ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 23.11.2020 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 23.11.2020 г.

Ход уборочной кампании на 20 ноября (источник: портал ФГБУ Центр Агроаналитики / https://specagro.ru/)

Как сообщает «Центр Агроаналитики» со ссылкой на оперативные данные ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на 20 ноября 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 46 263,1 тыс. га (98,7% к площади уборки, в 2019 году – 45 068,6 тыс. га). Намолочено 137 111,2 тыс. т зерна (в 2019 году – 125 420,9 тыс. т) при урожайности 29,6 ц/га (27,8 ц/га в 2019 году). Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 28 896,0 тыс. га, намолочено 88 123,3 тыс. т (+10 225,1 тыс. т к прошлому году) зерна, при урожайности 30,5 ц/га.

В Центральном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 8 465,3 тыс. га (98,3% к площади уборки), намолочено 39 449,3 тыс. т зерна (в 2019 году – 32618,3 тыс. т) при урожайности 46,6 ц/га.

В Северо-Западном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 310,5 тыс. га (98,6% к площади уборки), намолочено 1 307,8 тыс. т зерна при урожайности 42,1 ц/га.

В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 9 052,3 тыс. га (98,9% к площади уборки), намолочено 32 373,8 тыс. т зерна при урожайности 35,8 ц/га.

В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 2 865,8 тыс. га (92,6% к площади уборки), намолочено 8 565,5 тыс. т зерна при урожайности 29,9 ц/га.

В Приволжском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 13 105,1 тыс. га (99,4% к площади уборки), намолочено 33 911,7 тыс. т (в 2019 году – 23 485,0 тыс. т) при урожайности 25,9 ц/га.

В Уральском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 3255,1 тыс. га (99,5% к площади уборки), намолочено 4736,7 тыс. т зерна (в 2019 году 6225,8 тыс. т) при урожайности 14,6 ц/га.

В Сибирском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 8 788,4 тыс. га (99,9% к площади уборки), намолочено 15 893,4 тыс. т зерна (в 2019 году – 15 607,7 тыс. т) при урожайности 18,1 ц/га.

В Дальневосточном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 420,6 тыс. га (89,0% к площади уборки), намолочено 872,9 тыс. т зерна при урожайности 20,8 ц/га.

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 8 252,2 тыс. га, намолочено 22 224,6 тыс. т (+ 655,8 тыс. т к прошлому году), при урожайности 26,9 ц/га (в 2019 г. – 25,4 ц/га).

Кукуруза обмолочена с площади 2 498,5 тыс. га, намолочено 13 471,8 тыс. т при урожайности 53,9 ц/га (в 2019 г. – 60,2 ц/га).

Рис обмолочен с площади 194,0 тыс. га, намолочено 1 208,5 тыс. т при урожайности 62,3 ц/га (в 2019 г. – 64,9 ц/га).

Гречиха обмолочена с площади 824,7 тыс. га, намолочено 971,1 тыс. т при урожайности 11,8 ц/га (в 2019 г. – 10,8 ц/га).

Подсолнечник обмолочен с площади 8 268,9 тыс. га, намолочено 13 177,1 тыс. т при урожайности 15,9 ц/га (в 2019 г. – 18,5 ц/га).

Рапс озимый и яровой обмолочен с площади 1 447,3 тыс. га, намолочено 2 734,7 тыс. т (+491,6 тыс. т к прошлому году) при урожайности 18,9 ц/га (в 2019 г. – 15,6 ц/га).

Соя обмолочена с площади 2 648,5 тыс. га, намолочено 4 367,3 тыс. т при урожайности 16,5 ц/га (в 2019 г. – 16,4 ц/га).

Сахарная свекла убрана с площади 916,8 тыс. га, накопано 33 280,8 тыс. т при урожайности 363,0 ц/га (в 2019 г. – 471,5 ц/га).

Лен-долгунец вытереблен с площади 48,4 тыс. га или 97,0% к посевной площади (в 2019 году – 44,9 тыс. га).

В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах картофель убран с площади 268,7 тыс. га, накопано 6 575,0 тыс. т при урожайности 244,7 ц/га (в 2019 г. – 256,7 ц/га).

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 175,3 тыс. га (в 2019 году – 170,7 тыс. га), собрано 4 928,2 тыс. т (в 2019 году – 5 211,8 тыс. т) при урожайности 281,1 ц/га (в 2019 году – 305,3ц/га).

Сев озимых зерновых культур проведен на площади 19 203,5 тыс. га (в 2019 году – 18 178,6 тыс. га). Кроме того, озимый рапс посеян на площади 324,4 тыс. га, озимый рыжик – на площади 7,1 тыс. га.

За месяц подсолнечное масло подорожало на $200 за тонну (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

На мировом рынке дорожают все растительные масла.

Цены на подсолнечное масло продолжают расти и сейчас составляют около $1,1 тыс. за тонну на условиях FOB Россия, следует из данных портала OilWorld. За месяц цена поднялась на $200/т, а с февраля масло в мире подорожало на $400-470/т.

Котировки на мировых рынках растут не только на подсолнечное масло, но и на все другие масла. На это оказало влияние пополнение товарных запасов, сниженных из-за COVID-19, увеличение закупок сои со стороны Китая, задержка с посевной в Бразилии, снижение урожая подсолнечника в России и Украине, стабилизация и некоторый рост котировок нефти, снижение курса доллара к другим валютам, объясняет OilWorld. Также немаловажным стало вливание в экономику США триллионов долларов, которые через американских институциональных инвесторов, облигационные фонды, пенсионные фонды, хедж-фонды, попадают на биржи и вкладываются в акции и товары.

Цена на подсолнечное масло в России может вырасти на фоне увеличения стоимости подсолнечника, внутренняя цена на который сейчас достигла 37-40 тыс. руб./т без НДС, отмечает OilWorld. При существующей цене закупки подсолнечника, а также продолжающемся росте мировых цен на масличные и растительные масла, можно ожидать повышения оптовых цен на подсолнечное масло до 79-88 тыс. руб. за тонну без НДС.

С начала сезона экспорт подсолнечника из России вырос в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом. Если цена на него не продолжит повышаться, производители смогут поддерживать стоимость подсолнечного масла — сейчас российское масло самое дешевое в мире, обращает внимание OilWorld. По данным Масложирового союза, в этом сезоне урожая хватит на загрузку 70% перерабатывающих мощностей в России. Однако МЭЗам приходится конкурировать за сырье с экспортерами подсолнечника.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что динамика цен в России на 100% зависит от цен на подсолнечное масло в мире, а мировые цены растут. По словам эксперта, это происходит на фоне того, что в мире тяжелая ситуация с соей. «Соя тянет за собой соевое и пальмовое масла, с последним, кстати, тоже не все благополучно. К тому же у нас относительный неурожай по подсолнечнику. Дальнейшие цены на масло будут зависеть от урожая сои в южном полушарии и динамики цен на пальмовое масло», — объясняет Рылько.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что колебания цен на растительное масло сейчас довольно незначительные и они привязаны, в первую очередь, к изменениям курса валют. Он отмечает, что в ближайшее время существенных корректировок в цене не предвидится, поскольку уборочная кампания уже заканчивается. «Результаты уборочной более-менее терпимые, однако существенно ниже прошлого года. Это не самый худший сценарий из возможных. Думаю, цены будут колебаться в районе $1,1-1,2 тыс. на FOB», — заключает Мальцев.

Ранее опрошенные «Агроинвестором» участники рынка допустили, что после повышения экспортной пошлины на подсолнечник до 30% — такой сценарий сейчас обсуждается — цены на подсолнечник пойдут вниз. По данным Минсельхоза на 20 ноября, неубранными остаются около 1,1% посевов агрокультуры, валовой сбор составляет 13,2 млн т, что на 1,8 млн т меньше, чем годом ранее.

Причиной снижения производства сельхозпродукции в РФ в октябре стало сокращение сбора сахарной свеклы и подсолнечника (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Основной причиной снижения производства сельхозпродукции в РФ в октябре этого года на 6,6% стало сокращение сбора сахарной свеклы и подсолнечника, следует из "Картины деловой активности за октябрь 2020 года", опубликованной Минэкономразвития.

Отметив, что производство сельхозпродукции в октябре снизилось на 6,6% после роста на 1,4% в сентябре, ведомство заявляет, что "основной вклад в снижение сводного индекса внес сектор растениеводства". По сбору зерновых положительная динамика (на 6,8%, до 133,1 млн тонн в бункерном весе) сохраняется. Урожай других сельхозкультур ниже, чем в прошлом году.

Так, сбор сахарной свеклы на 1 ноября был на 35,2% ниже, чем на аналогичную дату прошлого года (на 31,4% месяцем ранее), подсолнечника - на 13,1% (на 7,4%). "Отрицательная годовая динамика в определенной степени обусловлена эффектом высокой базы 2019 года, когда по обеим культурам был собран рекордный урожай (рост на 20,6% и 29,2% к уровню 2018 года соответственно). При этом сбор подсолнечника, несмотря на снижение в годовом выражении, уже по итогам ноября достиг уровня 2018 года", - говорится в документе.

Аналогичная динамика в растениеводстве отмечена и по сельхозорганизациям и фермерам, без учета хозяйств населения.

"В секторе животноводства также наблюдается ухудшение динамики выпуска", - говорится в документе. Так, в октябре производство скота и птицы на убой (в живом весе) снизилось на 0,3% после роста на 4,1% в сентябре. Динамика производства яиц стабилизировалась практически на уровне прошлого года: рост на 0,1% (на 0,3% месяцем ранее). Рост производства молока, напротив, ускорился до 1,9% с 0,9% в сентябре. В октябре подсолнечник подорожал на 14%

 

В Казахстане запас семян масличных культур составил 1,16 млн тонн (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В Казахстане на 1 октября текущего года запас семян масличных культур составил 1 162 278,4 тонны, увеличившись к предыдущему кварталу (1 июля) на 578 748,5 тонны. Об этом сообщает Бюро национальной статистики.

Согласно статданным, в РК запас масличных на продовольствие составляет 1 044 278,4 тонны, на семена - 69 976 тонн, на фураж – 48 024,1 тонны.

Семян подсолнечника в стране хранится 215 154,7 тонны (продовольственные - 209 795,4 тонны, семенные - 1 406,2 тонны, фуражные - 3 953,1 тонны), семян сафлора 35 399,8 тонны (продовольственные - 28 453,5 тонны, семенные - 4 275,9 тонны, фуражные - 2 670,4 тонны), семян рапса 195 086,5 тонны (193 272,2 тонны – на продовольствие, 749,9 тонны – семенные, 1 064,4 тонны - фуражные).

Запас соевых бобов составляет 66 085,4 тонны, семян льна 635 793,3 тонны, семян горчицы - 14 105,7 тонны, семян рыжика 493,1 тонны, семян хлопка 62,1 тонны, семян сурепки 97 тонн, другие масличные – 0,9 тонны.

В региональном разрезе самый большой запас масличных хранится в Северо-Казахстанской области - 593 379,8 тонны, Восточно-Казахстанской - 170 263,2 тонны, Акмолинской - 142 106,8 тонны, Костанайской - 118 921,2 тонны, Алматинской областях - 59 441,9 тонны.

Названы области-лидеры по урожайности подсолнечника в 2020 г. (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

По состоянию на 19 ноября 2020 г. украинскими аграриями завершена уборка подсолнечника и намолочено 13 млн т подсолнечника с площади 6,4 млн га.

Об этом свидетельствуют данные проекта «Урожай онлайн 2020».

Средняя урожайность подсолнечника с начала уборочной кампании составляет 2,05 т/га.

В ТОП-10 областей с наибольшей урожайностью подсолнечника по итогам уборочной кампании 2020 вошли:

Область
Площадь, тыс. га
Урожай, тыс. т
Урожайность, т/га
1. Сумская
276,3
889,69
3,22
2. Хмельницкая
163
505,3
3,1
3. Тернопольская
84,7
260,2
3,07
4. Ивано-Франковская
23,5
66,5
2,83
5. Полтавская
383,9
1 078,8
2,81
6. Ровенская
39,6
110,9
2,8
7. Волынская
40,6
109,62
2,7
8. Черниговская
230
618,7
2,69
9. Львовская
27,8
74,2
2,67
10. Киевская
189,9
495,57
2,61

Чтобы быть в курсе последних данных о ходе уборочной кампании в Украине, следите за обновлениями проекта «Урожай онлайн 2020». Проект создан Latifundist.com в партнерстве с компанией «Суффле Агро Украина».

Напомним, что по состоянию на 19 ноября украинские сельхозпроизводители уже собрали 78,5 млн т основных культур с площади 23,4 млн га, из которых зерновые и зернобобовые культуры составляют 60,3 млн т (14,6 млн га, 95%).

Аграрии Украины собрали 2,7 млн тонн сои (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

По состоянию на 19 ноября аграрии Украины собрали 2,7 млн тонн сои с площади 1,3 млн га (97%), говорится в сообщении Минэкономики.

Напомним, в 2020 году сельскохозяйственные предприятия и индивидуальные хозяйства сократили площади под соей в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 16,7% до 1340,5 тыс. га, в том числе сельскохозяйственные предприятия посеяли 1156,6 тыс га, население - 183,9 тыс га.

Рентабельность производства сои в 2019 году составила 13,3% против 21% в 2018 и против 28,8% в 2017 (в 2016 - 52,0%).

Как сообщала «Агро Перспектива», в 2019 году аграрии собрали 3,699 млн тонн сои против 4,461 млн тонн в 2018 году.

Средняя урожайность сои в 2019 году составила 22,9 ц/га против 25,8 ц/га в 2018 (в 2017 - 19,7 ц/га, в 2016 - 23 ц/га).

Аграрии убрали урожай с площади 1616,2 тыс га (в 2018 - 1728,7 тыс га).

В 2017 году урожай сои составил 3,899 млн тонн, в 2016 - 4,28 млн, в 2015 - 3,93 млн тонн.

Экспорт канолы и сои из Канады вырос на треть (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

За пятнадцать недель текущего сезона Канада экспортировала 3,7 млн. т канолы, что на 34% больше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне. Экспорт сои вырос на 35% до 1,5 млн. т. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Канадскую зерновую комиссию (CGC).

Несмотря на резвый старт, экспорт масличных по итогам сезона может быть ниже, чем обычно. По прогнозам Минсельхоза США, за весь сезон Канада экспортирует 9,8 млн. т канолы (-4% к уровню прошлого сезона и -5% к среднепятилетнему показателю) и 3,85 млн. т сои (-1% и -16%).

Недельный объем погрузки подсолнечного масла в портах вырос до 76 тыс. т (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Недельный объем погрузки подсолнечного масла в портах вырос до 76 тыс. т

За неделю с 9 по 15 ноября российские порты погрузили на суда 76,4 тыс. т подсолнечного масла, что в 2,3 раза больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Группу компаний «ТБИ».

Порт Тамань погрузил 22,0 тыс. т масла, Кавказ – 21,0 тыс. т, Новороссийск – 17,9 тыс. т, Ростов-на-Дону – 15,5 тыс. т.

Подсолнечные войны: Россия и Турция (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Недавно появилась информация о том, что Турция обнуляет импортную пошлину на семена подсолнечника до 30 июня 2021 года. Этот механизм поддержки внутренней перерабатывающей отрасли давно используется многими странами, однако в этом году все не так просто.

Исторически Турция является крупнейшим покупателем семян подсолнечника на мировом рынке. В условиях мирового снижения урожая масличных власти Турции обнулили пошлины намного раньше обычного (в 2019 году это случилось в феврале). Данная мера призвана обеспечить внутреннюю перерабатывающую отрасль сырьем. Стоит напомнить, что Турция уже не первый год активно занимается реэкспортом готовой масложировой продукции и закупкой семян подсолнечника для внутренней переработки. Иными словами, страна по сниженной ставке скупает на мировом рынке семечку, перерабатывает ее у себя, обеспечивая рабочие места, налоговые отчисления и развитие переработки, а дальше – продает уже готовый продукт другим странам, получая с этого дополнительный доход.

За последние три года ставка импортной пошлины на семена подсолнечника в Турции варьировалась от 0 до 27% в разные периоды. Ставка на подсолнечное масло, напротив, почти все время находится на уровне 36%, что еще раз доказывает нацеленность Турции на защиту внутренней перерабатывающей промышленности.

В ноябре ввозная таможенная пошлина на семена подсолнечника обнулилась и на сегодняшний день составляет 0%. Такая же пошлина установлена для импорта соевых бобов и семян рапса. Пошлина на ввоз подсолнечного масла составляет 36% от цены CIF, на соевое и рапсовое масло – 31,2% от цены CIF.

В России подсолнечник тоже нужен. Помимо того, что это одна из самых рентабельных культур, внутренняя цена на семена подсолнечника в этом году держится на исторических максимумах. На Юге страны в начале 2020 года одну тонну подсолнечника можно было приобрести за 19,8 тыс. рублей. В марте цена на фоне стремительного роста экспорта активно поползла вверх и составляла уже выше 21,7 тыс. рублей. Введение ограничительных мер помогло снизить темпы роста цен, предотвратить массовый вывоз сырья и загрузить перерабатывающие мощности. В июне тонна подсолнечника стоила уже 27 тыс. рублей, на 13 ноября стоимость уже составляла рекордные 40,6 тыс. рублей.

В целом за последние 4 года посевные площади под этой масличной культурой увеличились с 7,8 млн га до 8,48 млн га. Однако, в этом году погодные условия оказались не самыми благополучными для получения высокой урожайности подсолнечника, итоговый сбор составит чуть более 13 млн тонн. При этом весь объем собранного урожая не только подсолнечника, но и всех масличных культур может быть переработан внутри страны. По факту производители продают часть сырья, произведенного на средства государственной поддержки, в другие страны, львиную долю занимает Турция. Таким образом, Россия, экспортируя подсолнечник, по факту косвенно субсидирует зарубежную перерабатывающую промышленность.

С учетом прогноза мирового производства подсолнечника и рапса экспорт этих культур за период с сентября 2020 по январь 2021 года может составить 2,5 млн тонн (в том числе «серый» экспорт в Республику Казахстан). Общий экспорт подсолнечника, по оценке Масложирового союза России, за сезон 2020/2021 может достичь 2,5 млн тонн, экспорт рапса – 0,75 млн тонн. Это приведет к существенной недозагрузке перерабатывающих мощностей внутри страны и, соответственно, остановке экспортоориентированных маслодобывающих предприятий уже в мае 2021 года.

Главный вектор, по которому сегодня движется отечественная масложировая отрасль Россия, задается ключевыми показателями федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Согласно обновленному паспорту документа, экспорт масложировой продукции к 2024 году должен составить 6,2 млрд $. Для достижения этой цели ежегодно вводятся новые производственные мощности: в 2020 году они составили рекордные 24,7 млн тонн. К 2021 году Масложировой союз России ожидает наращивание перерабатывающих мощностей до 26 млн тонн. Всего для выполнения показателей федерального проекта по экспорту нам необходимо нарастить мощности до 29,1 млн тонн.

При этом загрузка мощностей колеблется от 60 до 80% в разные периоды. Рентабельность производства масложировой продукции при таком уровне загрузки не превышает 5%. Аналогичная ситуация отмечается и в странах ЕАЭС, где также существует нехватка масличного сырья. Так, в Республике Казахстан мощности загружены всего на 58%.

В следующем году, по прогнозу Масложирового союза России, загрузка составит 72% при условии введения защитных мер для сохранения сырья внутри рынка. Именно поэтому российские переработчики забили тревогу, узнав, что Турция уже сейчас активно наращивает запасы масличных, в том числе за счет российского сырья.

Российские маслоперерабатывающие предприятия могут значительно расширить объемы производства – для этого не хватает лишь масличного сырья. Проблем со сбытом внутри страны нет, уровень потребления масложировой продукции, в том числе растительных масел, уже давно сформировался и не имеет тенденции к росту. Единственной точкой роста производства является экспорт. Отрасль располагает ресурсным и техническим потенциалом его увеличения.

Российские переработчики с помощью поддержки государственных институтов активно продвигаются на зарубежные рынки. Масложировая отрасль в последние годы уверенно держит за собой звание драйвера экспорта продукции АПК наряду с зерновыми культурами. Россия сильно преуспела в наращивании объемов производственных мощностей, увеличении посевных площадей под масличными, оказании мер государственной поддержки производителям, переработчикам и экспортерам.

Для сохранения сырья внутри страны Россия, как и многие другие страны, использует механизмы таможенного тарифного и нетарифного регулирования.

Особенно это актуально для зерновых и масличных культур. На фоне роста производственных мощностей и повышенного экспортного спроса необходимо компенсировать падение производства подсолнечника и рапса мерами по сдерживанию экспорта этих культур.

С 2001 года в России ставка на экспорт семян подсолнечника составляла 20%. Такая ставка действовала вплоть до 2012 года, что позволило восстановить перерабатывающую отрасль: за этот период были построены крупные перерабатывающие предприятия, сектор получил существенный приток инвестиций, возросло число рабочих мест, повысился интерес к выращиванию подсолнечника, расширились посевные площади под масличными. В 2012 году Россия вступила в ВТО. Одним из условий организации стало снижение экспортных пошлин на масличные культуры. Постепенно ставка снизилась с 20% до 6,5% в 2016 году. В 2020 году ставка на экспорт семян подсолнечника также составляла 6,5%, однако произошел стихийный массовый вывоз семечки, что заставило руководство Евразийской экономической комиссии ограничить экспорт, а после – ввести разрешительный порядок.

«Особый режим вывоза продукции обусловлен повышенным спросом на мировом рынке и связан с формированием запасов иностранными партнерами для обеспечения продовольственной безопасности на фоне коронавируса. До сбора нового урожая в Союзе необходимо обеспечить семенами подсолнечника внутренний рынок, предупредив образование возможного дефицита», – прокомментировал принятое решение министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

На сегодняшний день никаких ограничений на экспорт семян подсолнечника нет, действует только пошлина в размере 6,5%. За сентябрь-октябрь 2020 года, по данным ФТС, из России экспортировано уже 225,9 тыс. тонн семечки. Если не принять срочных мер, страна рискует остаться без сырья совсем скоро. В итоге это сказывается на цене подсолнечного масла в магазинах.

Стоит отметить, что Минсельхоз России системно поддерживает переработку масличных культур. В ближайшее время планируется ввести экспортную пошлину, которая, как ожидается, позволит повысить загрузку перерабатывающих мощностей. Также согласовано увеличение объемов средств господдержки на 1 тонну сданных масличных на переработку. В этом году данная мера распространялась на рапс и сою, со следующего года воспользоваться ею смогут и производители подсолнечника.

«С 1 января 2021 года пошлина на подсолнечник будет повышена более чем до 30%. Мы рассчитываем, что эти изменения позволят не только предотвратить дальнейший рост цен на подсолнечник и, соответственно, на подсолнечное масло, но и откорректировать цены на подсолнечник внутри страны», – подчеркивает исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

Масложировой союз России снизил прогноз по агроэкспорту (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В нашей рубрике Блиц сегодня исполнительный директор Масложирового союза России, член Экспертного совета "Национального аграрного агентства" Михаил Мальцев

- Минсельхоз пересматривает программу развития агроэкспорта - в том числе, якобы, из-за коронавируса. В паспорте Федерального проекта «Экспорт продукции АПК» экспорт масложировой продукции в 2024 году должен был составить 8,6 млрд долларов США в год, сохраняется ли этот таргет?

М.М. При тех параметрах снижения, которые нам на сегодняшний день доступны, мы оцениваем потенциал экспорта примерно на 6,2 млрд $ к 2024 году. Пандемия не оказала сильного влияния на масложировую отрасль, но, разумеется, некоторые прогнозы мы сейчас пересматриваем. Ключевым фактором пересмотра прогнозов является объем переработки масличных, который напрямую зависит от объема их производства и экспорта. В частности, в текущем сезоне показатели по экспорту растительных масел несколько снижены – мы ожидаем, что экспорт этой категории составит 3,27 млн тонн (на 30% меньше, чем в сезоне 2019/2020).

[ Первоначальный прогноз агроэкспорта от Правительства РФ ] ↓

- Какие продукты, помимо подсолнечного масла, Россия может предложить миру в более-менее заметных объемах (как новые виды масел, так и новые продукты)?

М.М. Конечно, подсолнечное масло – это наш ключевой экспортный продукт. При этом на сегодняшний день в зарубежных странах уже знакомы с российскими растительными маслами – рапсовым, соевым, рыжиковым. В незначительных объемах экспортируется льняное, сафлоровое, кунжутное масла. Также налажены поставки российских растительных шротов – главным образом в европейские страны. Отличительная особенность, которая ценится покупателями нашей масложировой продукции – отсутствие ГМО. Надеемся, что в ближайшем будущем отечественные экспортеры смогут сделать это своим конкурентным преимуществом, что поможет им укрепиться на мировом рынке и повысить престижность российской продукции.

- Помню, как на «Масложировой конференции-2018» выступала Советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР, и она буквально просила российский агробизнес начать производить и поставлять в Китай редкие альтернативные виды масла (типа масло камелий, ореховое и льняное масло, даже масло из риса, пиона, кленовое масло). Есть ли бизнес, которому интересны такие оригинальные продукты, или слишком узкий рынок?

М.М. Такой бизнес есть, но объемы производства пока невелики. Все-таки альтернативные виды масел являются узконишевой продукцией, к тому же у них, как правило, высокая стоимость.

- Назовите главные перспективные рынки сбыта масложировой продукции РФ до 2030 года?

М.М. Для российских растительных масел перспективными рынками сбыта на ближайшее десятилетие можно назвать рынок Китая, Индии, а также стран Ближнего Востока и Северной Африки. Сегодня в этих странах наблюдается тренд на увеличение потребления подсолнечного масла. С учетом роста населения указанных стран и уровня достатка мы можем прогнозировать, что Китай, Индия, Иран, Турция и Египет войдут в пятерку стран-импортеров российского подсолнечного масла. Что касается других категорий, например, соевого шрота, то здесь наши перспективы связаны с рынком Китая.

Во-первых, сказывается территориальная близость регионов возделывания с границей, во-вторых, Китай является крупнейшим мировым производителем и потребителем пищевой продукции на основе сои. Именно в этой нише поставки продуктов переработки сои для производства пищевой продукции в России может занять ключевое место. Почеркну, что производимое в России соевое масло не относится к ГМО-продукции, и фактически является органической продукцией. Это является еще одним экспортным преимуществом, которое, безусловно, необходимо оформлять в соответствии с действующими системами сертификации органической продукции в ключевых странах-импортерах.

В Тамбовской области подсолнечное масло подорожало из-за курса рубля (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Годовая инфляция в Тамбовской области в октябре составила 4,3%.

В Тамбовской области в октябре годовая инфляция в составила 4,3%, ускорившись относительно предыдущего месяца на 0,3 п.п. (4,0% в сентябре). Как отмечают эксперты, динамика инфляции в регионе во многом связана с ослаблением рубля, динамикой мировых цен на продовольствие, ограничениями со стороны предложения.

Годовой прирост цен на продовольственные товары ускорился до 4,2% в октябре текущего года с 3,7% в сентябре, преимущественно за счет повышения годовых темпов прироста цен на сахар и подсолнечное масло. Ускорение темпов прироста цен на сахар, по словам эксперта, было обусловлено сокращением посевных площадей сахарной свеклы из-за перепроизводства сахара в прошлые годы. Рост цен на масличные культуры на мировом рынке и ослабление рубля, способствовали ускорению темпов прироста цен на подсолнечное масло.

Рост издержек, связанный с выполнением дополнительных санитарных требований в условиях пандемии COVID-19, а также восстановившийся спрос на услуги кафе и закусочных при отсутствии жестких запретов на деятельность, отразились на ускорении темпов прироста цен в общественном питании.

В Украине завершили уборку подсолнечника (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

По состоянию на 19 ноября украинские сельхозпроизводители уже собрали 78,5 млн т основных культур с площади 23,4 млн га, из которых зерновые и зернобобовые культуры составляют 60,3 млн т (14,6 млн га, 95%).

Об этом свидетельствуют данные проекта «Урожай онлайн 2020».

В разрезе культур намолочено:

  • пшеницы — 25,1 млн т с площади 6,56 млн га (100%) при средней урожайности 3,83 т/га;
  • ячменя — 7,77 млн т с площади 2,38 млн га (100%) при средней урожайности 3,26 т/га;
  • гороха — 516,2 тыс. т с площади 237,7 тыс. га (100%) при средней урожайности 2,17 т/га;
  • гречихи — 105,6 тыс. т с площади 78,4 тыс. га (100%) при средней урожайности 1,35 т/га;
  • проса — 243,7 тыс. т с площади 150,3 тыс. га (100%) при средней урожайности 1,62 т/га;
  • подсолнечника — 13 млн т с площади 6,4 млн га (100%) при средней урожайности 2,05 т/га;
  • сои — 2,7 млн т с площади 1,3 млн га (97%) при средней урожайности 2,06 т/га;
  • кукурузы — 22,7 млн т с площади 4,7 млн га (86%) при средней урожайности 5,05 т/га.

Кроме того, сахарной свеклы накопано 8,1 млн т на площади 190,7 тыс. га (88%) при средней урожайности 42,45 т/га.

Также аграрии собрали 2,55 млн т рапса с площади 1,11 млн га (100%) при средней урожайности 2,29 т/га.

Китай разрешил еще 6 украинским производителям экспортировать подсолнечный и рапсовый шрот (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

Китай увеличил перечень украинских компаний, которым разрешается экспортировать подсолнечный и рапсовый шрот на китайский рынок.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба.

«По результатам активного сотрудничества Госпродпотребслужбы и Генерального таможенного управления Китайской Народной Республики (GACC) было аккредитовано предприятие-производитель подсолнечного шрота и 5 предприятий-производителей рапсового шрота для экспорта на китайский рынок», — уточняется в сообщении.

На сегодня право экспорта в Китай имеют 36 производителей подсолнечного шрота и 9 производителей рапсового шрота.

Напомним, что стремительный рост экспорта украинской кукурузы может привести к появлению на внутреннем рынке за пару месяцев дефицита этой культуры и, как следствие, — к росту цен на продукцию животноводства.

Недельные продажи американской сои превзошли ожидания (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

С 6 по 12 ноября США реализовали на экспорт 1,388 млн. т сои нового урожая, сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Минсельхоз США.

Недельные продажи нового урожая превзошли ожидания аналитиков (0,6-1,2 млн. т), и, тем не менее, стали самым низким с начала текущего сезона.

Почти весь объем закупил Китай (1,06 млн. т). Ещё 156 тыс. т закупила Мексика, 145 тыс. т – Испания.

GASC закупило на тендере 12 тыс. т соевого масла (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

19 ноября Государственное агентство Египта GASC провело тендер по закупке 3 тыс. т соевого и 2 тыс. т подсолнечного масла на внутреннем рынке. Фактически закуплено 12 тыс. т соевого масла по цене 15 450 ег. фунтов ($988,48) за тонну у компаний Watanya и El Safa. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на европейских трейдеров.

Бразилия разрешила использование импортного сырья для производства биодизеля (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

18 ноября Национальный совет Бразилии по энергетической политике принял решение допустить использование импортного сырья при производстве биодизеля, сообщает S&P Global Platts.

По мнению участников рынка, данная мера будет способствовать увеличению количества предложений продукта в стране и снижению внутренних цен на соевое масло в Бразилии. В то же время не все операторы рынка разделяют данный оптимизм, полагая, что указанное решение не окажет существенного влияния на бразильский рынок соевого масла.

Стоит отметить, что ранее весь биодизель, реализуемый в стране на аукционах Национального агентства нефтяной промышленности, должен был быть произведен из сырья (масел) бразильского происхождения.

Однако 12 ноября т.г. Национальное агентство нефтяной промышленности опубликовало уведомление, в котором указывалось, что правительство Бразилии рассматривает возможность использования импортного сырья (соевого масла) для выработки биотоплива на фоне значительного сокращения запасов соевого масла в стране.

Малайзия: темпы экспорта пальмового масла в ноябре уступают октябрьским (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По данным экспертов AmSpec Agri Malaysia, экспорт пальмового масла из Малайзии в период 1-20 ноября сократился до 908,4 тыс. тонн, что на 16,25% уступает показателю в аналогичный период предыдущего месяца (1,08 млн тонн), сообщает Reuters.

Как уточняется, в указанный период фиксировалось снижение экспорта сырого пальмового масла – до 213,1 (380) тыс. тонн и сырого пальмоядрового масла – до 5 (17,2) тыс. тонн.

В то же время Малайзия в текущем месяце увеличила отгрузки рафинированного пальмового масла – до 63,2 (53,8) тыс. тонн, олеина – до 340,7 (312,6) тыс. тонн и стеарина – до 74,6 (61,3) тыс. тонн.

Напомним, что по итогам октября Малайзия повысила экспорт пальмового масла до 1,7 млн тонн (+4% в месяц).

В Минсельхозе обратили внимание на необходимость создания терминальных мощностей без транзита через третьи страны (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

70% в структуре агроэкспорта морским транспортом занимают зерновые, рыба и продукты переработки масложировой продукции. Эти товары идут преимущественно через Азово-Черноморский бассейн, Дальний Восток и Северо-Запад. Минтранс России совместно с Росрыболовством и Росморречфлотом активно прорабатывает развитие морской инфраструктуры с учетом планов по наращиванию агроэкспорта. А именно – увеличение терминальных мощностей в Азово-Черноморском бассейне – прирост профильных перевалочных мощностей в АЧБ в размере около 10 млн т к 2024 году.

Кроме того, необходимо наращивать и строить профильные терминальные мощности на северо-западном направлении, подчеркнул директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Максим Титов.

«Сейчас основные мощности расположены в Калининграде. Но здесь есть ограничения, связанные с доставкой грузов транзитом в Калининградскую область, потому что они идут транзитом через две страны – Латвию и Белоруссию. Поэтому нам нужно создавать профильные мощности с прямым выходом без транзита через третьи страны. Объем потенциала – около 5 млн т», – комментирует он.

Отдельного внимания, по мнению М. Титова, заслуживает Дальний Восток, где наблюдается потенциал по наращиванию объемов перевалки в том числе зерновых грузов. «Сейчас пока небольшие профильные мощности. Согласно постановлению правительства № 406 по субсидированию зерновых грузов, мы предусмотрели круглогодичную поддержку перевозки в направлении Дальнего Востока зерновых грузов как раз с пониманием потенциала развития этого направления», – говорит спикер.

В числе других мер поддержки развития и более активного задействования морского транспорта Минсельхоз России предусмотрел льготное кредитование строительства новых проектов по перевалке зерновых и масличных грузов. Соответственно крупные проекты по строительству профильных терминальных мощностей могут рассчитывать на льготное кредитование до 5% по линии Минсельхоза.

«Кроме того, есть направление, стимулирующее агроэкспорт. До этого года морское плечо не субсидировалось, но со следующего года у нас меняются правила, и такие субсидии предусмотрены. Эта мера будет стимулировать более активное использование морского транспорта не только традиционными грузами, но и такими грузами, как мука, мясная продукция и т. д.», – поясняет М. Титов.

Цены на подсолнечное масло в мире выросли за месяц на $200 / тонна (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Ценовое ралли на масличные и растительные масла в мире, подняли цены до многолетних максимумов. В пересчете на рубли, цены на подсолнечное масло выросли за месяц на $200 (+15 000 рублей / тонна) сообщает, oilworld.ru.

С февраля 2020 года, цены на подсолнечное масло в мире выросли на $400-470 (35 000 рублей).

Цены на подсолнечное масло в мире на 19.11.2020

FOB Россия - $1110

FOB Украина - $1130

Европейские порты - $1170

Индия - $1200

Турция – $1170

Италия - $1170

Основные факторы, влияющие на рост цен.

«Товарно-сырьевые, погода»

- пополнение товарных запасов сниженных из-за Covid-19

- увеличение закупок сои из Китая,

- задержка с посевной в Бразилии,

- снижение урожая подсолнечника в России и Украине,

- стабилизация и некоторый рост нефти.

«Финансовые»

- снижения курса доллара к другим валютам, вливание в экономику США триллионов долларов, которые через американских институциональных инвесторов, облигационные фонды, пенсионные фонды, хедж-фонды, попадают на биржи и вкладываются в акции и товары.

Все эти факторы и некоторые другие, приводят к росту котировок на мировых рынка не только на подсолнечное масло, но и на все другие масла.

Сейчас в России самое дешевое подсолнечное масло в мире, смогут ли наши производители поддерживать эту ценовую планку, будет зависеть от цен на исходное сырье - подсолнечник. По данным Масложирового союза, текущего урожая хватит на 70% загрузку перерабатывающих мощностей в России. Однако, производителям подсолнечного масла приходится конкурировать за сырье с экспортерами подсолнечника, так как разница в ценах внутреннего и мирового рынка позволяет им вывозить подсолнечник и продавать его переработчикам в других странах. С начала сезона, экспорт подсолнечника вырос в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом. Активизация закупок экспортерами и девальвация рубля толкает внутренние цены на подсолнечник вверх.  В некоторых регионах, цены приближаются к 37-40 рублям за кг, без НДС. При существующей цене закупки подсолнечника, а также продолжающемся росте мировых цен на масличные и растительные масла, можно ожидать повышения оптовых цен на подсолнечное масло до 79 000-88 000 тонна, без НДС.

Цены на растительные масла продолжают расти, несмотря на отсутствие спроса со стороны покупателей (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

На рынках растительных масел сложилась странная ситуация, когда цены растут несмотря на сбалансированный мировой баланс производства и потребления (на уровне прошлого года) и падение спроса со стороны основных импортеров.

Пандемия Covid-19 снизила спрос на автомобильное топливо и потребление растительных масел заведениями питания, однако странным образом повлияла на производство биотоплива, которое раньше производилось из использованного ресторанами и кафе растительного масла. Теперь производители биодизеля из-за отсутствия вторичного сырья вынуждены покупать соевое или пальмовое масло.

Рост продовольственной инфляции может заставить правительства многих стран пересмотреть условия поддержки производителей биотоплива. Так, власти Индонезии уже перенесли введение обязательного содержания биотоплива из пальмового масла в размере 40%, а правительство Бразилии разрешило использовать для производства биодизеля импортные растительные масла.

Только благодаря поддержке со стороны государства производители биодизеля сохраняют объемы производства на фоне роста цен на сырье на 30-40% и снижения цен на нефть, что уменьшает маржу переработки.

При этом основные импортеры вследствие высоких цен предложений уменьшают закупку растительных масел. Вчера египетский GASC отменил международный тендер по закупке растительных масел, цены предложений подсолнечного и соевого масла на котором были на 20% выше, чем на предыдущих торгах в октябре. Самое дешевое предложение подсолнечного масла имело цену 1172 $/т CFR, а соевого – 1067,7 $/т CFR.

При этом GASC приобрел 12 тыс. т отечественног соевого масла по цене 15450 EGP/т или 988,48 $/т CFR, которая на 11% превышает цену предыдущего местного тендера, проведенного 10 дней назад.

Фьючерсы на соевое масло на бирже в Чикаго вчера достигли 859 $/т, однако позже опустились до 853,6 $/т, прибавив за день 0,8%. Цены поддерживает засушливая погода в Аргентине и сдерживание продаж производителями, а также возобновление закупок Китаем американской сои, хотя и малыми партиями.

Фьючерсы на пальмовое масло на бирже в Малайзии вчера опустились на 0,7% до 3342 ринггитов/т или 815,52 $/т на данных о сокращении экспорта в течение 20 дней ноября по сравнению с соответствующим периодом октября на 18%. Вследствие высоких цен покупатели отдают предпочтение соевому маслу, которое незначительно дороже пальмового.

Продавцы украинского подсолнечного масла повысили цены до 1150-1160 $/т, тогда как покупатели готовы платить 1040-1050 $/т. Закупочные цены на подсолнечник ежедневно возрастают на 300-500 грн/т, поэтому производители сдерживают продажи в ожидании максимума.

Россия. Цены на подсолнечник и масло 46–47 неделя 2020 г. (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)