Ход сезонных полевых работ (источник: портал МСХ РФ / https://mcx.gov.ru/)

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 28 октября 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,7 млн га или 95,3% к посевной площади, намолочено 132,9 млн тонн зерна при урожайности 29,1 ц/га.

Из них пшеница обмолочена с площади 28,9 млн га или 98,1% к посевной площади, намолочено 87,5 млн тонн зерна при урожайности 30,3 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 8,2 млн га или 96,4% к посевной площади, намолочено 22,1 млн тонн при урожайности 26,8 ц/га. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2 млн га или 71% к посевной площади, намолочено 10,3 млн тонн при урожайности 50,6 ц/га. Рис обмолочен с площади 176,2 тыс. га или 89,8% к посевной площади, намолочено 1,1 млн тонн при урожайности 63,9 ц/га.

Сахарная свекла выкопана с площади 811,1 тыс. га или 87,4% к посевной площади, накопано 29,2 млн тонн при урожайности 359,5 ц/га.

Лен-долгунец вытереблен с площади 48,3 тыс. га или 90,8% к посевной площади.

Подсолнечник обмолочен с площади 7,9 млн га или 93,5% к посевной площади, намолочено 12,5 млн тонн при урожайности 15,7 ц/га.

Рапс обмолочен с площади 1,4 млн га или 95,1% к посевной площади, намолочено 2,7 млн тонн при урожайности 19 ц/га.

Соя обмолочена с площади 2,2 млн га или 79,1 % к посевной площади, намолочено 3,8 млн тонн при урожайности 17,1 ц/га.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 260,6 тыс. га или 92,8% к посевной площади, накопано 6,3 млн тонн при урожайности 242,6 ц/га.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 154,2 тыс. га или 81,8% к посевной площади, собрано 4,2 млн тонн при урожайности 271,3 ц/га.

Сев озимых культур проведен на площади 18,5 млн га или 96,7% к прогнозной площади.

Еженедельный обзор рынка масличных от 26 октября (источник: портал ФГБУ «Центр Агроаналитики» / https://specagro.ru/)

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 21 октября 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 28 456 руб./т, соевых бобов — 28 364 руб./т, соевого шрота — 39 464 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 71 930 руб./т, на семена рапса — 29 536 руб./т, на подсолнечный шрот — 15 168 руб./т.

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Центральном федеральном округе (29 166 руб./т), минимальная — в Сибирском (27 193 руб./т).

В Сибирском федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (31 000 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (24 200 руб./т).

Семена рапса в Северо-Западном федеральном округе самые дорогие в РФ (31 583 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (21 519 руб./т).

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Южном федеральном округе (78 468 руб./т), самые низкие — в Сибирском (49 809 руб./т).

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное влияние на внутренние цены окажет динамика курса рубля к доллару и уровень мировых цен, а также изменение ожиданий размера нового урожая в России и мире. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку. Поступление на рынок масличных культур урожая 2020 года окажет понижающее давление на цены.

По данным Росстата, посевы масличных культур весеннего учета под урожай 2020 года составили почти 14,32 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,48 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,83 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,49 млн га (на 3,5% меньше).

Темпы уборки подсолнечника выше прошлогодних, рапса — близки к прошлогодним, сои — отстают от прошлогоднего уровня. Текущая средняя урожайность рапса и сои выше, чем в прошлом году, подсолнечника — ниже.

По данным Минсельхоза России, рапс к 23 октября убран с 1,4 млн га, или 94,1% посевной площади (1,36 млн га в 2019 году), намолочено почти 2,68 млн т (2,15 млн т) при средней урожайности 19,1 ц/га (15,8 ц/га в 2019 году).

Подсолнечник обмолочен с 7,59 млн га, или 89,5% посевной площади (6,48 млн га в 2019 году), намолочено 12,0 млн т (12,2 млн т) при урожайности 15,8 ц/га (18,8 ц/га).

Соя обмолочена с 2,06 млн га, или 72,6% посевной площади (2,26 млн га), намолочено 3,6 млн т (3,9 млн т) при урожайности 17,5 ц/га (17,3 ц/га).

К 1 октября запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 4 384 тыс. т (-485 тыс. т, или -10,0%, к уровню 2019 года). Из-за снижения валового сбора и меньших запасов на 1 августа, запасы подсолнечника остались ниже прошлогоднего уровня на 17,2% (2 088 тыс. т); запасы прочих масличных сократились на 2,2% (до 2 296 тыс. т).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По предварительным данным ФТС России, с 12 по 18 октября из страны экспортировано 45,3 тыс. т семян подсолнечника. Основными направлениями поставок этой продукции стали Болгария (25,6 тыс. т, или 56,6% экспорта за неделю) и Турция (7,7 тыс. т, или 17,0%).

Экспорт рапсового масла составил 23,1 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Китай (почти 16,0 тыс. т, или 69,2% экспорта за неделю) и Латвию (свыше 4,47 тыс. т, или 19,4%).

За тот же период за рубеж отгружено 20,5 тыс. т семян рапса; 19,9 тыс. т подсолнечного масла; 18,5 тыс. т семян льна; 15,4 тыс. т соевых бобов; 8,4 тыс. т подсолнечного шрота; 5,5 тыс. т соевого масла.

С 1 сентября по 18 октября заметно вырос экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов по сравнению с прошлогодним. Увеличился также экспорт рапсового масла. Экспорт семян льна, соевого и подсолнечного масел и шротов пока ниже прошлогоднего уровня.

С начала сезона-2020/21 наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на рапсовое масло (129,1 тыс. т, +9,9% к уровню прошлого сезона), семена подсолнечника (125,7 тыс. т, в 3,9 раза больше), соевые бобы (116,0 тыс. т, +9,6%) и подсолнечное масло (117,7 тыс. т, -66,4%). Накопленный экспорт семян рапса увеличился до 98,1 тыс. т (в 2,8 раза). Поставки за рубеж соевого масла уменьшились до 78,5 тыс. т (-33,3%), семян льна — до 77,5 тыс. т (-31,1%). Экспортные отгрузки подсолнечного шрота составили 80,9 тыс. т (-37,5%), соевого шрота — 50,5 тыс. т (-37,7%).

Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил 248,3 тыс. т (-9,7% к уровню прошлого сезона), ввоз соевого шрота — 279 т (-46,6%). Импорт пальмового масла увеличился до 176,3 тыс. т (+3,3%).

МИРОВОЙ РЫНОК. С 16 по 23 октября на фоне сохранения стабильного экспортного спроса цены на мировом рынке масличных и продуктов их переработки в основном укрепились. Стоимость соевых бобов на бирже CME в Чикаго достигла максимума с июля 2016 года, несмотря на высокие темпы уборки сои в США.

Цены на соевое масло выросли в Аргентине (на 4,4%), США (на 3,4%) и Бразилии (на 2,4%). Пальмовое масло в Малайзии и Индонезии подорожало на 3,0 и 0,7% соответственно. Цены на украинское и аргентинское подсолнечное масло увеличились на 1,4 и 0,5% соответственно. Одновременно канадское рапсовое масло подешевело на 1,7%.

Из-за установившейся в России и на Украине жаркой и сухой погоды аналитики снижают прогнозы урожая подсолнечника. На этом фоне украинский подсолнечник подорожал на 2,0%, болгарский — на 2,2%. К 22 октября подсолнечник на Украине обмолочен с 90,6% посевной площади, намолочено 11,38 млн т при урожайности 19,7 ц/га. Согласно данным официальной статистики, на 1 октября запасы подсолнечника в хозяйствах и у переработчиков Украины составили 6,0 млн т (7,8 млн т в прошлом году).

Повышающее давление на стоимость соевых бобов продолжает оказывать увеличение закупок Китаем для создания резервов. В отчетном периоде цены на соевые бобы в Бразилии увеличились на 6,6%, в Аргентине и США — на 3,2%.

Соевый шрот в Аргентине, США и Бразилии подорожал соответственно на 7,6; 4,8 и 3,7%. Уборка сои в США идет быстрее обычного: к 18 октября убрано 75% посевной площади (+35 п. п. к уровню прошлого года, +14 п. п. к среднему уровню за пять лет).

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая за период с 9 по 15 октября оказались выше ожиданий рынка и восьмую неделю подряд превысили 2 млн т, составив 2,22 млн т (-15% к уровню предыдущей недели и -19% к среднему уровню за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю составили 321,9 тыс. т (152,2 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 37,0 тыс. т (1,4 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 (в США стартует с 1 сентября) составили свыше 45,3 млн т (в 2,5 раза выше уровня сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 15 октября увеличился до 11,4 млн т (+85,3%).

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия во время проведения сева в Южном полушарии (в частности, в Бразилии соя под урожай 2021 года к 23 октября посеяна на 25% прогнозной площади — это на 40 п. п. ниже уровня прошлого года и на 25 п. п. ниже среднего уровня за пять лет), а также возможный новый виток торговой войны между Китаем и США.

Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на плоды пальмового дерева.

Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).

В Курской области строится маслоэкстракционный завод (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В Касторенском районе возводится маслоэкстракционный завод. Уже завершено строительство участка железной дороги, сейчас монтируют терминал сыпучих грузов. К декабрю планируют собрать 1-й ряд силосов (емкостей). Возможность приемки масличных культур появится уже в конце этого — начале следующего года — к тому времени будет введена часть элеваторного комплекса.

Параллельно со строительными работами завозят оборудование, его размещают на таможенной площадке. Пусконаладочные работы запланированы на май-июнь следующего года. Строят и другие инфраструктурные объекты комплекса.

В Пензенской области планируют собрать более 500 тысяч тонн подсолнечника (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Врио министра сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев стал гостем программы «Кабинет министров» (16+) на телеканале «Экспресс». В выпуске он рассказал, как в регионе обстоит ситуация со сбором урожая в текущем году.

В области набирает темпы уборка с полей технических культур. Врио министра сельского хозяйства рассказал, что есть ожидаемые результаты по сбору семян подсолнечника в Пензенской области.

«Мы планируем собрать более 500 тысяч тонн семян подсолнечника. В последние несколько лет мы в разы увеличили посевы масленичных культур. Это связано с тем, что они обладают высоким экспортным потенциалом», — рассказал он.

Роман Калентьев сообщил, что часть собранного урожая уйдет в южные регионы на маслоэкстракционные заводы, а также за рубеж. Еще он добавил, что сейчас власти занимаются поиском инвесторов, ведь в области стоит задача построить собственные предприятия по обработке специального сырья.

«Мы уже встречались с несколькими инвесторами, которые готовы вкладываться в строительство маслоэкстракционных заводов. Это дополнительные доходы в пензенский бюджет и рабочие места», — добавил врио министра.

Порт Тамань отправил крупную партию подсолнечного масла в Индию (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В начале текущей недели порт Тамань отправил крупный объем подсолнечного масла (25 тыс. т) в Индию, сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Группу компаний «ТБИ».

На прошлой неделе из Тамани вышло два судна с грузом масла на борту. 15 тыс. т предназначалось для поставки в Саудовскую Аравию и 8 тыс. т – в Италию.

Подсолнечное масло и сахар продолжают дорожать (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Сахар, подсолнечное масло и куриные яйца в России с 20 по 26 октября продолжили дорожать: темп прироста цен на масло ускорился, на сахар — чуть замедлился по сравнению с предыдущей неделей, на яйца — остался на том же уровне, следует из сообщения Росстата.

"За период с 20 по 26 октября 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар-песок — на 3,8%. Подорожание на 5% и более отмечено в 23 субъектах Российской Федерации (кроме автономного округа, входящего в состав области), в том числе в Мурманской области и Республике Северная Осетия-Алания — на 10% и 9,5% соответственно", — говорится в сообщении. В Тыве цены на сахар снизились на 0,3%.

"За этот же период увеличились цены на масло подсолнечное — на 2,2%. Повышение на 3% и более отмечено в 24 субъектах Российской Федерации, в том числе в Республике Дагестан — на 9,3%, Карачаево-Черкесской Республике — на 8,6%, Псковской области — на 8,4%", — добавляет статистическое ведомство. В Чувашии цены на масло снизились на 1,8%, Тверской области — на 0,3%, Бурятии и Омской области — на 0,2%.

Кроме того, на 1,9% выросли цены на куриные яйца. Повышение на 3% и более было отмечено в 15 регионов (кроме автономных округов, входящих в состав области), в том числе в Орловской области — на 5,8%. В Забайкальском крае и Магаданской области яйца подешевели на 0,8% и 0,6% соответственно.

Неделей ранее, с 13 по 19 октября, цены на сахар в России выросли на 4%, подсолнечное масло тогда подорожало на 1,7%, яйца — на 1,9%. По сравнению с концом декабря 2019 года рост цен на сахар на 26 октября составил 55,2%, на подсолнечное масло — 14,8%, а цены на яйца снизились на 5,3%.

Среди остальных продуктов выросли цены на гречневую крупу (на 0,6%), сухие молочные смеси для детского питания, мягкие конфеты, глазированные шоколадом, черный байховый чай, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (на 0,4%), мясо кур, вареную колбасу, мясные консервы, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничную муку (на 0,3%), полукопченую и варено-копченую колбасу, сыры, маргарин, карамель, ржаной хлеб, обед в столовой, кафе, закусочной (на 0,2%).

Одновременно снизились цены на пшено (на 0,2%) и питьевое цельное стерилизованное молоко (на 0,1%). "Повышение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,3%, в том числе на огурцы свежие — 5,5%, помидоры — 3,4%, картофель — 0,5%. В то же время снизились цены на яблоки — на 1,3%, капусту белокочанную — на 1,1%, морковь — на 0,7%, лук репчатый — на 0,2%", — добавляет Росстат.

Bunge вышел из убытка в прибыль за 9 месяцев 2020 г. (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

Компания Bunge за 9 месяцев 2020 г. получила $594 млн чистой прибыли по сравнению с $1,23 млрд убытка в аналогичном периоде 2019 г.

Об этом свидетельствуют данные отчета компании.

Чистая прибыль на одну акцию компании в отчетном периоде составила $3,98 по сравнению с $8,87 убытка за 9 месяцев 2019 г.

Выручка компании в отчетном периоде снизилась на 5% до $30,36 млрд. При этом компания получила валовую прибыль в размере $1,88 млрд (9 месяцев 2019 г. — $29 млн валового убытка).

Показатель EBIT составил $919 млн по сравнению с -$935 млн за 9 месяцев 2019 г.

В отчетном периоде сегменте агробизнеса показатель EBIT вырос до $1,01 млрд (в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.), масличных — до $173 млн (+7%), удобрений — до $53 млн (+77%). В сегменте сахара EBIT за 9 месяцев 2020 г. также вырос до -$112 млн, по сравнению с -$1,57 млрд в аналогичном периоде 2018 г.

В отчете Bunge отмечается, что в сегменте масличных результаты переработки сои были выше в Южной Америке, Европе и Азии, где маржа увеличилась за счет высокого спроса на шрот и растительное масло, что было частично компенсировано несколько более низкими результатами в США.

По зерновым более высокие результаты были в основном обусловлены производством в Южной Америке, которое выиграло от высоких реализаций и продаж аграриям, поскольку цены на урожай в местной валюте выросли в течение третьего квартала 2020 г.

«Наша команда показала хорошие результаты в третьем квартале с выдающимися результатами по всей нашей глобальной платформе, используя улучшающиеся рыночные тенденции. Эти результаты и наши показатели за последние несколько кварталов отражают значимые изменения, которые мы внесли в нашу операционную модель, портфель и финансовый подход», — прокомментировал генеральный директор компании Bunge Грег Хекман (Greg Heckman).

Напомним, что в Николаевском порту на терминале «Гринтур-Экс», который входит в «Бунге Украина», внедрят технологию управления перевалкой SENUMAC от S-Engineering.

На Востоке Казахстана подсолнечник убран на 90% (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Аграрии региона вступили в завершающий этап масличной страды. На 29 октября осталось убрать менее 10% площадей, занятых этими культурами, передает собкор агентства «КазахЗерно.kz». 

Намолот, при средней урожайности более 13 ц/га, перевалил, как сообщили в управлении сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области, за 532 тыс. тонн.

На указанную дату подсолнечник убран немногим более чем  90% от задания. Урожайность гектара в среднем по области составляет 13,3 центнера против 12, 8 центнера в году минувшем.

Видимо, данное обстоятельство позволило сельхозтоваропроизводителям Восточно-Казахстанской области намолотить подсолнечника больше при меньших , в сравнении с 2019 г., площадях  этой культуры. В текущем году  на 29 октября намолот составил свыше 500 тыс. тонн, в прошедшем  он был 424 тыс. тонн.

Из прочих масличных почти завершена уборка сафлора, косьбы осталось на каких-нибудь пару дней.  Урожайность этого полезного растения составляет  в среднем 10 ц/га. За ним следуют соя и рапс. Они убраны на 86 и 83%, урожайность около 9 ц/га и 20 ц/га

Напомним, посевы подсолнечника в 2020 г. составили 419 тыс. га,  в 2019 они занимали 441 тыс. га.

Cоя. Котировки в Чикаго снизились и достигли более чем недельного минимума (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

28 октября 2020 года соевые котировки на Чикагской бирже снизились и достигли более чем недельного минимума на технических продажах и на опасениях рецессии глобальной экономики из-за распространения коронавируса. Падение было поддержано ослаблением котировок кукурузы и пшеницы. Кроме того, давление на котировки оказали благоприятные дожди в Бразилии и наращивания темпов посевной кампании.

При этом падение было ограничено сильным спросом со стороны глобальных импортеров.

Котировки соевого шрота и соевого масла также снизились.

США начали продавать сою в Бразилию после того, как она снизила импортные пошлины (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

 США начали продавать сою в Бразилию после того, как она снизила импортные пошлины, чтобы восполнить внутренний дефицит, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на Bloomberg.

По крайней мере, одна партия сои была продана Бразилии на прошлой неделе. В 2020 г. партия сои будет отправлена из порта США в Персидском заливе.

Бразилия столкнулась с нехваткой сои после того, как поставила рекордное количество сои в Китай, крупнейшего покупателя в мире. Чтобы преодолеть дефицит, правительство объявило ранее в октябре, что приостановит импортные пошлины на кукурузу и сою из-за пределов блока МЕРКОСУР.

«Бразильский рынок продолжает расти, поэтому переработчики найдут способы ввозить сою из США», — заявили в AgResource.

Тем не менее, трейдеры не ожидают, что волна поставок переместится из США в Бразилию. Отчасти это связано с тем, что бразильские порты настроены для экспорта, и «переоборудование их для импорта требует времени и ресурсов», — говорится в отчете USDA в начале октября. Многие перерабатывающие предприятия находятся в глубине страны, вдали от портов.

Также существует риск присутствия разновидности ГМО-сои, не одобренной в Бразилии. Сорта сельскохозяйственных культур смешиваются в хранилищах США, и есть как минимум 9 коммерчески доступных биотехнологических сортов кукурузы и сои, одобренных для выращивания в США, которые не разрешены в Бразилии, сообщает USDA.

«Поскольку зерно не сортируется по сортам перед экспортом, любой потенциальный бразильский импортер должен будет подать специальный запрос на одобрение в Национальную техническую комиссию по биобезопасности (CTNBio). На оставшуюся часть 2020 года запланировано только два заседания CTNBio, и каждый запрос, если он будет представлен, должен будет рассматриваться в индивидуальном порядке», — говорится в сообщении USDA.

Тем не менее, бразильским переработчикам нужна соя, тем более что ожидается, что следующая уборка урожая задержится из-за засушливой погоды. Отмена пошлин на импорт сои продлится до 15 января 2021 г., а для кукурузы – до 31 марта 2021 г.

Бразилия может нарастить импорт соевого масла до рекордного уровня (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Согласно оценкам экспертов Oil World, в сентябре-ноябре т.г. суммарный объем импорта соевого масла Бразилией может достигнуть рекордных для данного периода 160-170 тыс. тонн в сравнении с лишь 12 тыс. тонн, закупленными в аналогичный период прошлого года. Таким образом, на фоне дефицита внутреннего предложения соевого масла страна может стать нетто-импортером данного продукта.

При этом ожидается, что дефицит соевого масла в Бразилии может сохраниться в первые месяцы 2021 г. ввиду резкого сокращения внутреннего производства продукта, из-за чего страна вынуждена будет увеличивать его закупки из Аргентины. Эксперты отмечают, что в Аргентине на текущий момент фиксируются достаточные объемы масла для экспорта ввиду того, что производство биодизеля в стране фактически приостановлено.

Что касается производства биодизеля в Бразилии, то, согласно законодательству страны, при его производстве допустимо использование исключительно соевого масла собственного производства. В сложившейся ситуации представители биодизельной отрасли страны лоббируют разрешение временного использования в качестве сырья импортного соевого масла.

ЕС. Импорт - экспорт зерновых, масличных, растительного масла, шрота. Оперативные данные по 25.10.2020 (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)