ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 17.11.2020 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 17.11.2020 г.

Минсельхоз скорректировал планы экспорта продукции АПК (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Достижение цели по вывозу сельскохозяйственной продукции на $45 млрд перенесено с 2024-го на 2030 год.

Минсельхоз подготовил обновленную версию паспорта федерального проекта по экспорту продукции АПК, достижение целевого показателя по поставкам сельскохозяйственной продукции за рубеж на $45 млрд переносится с 2024 года на 2030-й, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информацию министерства. Согласно пояснительной записке к проекту постановления правительства о введении квоты на экспорт зерна, новый ориентир на 2024 год — $34 млрд.

«Минсельхозом разработан новый паспорт федерального проекта "Экспорт продукции АПК", который утвержден протоколом заседания совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 29 октября 2020 года, — цитирует «Интерфакс» министерство. — Паспортом федерального проекта установлен сбалансированный подход к расчету показателя по объему экспорта продукции АПК, предусматривающий его системный и планомерный рост до $45 млрд к 2030 году».

Агроведомство отмечает, что достижение национальных целей развития страны до 2030 года предусматривает корректировку национальных проектов, в том числе документа «Международная кооперация и экспорт», частью которого является федеральный проект по экспорту продукции АПК. Для безусловного достижения поставленной президентом России цели показатели роста экспорта за отчетные периоды будут рассчитываться в реальном выражении и сопоставимых ценах, то есть без учета влияния инфляции, изменений ценовой конъюнктуры, курса национальной валюты и других факторов, отмечает Минсельхоз.

Целевые показатели экспортного нацпроекта снизились и теперь выглядят более реалистично, чем раньше, считает руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «В этом году, несмотря на сокращение мировой торговли почти на 10% и очень сильное снижение мировой экономики в целом (на 4-5%), торговля продовольствием даже выросла, — прокомментировала она «Агроинвестору». — Это произошло благодаря стремлению государств-импортеров пополнить запасы в условиях пандемии, на опасениях перебоев поставок или сокращения мирового предложения. Из-за этого в частности суммарный экспорт продовольствия из России за девять месяцев 2020 года увеличился относительно аналогичного периода 2019-го на 12% или $2 млрд, половина этого роста произошла в масличном секторе».

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Интерфаксу», что избыточные продовольственные резервы, сформированные рядом стран, неизбежно попадут на их внутренний рынок. «В результате мы можем столкнуться с резким падением спроса на целый ряд нашей сельхозпродукции. Похоже, что Минсельхоз решил сыграть на опережение и пересмотрел сценарий развития экспорта, предусмотрев, в том числе, дополнительные меры поддержки отрасли, которые могут оказаться нелишними уже через год-два», — считает он.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что прежний ориентир — $45 млрд к 2024 году — был излишне амбициозным, учитывая, что ситуация с COVID-19 приводит к сокращению объемов мировой торговли в целом и продовольствием в частности, к падению ВВП и снижению платежеспособного спроса. По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, для достижения новой цели придется предпринимать дополнительные меры со стороны государства, хотя существующие меры правильные, но многие из них требуют достаточно длительного времени и не могут быть реализованы одномоментно, сказал он «Интерфаксу».

Старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин сказал «Агроинвестору», что считает правильным шагом принятую корректировку. Однако, по его мнению, в последние годы показатель экспорта стагнирует на уровне $25-28 млрд, поэтому даже $34 млрд достичь будет непросто. «Три кита российского экспорта АПК (зерновые, масложировая продукция, рыба) достигли зрелости, их увеличение достаточно маловероятно. Повышение возможно только за счет планомерного наращивания почти всех остальных категорий АПК, но ни одна из них не сможет стать локомотивом всего экспорта, даже мясо, — говорит эксперт. — В этом отношении правительство и Минсельхоз правильно включили в проект такое направление деятельности как расширение доступа продукции АПК на внешние рынки, поддержка их продвижения и позиционирования. Эффективность деятельности этого направления существенно зависит и от российских производителей: будут ли они готовы к конкурентной борьбе за рубежом, будут ли они заниматься омологацией своей продукции? Также успех кратного роста экспорта АПК зависит от изменения имиджа России за рубежом, а это длительный процесс».

Эксперт Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Надежда Каныгина считает, что цель увеличения объемов агроэкспорта до $45 млрд к 2024 году нельзя назвать амбициозной, поскольку такой уровень поставок не приведет к существенному росту доли России на мировом рынке агропродукции. «Складывается впечатление, что цели установлены на довольно низком уровне, чтобы удобно было отчитываться по реализации плана, — прокомментировала она «Агроинвестору». — Если рассмотреть текущую динамику, то, несмотря на возникшие в условиях пандемии логистические и торговые ограничения, для российских производителей сохранились возможности расширения экспортных поставок сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров». Согласно данным ФТС, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за три квартала в стоимостном выражении составил $20,01 млрд, увеличившись на 14,9% в годовом выражении. При этом целевой показатель федерального проекта «Экспорт продукции АПК» по объему экспорта на 2020 год установлен на уровне $25 млрд, что соответствует фактическому уровню последних лет и заведомо не предполагает роста объемов экспорта, отмечает Каныгина. «В текущей ситуации, когда целевые показатели устанавливаются на “облегченном” уровне, представляется маловероятным, что Минсельхоз и подведомственные ему структуры будут прилагать все возможные усилия по стимулированию агропромышленного экспорта», — резюмирует эксперт.

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2019 году составил $24,83 млрд, снизившись на 0,5% по сравнению с предыдущим годом. С начала года по 8 ноября российский экспорт продукции АПК составил $23,6 млрд, что на 15% больше показателя аналогичного периода прошлого года (данные по странам ЕАЭС на 1 сентября 2020 года), по итогам года экспорт может составить не менее $27 млрд.

Ежемесячный обзор рынка масличных за ноябрь (источник: портал ФГБУ «Центр Агроаналитики» / https://specagro.ru/)

ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило ежемесячный обзор рынка масличных за ноябрь 2020 года.

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 4 ноября 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 30 256 руб./т, соевых бобов — 30 665 руб./т, семян рапса — 29 600 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 79 190 руб./т, соевый шрот — 42 227 руб./т, подсолнечный шрот — 15 773 руб./т.

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе (34 167 руб./т), минимальная — в Сибирском (28 087 руб./т).

В Дальневосточном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (32 502 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (24 200 руб./т).

Семена рапса в Уральском федеральном округе самые дорогие в РФ (33 364 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (19 900 руб./т).

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Приволжском федеральном округе (83 602 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (50 700 руб./т).

Стоимость подсолнечного шрота в Приволжском федеральном округе самая высокая в России (17 313 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (14 399 руб./т).

Соевый шрот в Центральном федеральном округе самый дешевый в РФ (40 694 руб./т), на Северном Кавказе он самый дорогой (44 540 руб./т).

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное влияние на внутренние цены окажет динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, а также изменение ожиданий размера нового урожая в России и мире. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку.

Поступление на рынок масличных культур урожая 2020 года окажет понижающее давление на цены.

По данным Росстата, посевы масличных культур весеннего учета под урожай 2020 года составили 14,3 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,5 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,8 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,5 млн га (на 3,5% меньше).

Уборка подсолнечника и рапса завершается, сои — немного отстает от уровня 2019 года. Текущая средняя урожайность рапса и сои выше, чем годом ранее, подсолнечника — ниже, что обусловлено менее благоприятными погодными условиями в период созревания этой культуры.

По данным Минсельхоза России, рапс к 10 ноября убран с 1,44 млн га, или 98,4% посевной площади (1,41 млн га в 2019 году), намолочено свыше 2,72 млн т (2,21 млн т) при средней урожайности 19,0 ц/га (15,7 ц/га).

Подсолнечник убран почти с 8,2 млн га, или 98,1% площади (более 7,8 млн га в 2019 году), получено почти 13,0 млн т (свыше 14,4 млн т) при урожайности 15,8 ц/га (18,4 ц/га).

Соя обмолочена с 2,5 млн га, или 90,1% посевной площади (2,63 млн га), собрано свыше 4,17 млн т (4,34 млн т) при урожайности 16,7 ц/га (16,5 ц/га).

ОСТАТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По данным Росстата, в сентябре сельскохозяйственные организации России отгрузили 1 717 тыс. т масличных культур (+132 тыс. т, или +8,3%, к показателю сентября 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 887 тыс. т (-22,2 тыс. т, или -2,4%), прочих масличных культур — 831 тыс. т (+154 тыс. т, или +22,8%).

К 1 октября запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 4 384 тыс. т (-485 тыс. т, или -10,0%, к уровню 2019 года). Из-за снижения валового сбора и меньших запасов на 1 августа, запасы подсолнечника остались ниже прошлогоднего уровня на 17,2% (2 088 тыс. т); запасы прочих масличных сократились на 2,2% (до 2 296 тыс. т).

К 1 октября текущего года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (42,9% от общероссийских запасов), Южный (35,6%) и Приволжский (13,0%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года запасы подсолнечника в этих округах снизились. Наиболее значительное сокращение запасов произошло в Центре (-178,1 тыс. т, или -16,6%). На Юге запасы сократились на 124,1 тыс. т (-14,3%), в Приволжье — на 57,7 тыс. т (-17,5%).

Основные запасы прочих масличных культур также приходились на Центральный федеральный округ (63,9% от общероссийских запасов), на втором месте — Сибирский округ (11,3%). По сравнению с уровнем 2019 года запасы прочих масличных культур наиболее существенно снизились в Центре (-116,1 тыс. т, или -7,3%) и на Юге (-80,5 тыс. т, или -31,7%). При этом в Сибири они увеличились на 76,3 тыс. т, или на 41,5%, в Приволжье — на 55,8 тыс. т, или на 34,6%.

ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ. По данным Росстата, производство подсолнечного масла в сентябре (как и в июле — августе) осталось ниже прошлогоднего и составило 311 тыс. т (-3,7% к уровню 2019 года). Объем отгрузки масла с предприятий также снизился до 129 тыс. т (-34,1%). Остатки подсолнечного масла за сентябрь увеличились на 10,6% и к 1 октября составили почти 268 тыс. т (в 2,3 раза выше уровня прошлого года).

Объем выпуска нерафинированного соевого масла в сентябре тоже был ниже прошлогоднего — 61,0 тыс. т (-4,0% к уровню прошлого года). Объем отгрузки масла с предприятий также снизился до 53,2 тыс. т (-42,0%). Остатки соевого масла за сентябрь увеличились на 2,3% и к 1 октября составили 23,5 тыс. т (в 2,8 раза выше уровня прошлого года).

Производство, отгрузки и запасы нерафинированного рапсового масла в сентябре увеличились к уровню прошлого года: производство выросло до 71,4 тыс. т (+32,5%), отгрузки — до 46,3 тыс. т (+27,9%), запасы — до 42,0 тыс. т (+59,6%).

Объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов оказались выше прошлогодних, а запасы, наоборот, снизились. В сентябре было получено 674 тыс. т шротов и жмыхов (+2,9% к уровню прошлого года), отгрузки составили 521 тыс. т (+4,9%), запасы — 220 тыс. т (-6,2%).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По предварительным данным ФТС России, с 1 сентября по 1 ноября наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на семена подсолнечника — 225,9 тыс. т (в 3,6 раза больше, чем годом ранее). Поставки за рубеж подсолнечного масла составили 212,9 тыс. т (-51,3% к уровню прошлого сезона), объем экспорта рапсового масла достиг почти 162,6 тыс. т (-3,5%). Экспорт семян рапса заметно вырос — до 150,5 тыс. т (в 3 раза больше, чем год назад).

Экспорт соевых бобов и семян льна пока ниже прошлогоднего уровня — 150,1 тыс. т (-4,7%) и 126,6 тыс. т (-19,9%) соответственно. Меньше, чем в прошлом году, вывезено соевого масла и шротов: объем экспорта соевого масла снизился до 107,3 тыс. т (-16,9%), подсолнечного шрота — до 132,8 тыс. т (-38,0%), соевого шрота — до 65,0 тыс. т (-37,7%).

Импорт соевых бобов с начала сезона составил 338,3 тыс. т (-7,8% к уровню прошлого сезона). Импорт пальмового масла превысил 206,1 тыс. т (-4,5%).

Практически все импортируемые соевые бобы поступают в Калининградскую область, продукты их переработки затем в основном экспортируются. С начала текущего сезона на Калининградскую область приходится почти 88% российского экспорта соевого шрота и более 85% — соевого масла.

Основными направлениями экспорта семян масличных культур и растительных масел из России, как и в прошлом сезоне, являются Китай и Турция.

Китай занимает первое место среди стран — импортеров российского подсолнечного и рапсового масел и второе место по импорту соевого масла. С начала сезона в Китай поставлено 65,0 тыс. т рапсового масла (+12,9% к уровню прошлого сезона), 49,8 тыс. т подсолнечного масла (-46,8%) и 26,9 тыс. т соевого масла (-67,0%).

Кроме того, Китай традиционно является основным рынком для экспорта российской дальневосточной сои. В текущем сезоне в эту страну ввезено 132,1 тыс. т соевых бобов из РФ (+2,6% к уровню прошлого сезона). Китай также занимает первое место среди импортеров семян российского рапса и льна, которых туда поставлено соответственно 143,2 тыс. т (в 5,6 раза больше, чем год назад) и 88,1 тыс. т (+51,8%).

Турция вышла на первое место по импорту российского подсолнечного шрота: его отгрузки в эту страну составили 44,5 тыс. т (-27,8%). Турция также занимает вторую строчку среди импортеров российского подсолнечника (60,5 тыс. т, +65,0%) и соевых бобов (13,1 тыс. т, в прошлом году в этот период поставок не было). Кроме того, Турция занимает третье место по импорту семян рапса (1,3 тыс. т, +70,0%) и четвертое место среди импортеров подсолнечного масла (21,4 тыс. т, -71,5%).

Болгария вышла на первое место по импорту российского подсолнечника: его отгрузки в эту страну показали взрывной рост, составив 95,8 тыс. т (в 12,1 раза больше, чем годом ранее).

Важным направлением российского экспорта остается Индия, которая занимает первое место по поставкам соевого масла (38,0 тыс. т, в прошлом году поставок не было) и второе — подсолнечного масла (29,1 тыс. т, -45,3%).

В Норвегию поставлено 52,1 тыс. т рапсового масла (-17,0% к уровню прошлого сезона) — это 32,1% российского экспорта (второе место). Больше всего соевого шрота поставлено в Германию (15,4 тыс. т, +69,8% к уровню прошлого сезона) и Нидерланды (15,1 тыс. т, -41,2%).

На Латвию приходится 26,0% всего российского экспорта подсолнечного шрота — 34,5 тыс. т (-46,1% к показателю прошлого сезона).

Алжир занимает третье место по импорту соевого масла: туда поставлено 15,2 тыс. т этой продукции, что составляет 14,2% всего российского экспорта (-3,4%).

МИРОВОЙ РЫНОК. 10 ноября Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало очередной прогноз мировых балансов сельхозпродукции на 2020/21 год. Американское аграрное ведомство снизило оценку производства масличных в мире по сравнению с октябрьским прогнозом на 1,4% из-за уменьшения валового сбора сои в США и Аргентине, а также снижения мирового урожая подсолнечника. Тем не менее ожидается, что мировое производство масличных культур в 2020/21 году составит 597,3 млн т и вырастет почти на 3,6% к уровню прошлого сезона главным образом благодаря увеличению валовых сборов сои в США и Южной Америке.

Согласно прогнозу USDA, мировое производство сои в 2020/21 году превысит 362,6 млн т, что на 7,7% (на 26,0 млн т) больше уровня 2019/20 года и на 1,6% (на 5,8 млн т) ниже уровня октябрьского прогноза. Ожидается, что в совокупности на долю Бразилии и США придется почти 68% валового сбора и 92% прироста производства сои.

Прогноз валового сбора подсолнечника в мире в 2020/21 году USDA понизило до трехлетнего минимума: по оценке ведомства, он составит менее 49,7 млн т — это на 9,7% (на 5,3 млн т) ниже прошлогоднего уровня и на 3,5% (на 1,8 млн т) ниже уровня октябрьского прогноза. В основном это обусловлено снижением прогноза урожая в России (до 13,0 млн т, -2,3 млн т к уровню прошлого года) и на Украине (до 14,0 млн т, -2,5 млн т).

Из-за уменьшения посевной площади вследствие неблагоприятных погодных условий USDA ожидает снижения урожая подсолнечника в Аргентине до 3,0 млн т (-0,24 млн т). В ЕС прогнозируется снижение урожая этой культуры до 9,3 млн т (-0,34 млн т), в Турции — до 1,56 млн т (-0,19 млн т).

Согласно прогнозу USDA, мировое производство рапса в 2020/21 году изменится незначительно и составит менее 69,2 млн т (-0,07%, или -0,05 млн т).

Валовой сбор рапса в Канаде прогнозируется на уровне 19,4 млн т (-0,21 млн т к показателю прошлого сезона). В ЕС и Индии урожай останется близким к прошлогоднему — соответственно 17,0 млн т (+0,12 млн т) и 7,65 млн т (-0,05 млн т). Ожидается снижение производства в Китае до 13,2 млн т (-0,3 млн т). На Украине урожай рапса может сократиться до 2,5 млн т (-0,97 млн т). В то же время прогнозируется рост производства рапса в Австралии до 3,5 млн т (+1,07 млн т), в России — до 2,5 млн т (+0,46 млн т).

По прогнозу USDA, мировое производство пальмового масла в 2020/21 году увеличится почти до 75,2 млн т (+3,3%, или +2,4 млн т).

Американское аграрное ведомство прогнозирует рост мирового потребления пальмового масла в 2020/21 году до 75,1 млн т (+4,1%, или +3,0 млн т), соевого масла — почти до 59,4 млн т (+4,9%, или +2,8 млн т); снижение потребления подсолнечного масла до 19,2 млн т (-1,8%, или -0,4 млн т), рапсового — до 27,6 млн т (-1,3%, или -0,4 млн т).

На фоне восстановления спроса на корма в Китае после двух лет сокращения поголовья свиней из-за африканской чумы свиней прогнозируется рост мирового потребления соевого шрота до 250,2 млн т (+4,1%, или +9,8 млн т). При этом из-за снижения урожая подсолнечника ожидается сокращение потребления подсолнечного шрота до 21,2 млн т (-3,6%, или -0,8 млн т).

В отчетном периоде (с 9 октября по 10 ноября) цены на мировом рынке масличных, шротов и растительных масел заметно укрепились. Поводом для роста мировых цен стало снижение прогнозов валового сбора сои в США и мирового урожая подсолнечника. Повышению цен способствует рост спроса. В частности, к 6 ноября бразильские фермеры уже продали 55% урожая сои сезона-2020/21 (+20 п. п. к уровню прошлого года и +25 п. п. к среднему многолетнему уровню).

Наиболее значительно выросли мировые цены на подсолнечник. Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине аналитики снижают прогнозы мирового урожая подсолнечника. На этом фоне украинский подсолнечник подорожал на 20,7%, болгарский — на 18,4%. Цены на аргентинское и украинское подсолнечное масло увеличились на 5,0 и 5,8% соответственно. К 9 ноября подсолнечник на Украине обмолочен с 96,5% посевной площади, намолочено 12,37 млн т при урожайности 20,1 ц/га. К 1 октября запасы подсолнечника в стране составили около 6,1 млн т (-27,7% к уровню 2019 года).

Пальмовое масло в Малайзии и Индонезии подорожало на 14,1%. Экспорт сырого пальмового масла из Малайзии в октябре составил почти 536 тыс. т (+6,0% к уровню 2019 года), производство сократилось на 7,8% из-за неблагоприятных погодных условий, а также нехватки рабочей силы из-за карантина, введенного на фоне распространения пандемии COVID-19.

Запасы к началу ноября уменьшились до трехлетнего минимума — 1,6 млн т.

Цена на канадское рапсовое масло выросла на 12,3%.

По оценке «Центра Агроаналитики», повышающее давление на стоимость соевых бобов оказывает увеличение закупок Китаем: в октябре он импортировал 8,69 млн т соевых бобов (+41% к уровню прошлого года). Соевые бобы в Бразилии подорожали на 8,8%, в Аргентине — на 8,4%, в США — на 6,6%. В том числе биржевая стоимость американских соевых бобов достигла четырехлетнего максимума.

Цены на соевый шрот в Бразилии, Аргентине и США увеличились соответственно на 11,6; 11,2 и 9,9%.

Соевое масло подорожало в Аргентине (+9,4%), США (+6,3%) и Бразилии (+4,1%).

Уборка сои в США идет быстрее обычного: к 8 ноября убрано 92% посевной площади (+10 п. п. к уровню прошлого года, +2 п. п. к среднему уровню за пять лет).

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая с 23 по 29 октября снизились и составили 1,53 млн т (-6% к уровню предыдущей недели и -32% к среднему уровню за четыре недели).

Продажи соевого шрота за неделю составили 331,4 тыс. т (199 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 6,8 тыс. т (6,0 тыс. т).

Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 достигли 48,5 млн т (в 2,3 раза выше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 29 октября превысил 16,6 млн т (+78,4%).

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.

Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана.

Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.

Из-за засухи в ключевом бразильском штате Мату-Гросу соя под урожай 2021 года к 30 октября была посеяна на 54% прогнозной площади — это на 28 п. п. ниже уровня прошлого года и на 14 п. п. ниже среднего уровня за пять лет. К 6 ноября в целом в стране соя посеяна на 56% прогнозной площади.

Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.

Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет.

«Русагро» планирует CAPEX в 18-19 млрд руб. в 2020 году (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Капитальные затраты группы "Русагро" в 2020 году могут составить 18-19 млрд рублей, в 2021 году - около 15 млрд рублей.

"В целом в этом году мы ожидаем, что наши капитальные затраты составят 18-19 млрд рублей. Сейчас мы работаем над бюджетом, мы ожидаем, что следующий год будет еще одним довольно хорошим годом. CAPEX на следующий год мы ожидаем на уровне, близком к 15 млрд рублей", - сказал гендиректор "Русагро" Максим Басов на телефонной конференции в понедельник.

По итогам девяти месяцев 2020 года капзатраты "Русагро" (в четырех сегментах бизнеса) составили 10,065 млрд рублей, следует из презентации компании (годом ранее - 12,2 млрд рублей). В частности, компания инвестировала 5,725 млрд рублей в мясной бизнес (8,127 млрд рублей годом ранее), в основном - в развитие свиноводческого проекта на Дальнем Востоке. Инвестиции в сельскохозяйственном подразделении составили 1,755 млрд рублей (1,423 млрд рублей), в масложировом - 1,217 млрд рублей (150 млн рублей), с сахарном - 1,368 млрд рублей (2,69 млрд рублей).

В следующем году основные инвестиции (40% от общих капзатрат) планируется вложить в мясной бизнес (в развитие проекта на Дальнем Востоке), 30-35% - в сельскохозяйственный сегмент (в обновление оборудования), остальное - в масложировое подразделение, где компания планирует расширение производственных мощностей, сообщил гендиректор "Русагро".

Капитальные затраты на 2021 год будут обсуждаться советом директоров в апреле, добавил он.

В начале этого года компания приняла решение сократить капзатраты на 2020 год в связи с неопределенностью, но несколько месяцев назад решила возобновить некоторые проекты, отметил Басов.

В августе "Русагро" прогнозировала, что ее капзатраты на 2020 год составят 15-20 млрд рублей (предыдущий прогноз составлял 15 млрд рублей). По итогам 2019 года CAPEX "Русагро" составил 17 млрд рублей.

"Русагро" является крупным производителем сахара, свинины, майонеза, масла и маргарина. Основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (71,9%). Вторым по размеру пакетом владеет Басов. В понедельник компания опубликовала финансовые результаты за III квартал и девять месяцев по МСФО, которые менеджмент "Русагро" и аналитики называли сильными. Выручка группы увеличилась на 10%, до 108,762 млрд рублей, EBITDA - на 73%, до 20,739 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 19% против 12% годом ранее. Чистая прибыль компании выросла в 3,4 раза, до 19,018 млрд рублей.

В Новосибирской области вырос сев высокомаржинальных агрокультур (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Как сообщил министр сельского хозяйства Евгений Лещенко, общая посевная площадь в 2020 года увеличилась на 1,4% по сравнению с прошлым годом. При этом, самый сильной рост посевных произошёл по масличным культурам (+16 тыс. га или 10%) и зерновым и бобовым культурам (+65 тыс. га или 4,6%).

По словам министра, причина в том, что масличные культуры сильнее ориентированы на экспорт и обладают высокой маржинальностью. При этом, их цена остаётся стабильной. Была увеличена доля рапса ярового, льна масличного, подсолнечника на маслосемена, сои. Большим спросом на посев у аграриев пользуется лён-кудряш. Он, как и рапс, относится к одной из самых экспортно ориентированных. Так, в этом году масличным льном было занято 61 тыс. га — это в два раза больше, чем в 2019 году.

Лещенко считает, что такая тенденция сохранится и на будущий год. Диверсификация растениеводства на основании специализации продолжится, будет проведена оптимизация структуры посевных площадей. Одним из важных критериев министр назвал увеличение обеспеченности региона плодовоовощными продуктами и картофелем. При этом, это должно произойти за счёт собственных площадей, а не ввоза из других регионов.

Вместе с тем, замечает Лещенко, в 2020 году будет дополнительно введено в оборот 25,1 тыс. га неиспользуемой пашни. Эти площади могут быть задействованы для погашения потребности региона в обеспечении плодовоовощными продуктами.

Запасы подсолнечника в сельхозорганизациях уменьшились на 16% (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

К концу октября 2020г. запасы подсолнечника в сельхозорганизациях снизились до 2,882 млн. т, что на 15,8% меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Росстат.

Уровень запасов отстает от прошлогоднего почти во всех федеральных округах. В ЦФО запасы уменьшились до 1,159 млн. т (-11% к прошлому году), в ЮФО – до 0,770 тыс. т (-19%), в ПФО – до 0,663 млн. т (-14%), в СФО – до 0,164 млн. т (-3%).

Наибольшие запасы подсолнечника сейчас находятся в сельхозорганизациях Волгоградской (281 тыс. т), Ростовской (256 тыс. т), Воронежской (248 тыс. т), Липецкой (231 тыс. т), Тамбовской (220 тыс. т) областях и Краснодарском крае (226 тыс. т).

Названы ТОП-10 областей по производству подсолнечника (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

По состоянию на 12 ноября 2020 г. украинскими аграриями намолочено 12,9 млн т подсолнечника с площади 6,3 млн га (99% к прогнозу).

Об этом свидетельствуют данные проекта «Урожай онлайн 2020».

Средняя урожайность подсолнечника с начала уборочной кампании составляет 2,04 т/га.

Уборочную кампанию подсолнечника еще не завершили области: Днепропетровская (99%), Житомирская (98%), Запорожская (99%), Киевская (98%), Львовская (82%), Сумская (99%), Тернопольская (93%), Хмельницкая (89%), Черновецкая (99%), Черниговская (96%).

В ТОП-10 областей с наибольшим урожаем подсолнечника с начала уборочной кампании вошли:

Напомним, что по состоянию на 12 ноября украинские сельхозпроизводители уже собрали 75,2 млн т основных культур с площади 22,8 млн га, из которых зерновые и зернобобовые культуры составляют 57,2 млн т (14,1 млн га, 92%).

Котировки сои в Чикаго выросли на фоне сильного экспортного и внутреннего спроса (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

16 ноября 2020 года соевые котировки на Чикагской бирже выросли на фоне сильного экспортного и внутреннего спроса. Кроме того, поддержку котировкам оказали растущие энергетический и фондовый рынки, а также оптимистические настроения в связи с успешным испытанием вакцин против COVID-19.

При этом рост был лимитирован улучшением перспектив урожая в Южной Америке после дождей в Аргентине и на части территории Бразилии.

Котировки соевого шрота и соевого масла также выросли.

Египет объявил тендеры по закупке растительного масла (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Государственное агентство Египта GASC объявило международный тендер по закупке 40 тыс. т растительного масла с поставкой с 10 по 30 января 2021г. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн. На тендере, который состоится 19 ноября, планируется закупить 30 тыс. т соевого и 10 тыс. т подсолнечного масла.

Кроме того, 19 ноября GASC также проведет тендер по закупке 3 тыс. т соевого и 2 тыс. т подсолнечного масла на внутреннем рынке. Поставка намечена на 1-20 января 2021г.

Американским фермерам осталось убрать 4% урожая сои (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

К 15 ноября американские фермеры обмолотили 96% площадей, занятых соей, сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Минсельхоз США.  Темпы уборки соответствуют ожиданиям экспертов и немного опережают средние.

По прогнозам Минсельхоза США, в текущем сезоне валовой сбор сои составит 116,2 млн. т, что больше, чем в неурожайном прошлом сезоне (96,7 млн. т) и выше среднепятителетнего показателя (112,2 млн. т).

За октябрь котировки овса и канолы в Канаде выросли, а рис снизился (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Котировки овса находятся в режиме подъема с середины августа и за октябрь опять повысились, но некоторым образом снизили сентябрьскую динамику роста. Последняя неделя октября сорвала повышение котировок овса вниз. Котировки риса после роста в предыдущем месяца закончили октябрь с отрицательным результатом. В течение 2020-21 сезона с начала июля они были на ценовом подъеме – выше 12,5 долларов за центнер три раза, но пока не могут удержаться на этом уровне. Котировки канадского рапса продолжают расти, и повысились за октябрь в большей пропорции, чем накануне. Если бы не сбой положительной динамике в конце октября, итог мог бы быть большим.

В первой половине октября котировки овса продолжили сентябрьский рост и еще приблизились к уровню в три доллара за бушель, за которым они уже побывали на стыке января-февраля, а потом с середины мая до середины июля. Но в каждом случае затем срывались вниз. Примерно в такой же прогрессии после повышения в сентябре выросли котировки канадского рапса. Котировки риса в первой части октября выпали из общего тренда роста и опустились в пределах полутора процента.

Котировки сельскохозяйственных культур – овса, риса и канадского рапса во второй части октября двигались в рамках тех же трендов начала месяца, только в угасающей динамике. На этот раз котировки овса не набрали в росте даже одного процента. Начавшееся в начале октября падение котировок риса сошло до минимального уровня. Котировки канадского рапса снизили прогрессию повышения вдвое.  Сейчас канадский рапс находится на ценовом пике в этом году, после того как стал стоить дороже пятисот канадских долларов за тонну.

В итоге в октябре котировки овса повысились с 2,8575 до 2,9725 доллара за бушель или на 4%, котировки риса  снизились с 12,55 до 12,37 доллара за центнер или на 1,4%, а канадский рапс вырос с 517,1 до 542,6 канадского доллара за тонну или на 4,9%, — передает «КазахЗерно.kz».

Динамика котировок овса, риса и канолы в октябре

Товар         Биржа Единица измерения 2 октября 9 октября   16 октября   23 октября 30 октября   2-30 октября
Овес СВОТ Доллар/бушель 2,8575 2,9225 2,945 3,035 2,9725 104,0
Рис, не обработанный СВОТ Доллар/центнер 12,55 12,47 12,38 12,51 12,37 98,6
Канола ICE Канадский доллар/тонна 517,1 527,3 533,9 551 542,6 104,9

1 фунт = 0,45359237 кг, 1 бушель овса = 32 фунтов = 14,52 кг

Котировки биржевых сельскохозяйственных культур, а именно овса, риса и канадского рапса за сентябрь повысились все вместе. Котировки овса после падения в августе двинулись вверх и с избытком восстановили потерянную в прошлом месяце стоимость. Котировки риса росли и в августе, но в сентябре снизили динамику подъема до чуть более двух процентов. Котировки канадского рапса, наоборот, выросли в большей пропорции, чем месяцем ранее.В этом году овес был на высшем подъеме в конце мая – начале июня, рис в конце мая достигал значений в 17 долларов за центнер, а канола достигла максимума в середине сентября.

В итоге в сентябре котировки овса повысились с 2,6825 до 2,8575 доллара за бушель или на 6,5%, котировки риса  поднялись с 12,17 до 12,55 доллара за центнер или на 2,3%, а канадский рапс вырос с 499,1 до 517,1 канадского доллара за тонну или на 3,6%.

Соя и ее продукты за октябрь получили однозначный позитив (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

На срочном рынке сои и продуктов ее переработки в октябре получился однозначный позитив по всем трем позициям. Котировки соевых бобов получили три с половиной процента роста, хотя их итоговое повышение сопровождалось и взлетами и падениями. Еще выше этой отметки забрались производные этих бобов. Пропорции роста соевого масла значительно превысили степень подъема бобов. Соевое масло растет на фоне общего подъема экспортного рынка растительных масел, в частности украинско и российского подсолнечного масла. Но наибольшим ростом отличились за октябрь котировки соевого шрота – более семи с половиной процентов. Освобождение и повышение соевых цен стало возможным благодаря активизации мировой торговли с выходом США и Китая из торгового ступора.

В октябре котировки соевых продуктов соединились в одном направлении роста. В первой части месяца котировки соевых бобов после повышения в сентябре прибавили к своей стоимости еще около трех процентов и достигли новых ценовых рекордов в этом сезоне. В прошлом месяце котировки соевого шрота существенно поднялись, а в октябре они закрепили рост и вновь выросли, но в меньшей прогрессии. Котировки шрота еще не стоили так дорого в этом году как в середине октября. Котировки соевого масла пока не достигли годовых рекордов, но в октябре повернули вверх после снижения в прошлом месяце.

Котировки сои и продукты ее переработки продолжают повышаться. После роста в первой части октября они вновь поднялись и опять все вместе. Только в другой, более меньшей динамике. Котировки соевых бобов снизили пропорции роста до пределов половины процента.  Котировки шпрота остались в лидерах подъема, но в меньшей мере – не более трех процентов. Улучшение условий для развития животноводства в мире после летнего смягчения пандемии усилило спрос на кормовые продукты, что повлияло на восстановление котировок продукции животноводства. Котировки соевого масла выросли не более чем на два процента, меньше, чем в начале месяца.

В итоге всего в октябре котировки соевых бобов выросли с 10,2075 до 10,5625 доллара за бушель или на 3,5%, котировки шрота повысились с 351,9 до 378,6 доллара за тонну или на 7,6%, а котировки соевого масла поднялись с 0,3166 до 0,3361 доллара за фунт или на 6,2%, — передает «КазахЗерно.kz».

Динамика продуктов сои в США в октябре

Товар         Биржа Единица измерения 2 октября 9 октября   16 октября   23 октября 30 октября   2-30 октября
Соя бобы СВОТ Доллар/бушель 10,2075 10,655 10,5025 10,81 10,5625 103,5
Соевый шрот СВОТ Доллар/тонна 351,9 363,7 367,5 386,4 378,6 107,6
Соевое масло СВОТ Доллар/фунт 0,3166 0,3401 0,3299 0,3411 0,3361 106,2

1 фунт = 0,45359237 кг

За сентябрь котировки товаров соевой группы после всеобщего роста в августе, разбросало в разных ценовых направлениях в высокой пропорции. Котировки соевых бобов дали рост более семи процентов. Но на продукты переработки бобов как сырья, это повлияло неоднозначно. Котировки соевого шрота рванули вверх, прибавив к своей стоимости более тринадцати процентов. Но котировки соевого масла, наоборот, снизились почти на пять процентов. Котировки соевых бобов сейчас находятся на ценовом пике, что не скажешь о шроте и масле. В сентябре бобы зашли вверх за планку в 10 долларов за бушель и пока оттуда не опускались.

В итоге всего в сентябре котировки соевых бобов выросли с 9,505 до 10,2075 доллара за бушель или на 7,4%, котировки шрота повысились с 309,7 до 351,9 доллара за тонну или на 13,6%, а котировки соевого масла снизились с 0,3324 до 0,3166 доллара за фунт или на 4,8%.

Стоимость экспорта сельскохозяйственной продукции Ирана выросла на 13,8% (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Согласно официальному представителю Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA), стоимость экспорта сельскохозяйственной продукции Ирана выросла на 13,8% в течение первых семи месяцев текущего 1399 иранского календарного года (20 марта - 21 октября) по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Мехрдад Джамал Орунаки, заместитель руководителя IRICA по техническим и таможенным вопросам, оценил стоимость экспортируемой продукции за семимесячный период текущего года в 3,1 миллиарда долларов, сообщает ISNA.

По его словам, удельный вес экспортированной сельскохозяйственной продукции за указанный период увеличился на 26,7 процента и составил 4,537 миллиона тонн.

По словам Орунаки, за первые семь месяцев прошлого года было экспортировано 3,599 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции на сумму 2,7 миллиарда долларов.

Иран экспортировал сельскохозяйственной и пищевой продукции на сумму более 5,8 млрд. долларов в предыдущем иранском календарном году (завершившемся 19 марта), сообщил глава департамента планирования и экономики министерства сельского хозяйства Шахрох Шаджари.

По словам чиновника, в прошлом году в зарубежные страны было экспортировано около 7,104 миллиона тонн такой продукции на сумму 5,821 миллиарда долларов.

По словам Шаджари, за указанный период в страну было импортировано более 6,941 миллиона тонн сельскохозяйственной и пищевой продукции на сумму 6,392 миллиарда долларов.

Шаджари также указал на основные импортируемые товары с точки зрения веса, заявив, что кукуруза, ячмень, соевый шрот, соя и необработанный сахар были пятью основными импортируемыми товарами, в то время как с точки зрения стоимости кукуруза, рис, ячмень и соевые бобы были основными импортными товарами.

В октябре Индия резко увеличила импорт подсолнечного масла (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В октябре Индия резко нарастила импорт сырого подсолнечного масла до 170,6 тыс. тонн (+ 155% за месяц) после падения закупок в предыдущем месяце (сентябрь — 66,8 тыс. тонн). Рост поставок отмечался благодаря продвижению уборочной кампании топ-поставщике данной продукции – Украине, отмечают аналитики УкрАгроКонсалт.

По данным Промышленной ассоциации растительных масел Индии (SEA), поставки из Украины составили 132 тыс. тонн, также 23,5 тыс. тонн поставила Болгария и 15 тыс. тонн – Аргентина. Россия не экспортировала подсолнечное масло в Индию в октябре.

В 2019/20МГ (ноябрь-октябрь) Индия увеличила импорт сырого подсолнечного масла до 2,5 млн тонн (2,35 млн тонн в предыдущем сезоне). Более высокий импорт отмечался в 2017/18 МГ – 2,52 млн тонн.

По итогам 2019/20 МГ из Украины было импортировано 1,8 млн тонн (72% в структуре импорта), из России 481 тыс. тонн (19%), из Аргентины – 180 тыс. тонн (7%).

ЕС увеличит импорт рапса во второй половине сезона-2020/21 (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Согласно ноябрьскому отчету экспертов Oil World (Германия), страны Евросоюза во второй половине текущего сезона могут импортировать рекордные 3,1-3,2 млн тонн семян рапса для обеспечения необходимого объема масличной для внутренней переработки, на фоне дефицита предложений масличной в ЕС и сокращения импорта рапса из Украины в первой половине 2020/2021 МГ

Как ожидается, в январе-июне 2021 г. страны блока могут повысить закупки масличной из Австралии, благодаря высокому производству австралийской канолы в текущем сезоне, и в целом по итогам сезона объем ее импорта в ЕС может повыситься до 1,92 млн тонн против лишь 0,86 млн тонн в предыдущем МГ.

Поставка канолы из Канады в ЕС в текущем сезоне ожидаются аналитиками на уровне 2,06 млн тонн, что в целом соответствует показателю прошлого сезона (2,03 млн тонн). При этом, эксперты отмечают, что поставки канадской масличной также могут активизироваться в ближайшее время.

В то же время, импорт украинского рапса в ЕС в т. г. значительно отстает от прошлогоднего по причине сокращения урожая масличной в Украине. В связи с этим, аналитики прогнозируют, что по итогам 2020/21 МГ поставки маслосемян из Украины могут сократиться до 2,17 млн тонн по сравнению с 2,87 млн тонн сезоном ранее. Тем не менее, даже при этом Украина остается ключевым поставщиком рапса в страны ЕС.

Всего в 2020/21 МГ импорт рапса странами Евросоюза, по прогнозам Oil World, может возрасти до 6,33 млн тонн, против 5,98 млн тонн в сезоне-2019/20.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА – Корректировки мировых балансов (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ – Корректировки мировых балансов (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)