Ход сезонных полевых работ (источник: портал МСХ РФ / https://mcx.gov.ru/)

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 10 августа 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 21,4 млн га или 44,6% к посевной площади, намолочено 73,5 млн тонн зерна при урожайности 34,3 ц/га.

Из них пшеница обмолочена с площади 15,7 млн га или 53,4% к посевной площади, намолочено 57,6 млн тонн зерна при урожайности 36,7 ц/га.  Ячмень обмолочен с площади 3,6 млн га или 42,4% к посевной площади, намолочено 11,2 млн тонн при урожайности 30,8 ц/га.

Рапс обмолочен с площади 281,6 тыс. га или 18,9% к посевной площади, намолочено 661,1 тыс. тонн при урожайности 23,5 ц/га.

Сахарная свекла (Краснодарский край) выкопана с площади 3,3 тыс. га, накопано 146,3 тыс. тонн при урожайности 443,3 ц/га.

Лен-долгунец вытереблен с площади 8,2 тыс. га или 15,5% к посевной площади.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 17,4 тыс. га или 6,2% к посевной площади, накопано 467,4 тыс. тонн при урожайности 268,7 ц/га.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 41,0 тыс. га или 21,7% к посевной площади, собрано 580,3 тыс. тонн при урожайности 141,7 ц/га.

В отдельных субъектах Российской Федерации начался сев озимых культур. Посеяно 25,3 тыс. га или 0,1% к прогнозной площади.

Экспорт подсолнечника из России снова могут ограничить (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Производители масла опасаются нехватки сырья

Экспорт подсолнечника из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) снова могут ограничить: эта инициатива производителей масла сейчас обсуждается в Минсельхозе, рассказали «Ведомостям» два сотрудника компаний-переработчиков. Масложировой союз России (МЖСР) действительно предложил вице-премьеру Виктории Абрамченко рассмотреть введение новых ограничений на экспорт подсолнечника и рапса, подтвердил его исполнительный директор Михаил Мальцев. Представитель Абрамченко сказал, что обращение в правительство поступило, профильным министерствам поручено его рассмотреть. Представитель Минсельхоза подтвердил получение предложения. А вот в Минэкономразвития оно пока не поступило.

Союз предлагает ввести ограничение на экспорт подсолнечника и рапса сроком до четырех лет начиная с 1 сентября 2020 г., такая возможность предусмотрена договором о ЕАЭС, говорит Мальцев. По его словам, это может быть как запрет на вывоз культур, так и установление квоты, при превышении которой нельзя будет экспортировать их до конца сезона. Более конкретные меры можно будет обсуждать, если эти предложения получат поддержку правительства, добавляет он.

Средняя стоимость экспортированного из Росcии растительного масла составила $705 (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Средняя стоимость экспортированного из Росcии растительного масла за январь-июнь 2020 года, составила $705 тонна сообщает oilworld.ru со ссылкой на Таможенную службу России. 

Всего за январь-июнь было отправлено на экспорт 2 098 000 тонн растительного масла (код 1512), это на 38% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт растительного масла в июне составил 275,9 тыс. тонн.  на сумму  $202,9 млн. цена тонны при этом составила $735

С начала года из Челябинской области отправлено на экспорт почти 53 тысячи тонн зерновых и масличных культур (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В период с 1 января по 9 августа 2020 года Управлением Россельхознадзора по Челябинской области проконтролировано 52,9 тыс. тонн подкарантинной продукции, предназначенной на экспорт.

Растительную продукцию из Челябинской области получает 21 страна. В целом было вывезено 12,1 тыс. т круп, 10 тыс. т муки, 6,1 тыс. т семени льна, 1,9 тыс. т семян подсолнечника, 0,45 тыс. т масляничных культур, 360 т гороха, 280 т комбикормов, 230 т нута, 120 т макаронных изделий и прочего (семян тыквы, мака, специй). Основной импортер - Республика Казахстан, куда было отправлено 48,3 тыс. т зерновых культур. В Казахстан экспортировано 41,2 тыс. т пшеницы, 2,6 тыс. т ячменя, 1,9 тыс. т семян подсолнечника, 0,2 тыс. т овса, 0,5 тыс. т гречихи и 1,9 тыс. т прочих зерновых культур.

Также вывоз осуществлялся в Польшу (1 677 т льна), Нидерланды (854 т семени льна), Иран (2 т нута), Бельгию (42 т семени льна) и другие страны.

Вся подкарантинная продукция соответствовала фитосанитарным требованиям, предъявляемым странами-импортерами.

В первой половине года Россия импортировала менее 0,5 млн тонн пальмового масла (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

В январе-июне т.г. Россия импортировала 473,3 тыс. тонн пальмового масла на общую сумму $358,8 млн, что на 6,3% уступает показателю первого полугодия годом ранее в количественном выражении, тогда как в стоимостном – превышает на 14,3%. Такие данные 10 августа обнародовала ФТС России.

Кроме того, за первые 6 месяцев 2020 г. в страну было ввезено 982,9 тыс. тонн соевых бобов на сумму $380,1 млн. При этом если в количественном выражении импорт масличной в отчетный период сократился на 14,4%, то в стоимостном – на 15%.

Что касается зерновых культур, то за отчетный период Россия импортировала 60,3 тыс. тонн (на $19,2 млн) пшеницы и меслина, 41 тыс. тонн (на $110,9 млн) кукурузы, а также 11,1 тыс. тонн (на $2,4 млн) ячменя.

Иркутская область получила более 27 млн рублей на производство масличных культур (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Иркутская область получила федеральную субсидию — более 27 млн руб. — на производство и реализацию масличных культур. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

Средства направлены на возмещение части затрат при производстве. В этом году сельскохозяйственным предприятиям Иркутской области необходимо отгрузить на собственную переработку 47,5 тыс. т бобов соевых или семян рапса.

По словам и. о. министра сельского хозяйства Иркутской области Ильи Сумарокова, в этом году площади посева масличных культур выросли на 45%. За первые шесть месяцев текущего года на 8,8% вырос экспорт сельскохозяйственной продукции, доход составил $19,8 млн.

С 2014 года Казанский МЭЗ увеличил мощности переработки сырья в три раза (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

На этой неделе исполняется шесть лет с введения продовольственного эмбарго в России.

Казанский маслоэкстракционный завод - ведущий промышленный комплекс в Поволжье по переработке масличных культур (входит в группу компаний «Нэфис») - подвел итоги работы предприятия с момента введения продовольственного эмбарго.

С 2014 года мощность переработки сырья увеличилась втрое, и на сегодняшний день предприятия перерабатывают 1 миллион тонн семян подсолнечника и рапса в год. Предприятие приобретает маслосемена более чем у 400 производителей по всему Поволжью, в том числе в небольших фермерских хозяйствах.

Промышленный комплекс оснащен современным оборудованием, что позволяет производить высококачественную сертифицированную продукцию.

В связи с постоянным развитием и модернизацией производства за последние 6 лет в два раза расширился штат сотрудников. Сегодня на предприятии трудятся более 1200 человек.

Начиная с 2014 года казанский маслоэкстракционный завод ежегодно увеличивает экспорт продукции.

Только в сезоне 2019 - 2020 годов предприятие экспортировало 420 тысяч тонн продукции на общую сумму 11 миллиардов рублей. География поставок расширилась до 18 стран.

Напомним, что предприятия комплекса являются самыми северными экстракционными производствами в России.

Справка:

Группа компаний «Нэфис» - один из крупнейших в России национальных производителей товаров массового повседневного спроса (FMCG): масложировой, косметической продукции, бытовой химии, а также продукции технического назначения.

В группу входит четыре крупных производственных предприятия: АО «Нэфис Косметикс», АО «КМЭЗ», АО «Казанский жировой комбинат» и АО «Нэфис-Биопродукт».

Продукция предприятий группы «Нэфис» выпускается под известными федеральными брендами: AOS, BiMax, Sorti, «Биолан», «Я родился», «Заводъ Братьевъ Крестовниковыхъ», Mr.Ricco, «Миладора», «Ласка», - и реализуется через дистрибьюторскую сеть, охватывающую все регионы РФ и страны СНГ. Производственные площади ГК «Нэфис» базируются на территории Татарстана.

В Брянской области убрали более 60% посевов рапса (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В Брянской области все большую популярность завоевывает такая масленичная культура как рапс. Он не только выгоден в производстве, но и помогает аграриям при севообороте – после него повышается урожайность пшеницы.

По состоянию на 10 августа в Брянской области обмолочено более 18 тысяч га площадей, засеянных рапсом. Это составляет 61% от засеянных полей.

В Континентале стартовал посев озимых под урожай 2021 (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

В «Континентал Фармерз Групп» приступили к посеву озимых культур под урожай 2021 года. Сейчас в компании активно сеют озимый рапс, общая запланированная площадь которого составляет 33,5 тыс. га.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Традиционно наибольшую долю в структуре озимых агрохолдинга займет озимая пшеница — ею планируют засеять 48,2 тыс. га. Кроме того, «Континентал Фармерз Групп» отвел площади также под озимый ячмень (12,2 тыс. га) и озимую рожь (0,5 тыс. га).

Суммарно посевы озимых культур в 2021 году в «Континентал Фармерз Групп» займут около 94,5 тыс. га в пяти областях Западной Украины — Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской.

Согласно сообщению, в рамках подготовки к посеву культур урожая-2021 агрохолдинг продолжил инвестировать в обновление своего технического парка. Так, недавно компания заказала три десятка единиц новой сельхозтехники общей стоимостью более $3,17 млн.

«В частности, в ближайшее время ожидается поставка 6-ти сеялок и 6-ти культиваторов, которые сразу будут задействованы на полевых работах, а также разбрасывателей, бункеров, погрузчиков и специального оборудования для разлеснения полей», — поделились в компании.

Параллельно с посевной в «Континентал Фармерз Групп» продолжается уборочная кампания: по состоянию на 11 августа около 80% от запланированных площадей ранних зерновых и масличных культур в компании уже обмолочено.

Чтобы быть в курсе последних данных о ходе уборочной кампании в Украине, следите за обновлениями проекта «Урожай онлайн 2020». Проект создан Latifundist.com в партнерстве с компанией «Суффле Агро Украина».

Напомним, что агропредприятие «Пятидни» Владимир-Волынского района первым на Волыни завершило сбор ранних зерновых.

Названы ТОП-5 ведущих украинских экспортеров органического подсолнечного масла (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

В сентябре 2019 г.-июле 2020 г. компания «Авис» стала ведущим экспортером органического подсолнечного масла из Украины.

Об этом сообщил эксперт-аналитик компании AgroChart Богдан Тимков на странице в Linkedin.

В ТОП-5 экспортеров указанной продукции в прошлом сезоне также вошли:

• «Авис» — 35%;
• «Укролия» — 32%;
• «Барбет» — 15%;
• Vanik Organik — 14%;
• KOZ Organik — 5%.

Пресс-служба «Укролии» в свою очередь на странице в Facebook прокомментировала вхождение компании в ТОП-5 ведущих экспортеров органического подсолнечного масла.

«Развитие экспорта органического подсолнечного масла является одним из приоритетных направлений нашего бизнеса. По результатам работы в первом полугодии 2020 г. мы наладили успешную работу с рынками США, Испании, Нидерландов, Китая и еще четырьмя европейскими рынками. И как мы недавно сообщали, именно в этом году мы отгрузили первую партию органического високоолеинового рафинированного подсолнечного масла в Канаду», — указали в компании.

Напомним, что за период январь-июль 2020 г. экспорт подсолнечного масла из Украины достиг 4,35 млн т на сумму $3,18 млрд.

Доля масложировой продукции в экспорте АПК составляет почти 37% (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

Экспорт масложировой продукции значительно влияет на формирование положительного сальдо внешней торговли продукцией агропромышленного комплекса Украины, которое по предварительным данным в январе-июле 2020 превысило $7,6 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации «Укролияпром».

По предварительным данным, в январе-июле 2020 экспортировано товаров на более $26,6 млрд, в том числе продукции АПК — более чем $11,7 млрд. Удельный вес масложировой продукции составляет 36,5% в экспорте продукции АПК.

Наибольший удельный вес в структуре экспорта масложировой продукции занимает масло подсолнечное (экспортировано на $3,18 млрд — 74,5%) и подсолнечный шрот ($0,71 млрд —16,6%).

«Это обусловлено максимальной переработкой семян подсолнечника на отечественных мощностях и высоким спросом на украинское подсолнечное масло и шрот на мировом рынке», — отметили в ассоциации.

Кроме того, в структуре экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров удельный вес экспорта подсолнечного масла — 27,2%, подсолнечного шрота — 6,1%.

Напомним, что активные закупки Китаем украинской кукурузы и подсолнечного масла нового урожая поддерживают экспортные котировки на эти товары на высоком уровне.

Выручка Украины от экспорта подсолнечного масла достигла более $3 млрд (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

За период январь-июль 2020 г. экспорт подсолнечного масла из Украины достиг 4,35 млн т на сумму $3,18 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.

Основными импортерами украинского подсолнечного масла в отчетном периоде были:

Индия — на $798,4 млн (25,08%);

Китай — на $453,7 млн (14,25%);

Нидерланды — на $297,6 млн (9,35%);

другие — на $1,63 млрд (51,33%).

Напомним, что внутренние закупочные цены на основные масличные культуры на протяжении июля 2020 г. находились на максимальных значениях за последние полтора года.

Названы области-лидеры по объему урожая рапса (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

По состоянию на 6 августа украинскими аграриями намолочено 2,18 млн т озимого и ярового рапса с площади 1,29 млн га (91% к прогнозу).

Об этом свидетельствуют данные проекта «Урожай онлайн 2020».

Средняя урожайность рапса с начала уборочной кампании составляет 2,13 т/га. Обмолот масличной уже завершили 11 областей.

В ТОП-10 областей-лидеров по объему урожая озимого и ярового рапса в этом сезоне вошли:

Область	Урожай, тыс.  т	Площадь, тыс. га	Урожайность, т/га
1. Днепропетровская	316,23	126	2,51
2. Хмельницкая	198,28	68,38	2,9
3. Херсонская	175,08	89,97	1,95
4. Запорожская	172,52	106,5	1,62
5. Николаевская	135,94	78,29	1,74
6. Львовская	129,7	54,04	2,4
7. Кировоградская	125,52	45,4	2,77
8. Тернопольская	113,23	40,73	2,78
9. Житомирская	97,68	49,08	1,99
10. Ровенская	95,26	36,08	2,58

Скадовский морпорт впервые за 2 года экспортирует семена подсолнечника (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

Скадовский морской порт впервые с ноября 2017 года принял судно под погрузку масличных.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

Судно Yilmaz Kaptan (флаг — Турция) пришвартовалось у причала в пятницу, 7 августа.

«Груз — семена подсолнечника, заявленный вес — 800 т», — уточнили в АМПУ.

Согласно сообщению, после погрузки судно отправится в Грузию.

Напомним, что в «Мариупольском морском торговом порту» возобновились работы по строительству зернового терминала.

Аграрии начали сев озимого рапса под урожай-2021 (источник: портал АгроПерспектива / http://www.agroperspectiva.com/)

Сельскохозяйственные предприятия начали сев озимого рапса под урожай 2021 года. В частности, в начале августа хозяйства «Континентал Фармерз Групп» приступили к севу озимых культур под урожай 2021 года. Хозяйства активно сеют озимый рапс, общая запланированная площадь которого составляет 33,5 тыс. га, говорится в сообщении компании.

Как сообщала «Агро Перспектива», экспорт рапса в июле 2020 составил 182 850 тонн. Напомним, экспорт рапса в июле 2019 составил 487 тыс тонн. Сокращение экспорта в первый месяц сезона 2020/2021 обусловлено поздней уборкой и ожидаемым снижением производства рапса в этом году.

В целом за январь-июль 2020 года экспорт рапса составил 200 642 тонны на 82 639 тыс UDS. (В январе-июле 2019 года экспорт рапса составил 668 073 тонны на 271765 тыс. USD).

В 2019 году экспорт рапса составил 3 159 145 тонн на 1 282 625 тыс USD.

В 2018 году экспорт рапса составил 2 440 556 тонн на 1 010 877 тыс USD, импорт - 9758 тонн на 32 428 тыс USD.

В 2017 году экспорт семян рапса составил 2136465 тонн на 881666 тыс. USD, импорт - 6468 тонн на 32263 тыс. USD.

Как сообщала «Агро Перспектива», cельскохозяйственные предприятия по состоянию на 6 августа собрали 2,2 млн тонн рапса с площади 1 млн га (91%).

Как сообщала «Агро Перспектива», рентабельность производства рапса в 2019 году составила 9,4% против 31,1% в 2018 и против 43,6% в 2017 (в 2016 - 45%).

Аграрии увеличили площади под озимым рапсом под урожай 2020 года до 1296,2 тыс га, или на 0,3% по сравнению с предыдущим сезоном.

В 2019 аграрии собрали 3,3 млн тонн рапса.

В 2018 году аграрии собрали 2,747 млн тонн рапса против 2,195 млн тонн в 2017 году.

Импорт сои в ЕС увеличился (источник: портал АгроПерспектива / http://www.agroperspectiva.com/)

Импорт сои в ЕС (включая Великобританию) с начала сезона 2020/21гг.(1 июля) составил по состоянию на 9 августа 1,74 млн. тонн (на 9% больше, чем в аналогичный период прошлого сезона). Импорт соевого шрота составил 1,70 млн. тонн (на 30% меньше), импорт пальмового масла — 491,0 тыс. тонн (на 17% меньше). Импорт семян рапса составил 216,0 тыс. тонн (на 47% меньше).

Бразилия увеличила закупки сои – Bloomberg (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Спрос на бразильскую сою настолько высок, что крупнейший производитель импортировал до июля 398 000 метрических тонн что практически в три раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя, импорт составляет лишь малую часть из 51,2 миллиона тонн, отправленных из Бразилии за тот же период, рост импорта выявляет необычную ситуацию: Бразилия закупает сою.

Китай отказывается от дорогой бразильской сои в пользу поставок из США – Bloomberg (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

По словам трейдеров, Китай, крупнейший покупатель сои в мире, отказывается от дорогостоящих закупок в Бразилии и заменяет ранее заключенные сделки американскими поставками сообщает Bloomberg

По словам людей, которые попросили не называть их имени, поскольку информация является конфиденциальной, трейдеры сокращают бразильские покупки, сделанные ранее в этом году, поскольку разрыв в ценах с американскими поставками увеличился. По словам источников, некоторые трейдеры заключили договоренности о снабжении своих собственных операций в Китае, в то время как другие осуществляют их от имени китайских клиентов.

Цены на бразильскую сою выросли из-за прекращения поставок. В то же время урожай в Америке не за горами, и ожидается что он будет рекордным. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозируют максимальную доходность с 2016 года, когда в среду Министерство сельского хозяйства США опубликует свой ежемесячный отчет, за которым внимательно следят.

США повышают конкурентоспособность на фоне скачка сои в Бразилии

Разрыв в ценах между двумя странами привел к увеличению американских покупок. В понедельник министерство сельского хозяйства США сообщило о продаже почти 600000 метрических тонн соевых бобов в Китай на торгах, состоявшихся в конце прошлой недели. В понедельник люди, знакомые с этим вопросом, заявили, что американские грузоотправители продали в Китай как минимум шесть грузов. Типичный груз вмещает от 55 000 до 60 000 тонн.

Этот шаг может помочь Китаю ускорить прогресс в выполнении своих обязательств в рамках первого этапа торгового соглашения с США перед встречей между Вашингтоном и Пекином 15 августа. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, в первой половине года США поставили в Китай сельскохозяйственной продукции на сумму около 7,3 млрд долларов, что составляет лишь 20% от запланированной суммы в 36,5 млрд долларов.

Соя (FOB Paranagua): стоимость предложений на поставку максимальная за последнюю неделю

Рынок рапса в ЕС: под давлением антирекордов производства и рекордов импорта (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

 Страны ЕС вошли в новый сезон-2020/21 с пессимистичными ожиданиями производства рапса, которые сформировались задолго до старта сезона и укрепились с началом первых уборочных работ.

О перспективах производства масличной в ЕС в наступившем сезоне и о том, как это может повлиять на импорт, рассмотрим более детально далее.

Виды на производство рапса в Евросоюзе

После весьма неудачного сезона-2019/20 для производителей рапса в ЕС потенциал его производства в 2020/21 МГ, по предварительным прогнозам мировых экспертов, еще до начала посевной кампании не предвещал значительных улучшений. Аграрии не планировали существенно расширять посевные площади под масличной для будущего урожая под давлением высокого импорта более дешевого украинского рапса.

По оценкам экспертов IGC, посевные площади под масличной в ЕС в 2020/21 МГ составляют 5,24 млн га, что является минимальным показателем за последние 7 сезонов и на 8% уступает уровню предыдущего МГ (5,71 млн га).

При этом наибольшее сокращение площадей под сев рапса наблюдалось в Болгарии и Румынии, а также в Великобритании. Однако в других странах-производителях, например, во Франции, Германии, Польше посевные площади либо остались без изменений, либо были незначительно увеличены.

Также одним из значимых факторов, который сформирует урожай рапса в ЕС в 2020/21 МГ, является урожайность, прогнозы которой противоречивы. Предварительные мартовские оценки экспертов MARS предполагали высокую урожайность масличной в странах блока – на уровне 3,18 т/га по сравнению с 2,96 т/га в предыдущем году вследствие мягкой зимы и отсутствия заморозков. Однако далее в ЕС наблюдалось ухудшение погодных условий, а именно – небольшое количество осадков и повышение температуры воздуха, что способствовало понижению урожайности рапса, и в конечном итоге в июньском отчете данный показатель зафиксировался на уровне 2,9 т/га.

В то же время уже с наступлением дождей в июле аналитики отмечали улучшение состояния посевов рапса во всех ключевых странах-производителях масличной в Евросоюзе, благодаря чему прогноз урожайности был увеличен до 2,97 т/га.

Тем не менее, урожайность рапса все же уступает среднему показателю за последние 5 лет, и восстановления производства масличной в ЕС в 2020/21 МГ мировые эксперты не предвидят.

Аналитики IGC в своем отчете прогнозировали валовой сбор семян рапса в ЕС (исключая Великобританию) на уровне лишь 15,44 млн тонн, что на 9% ниже результата сезона-2019/20 и может стать минимальным показателем за последние 14 лет.

Если рассматривать прогнозы производства семян рапса в крупнейших странах-производителях масличной в ЕС, то основное сокращение урожая ожидается в Великобритании и Франции, тогда как повышение производства прогнозируется в Германии, а также в Польше и Чехии.

При этом, если рассматривать ситуацию с Германией, то аналитики на текущий момент прогнозируют сокращение урожайности масличной до 3,27 т/га, что ниже как прошлогоднего показателя (-1%), так и результата в среднем за последние 5 лет (-4%), однако рост урожая масличной может быть обусловлен расширением площадей сева под культурой в стране.

С другой стороны, во Франции прогнозы урожая рапса в 2020 г. крайне пессимистичны. Минсельхоз страны в августовском отчете провел понижательные корректировки валового сбора масличной в т.г. до минимального показателя за последние 19 лет – 3,33 млн тонн при урожайности лишь 3 т/га, что уступает прогнозу аналитиков MARS (3,05 т/га).

В целом, ожидаемый прирост производства масличной в некоторых странах не сможет перекрыть и компенсировать спад производства рапса в крупнейших регионах-производителях.

Перспективы импорта рапса в ЕС растут

Естественно, ввиду дефицита собственного производства масличной страны блока будут вынуждены увеличить импорт рапса в 2020/21 МГ.

По прогнозам экспертов IGC, импортный спрос на рапс со стороны стран блока может обновить рекорд предыдущего сезона и достичь 6,3 млн тонн по сравнению с 6 млн тонн в 2019/20 МГ. Согласно оценкам аналитиков Oil World, импорт масличной в ЕС может увеличиться до 6,13 млн тонн (+4% в год), при этом более половины от указанного объема может закупить Франция (около 4 млн тонн).

Если рассматривать ключевых поставщиков рапса в страны блока, то в 2020/21 МГ основные игроки не изменятся, однако доли поставок претерпят определенные изменения в связи с ожидаемыми изменениями в производстве масличной в новом сезоне в странах-экспортерах.

Украина, которая в 2019/20 МГ стала хедлайнером поставок масличной в ЕС, особенно в первой половине сезона, сохранит за собой позицию основного экспортера, однако, по прогнозам Oil World, может сократить поставки рапса в страны блока – до 2,43 млн тонн по сравнению с 2,89 млн тонн в предыдущем сезоне на фоне уменьшения собственного производства в текущем МГ.

Согласно прогнозам экспертов ИА «АПК-Информ», производство семян рапса в Украине в 2020/21 МГ может снизиться до 2,7 млн тонн по сравнению с 3,3 млн тонн в сезоне-2019/20, что также приведет к сокращению экспортного потенциала в новом сезоне до 2,5 млн тонн, или на 13,5% ниже показателя в предыдущем МГ (2,89 млн тонн).

Отметим, что в 2019/20 МГ, по данным Государственной службы таможенной статистики Украины, страна экспортировала в ЕС 2,73 млн тонн рапса.

Канада также сохранит за собой позицию второго по величине поставщика рапса в Евросоюз, сохранив в целом объем поставляемой продукции на уровне 1,87 млн тонн против 1,84 млн тонн в сезоне-2019/20.

В то же время Австралия значительно увеличит объем экспорта канолы в ЕС – почти в 2 раза, до 1,68 млн тонн по сравнению с 0,96 млн тонн в предыдущем МГ благодаря наращиванию собственного урожая в новом сезоне. При этом основные поставки масличной ожидаются во второй половине сезона-2020/21.

С начала нового 2020/21 МГ поставки из указанных стран-экспортеров велись не очень активно, как и в целом импорт масличной. В частности, согласно оценкам экспертов Еврокомиссии, темпы закупок в первый месяц 2020/21 МГ значительно уступают как показателю предыдущего сезона, так и 2018/19 МГ. А именно, в указанный период страны ЕС импортировали лишь 90 тыс. тонн семян рапса, что в 3 раза уступает объемам закупок в июле 2019 г. (282 тыс. тонн), из которых 37 тыс. тонн из Украины, 22 тыс. тонн из Молдовы и 21 тыс. тонн из Канады.

По данным Государственной службы таможенной статистики Украины, в июле т.г. из страны было отгружено 142 тыс. тонн семян рапса в ЕС (исключая Великобританию).

Важно отметить, что Еврокомиссия после проведенного тщательного исследования в июле т.г. ввела новые правила использования пестицидов с содержанием хлорпирифоса и хлорпирифос-метила, запретив их применение в сельхозпроизводстве при превышении содержания данных веществ в препаратах 0,01 мг/кг. Новые правила вступят в силу 13 ноября 2020 г.

В свою очередь, аналитики Oil World (Германия) опасаются, что данное решение Еврокомиссии может привести к тому, что Франция как крупнейший импортер масличной может резко сократить закупку канолы из Канады, поставки которой в 2019/20 МГ (июль-май) достигли рекордного 1 млн тонн.

В целом, на рынке рапса в Евросоюзе будет сохраняться напряженная ситуация, так как, помимо внутреннего производства, остаются еще внешние факторы влияния, изменение которых приводит к изменениям на рынке масличной в ЕС. Однако однозначно можно сказать то, что урожай данной культуры в 2020/21 МГ станет одним из самых низких за последние несколько сезонов и для обеспечения необходимого объема для внутреннего потребления страны блока будут активно импортировать рапс.

Фрахт. 32 неделя: Волго-Донской бассейн, Азовское, Каспийское море; Костеры (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Азовский рынок фрахта костеров 32-ю неделю провел в непростых переговорах по уровню ставок. По итогу, однако, все сохранилось на прежнем уровне, и рабочими сейчас считаются ставки порядка $15-16 за тонну пшеницы на базисе Ростов – Самсун. При этом количество незакрытых грузов компенсировало низкую из-за праздников активность на рынке. Часть Трейдеров пыталась работать на настроении, что суда одновременно будут возвращаться с выгрузки, вследствие чего сформируется избыточное предложение тоннажа. Однако этого не произошло, и теплоходы с датами на следующую неделю закрылись, оставив часть грузов открытыми, что в итоге остановило рынок от сползания вниз.

Сохраняется высокий спрос на тоннаж с речки, на работу в транзите через Волго-Донской канал, а также на каботажные перевозки по внутренним водным путям (ВВП) и рейдовую перевалку. Значительно выросли ставки на перевозки по ВВП до Азовских портов и Астрахани. Так, если в начале навигации ставка за тонну ячменя на базисе Чистополь – Астрахань была рабочей на уровне 900 рублей, то сейчас в этом направлению она может доходить до 1800 рублей за тонну. Возможно, низкая активность Трейдеров из-за исламских праздников отрицательно скажется и на востребованности судов с русским флагом для каботажных рейсов. Однако возросший спрос на зерно из России с поставкой на дальние направления и отгрузкой из глубоководных портов Черного моря (в адрес Иордании, Пакистана, Марокко и т.п.), не оставит места волатильности на рынке внутренних перевозок – снижения ставок в ближайшее время вряд ли стоит ожидать.

В целом участники рынка ожидали, что после окончания празднования Курбан – Байрама, турецкие покупатели начнут активно скупать российское зерно, что приведет фрахтовый рынок в движение. К сожалению, из-за падения турецкой лиры все закупки были остановлены, что привело рынок к стагнации, и ставки остались на прежнем уровне. Покупатели ожидают, что из-за высокого урожая зерна в этом году сельхозпроизводители в ближайшее время начнут снижать цены, что должно привести к росту рынка. Пока же Судовладельцы стараются держать свой флот на коротком плече, чтобы не пропустить подъем ставок.

Совсем иная ситуация с отгрузками из Украины, где рынок костеров на прошедшей неделе замер, и суда длительное время оставались открытыми без груза. На сегодняшний день на базисе Бердянск – Египет за тонну пшеницы просят порядка $16-18 при объеме партии в 5-10 тысяч тонн. В августе в Европейских странах-импортерах зерна ожидаются длительные выходные, поэтому активность Трейдеров стоит ожидать только по высоко маржинальным контрактам. Вероятнее всего, ставки из Украины в Адриатику и Центральное Средиземноморье на партии пшеницы в 5-10 тыс тонн сохранятся примерно на этом же уровне, и потолок в $20 вряд ли будет пробит. С другой стороны снижения также ожидать не стоит, но рынок скорее будет на стороне Фрахтователей.