ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 08.12.2020 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 08.12.2020 г.

Ход сезонных полевых работ (источник: портал МСХ РФ / https://mcx.gov.ru/)

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 7 декабря 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 46,4 млн га или 99% к уборочной площади, намолочено 138 млн тонн зерна при урожайности 29,8 ц/га.

Из них пшеница обмолочена с площади 28,9 млн га или 99,8% к уборочной площади, намолочено 88,1 млн тонн зерна при урожайности 30,5 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 8,3 млн га или 99,4% к уборочной площади, намолочено 22,2 млн тонн при урожайности 26,9 ц/га. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,6 млн га или 96% к уборочной площади, намолочено 14,2 млн тонн при урожайности 54,5 ц/га. Рис обмолочен с площади 195,5 тыс. га или 99,8% к уборочной площади, намолочено 1,2 млн тонн при урожайности 62,2 ц/га.

Сахарная свекла выкопана с площади 918,2 тыс. га или 99,4% к уборочной площади, накопано 33,4 млн тонн при урожайности 364 ц/га.

Лен-долгунец вытереблен с площади 48,4 тыс. га или 97% к уборочной площади.

Подсолнечник обмолочен с площади 8,3 млн га или 99,2% к уборочной площади, намолочено 13,2 млн тонн при урожайности 16 ц/га

Рапс обмолочен с площади 1,4 млн га или 99,1% к уборочной площади, намолочено 2,7 млн тонн при урожайности 18,9 ц/га.

Соя обмолочена с площади 2,7 млн га или 97,1% к уборочной площади, намолочено 4,4 млн тонн при урожайности 16,5 ц/га.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 270,3 тыс. га или 96,2% к посевной площади, накопано 6,6 млн тонн при урожайности 246 ц/га.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 181,2 тыс. га или 96,1% к посевной площади, собрано 5,2 млн тонн при урожайности 285,7 ц/га.

Сев озимых культур проведен на площади 19,3 млн га или 100,6% к прогнозной площади.

Экспорт семян масличных культур из Липецкой области с начала года заметно увеличился (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Аграрии Липецкой области с начала года отправили на экспорт около 1,4 млн тонн сельскохозяйственной продукции на общую сумму около $470 млн. За 11 месяцев рост экспорта составил 41% по отношению к прошлогодним показателям, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"За 11 месяцев 2020 года рост экспорта к объемам прошлого года составил 41%. С начала года за рубеж отправлено около 1,4 млн тонн продукции липецких аграриев на общую сумму около $470 млн. Сохраняется очевидное смещение в товарной номенклатуре экспорта от сырьевого (зерновые, семена масличных культур) к продукции с высокой добавленной стоимостью", - говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

По ее данным, продукция регионального агро-промышленного комплекса (АПК) экспортируется более чем в 70 стран, а установленный федеральным проектом "Экспорт продукции АПК" для Липецкой области годовой показатель уже перевыполнен на 70%.

"Экспорт подсолнечного, рапсового масла и жмыхов масличных культур в этом году вырос на 87% к аналогичному периоду 2019 года и в стоимостном выражении составил $136 млн. Также вырос экспорт и другой продукции АПК: семян масличных культур, продукции животного происхождения и др. - рост составил 63%, а в стоимостном выражении $115 млн", - сообщила пресс-служба администрации региона.

Как уточняется в сообщении пресс-службы администрации Липецкой области, за пять лет экспорт продукции АПК региона вырастет более, чем в пять раз - с $91 млн в 2015 году до ожидаемых $500 млн к концу 2020 года.

Воронежская область увеличила экспорт растительного масла и нарастила закупки рапса (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В Воронежской таможне подвели итоги работы за 11 месяцев 2020 года. Как отметили в ведомстве, 72,8% товаров в текущем году вывозятся из региона.

На экспорт продукция из Воронежской области идет в 90 стран. Наиболее крупными партнерами в этой сфере являются: Украина (19% от общего объема экспорта), Турция (13%), Китай (10%), Латвия (8%), Гонконг (7,6%).

Что касается импорта, объем которого соответственно составляет 27,2 процента от общего количества товаров, то в Воронежскую область ввозится продукция из 75 стран. На первом месте Евросоюз (11% от общего числа ввезенных товаров), Германия (10,5%), Франция (10,5%), Нидерланды (8%), Китай (7%).

Как пояснили в Воронежской таможне, Евросоюз считается отдельно от Германии, Франции и Нидерландов, потому что комплектующие ввозимых товаров с маркой ЕС произведены в различных странах Европы.

«Объем внешнеторгового оборота за 11 месяцев составил почти 965 миллионов долларов США, где стоимость экспортируемых товаров – 60%. Сальдо положительное со значением 175 миллионов долларов США (то есть, экспорт превышает импорт на эту сумму). Увеличились поставки за границу растительных масел и сахара. Кроме того, увеличились и объемы ввоза товаров: семян кукурузы, рапса и сахарной свеклы» , - рассказала и.о. начальника отделения таможенной статистики Воронежской таможни Елена Гаврилова.

За 11 месяцев таможенники региона перечислили в федеральный бюджет 6 миллиардов 343 миллиона рублей.

Рублевые цены на подсолнечник и масло обновили рекорды – СовЭкон  (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

На прошлой неделе российский рынок подсолнечника и масла продолжал уверенно укрепляться. Средние цены на масло выросли на 1 650 руб. до 88 500 руб./т (с НДС), на подсолнечник – на 875 руб. до 39 900 руб./т, следует из еженедельного отчета СовЭкон. Оба показателя являются рекордными, добавляют аналитики.

"Количество предложений масла на внутреннем рынке весьма ограничено. Цены на подсолнечник разогревали активные закупки переработчиков. Однако к концу недели многие из них начали активно снижать закупочные цены на фоне укрепления рубля. Экспортные цены на масло после нескольких недель роста снизились на $40 до $1100 FOB вслед за соевым маслом", - следует из отчета.

Запасы сырья у переработчиков сейчас относительно высоки, отмечают его авторы. В октябре российские сельхозпроизводители продали рекордные 1,9 млн т подсолнечника (+20% по сравнению с прошлым годом), добавляют они, ссылаясь на данные Росстата. 

"Рынок подсолнечника может снизиться на фоне более низких экспортных цен на масло и укрепления рубля в краткосрочной перспективе. Тем не менее, мы считаем, что потенциал для роста экспортных цен на масло в течение ближайших месяцев сохраняется", - заключают аналитики.

Африканские конкуренты амурской сои: как китайские СМИ оценивают перспективы экспорта бобовых (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Соевая война Китая и России — одна из популярных тем российских и иностранных СМИ последние несколько лет. Ежегодно КНР импортирует порядка 90 миллионов тонн сои из разных стран. Основные, глобальные поставщики — Бразилия, США, Аргентина. При этом Америка, как пишут китайские журналисты, в стремлении обеспечить свое экономическое и военное превосходство в мире и сохранить статус мировой державы взялась за разрушение сложившихся институтов и правил мировой торговли. И теперь изо всех сил сдерживает китайскую экономическую экспансию. Однако Поднебесная больше не хочет быть «мягкой хурмой» и будет жестко отстаивать собственные экономические интересы. Как Китай решает проблемы импортозависимости бобовых, согласно статьям из СМИ Поднебесной — в материале «Амурской правды».

Санкции в ответ на санкции

«Турбулетность» мировой экономики обеспечил не только коронавирус, но агрессивная протекционистская политика США в последние годы. Китай осознает риски введения различных ограничений на поставки сои из этих стран из-за геополитических разногласий, и пытается их нивелировать. При этом и сам вводит протекционистские меры в отношении стран, пытающихся ограничить ее влияние на свои рынки. В список государств, попавших под огонь китайских СМИ, кроме США попали Бразилия, Австралия, Индия.  По меткому выражению одного китайского издания, Китай больше не хочет быть «мягкой хурмой» и будет жестко отстаивать собственные экономические интересы.

Так, в ответ на действия Австралии, поддержавшей санкции США в отношении китайского IT гиганта Huawei, Китай сократил закупки угля, сжиженного газа, говядины из этой страны, увеличив, в свою очередь, объем поставок этой продукции из России.

Современные реалии заставляют КНР вырабатывать новые стратегии торговли. Они позволяют минимизировать санкционные потери от американской администрации и ее союзников. Также Китай активизирует ответные протекционистские действия в отношении ненадежных торговых партнеров. В статье «Китайские власти решили резко увеличить производство сои в провинции Хэйлунцзян» («Амурская правда» от 13.10.2020г.) мы уже рассказывали о предпринимаемых Китаем мерах по снижению импортозависимости в поставках соевых бобов из США.

Бобовые из Африки

Объективно оценивая возможности посевных площадей в соседней стране надо понимать, что китайцы не смогут добиться полного самообеспечения этой культурой в обозримом будущем. Для диверсификации поставок сои КНР наращивает импорт из африканских государств. Первой страной африканского континента, экспортирующей сою в Китай была Эфиопия. 26 октября этого года было подписано торговое соглашение между КНР и Танзанией об импорте соевых бобов из этой страны.

Поднебесная осознает, что агротехнические возможности Танзании не дают ей получить высокие урожаи сои. Поэтому КНР планируют масштабное инвестирование в танзанийское сельскохозяйственное производство. Цель — через 2–3 года получить первый результат в виде существенных поставок соевых бобов из Африки. Причем, по утверждению китайских изданий, наращивание производства сои в африканских странах будет прямо содействовать их экономическому росту.

Приводя в пример Танзанию, отмечается, что сегодня существует серьезный дисбаланс в торговле Китая с этой восточно-африканской страной. КНР импортировала в прошлом году товаров оттуда на сумму менее 400 миллионов долларов. А вот Танзания из Китая ввезла продукции на 3,5 миллиарда долларов. Увеличивая объем производства и экспорта сои, Танзания, по утверждению китайцев, существенно скорректирует сложившийся торговый дисбаланс между двумя странами.

По мнению китайских специалистов, африканский континент имеет громадный потенциал по наращиванию объемов производства сои. Этому способствуют тропический климат и плодородные почвы континента. Первые опыты по выращиванию культуры обнадеживают. Серьёзные позиции в экономике некоторых африканских стран позволят Китаю создать мощный соевый кластер в Африке, ориентированный на КНР. Помимо Эфиопии и Танзании Китай импортирует сою еще из одной африканской страны — Бенина, правда в существенно меньших объемах. Кстати, африканские бобовые, как и амурские, без ГМО, а это серьезное преимущество перед американской и бразильской генномодифицированной соей.

Активный экспорт поддерживает цены на подсолнечник на высоком уровне (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Снижение урожая подсолнечника в основных странах-производителях черноморского региона усилило конкурентную борьбу за сырье не только между переработчиками Украины и России, но и между экспортерами, которые несмотря на высокую экспортную пошлину активизировали закупки.

Увеличение объемов экспорта поддерживает цены на подсолнечник, которые на 70-80% превышают прошлогодний уровень, прежде всего, благодаря резкому росту мировых цен на растительные масла на 30-40%, повышению курса доллара по отношению к гривне на 10-12% и сокращению урожая подсолнечника на 20%. Украина в этом году собрала 13,1 млн т подсолнечника, а Россия – 13,2 млн т, тогда как в прошлом году каждая страна получила урожай на уровне 15,5 млн тонн.

С начала сезона закупочные цены на подсолнечник с 380-400 $/т или 10500-11500 грн/т выросли до 660-670 $/т или 18600-19000 грн/т с доставкой на завод.

По данным Refinitiv Trade Flows, в течение сентября – ноября 2020 г. Украина увеличила экспорт подсолнечника по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти вдвое до 190 тыс т, а Россия – на 95% до 500 тыс т, по оценкам Государственного федерального центра оценки качества зерна.

Причиной резкого роста экспорта стало сокращение производства подсолнечника в Болгарии, Румынии и Турции, которые в текущем сезоне стали основными покупателями украинского и российского подсолнечника.

В настоящее время экспортная пошлина на подсолнечник в Украине составляет 10%, а в России – 6,5% но не менее 9,75 €/т. Однако с 1 января российская власть планирует увеличить экспортную пошлину на подсолнечник до 30%.

Ассоциация «Укролияпром» обратилась в Минэкономики, Минфин, Государственную таможенную и налоговую службы Украины с просьбой ускорить введение специальных мер в виде дополнительных сборов при экспорте семян подсолнечника в страны ЕС объемом более 100 тыс. т, поскольку на рынке подсолнечника в Украине сложилась крайне напряженная ситуация.

Украина в ноябре 2020 г. экспортировала рекордный объем подсолнечного масла: Китай выходит в лидеры (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

С начала текущего сезона (сентябрь-ноябрь 2020/21 МГ) из Украины на внешние рынки было поставлено 1,6 млн тонн подсолнечного масла, что на 16% превысило объем отгрузок за аналогичный период минувшего сезона и является абсолютным рекордом.

Добиться указанного показателя во многом удалось за счет достижения месячного максимума в экспорте данной продукции в ноябре 2020 г. – 756,5 тыс. тонн (+32% к прошлогоднему показателю), из которых более 40% было поставлено в Китай (рекордные 313 тыс. тонн).

В результате крупнейшим импортером украинского подсолнечного масла с начала сезона стал Китай, который потеснил с лидирующих позиций Индию и регион ЕС. Так, в общем объеме экспорта доля Китая достигла 32%, Индии – 29%, Европы – 22%.

Напомним, что согласно прогнозу ИА «АПК-Информ», потенциал экспорта подсолнечного масла из Украины в 2020/21 МГ оценивается на уровне 5,8 млн тонн против 6,63 млн тонн по итогам прошлого сезона (-13%) вследствие ухудшения оценок производства и переработки семян подсолнечника.

Импорт подсолнечника в Евросоюз вырос на 84% (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

С начала текущего сезона страны Евросоюза импортировали 527,4 тыс. т подсолнечника, что на 84% больше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Еврокомиссию.

Россия обеспечила 39% поставок подсолнечника, Республика Молдова – 24%, Украина – 21%.

За весь прошлый сезон страны Евросоюза импортировали 969,4 тыс. т подсолнечника, в т.ч. из России – 362,2 тыс. т.

Евросоюз сократил импорт подсолнечного масла на 14% (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

За двадцать три недели текущего сезона страны Евросоюза импортировали 747,4 тыс. т подсолнечного масла, что на 14% меньше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Еврокомиссию.

Основными поставщиками масла стали: Украина (662,4 тыс. т), Сербия (41,8 тыс. т), Молдова (24,7 тыс. т), Россия (4,4 тыс. т) и Марокко (4,0 тыс. т).

В прошлом сезоне страны Евросоюза импортировали 2 306,5 тыс. т подсолнечного масла, главным образом, украинского происхождения (2 003,2 тыс. т). Импорт масла из России не превысил 17,8 тыс. т.

В сезоне 2018/19 импорт подсолнечного масла в ЕС составил 1 697 тыс. т, в т.ч. украинского – 1 473,6 тыс. т, российского – 8,3 тыс. т.

В ноябре импорт сои в Китай вырос на 16% (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

По официальным данным, в ноябре т.г. Китай импортировал 9,59 млн. т сои, что на 16% больше, чем в ноябре прошлого года. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Таможенную службу Китая.

Рост импорта связан с выполнением первой фазы торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном, которая предполагает крупные закупки американской сельхозпродукции.

Котировки пальмового масла на Малазийской бирже по результатам отчетной недели незначительно снизились (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Котировки пальмового масла на Малазийской бирже по результатам отчетной недели незначительно снизились. Котировки снизились на фоне ослабления котировок растительных масел в Чикаго и Даляне и меньшего, чем ожидалось потребления биодизеля в Индонезии. Потребление биодизеля в Индонезии в 2020 году будет на 13% меньше таргетируемого уровня (9,6 млн. килолитров). Падение было поддержано ослаблением котировок сырой нефти и слабыми экспортными данными по результатам ноября.

В то же время падение было ограничено ожиданиями улучшения экспортного спроса, в первую очередь, со стороны Индии (которая снизила импортную пошлину на сырое пальмовое масло) и прогнозами снижения глобального производства пальмового масла из-за эффекта La Nina.

По данным компании AmSpec Agri Malaysia экспорт пальмового масла и продуктов переработки в ноябре упал на 16,5% до 1420,103 тыс. тонн (по сравнению с октябрем). По оценкам ITS экспорт в этот же период упал на 16,6% до 1409,751 тыс. тонн. По оценкам SGS экспорт в этот же период упал на 18,9% до 1390,685 тыс. тонн.

В новом сезоне, ЕС закупил в России более 200 000 тонн подсолнечника (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В новом сезоне с 01.07.2020 г. по 06.12.2020 г., Европейский союз закупил в России более 200 000 тыс.  тонн подсолнечника, сообщает oilworld.ru со ссылкой на Европейскую комиссию.

Всего с начала сезона, страны Евросоюза импортировали более 527 000 тыс. т подсолнечника, что на 84% больше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне.

Россия занимает первое место и около 39% Европейского рынка по поставкам подсолнечника. Также, Россия поставляет в ЕС рапс (16 000 тонн) заняв 0,5% рынка, рапсовый шрот (83 000 тонн), с 43% долей рынка импортного рапсового шрота, и другую агропродукцию.   

Индонезия: обзор рынка пальмового масла и продуктов переработки (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Снижение спроса из-за COVID-19 привело к сокращению экспорта пальмового масла на 2 миллиона тонн сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA.

USDA подтверждает прогноз по производству пальмового масла в 2020/21 году на уровне 42,5 млн тонн, что больше 41,5 млн тонн в прошлом году. Национальное агентство погоды (BMKG) прогнозировало, что событие в Ла-Нине затронет Индонезию, что приведет к выпаданию большего чем обычно количество осадков в последнем квартале 2020 года до спада в феврале 2021 года. Ожидается, что уровень осадков повысит урожайность в районах, где используются удобрения.

USDA пересматривает объем производства копры в 2019/20 году до 1,48 млн тонн из-за снижения доступности кокоса и увеличение использования кокоса для производства продуктов без копры. Ожидается, что в 2020/21 году производство копры увеличится до 1,51 миллиона тонн из-за благоприятной погоды, улучшающей урожай кокосовых орехов. Снижение доступности кокосов связано с увеличением экспорта, который в 2019/2020 гг. Подскочил до более чем 400 000 тонн, что на 83 процента больше, чем в предыдущем году.

ЕС. Импорт - экспорт зерновых, масличных, растительного масла, шрота. Оперативные данные на 06.12.2020 (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)