ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 20.02.2020 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 20.02.2020 г.

Экспортную пошлину на подсолнечник могут повысить на полгода (источник: портал АгроИнвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Это может способствовать росту объемов переработки и увеличению вывоза масла и шрота.

В начале февраля на конференции Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) «Где маржа» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев рассказывал, что регуляторные меры на рынке масличных, и в первую очередь в отношении подсолнечника, могут быть введены уже со второго квартала 2020 года или даже с марта. Рекордный экспорт масличного сырья за рубеж и то, что аграрии часто придерживают продажи, мешает перерабатывающим предприятиям в полной мере реализовать имеющийся потенциал производства, считает он. Вывозя сырье в больших объемах за рубеж «мы фактически субсидируем зарубежных переработчиков — наших прямых конкурентов», уверен Мальцев.

Под введением регуляторных мер подразумевается повышение экспортных пошлин на подсолнечник, пояснил «Агроинвестору» Мальцев. Союз рассчитывает, что решение будет принято уже в этом месяце, сейчас вопрос находится на рассмотрении. «Мы ожидаем, что после введения этих мер произойдет увеличение объемов переработки подсолнечника внутри страны и рост экспорта переработанной продукции», — подчеркнул Мальцев.

Сейчас по поручению правительства вопрос о целесообразности повышения вывозной таможенной пошлины на подсолнечник прорабатывается на уровне заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, сообщил «Агроинвестору» представитель Минсельхоза. По его словам, сроки введения повышенной пошлины пока не определены, при положительном решении обсуждается возможность увеличения пошлины сроком до шести месяцев, добавил он, не уточняя, как именно ее предполагается повысить.

Ранее Масложировой союз настаивал на увеличении пошлины на подсолнечник с 6,5% до 20%. Как сообщал «Интерфакс», в декабре прошлого года подкомиссия по тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле России обсуждала вопрос повышения пошлины и решила вернуться к нему через некоторое время. Против этой меры тогда выступал Минфин, поясняя, что действующая ставка является предельной, согласно обязательствам нашей страны в ВТО. Однако, согласно правилам ВТО, временные ограничения на экспорт разрешается вводить, например, в связи с критической нехваткой продукции на внутреннем рынке.

Возможно, в ближайшие месяц-два решение о повышении пошлины будет откладываться, в том числе по политическим причинам, однако не исключено, что к концу сезона мера может быть принята, говорит ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. «Также нет никакой конкретики по поводу того, насколько будет повышена пошлина. Изначально ее хотели увеличить до 20%, однако недавно были разговоры о 12%», — знает он. Позиция Масложирового союза по поводу повышения экспортной пошлины понятна: чем больше семечки останется в стране, тем, скорее всего, будет больше переработано. Однако также стоит понимать, что заводы в этом сезоне и так загружены на рекордно высоком уровне (85-90%), добавляет Хотько.

Любые искусственные ограничения движения товаров вредны для рынка, уверен гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Если же говорить о сезоне-2019/20, когда собран рекордный урожай подсолнечника — около 15,3 млн т, то для переработки имеется огромный объем семечки, — подчеркивает он. — И если представить, что наши предприятия масложировой отрасли переработают его весь в масло и шрот, они переизбытком продукции навредят сами себе».

При текущем балансе на рынке экспорт масла и так может увеличиться с 2,4 млн т за пределы Таможенного союза в прошлом сезоне до 3 млн т в текущем. При этом можно совершенно безболезненно экспортировать избыточные 900 тыс. т подсолнечника, считает Петриченко. «К слову, с учетом того, что Украина тоже нарастила производство подсолнечника, а значит, увеличилось и экспортное предложение, найти каналы сбыта для дополнительных 600 тыс. т масла не так просто, — обращает внимание он — Таким образом, сейчас вывоз подсолнечника — благо для рынка. Я уже не говорю о позитивной роли экспорта маслосемян подсолнечника в выравнивании внутренних цен. Надеемся, что повышения пошлины все же не случится — не все ветви экономического блока правительства поддерживают предложение Масложирового союза. Хотя, к моему удивлению, это предложение поддержал Минсельхоз».

Производители подсолнечника отказались публично комментировать возможность повышения пошлины, поскольку это «политический вопрос», однако говорили, что, конечно, они против этой меры.

Переработчики придерживаются другого мнения. «Введение подобной пошлины будет абсолютно логичным и правильным шагом, — говорит исполнительный директор ГК «Благо» Сергей Бахонкин. — Многие страны-импортеры практикуют поддержание более низких таможенных тарифов на ввозимое сырье и более высокие пошлины на уже готовую продукцию, тем самым они стимулируют рост своей промышленности». По его словам, несмотря на рекордный урожай, в этом сезоне компания столкнулась с дефицитом сырья для некоторых площадок: для их обеспечения пришлось закупать и перевозить маслосемена из соседних областей.

Ситуация на российском рынке масличного сырья подтверждает актуальность возможных новых мер регулирования рынка, продолжает Бахонкин. «Рекордный урожай прошлого года ознаменовался не менее значительным ростом экспорта сырья. По нашей оценке, с октября 2019-го ежемесячная отгрузка подсолнечника на внешние рынки составляет 150-200 тыс. т. При сохранении таких объемов за текущий аграрный год будет вывезено около 1,4 млн т, — допускает он. — Для сравнения, за прошлый сезон объем отгрузки составил всего 475 тыс. т». Бахонкин предупреждает, что это может привести к тому, что российские переработчики уже в ближайшее время будут вынуждены снизить объемы переработки, при том, что в сентябре-январе производство выросло на 20% за счет увеличения поставок по экспортным контрактам. «Поэтому экспортная пошлина будет инструментом соблюдения баланса между всеми игроками рынка и способом поддержки отечественной перерабатывающей отрасли, а не инструментом ограничения деятельности сельхозпроизводителей», — считает он, добавляя, что надеется на рост продаж сырья на внутреннем рынке в случае повышения вывозной пошлины.

По оценке «ПроЗерна», с начала сезона Россия отгрузила на экспорт более 500 тыс. т подсолнечника, что, по словам Владимира Петриченко, «вполне нормальный объем». Экспорт подсолнечника в этом сезоне идет рекордными для последних десяти лет темпами — на начало февраля было вывезено около 514 тыс. т, подтверждает Даниил Хотько. «По нашим прогнозам, в зависимости от того, будет ли повышена пошлина на экспорт семечки, а также от активности турецких покупателей за сезон из России может быть отгружено от 0,7 млн т до 1 млн т подсолнечника. Это примерно 5-6% от собранного урожая — вполне нормальный среднегодовой показатель», — говорит он. По данным Россельхознадзора на основании выданных фитосанитарных сертификатов, с начала сезона по 11 февраля экспорт подсолнечника составил 779 тыс. т с учетом поставок в страны Таможенного союза. Это в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

Цены на подсолнечник на прошлой неделе демонстрировали рост — по словам Хотько, это стандартный сезонный тренд. Семечка торгуется в зависимости от региона от 19,5 тыс. руб./т до 20 тыс. руб./т без НДС, для сравнения, в ноябре цены в среднем составляли 16-17,5 тыс. руб./т. «Текущий уровень цен позволяет переработчикам работать с минимальной рентабельностью. Однако мы полагаем, что в марте-апреле аграрии начнут продавать сырье более активно, что может оказать понижательное давление на цены, — прогнозирует он. — Если пошлину повысят, безусловно, цены на подсолнечник снизятся: в случае ее увеличения до 20% внутренние цены могут упасть примерно на 5-7%».

По данным аналитического центра «СовЭкон», к 12 февраля подсолнечник стоил в среднем 19,15 тыс. руб./т, подешевев за неделю на 375 руб./т. Цены на масло снизились на 350 руб./т до 45125 руб./т. Экспортные цены подсолнечного масла уменьшились на $15 до $700 за тонну франко-борт. Аналитики центра предполагают, что подсолнечник продолжит быстро дешеветь на фоне больших запасов. Дополнительным фактором продаж будет теплая погода и опасения аграриев, что качество маслосемян, находящихся на хранении, ухудшится.

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в февральском обзоре повысила прогноз экспорта подсолнечника из России в сезоне-2019/20 на 100 тыс. т до 450 тыс. т. Вывоз масла может превысить 3 млн т. При этом конечные запасы маслосемян могут составить 947 тыс. т против 357 тыс. т в прошлом сезоне.

В январе в Адыгее упало производство масла и муки (источник: портал Зерно Он-Лайн/ https://www.zol.ru/)

В Адыгее индекс промышленного производства в январе 2020 года по сравнению с январем прошлого года составил 92%.

В сфере обработки в январе 2020 года индекс промпроизводства в составил 87,4%, в производстве пищевых продуктов – 113,5%. С службе статистики отмечают, что сократилось производство масла подсолнечного рафинированного – на 72,7%, муки пшеничной и пшенично-ржаной – на 77,1%, кормов растительных – на 86,9%, а также других видов пищевой продукции.

В январе 2020 года среди обрабатывающих производств наибольшее уменьшение отмечалось в производстве резиновых и пластмассовых изделий – мешков и сумок из полимеров этилена.

Аграриям Омской области рекомендуют наращивать производство рапса (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

С учетом текущей конъюнктуры мирового рынка, аграриям Омской области целесообразно вернуться к выращиванию рапса, который ранее был основной масличной культурой в регионе. Такую рекомендацию в ходе состоявшейся 18 февраля встречи с сельхозтоваропроизводителями Омской области озвучили представители группы компаний «Благо», сообщила пресс-служба компании.

Как было отмечено в ходе встречи, в последние несколько сезонов на мировом рынке растет спрос на российское рапсовое масло, но в Омской области, традиционно являвшемся лидером по засеву рапса, его площади постепенно снижаются, уступая место масличному льну.

«В данной ситуации специалисты ГК «Благо» рекомендовали аграриям области увеличить долю рапса, чтобы сбалансировать сырьевой портфель и избежать кризиса перепроизводства семян льна. По их оценке, для поддержания оптимальной загрузки переработки необходимо не менее 200 тыс. тонн рапса в год, в то время как урожай прошлого года составил около 100 тыс. тонн»,- говорится в сообщении.

Крупнейший майонезный завод России откроется в области в ноябре (источник: портал СаратовБизнесКонсалтинг / https://news.sarbc.ru/)

В районах Саратовской области ситуация в сельском хозяйстве остается "стабильной". Об этом сегодня на брифинге в рамках выставки "Саратов. Агро" рассказал заместитель председателя правительства региона Алексей Стрельников. "В регионе есть 80 тысяч гектаров необработанной земли. В левобережных районах развивается молочное животноводство. В нашей области самые крупные орошаемые проекты", - кратко обрисовал ситуацию Стрельников. Зампред поставил рассказал об амбициозных планах на этот год: "Есть задача построить 10 новых молочных ферм. Суммарная стоимость проектов составит более 3,5 млрд рублей". В Аткарске в ноябре откроется крупнейший в России майонезный завод, на котором планируется создать 520 рабочих мест, анонсировал чиновник. Напомним, речь идет о переводе мощностей компании "Русагро" на "Аткарский маслоэкстракционный завод", ранее принадлежавший "Солнечным продуктам".

ФАС России предложила новую методику расчета портовых сборов (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Федеральная антимонопольная служба России предлагает установить единые для всех российских портов предельные максимальные ставки сборов, которые будут действовать с 2020 до 2022 года. Соответствующий проект направлен ведомством на рассмотрение в Минтранс, Минэкономразвития и отраслевые ассоциации, сообщило 20 февраля издание Коммерсантъ со ссылкой на собственные источники.

Как уточняется, предложение ФАС касается установления размеров маячного, ледокольного, навигационного и канального портовых сборов для заграничного и каботажного плавания.

Проект единых максимальных ставок представляет собой новый формат, уже опробованный ФАС при утверждении ставок сбора транспортной безопасности акватории морского порта, и тогда это не привело к резкому росту нагрузки на судовладельцев: индексация составила только 3,9%.

При этом, по данным источников, в проекте по некоторым показателям ставки портовых сборов выше текущих значений более чем в 100 раз. Из 54 портов увеличение максимальных значений хотя бы одного из сборов в десять и более раз наблюдается в 33 портах.

Судоходные компании, грузоотправители и стивидоры к новой методике расчета относятся достаточно настороженно, опасаясь, что в итоге тариф приблизится к максимальному, а это значительно увеличит затраты судовладельцев и отразится на ставках фрахта.

Украина: экспортеры льна не оставляют шанса переработчикам (источник: портал УкрАгроКонсалт / https://www.ukragroconsult.com/)

В Украине масличный лен остается нишевой культурой, производство которой проявляет волатильность. После пикового урожая в 2016/17 МГза счет рекордной площади и урожайности, 2019/20 МГ продолжил трехлетний период падения производства, отмечаю аналитики УкрАгроКонсалт.

Основные факторы, ограничивающие рост рынка льна Украины, остаются прежними:

- внутренний - пошлина на экспорт маслосемян в размере 10%;

- внешний – усиление позиций ключевых мировых производителей льна - России и Казахстана.

В 2019/20 МГ лен масличный закрепляет звание экспортно-ориентированной культуры. В прошлом сезоне доля экспорта в урожае составляла 50%, в текущем, по оценкам УкрАгроКонсалт, показатель превысит 80%.

За пять месяцев 2019/20 МГ уже реализовано более 62% экспортного потенциала рынка масличного льна всего сезона.

Между тем, перерабатывающая отрасль значительно снизила объемы переработки льна, экспорт льняного масла стремится к антирекорду.

В Allseeds назначен новый операционный директор (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

Бьорн Штендель (Bjorn Stendel) назначен на должность операционного директора Allseeds Group, генерального директора «Олсидз Блек Си».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Он заменил на этих должностях Сергея Присяжнюка, который заявил о переходе в сектор государственного управления.

«Бьорн Штендель имеет более чем 30-летний опыт работы в сфере торговли и экспорта зерновых и масличных культур, в инфраструктурных проектах, в управлении крупными компаниями в Европе и в Украине», — указали в компании.

Как известно, с 1993 г. по 2009 г. Бьорн Штендель возглавлял компанию «Альфред С. Топфер Украина» (ныне «АДМ Трейдинг Украина»). После — в 2010-2012 гг. — возглавлял компанию «Вайтерра Украина».  С 2012 г. по 2014 г. (до ликвидации предприятия) был руководителем компании «Союз-Украины» (дочернее предприятие группы «Сумма»).

Напомним, что Сергей Присяжнюк занимал указанные должности с апреля 2019 г.

Цены на сою и подсолнечник будут укрепляться (источник: портал Зерно Он-Лайн/ https://www.zol.ru/)

После значительного падения цен на сою и подсолнечник в начале сезона, сейчас происходит их коррекция. В связи с сокращением предложения на рынке аналитики прогнозируют укрепление цен на эти масличные культуры.

«УкрАгроКонсалт» прогнозирует резкое снижение урожайности сои по результатам прошлого года, что было вызвано и погодой, и введением соевых правок. Последние повлияли на снижение внутренних цен, маржи и прибыльности для экспортеров.

В начале сезона МЭЗы закупили семечку  по привлекательным для них ценам. «Сейчас в связи с сокращением предложения, мы прогнозируем укрепление цен и подсолнечника и сои», — рассказал Сергей Феофилов, руководитель аналитического агентства «УкрАгроКонсалт», во время международного конгресса по растениеводству TOP Crops.

Комментируя соевые правки, Феофилов отметил, что введение правок привело к резкому увеличению внутренней переработки сои, увеличился также экспорт шрота. «Соевый шрот — это товар первого передела, это уже товар с добавленной стоимостью, который гораздо выгоднее экспортировать, чем ту же сою в форме семечек».

«Был период, когда в связи с введением соевых правок, означающих, что НДС должен был возвращаться не трейдерам, не экспортерам, а только к первым производителям сои, привел к снижению интереса экспортеров к сое. Но затем, приблизительно через четыре месяца был резкий рост экспорта сои — были найдены схемы, позволившие с одной стороны поднять переработку, увеличить экспорт соевого масла и шрота, с другой стороны — стабилизировать экспорт сои в виде семечки, чтобы удерживать позиции поставок в страны ЕС», — объяснил Сергей Феофилов.

Жамбыльская область Казахстана планирует нарастить посевы масличных (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Власти Жамбыльской области (юг Казахстана) планируют увеличить производство масличных культур, сообщает агентство KazInform со ссылкой на акима области Бердибека Сапарбаева.

В частности, в 2020 году общая посевная площадь в регионе должна возрасти до 705 тыс. гектаров. Планруется увеличение посевов масличных и бобовых культур как наиболее рентабельных. Также в планах руководства региона - возвращение в сельхозоборот 70 тыс. гектаров неиспользуемых земель.

На данный момент главными производителями масличных культур в республике являются Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области.

Обнародован перечень украинских поставщиков зерна и масличных в Китай (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

На официальном сайте компетентного органа КНР размещен перечень украинских предприятий, имеющих право хранить и экспортировать зерновые культуры из Украины в Китай. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины.

«В указанный перечень включены украинские предприятия, которые имеют право экспортировать в КНР ячмень, кукурузу, соевые бобы и подсолнечный шрот», - уточняется в сообщении.

Полный список украинских предприятий, включенных в перечень, доступен в соответствующем разделе сайта Госпродпотребслужбы Украины.

Парагвай в текущем сезоне может собрать более 10 млн тонн сои (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По оценке минсельхоза Парагвая, в 2019/20 МГ производство соевых бобов в стране может превысить 10 млн тонн, что будет значительно выше результата предыдущего сезона (8,5 млн тонн), когда урожай масличной в стране сократился из-за сильной засухи, сообщает Reuters.

Также в министерстве сообщили, что по состоянию на 19 февраля уборочная кампания сои в стране была проведена на половине запланированных площадей, которые в текущем сезоне составляют 3,5 млн га. При этом, средняя урожайность масличной, по предварительным оценкам, превышает 5 т/га в основных регионах-производителях и составляет 2,7 т/га в среднем по стране.

Нидерланды выступили против запрета на использование пальмового масла (источник: портал Regnum.ru / https://regnum.ru/)

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что его страна не поддерживает запрет на использование пальмового масла, сообщает Antara.

«Я сожалею о споре, который сейчас решается Всемирной торговой организацией», — отметил политик.

По его словам, Нидерланды поддерживают мелких фермеров, выращивающих масличные пальмы в Индонезии, которые зависят от этого сектора.

Поддержка Нидерландами устойчивого производства пальмового масла в Индонезии, в частности, была отмечена подписанием меморандума о взаимопонимании о совместном производстве растительного масла.

Согласно отчету Европейского парламента, индустрия пальмового масла в Индонезии обеспечивает работой четыре миллиона человек. 721 000 мелких фермеров и рабочих в Малайзии также зависят от этого сектора. Мало того, около 11 миллионов человек в Индонезии и Малайзии также косвенно зависят от сектора пальмового масла.

Напомним, в декабре 2019 года Индонезия официально подала иск против Европейского союза в ВТО, подняв вопрос о дискриминации пальмового масла.

USDA: мировое производство подсолнечного масла продолжит расти (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Аналитики USDA в своём февральском отчёте вновь повысили оценку производства подсолнечного масла в мире по итогам текущего сезона, на этот раз до 20,84 млн тонн.

Таким образом, рост производства в сезоне 2019/20 составит 7,2%. Наиболее заметный рост выпуска подсолнечного масла ожидается в России, благодаря рекордному урожаю подсолнечника в 2019 году. По прогнозу USDA, в текущем сезоне наша страна произведёт 5,66 млн тонн подсолнечного масла, что на 16% больше, чем в прошлом сезоне.

По Украине тоже прогнозируется рост, но менее значительный (+6,4%) - до 6,77 млн тонн. Прогноз по странам Евросоюза остаётся на том же уровне - 3,72 млн тонн. А по Аргентине и Турции ожидается некоторое сокращение производства подсолнечного масла - соответственно до 1,35 млн тонн (-5,3%) и до 980 тыс. тонн (-4,2%).

Власти Египта сообщили о запасах пшеницы и растительных масел (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Египет располагает стратегическими запасами пшеницы, достаточными, чтобы удовлетворить внутренние потребности страны на протяжении 4,5 месяцев. Об этом сегодня заявил министр снабжения Египта, сообщило агентство MENA.

Власти Египта намерены также закупить 4 млн тонн у фермеров из нового урожая, уборка которого начнется в апреле.

Стратегических запасов растительных масле Египту будет достаточно на 3,3 месяца.

USDA вновь снизил прогноз мировых конечных запасов рапсового шрота (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Минсельхоз США в своём февральском отчёте снова скорректировал в сторону понижения прогноз по мировым запасам рапсового шрота в конце сезона 2019/20 - на этот раз до 0,92 млн тонн.

Ранее, в январском отчёте, прогнозировался результат 0,94 млн тонн. По итогам сезона 2018/19 мировые запасы рапсового шрота составили 1,16 млн тонн, что на 10% меньше, чем в конце 2017/18 маркетингового года.

Евросоюз, как ожидается, уступит в конце сезона лидерство по запасам рапсового шрота. Показатель по ЕС сократится более чем вдвое - до 218 тыс. тонн. Это связано с ослаблением производства рапса в странах ЕС при сохранении высоких объёмов потребления.

Индия станет мировым лидером по запасам рапсового шрота с тем же показателем, что и в прошлом сезоне - около 400 тыс. тонн. Запасы продукции в Канаде снизятся на треть, до 63 тыс. тонн, а в Японии - на 10%, до 41 тыс. тонн.