Ростовский завод «Юг Руси» заявил о работе на грани рентабельности (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Весь подсолнечник ушёл на экспорт

Ростовский маслоэкстракционный завод «Юг Руси» работает на грани рентабельности, заявил на совещании в правительстве Ростовской области руководитель по связям с общественностью компании Сергей Каменецкий. Причина — рост цен на сырьё. При этом «Юг Руси» является крупнейшим производителем фасованного растительного масла в стране.

По словам Каменецкого, с начала года подсолнечник подорожал на четверть и сейчас торгуется в Ростове по 25 рублей за килограмм.

— Всё приводит к тому, что рентабельность производства фасованного масла сейчас стремится к нулю. Даже несмотря на различные меры поддержки, — заявил он.

Власти также обратили внимание на ситуацию и с середины апреля запретили вывоз семечки с территории Таможенного союза. Однако решение запоздало.

— Мы на этом настаивали ещё в ноябре, но и тогда было уже поздно. Экспорт семечки из страны в этом году по сравнению с прошлым вырос в 10 раз. И чуть ли не половина сырья была вывезена из Ростовской области. Это определённо оказывает влияние на нашу сырьевую обеспеченность, — пояснил Каменецкий.

Тем не менее, добавил он, режим работы завода пока остаётся нормальным, хоть и напряжённым. Однако увеличить посевы подсолнечника в Ростовской области, говорит Каменецкий, всё же было бы неплохо.

Задержанные партии подсолнечника ушли на экспорт (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Трейдеры жаловались, что до введения официального запрета на вывоз действуют негласные ограничения.

С 12 апреля начало действовать решение коллегии Евразийской экономической комиссии о временном запрете вывоза из стран Евразийского экономического союза некоторых видов продовольственных товаров, в том числе подсолнечника и соевых бобов. Однако до его вступления в силу участники рынка сообщали о проблемах с отгрузками ранее законтрактованных партий продукции.

Так, на прошлой неделе трейдеры рассказывали о проблемах с получением фитосанитарных сертификатов на экспорт подсолнечника и сои, поскольку Россельхознадзор не выдавал фитосанитарные сертификаты. На сегодняшний день большинство экспортеров все же получили необходимые документы и смогли отправить продукцию покупателям, рассказал «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Объемы отгрузок составляли несколько десятков тысяч тонн, уточнил он.

«Безусловно, ситуация с отказом в выдаче сертификатов нашим экспортерам может негативно сказаться на России как на мировом поставщике не только маслосемян, но и всей аграрной продукции, — считает Сизов. — Однако, на мой взгляд, гораздо больше опасений вызывает не имидж России на внешнем рынке, а последствия внутри страны. Получается, что государство обесценило интересы бизнеса, трейдеров, сельхозпроизводителей. Глобально — введя никому не нужный запрет, и тактически — поставив в положение неопределенности тех, у кого уже были заключены экспортные контракты».

Увидев такую ситуацию, растениеводы могут вполне резонно начать опасаться подобных непредсказуемых рисков и либо значительно уменьшить инвестиции, либо вовсе отказаться от них, или сократить площади под новые урожаи, поскольку государство ни с того ни с сего резко может поменять правила игры, говорит Сизов.

Главные выгодоприобретатели от запрета вывоза маслосемян — маслозаводы. «Причем они имеют двойную выгоду: во-первых, в последние дни произошел серьезный скачок цен на масло на фоне данного запрета, во-вторых, его введение повлечет как минимум стабилизацию цен на подсолнечник. В итоге рентабельность переработчиков резко вырастет», — рассказывает эксперт.

Согласно мониторингу «СовЭкона», экспортная цена на подсолнечное масло выросла на $45 до $695 за тонну (FOB, глубоководные порты), с марта цены увеличились уже на $70/т. Рынок поддержан высоким спросом и укреплением рубля и гривны, а высокий спрос на масло вызван российским запретом на экспорт подсолнечника. Цены на внутреннем рынке тоже продолжают расти. Средние цены на подсолнечник увеличились на 500 руб. до 21250 руб./т (EXW европейская часть России, без НДС). Подсолнечное масло подорожало на 175 руб. до 48350 руб./т, следует из мониторинга «СовЭкона».

Экспортные ограничения вводятся якобы для снижения рисков, связанных с коронавирусом, однако конечные потребители фактически не покупают маслосырье — подсолнечник и тем более, сою — они потребляют масло, вывоз которого как раз не ограничен, подчеркивает Сизов. «Логичнее было бы сократить экспорт именно тех продуктов, которые активно покупаются населением, а не тех, что пользуются значительно меньшим спросом», — считает он.

К концу сезона российские маслозаводы могут оказаться в весьма выгодной ситуации: экспортные цены на масло уже заметно выросли из-за запрета вывоза подсолнечника, это же ограничение в недалеком будущем, вероятно, начнет сдерживать цены на внутреннем рынке маслосемян, что приведет к резкому росту рентабельности отрасли, прогнозирует «СовЭкон».

СовЭкон: Цены на подсолнечное масло вернулись к $700/т из-за запрета экспорта маслосемян (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Экспортная цена на подсолнечное мало выросла на $45 до $695 за тонну (FOB, глубоководные порты), согласно мониторингу «СовЭкон». Рынок поддержан высоким спросом и укреплением рубля и гривны. С марта цены выросли уже на 70$.

Высокий спрос на масло вызван российским запретом на экспорт подсолнечника. 12 апреля вступило в силу ограничение на вывоз подсолнечника, сои и ряда других продуктов за пределы ЕЭС, которое продлится до 30 июня. Об ограничениях на экспорт ранее просил Масложировой Союз России. 

Сегодня, в понедельник, рубль торгуется на уровне 73,15/$ (-11% от недавнего максимума). Российская валюта продолжает быстро укрепляться на фоне роста цен на нефть, которая дорожает в результате соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи. Украинская гривна торгуется в районе 27/$, что на 4% ниже недавнего максимума. Украина – крупнейший экспортер подсолнечного масла.

Цены на внутреннем рынке продолжают расти. Средние цены на подсолнечник выросли на 500 руб. до 21 250 руб./т (EXW европейская часть России, без НДС). Подсолнечное масло подорожало на 175 руб до 48 350 руб/т., следует из мониторинга «СовЭкон».

Российские маслозаводы к концу сезона могут оказаться в весьма выгодной ситуации – экспортные цены на масло уже заметно выросли из-за запрета экспорта подсолнечника.  Это же ограничение в недалеком будущем, вероятно, начнет сдерживать цены на внутреннем рынке маслосемян, что приведет к резкому росту рентабельности отрасли.

В России могут ввести временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Минсельхоз разработал порядок введения временных ограничений на ввоз в РФ подкарантинной продукции. Согласно приказу министерства от 2 марта 2020 года, с которым ознакомился "Интерфакс", временные ограничения на ввоз такой продукции являются экстренными карантинным фитосанитарными мерами и устанавливаются Россельхознадзором до устранения причин, послуживших основанием для их введения.

Решение о введении этих мер принимается в случае наличия информации о возникновении на всей территории иностранного государства или его части, территориях групп иностранных государства очагов карантинных объектов, а также систематического обнаружения этих объектов в партиях подкарантинной продукции, которая ввозится в РФ.

При принятии решения о введении ограничений будут учитываться результаты анализа фитосанитарного риска, проводимого в соответствии с действующей методикой, которая утверждена Минсельхозом.

В решении о введении ограничений будут указываться срок их действия, а также срок вступления соответствующего решения в силу. Изменения в сроках ограничений или их отмена также оформляются Россельхознадзором.

Срок принятия решения о введении временных ограничений составляет не более 30 рабочих дней со дня получения информации об очагах карантинных объектов. Решение о его отмене - не позднее 60 рабочих дней со дня получения информации об устранении причин, послуживших основанием для введения временных ограничений.

Документ принят в соответствии с законом "О карантине растений".

Семь районов Удмуртии приступили к весенне-полевым работам (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

На три недели раньше, чем в 2019 году.

Весна в этом году началась практически на три недели раньше, чем обычно. Если в 2019 году хозяйства Удмуртии выехали в поля 19 апреля, то сейчас практически все районы, за исключением северных, приступили к посевным работам, сообщила сегодня, 13 апреля, на аппаратном совещании Ольга Абрамова, заместитель председателя Правительства УР, министр сельского хозяйства и продовольствия УР.

– На 12 апреля 7 районов, а именно 29 сельхозтоваропроизводителей, уже выехали на посев ранних культур. Вавожский район выехал в полном составе, там уже начинают сеять рапс, – уточнила Ольга Абрамова.

Министр сообщила, что хозяйства обеспечили себя семенами на уровне 104 процента от плана:

– Качество семян, подготовленных нашими хозяйствами, достаточно высокое. Есть районы-лидеры, Каракулинский, Камбаркский, Алнашский, Вавожский, которые обеспечили максимальную подготовку семян.

Чтобы повысить урожайность и увеличить её по отношению к 2019 году, хозяйства Удмуртии. В лидерах – Вавожский, Сарапульский и Можгинский районы.

Уровень подготовки техники в хозяйствах республики также выше, чем в прошлом году. Готовность сеялок составляет 88%, культиваторов – 91%, дисковых борон – 89%.

В хозяйствах имеются запасы дизельного топлива в объёме 3445 тонн при общей потребности до 1 июня 6 тысяч тонн.

Ольга Абрамова также напомнила, что субсидии хозяйствам Удмуртии выделяются по электронным заявкам. До конца апреля планируется довести 677 млн рублей, до 31 мая – 1 млрд 92 млн 690 тысяч рублей.

Украина. Во второй половине текущего сезона произойдет серьезное обострение конкуренции между экспортерами и переработчиками за оставшиеся запасы сои (источник: портал OilWorld.com / https://www.oilworld.ru/)

В то время как мировые гиганты производства сои – США, Бразилия, Аргентина - разыгрывают партию в борьбе за основного потребителя – Китай, Украина прочно занимает свою, пусть не столь весомую, нишу.

По мнению УкрАгроКонсалт, под действием «соевых правок», сентябрь 2018 г., произошла трансформация рынка сои. Ряд произошедших трендов:

- сокращение посевных площадей сои в Украине более чем на 15% за 2 года

- в 2018 и 2019 гг. компенсатором потерь урожая выступила рекордная урожайность сои

- урожай 2019/20 МГ – 4,25 млн тонн (на 9% ниже рекордного 2018/19 МГ)

- значительная часть рынка сои в сезоне 2019/20 гг. «ушла в тень»

- спрос на сою стабилен со стороны основных потребителей, экспортный потенциал сои всего сезона исчерпан на 97% за сентябрь-март.

Во второй половине текущего сезона произойдет серьезное обострение конкуренции между экспортерами/трейдерами и переработчиками за оставшиеся запасы сои.

 

Что касается перспектив 2020/21 г., то в отличие от предыдущих 3 лет, помимо рыночных факторов, ключевую роль в урожае сои в 2020 г. будет играть погодный фактор.

Погодные риски могут привести к позднему севу и сокращению площадей сои. Между тем, на данный момент соя остается самой дорогой масличной культурой.

Экспорт подсолнечного масла из Украины в I квартале растет третий год подряд (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

За период январь-март 2020 г. экспорт подсолнечного масла из Украины составил 1,82 млн т, что на 7,6% превышает показатель за аналогичный период 2019 г. (1,69 млн т).

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.

Из Украины в отчетный период экспортировано подсолнечного масла на сумму $1,32 млрд ($1,13 млрд за январь-март 2019 г.).

Основными импортерами украинского подсолнечного масла за январь-март 2020 г. были:

• Индия — на $368,9 млн (27,9%);
• Китай — на $159,9 млн (12,09%);
• Нидерланды — на $152,5 млн (11,54%);
• другие — на $640,9 млн (48,47%).

Напомним, что спрос на подсолнечное масло со стороны турецких импортеров оказал существенную поддержку экспортным котировкам на украинский товар на базисе FOB Черноморск.

«Нибулон» активно проводит посевную кукурузы и подсолнечника (источник: портал АПУ-Информ / https://www.apk-inform.com/)

На прошлой неделе производственные подразделения ООО «СП Нибулон» начали комплекс работ по севу яровых культур. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что к отчетной дате кукурузой засеяно 1,5 тыс. га (из запланированных 17,8 тыс. га), подсолнечником – 5,5 тыс. га (из 21,3 тыс. га).

Уже есть и лидеры. Так, филиал «Каменец-Подольский» Хмельницкой области уже посеял 100% подсолнечника. Филиал «Прибужановский» Николаевской области выполнил 100% работ по севу кукурузы в своем регионе.

Весь комплекс работ по севу «Нибулон» планирует завершить в максимально сжатые сроки.

«Относительно прогнозов урожайности яровых культур, то сейчас все зависит от весенних дождей. За зимний период накопилось критически низкое количество влаги в почве, и на формирование урожая как никогда будут влиять текущие осадки», - отметил Константин Хмельницкий, заместитель генерального директора компании по сельскохозяйственному производству.

Также в конце прошлой недели все производственные подразделения закончили вторую подкормку озимых. Сейчас продолжаются работы по обработке растений и почвы средствами защиты.

Почти все посевы в компании перезимовали успешно, урожай формирует 33,9 тыс. га озимых культур, в том числе 29,1 тыс. га пшеницы, 1,6 тыс. га ячменя озимого и 3,2 тыс. га рапса.

В «Прометее» в 2020 году почти половина площадей будет отведена под подсолнечник (источник: портал АПУ-Информ / https://www.apk-inform.com/)

В хозяйствах производственной компании «Прометей», зембанк которой составляет 10 тыс. га, под урожай-2020 озимой пшеницей засеяно 3,2 тыс. га, ячменем – 1,2 тыс. га, под подсолнечник отведено 4 тыс. га, остальная площадь пойдет под сев технических культур. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что специалисты «Прометея» в т.г. начали посевную только в первых числах апреля, т.к. ожидали стабилизации погоды и повышения набора влаги в почве.

«Земли компании находятся в разных районах Николаевской области, соответственно, имеют разный запас влаги. В основном влага критическая, поэтому к каждому полю применяем индивидуальный подход. Целью ставим не просто посеять, а получить всходы. Одни сеют раньше, другие – позже, кто выиграет от этого – покажет время», - уточнил главный агроном компании Александр Константинов.

По его словам, посевы пшеницы и ячменя, всходы которых окрепли к зиме, перенесли холода более мягко, а те, что взошли в зимний период, в частности в январе-феврале, получили небольшой стресс. Но если будут дожди, то они смогут нивелировать последствия холодов.

В крупнейшем регионе Малайзии по производству пальмового масла отменяется карантин (источник: портал АПУ-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По истечении двухнедельного карантина (с 30 марта т.г.) в шести округах штата Сабах, ключевого региона производства пальмового масла в Малайзии, планируется возобновить работу плантаций масличных пальм и перерабатывающих предприятий, сообщает The Star.

При этом оговаривается, что при возобновлении работы указанных объектов будет жестко контролироваться выполнение целого ряда условий: отсутствие работников с подозрением на коронавирус, недопущение контакта с людьми, у которых выявлено заболевание, обязательное присутствие на объектах медицинских работников. Кроме того, предприятия должны будут создать карантинные центры для работников, которые возвращаются в штат Сабах из других регионов Малайзии.

Прогноз урожая сои в Бразилии уменьшен до 122 млн. т (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Бразильское государственное агентство по снабжению Conab пересмотрело прогноз валового сбора сои в Бразилии в текущем году в сторону понижения со 124,2 млн. т до 122,1 млн. т. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

На ухудшение прогноза повлияла неблагоприятная погода в штате Риу-Гранди-ду-Сул.

Conab ожидает, что средняя урожайность сои вырастет до 33,1 ц/га, на 1,1 ц/га по сравнению с прошлым годом. В прошлом году валовой сбор сои составил 115,0 млн. т.

Ранее консалтинговое агентство AgRural снизило прогноз урожая с 124,3 млн. т до 123,8 млн. т.

В марте импорт сои в Китай упал до самого низкого уровня за пятилетие (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В марте т.г. Китай импортировал 4,28 млн. т сои, что является самым низким показателем месячного импорта с февраля 2015г. По сравнению с мартом 2019г. импорт упал на 13%. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на агентство Reuters.

Негативное влияние на торговлю соей оказало снижение спроса из-за эпидемии коронавируса и ливневые дожди в Бразилии, основного поставщика сои в Китай. Ливни препятствовали погрузке зерна на суда, что привело к задержке поставок.

Индия разрешила импорт рафинированного пальмового масла, но на определенных условиях (источник: портал УкрАгроКонсалт / https://www.zol.ru/)

Для защиты внутренних переработчиков, 8 января правительство Индии запретило импорт рафинированного пальмового масла под таможенным кодом 151190. 13 апреля импорт был разрешен, однако на определенных условиях:

- вместе с заявкой на получение импортного разрешения, компании должны подавать предварительный договор на покупку, а также подробную информацию об импорте данного товара за последние три года;

- разрешение на импорт будет выдаваться сроком на 6 месяцев (ранее действие лицензии на импорт составляло 18 месяцев);

- если компания-импортер не воспользуется лицензией, то будет исключена из списка получателей лицензии на импорт данного товара в будущем;

- таможенная служба обязуется применять Правила происхождения (Rules of origin criteria) для импорта товара, поступающего из Непала и Бангладеш, информируют аналитики УкрАгроКонсалт.

Среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО в марте снизилось на 12% (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Индекс продовольственных цен ФАО – это показатель изменения за месяц международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров. Он рассчитывается на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп, взвешенных с учетом среднего показателя доли каждой группы в экспорте в 2002-2004 годах. Более подробную информацию (на всех языках) смотрите в соответствующей статье выпуска Продовольственного прогноза за ноябрь 2013 г. Более подробная версия статьи, содержащая более обширные технические сведения, имеется только на английском языке.

В марте Индекс продовольственных цен ФАО вновь понизился.

Дата публикации: 02/04/2020

» Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО* (ИПЦФ) в марте 2020 года составило 172,2 пункта, что на 7,8 пункта (4,3 процента) ниже по сравнению с февральским показателем, но все еще на 4,6 пункта (2,7 процента) выше по сравнению с уровнем марта 2019 года. Таким образом, после резкого падения в марте снижение значения ИПЦФ продолжается уже второй месяц подряд, главным образом из-за сокращения спроса вследствие пандемии COVID-19. Хотя значительнее всего в марте упали цены на растительные масла и сахара, снижение затронуло все товарные подиндексы.

» В марте среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО составило 164,6 пункта, что на 3,2 пункта (1,9 процента) ниже февральского показателя, и практически сравнялось с уровнем марта 2019 года; падение экспортных цен на все основные зерновые культуры, за исключением риса, продолжилось второй месяц подряд. Средняя цена на пшеницу в марте несколько снизилась по сравнению с февралем, несмотря на обеспокоенность в связи с COVID-19, приведшей к активизации торговли, особенно в странах Северной Америки, и введению некоторых незначительных ограничений на экспорт со стороны Российской Федерации. Наличие значительных запасов и в целом благоприятные виды на урожай продолжили оказывать понижательное давление на мировые цены на пшеницу.  На рынке фуражного зерна ситуация развивалась по схожему сценарию: международные цены на кукурузу в марте продолжили снижаться как вследствие наличия значительных запасов, так и из-за снижения спроса со стороны производителей биотоплива в результате обрушения цен на нефть. При этом международные цены на рис продолжили расти третий месяц подряд, достигнув самого высокого уровня с июня 2018 года: котировки риса сортов "индика" поднялись в результате активного формирования резервных запасов из-за опасений в связи с пандемией COVID-19 и на фоне новостей из Вьетнама, который приостановил заключение новых договоров на экспорт в целях изучения положения с предложением на внутреннем рынке и пересмотра экспортной политики.

» Среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО в марте составило 139,1 пункта, снизившись за один месяц на 19,0 пунктов (или 12 процентов), и достигло самого низкого уровня с октября 2019 года. Продолжившееся в марте снижение обусловлено, главным образом, очередным падением цен на пальмовое масло, которые снижаются второй месяц подряд вследствие сокращения котировок сырой нефти и роста обеспокоенности в связи с последствиями пандемии COVID-19 для глобального спроса. Цены на другие виды растительных масел также снижались. Снижение затронуло и цены на соевое и рапсовое масла на фоне ожидаемого в Соединенных Штатах Америки рекордного объема производства и снижения спроса на биодизель в ЕС.

» Среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО в марте составило 203,5 пункта, что на 6,4 пункта (3,0 процента) ниже его февральского значения; это первое снижение значения данного Индекса после четырех месяцев непрерывного роста. На этом уровне значение Индекса незначительно ниже по сравнению с уровнем соответствующего периода прошлого года. В марте на рынке порошкового молока наблюдалось снижение цен: самым значительным оно оказалось для обезжиренного сухого молока, за которым следуют цельное сухое молоко, сыр и сливочное масло. Произошло значительное ослабление глобального импортного спроса на обезжиренное и цельное сухое молоко, что связано с нарушением цепочек поставок молочной продукции вследствие ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения Covid-19. В марте также несколько снизились котировки сливочного масла и сыра, что связано с ослаблением импортного спроса на спотовых рынках, произошедшее несмотря на сезонное сокращение экспортного предложения в Океании.

» Среднее значение Индекса цен на мясо* ФАО в марте составило 176,0 пунктов, что на 1,0 пункт (0,6 процента) ниже его февральского уровня; таким образом, снижение данного индекса продолжается уже третий месяц подряд, хотя его значение все еще на 11,6 пункта (7,0 процентов) выше, чем в соответствующий период прошлого года. В марте международные котировки баранины и говядины продолжили резко снижаться под влиянием значительного экспортного предложения, прежде всего в Океании, поскольку производители начали реализацию скота раньше, чем ожидалось, а также вследствие сокращения импортного спроса, вызванного затруднениями при трансграничных перевозках. При этом котировки свинины выросли под влиянием ограниченного предложения на рынке в целом, а также роста спроса на внутренних и зарубежных рынках на фоне снижения объемов производства и переработки из-за логистических проблем и ограничений на перемещение работников. Котировки мяса птицы сохраняли стабильность, поскольку экспортное предложение было достаточным для удовлетворения импортного спроса, при этом были отмечены сигналы, указывающие замедление экспорта.

» Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО в марте составило 169,6 пункта, что на целых 40,1 пункта (19,1 процента) ниже уровня февраля. Столь значительное месячное снижение международных цен на сахар объясняется последствиями пандемии COVID- 19, поскольку введенные в ряде стран ограничительные меры привели к значительному сокращению потребления вне дома. Кроме того, резкое снижение цен на нефть оказало дополнительное негативное воздействие на рынки сахара, так как при низких ценах на энергоносители производство сахара растет, а этанола – падает. Особенно показательна ситуация в Бразилии – крупнейшем экспортере сахара в мире.

* В отличие от других групп товаров, большинство цен, используемых при расчёте Индекса цен на мясо ФАО, было не известно на момент подсчёта и опубликования Индекса продовольственных цен ФАО; поэтому стоимостное значение Индекса цен на мясо ФАО за самые последние месяцы получено на основе сочетания прогнозируемых и фактических цен. Иногда это требует существенной корректировки окончательного значения Индекса цен на мясо ФАО, что в свою очередь может оказывать влияние на Индекс продовольственных цен ФАО.