Рейтинг инвестиционной активности регионов (октябрь 2019) (источник: портал Инвест-Форсайт / https://www.if24.ru)

Журнал «Инвест-Форсайт» публикует рейтинг «Инвестиционной активности регионов» за октябрь 2019 года.

В основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, попавшие в наш ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвест-Регион». Все сообщения оценивались по 10-балльной шкале:

• 10 — ввод в эксплуатацию проекта, очередного этапа проекта;
• 9 — выделение для проекта финансирования, кредита;
• 7 — подписание соглашения о реализации проекта;
• 4 — подписание соглашения о намерениях;
• 1 — прочие новости.

Кроме того, новость получала надбавку за масштаб реализованного проекта. Сообщение о вводе в эксплуатацию проекта или очередного этапа проекта дополнительно к 10 баллам получало: 6 баллов — если объем инвестиций находится в диапазоне от 1 млрд рублей до 5 млрд рублей; 9 баллов — если объем инвестиций находится в диапазоне от 5 млрд рублей и до 10 млрд рублей; 12 баллов — если объем инвестиций превышает 10 млрд рублей. Сообщение, попавшее в нашу постоянную рубрику «Лучшая инвестновость дня», дополнительно получало 5 баллов.

Регионы ранжированы в рейтинге по количеству набранных баллов.

№        Регион                             Кол-во баллов     Место в сентябре

1          Липецкая область                        314          1

2          Алтайский край                           162          11

3          Краснодарский край                    133          21

4          Томская область                          122          17

5          Ярославская область                    117          47

6          Республика Татарстан                  115          8

7          Омская область                             109         55

8          Красноярский край                      102         19

9          Республика Саха                            95          5

10        Пермский край                              93          4

11        Нижегородская область                86           3

12        Кемеровская область                    81           32

13        Ростовская область                        78          29

14        Архангельская область                 70           18

15        Волгоградская область                 65           13

16        Белгородcкая область                  64            77

17        Калининградская область           63            16

18        Тверская область                          63           6

19        Приморский край                         62           7

20        Иркутская область                        60           72

21        Ульяновская область                    57            31

22        Камчатский край                          56           20

23        ЯНАО                                            56            53

24        Пензенская область                      52           23

25        Калужская область                       51           14

26        Орловская область                        51           73

27        Республика Чечня                         50           81

28        Самарская область                        49           50

29        Кировская область                        44           2

30        Тамбовская область                      44           37

31        Новосибирская область               43            39

32        Свердловская область                  43            25

33        Ивановская область                      42           61

34        Владимирская область                 37            38

35        Республика Карелия                     35           12

36        Забайкальский край                     32           44

37        Вологодская область                    30            45

38        Республика Алтай                        30           34

39        Республика Тыва                          30           65

40        Карачаево-Черкесская Республика 29       57

41        Республика Мордовия                 29            36

42        Тюменская область                      29           15

43        Амурская область                         28           27

44        Республика Башкортостан          28            74

45        Саратовская область                     28           41

46        Оренбургская область                  27            40

47        Псковская область                        27           48

48        Республика Удмуртия          27        54

49        Астраханская область          24        76

50        Костромская область           22        49

51        Новгородская область          22        30

52        Хабаровский край                22        10

53        Курская область                    21        22

54        Магаданская область           20        28

55        Чукотский АО                      20        60

56        Челябинская область            16        43

57        Рязанская область                 12        75

58        Ставропольский край          12        46

59        Чувашская Республика        11        42

60        Курганская область              10        35

61        Республика Бурятия             10        24

62        Республика Калмыкия         10        79

63        Республика Северная Осетия 10    52

64        Республика Хакасия            10         68

65        Смоленская область             9          69

66        Тульская область                  9          56

67        Ненецкий АО                        8         26

68        Республика Адыгея               7         78

69        Воронежская область             3        70

70        Мурманская область              2        58

71        Брянская область                    1        33

72        Республика Коми                   1        64

73        Еврейская АО                         0        63

74        Кабардино-Балкарская Республика 0        71

75        Республика Дагестан             0        67

76        Республика Ингушетия         0        59

77        Республика Крым                   0        62

78        Республика Марий Эл           0        80

79        Сахалинская область              0        51

80        Севастополь                 0       66

81        ХМАО                          0       9

На первое место в рейтинге «Инвест-Форсайта» с большим отрывом от второго места снова вышла Липецкая область. Наибольший вес имеют сообщения, приходящиеся на отрасли «ЖКХ и инфраструктура», «АПК» и «Промышленность».

В Липецкой области осуществляется государственная поддержка малого и среднего бизнеса. С начала года Липецкий областной фонд направил более 550 млн рублей на поддержку предпринимателей. Расширяется список участников технопарка «Липецк». Число резидентов технопарка пополнилось шестью компаниями и в настоящий момент составляет 35 резидентов. Среди них компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения и новых технологий.

Иностранные компании запускают производства в особой экономической зоне. Так, на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» заложили первый камень швейцарского завода «Сингента Продакшн». Компания Syngenta AG (Сингента) — один из лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства. В церемонии принял участие глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Инвестиции в проект составят 1,6 млрд рублей.

ООО «Шанс Энтерпрайз», завершившее строительство завода по производству средств защиты растений на территории елецкой площадки ОЭЗ «Липецк», проводит пусконаладочные работы. В настоящее время на заводе монтируется оборудование, привезенное из Германии, Австрии и Польши. Компания уже вложила в проект более 1 млрд рублей. Объем инвестиций в проект составит 3,3 млрд рублей.

Завод систем капельного орошения китайской компании «Новый век агротехнологий» направит более 117 млн рублей на увеличение производства в ОЭЗ РУ ППТ «Чаплыгинская» в Липецкой области. Общая стоимость проекта составляет более 117 млн рублей, из них 38,5 млн рублей предоставит ФРП в виде льготного займа, а 16,5 млн рублей — в виде займа Фонд развития промышленности Липецкой области.

В отрасли АПК в октябре реализованы несколько крупных проектов. Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии и системы» реализовало инвестиционный проект по реконструкции свиноводческого комплекса в с. Сторожевое Усманского района проектной мощностью 15 тыс. голов. Объем инвестиций в проект составил более 250 млн рублей. ЗАО «Ивово», расположенное в с. Ивово Липецкого района, реализовало инвестиционный проект «Строительство комплекса по приемке, очистке, сушке и хранению зерна» стоимостью 154 млн рублей. Комплекс позволяет единовременно хранить до 10 600 тонн зерна.

В отрасли запускаются новые масштабные проекты. Компания «Черноземье» (входит в «ЭксОйл групп») начала строительство второй очереди завода по глубокой переработке масличных. Проект реализуется в ОЭЗ «Тербуны». Новый завод при выходе на плановую мощность сможет перерабатывать 2,7 тыс. тонн сои или 1,4 тыс. тонн рапса в сутки, или 600 тыс. тонн сои и 154 тыс. тонн рапса в год. Объем инвестиций в проект оценивается в 6,5 млрд руб. ПАО «Группа «Черкизово» намерена вложить до 2023 года более 22 млрд рублей в строительство на территории Липецкой области соевого и комбикормового заводов, свинокомплекса, а также в модернизацию действующих птицеводческих площадок. Ключевым проектом станет предприятие по переработке сои, к строительству которого планируют приступить уже в следующем году. Объем инвестиций в проект составит 6 млрд рублей. После запуска в 2022 году завод будет перерабатывать 1,5 тыс. тонн бобов в сутки и выпускать соевый шрот без ГМО в количестве 350 тыс. тонн в год. Сбербанк заключил соглашение с ООО «Рустарк» о кредитовании инвестиционного проекта по строительству комплекса глубокой переработки пшеницы в крахмалопродукты и биополимеры. Совокупный объем инвестиций составит 9 млрд руб.

«Ростелеком» реализует в области проекты по расширению линий связи. Компания завершила первый этап реализации национальной программы «Цифровая экономика» в Липецкой области, обеспечив телекоммуникационной инфраструктурой 106 социально значимых учреждений региона. Среди них органы государственной власти и местного самоуправления, фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации. Для этого специалисты компании проложили 160 километров оптики. Современные линии связи прокладываются в сельской местности. «Ростелеком» завершил очередной этап строительства сетей связи по технологии GPON («оптика в дом») в Вербилово и Сухой Лубне Липецкой области. Чтобы обеспечить население Вербилова и Сухой Лубны высокоскоростным доступом в интернет, специалисты «Ростелекома» проложили более тридцати километров оптики.

Можно отметить некоторые интересные проекты в отрасли «Строительство и недвижимость». В семейном комплексе ГСК HILLPARK, который находится в селе Большая Кузьминка, открылся аквакомплекс. Объем инвестиций в проект строительства составил около 116 млн рублей. Генеральным подрядчиком строительства данного проекта стал светотехнический завод IETC.

В Жёлтых Песках реализуется пилотный проект поддержки ИЖС. Проект предполагает ввод в эксплуатацию 200 тыс. квадратных метров жилья, улучшение жилищных условий двух тысяч семей, тиражирование опыта на другие площадки ИЖС области. На примере Липецкой области будет сформирована госпрограмма поддержки ИЖС. Реализация строительства рассчитана на 2019–2024 годы и предполагает четыре этапа. Планируется завершение строительства сетей водоснабжения в декабре текущего года. Из областного и городского бюджетов на это выделено 57,7 млн рублей, еще 148,3 млн рублей поступили из федерального бюджета. Сегодня в поселке построены сети магистрального водопровода, отсыпаны подъездные пути, подведены сети электроснабжения и первая очередь сетей газоснабжения.

На официальном сайте Липецкой области подробно освещается ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За месяц в нашем дайджесте опубликовано пять сообщений о завершении работ на объектах, входящих в этот проект.

Успешно реализуются и другие проекты по развитию инфраструктуры. В десяти районах специалисты Липецкэнерго сейчас ведут работы по модернизации уличного освещения. По условиям контрактов будет смонтировано 78 километров самоизолированного провода, установлено 1335 светодиодных светильников, установлено 102 шкафа управления наружным освещением. На сегодняшний день работы по модернизации систем уличного освещения полностью завершены в 12 населенных пунктах.

В Елецком районе завершили реализацию инвестиционного проекта по строительству мусорного полигона площадью около 20 гектар с сортировочной линией. На новый полигон будут вывозить отходы из города Елец и Елецкого района в объеме 168 тыс. куб. м в год. Общий объем инвестиций в проект — около 300 миллионов рублей.

На второй строчке рейтинга находится Алтайский край. Регион улучшил свою позицию в рейтинге, поднявшись с 11-й строчки в сентябрьском рейтинге. Наибольший вес приходится на сообщения в отраслях «ЖКХ и инфраструктура» и «Наука и технологии».

ТОП-100 – «Русагро» идет на Восток (источник: портал Abireg.ru / https://abireg.ru)

Группа компаний «Русагро» является крупнейшим вертикальным агрохолдингом России. ГК растет как на гормоне роста, а допускаемые «дыры» латаются и не оказывают существенного влияния на общую картину. Продукция компании распространяется в 35 странах мира, в связи с чем в ЦФО «Русагро» стало тесно. ГК активно продвигается восточнее: ставки в развитии компании делают на саратовские «Солнечные продукты», свиноводческий кластер в Приморье и на завоевание азиатского рынка. Как следует из годового отчета «Русагро» по итогам 2018-го, в структуру ГК входит 41 юрлицо, включая кипрское Ros Agro Pls, гонконгское Ros Agro China Limited и китайское Suifenhe City Rosagro agricultural and sideline products co., LTD. В России все бизнес-направления (которых в настоящее время у компании пять) управляются через тамбовские АО «Группа «Русагро» и ООО «Группа компаний «Русагро». По данным на конец 2018 года, агрохолдинг присутствует в 13 регионах и имеет более 12 брендов.

Черноземье активы компании располагаются в Воронежской, Тамбовской, Курской и Орловской областях. Здесь у «Русагро» работают девять сахзаводов, 18 свинокомплексов, пять племенных ферм, два комбикормовых завода, четыре элеватора, два убойных и мясоперерабатывающих производства и крупяной завод. Земельный банк в регионе достигает 557 тыс. га.

Основные показатели

По данным годового отчета «Русагро», выручка компании по итогам 2018 года составила 83 млрд рублей, что превышает показатель 2017 года на 5%. Чистая прибыль в отчетном периоде достигла 12,8 млрд рублей (+131%), скорректированная EBITDA – 16,2 млрд рублей (+16%). Чистый долг на 31 декабря 2018 года составил 54,3 млрд рублей (+723%). Объем капитальных инвестиций в отчетном периоде составил 15,6 млрд рублей со снижением на 11%, инвестиции в социальные программы составили 33 млн рублей (+89%).

Рост обусловлен, в первую очередь, увеличением цен на большую часть продукции компании – на свинину, сахар, масложировую продукцию, сахарную свеклу и другое. Вторым фактором стало увеличение производства в масложировом сегменте.

Первый фактор отлично прослеживается в снижении объемов производства ГК по большинству направлений. Например, на 21% сократился показатель сахарного сегмента – до 773 тыс. тонн, на 1% снизилось производство свинины в живом весе (до 205 тыс. тонн), на 20% – потребительского маргарина (до 29 тыс. тонн), на 14% – производство майонеза (до 48 тыс. тонн). В 2018 году «Русагро» вырастило 3,5 млн тонн сахарной свеклы (-1%), 1,06 млн тонн зерновых (-8%), 329 тыс. тонн масличных (+47%). Таким образом, даже при снижении объемов производства отдельные направления показали рост выручки: товарная свинина принесла группе в 2018 году 22,4 млрд рублей (+9%), масложировой сегмент – 26,3 млрд рублей (+35%), растениеводческий – 20,8 млрд рублей (+11%). Отдельно стоит сказать о развитии молочного сегмента, который ГК начала осваивать в минувшем году, но уже смогла подзаработать. Так, за отчетный период «Русагро» успело произвести на давальческой схеме 4,4 тыс. тонн сухих смесей и сгущенной сыворотки, 1,6 тыс. тонн сыра и сырного продукта, 0,7 тыс. тонн масла и спреда, что принесло 854 млн рублей выручки.

Снижение оборота коснулось только производства сахара, где выручка снизилась, как и объем производства, на 21% – до 24,1 млрд рублей. Тут стоит отметить, что в этой отрасли «Русагро», откровенно говоря, провалилось: помимо объема производства и выручки компания потеряла долю на рынке, которая, по данным на конец 2018 года, составила 13% вместо 15%. Такой результат в компании объясняют глобальным кризисом в мировой сахарной отрасли и перестройкой российской отрасли на работу в условиях профицита сахара. Что касается положения компании на других рынках, то доля «Русагро» в России в производстве товарной свинины составляет 5%, растительного масла – 18%, потребительского маргарина – 67%, майонеза – 25%, промышленных жиров – 23%. Доля производства сыра и сырного продукта в стране пока составляет 2%.

Положение на рынке

Основные конкуренты «Русагро» меняются в зависимости от отрасли. Если говорить о сахарном сегменте, где ГК контролирует 13% рынка, то здесь агрохолдинг буквально дышит в затылок более сильным игрокам – группе «Продимекс» (22%) и ГК «Доминант» (16%). В целом крупнейшие компании России (сюда еще можно отнести Sucden и «Агрокомплекс») производят 61% всего сахара в стране.

По данным на конец 2018 года, в мясной отрасли «Русагро» с долей рынка 5% конкурировало с «Мираторгом» (10%), ГК «Черкизово» (6%) и ГК «Агро-Белогорье» (5%). Однако в 2019 году агрохолдинг выкупил 22,5% в ООО «ГК «Агро-Белогорье», которое является учредителем почти всех активов одноименной группы. Планируют ли компании совместную работу или речь идет о поступательном поглощении, на момент подготовки материала не ясно, однако выгода в таком партнерстве наверняка найдется. По подсчетам «Русагро», результатами их деятельности по итогам 2019 года должно стать увеличение доли рынка до 8%.

В масложировой отрасли в число крупнейших игроков входят ГК «Юг Руси», ГК «Эфко», ГК «Солнечные продукты», ГК «Нижегородский масложировой комбинат» (НМЖК). Доли меняются в зависимости от направления: например, в производстве растительного масла лидерские позиции занимает «Юг Руси» (24% рынка), в производстве майонеза – «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеев», 25% рынка), в производстве промышленных жиров – «Эфко» (53%). По этим направлениям «Русагро» занимает положение стабильного «середняка», лучше дается изготовление маргарина, где доля агрохолдинга достигает 41%. Однако позиции компании в отрасли в очередной раз заставляют сделать отсылку к поглощению «Солнечных продуктов», за счет которых «Русагро» уже в ближайшем будущем станет вторым по производству майонеза и промжиров.

Что касается молочного сегмента, где доля агрохолдинга пока не превышает 2%, «Русагро» ориентируется как на крупнейших переработчиков – «Данон Россия», «ВиммБилль-Данн» (PepsiCo) и «Молвест», так и на лидеров в производстве сыров – «Доминант» и «Савушкин продукт», занимающих в общей сложности 10% рынка.

Инвестиции

В рамках инвестиционной деятельности в 2018 году «Русагро» запустило цех производства бутилированного масла, за счет чего выросли объемы его производства и, соответственно, улучшился финансовый результат. В ноябре минувшего года ГК запустила процесс поглощения более крупной масложировой компании – группы «Солнечные продукты». Также, как отмечают в компании, «Русагро» сделало первый шаг на пути к цели – со временем в планах войти в тройку лидеров по производству сыра. Выбор пал на это направление в связи с тем, что рынок крупный, растущий и не консолидированный. В этот сегмент вошла компания «Алев», владеющая маслосыродельным заводом в Самарской области и площадкой в Ульяновске, находящиеся у «Русагро» в залоге в результате приобретения долга регионального производителя.

Что касается денежного эквивалента, агрохолдинг вложил 2 млрд рублей в развитие растениеводческого дивизиона, 3,1 млрд рублей – в сахарную отрасль, 9,4 млрд рублей – в мясную, 1,2 млрд рублей – в масложировую.

Планы и риски

В качестве рисков для дальнейшего развития в «Русагро» называют окончание импортозамещения в России и сокращение доходов населения – в связи с чем приходится искать новые источники роста. Ими могут стать сделки по слияниям и поглощениям, расширение экспорта и освоение новых рыночных ниш. Помимо этого, растут и риски, которые включают эволюцию патогенных элементов и расширение санкционных и торговых «войн». В частности, глобальные риски могут повлечь за собой снижение цен на продукцию, рост стоимости приобретаемого сырья и услуг, а также вспышки АЧС.

Как отмечает основатель и руководитель международной аграрной площадки «Агро.Клуб» Егор Кирин, риски «Русагро» мало отличаются от рисков конкурентов. По мнению эксперта, долгосрочный успех будет зависеть от эффективного управления активами и грамотно выстроенной стратегии. «Вертикальная интеграция помогает компании контролировать процесс производства, экономить на синергиях, удерживать больше добавочной стоимости в цепочки ее создания. Однако, как и у всех крупных компаний, с увеличением размеров и комплексности бизнеса, увеличиваются риски операционной работы: степень эффективности, контроля, оперативной адаптации к изменениям на рынке. Для «Русагро» это особенно актуально, учитывая их m&a активность: «Агро-Белогорье» и «Солнечные продукты». Интеграция этих двух бизнесов – процесс крайне трудоемкий и длительный. А оставлять эти активы вне общей цепочки вряд ли является планом руководителей «Русагро», – считает господин Кирин.

Несмотря на незначительные огрехи, в целом холдинг успешно справился с поставленной на год задачей по развитию и освоению новых направлений. «После непростого предыдущего года 2018 год стал для «Русагро» позитивным и принес рост финансовых показателей. Компания увеличила производство сахара из экстракта и бутилированного растительного масла, а также улучшила урожайность возделываемых культур. Были закреплены лидерские позиции на российском рынке кускового сахара и продано в четыре раза больше брендированной мясной продукции. «Русагро» продолжило автоматизацию и цифровизацию бизнесов», – комментирует результаты председатель совета директоров Ros Agro Pls Вадим Мошкович.

Что касается планов «Русагро» на обозримое будущее, можно отметить следующее. В 2019 году в рамках мясного направления агрохолдинг планировал заселить три новых свинокомплекса в Тамбовской области, а также заняться расширением мощностей по убою и переработке и запуском кластера в Приморском крае. В «Русагро» рассчитывают на скорое открытие азиатских экспортных рынков для российской свинины: в этом контексте наиболее интересны Китай, Япония, Корея, Филиппины, Таиланд и Вьетнам – планы по запуску новых площадей в целом могут позволить компании стать крупнейшим поставщиком.

«С учетом эпидемии АЧС на азиатских рынках, мировые цены на свинину показали серьезный рост, что может дать возможность экспорта при условии наличия у «Русагро» всей необходимой сертификации на данную деятельность», – добавляет Егор Кирин.

В сахарном сегменте в планах запуск станции дешугаризации в Белгородской области, в растениеводческом – начало реализации проекта по расширению элеваторных мощностей в Черноземье. Масложировой бизнес ГК, как уже упоминалось выше, должен в обозримом будущем буквально выстрелить – в этом году «Русагро» займется консолидацией активов холдинга «Солнечные продукты». И здесь тоже не обошлось без Азии, так как продукция под брендом «Щедрое лето» вполне узнаваема в Таджикистане и Узбекистане.

Более 48 тыс т масличных культур собрали в Подмосковье в 2019 году (источник: портал РИАМО / https://riamo.ru)

В Московской области завершена уборка масличных культур — рапса и горчицы, валовый сбор составил 48,3 тысячи тонн, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Убрано 24,9 тысячи гектаров, валовый сбор составил 48,3 тысячи тонн. В 2018 году было убрано 30,4 тысячи гектаров, собрано — 37,8 тысячи тонн», - отмечается в сообщении.

Урожай масличных культур в текущем году превысил показатели прошлого года на 28%.

Лидером по этим культурам стали предприятия агропромышленного комплекса городского округа Зарайск (ООО «ТуламашАгро», ООО «Сельхозпродукты», ООО «СПФ Агро»), где было убрано 8 тысяч гектаров, а валовый сбор составил 19,7 тысячи тонн.

На втором месте по уборке Серебряные Пруды, где с 5,3 тысячи гектаров собрали 7,3 тысячи тонн, а на третьем ֫— Луховицы, где с 4 тысяч гектаров собрали 8,7 тысячи тонн.

Бывшая компания "Солнечных продуктов" банкротит госпредприятие (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru)

Бывшая компания холдинга "Солнечные продукты" подала иск о банкротстве опытно-полевого хозяйства "Красавское" (имеет форму ФГУП, собственником является государство) и его директора Сергея Щукина. Данные об исках представлены в картотеке арбитражного суда Саратовской области.

Компания "Солнечные продукты - Масло" требует с хозяйства и его руководителя одинаковую сумму - 2,1 млн руб. Иски поданы 12 ноября и к производству пока не приняты.

ОПХ "Красавское" - одно из крупнейших хозяйств Самойловского района, которому в октябре этого года исполнилось 90 лет. Специализируется на производстве семян различных зерновых культур, в том числе подсолнечника.

"Солнечные продукты - Масло" - одна из компаний холдинга "Солнечные продукты", которую не банкротит новый собственник его активов, ГК "Русагро". Согласно данным ЕГРЮЛ, в марте этого года новый владелец принял решение о ликвидации актива, но в июле передумал.

Проект порта в Тамани сократили в четыре раза (источник: портал РБК / https://www.rbc.ru)

Мощности порта в Тамани сократят в четыре раза, до 15 млн т грузов в год. Участие в проекте на этом этапе не подтвердили угольные компании «Кузбассразрезуголь» Андрея Бокарева и СУЭК Андрея Мельниченко.

Планируемые мощности проекта сухогрузного порта Тамань в Краснодарском крае, который собирается реализовать «РМП-Тамань», подведомственная Минтрансу, сократятся более чем в четыре раза, до 15 млн т. Об этом РБК рассказали два источника, близкие к потенциальным инвесторам проекта, и подтвердил федеральный чиновник.

Последний вариант проекта государственного порта в Тамани включает лишь два терминала — на 9 млн т металлогрузов («Металлоинвеста» Алишера Усманова и партнеров) и на 6 млн т — зерна (ГК «Эфко»), в общей сложности — 15 млн т. Это в 4,5 раза меньше, чем предполагалось в предыдущей версии проекта.

Представитель Минтранса на момент публикации не ответил на запрос РБК.

Что планировали в Тамани

Создание сухогрузного порта в Тамани обсуждалось несколько лет. В сентябре 2013-го стало известно о том, что территория существующего порта Тамань будет расширена для реализации проекта. В связи со сложной структурой проекта его проработка затягивалась. Проектную документацию порта корректировали как из-за возможных санкционных ограничений со стороны Украины, так и для вывода границ проекта земельных участков, принадлежащих группе ОТЭКО Мишеля Литвака, которая строит конкурирующий проект — частный порт Тамань с привлечением средств ВТБ.

Подрядчиком строительства порта собиралась стать компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, которая строила неподалеку Крымский мост. Но, опасаясь очередного переноса сроков, подрядчик заявлял, что готов ждать решения правительства только до конца второго квартала 2019 года. Представитель Ротенберга заявил РБК, что бизнесмен не планирует строить этот порт.

Летом 2019 года участвовать в строительстве порта собирались «Кузбассразрезуголь», «Металлоинвест», СУЭК и РЖД. Грузооборот на первом этапе до 2024 года должен был достигнуть 66,94 млн т ежегодно при инвестициях 81 млрд руб. Предполагалось, что основу проекта заложат два угольных терминала «Кузбассразрезугля» и СУЭК на 20 млн т и 12 млн т соответственно и терминал металлургических грузов «Металлоинвеста». Эти три инвестора могли приобрести по 22,5% в управляющей компании, столько же сохранила бы себе «РМП-Тамань», а еще 10% — РЖД. К тому же «Эфко» собиралась построить зерновой терминал на 20 млн т, «дочка» «Роснефти» «РН-Бункер» — бункеровочную базу (0,9 млн т), а «Ростех» — терминал спецназначения.

Почему пересмотрели проект в Тамани

В начале октябрь Тамань посетил президент России Владимир Путин, где ознакомился с работой частного инфраструктурного парка ОТЭКО: к 2021 году его терминалы смогут переваливать 60 млн т угля, серы и минеральных удобрений в год. После этого визита стало понятно, что капитального гранта на проект государственного порта Тамань не будет выделено, а мощностей порта Литвака более чем достаточно для отгрузки угля на европейский рынок, спрос на котором падает, сказал один из собеседников РБК.

О том, что угольные компании — «Кузбассразрезуголь» и СУЭК — потеряли интерес к строительству терминалов в порту, ранее рассказывал министр транспорта Евгений Дитрих. «Коллеги в сегодняшних условиях не видят возможность продавать уголь на Запад по той цене, по которой проект мог бы дать возможность окупить инвестиции», — говорил он. «Вчера я имел возможность с совладельцем «Кузбассразрезугля» Андреем Бокаревым пообсуждать эту тему. Он подтвердил, что сегодня интерес к этому проекту уже не такой, каким он был условно год назад», — добавлял Дитрих.

По данным собеседников РБК, финансовая модель проекта будет пересмотрена после подписания меморандума с «Металлоинвестом» и «Эфко».

«Металлоинвест» неоднократно подтверждал заинтересованность в строительстве порта Тамань. Масштаб и значение проекта для развития транспортной инфраструктуры требуют объединения ресурсов участников рынка. Компания готова участвовать в проекте в составе консорциума инвесторов. В рамках реализации проекта продолжается подготовка соглашения о намерениях стратегических инвесторов строительства общепортовой инфраструктуры. Комментировать детали соглашения до его подписания преждевременно. У «Металлоинвеста» отсутствует информация об изменении целевых параметров мощности терминалов порта Тамань», — сообщил РБК представитель «Металлоинвеста».

Представители «Кузбассразрезугля» и СУЭК отказались от комментариев. В «Эфко» не ответили на запрос РБК, почему принято решение сократить мощность терминала с 20 млн до 6 млн т и будет ли компания участвовать в капитале управляющей компании порта. Представитель РЖД не ответил на запрос РБК.

Такой мощный порт для угля на европейском направлении сейчас не нужен, считает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Спрос на уголь в Европе, по его словам, будет снижаться в долгосрочной перспективе на фоне роста стоимости кредитов из-за усиления экологических требований, поэтому развитие угольного терминала на юге — это контрпродуктивная стратегия. Грузить в азиатском направлении из портов Черноморского бассейна при текущей конъюнктуре рынка невыгодно, добавляет эксперт.

Помимо угольных компаний в прошлом году строить терминал по перевалке минеральных удобрений в Тамани на 11 млн т планировала «Еврохим» Андрея Мельниченко, но в мае компания отказалась от участия в проекте. По словам одного из собеседников РБК, компания решила вернуться к строительству терминала в порту Усть-Луга, которое было остановлено в 2017 году.

Россия остается крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в Турцию (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru)

За девять месяцев текущего года Турция импортировала 410 тыс. т подсолнечного масла. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на европейских трейдеров.

Крупнейшим поставщиком подсолнечного масла остается Россия, на долю которой пришлось 75% импорта масла. На втором месте – Босния (13%), на третьем – Болгария (6%).

За весь 2018г. импорт подсолнечного масла в Турцию составил 498,5 тыс. т. Россия поставила 326,5 тыс. т, Украина – 72,5 тыс. т, Босния – 67,5 тыс. т.

С начала года Турция импортировала 889 тыс. т подсолнечника (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru)

В январе-сентябре т.г. Турция импортировала 889 тыс. т подсолнечника. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на европейских трейдеров.

Основными поставщиками подсолнечника стали страны Причерноморья: Молдова (340 тыс. т), Россия (193 тыс. т), Румыния (185 тыс. т), Болгария (83 тыс. т).

Ежегодно Турция импортирует за рубежом более 600 тыс. т подсолнечника, чтобы обеспечить внутреннее потребление, которое составляет около 2,2 млн. т. Собственный урожай подсолнечника не превышает 1,8 млн. т.

Китай не хочет закупать американскую сельхозпродукцию на $50 млрд — WSJ (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru)

Китайская делегация в ходе торговых переговоров с коллегами из США заявила, что не собирается брать на себя обязательства по ежегодной закупке американской сельхозпродукции на сумму $50 млрд, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, из-за этого в торговых консультациях между США и Китаем возникла пауза. Газета отмечает, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности Пекина закупать американскую свинину, сою и другую аграрную продукцию на сумму $50 млрд. В то же время китайская сторона настаивает, что в соглашении не должна быть указана точная сумма, на которую Пекин будет закупать товары из США. В противном случае Китай считает такой вариант сделки невыгодным.

Также Китай якобы отказывается принимать механизмы урегулирования торговых споров между странами, на котором настаивают Соединенные Штаты. Кроме того, Пекин пока не собирается предпринимать мер в сфере защиты интеллектуальной собственности, которые навязывает Вашингтон.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами на импорт китайских товаров. По его словам, пошлины будут «существенно» повышены, если Пекин не подпишет с Вашингтоном торговое соглашение.

Бразилия: соей засеяно более 50% запланированных площадей (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com)

Посевная кампания соевых бобов в Бразилии по состоянию на 12 ноября была проведена на 58% от плана (+12% в неделю), что по-прежнему значительно уступает темпам сева в аналогичный период прошлого года (71%), однако соответствует среднегодовому показателю (57%), сообщает Soybean & Corn Advisor.

Активизация полевых работ отмечалась благодаря выпавшим осадкам в соевом поясе Бразилии. В частности, наиболее активно сев сои на прошедшей неделе проводился в штате Мату Гросу, тогда как в северо-восточных регионах страны темпы полевых работ по-прежнему оставались низкими.

При этом уточняется, в указанном штате, по оценкам Агроэкономического института Imea посевная кампания уже проведена на 91,5% площадей от плана, что несколько уступает прошлогоднему показателю (96,2%), но превышает среднегодовой (83%).

В штате Парана по оценкам Deral сев масличной был проведен на 79% от плана. Состояние 73% посевов сои оценивалось как хорошее, 23% - как удовлетворительное и 4% - как плохое.

Напомним, что эксперты Abiove прогнозировали урожай сои в Бразилии в 2019/20 МГ на уровне 122,8 млн. тонн (+4,2% в год).

Бразилия немного повысила прогноз урожая сои (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru)

Бразильское государственное агентство по снабжению Conab повысило прогноз валового сбора сои в сезоне 2019/20 на 0,5 млн. т до 120,9 млн. т. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

Минсельхоз США оценивает будущий урожай бразильской сои ещё выше – 123 млн. т, что на 6 млн. т больше, чем в сезоне 2018/19.

Сейчас в Бразилии идет посевная кампания, которая завершится в декабре. По прогнозам Conab, площадь под соей будет расширена на 2,3% по сравнению с прошлым сезоном. Уже засеяно 56% от запланированной площади.

Рынок сои в США закрылся в красной зоне (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru)

В среду американский рынок сои закрылся в красной зоне под влиянием паузы в торговых консультациях между США и Китаем. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

Дополнительное давление на цены оказала погода в Южной Америке, которая благоприятствует проведению сева и росту сои.

Цена закрытия ноябрьских соевых контрактов на CBOT снизилась до 331,61 $/тонна, на 1,19 $/тонна по сравнению с предыдущим днем.