Минсельхоз проверит жалобу экспортеров подсолнечника на бумажную волокиту (источник: портал Интерфакс / https://www.interfax.ru/)

Минсельхоз РФ пообещал провести проверку по обращениям экспортеров подсолнечника и сои о проблемах с поставками продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на нескольких экспортеров подсолнечника сообщили, что Россельхознадзор уже 7-8 дней не выдает фитосанитарные сертификаты на экспорт подсолнечника и соевых бобов. Сейчас только в Ростовской области стоят загруженные суда, которые готовы отправить около 30 тыс. тонн подсолнечника. Трейдерам это грозит срывом контрактов и большими штрафами.

Однако в Минсельхозе не отмечают увеличения сроков выдачи фитосанитарных сертификатов. "С середины марта заметно увеличились темпы экспорта подсолнечника, соевых бобов и подсолнечного масла, что также подтверждает отсутствие системных изменений в сторону осложнения процедур", - говорится в сообщении.

Ведомство объясняет, что в некоторых случаях сроки оформления и возможность выдачи сертификата могут быть обусловлены фитосанитарным состоянием конкретной партии.

В Россельхознадзоре заявляют, что отказ в выдаче фитосанитарных сертификатов возможен в случаях, когда партии продукции не соответствуют требованиям страны-импортера. Но такие ситуации служба называет стандартными процессами и подчеркивает, что работает в штатном режиме.

Ранее коллегия ЕЭК приняла решение о временном запрете на вывоз из стран ЕАЭС семян подсолнечника и соевых бобов. По запрет также подпадают репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки. Ограничение вступает в силу с 12 апреля и будет действовать до 30 сентября 2020 года.

Бумеранг запрета на экспорт из РФ подсолнечника ударит по всей отрасли – эксперты (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Запрет на экспорт подсолнечника из России, который начнет действовать с 12 апреля в рамках запретительных мер ЕАЭС, грозит серьезными проблемами не только трейдерам. Последствия этой меры негативно отразятся на сельхозпроизводителях. Ограничения также могут бумерангом ударить и по масложировой отрасли, несмотря на то, что именно она просила ограничить экспорт подсолнечника, считают эксперты, опрошенные "Интерфаксом".

СТАНДАРТНЫЕ ПРОЦЕССЫ ОТКАЗОВ

Как сообщалось, экспортеры в последние дни жалуются на то, что Россельхозадзор перестал выдавать фитосанитарные сертификаты на экспорт подсолнечника. В Россельхознадзоре заявили, что действуют в рамках стандартных процессов, "отказ в выдаче фитосанитарных сертификатов может быть только в случаях, когда партии продукции не соответствуют требованиям страны-импортера". Минсельхоз обещал проверить обращения экспортеров.

"В отдельных случаях сроки оформления и возможность выдачи сертификата могут быть обусловлены фитосанитарным состоянием конкретной партии. По обращению компаний-экспортеров подсолнечника и сои будет проведена соответствующая проверка", - сообщило ведомство во вторник.

"Ситуация выглядит довольно странно - проблема с фитосанитарными сертификатами возникла практически синхронно с просьбой Масложирового союза запретить экспорт подсолнечника, которая направлена в Минсельхоз", - заявил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

"Похоже, что контрольные органы таким образом ждут, когда наступит 12 апреля - и запрет будет введен официально", - считает генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

НА ГОРИЗОНТЕ ПОТЕРЯ КОНТРАКТОВ И УКРАИНА

По словам Корбута, нынешняя ситуация с экспортом подсолнечника будет иметь негативные последствия и для компаний, и для страны в целом. "Компаниям-экспортерам грозит дефолт, поскольку из-за возникших ограничений они не смогут вовремя выполнить контракты. Я сомневаюсь, что происходящее будет признано форс-мажором, - заявил он. - К тому же, если они брали товар с отсрочкой платежа, то значит не смогут рассчитаться с сельхозпроизводителями".

Корбут также считает, что запрет негативно отразится на имидже России как надежного торгового партнера. "Страны-покупатели не будут разбираться, почему раньше ввозимый подсолнечник соответствовал их требованиям и почему вдруг сразу перестал - они просто сразу сделают вывод о непредсказуемости экспортера и будут искать новых поставщиков", - сказал он.

Собственно, это уже происходит с турецкими покупателями российского подсолнечника, которые закупали его для переработки. "По данным турецких СМИ, уже первые сообщения об ограничении поставок из России привели к росту цен на подсолнечник на $40, до $400 за тонну. В результате стоимость подсолнечного масла выросла, а 23 апреля начинается Рамадан, и возникает вопрос: как при таких процессах закрыть потребности страны в подсолнечном масле", - сказал Корбут.

По его оценке, если бы не запрет, то Турция могла бы закупить еще не менее 300 тыс. тонн подсолнечника. "Теперь она начинает смотреть в сторону Украины, а это уже риски для достижения целей, которые поставлены в федеральном проекте "Экспорт продукции АПК", - заявил вице-президент Зернового союза.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?

Планы по запрету экспорта подсолнечника негативно отразились и на ценах внутреннего рынка, отмечает Владимир Петриченко из компании "ПроЗерно". "Уже на текущей неделе есть большой разрыв - до 5 тыс. рублей за тонну - между ценами спроса и предложения. Но когда экспорт остановится, то держателям подсолнечника ничего не останется, как предлагать свой товар только переработчикам, которые, естественно, снизят цену, - сказал он. - Цены предложения не будет, будет только цена спроса, в то время как потенциал экспорта не исчерпан".

По оценке Петриченко, за текущий сезон (сентябрь 2019 года - август 2020 года) экспорт подсолнечника мог составить 600-700 тыс. тонн, "плюс небольшие поставки в страны ЕАЭС". "До конца сезона совершенно нормально для рынка можно было вывезти еще 200-300 тыс. тонн, теперь же этот подсолнечник останется в стране и через некоторое время масложировые предприятия, которые выступали за ограничение его экспорта, столкнутся с проблемой - куда девать сырье", - заявил эксперт.

Как пояснил Петриченко, масложировая отрасль в этом сезоне идет на рекорд в производстве и может выработать 5,85 млн тонн подсолнечного масла против 5 млн тонн годом ранее. Внутренний спрос оценивается в этом сезоне в 2,55 млн тонн против 2,44 млн тонн в прошлом. "Так что подсолнечника будет много, масло у нас польется из всех кранов, это сразу же отразится на ценах, - сказал он. - Вывезти "излишки" сразу будет непросто, а долго хранить и масло, и подсолнечный шрот нельзя, эти продукты пропадают быстро. Поэтому не исключено, что перерабатывающие предприятия будут останавливать производство и хранить сырье на будущее".

В этой ситуации, подытожил Петриченко, новый сезон производства и переработки подсолнечника начнется под "дамокловым мечом" больших запасов старого подсолнечника со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

Как сообщалось, коллегия ЕЭК в конце марта приняла решение о временном запрете на вывоз из стран ЕАЭС семян подсолнечника и соевых бобов. По запрет также подпадают репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки. Ограничение вступает в силу с 12 апреля и будет действовать до 30 июня 2020 года. Эта мера вводится в связи с распространением коронавируса.

У России есть перспективы существенного увеличения поставок подсолнечного масла в Китай – эксперты (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Россия имеет хорошие предпосылки в течение ближайших 5 лет существенно нарастить поставки подсолнечного масла в Китай. Такой прогноз 7 апреля озвучили эксперты подведомственного Минсельхозу России ФГБУ «Агроэкспорт».

Как отмечается в сообщении пресс-службы учреждения, в 2019 г. объем потребления пищевых масел в КНР превысил $61 млрд, и в ближайшие 5 лет среднегодовые темпы его роста составят около 1,7%. При этом увеличение будет наблюдаться во всех сегментах пищевых масел, за исключением соевого.

«В связи с последствиями пандемии COVID-19 темпы роста в 2020-2021 гг. могут быть чуть ниже ожидаемых, однако основной тренд останется неизменным, и к 2022 г. рынок вернется к вышеуказанным темпам роста», - прогнозируют эксперты.

В частности, по их прогнозам, общая доля подсолнечного и рапсового масел в общем объеме потребления пищевых масел в КНР в стоимостном выражении увеличится с 30% до 34% к 2024 г. Наибольший рост придется на сегмент подсолнечного масла на фоне роста доходов населения Китая и переключения предпочтений потребителей с соевого масла. Ожидается, что среднегодовые темпы роста потребления подсолнечного масла до 2024 г. будут составлять 11%, рапсового – 3,7%, в то время как потребление соевого масла будет снижаться на 1,6% в год.

В результате импорт масложировой продукции в КНР возрастет, и наиболее быстрорастущим сегментом будет являться подсолнечное масло. Среднегодовые темпы роста импорта подсолнечного масла составят 7,8% в ближайшие 5 лет, к 2024 г. объем ввоза продукта превысит $1,6 млрд против $921 млн в 2019 г. Рост стоимости импорта подсолнечного масла будет обусловлен увеличением цены подсолнечного масла, ростом доходов населения, переключением потребительских предпочтений на более полезные для здоровья пищевые масла, а также растущим интересом жителей КНР к западной кухне.

«Все это создает потенциал для увеличения российского экспорта подсолнечного масла в Китай. По итогам прошлого года доля России в общем объеме китайского импорта подсолнечного масла составляла 26%. Основная же часть импорта (70%) приходилась на Украину, еще 4% – на другие страны, в т.ч. Казахстан. Однако производственные ограничения основных конкурентов (например, земельные ограничения в Украине и технологические в Казахстане) могут позволить России увеличить отгрузки подсолнечного масла в КНР с $273 млн в 2019 г. до $712 млн к 2024 г., достигнув в объеме китайского рынка доли в 50%», - резюмируется в сообщении.

«Русагро» в этом году сократит капитальные затраты (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/_)

В этом году «Русагро», один из крупнейших вертикально-интегрированных агрохолдингов России, планирует завершить основную часть инвестиций в проекты по расширению производства в мясном и сахарном направлениях и сократить размер капитальных затрат, следует из отчета компании за 2019-й. «Ожидается, что дальнейший рост бизнеса «Русагро» будет достигнут благодаря автоматизации операционных и управленческих процессов, запуску реализуемых проектов, расширению экспорта и, возможно, сделкам по слиянию и поглощению», — приводятся в отчете слова гендиректора холдинга Максима Басова.

В условиях вероятного продолжения перепроизводства сахара в России сахарный бизнес «Русагро» в этом году будет фокусировать свои усилия на повышении эффективности производства через снижение потерь и себестоимости сахара, следует из отчета. Приоритетным также будет развитие крупяного направления, в первую очередь увеличение дистрибуции и узнаваемости бренда «Теплые традиции», в том числе через ТВ-рекламу.

В 2020 году «Русагро» намерена увеличить производство свинины. Это станет возможным благодаря достижению целевых производственных показателей на трех новых свинокомплексах и приобретенных в конце 2018-го мощностях в Белгородской области. «Компания планирует и дальше развивать экспортные поставки, но успехи в этом направлении будут сильно зависеть от торговой политики стран, чьи рынки являются приоритетными для экспорта российской свинины», — говорится в отчете. Ценовая конъюнктура на рынке свинины будет находиться под давлением избыточного предложения свинины и мяса птицы. А без открытия новых рынков, в частности Китая, нарастить поставки свинины за рубеж в значительном для положительного влияния на цены объеме будет затруднительно, отмечает компания.

В масложировом секторе «Русагро» также продолжит укреплять свои позиции. Для увеличения прибыльности планируется развивать более выгодные категории: фритюрные смеси, маргарины для слоеного теста и специализированные маргарины. Также планируется разработать и вывести на рынок новые продукты, в частности линейку беспальмовых жиров, а также расширить географию присутствия.

В этом году группа намерена расширить площадь пашни, а также рассчитывает на рост урожайности. «В результате «Русагро» может снова увеличить объем валового сбора ключевых сельскохозяйственных культур», — говорится в отчете. В связи с ростом объемов производства компания в течение года будет заниматься подготовкой к строительству элеватора в Тамбовской области. Это позволит сократить потребности в стороннем хранении и снизить издержки.

Молочный бизнес «Русагро» в 2020 году сконцентрируется на двух ключевых направлениях. Во-первых, компания сделает ставку на выпуск сырных продуктов под торговой маркой «Сырная культура» и спреда, спрос на который будет расти в связи с падением реальных доходов населения, прогнозирует агрохолдинг. Во-вторых, компания будет развивать выпуск сыра в потребительской упаковке под торговой маркой «Милье». «В условиях растущей конкуренции главным фактором успеха будет являться цена, поэтому сегмент «Молочные продукты» будет уделять особое внимание операционной эффективности», — говорится в отчете. В улучшении финансовых показателей сегмента также сыграет роль выбор более доходного варианта использования молочного жира, остающегося от производства сыра. В этом году компания планирует реализовать инвестпроекты, которые снизят потери молочного сырья и улучшат качество готовой продукции.

Также в этом году «Русагро» может рассмотреть новые сделки по поглощению активов, рассказал Басов «Интерфаксу». Но в ближайшие месяцы группа сосредоточится на поддержании бизнеса в условиях ограничений из-за коронавируса, падения нефтяных цен и рубля. «Нам интересно все. Мы очень бурно росли эти годы, и не в последнюю, как минимум, очередь за счет поглощений, — рассказал он (цитата по «Интерфаксу»). — Мы, конечно же, готовы к поглощениям, к нам уже обращается ряд наших партнеров, с которыми мы долгие годы вели переговоры». Однако группа будет действовать осторожно. В первую очередь из-за курса доллара Россия находится в зоне турбулентности, кредиты очень подорожали, непонятно, какая будет безработица в России через несколько месяцев, прокомментировал топ-менеджер. «В ближайшие месяц-два у нас все усилия пойдут на то, чтобы поддержать производство и осуществить сев, который нам должен в России, я думаю, дать очень хорошие результаты в этом году. А уже через несколько месяцев мы начнем взаимодействовать», — говорит Басов.

Амурские аграрии рассчитывают в этом году собрать в полтора раза больше сои (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Ставку делают на повышение урожайности

В полтора раза больше обычного урожая сои планируют собрать аграрии Приамурья в этом году. При этом ставка делается на повышение урожайности, сообщили в пресс-службе областного правительства.

— За последние семь лет в Приамурье отмечается постепенный, стабильный рост пашни, вовлекаемой в cельхозоборот. В текущем году в оборот планируется вовлечь не менее 20 тысяч гектаров залежных земель. Особое внимание будет уделено чередованию культур в севообороте, снижению посевных площадей сои и увеличению зерновых культур, однолетних и многолетних трав. Вся посевная площадь составит более 1201 тысячу гектаров, что выше уровня 2019 года на 21 тысячу гектаров. Помимо внушительного урожая сои, аграрии планируют собрать в 1,2 раза больше картофеля и в 1,1 раза больше урожая зерновых, — рассказал министр сельского хозяйства области Олег Турков.

Увеличить урожайность планируется в частности за счет минеральных удобрений. В планах внести не менее 28 кило действующего вещества на каждый гектар посевной площади агрофирм. Всего — не менее 30 тысяч тонн удобрений.

Продолжится работа и по развитию мелиоративного комплекса на территории области. Более 15,8 тысяч гектаров земель включено в федеральную госпрограмму по проведению известкования кислых почв.

Маслоэкстракционный завод в Белогорске приступает к производству соевого изолята (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В апреле на маслоэкстракционном заводе «Амурский» в Белогорске пройдут итоговые тестовые испытания второй очереди. Ее основной объект — цех по производству соевого изолята мощностью 10 тысяч тонн в год. Продукция второй очереди удовлетворит до 25 процентов объемов потребления соевого белка в России.

Завод производит соевый изолят с содержанием белка 90 процентов. Побочный продукт — соевая пищевая клетчатка, которая входит в состав продуктов здорового и функционального питания. Белогорский завод станет первым в стране. Сейчас же России приходится импортировать и изолят, и клетчатку.

В декабре 2019 года на заводе начали опытно-промышленную эксплуатацию цеха изолята и произвели опытную партию первого российского соевого белка. Новые продукты успешно прошли лабораторные испытания. Они зарегистрированы декларацией о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В 2020 году выполнены тестовые поставки на пищевые предприятия страны.

Эксперты считают: сейчас складывается очень благоприятная ситуация для выхода новых соевых продуктов на российский рынок. Это связано с подорожанием импортных аналогов. Коллективу МЭЗ «Амурский» нужно в кратчайшие сроки завершить весь комплекс пуско-наладочных работ и выйти на режим промышленной эксплуатации.

Шеф-монтаж и наладку оборудования выполняли специалисты из Китая. Из-за ограничений по коронавирусу они не смогли приехать в Россию. Но на сроки сдачи объекта это не повлияет. В апреле тестовый запуск осуществят местные специалисты.

Объекты первой очереди завода работают в штатном режиме. В марте 2020 года введен в эксплуатацию цех по производству кормов мощностью 96 тысяч тонн в год. Корма производятся из побочных продуктов, получаемые при переработке сои. Это позволило создать безотходную технологию, улучшив тем самым экономику всего предприятия.

Сейчас МЭЗ выпускает соевое масло и шрот как кормовой, так и пищевой, лецитин, соевую обезжиренную муку и кормовые продукты (полнорационные комбикорма, концентраты, кормосмеси). В 2020 году предприятие увеличило объемы производства на 3,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Украина. Экспорт соевого масла сократится на 30% (источник: портал УкрАгроКонсалт / www.ukragroconsult.com )

В сентябре–феврале 2019/20 МГ экспорт соевого масла из Украины оставался рекордным – около 178 тыс. тонн (+51% по сравнению с прошлым годом), информирует УкрАгроКонсалт.

ЕС остается основным импортером с долей рынка 47%. Объем закупок увеличился более чем на 64%. Сред новых рынков сбыта можно выделить Камерун и Мозамбик.

Между тем, в 2019/20 МГ экспорт соевого масла будет на 28% ниже рекордного показателя прошлого сезона. Снижение показателей во второй половине сезона ожидается на фоне низких запасов сои. Этому предшествовал активный экспорт сырья и переработки при сокращении урожая сои на 9%.

Рост объемов экспорта соевого масла отмечен в направлении таких рынков: Китай, Германия и Польша. Снижение темпов экспорта зарегистрировано в Алжир, Эфиопию и Индию.

В ближайшее время фрахтовый рынок в Азовском регионе ожидает обвал – эксперты (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

В течение прошедшей недели ставки фрахта Азовском регионе сохранили динамику роста, который происходил по инерции предыдущих недель. Об этом говорится в очередном еженедельном обзоре аналитиков компании «Глогос проект».

Вместе с тем, эксперты прогнозируют, что уже в ближайшее время фрахтовый рынок в регионе «с большой вероятностью ожидает обвал». По их мнению, это произойдет под влиянием ряда факторов, оказывающих сильное давление на зерновой рынок РФ.

«Во-первых, это пусть и шаткое, но укрепление рубля на фоне подросших цен на нефть. Во-вторых, резкий скачок цен на пшеницу, прибавившей за последнюю неделю около $10, что одновременно наложилось на проблемы с организацией логистики в странах-экспортерах. Наконец, в-третьих, правительство России ограничило экспорт зерновых, введя квоту на вывоз пшеницы до конца июня текущего года, а с 10 апреля дополнительно запретило экспорт подсолнечника, риса, соевых бобов и ряда других культур. В предчувствии снижения многие судовладельцы готовы заключать контракты на дальние даты», - поясняется в сообщении.

Также ожидается, что в ближайшие 2 недели существенную роль будет играть погодный фактор.

«Сильные ветра в Черном море тормозят продвижение судов, из-за чего образуется скопление тоннажа в районе Босфора и у Керченского пролива. При снижении уровня ставок в ближайшее время рынок может ждать большое количество канцеллингов и, как следствие, рост открытого спотового тоннажа. Несмотря на то, что навигация на реке в текущем году из-за благоприятных погодных условий открылась неделей раньше, отправок из речных портов в направлении Черного и Средиземного морей мало. Низкий уровень воды в р. Дон ограничил осадку теплоходов при проходе Кочетовского шлюза 2,9 м. Значительных улучшений на апрель не предвидится, в результате зерно пойдет до Ростова или Азова, а оттуда с перевалкой уже на Черное море», - прогнозируют аналитики.

Канада: производство канолы в 2020 году сохранится на прошлогоднем уровне (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Согласно прогнозу FAS USDA, производство семян канолы в Канаде в 2020 г. составит порядка 19 млн тонн, что будет соответствовать показателю годом ранее, сообщает MarketsFarm.

Экспорт канадской масличной по итогам т.г. аналитики оценивают в 9 млн тонн, а объем внутреннего потребления - в 9,7 млн тонн. 

В то же время аналитики FAS USDA в Австралии прогнозируют в т.г. рост производства семян канолы в стране на 800 тыс. тонн в год – до 3,1 млн тонн, что во многом будет обусловлено достаточным количеством осадков, выпавших в последние месяцы. Еще одним фактором, который будет способствовать росту производства австралийской масличной, является прогнозируемое повышение внутренних цен на семена канолы в т.г.

Также ожидается, что экспорт масличной из Австралии за год увеличится на 600 тыс. тонн - до 2,2 млн тонн, тогда как внутреннее потребление останется стабильным - на уровне 800 тыс. тонн.

Минсельхоз Франции прогнозирует, что посевные площади под рапсом в 2020 снизятся на 2,8% (источник: портал АгроПерспектива / https://www.agroperspectiva.com/)

Министерство сельского хозяйства Франции прогнозирует, что посевные площади под рапсом (включая яровой) снизятся в 2020 году в стране на 2,8% по сравнению с минувшим годом до 1,08 млн. га.

7 апреля 2020 года котировки канолы (рапса) на ICE Canada снизились на фоне укрепления канадского доллара и увеличения продаж канолы фермерами в преддверии старта посевной кампании. Падение было поддержано снижением соевых котировок в Чикаго.

Котировки на рапс в Париже снова повысились.

Прогноз урожая сои в Бразилии снижен на 0,5 млн. т (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Консалтинговое агентство AgRural снизило прогноз урожая сои в Бразилии с 124,3 млн. т до 123,8 млн. т из-за жаркой и сухой погоды, сообщает агентство Зерно Он-Лайн. Сейчас в стране идет уборочная кампания. Уже обмолочено 85% площадей, занятых соей.

Мир. Ожидается, что спрос и предложение на пальмовое масло в ближайшем будущем останутся ограниченными (источник: портал УкрАгроКонсалт / www.ukragroconsult.com )

Ожидается, что спрос и предложение на пальмовое масло в ближайшем будущем останутся ограниченными, поскольку ожидаемое падение спроса на фоне кризиса Covid-19 будет сопровождаться падением производства, говорят аналитики.

«Слабый спрос частично компенсируется падением предложений на перспективу не только по пальмовомы маслу но и по сое, поскольку некоторые из торговых операций и логистических цепочек [в Бразилии, Аргентине и Малайзии], по сообщениям, были были разорваны изза карантина», - говорится обзоре представленном CGS-CIMB.

Результаты исследования площадей пальмового масла, проведенного группой CGS-CIMB Futures, показали, что объем производства пальмового масла в Малайзии, вероятно, вырос на 1,3% в месячном исчислении и снизился на 22% в годовом исчислении (год к году) до 1,31 млн тонн в год.

Запасы пальмового масла в марте, в Малайзии упали на 1% за месяц и на 43% год к году до 1,67 млн. тонн, самого низкого уровня с июня 2017 года.

«Это стало шестым подряд снижением запасов пальмового масла. За последние 10 лет запасы пальмового масла в Малайзии снизились в среднем на 2% в месяц в марте», - сказал аналитик CGS-CIMB Айви Нг.

Нг сказал, что закрытие шести высокопроизводительных районов в Сабахе из-за приказа о контроле за движением (MCO) окажет значительное влияние на апрельскую добычу сырого пальмового масла (СРО) из Сабаха, на которую приходится 25% производства пальмового масла Малайзии.

Она прогнозирует, что производство CPO в апреле сократится на 22% год к году из-за сбоев переаботки MCO в поместьях, а также из-за недостаточного количества удобрений.

Кроме того, исследовательский центр, вероятно, сократит прогноз производства CPO в 2020 году до 19,6 млн. тонн, на 1,1%, если правительство Сабаха отклонит призывы плантаторов продолжать уборочную компанию в поместьях.

Слабый спрос частично компенсируется более жесткими перспективами предложения, поскольку в некоторых странах были введены меры контроля за перемещением, которые повлияют на остатки соевого или пальмового масла.

Таким образом, CGS-CIMB прогнозирует, что цены CPO в апреле составят от 2100 до 2500 рингит за тонну. На весь 2020 год прогноз цен в 2300 RM выполним, так как в среднем цены в первом квартале года составляли около 2 703 RM за тонну.

Вчера PublicInvest Research поделились запиской, что задержка сбора урожая приведет к гниению гроздей свежих фруктов (FFB).

Таким образом, снижение выхода FFB проявится, поскольку перезрелый FFB приведет к ухудшению качества масла с увеличением количества свободных жирных кислот.

«Перезрелый FFB также приведет к отрыву более 50% плодов, в результате чего больше рассыпчатых плодов будет разбросано по всему имению», - говорится в исследовании PublicInvest Research.

Исследовательский дом высказал мнение, что большинство плантационных компаний подвергаются воздействию Сабаха, учитывая наличие там плодородной почвы.

Это включает в себя таких крупных игроков, как FGV Holdings Bhd, Hap Seng Plantations Holdings Bhd и Genting Plantations Bhd, а также Куала-Лумпур-Кепонг Bhd и IOI Corp Bhd.

В частности, наиболее пострадавшими будут плантации Хап Сенг и Кретам Холдингс, учитывая, что почти все их владения находятся в пострадавших районах Калабакан, Семпорна, Кунак, Тавау, Лахад Дату и Кинабатанган.

В самом деле, согласно годовому отчету за 2018 год, плантации Хап Сенг имеют около 40 279 га земли в штате Сабах.

В случае с Kretam, группа имеет около 23 814,21 га, в основном сосредоточенных в районах, подлежащих закрытию правительством штата Сабах.

PublicInvest Research отметили, что только Sarawak Plantation Bhd и Ta Ann Holdings Bhd не затронуты, поскольку они не имеют никакого воздействия на Сабах.

В то же время CGS-CIMB отметил, что его рейтинг «надстройки» на плантациях Хап Сенг основан на текущей предполагаемой низкой стоимости предприятия на гектар в размере 30 000 RM для ее круглого стола на смежных территориях, сертифицированных по устойчивому производству пальмового масла в Сабахе, которые являются потенциально привлекает покупателей, что приводит к переоценке цены акций в среднесрочной перспективе.

Тем временем TA Securities заявила в отчете за второй квартал года, что ожидает увеличения экспорта пальмового масла, так как мусульманские страны пополнят запасы для Рамадана.

Исследовательский дом добавил, что по мере прекращения пандемии Covid-19 потребление пищевых масел возобновится, что повысит спрос на пальмовое масло и поддержит цены CPO.

Кроме того, нижестоящие игроки пальмового масла выиграют от низких цен на сырье, а также от более низких затрат на производство.

Однако TA Securities добавила, что затянувшийся кризис Covid-19 ослабит спрос на пальмовое масло в основных странах. Кроме того, резкий скачок премиального пальмового масла по сравнению с газойлем сделает биодизель убыточным и, следовательно, приведет к снижению спроса на биодизель.

Исследования Кенанга подчеркнули, что малазийский экспорт пальмового масла в Китай упал на 17%, и до тех пор, пока вирус действительно не рассеется, спрос на пальмовое масло в Китае, вероятно, будет оставаться низким.

«На данном этапе вероятность неудовлетворенного спроса, возникающего из-за последовательных месяцев с низким уровнем покупок, приводящих к росту спроса на пальмовое масло в Китае после распространения инфекции Covid-19, кажется слабой», - говорится в записке для инвесторов в прошлый четверг.

Запасы пальмового масла в Китае в феврале составили 1,05 млн. тонн - самый высокий уровень с 2018 года, и в годовом исчислении в этом году – существует очень маленькая вероятность значительного увеличения импорта пальмового масла, по крайней мере, в течение следующих одного-двух месяцев.

Китайский рынок подсолнечного масла будет расти на 11% в год (источник: портал УкрАгроКонсалт / www.ukragroconsult.com )

В 2019 году рынок потребления пищевых масел КНР превысил 61 млрд долл. и в ближайшие пять лет среднегодовой темп его роста составит около 1,7%. Увеличение будет наблюдаться во всех сегментах пищевых масел за исключением соевого масла.

В связи с последствиями пандемии COVID-19 в КНР, темпы роста в 2020-21 годах могут быть чуть ниже ожидаемых, однако основной тренд останется неизменным, и к 2022 году рынок вернется к обозначенному темпу роста.

Общая доля подсолнечного и рапсового масел в общем объеме потребления пищевых масел в Китае в стоимостном выражении увеличится с 30% до 34% к 2024 году. Наибольший рост придется на сегмент подсолнечного масла на фоне роста доходов населения Китая и переключения предпочтений потребителей с соевого масла. Ожидается, что среднегодовой темп роста потребления подсолнечного масла до 2024 года будет составлять 11%, рапсового – 3,7%, в то время как потребление соевого масла будет снижаться на 1,6% в год.

В результате импорт масложировой продукции в КНР возрастет, и наиболее быстрорастущим сегментом будет являться подсолнечное масло. Среднегодовой темп роста импорта подсолнечного масла составит 7,8% в ближайшие пять лет, к 2024 году объем ввоза продукта превысит 1,6 млрд долл. против 921 млн долл. в 2019 году. Рост стоимости импорта подсолнечного масла будет обусловлен увеличением цены подсолнечного масла, ростом доходов населения, переключением потребительских предпочтений на более полезные для здоровья пищевые масла, а также растущим интересом жителей КНР к западной кухне.

Все это создает потенциал для увеличения российского экспорта подсолнечного масла в Китай. По итогам прошлого года доля России в общем объеме китайского импорта подсолнечного масла составляла 26%. Основная часть импорта (70%) приходилась на Украину, еще 4% – на другие страны, в том числе Казахстан. Однако производственные ограничения основных конкурентов (например, земельные ограничения на Украине и технологические в Казахстане) могут позволить России увеличить отгрузки подсолнечного масла в КНР с 273 млн долл. в 2019 году до 712 млн долл. к 2024 году, достигнув в объеме китайского рынка доли в 50%.

Наибольшей популярностью у китайских потребителей пользуется подсолнечное масло, произведенное внутри страны. Среди зарубежных производителей масла, с точки зрения потребительских предпочтений, Россия и Украина занимают схожие позиции. Ключевые факторы, которыми руководствуются потребители при выборе между брендами в категории подсолнечного масла, — это пищевая ценность, репутация бренда и передовые технологии. Именно на данных компонентах российским производителям рекомендуется делать акцент при позиционировании подсолнечного масла на рынке КНР.

Налоговые льготы на пестициды в Бразилии обходятся бюджету примерно в 2,2 млрд долларов США в год (источник: портал АгроXXI / https://www.agroxxi.ru/)

Компании, которые производят и продают пестициды в Бразилии, защищенные пакетом преимуществ, которые, если учесть только налоговые льготы и скидки, составляют 2,2 миллиарда долларов США в год, согласно данным аналитиков

ABRASCO, Бразильская ассоциация коллективного здоровья, обнародовала результаты аналитического исследования, выполненного экспертами из Фонда Освальдо Крус и Федерального университета сельских районов Рио-де-Жанейро.

Сумма, которую общий кошелек Бразилии недополучает из-за налоговых льгот на пестициды, почти в четыре раза больше, чем общий бюджет Министерства окружающей среды в этом году (600 млн долларов США), и более чем вдвое превышает национальный бюджет страны по здравоохранению.

Система здравоохранения Бразилии, например, потратила на лечение больных раком в 2017 году 1 млрд долларов США.

«Наше исследование ясно показало, что пришло время обществу задуматься о субсидиях на пестициды. Во-первых, потому что мы находимся в эпицентре финансового кризиса по причине пандемии коронавируса, когда для многих отраслей субсидии пересматриваются. Но, главным образом, из-за солидной бреши в бюджете по причине этих пестицидных субсидий», говорит соавтор исследования Вагнер Соареш, профессор-экономист.

«Грант на пестициды», в том числе, включает в себя миллионное государственное финансирование транснациональных гигантов в этом секторе.

Исследование, проведенное Repórter Brasil и Agência Pública, показывает, что за последние 14 лет BNDES (Бразильский национальный банк развития) предоставил кредиты в размере 80 млн долларов компаниям в этом секторе (проценты также субсидировались правительство). Так, FINEP (Финансовый орган Министерства науки и технологий по исследованиям и проектам) перечислил 86 миллионов долларов США крупным производителям пестицидов на исследования и разработки.

Инвестиции и сохранение льгот противоречат обещаниям министра экономики Пауло Гуэдеса о том, что налоговые льготы будут пересмотрены с целью сокращения дефицита государственных балансов.

Во время президентской кампании 2018 года (когда был избран президент Жаир Болсонару), Гедес предложил сократить льготы до 20%. На вопрос, намерен ли он все-таки пересмотреть налоговые льготы, как и обещал, Гедес журналистам не ответил.

Льготы, предоставляемые сектору пестицидов, сейчас являются предметом шорячего обсуждения среди тех, кто следит за государственным бюджетом Бразилии.

«Это как если бы вы жили в кондоминиуме, и ваш сосед не должен был бы платить за кондоминиум. И что он бы загрязнял бассейн, и общее пространство, пользовался всеми благами, а платили бы остальные. Вот так примерно выглядит ситуация и преимущества для крупных агрохимических компаний», говорит Марсело Новаес, эксперт из штата Сан-Паулу, который в течение многих лет занимался этим вопросом.

Преимущества агрохимпрома закреплены законами, принятыми несколько десятилетий назад, которые рассматривают пестициды как основополагающие для развития Бразилии и по этой причине нуждаются в субсидировании, как это предусмотрено в федеральной программе продовольственной безопасности.

Однако, сценарий выгод для производителей пестицидов может измениться, если Федеральный верховный суд примет решение о прямом действии неконституционности, ставя под сомнение логику рассмотрения пестицидов как основополагающих для развития страны. Экоактивисты предлагают сравнивать пестициды с такими товарами, как сигареты. Сигареты считаются вредными для здоровья населения и должны облагаться дополнительными налогами (так называемые «налоги на грех»), а не налоговыми льготами.

Министерство экономики уже одобрило дополнительное налогообложение сигарет и алкоголя, но о пестицидах пока ни слова.

По мнению авторов исследования, тезис о том, что снижение стоимости пестицидов необходимо для поддержания цены на продукты питания, не выдерживает критики. «Было бы разумнее субсидировать не использование пестицидов, а непосредственно потребление продуктов питания», считают они.

Хотя прямые федеральные инвестиции в агрохимический сектор составляют значительно меньше, чем налоговые льготы, примечательно, что гигантские производители пестицидов выигрывают больше остальных.

В период с 2005 по 2019 годы федеральное правительство инвестировало 165 миллионов долларов США через BNDES и FINEP в 18 производителей пестицидов, включая Monsanto, Syngenta, Ourofino и Dow Agrosciences (сегодня Corteva).

Из ресурсов, вложенных в исследования всей фармацевтической промышленности с 2005 года, производитель пестицидов Ourofino оказался третьим по величине, уступив только Hypera Pharma и Aché, которые производят лекарства для здоровья человека. Производитель более 30 пестицидных продуктов, включая глифосат и фипронил, компания Ourofino получила 74 млн долларов в виде государственных ресурсов для своих подразделений пестицидов и сельскохозяйственных исследований.

FINEP, с другой стороны, признает прямое финансирование пестицидов, но также заявляет, что отбирает проекты, направленные на замену пестицидов биологическими продуктами, и поддерживает «инновационные проекты, основанные на повышении их эффективности».

Организации, представляющие пестицидную отрасль, утверждают, что приостановление налоговых льгот для этого сектора приведет к росту цен на продовольствие и инфляции.

«Прекращение льготы повлияет на цены ресурсов и, следовательно, увеличит стоимость продуктовой корзины. Таким образом, освобождение от налогов является гораздо более выгодным для общества, чем для отраслей », - говорит Кристиан Лобауэр, президент CropLife Brasil, ассоциации, которая представляет такие компании-производители пестицидов, как BASF, Bayer, Corteva, FMC и Syngenta.

По мнению APROSOJA (Бразильская ассоциация производителей сои), отмена налоговых льгот приведет к увеличению издержек производства: «Часть бразильского производства зерна, фруктов, волокон и овощей будет считаться невыполнимой, потому что при расчете налога увеличение затрат на сельскохозяйственные пестициды добавляется к стоимости транспортной логистики, климатическим рискам и другим налогам и взносам сектора. Многие компании не смогут осилить такие затраты».

Соевые плантации были местом назначения для 52% всех продаж агрохимикатов в Бразилии в 2015 году. Кукуруза и сахарный тростник заняли второе место, с 10% по каждой культуре, за ними следует хлопчатник с 7%. Только эти четыре сельскохозяйственных культуры потребляют 79% пестицидов, используемых в стране.

В целом, Бразилия является крупнейшим в мире потребителем пестицидов в стоимостном выражении, сектор вырос на 190% в период с 2000 по 2010 год, тогда как на мировом рынке этот показатель составил 93%.

Кроме того, правительство президента Жаира Болсонару утвердило рекордное количество этих продуктов в 2019 году, что принесло пользу главным образом транснациональным корпорациям. На сегодня на бразильском рынке в пятерку лидеров входят Syngenta, Bayer-Monsanto, BASF, Corteva (экс-Dow) и DuPont.

USDA. Бразилия: ежегодник масличных культур и продуктов переработки (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Бразилия является ведущим производителем масличных культур в мире и, по прогнозам, сохранит свои позиции в этом и следующем сезонах, несмотря на глобальные экономические потрясения, вызванные пандемией коронавируса. В обзоре USDA (на английском языке) опубликованы прогнозы о том, что посевы сои увеличатся в 2020/21 году до 38,5 млн. га, поскольку производители извлекают выгоду из более низких производственных издержек и высоких внутренних цен. Прогнозируемый объем производства составит 129 млн. метрических тонн (млн т) в 2020/21 году. Пересмотрен прогноз в сторону понижения оценки производства сои на 2019/20 год до 123 млн тонн из-за засухи в Риу-Гранди-ду-Сул. Экспорт прогнозируется на уровне 79 млн. тонн в 2020/21 году по сравнению с 77 млн. тонн в этом сезоне. Экспорт был увеличится благодоря слабому реалу. Прогнозируется, что в 2020/21 году площадь и производство посевов арахиса и хлопчатника будут лишь незначительно расширяться из-за снижения мирового спроса.

Индия: обзор рынка масличных культур и продуктов переработки (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В Индии прогнозируются нормальные погодные условия в период сбора урожая, ожидается, что Индия произведет 7,5 млн. метрических тонн (ММТ) рапса и горчицы в маркетинговом году (МГ) 2019/20 (октябрь-сентябрь) с 6,9 млн. га. Хотя пока слишком рано делать точные оценки урожайности, благоприятные погодные условия, улучшенные агрономические методы и отсутствие биотического стресса должны способствовать урожайности выше среднего. Что касается торговли: слабые экспортные продажи соевой муки в 2019/20 МГ ограничат общий объем экспорта, который в настоящее время прогнозируется на уровне 2,5 млн. тонн против первоначального прогноза в 3,2 млн. тонн. Кроме того, импорт пищевого масла был пересмотрен до 16 млн. тонн (все еще на 13 процентов выше, чем в прошлом году).

Филиппины: однолетние масличные культуры и продукты (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Филиппины являются крупнейшим рынком сбыта соевого шрота для США и крупнейшим в мире экспортером кокосового масла (CNO). Вспышка африканской чумы свиней в августе 2019 года в сочетании с последствиями пандемии новой коронавирусной болезни (COVID-19) приведет к снижению общего спроса на мясо и, следовательно, к потреблению кормов в 19/20 МГ. Ограничения на карантин COVID-19, наложенные на главный остров Лусон, должны быть отменены 13 апреля 2020 года. Предполагается, что пандемия стихнет, а общие экономические условия улучшатся в конце 2020 года, и ожидается, что спрос на корма увеличится, поскольку потребительские расходы и потребление мяса восстановятся. МОЕ 20/21. Что касается CNO, промышленное потребление значительно возрастет в течение следующих двух лет из-за увеличения обязательной биодизельной смеси с двух до трех процентов в 19/20 МГ и с трех до четырех процентов в 20/21 МГ.