Анализ экспорта соевых бобов для посева из России в 2012-2019 гг. (источник: портал АБ-центр / https://ab-centre.ru)

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" ab-centre.ru подготовили очередное исследование: Российский рынок соевых бобов в 2001-2019 гг. Ниже представлены некоторые выдержки из работы касательно экспорта семян сои для посева из РФ.

Экспорт семенных соевых бобов из России

В 2018 году экспорт семенных соевых бобов из России находился на отметках в 1 370,7 тонн, что на 16,2% (на 265,8 тонн) меньше, чем годом ранее. За два года (к 2016 году) поставки выросли на 118,4% (на 743,0 тонн). При этом еще в 2013-2015 гг. экспорт находился на уровне 60,0-90,0 тонн в год.

Объем экспорта семенных соевых бобов из России в январе-августе 2019 года составил 396,0 тонн, что на 71,0% (на 969,7 тонн) меньше, чем в январе-августе 2018 года.

Экспорт семенных соевых бобов по странам назначения

Ключевое направление экспорта семенных соевых бобов из России в 2018 году - Узбекистан. На его долю пришлось 78,1% всех поставок российских семенных соевых бобов (1 070,0 тонн). Поставки в другие страны были относительно невелики: в Казахстан - 228,7 тонн (16,7% в общем объеме экспорта), в Беларусь - 60,0 тонн (4,4%), в Армению - 12,0 тонн (0,9%), в Соединенное Королевство - 0,1 тонн (0,004%).

В январе-августе 2019 года Россия поставляла семенные соевые бобы в основном в Узбекистан - 180,0 тонн (45,5% в общем объеме экспорта). В Казахстан было направлено 81,2 тонн (20,5%), на Украину - 75,2 тонн (19,0%), в Армению - 38,0 тонн (9,6%), в Беларусь - 20,0 тонн (5,1%), в Киргизию - 1,6 тонн (0,4%).

Евралис анонсирует строительство семенного завода в России (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru)

Евралис Семанс запускает строительство семенного завода в России. Участок для строительства расположен недалеко от Воронежа, в 470 километрах к югу от Москвы. Этот проект является приоритетным для Евралис

Площадка в зоне социально-экономического развития «Павловск» занимает около 100 гектаров, из которых около двадцати будет отведено под завод и складские помещения, а на оставшихся 80 гектарах будет расположен научно-исследовательский агроцентр, который будет представлять ведущие разработки бренда.

«Климатические и агрономические условия в регионе идеально подходят для производства качественных семян. Кроме того, экономическая структура и человеческие ресурсы региона обеспечат квалифицированную рабочую силу и идеальную инфраструктуру, что сделает данный проект центром для выхода на рынок», — сказал Филипп Со, генеральный директор Евралис Семанс.

Благодаря ежегодной производственной мощности в 10 000 тонн семян, на этом предприятии будет также создано около ста постоянных рабочих мест.

Первый этап строительства запланирован на 2020-2021 годы, чтобы начать работу в 2021 году урожая. Проект завершится в 2022 году. При 8 миллионах гектаров подсолнечника, 4 миллиона гектаров кукурузы и 3 миллиона гектаров сои, российский рынок имеет наибольший потенциал на европейском континенте, как в сегментах масличных, так и зерновых культур. Эти инвестиции продолжат коммерческое развитие Евралис Семанс, компании, уже хорошо известной в России. Основываясь на высокопроизводительной генетике, компания ставит цель увеличить продажи в стране с 500 000 единиц сегодня до 1 миллиона единиц в 2025 году.

Максимально локализуя местное производство, завод обеспечит не только устойчивость Евралис Семанс на российском рынке, но и будет ключевым фактором конкурентоспособности. Новый завод будет соответствовать всем внутренним требованиям к качеству Евралис.

Евралис Семанс Рус:

Группа Евралис вышла на рынок СССР в 1987 году по маркой Rustica.

В 2006 году Евралис Семанс открыла представительство в России в Ростове-на-Дону. В течение 12 лет дочерняя компания занимается продажей и производством семян в России.

Для дополнительной информации посетите сайт.

Евралис Семанс:

Евралис Семанс — подразделение семян французской кооперативной группы Евралис. Основанная 60 лет назад, компания специализируется на исследованиях, производстве и продаже семян кукурузы, подсолнечника, рапса, сои и сорго. Ежегодно компания инвестирует 13% своего оборота в исследования и производит семена на площади более 20 000 гектаров в Европе. Продукция компании выращивается на площади более 4 млн. га каждый год. В настоящее время оборот подразделения составляет 194 миллиона евро. Евралис Семанс работает в Европе через 11 филиалов и объединяет 1200 сотрудников.

Рынок посевного материала (источник: портал АгроXXI / https://www.agroxxi.ru)

Основными культурами рынка коммерческого семенного материала в России являются кукуруза, подсолнечник и яровой рапс. Компания Клеффманн Групп провела ежегодный опрос более тысячи агрономов по всей России, которые выращивают эти полевые культуры.

Кукуруза

В 2018 году посевные площади под кукурузой резко сократились по сравнению с 2017 годом. Падение произошло главным образом в сегменте зерновой кукурузы на 15%. В 2019 году посевные площади кукурузы стабильны и сохраняются на уровне 2018 года. Площадь, занятая под кукурузой в текущем году, составила 3,78 млн га. Небольшой рост - 3% - по сравнению с предыдущим годом произошел в зерновой кукурузе. Более подробно изменение посевных площадей представлено на графике 1.

По данным компании Клеффманн Групп, агрономы высевали более 350 различных гибридов отечественных и импортных производителей в 2019 году. Если рассматривать выбор гибридов по группе спелости, то основную долю занимают ранние (FAO 100-200), среднеранние (FAO 200-300) и среднепоздние гибриды (FAO 300-400). Более подробно информация представлена на графике 2.

Несмотря на незначительный рост посевных площадей под кукурузой в 2019 году, в целом рынок посевного материала, по оценке компании Клеффманн Групп, вырос на 18% по сравнению с предыдущим годом и составил 23,2 млрд руб. Средняя цена за посевную единицу 50К выросла до 4000 руб.

Подсолнечник

Пожалуй, одной из наиболее экономически выгодных культур является подсолнечник. С каждым годом посевная площадь под данной культурой растет, в 2019 году она составила уже 8,46 млн га. Для сравнения: в 2016 году посевная площадь равнялась 7,47 млн га.

Возделыванием подсолнечника занимаются 39 регионов Российской Федерации. Наибольшие посевные площади в Саратовской, Ростовской и Оренбургской областях и суммарно составляют более 35% от общей посевной площади культуры по стране.

Компанией Клеффман Групп было опрошено более 800 хозяйств в 32 регионах, с общей площадью 1,64 млн га. На основании данного исследования можно сделать некоторые выводы:

1. Наблюдается тенденция снижения доли отечественных производителей семян подсолнечника в натуральном выражении: в 2017 году их процент составлял 27%, в 2018 году 22,7%, а в 2019 уже 21,8%.
2. Продолжается тенденция увеличения площадей подсолнечника, засеваемых гибридами. В 2017 году это составляло 81%, в 2018 - 83%, и в 2019 уже 84%.
3. Так же идет рост посевных площадей под технологичными гибридами (устойчивыми к технологиям Clearfield, Clearfield Plus, ExpressSan, Tribenuron Methyl Tolerance). В 2017 году доля этих гибридов в абсолютном выражении составляла 36%, 2018 - 46%, 2019 - 48%. Все чаще фермеры приобретают устойчивые к пестицидам гибриды для упрощения гербицидных обработок и увеличения урожайности.

Основным критерием выбора сортов и гибридов подсолнечника являлась потенциальная урожайность и всхожесть семян. Устойчивость к заразихе стоит на шестом месте, хотя на практике это одна самых острых проблем выращивания подсолнечника. На данный момент из всех опрошенных хозяйств, у 16% существуют проблемы с заразихой, средний процент поражения - 12,1% площадей.

В основном подсолнечник перерабатывается на масло, кондитерское использование, продажу на заводы «семечкой», и в малых долях - на посевы в хозяйстве, биодизель и силос.

Рапс

Рапс сохраняет статус одной из востребованных масличных культур на российском и мировом рынках. Посевные площади ярового рапса в России в 2019 году сохранились на уровне предыдущего года (2018 г. - 1 386,250 тысяч га) (Рис. 1). Основные регионы, которые занимаются этой культурой - Алтайский край, Омская область, Красноярский край, Республика Татарстан, Новосибирская область.

Добиться высокой урожайности рапса невозможно без высокопродуктивных сортов и гибридов. Наблюдается тенденция снижения доли отечественных производителей семян ярового рапса в натуральном выражении: в 2017 году их процент составлял 51,4% по отношению к гибридам – 48,6%, а в 2019 году снизился до 41,3% по отношению к гибридам – 58,7% (по данным Клеффманн Групп).

Не менее значимым в возделывании ярового рапса является технологический фактор, доля которого увеличивается с каждым годом (Рис. 2).

Основное использование ярового рапса - на масло 76,4% от общего объема семенного материала в 2019 году.

Сейчас во многих хозяйствах начинается компания по закупке семян культур под урожай будущего сезона. Без сомнения, кукуруза, подсолнечник и рапс останутся в приоритете у сельхозпроизводителей и в следующем сезоне.

За 4 месяца 2019/20 МГ Россия импортировала более 1 млн. тонн зерновых и масличных (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com)

Согласно данным территориальных управлений Россельхознадзора, на основании выданных фитосанитарных сертификатов по состоянию на 29 октября с начала 2019/20 МГ (с 1 июля 2019 г.) Россия импортировала 1,1 млн. тонн зерновых и масличных культур, а также продуктов их переработки, что соответствует показателю аналогичного периода предыдущего сезона (1 млн. тонн). Об этом 8 ноября сообщило ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Как уточняется, импорт зерновых и зернобобовых культур в страну с начала текущего сезона оценивается в 114 тыс. тонн в сравнении с 224 тыс. тонн на отчетную дату годом ранее.

Основную часть общего объема импорта (93%) в текущем МГ составляют 10 основных видов продукции, объем ввоза которых к 29 октября оценивался в 988 тыс. тонн. Наиболее востребованными в текущем сезоне остаются соевые бобы, в основном поставленные в РФ из Парагвая (49%) и Бразилии (45%) – 611 тыс. тонн, или 57% от общего объема импорта. На второе место по ввезенным объемам вышла рисовая мука – 92 тыс. тонн, сместившая на 3 место пшеницу (88 тыс. тонн), основным поставщиком которой является Казахстан.

Количество стран-поставщиков зерновых и масличных в РФ за отчетный период сезона сократилось до 60 в сравнении с 66 в 2018/19 МГ.

За неделю цены на украинское подсолнечное масло выросли более чем на $30 за т — трейдеры (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com)

Экспортные котировки на сырое подсолнечное масло из Украины резко выросли за прошлую неделю на фоне укрепления мирового рынка.

Об этом сообщает Refinitiv Agriculture на своем канале в Telegram.

«Опасения рынка относительно сокращения предложения пальмового масла спровоцировали существенное укрепление цен на все растительные масла, включая подсолнечное», — указывается в сообщении.

По информации операторов рынка, за последние несколько дней цены на подсолнечное масло из Украины прибавляли по $10 за т каждый день на базисе FOB, за неделю цены выросли более чем на $30 за т.

«Рынок масла просто сумасшедший, цены на масло растут каждый день», — прокомментировали украинские трейдеры.

Напомним, что Украина в 2019/20 МГ может произвести рекордные за последние 20 лет 6,5 млн т подсолнечного масла.

В Украине за 10 лет площади поражения подсолнечника заразихой увеличились в 3 раза (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com)

В Украине за последние 10 лет площадь поражения посевов подсолнечника заразихой увеличилась в 3 раза.

Об этом сообщает AgroTimes.

Заразихе подсолнечной свойственна высокая производительность с сохранением всхожести семян в почве до 12-15 лет.

Подсолнечная заразиха уже распространена и на севере, и на западе Украины, хотя основной зоной ее распространения и наибольшей вредоносности остаются юг и восток, где массово выращивают культуру.

К тому же ослабленные растения подсолнечника более восприимчивы к поражению другими болезнями.

«Увеличение посевных площадей подсолнечника в Украине и сокращение сроков его возвращения на прежнее место (несоблюдение севооборота) стало причиной ухудшения фитосанитарного состояния посевов», — указывается в сообщении.

Напомним, что в Украине цены на подсолнечник после сезонного падения начали расти при поддержке подорожание растительных масел.

Проблемы с логистикой вынуждают маслоэкстракционные предприятия снижать переработку — ViOil (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com)

Серьезной проблемой для переработчиков масличных остается логистика. Сформированные поезда с цистернами растительного масла назначением Черноморск- порт-экспорт долго простаивают на промежуточных железнодорожных станциях в сторону Одессы.

Об этом сообщил председатель правления «Винницкий масложировой комбинат» (входит в структуру промышленной группы ViOil ) Дмитрий Чаленко, пишет пресс-служба.

«По этой причине резко уменьшается оборот вагонов-цистерн. В результате маслоэкстракционные предприятия вынуждены снижать объемы суточной переработки семян, поскольку у них отсутствуют свободные емкости для хранения растительного масла», — поделился председатель правления.

Согласно сообщению, в октябре 2019 г. заводы промышленной группы ViOil  вышли на полную мощность, переработав более 92 тыс. т семян подсолнечника.

Из указанного объема около 55 тыс. т пришлось на высокоолеиновый подсолнечник, так как данное подсолнечное масло пользуется высоким спросом на мировом рынке.

«Наши предприятия стабильно наращивают мощности переработки масличных культур и увеличивают объемы производства», — прокомментировал председатель правления «Винницкий масложировой комбинат».

Напомним, что в рамках текущего маркетингового года из Украины было экспортировано более 3,8 млн т масличных культур, за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано более 2,1 млн т масличных культур.

За 10 месяцев 2019 года Украина экспортировала более 70 тыс. тонн семян подсолнечника (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com)

По данным Государственной фискальной службы Украины, по итогам января-октября 2019 г. Украина экспортировала 73,253 тыс. тонн семян подсолнечника на общую сумму $30,3 млн.

Также сообщается, что за отчетный период отгрузки украинских соевых бобов достигли 2,659 млн. тонн, а в денежном измерении экспорт масличной составил $858 млн.

Кроме того, Украина экспортировала 4,89 млн. тонн масла подсолнечного на общую сумму $3,38 млрд.

В два раза снизилась урожайность сои в этом году в ЕАО (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru)

Выпавший снег не приостановил работу механизаторов на полях. Главная культура – соя скошена на 84 процентах всей площади, подлежащих уборке. Многие хозяйства уже завершили жатву. Среди них крупные КФХ, руководимые Альфией Болдышевой, Валентиной Бабченко, Сергеем Грищенко, Дмитрием Ивановым из Октябрьского района, Сергеем Бредихиным, Галиной Литовченко из Ленинского.

Правда из-за чрезвычайно неблагоприятных погодных условий урожайность сои невысока: в среднем по области получают по 6,8 центнера бобов с гектара. Это в два раза ниже, чем в прошлом году.

Сейчас главная задача фермеров – заложить необходимое количество семян под урожай будущего года и рассчитаться с банками за кредиты, взятые весной. Продолжается вспашка полей, где будут вестись посевные работы следующей весной. Зябь поднята уже более чем на 25 тысячах гектаров.

На последней неделе октября крупнейшим покупателем американской сои стал Китай (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru)

За неделю с 25 по 31 октября США реализовали на экспорт 1,807 млн. т сои. 956,3 тыс. т из них закупил Китай. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Минсельхоз США.

В список крупных покупателей сои также вошли: Нидерланды (284,1 тыс. т), Мексика (106,6 тыс. т), Вьетнам (85,0 тыс. т) и Япония (80,6 тыс. т). От ранее закупленной сои отказался неназванный покупатель (157,2 тыс. т).

Недельный объем экспортных продаж превзошел ожидания аналитиков, которые находились в диапазоне 0,6-1,2 млн. т.

Советник Белого дома опроверг информацию о соглашении между США и КНР об отмене пошлин (источник: портал Коммерсантъ / https://www.kommersant.ru)

Между США и Китаем не было достигнуто каких-либо договоренностей о снижении или отмене тарифов по торговле, сообщил торговый советник Белого дома Питер Наварро. Накануне Министерство торговли Китая сообщило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных пошлин.

«В настоящее время нет соглашения об отмене каких-либо существующих тарифов в качестве условия сделки первого этапа»,— сообщил господин Наварро в эфире программы Lou Dobbs Tonight, выходящей на CNN (цитата по Fox Business). По его словам, единственный, кто может принять подобное решение,— президент США Дональд Трамп.

Напомним, с 1 сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составили 30%. Китай в ответ на это ввел десятипроцентные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд, вторую часть дополнительных пошлин 5% Пекин должен ввести 15 декабря.

В середине октября США и Китай заявили о торговом перемирии. В Вашингтоне заявили, что могут воздержаться от следующего повышения пошлин, не снижая действующие, Пекин пообещал вдвое увеличить покупки в США сои и другого продовольствия.

Экспортный спрос подстегнул котировки сои в США (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru)

В четверг торги соей на CBOT завершились ростом котировок на фоне увеличения экспортного спроса, сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

Данные об экспортных продажах сои на прошлой неделе, опубликованные Минсельхозом США 7 ноября, превзошли ожидания. Кроме того, на текущей неделе Китай закупил крупную партию американской сои - 136 тыс. т.

Цена закрытия ноябрьских соевых контрактов на CBOT выросла до 339,87 $/тонна, на 3,68 $/тонна по сравнению с предыдущим днем.

Аргентинским фермерам осталось засеять треть площадей под подсолнечником (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru)

К 7 ноября сев подсолнечника в Аргентине был проведен на 67% от запланированных 1,65 млн. га. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Зерновую биржу Буэнос-Айреса.

Хотя за неделю сев заметно продвинулся (+16% к показателю предыдущей недели), темпы сева по-прежнему отстают от прошлогодних. На аналогичную дату в прошлом году подсолнечник был размещен на 77% от запланированной площади.

Более 90% посевов подсолнечника находятся в хорошем и отличном состоянии.

Посевная кампания сои выполнена на 9% от запланированных площадей, что на 1% меньше, чем годом ранее.

ФАО прогнозирует сокращение мирового производства мяса, риски для рынка бананов и рост урожаев зерна (источник: портал Финмаркет / http://www.finmarket.ru)

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ФАО)в своем свежем прогнозе предрекает сокращение мирового производства мяса, рост урожаев пшеницы и кукурузы и риски для рынка бананов из-за болезни TR4 (Fusarium Wilt Tropical Race 4).

По прогнозам ФАО, мировое производство мяса сократится в 2019 году впервые за более чем два десятилетия, что обусловлено вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в Китае, уничтожающей стада животных.

Ожидается, что производство мяса крупного рогатого скота, овец, птицы и свиней составит 335 млн тонн, что на 1% ниже, чем в прошлом году. "Спад обусловлен ожидаемым сокращением производства свинины в Китае как минимум на 20%, на долю которого обычно приходится почти половина мирового производства. Производство мяса птицы в Китае, напротив, стремительно увеличилось и, как ожидается, вырастет на 17% за год, в то время как общее производство мяса в стране сократится на 8%", - говорится в документе.

На свинину, как правило, приходится более трети мирового производства мяса, на домашнюю птицу - 39%, на говядину - 21%.

Наиболее заметный рост мяса ожидается в Аргентине, Бразилии, Европейском союзе и США. Прогнозируется, что мировой товарооборот мясными продуктами вырастет на 6,7% в этом году, в то время как товарооборот других продовольственных товаров снижается.

Согласно прогнозу, мировое производство пшеницы и кукурузы вырастет в этом году, тогда как производство риса снизится до уровня прошлого года. "Что касается потребления, то, по прогнозам ФАО, потребление всех трех зерновых на душу населения будет идти в ногу и даже превышать темпы роста населения", - говорится в документе.

Между тем, ожидается, что мировое производство семян масличных культур впервые за три года сократится, главным образом из-за прогнозируемого сокращения посевов сои и снижения урожайности в США, а также более слабого прогноза по урожаю рапса в Канаде и Европейском союзе.

ФАО также прогнозирует, что мировое производство сахара уменьшится на 2,8% в следующем году, даже несмотря на рост мирового потребления.

Согласно прогнозам, производство молока увеличится на 1,4%. Почти 90% этого роста будет обусловлено увеличением поголовья молочного стада в Индии и Пакистане.

Ожидается, что мировое производство рыбы останется неизменным с 2018 года: снижение улова рыбы на 3,4% компенсируется увеличением производства в секторе аквакультуры на 3,9%.

В докладе также содержится оценка гипотетических рыночных рисков болезни TR4 на мировом рынке бананов, который оценивается в $45 млрд.

При сдержанном развитии ситуации, исходя из предположений о том, что болезнь не выйдет за пределы Колумбии, постепенное распространение TR4, скорее всего, повлечет за собой падение мирового производства на 2%, а также вызовет рост мировых цен на бананы на 9,2% к 2028 году, говорится в документе.

Китай в октябре сократил импорт сои на 10% (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com)

Согласно данным таможенной статистики КНР, импорт соевых бобов в страну по итогам октября т.г. сократился на 10,7% в сравнении с показателем аналогичного месяца годом ранее, сообщает Reuters.

Как уточняется, объем импорта масличной Китаем в октябре составил 6,18 млн. тонн против 6,92 млн. тонн в октябре прошлого года. Также данный показатель на 24,6% уступает результату сентября т. г. (8,2 млн. тонн).

Сокращение закупок соевых бобов в ведомстве пояснили сокращением поголовья свиней в стране из-за эпидемии АЧС, что привело к снижению спроса на соевый шрот со стороны животноводческой отрасли Китая.

Россия. Цены на подсолнечник и масло 43-45 неделя 2019 г. (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru)