув отметку 45 руб./кг с НДС в Центральном и Сибирском регионах (+85-90%).

Экспортные отгрузки семян льна из РФ за август-декабрь 2020 г. превысили 330 тысяч тонн, что повторяет темпы аналогичного периода прошлого сезона. Рост предложения сырья в РФ отразился в очередной индексации объема внутренней переработки, которая по итогам августа-декабря 2020 года показала рост на 17%. Лидерами среди регионов стали Калининградская, Ростовская, Липецкая, Омская области, а также Алтайский край. При этом экспорт льняного масла в сезоне 20/21 достиг 14 тысяч тонн, что составляет 78% от общего объема производства.

Другие нишевые масличные культуры в текущем сельхоз году остались слабо востребованными у российских аграриев: площади под горчицей сократились почти вдвое до 207 тыс. га, под рыжиком - на 32% до 52 тыс. га.

С учетом декабрьского роста среднегодовое значение Индекса продовольственных цен ФАО в 2020 году достигло трехлетнего максимума (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Дата публикации: 07/01/2021

» В декабре 2020 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 107,5 пункта, что на 2,3 пункта (2,2 процента) выше ноябрьского показателя, и, таким образом, его рост продолжается седьмой месяц подряд. В декабре немного увеличились значения всех входящих в ИПЦФ подиндексов, за исключением подиндекса цен на сахар, причем, как и ранее, больше всего вырос подиндекс цен на растительные масла и в меньшей степени – подиндексы цен на молочную продукцию, мясо и зерновые. По итогам 2020 года в целом среднее значение ИПЦФ достигло трехлетнего максимума, составив 97,9 пункта, что на 2,9 пункта (3,1 процента) выше показателя 2019 года, однако намного ниже максимального среднегодового значения, зафиксированного в 2011 году и составившего 131,9 пункта.

Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО в декабре составило 115,7 пункта, что на 1,3 пункта (1,1 процента) выше уровня ноября; таким образом, рост продолжается шестой месяц подряд. В декабре продолжилось повышение экспортных цен на пшеницу, вызванное сокращением предложения со стороны крупнейших экспортеров, опасениями в связи с погодными условиями в некоторых регионах Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации, а также ожиданиями меньшего, чем предполагалось ранее, объема поставок пшеницы из Российской Федерации, объявившей о введении экспортной пошлины/квоты. Что касается фуражных зерновых, то в декабре резко выросли цены на сорго ввиду поддержания Соединенными Штатами Америки высокого уровня продаж, главным образом Китаю. Повышению экспортных цен на кукурузу способствовали сохраняющиеся опасения в связи с видами на урожай в Южной Америке, а также отголоски резкого повышения цен на соевые бобы. В декабре также выросли мировые цены на рис, что было обусловлено сокращением предложения со стороны Таиланда и Вьетнама и повышением покупательского спроса на поставки из Индии и Пакистана. По итогам года среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО составило 102,7 пункта, что на 6,4 пункта (6,6 процента) выше уровня 2019 года и является самым высоким среднегодовым показателем начиная с 2014 года. В результате сокращения предложения и повышения спроса цены на пшеницу и кукурузу по сравнению с 2019 годом выросли, соответственно, на 5,6 процента и 7,6 процента. Что касается риса, то, хотя в 2020 году мировой импортный спрос и оставался на довольно низком уровне, экспортные цены выросли по сравнению с невысокими показателями 2019 года на 8,6 процента, достигнув шестилетнего максимума. Причиной этому стало ограничение производства в отдельных странах-экспортерах, а также введение некоторыми поставщиками временных ограничений на экспорт во втором квартале 2020 года и возникновение логистических проблем.

» Среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО в декабре составило 127,6 пункта, что на 5,7 пункта (4,7 процента) выше по сравнению с предыдущим месяцем, и достигло самого высокого уровня с сентября 2012 года. Продолжение роста этого показателя в декабре обусловлено главным образом повышением цен на пальмовое масло, а также увеличением котировок соевого, рапсового и подсолнечного масел. Международные цены на пальмовое масло растут седьмой месяц подряд, что объясняется прежде всего дальнейшим сокращением предложения со стороны ведущих стран-производителей. Кроме того, на экспорте сказалось резкое увеличение экспортных пошлин в Индонезии, являющейся главным поставщиком пальмового масла в мире. Что касается соевого масла, то международные цены на него достигли максимального за последние семь лет уровня, в основном из-за сокращения экспортного предложения в Аргентине, где продолжительные забастовки отразились на производстве и портовой логистике. Повышению цен на рапсовое и подсолнечное масла способствовало как укрепление котировок пальмового масла, так и активный импортный спрос на мировом уровне. По итогам года среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО составило 99,1 пункта, что на 15,9 пункта (19.1 процента) выше уровня 2019 года и является самым высоким показателем за последние три года.

» Среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО в декабре составило 108,8 пункта, что на 3,4 пункта (3,2 процента) выше уровня ноября; таким образом, рост этого показателя продолжается седьмой месяц подряд. В декабре выросли международные цены на все включенные в данный индекс группы молочной продукции на фоне активного мирового импортного спроса, который главным образом обусловлен опасениями в связи с неблагоприятными последствиями более сухой и теплой погоды для производства молока в Океании. Свою роль сыграли также высокий внутренний спрос и сокращение объемов производства некоторых молочных продуктов в Западной Европе. Вместе с тем, по итогам 2020 года в целом среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО составило 101,8 пункта, что на 1,0 пункта (1,0 процента) ниже уровня 2019 года. Из всех групп молочной продукции больше всего снизились цены на сливочное масло, в меньшей степени – на цельное сухое молоко, а цены на обезжиренное сухое молоко и сыр, напротив, выросли.

» Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО* в декабре составило 94,3 пункта, что на 1,6 пункта (1,7 процента) выше по сравнению с ноябрьским показателем, однако на 12,3 пункта (11,6 процента) ниже уровня декабря 2019 года. Таким образом, в декабре рост этого индекса продолжился третий месяц подряд. Котировки мяса птицы в декабре укрепились под влиянием таких факторов, как повышение импортного спроса, в первую очередь на Ближнем Востоке, значительные объемы внутренних продаж в ведущих странах-производителях, а также отрицательные последствия для производства вспышек птичьего гриппа в Европе. Также выросли котировки говядины и баранины, главным образом в связи с сокращением предложения со стороны Океании из-за высокого спроса на скот для ремонта стада. Цены на свинину, напротив, несколько снизились, притом что экспорт на основные азиатские рынки продукции ведущих европейских стран-производителей, в первую очередь Германии, по-прежнему приостановлен из-за вспышек африканской чумы свиней. По итогам года среднее значение Индекса цен на мясо ФАО составило 95,5 пункта, что на 4,5 пункта (4,5 процента) ниже уровня 2019 года. Из всех категорий мясной продукции больше всего снизились цены на мясо птицы и в меньшей степени – на баранину, свинину и говядину.

» Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО в декабре составило 87,0 пункта, несколько снизившись (на 0,5 пункта) после заметного увеличения в ноябре. На относительную стабильность цен на сахар повлияли последние торговые данные, согласно которым объемы импорта сахара Китаем, вторым крупнейшим импортером сахара в мире, за период с января по ноябрь 2020 года выросли на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Индонезии также отмечается рост спроса на сахар-рафинад со стороны пищевой промышленности и отрасли по производству напитков. В то же время в связи с ожидаемым ростом производства в Бразилии, являющейся крупнейшим в мире производителем сахара, и Индии, где, как ожидается, объемы производства сахара в сезоне 2020–2021 годов увеличатся на 17 процентов, повышения котировок сахара не наблюдалось. Понижательное давление на цены оказало также недавнее утверждение правительством Индии экспортных субсидий на сезон 2020–2021 годов. По итогам года среднее значение Индекса цен на сахар ФАО составило 79,5 пункта, что на 0,9 пункта (1,1 процента) выше уровня 2019 года и является следствием недостаточного предложения на мировом рынке сахара в 2020 году.

  • В отличие от других групп товаров, большинство цен, используемых при расчёте Индекса цен на мясо ФАО, было не известно на момент подсчёта и опубликования Индекса продовольственных цен ФАО; поэтому стоимостное значение Индекса цен на мясо ФАО за самые последние месяцы получено на основе сочетания прогнозируемых и фактических цен. Иногда это требует существенной корректировки окончательного значения Индекса цен на мясо ФАО, что в свою очередь может оказывать влияние на Индекс продовольственных цен ФАО.