Ход сезонных полевых работ (источник: портал МСХ РФ / https://mcx.gov.ru/)

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 24 августа 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 27,6 млн га или 57,5% к посевной площади, намолочено 90,7 млн тонн зерна при урожайности 32,9 ц/га.

Из них пшеница обмолочена с площади 18,8 млн га или 63,9% к посевной площади, намолочено 67,4 млн тонн зерна при урожайности 35,8 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 5,5 млн га или 63,8% к посевной площади, намолочено 16,1 млн тонн при урожайности 29,5 ц/га.

Сахарная свекла (Краснодарский край) выкопана с площади 27,1 тыс. га или 2,9% к посевной площади, накопано 1126,1 тыс. тонн при урожайности 415,6 ц/га.

Лен-долгунец вытереблен с площади 19 тыс. га или 35,8% к посевной площади.

Рапс обмолочен с площади 409,1 тыс. га или 27,4% к посевной площади, намолочено 961,8 тыс. тонн при урожайности 23,5 ц/га.

Подсолнечник обмолочен с площади 79,2 тыс. га или 0,9% к посевной площади, намолочено 107 тыс. тонн при урожайности 13,5 ц/га.

Соя (Краснодарский край) обмолочена с площади 11,6 тыс. га или 0,4% к посевной площади, намолочено 20,6 тыс. тонн при урожайности 17,8 ц/га.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 27,6 тыс. га или 9,8% к посевной площади, накопано 703,7 тыс. тонн при урожайности 254,9 ц/га.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 50,8 тыс. га или 27% к посевной площади, собрано 930,6 тыс. тонн при урожайности 183 ц/га.

Сев озимых культур проведен на площади 1,2 млн га или 6,5% к прогнозной площади.

Липецкие аграрии собрали уже 88 тысяч тонн рапса (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Уборка масличной культуры в центральной части региона подходит к концу

Уборка рапса на полях Липецкой области идет с большим опережением. Год назад к этой дате аграрии обработали лишь треть посевов этой масличной культуры. Сейчас собрано уже 88 тысяч тонн ярового рапса. За счет чего удалось добиться таких результатов, и насколько перспективна эта культура, узнали «Вести Липецк».

Уборка одной из самых капризных культур — рапса — в центральной части Липецкой области подходит к концу. На это аграриям потребовалось две недели. Работа в полях, в период уборочной страды — буквально от темна до темна. Механизатор Юрий Ведерников трудится на полях с раннего детства и признается, что такой напряженный график земледельцам диктует не начальство, а погода.

Юрий Ведерников, механизатор:

В зависимости от погодных условий — и с пол-восьмого, и с восьми и с полдевятого.

Урожайность рапса в этом году выше в среднем на 10 процентов, чем в прошлом. На некоторых участках аграрии собирали по 3 тонны с гектара.

По словам экспертов, сыграли роль три составляющие: современные методики, качественная техника и мотивация. В процветающих хозяйствах о работниках, особенно опытных — заботятся, стараются удержать и заинтересовать. Когда человек четко понимает связь между своим старанием и заработной платой — производительность труда на предприятии — растет.

Юрий Кириченко, агроном:

Результат устраивает нас в этом году. Вот. Хотелось, конечно же, поблагодарить тех ребят, которые на сегодняшний день работают на комбайне, которые изо дня в день, рука об руку шли с нами к этому достижению, к этому результату.

К успехам липецких хлеборобов мы успели привыкнуть. Но масличные культуры в агропромышленном комплексе региона играют всё более значимую роль. Если в нашей стране привыкли использовать подсолнечное масло, то мире куда больше востребовано рапсовое. Кроме того, из этой технической культуры производят биотопливо.

С каждым годом посевные площади рапса в нашем регионе растут, и сейчас это как нельзя кстати для аграриев. Экспортные цены сейчас выгодные — так как у крупных сельхозпроизводителей Европы озимый рапс не уродился. Так что на складах урожай не задержится.

"Русагро": хороший урожай при любой погоде (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Привлекательное сочетание масштаба, диверсификации и лидерства на рынках. Русагро управляет портфелем бизнесов в стратегически важных сегментах отрасли: сельскохозяйственном, сахарном, масложировом, мясном и молочном. Бизнес модель компании основана на вертикальной и межсегментной интеграции: так, сахарный, мясной и масложировой сегменты имеют полный производственный цикл, тогда как сельскохозяйственный сегмент является важным поставщиком сырья для перерабатывающих бизнесов. Структура выручки в соотношении примерно 75 к 25 между B2B и B2C, а также между продажами на домашнем рынке и на экспорт, защищают компанию от волатильности цен и обеспечивают более сильную рентабельность. В то же время масштаб компании и ее лидерство на целевых рынках (#1-2 – в масложировом сегменте, #3 – в сахарном, #4 – в коммерческом производстве свинины, #4 – по размеру земельных угодий) гарантируют устойчивость бизнеса в долгосрочной перспективе.

Целевые рынки Русагро в целом насыщены, экспорт позволяет смягчить возникающий дисбаланс. После десятилетия сильного роста производства благодаря интенсивным частным инвестициям и господдержке, направленной на импортозамещение. Россия сейчас может обеспечить себя основными сельскохозпродуктами (пшеницей, подсолнечником, сахаром, свининой и мясом птицы, растительным маслом). Хотя угрозы снижения спроса в принципе нет, потенциал роста домашних рынков ограничен до тех пор, пока экономика стагнирует, а доходы населения не растут. Конкуренция на целевых рынках компании, вероятно, останется высокой в ближайшие годы, тогда как и перспективы в части цен настораживают. Поскольку возможности для импортозамещения крайне ограничены или даже отсутствуют, рост объемов экспорта может сильно ослабить эффект от перепроизводства на внутреннем рынке и поддержать позитивные тренды выручки и рентабельности в отрасли.

Ожидания положительного СДП на фоне свертывания капиталовложений после 2021: Последние пять лет Русагро активно занималась стратегическими проектами в сахарном, мясном и масложировом сегментах бизнеса. В 2017 г. капиталовложения вышли на пиковый уровень 17,5 млрд руб. и составили 22% выручки. 2020-2021 – последние два года, когда годовые капиталовложения будут превышать 15 млрд руб., так как некоторые проекты уже завершены или близки к завершению (строительство вертикально-интегрированного свиноводческого кластера на Дальнем Востоке). Мы ожидаем, что показатель “ОДП — капиталовложения” вернется на траекторию устойчивого роста с 2021 г., и покажет рост в среднем на 21% в год в 2019-2025.

AGRO LI (ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $13,6/ГДР) сейчас торгуется по коэффициентам 6,5-6,1x 2020-21П EV/EBITDA и 7,1-7,4x P/E, предлагая привлекательные дисконты на уровне 19-37% к мировым диверсифицированным сельхозпроизводителям. По нашей оценке на основе оценки по мультипликаторам и методом ДДП, справедливая стоимость одной ГДР составляет $13,6. Мы считаем, что потенциал роста равен 29% с текущих уровней котировок. Наша оценка предполагает 7,8-7,3x 2020-21П EV/EBITDA и 9,2-9,5x P/E.

Имущество ТПК «Кубань» выставили на торги за 34 млн рублей (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Конкурсный управляющий торгово-промышленной компании «Кубань» сообщил о старте открытых торгов по реализации имущества должника за начальную цену 34,4 млн руб. Информация об этом появилась в ЕФРСБ.

На торги выставлен один лот, в него входит земельный участок площадью 14,4 тыс. кв. м в станице Пластуновской Динского района, различное оборудование, предназначенное для производства масла, нежилые здания и инфраструктура.

ООО «Торгово-промышленная компания ”Кубань“» признано банкротом в апреле 2017 года по иску ООО «Агра-Кубань». На момент подачи иска долг перед обществом составлял 618 млн руб. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО ТПК «Кубань» зарегистрировано в станице Пластуновской Динского района в 2005 году. Стопроцентным собственником предприятия выступает Касим Магомедов. Основной вид деятельности - производство нерафинированных растительных масел и их фракций.

«Юг Руси» не допускает мыслей о банкротстве своего воронежского завода (источник: портал Abireg.ru / https://abireg.ru/)

Воронежское ООО «Маслоэкстракционный завод «Аннинский» (входит в ростовскую агропромышленную группу компаний «Юг Руси» Сергея Кислова) считает невозможным процедуру банкротства предприятия из-за претензий стройфирмы. Об этом сообщили в компании.

Напомним, 21 августа ООО «Южное» опубликовало сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве воронежского маслозавода группы «Юг Руси». Сумма задолженности и причины такого решения там не фигурировали. При этом компании ранее уже встречались в суде. В июле в пользу «Южного» суд взыскал с маслозавода 1,39 млн рублей по договору подряда, который был заключен в августе прошлого года. Более подробно суть иска в документах суда не раскрывается.

На заводе корреспонденту «Абирега» пояснили, что не видят причин для банкротства предприятия. «Рассматриваемый спор носит гражданско-правовой характер, касающийся текущих вопросов хозяйственной деятельности предприятия. Сумма спора составляет всего 1,3 млн рублей. Ни о какой возможности процедуры банкротства в отношении предприятия речи быть не может», – отметили там.

Группа компаний «Юг Руси», основанная в 1992 году Сергеем Кисловым, выпускает брендированные бакалейные продукты – бутилированное подсолнечное масло, муку, майонез, хлебобулочные изделия. Работает под торговыми марками «Золотая семечка», «Злато», «Аведовъ» и др. Всего у «Юга Руси» 10 маслоэкстракционных заводов и 27 элеваторов, которые расположены в Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Белгородской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае и Казахстане. Земельный банк группы – 200 тыс. га.

По данным Kartoteka.ru, выручка ООО «МЭЗ «Аннинский» в 2019-м составила 1,5 млрд рублей. При этом в прошлом году предприятие провалилось в убыток на 33,3 млн рублей, тогда как в 2018-м завод сработал с прибылью в 18 млн рублей и выручкой в 10 млрд рублей. Генеральным директором является Елена Бурова. Основным собственником предприятия выступает ООО «МЭЗ Юг Руси». На территории Воронежской области расположены еще несколько заводов ГК «Юг Руси».

ООО «Южное» зарегистрировано в Воронеже в июле 2019 года. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых помещений. Единственным собственником организации выступает гендиректор Алексей Бутурлакин. Уставный капитал компании – 10 тыс. рублей. По данным Kartoteka.ru, выручка стройфирмы в 2019 году составила 4,8 млн рублей, чистая прибыль – 2,43 млн рублей.

Стройфирма пригрозила воронежскому заводу группы «Юг Руси» банкротством (источник: портал Abireg.ru / https://abireg.ru/)

Воронежское ООО «Южное» намерено обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «Маслоэкстракционный завод «Аннинский» (входит в ростовскую агропромышленную группу компаний «Юг Руси» Сергея Кислова). Это следует из сообщения на Федресурсе.

Сообщение опубликовано 21 августа. Сумма задолженности и причины такого решения там не сообщаются. При этом компании ранее уже встречались в суде. В июле в пользу «Южного» суд взыскал с маслозавода 1,4 млн рублей по договору подряда, который был заключен в августе прошлого года. Более подробно суть иска в документах суда не раскрывается.

Оперативно выяснить подробности деловых отношений между компаниями не удалось. Заместитель гендиректора ООО «МЭЗ Юг Руси» Сергей Каменецкий, к которому корреспондента «Абирега» переадресовали в пресс-службе агрохолдинга, оказался пока не в курсе «этого частного юридического вопроса» и попросил отправить информацию и вопросы ему на почту. Пока ответа от компании не поступило.

Стоит также напомнить, в начале прошлого года СМИ сообщали, что с января по сентябрь 2018 года воронежские маслоэкстракционные заводы агрохолдинга «Аннинский» и «Лискинский» практически не вели свою деятельность, но после этого головная компания намеревалась загрузить их на полную мощность.

Группа компаний «Юг Руси», основанная в 1992 году Сергеем Кисловым, выпускает брендированные бакалейные продукты – бутилированное подсолнечное масло, муку, майонез, хлебобулочные изделия. Работает под торговыми марками «Золотая семечка», «Злато», «Аведовъ» и др. Всего у «Юга Руси» 10 маслоэкстракционных заводов и 27 элеваторов, которые расположены в Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Белгородской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае и Казахстане. Земельный банк группы – 200 тыс. га.

По данным Kartoteka.ru, выручка ООО «МЭЗ «Аннинский» в 2019-м составила 1,5 млрд рублей. При этом в прошлом году предприятие провалилось в убыток на 33,3 млн рублей, тогда как в 2018-м завод сработал с прибылью в 18 млн рублей и выручкой в 10 млрд рублей. Генеральным директором является Елена Бурова. Основным собственником предприятия выступает ООО «МЭЗ Юг Руси». На территории Воронежской области расположены еще несколько заводов ГК «Юг Руси».

ООО «Южное» зарегистрировано в Воронеже в июле 2019 года. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых помещений. Единственным собственником организации выступает гендиректор Алексей Бутурлакин. Уставный капитал компании – 10 тыс. рублей. По данным Kartoteka.ru, выручка стройфирмы в 2019 году составила 4,8 млн рублей, чистая прибыль – 2,43 млн рублей.

На Ставрополье более полумиллиарда рублей инвестировали в переработку подсолнечника (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

На Ставрополье наращивают темпы роста производства нерафинированного растительного масла и инвестируют средства в эту отрасль. Об этом рассказали в управлении по информполитике правительства СК.

Наращиванию объёмов производства способствует ежегодная модернизация предприятий. За последние три года в масложировую отрасль инвестировали более 600 миллионов рублей.

Если в прошлом году объём выпуска этой продукции составил 101,4 тысячи тонн, то сейчас за шесть месяцев масложировые предприятия края произвели уже 63,6 тысячи тонн.

До конца года в Изобильненском округе завершат строительство ещё одного завода подсолнечного масла мощностью 150 тонн сырья в сутки, стоимостью 350 миллионов рублей. Это позволит дополнительно увеличить объёмы переработки подсолнечника и создать 58 новых рабочих мест.

Эта отрасль края объединяет 11 организаций в Невинномысске, селе Александровском, Светлограде, Минераловодском округе и других территориях

Россия сокращает темпы импорта пальмового масла (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

В январе-июне 2020 г. Россия импортировала 473 тыс. тонн пальмового масла и его фракций, что на 6,3% ниже показателя аналогичного периода годом ранее. Об этом сообщил Росстат.

При этом по итогам первых 5 месяцев года объем закупок продукта на 0,7% превышал прошлогодний показатель.

Что касается основных видов мясной продукции, то с начала т.г. объемы их закупок также снизились: мяса свежего и мороженого – на 32,3%, до 134 тыс. тонн, мяса птицы – на 0,5%, до 111 тыс. тонн.

В то же время за первое полугодие зафиксирован рост импорта масла сливочного на 8% – до 56,5 тыс. тонн, а также сыров и творога – на 8,8%, до 143 тыс. тонн.

В Украине началась уборка подсолнечника и проса (дополнено) (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Аграрии Украины приступили к уборке подсолнечника и проса. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Минэкономики Украины.

«На отчетную дату в двух областях Украины подсолнечник обмолочен на 93,3 тыс. га, что составляет 1% от запланированного. Намолот маслосемян составляет 149,9 тыс. тонн», - уточняется в сообщении.

В частности, в Херсонской области масличная на отчетную дату была убрана на 65,2 тыс. га (из запланированных 32,7 тыс. га), намолот составляет 117,3 тыс. тонн, урожайность – почти 18 ц/га. В Николаевской области убрано 28,1 тыс. га из запланированных 501,8 тыс. га. Собрано 32,12 тыс. тонн при гораздо более низкой урожайности – лишь 11,4 ц/га.

Что касается проса, то его уборка стартовала уже в 5 областях – убрано 6,7 тыс. га (4% от плана), с которых собрано 11,1 тыс. тонн зерновой.

Аграрии зафиксировали распространение филодии в посевах подсолнечника гибридов Syngenta (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

Доля поражения растений филодиями в посевах подсолнечника гибрида Конди местами достигает 30-40%. При таких условиях агропроизводители прогнозируют неизбежные потери урожая и стремятся выяснить первопричины массового распространения заболевания.

Об этом пишет SuperAgronom.com.

«На наших посевах появилось странное явление (мутации) подсолнечника. Мы были первые у кого появилось данное явление и по иностранным данным название этих мутаций — «филодия». Вызывается фитоплазмой или вирусными инфекциями и имеет симптомы, которые можно ошибочно спутать с дефицитом калия или бора. Кроме мутаций присутствует избыточная ветвистость, что тоже свидетельствует о потерях и чрезмерном использовании питательных элементов из почвы», — комментирует ситуацию на полях своего хозяйства Юлия Кротач.

Согласно материалу, основным переносчиком фитоплазмоза на подсолнечник являются цикады и тля. Юлия Кротач предполагает, что высеянные на полях хозяйства семена подсолнечника были заражены этой болезнью. Не исключается и вариант инфекционного происхождения болезни: вызванного стрессовыми условиями в фазе от 8 листьев до цветения.

«На данном этапе еще ведутся исследования и я собираю информацию по гибриду Конди. Также мы понимаем, что потерь не избежать и выяснить причину только в наших интересах. Уже несколько дней представители Syngenta исследовали зараженные поля и велись переговоры, но никаких конкретных решений не было. Стоит отметить, что данное заражение уже присутствует на многих полях других регионов Украины», — сообщила Юлия Кротач.

Комментируя данную ситуацию пользователи сообщают о подобных случаях поражения растений филодиямы, однако уже на других гибридах Syngenta. В частности, по словам Николая Чемериского, на площади 300 га гибрида Тутти Винницкой области филодиямы поражено около четверти посевов. Сообщается и о случаях выявления данного заболевания у гибридов других компаний-производителей семян.

Импорт сои в Украину: причины, последствия и как с этим бороться? (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Одним из наиболее обсуждаемых моментов среди участников украинского рынка сои в этом году стала ситуация, возникшая в результате активных темпов экспорта сырья в 2019/20 МГ – дефицит предложения на внутреннем рынке и появившаяся в результате этого необходимость импорта масличной.

Как складывалась работа рынка в таких условиях? Какие ключевые вызовы и риски обозначили для себя представители агробизнеса Украины? Какого мнения придерживаются относительно вопроса соевых правок, и является ли импорт сои перспективным? А главное – каковы их ожидания относительно сезона-2020/21?

Для того чтобы разобраться в столь многогранном вопросе, ИА «АПК-Информ» провел опрос представителей ведущих компаний на украинском рынке сои и поинтересовался их мнением относительно наиболее актуальных и болезненных вопросов в данной сфере.

Большая часть опрошенных пожелали остаться анонимными, поэтому мы приводим выборку наиболее интересных комментариев и покажем общие данные, полученные в результате опроса.

Для начала приведем статистические данные аналитиков агентства о запасах сои у аграриев и на предприятиях по хранению и переработке.

Со второй половины 2019/20 МГ украинский рынок сои начал функционировать в условиях ограниченного количества предложений, при этом темпы экспорта продолжали оставаться высокими. И уже в конце мая на украинском рынке масличной начали активно обсуждать сформировавшийся дефицит сырья. В результате этого активность работы рынка заметно снизилась. Примечательно, что многие предприятия воспользовались периодом карантина для проведения плановых ремонтных работ, при этом в летний период отмечалась вторая волна остановок на фоне дефицита сырья.

«Наше предприятие небольшое. Потребности в сое составляют лишь 800 тонн в месяц, ввиду чего существенных опасений относительно нехватки сырья до конца сезона не испытываю. В период действия карантинных ограничений маржинальность переработки сои уменьшилась. В летний период приостановка многих перерабатывающих предприятий была традиционной в связи с уменьшением спроса на фоне окончания «комбикормового сезона». Нам сейчас очень трудно конкурировать в сегменте продуктов переработки сои. На рынке появляются высокопротеиновые концентраты, что оказывает давление на спрос на жмых. Я считаю, что данная ситуация приведет к скорому закрытию нашего предприятия», - поделился своим мнением переработчик из Черкасской области.

«У аграриев есть так называемые «залежи» сои, которых хватит до нового урожая. На протяжении всего периода пандемии и карантинных ограничений мы работали. Если же и приостанавливали деятельность, то лишь на короткий срок по техническим причинам, поэтому маржинальность переработки сои для нашего предприятия в связи с данными факторами не менялась. Что касается моей точки зрения относительно конкуренции на рынке данной культуры, то она будет оставаться высокой, но все же импорт сои для Украины – это нонсенс. Я считаю, что преимуществ у него нет никаких. По словам покупателей импортной сои, с которыми я общался, ее качественные показатели уступают украинской», - прокомментировал ситуацию представитель экспортно-ориентированной компании Тернопольской области.

«Многие предприятия приостанавливали производство в период карантина, однако дело было не непосредственно в нем, а в дефиците сои. В следующем сезоне будет наблюдаться высокая конкуренция за масличную, но не столько в связи с отменой соевых правок, сколько ввиду сокращения посевных площадей под соей в текущем году, которое, согласно некоторым оценкам, составило порядка 30%. Если бы соевые правки отменили еще в 2019 г., то, вероятнее всего, в текущем году аграрии не сокращали бы площади сева под данной культурой. Импортировать сою в дальнейшем смогут себе позволить лишь крупные холдинги, поэтому не считаю данное направление перспективным. Спрос на продукты переработки сои, по моему мнению, существенно не изменится. Уже на протяжении нескольких сезонов он фиксируется на примерно одинаковом уровне», - отметил представитель перерабатывающей индустрии из Киевской области, располагающий собственным земельным банком.

«Предложений сои на рынке сейчас очень мало – приходится упорно их искать, ввиду чего и цены на нее столь высокие. Пандемия коронавируса повлияла на маржинальность переработки сои преимущественно в местах очагов вспышек инфекции, поскольку перерабатывающим предприятиям приходилось приостанавливать работу, были перебои с поставками, что несколько отразилось на себестоимости производства готовой продукции. Я бы не сказал, что это повлияло на ценовую ситуацию. Уровень конкуренции за сою, как, собственно, и ее стоимость, в новом сезоне будет, в первую очередь, зависеть от валового сбора данной культуры. Я общался с сельхозпроизводителями из разных регионов. Кто-то ожидает уменьшения урожайности, кто-то прогнозирует сохранение ее на прежнем уровне. Но я думаю, что в будущем импортировать сою для переработки будет иметь смысл только для крупных предприятий в случаях нехватки сырья. Спрос на продукты переработки сои в сезоне-2020/21 будет не ниже, чем на протяжении завершающегося МГ. Более того, я думаю, что будет увеличиваться спрос экспортеров, поскольку все больше компаний интересуются торговлей данными видами продукции на внешнем рынке», - поделился переработчик из Кировоградской области.

«Я думаю, что запасов сои до конца сезона будет недостаточно, поскольку в 2019 г. аграрии сокращали посевные площади. Да, были импортированы объемы масличной, но неизвестно, будут ли переработчики импортировать ее еще до поступления на рынок сои нового урожая. Вторая волна остановок перерабатывающих предприятий обусловлена дефицитом сырья. Как показывает практика, в летний сезон продолжают работать лишь крупные переработчики, а небольшие в основном приостанавливают производство, поскольку соя становится для них неприемлемо дорогой. В условиях традиционно высокой конкуренции за данную культуру на внутреннем рынке, я думаю, что объемы ее импорта будут наращиваться. Урожай сои в 2020/21 МГ должен быть высоким, поскольку количество и осадков, и солнечных дней было благоприятным для развития посевов данной культуры. Спрос на сою и продукты переработки с каждым годом постепенно растет. Сейчас даже небольшие животноводческие компании в кормах используют соевые шрот и жмых. Рынок продуктов переработки масличной долгоиграющий, и спрос на них в любом случае будет продолжать расти. Этим обусловлено и увеличение количества перерабатывающих предприятий», - прокомментировал ситуацию представитель перерабатывающей промышленности Днепропетровской области.

«Переходящие запасы сои в Украине оцениваются на минимальном за последние 10 лет уровне. Я не вижу перспектив в переработке импортной сои в Украине. Необходимо увеличивать объемы ее производства, стремиться стать лидером по производству сельхозпродукции. Не думаю, что конкуренция между покупателями масличной будет критичной. На протяжении каждого сезона на нее оказывают влияние различные факторы, однако не могу сказать, что она претерпевала кардинальные изменения. Что касается конкуренции в сегменте продуктов переработки, то она будет зависеть от работы перерабатывающих гигантов в первую очередь. Деятельность некрупных предприятий не является определяющей в данном вопросе. Если в Сумской области откроют обещанный завод, то тогда, конечно, работать будет сложнее, конкуренция станет жестче», - поделился своим мнением еще один переработчик из Днепропетровской области.

«По подсчетам аналитиков, запасы сои на рынке в начале июня составляли порядка 100 тыс. тонн, однако я с данной оценкой не согласен. Достаточно ли будет этих объемов для работы до нового урожая, зависит от темпов переработки масличной. В последнее время темпы экспорта сои крайне низкие ввиду трудностей с формированием экспортных партий. В летний период многие маслоэкстракционные заводы приостанавливают работу с целью проведения плановых профилактических работ, ввиду чего объемы экспорта продуктов переработки в сравнении с большей частью сезона будут низкими. Что касается импорта сои, то она окажет давление на ценовую ситуацию на внутреннем рынке. Какие еще могут быть преимущества? Вся импортированная соя – не ГМ. Большинству переработчиков не принципиально – ГМ соя или нет, а лишь отдельные перерабатывают только не ГМ. Импорт сои из Бразилии и Аргентины может быть целесообразен, если в данных странах будет хороший урожай, а в Украине, к примеру, объемы производства снизятся то ли ввиду сокращения посевных площадей, то ли уменьшения урожайности данной культуры вследствие неблагоприятных погодных условий. Вероятности сокращения посевных площадей я не исключаю, ведь сейчас многие сельхозпроизводители отказываются от возделывания сои, ссылаясь на высокую себестоимость ее производства и опасения получения низкой рентабельности ее производства. При этом конкуренция между трейдерами и переработчиками будет оставаться высокой, тем более с учетом наращивания производственных мощностей», - отметил представитель экспортно-ориентированной компании Запорожской области.

Лишь два респондента любезно согласились дать официальные комментарии на следующие вопросы:

1. Как Вы оцениваете объемы предложения и запасы сои на рынке до поступления нового урожая?
2. Как Вы оцениваете активность экспорта сои и продуктов ее переработки в летний период? Какие основные сложности возникают?
3. В период карантина многие предприятия останавливались на плановые ремонты. При этом в летний период была вторая волна остановок. В чем видите основную причину?
4. Насколько перспективным является импорт сои для переработки в Украине? Какие преимущества для переработчика можно получить и какие риски могут сформироваться?
5. На фоне кризисных явлений, сформированных пандемией и карантином, изменилась ли маржинальность переработки сои в марте-мае текущего МГ? Если да, то насколько?
6. Осуществляли ли Вы форвардные закупки сырья нового урожая? Если да, то какие особенности можете выделить в сравнении с предыдущими сезонами?
7. На фоне отмены соевых правок и неопределенности с урожаем-2020 как Вы оцениваете уровень конкуренции за сырье в будущем сезоне?
8. Каковы Ваши ожидания относительно изменения спроса на продукты переработки сои в сезоне-2020/21 как на внутреннем, так и экспортном рынках?

1. По моему мнению, запасы сои перед сбором нового урожая очень незначительные, на рынке уже долгое время наблюдается острый дефицит масличной, и имеет место быть ситуативный импорт сои.
2. Основными ограничивающими факторами для экспорта в этот период считаю физическое наличие (а точнее, отсутствие объемов) и внутренние цены на сою и продукты переработки, которые на данный момент выше мировых из-за дефицита сырья на украинском рынке.
3. Считаю, что частичная загрузка или полная остановка возможна особенно для тех предприятий, которые могут перерабатывать один вид сырья (например, сою). Немного проще выглядит ситуация для компаний, которые могут перенастраивать оборудование для переработки других культур (например, рапса).
4. Украина – чистый экспортер сои. При этом в конце сезона и перед новым урожаем сои могут сформироваться условия, способствующие импорту сырья. Особенно это актуально в свете отмены т.н. «соевых правок», что активизирует и без того значительный экспорт бобов из Украины. Преимуществом потенциального импорта сои является стабильное и высокое качество товара, однако недостатком являются затраты, связанные с уплатой НДС, а также логистические затраты, что в итоге приближает конечную цену к уровню высокой внутренней цены на сою. Также нужно иметь в виду запрет на импорт ГМ продукции в Украину: цена не ГМ сои часто делает импорт нецелесообразным. Одним из ощутимых рисков считаю постоянное изменение рыночной ситуации. За период доставки уже купленной за рубежом сои цены на производимую из нее продукцию часто меняются, и не всегда в позитивную для переработчика сторону.
5. Мировая пандемия коронавируса и карантин внесли нестабильность на рынок сырья и продуктов его переработки, спровоцировали курсовые колебания валют, привели к значительным изменениям цен как на внешнем, так и внутреннем рынках.

С одной стороны, на внутреннем рынке пандемия привела к сокращению предложения сои и, соответственно, продуктов переработки, что повысило их цены. С другой стороны, усложнился экспорт продуктов переработки на внешние рынки, поскольку многие иностранные компании ощутимо сократили потребление.

Исходя из этого, сложно рассчитывать на высокую маржинальность переработки сои.

6. Форвардные цены сои в портах в начале июля составляли около 340 USD/т, что даже с учетом возврата НДС было значительно ниже ожидаемого товаропроизводителями уровня, поэтому на рынке наблюдалась низкая активность заключения форвардных контрактов.
7. В этом сезоне мы наблюдаем увеличение посевных площадей под соей, но бóльший валовой сбор масличной под вопросом из-за возможных неблагоприятных погодных условий. В Украине постоянно идет активная конкуренция за сою между переработчиками и экспортерами, и она только усиливается в свете постоянного увеличения перерабатывающих мощностей и отмены соевых правок.
8. Если говорить о внутреннем рынке, то основные потребители достаточно стабильны, поэтому кардинальных изменений в размере спроса, думаю, не будет. На внешних рынках ситуация сильно зависит от цены и, соответственно, возможности конкурировать с основными поставщиками таких же товаров.

1. По моим оценкам, остатки соевых бобов колеблются в пределах 30-40 тыс. тонн. Это значительно ниже, чем в прошлом сезоне.
2. В ближайшие месяцы будет отгружено до 5 тыс. тонн не ГМ сои и до 5 тыс. тонн соевого шрота. При этом покупатели проявляют высокий интерес лишь к закупкам сои на внешнем рынке и готовы приобретать ее по высоким ценам. В то же время экспорт соевого шрота осуществляется скорее из-за безысходности ввиду преобладания объемов его производства над возможностями внутреннего потребления.
3. В период первой волны остановок дефицит сои уже был, что и стало главной причиной остановок. Вторая волна обусловлена сезонным явлением, в частности необходимостью многих предприятий в проведении плановых ремонтных работ.
4. Я не вижу перспектив импорта сои. Исключением может быть разве что ситуативный импорт незначительных объемов масличной в условиях дефицита. Например, как в этом сезоне, когда активный экспорт привел к дефициту сырья и высокой конкуренции между переработчиками.
5. Сразу после начала пандемии отмечалось снижение спроса на мясную продукцию и топливо, что по цепной реакции отразилось на спросе на соевое масло и шрот. Данная ситуация на фоне высоких цен на сою несомненно оказала негативное влияние на маржинальность ее переработки.
6. На внутреннем рынке форвардные закупки/продажи сои не распространены.
7. В вопросе конкуренции за сырье отмена соевых правок не играет решающей роли. Уровень конкуренции как был, так и останется высоким, поскольку посевные площади под данной культурой незначительно сократились, в то время как прогнозы ее урожайности сопоставимы с прошлым годом.
8. Емкость внутреннего рынка невелика, поэтому соя и продукты ее переработки останутся преимущественно экспортно-ориентированными позициями.

 В общем, есть над чем задуматься, и, как это часто бывает, пока вопросов больше, чем ответов. Тем не менее, до старта нового сезона осталось ждать совсем недолго, и уже очень скоро мы узнаем, как именно будет складываться работа данного сегмента в новом сезоне и будут ли участники рынка учиться на собственных ошибках в стратегии ведения не только своего бизнеса, но и позиционирования Украины как одного из ключевых игроков на мировом рынке.

Время покажет…

Китай отказывается от дорогой бразильской сои в пользу сои США (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В отличие от прошлого года Китай, являясь крупнейшим покупателем сои в мире, отказывается от прежних договоренностей с бразильскими поставщиками и заключает новые с американскими компаниями, пишет Bloomberg. Трейдеры утратили интерес к бразильской сое из-за ее дороговизны и переключились на более дешевую американскую сою. Разница в цене на нее в США и Бразилии существенная.

Одна из главных причин роста цен на бразильскую сою – истощение запасов, тогда как урожай в США на подходе. По прогнозам аналитиков, в 2020-2021 сезоне урожай американской будет на 16% больше, чем в предыдущем и увеличит на 8% мировое производство, негативно повлияв на продажи соевых бобов из Бразилии. Фермеры рассчитывают повторить успех в продажах 2016 г., ожидая с нетерпением нового отчета Министерства сельского хозяйства США по объемам производства.

По мнению аналитика Bradesco BBI, на фоне хороших новостей с полей в США бразильская соя для Китая выглядит менее привлекательной. В конце прошлой недели на торгах он, по сообщению МСХ США, купил 600 тыс. т сои в Штатах. Оно находит косвенное подтверждение в словах американских грузоотправителей, сообщивших об отгрузке китайцам как минимум шести грузов по 55-60 тыс. т каждый.

Активный интерес к американской сое ускорит для Китая прогресс в выполнении обязательств в рамках первого этапа торгового соглашения с США. В первой половине 2020 г. китайцы закупили у американцев с/х продукцию на сумму около $7,3 млрд., что составляет лишь 20% от договорных объемов закупок, оцениваемых в $36,5 млрд.

По утверждению некоторых экспертов, Китай уже закупил большие объемы бразильских соевых бобов, вследствие чего количество сделок с американцами по ней может быть ограниченным.

Еще одна причина в ценовом преимуществе американской сои в ее ГМО происхождении, которое обеспечивает более высокую урожайность этой культуры. Началом нового периода в сельском хозяйстве стало первое коммерческое производство в 1996г. генетически модифицированной сои. Внедрение ГМО–сои впервые произошло в США и уже оттуда распространилось в другие крупные страны, производители этой культуры – Бразилию, Аргентину, Китай, где ее сейчас также выращивают.

Главное достоинство технологии выращивания генетически модифицированной сои с использованием гербицида raundap в том, что, когда обработать им посев, соя растет, а сорняки погибают. Такую технологию восприняли фермеры, она простая, надежная, обеспечивает рост урожая путем снятия негативного влияния сорняков, уменьшение затрат на производство сои. Но модифицированная соя была разработана под американскую климатическую зону из американских сортов.

Замена генетически различных местных сортов, которые выращиваются во многих странах (зонах), новыми импортными, высокоурожайными, генетически модифицированными сортами с высокой степенью ядерной и цитоплазматической стерильности в Бразилии, Аргентине, Парагвае, Канаде и других странах значительно усилила генетическую уязвимость посевов этой культуры. Поэтому большое распространение американских генетически модифицированных сортов сои в новых регионах, где почвенно-климатические условия совсем другие, может быть риском в ее производстве в отдельные годы.

Евросоюз снижает прогноз урожайности яровых культур (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Европейское агентство MARS ухудшило прогноз урожайности большинства яровых культур из-за сухой погоды в странах-крупнейших производителях зерна в ЕС. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

Тем не менее, урожайность ярового ячменя, кукурузы и подсолнечника будет выше среднепятилетней.

Урожайность зерновых и масличных культур в Евросоюзе

Культура	Урожайность, ц/га
	В среднем за последние пять лет	июльский прогноз	августовский прогноз
Зерновые, всего	56,0	53,9	53,6
Пшеница	55,4	53,4	53,4
Ячмень яровой	40,2	43,3	43,9
Ячмень озимый	5,75	56,4	55,1
Кукуруза на зерно	75,8	82,1	80,1
Рапс	30,9	29,7	29,8
Подсолнечник	22,5	24,6	23,9

Пшеница США: Неделя началась с ослабления цен (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В понедельник биржевые торги американской пшеницей завершились резким снижением котировок в отсутствие позитивных новостей. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн. Участники рынка фиксировали прибыль после мощного роста на прошлой неделе.

Сентябрьские котировки американской пшеницы снизились: 

• мягкая пшеница SRW в Чикаго на $2,37 до 191,24 $/тонна
• твердая пшеница HRW в Канзас-Сити $3,86 до 159,92 $/тонна
• твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $3,49 до 185,74 $/тонна.

Египет объявил тендер по закупке пшеницы (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Государственное агентство по закупкам продовольствия Египта (GASC) объявило тендер по закупке, как минимум, 60 тыс. т мукомольной пшеницы произвольного происхождения с поставкой с 11 по 20 октября и/или 21-31 октября 2020г. с оплатой аккредитивом в течении 180 дней после заключения договора. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

На предыдущем тендере, который состоялся 13 августа, GASC закупило 415 тыс. т российской пшеницы.

Соевые котировки нового урожая в Чикаго выросли (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

24 августа 2020 года соевые котировки нового урожая на Чикагской бирже выросли на технических покупках и на прогнозах ухудшения состояния посевов из-за сложных погодных условий на Среднем Западе США. Рост был поддержан укреплением котировок сырой нефти и свежими экспортными продажами американской сои, в том числе в Китай.

Турция, Китай и Индия могут снизить импорт подсолнечного масла в сезоне 20/21 на 230 тыс тонн (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Согласно последнему отчету Министерства сельского хозяйства США (USDA) от 12 августа, в сезоне 2020/21 Турция, Китай и Индия могут снизить импорт подсолнечного масла на 230 тыс тонн сообщает oilworld.ru.

Турция снизит импорт подсолнечного масла до 550 тыс. тонн против 580 тыс. тонн в сезоне 19/20, Китай уменьшит закупки до 1500 тыс. тонн против 1600 тыс. тонн в сезоне 19/20. Индия снизит импорт подсолнечного масла также на 100 тыс. тонн до 2600 тыс тонн против 2700 тыс. тонн в сезоне 19/20.

Общемировой импорт снизится с 10754 тыс. тонн в сезоне 19/20 до 10383 тыс.тонн в сезоне 20/21.

FGV Holdings Bhd ожидает падения цен на пальмовое масло во второй половине года и падении спроса в четвертом квартале (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

КУАЛА-ЛУМПУР, 24 августа. (Рейтер) - Малайзийская компания FGV Holdings Bhd (FGV) заявила в понедельник, что ожидает падения цен на пальмовое масло во второй половине года и падении спроса в четвертом квартале.

По оценкам крупнейшего в мире производителя пальмового масла, цены на сырое пальмовое масло составляют от 2400 до 2600 ринггит (574,85-622,75 долларов) за тонну.

Эталонное сырое пальмовое масло в Малайзии выросло примерно на 16% с июня до 2689 ринггит за тонну в понедельник, чему способствовало восстановление спроса на фоне ослабления ограничений на распространение коронавируса во многих странах.

«Пополнение запасов в Китае и Индии было основным толчком к хорошим ценам на сырое пальмовое масло, но мы ожидаем, что спрос в четвертом квартале немного снизится», - заявил на пресс-конференции Харис Фадзила Хасан, исполнительный директор группы компаний FGV.

По его словам, текущие цены не могут поддерживаться до конца года.

Пальмовый гигант также ожидает, что сезон дождей продлится до декабря из-за погодных условий в Ла-Нине.

FGV зафиксировала прибыль во втором квартале в размере 20,5 млн. ринггит по сравнению с чистым убытком в 52,2 млн. ринггит в прошлом году.

Он получил прибыль благодаря более высоким ценам на пальмовое масло и сокращению убытков в сахарном секторе, оправившись от резкого убытка в первом квартале из-за пандемии коронавируса.

FGV сообщила о чистом убытке в размере 142,3 миллиона ринггит в первом квартале из-за снижения объемов производства и падения спроса из-за вспышки коронавируса.

Выручка незначительно выросла до 3,29 миллиарда ринггитов по сравнению с 3,28 миллиарда ринггитов в прошлом году.

«Однако на общую производительность повлияла пандемия коронавируса, которая продолжает распространяться по всему миру», - сказал Харис Фадзила.

По его словам, повышение эффективности операций на плантациях помогло нормализовать производство сырого пальмового масла, несмотря на потерю 79000 тонн несобранных плодов пальмы из-за карантина для сдерживания вируса.

«Мы помним, что зарождающиеся признаки восстановления могут оказаться неустойчивыми из-за нестабильности на мировых рынках и в экономике», - добавил Харис Фадзила. (1 доллар = 4,1750 ринггита)

Кукуруза и соя растут на ожиданиях снижения производства в США (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

(Рейтер) Фьючерсы на кукурузу и сою в Чикаго выросли в понедельник. Консультативная служба Pro Farmer прогнозирует, что урожай кукурузы и сои в США будет ниже прогнозов Министерства сельского хозяйства США (USDA): урожай кукурузы составит 14,820 миллиардов бушелей при средней урожайности 177,5 бушелей с акра, а урожай сои - 4,362 миллиарда бушелей. при средней урожайности 52,5 бушелей с акра.

Тропические штормы в Персидском заливе США давали надежду на столь необходимые дожди в некоторых частях Среднего Запада, основного региона выращивания кукурузы и сои. «Экспортная активность в Китай является явным элементом поддержки кукурузы и сои, но объемы контрактов остаются значительно ниже торгового соглашения середины января», - говорится в отчете французской консалтинговой компании Agritel.

Котировки на пшеницу продолжали поддерживаться сообщениями о том, что суровые погодные условия в Аргентине, в сочетании с сильной засухой наносят ущерб недавно посеянным культурам. Сухая погода и ураганы на Среднем Западе США в сочетании с сильным экспортным спросом в США вызвали самый большой недельный рост (более чем за год) покупок спекулянтами зерновых и масличных культур, торгуемых в Чикаго, и соевые бобы возглавили рост цен, сказала Карен Браун, аналитик рынка Reuters.