Ход весенних полевых работ (источник: портал Министерство сельского хозяйства РФ / http://mcx.ru/)

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 17 июня 2020 г. в целом по стране яровой сев проведен на площади 50,3 млн га или 97,1% к прогнозной площади.

В том числе в Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 5,4 млн га или 96,5% к прогнозу, в Северо-Кавказском федеральном округе – 1,7 млн га или 97,4% к прогнозу, в Центральном федеральном округе – 9,2 млн га или 97,8% к прогнозу, в Приволжском федеральном округе – 15,4 млн га или 98,5% к прогнозу, в Сибирском федеральном округе – 12 млн га или 98,6% к прогнозу, в Уральском федеральном округе – 4,3 млн га или 100% к прогнозу, в Северо-Западном федеральном округе – 400,9 тыс. га или 87% к прогнозу, в Дальневосточном федеральном округе – 1,8 млн га или 76,6% к прогнозу.

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 29,1 млн га или 99,8% к прогнозной площади.

Из них яровая пшеница посеяна на площади 12,4 млн га или 102,2% к прогнозной площади, яровой ячмень – 7,9 млн га или 100,5% к прогнозной площади, кукуруза на зерно – 2,9 млн га или 106,9% к прогнозной площади, рис – 193,2 тыс. га или 97,9% к прогнозной площади.

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 932,2 тыс. га или 98,7% к прогнозной площади.

Лен-долгунец посеян на площади 51 тыс. га или 104,9% к прогнозной площади.

Подсолнечник посеян на площади 8,3 млн га или 102,2% к прогнозной площади.

Яровой рапс посеян на площади 1,2 млн га или 91,6% к прогнозной площади.

Соя посеяна на площади 2,8 млн га или 87,2% к прогнозной площади.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посажен на площади 279,7 тыс. га или 90,6% к прогнозной площади.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посеяны на площади 173 тыс. га или 93,3% к прогнозной площади.

«Эфко» попросило ФАС дать добро на покупку доли в липецком «Либойле» (источник: портал Abireg.ru / https://abireg.ru/)

Структура белгородской ГК «Эфко» обратилась в ФАС России с ходатайством о приобретении доли в уставном капитале липецкого ООО «Либойл» (входит в агрохолдинг «Зерос»). Соответствующее сообщение опубликовано в базе решений ведомства.

С ходатайством в ФАС обратилось АО «Эфко Продукты питания». В сообщении не сказано, какую именно долю «Эфко» хочет приобрести.

 

Стоит напомнить, в марте 2019 года стало известно, что «Либойл» совместно с «Эфко» хочет реализовать проект по увеличению мощности производства по переработке масличных культур до 1,2 тыс. тонн в сутки. Объем инвестиций не назывался. Также не было известно, в какой именно форме в проекте будет участвовать белгородский холдинг. Кроме того, на площадке «Либойла» компании планировали в течение двух ближайших лет построить еще один завод по переработке рапса и других культур.

Агрохолдинг «Зерос» включает в себя компанию по производству говядины ООО «Албиф», компанию по переработке рапса, подсолнечника, сои ООО «Либойл», предприятие по производству и реализации мяса индейки «Винитуки», а также компанию по сельхозпроизводству (ООО «Зерос»). Единственным собственником холдинга считается Николай Бобин. Уставный капитал «Либойла» – 330 млн рублей. По данным Kartoteka.ru, выручка организации в 2018 году составила 344 млн рублей, чистая прибыль – 1,8 млн рублей.

«Эфко» создано в 1994 году. Сейчас в ГК работают более 17 тыс. человек, она входит в тройку крупнейших в России агрохолдингов. В его составе 16 заводов и единственный в стране глубоководный морской терминал по перевалке растительных масел в порту Тамань. Головной офис ГК расположен в Воронеже, а основное производство – в Алексеевке Белгородской области. В 2018 году выручка ГК составила 114 млрд рублей, чистая прибыль – 2 млрд рублей.

Минсельхоз изменит госпрограмму развития АПК из-за пандемии (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Сельское хозяйство будет расти медленнее, чем планировалось ранее.

Минсельхоз разработал проект постановления правительства о внесении изменений в госпрограмму развития сельского хозяйства до 2025 года, документ опубликован на портале regulation. gov.ru. Изменения потребовались для приведения плановых значений в соответствие с текущей социально-экономической ситуацией, сложившейся в результате пандемии коронавирусной инфекции, говорится в паспорте проекта.

Из-за сокращения доходов населения, ограничительных мер, принимаемых другими странами из-за распространения вируса (нарушение логистических цепочек), а также удорожания средств производства агроведомство считает нужным скорректировать плановые значения индекса производства продукции сельского хозяйства, следует из пояснительной записки. Так, к 2025 году отрасль должна будет вырасти на 13,9% относительно 2017-го, в том числе в этом году предполагается увеличение сельхозпроизводства на 2,8%. Действующая редакция госпрограммы предполагает расширение сельхозпроизводства на 15,1% к 2025 году, целевой показатель на 2020-й — плюс 3,8%.

Значение произведенной добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве, в 2025 году составит 4,56 трлн руб., тогда как ранее предполагалось выйти на 5,77 трлн руб. В том числе цель на этот год понижена с 4,05 трлн руб. до 3,13 трлн руб.

В этом году АПК будет расти, поскольку к началу пандемии и до девальвации рубля в феврале 2020 года сельхозпроизводители накопили ресурсы для производства, что снижает риски потерь, прокомментировала «Агроинвестору» директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. «Даже по зарубежным прогнозам ожидается прирост урожая зерновых как в России, так и в мире. Животноводство — еще более инерционная отрасль, она быстро не реагирует на катаклизмы, так что производство продолжит увеличиваться», — говорит она.

Аналогичного мнения придерживается начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Аналитики банка оценивают потенциал валового сбора зерна на уровне 124 млн т, достаточно высокими должны быть урожаи масличных, хотя погода еще может внести серьезные коррективы. К началу кризиса в марте сев уже был запланирован, поэтому на площади большинства агрокультур события 2020 года не повлияли, разве что подсолнечником заняли больше, чем ожидалось. «В любом случае мы не видим существенной смены приоритетов аграриев и в среднесрочной перспективе, хотя регулирование экспорта станет важным фактором влияния на производственные программы на 2021-й и последующие годы», — отмечает Снитко.

Также продолжится инерционный рост в животноводстве. При этом отрасль увидит повышение себестоимости производства из-за удорожания кормов при одновременном снижении или стагнации цен на мясо, продолжает эксперт. Это ускорит процесс трансформации: быстрее будет сокращаться производство в ЛПХ (свинина, говядина, молочный сектор), возможно усиление тренда консолидации. «Но сам по себе такой рост в сельском хозяйстве не повод для эйфории, так как рентабельность в большинстве отраслей сельского хозяйства будет снижаться. А следовательно, будет меньше стимулов для дальнейших инвестиций», — добавляет Снитко.

Пандемия COVID-19 спровоцирует незначительное снижение инвестиций в основной капитал агросектора, следует из проекта изменений госпрограммы. Если действующий вариант предполагает рост вложений на 21,8% с 2017 по 2025 год, то теперь — на 0,1% меньше (без учета субъектов малого предпринимательства). В том числе в 2020 году индекс составит 92,5% вместо 107,7%, как предусмотрено сейчас. При этом в пояснительной записке отмечается, что в целом по экономике ожидается падение инвестиций на 12%. В следующем году вложения в агроотрасль продолжат снижаться (минус 2,4%), восстановления позитивной динамики агроведомство ожидает с 2022-го (плюс 3%).

При этом Минсельхоз обращает внимание, что на фоне ограничительных мер, вводившихся в первом полугодии, возможно удорожание реализуемых сейчас инвестиционных проектов в том числе из-за невозможности поставки оборудования в связи с временным закрытием границ. Последствия этого ведомство сможет оценить только в следующем году, так что индикатор индекса физического объема инвестиций может быть еще уменьшен.

В кризис решения об инвестициях принимаются особо осторожно, это не секрет, говорит Дарья Снитко. В агросекторе интерес к инвестициям в greenfields в целом затухал в последние годы, и точками роста были сектора, получавшие льготные условия кредитования. «Ожидается решение по возмещению 20% капзатрат проектам глубокой переработки зерна, которое может стать стимулом для инвестиций в переработку пшеницы», — добавляет она.

За первые четыре месяца этого года производство продукции сельского хозяйства, по данным Росстата, выросло на 3% к аналогичному периоду 2019-го. В том числе в апреле отрасль прибавила 3,1%, тогда как экономика в целом обвалилась на 12% из-за COVID-ограничений.

Накануне «Известия» со ссылкой на доклад Минэкономразвития о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ по итогам 2019 года сообщили, что агрогоспрограмма стала одной из наименее эффективных.

Белгородский маслозавод агрохолдинга "Юг Руси" в 2019г уменьшил чистую прибыль в 2,4 раза (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

ООО "Чернянский завод растительных масел" (Белгородская область, входит в ГК "Юг Руси") в 2019 году уменьшило чистую прибыль, рассчитанную по РСБУ, в 2,4 раза по сравнению с 2018 годом - до 337 тыс. рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании за год составила 1,03 млрд рублей (снижение на 3%), при этом себестоимость продаж выросла на 3,4% - до 938 млн рублей. В результате прибыль от продаж уменьшилась в 2,4 раза - до 41,6 млн рублей.

Финансовые показатели ООО "Чернянский завод растительных масел" (в тыс. руб.):

Кредиторская задолженность компании за год увеличилась со 157,2 млн рублей до 550,7 млн рублей, дебиторская - с 500,6 млн до 685,6 млн рублей.

Агрохолдинг "Юг Руси" - один из крупнейших производителей растительного масла в России. В состав группы входят 19 сельхозпредприятий в Ростовской области, Краснодарском крае и Волгоградской области с площадью сельхозземель около 200 тыс. га, 27 элеваторов, 9 маслоэкстракционных заводов, речной терминал, а также предприятия, занимающиеся развитием племенного животноводства, закупкой, хранением и переработкой зерна, производством комбикормов, гофротары и нефтепродуктов.

Михаил Мальцев: Ограничения по вывозу подсолнечника позволят обеспечить загрузку перерабатывающих мощностей (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

16 июня Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение установить до конца лета особый режим вывоза семян подсолнечника с территории Евразийского экономического союза. Он будет действовать до 31 августа 2020 года. Решение коллегии ЕЭК прокомментировал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

«Мы всецело поддерживаем решение Евразийской экономической комиссии. С учетом значительного объема масличного сырья, вывезенного на экспорт, конца сезона и небольших свободных остатков установление ограничений по вывозу подсолнечника позволит избежать рисков нехватки сырья внутри страны и обеспечит загрузку перерабатывающих мощностей. При этом отмечу, что для сельхозтоваропроизводителей проблемы со сбытом продукции нет, а текущие цены на подсолнечник достигли исторического максимума и на юге доходят до 28 000 рублей за тонну».

В конце марта Масложировой союз обратился к Министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию Патрушеву с просьбой ввести ограничения в отношении экспорта семян подсолнечника. Данная мера была продиктована опасениями, что на фоне резкого роста экспорта «семечки» масложировые предприятия столкнутся с дефицитом сырья на внутреннем рынке. Ситуация осложнялась активным распространением коронавирусной инфекции и необходимостью поддерживать приемлемые цены на подсолнечное масло на полках магазинов. 12 апреля вступило в силу решение ЕЭК о временном запрете вывоза семян подсолнечника за пределы ЕАЭС, которое действует сейчас и продлится до 30 июня.

Брянщине выделены средства из федерального бюджета на развитие масличных культур (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Брянской области из федерального бюджета выделено около двух миллионов рублей на развитие производства масличных культур, в частности, рапса. Постановление о поддержке данной отрасли на Брянщине и в других регионах страны подписано в Правительстве России. В этом году в нашей области рапс посеян на площади 31000 гектаров. Это в два с половиной раза больше, чем было пять лет назад. Выращивают культуру в Стародубском, Навлинском, Брасовском и других районах. Сейчас в регионе разрабатывается программа развития производства и переработки масличных растений. Она предусматривает увеличение площади под рапс в пять раз и строительство в регионе собственного перерабатывающего предприятия в Брянском районе. Пока масличное сырьё отправляют на заводы соседних областей и Беларуси.

В европейской части России продолжают расти цены на подсолнечник (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По данным ИА «АПК-Информ», с начала июня в европейской части России сохраняется тенденция роста закупочных цен на семена подсолнечника. Основную поддержку развитию данного тренда оказывает высокий спрос переработчиков на фоне ограниченного количества предложений маслосемян по причине сокращения их запасов у сельхозпроизводителей.

Из Чувашской Республики с начала года экспортировано более 700 тонн семян льна масличного (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области с начала 2020 года выдало 33 фитосанитарных сертификата на семена льна масличного общим весом 716 тонн.

Продукция, предназначенная для производственных целей,  отправлялась  в пять стран мира - Латвию, Литву, Германию, Чехию, Польшу.

Большая часть (352 т) отправлена  в Германию, 132 т - в Польшу, 126 т - в Латвию.

Все партии были досмотрены и исследованы на наличие карантинных объектов в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Татарская МВЛ». Результаты исследований показали, что образцы продукции соответствуют требованиям стран-импортеров. Нотификаций от уполномоченных органов указанных стран о несоответствии подкарантинной продукции  карантинным фитосанитарным требованиям не поступало.

Морпорты Украины увеличили грузооборот за счет перевалки зерна и растительного масла (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

Морские порты Украины за 5 месяцев 2020 г. перевалили 21,4 млн т зерновых.

Об этом пишет пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).

«Перевалка растительных масел выросла на 7,7% — до 2,8 млн т», — уточняется в сообщении.

Также растительные масла являются одним из видов грузов, по которым в январе-мае зафиксировано увеличение экспортных отгрузок в сравнении с прошлогодним уровнем — на 7,6%, до 2,7 млн т.

Согласно сообщению, перевалка экспортных грузов в отчетный период выросла до 52,4 млн т (+10,1%), импортных — до 10,2 млн т (+12,1%), транзитных — до 4,6 млн т (+15,6%), каботажных — до 0,8 млн т (+25,5%).

Суммарно за 5 месяцев 2020 г. портовые операторы в морских портах Украины перевалили 68,1 млн т грузов, что на 6,7 млн т (или на 11%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что Меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства и участниками зернового рынка с целью обеспечения прогнозируемого режима экспорта зерна на 2020/21 МГ планируется подписать 1 июля.

Экспорт рапса из Украины в Европу может упасть из-за изменений в законодательстве ЕС – эксперты (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Обновленное законодательство ЕС запрещает использование инсектицидов, содержащих хлорпирифос и хлорпирифос-метил, которые применяют украинские аграрии.

Украина может уменьшить экспорт рапса в 2020 году из-за изменений в законодательстве Европейского Союза относительно использования инсектицидов, которые вступили в силу в феврале текущего года.

Об этом сообщила пресс-служба аналитического портала Graintrade.

Так, согласно законодательным изменениям, запрещено использование инсектицидов, содержащих хлорпирифос и хлорпирифос-метил, а также ввоз в ЕС продукции с содержанием указанных веществ более 0,01 мг/кг.

"Это может заблокировать поставки в ЕС рапса из Украины, при выращивании которого аграрии используют указанные вещества. Почти 90% украинского рапса экспортируется в ЕС, поэтому вопрос определения наличия хлорпирифоса и хлорпирифос-метила в партиях, поступающих на элеваторы или портовые терминалы, встанет очень остро", - говорится в сообщении.

При этом анализ на содержание веществ могут проводить только несколько аккредитованных лабораторий, законодательство Украины не регламентирует содержание указанных веществ в рапсе, а лаборатории элеваторов и терминалов не смогут провести проверку.

По оценкам аналитиков, в 2020-2021 маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) урожай рапса в Украине сократится до 3 млн т, а экспорт - до 2,5-2,6 млн т, однако из-за содержания хлорпирифоса могут возникнуть проблемы с экспортом 1-1,5 млн т рапса в ЕС.

"Фактически это остановит импорт сельхозтоваров в ЕС, при производстве или хранении которых применялись такие препараты", - подчеркивают аналитики.

В то же время, даже в случае блокирования экспорта в ЕС, Украина сможет увеличить внутреннюю переработку с последующим экспортом рапсового масла в Китай, который сейчас покупает 71% общего экспорта украинского рапсового масла.

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в этом году может превысить 68 млн тонн, а по масличным культурам составит 20 млн тонн.

На рынке фрахта в Азовском регионе формируется новая тенденция (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Рынок фрахта коастеров в Азовском регионе на прошедшей неделе характеризовался новой тенденцией, которую «осторожно можно назвать положительной». Об этом 17 июня в своем еженедельном отчете сообщили эксперты брокерской компании «Глогос проект».

«Согласно информации, поступающей от трейдеров, в первых числах июля ожидается увеличение спроса на флот для выполнения ранее заключенных контрактов, работа по которым затормозилась после введения Россией ограничений на экспорт пшеницы. Учитывая это, судовладельцы старались держать свой флот на коротком плече (максимум до Мармары). Этой разумной, хотя и вынужденной тактики в условиях отсутствия груза большинство судовладельцев будут придерживаться и далее. Некоторые грузоотправители, пользуясь низкими ставками, стараются законтрактовать суда, начиная с июля, на несколько рейсов либо в тайм-чартер, однако судовладельцы не спешат делать это заранее», - говорится в обзоре.

Тем не менее, отмечают аналитики, ставки фрахта из азовских портов на конец июня/начало июля пока не сформировались. Большинство флота на Черном и Азовском морях по-прежнему открыто в споте. На рынке появляются только нишевые грузы, которые не попадают под квоту. На последние числа июня готовы работать не все судовладельцы, а те, кто соглашается, дают ставки с существенной разницей.

«Так, на базисе Ейск – Самсун за тонну груза просили от $11 до $18 против текущего рынка в $9-10. Исходя из этого, можно утверждать, что привычная зерновая программа из азовских портов ни у кого еще не сформирована, за исключением крупных фрахтователей. Последние же с учетом волатильности рынка будут стараться в первую очередь работать на своих судах, а спот/промпт позиции брать с рынка, только для избежания потерь. Определить более точную конфигурацию рынка будет возможно ближе к июльским датам, однако, судя по индикаторам на товарно-сырьевом рынке, зерно нового урожая в июле и августе будет торговаться в спот/промпт», - резюмируют эксперты.

Индонезия на 3 года переносит запуск производства «зеленого дизтоплива» (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Правительство Индонезии сообщило о переносе срока начала производства биотоплива второго поколения («зеленое дизтопливо») с 2023 г. на 2026 г., сообщает Reuters.

Как уточняется, данное решение обусловлено негативным влиянием вспышки COVID-19 на экономику страны и финансовым кризисом, не позволяющим в полном объеме обеспечить поступление необходимых инвестиций в реализацию проекта.

Отметим, что производство «зеленого дизтоплива», производимого из пальмового масла, является частью плана Индонезии по максимизации использования продукта переработки масличных пальм внутри страны с целью сокращения импорта традиционного топлива и снижения объемов экспорта пальмового масла на фоне избытка его предложения на мировом рынке.

Мировое производство подсолнечника в 2020/21 МГ продолжит расти (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Эксперты Oil World в своем обновленном отчете прогнозируют рост мирового производства семян подсолнечника в 2020/21 МГ - до 57 млн тонн, на фоне ожидаемого расширения площадей сева под масличной на 1,1-1,2 млн га.

В частности, аналитики ожидают, что Украина и Россия в предстоящем МГ могут обновить рекорды сезона-2019/20 в производстве масличной. Так, урожай подсолнечника в Украине в 2020/21 МГ может повыситься до 16,2 млн тонн по сравнению с 16,15 млн тонн в текущем сезоне, а в России – до 15,5 (15,38) млн тонн. Помимо этого, производство семян подсолнечника могут также увеличить ЕС – до 10,1 (9,44). Аргентина – до 3,85 (3,25) млн тонн и США – до 1,12 (0,88) млн тонн.

 Благодаря ожидаемому росту производства масличной, ее переработка в 2020/21 МГ может также повыситься - до 51,88 млн тонн (+1,34 млн тонн в год), ввиду прогноза увеличения объемов переработки в Украине и России, а также в ЕС и Аргентине.

При этом эксперты пока не прогнозируют сокращения переработки подсолнечника в Турции, несмотря на понижение прогноза урожая масличной, но многое при этом будет зависеть от реализации планов правительства страны относительно введения особых пошлин при импорте масличной.

Подсолнечное масло (EXT NW Europe): стоимость предложений на поставку на июль минимальная за последнюю неделю (источник: портал OlWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

17.06.2020 г. стоимость предложений на поставку на июль 2020 г. снизилась на 6.6 USD/T и составила 794.90 USD/T

Предложения от 16.06.2020 г. были на уровне 801.50 USD/T.

Повышение цены поставки на июль 2020 г. за неделю составило 1.5 USD/T. За месяц цена повысилась на 29.1 USD/T.

Самая высокая цена поставки на июль, за все время наблюдений была зафиксирована 03.06.2015 г. и составляла 952.50 USD/T. Минимальная цена поставки на июль, за все время наблюдений была 18.03.2020 г. и составляла 683.20 USD/T.

17.06.2020 г. были отмечены следующие моменты:

— стоимость предложений на поставку на июль 2020 г. составила 794.90 USD/T, что является минимальной ценой поставки на июль за последнюю неделю (предыдущий минимум был 10.06.2020 г. и составил 793.40 USD/T).