ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 20.11.2019 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 20.11.2019 г.

В январе-октябре Россия увеличила производство подсолнечного масла на 21% (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru)
Россия в январе-октябре т.г. увеличила производство подсолнечного нерафинированного масла и его фракций до 4,3 млн. т, на 20,7% по сравнению с показателем за аналогичный период в 2018г. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Федеральную службу госстатистики (Росстат).
В октябре 2019г. производство масла выросло на 21,2% по сравнению с октябрем 2018г. и на 57,7% по сравнению с сентябрем 2019г.
За неделю российские порты перевалили 41 тыс. т подсолнечного масла (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru)
За неделю с 4 по 10 ноября российские порты экспортировали 41,3 тыс. т подсолнечного масла, что на 35% меньше высокого показателя предыдущей недели. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Группу компаний «ТБИ».
Ростов-на-Дону перевалил 26,3 тыс. т масла, Тамань – 10,0 тыс. т, Балаково – 5,0 тыс. т.
Основными направлениями масла за рассматриваемый период стали традиционные Турция (18,7 тыс. т) и Египет (15,2 тыс. т).
Намолот подсолнечника в России достиг 15 млн тонн (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru)
По данным Минсельхоза, по состоянию на 19 ноября 2019 года в целом по России зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,1 млн гектаров или 96,3% к посевной площади, намолочено 125,4 млн тонн зерна (в 2018 году – 115,6 млн тонн) при урожайности 27,8 ц/га (в 2018 году – 26 ц/га).
Пшеница обмолочена с площади 27,5 млн гектаров или 98,1% к посевной площади, намолочено 77,9 млн тонн (в 2018 году – 73,4 млн тонн) при урожайности 28,3 ц/га (в 2018 году – 27,9 ц/га).
Подсолнечник обмолочен с площади 8,1 млн гектаров или 95,1% к посевной площади, намолочено 15 млн тонн (в 2018 году – 12,1 млн тонн) при урожайности 18,5 ц/га (в 2018 году – 16 ц/га).
Соя обмолочена с площади 2,7 млн гектаров или 89,6 % к посевной площади, намолочено 4,5 млн тонн (в 2018 году – 4 млн тонн) при урожайности 16,4 ц/га (в 2018 году – 15,3 ц/га).
Рапс обмолочен с площади 1,43 млн гектаров или 92% к посевной площади, намолочено 2,2 млн тонн (в 2018 году – 2,1 млн тонн) при урожайности 15,6 ц/га (в 2018 году – 14,3 ц/га).
В Амурской области собрали почти 840 тысяч тонн бобовых (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru)
В шести районах Амурской области завершилась уборка сои. Аграрии собрали 839,5 тысячи тонн бобовых. Всего хозяйствам предстоит обработать более 647 тысяч гектаров полей. Из них большую часть – 644 тысячи гектаров – уже убрали.
Уборка сои завершилась в Архаринском, Белогорском, Благовещенском, Константиновском, Мазановском и Серышевском районах. В первом аграрии более чем с 24,5 тысячи гектаров получили 26,5 тысячи тонн урожая. Во втором с 50 тысяч гектаров намолотили более 57 тысяч тонн бобовых. В Благовещенском районе убрали сои с меньшей площади – 33,5 тысячи гектаров, с которых получили около 40 тысяч тонн сои. В Константиновском районе хозяйства обработали 57,5 тысячи гектаров земли и намолотили около 86 тысяч тонн бобовых. В Мазановском районе уборка сои завершилась почти на 7 тысячах гектарах полей, урожайность с которых составила почти 5 тысяч тонн. В Серышевском районе с 51 тысячи гектаров аграрии получили более 47 тысяч тонн сои.
Уборка сои почти завершилась в Октябрьском районе. Здесь аграрии обработали более 62 тысяч гектаров полей, с которых собрали почти 84,5 тысячи тонн урожая. На последнем этапе уборка сои в Ивановском, Михайловском и Тамбовском районах. В первом убрано 63,5 тысячи гектаров, с которых намолочено 94,5 тысячи тонн сои. Во втором уборка охватила более 88 тысяч гектаров полей, с которых получено более 111,5 тысячи тонн. В третьем районе аграрии убрали более 85,5 тысячи гектаров, с которых собрали почти 148 тысяч тонн сои.
Больше всего сои высадили в этом году в Михайловском районе. Под главную культуру региона здесь отдали более 114 тысяч гектаров земли. На втором месте по площади, засеянной соей – Тамбовский район, в котором хозяйства отдали под бобовые более 75,5 тысячи гектаров, а в Ивановском высадили 63,5 тысячи гектаров соевых полей.
По данным правительства Амурской области, ежегодно Приамурье занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе по производству сельскохозяйственной продукции. В области сосредоточено более 62 % всех посевных площадей в ДФО и более 32 % производимой сельхозпродукции. Также регион является лидером по производству сои во всей стране. В 2017 году Приамурье вошло в число субъектов России с высокими темпами роста производства сельхозпродукции, став четвертым в рейтинге и заняв второе место в рейтинге по производству продукции растениеводства.
Губернатор Амурской области Василий Орлов в своем докладе при подведении итогов работы за год отметил, что объем производства в хозяйствах региона составил 44,5 миллиарда рублей. Глава региона поставил задачу перед амурскими аграриями модернизировать сельхозпроизводства.
Правительство Амурской области планирует предоставить государственную поддержку в приобретении ежегодно 500 тракторов и 350 зерноуборочных комбайнов.
«Улбизнес». Имущество «Якушкинского масла» продают за 400 миллионов рублей (источник: портал Улпресса / https://ulpressa.ru)
Это почти достроенный маслоэкстракционный завод (МЭЗ) расположенный в Новомалыклинском районе у посёлка Станция Якушка, на улице Элеваторная, 2А.
На торги с начальной ценой в 400 миллионов рублей выставлено имущество должника ООО «Якушкинское масло», где конкурсный управляющий сейчас Онуфриенко Юрий Вячеславович. Это земельный участок (земли населенных пунктов) под строительство элеватора в 83 тысячи «квадратов», приемное устройство на один проезд с бункерами оперативного хранения в 529,3 кв.м., и со степенью готовности объекта в 93%. Есть котельная — объект незавершенного строительства, степень готовности объекта 90%. Это недостроенный административно-бытовой корпус (97%) в 236 кв.м., склад жмыха в 1486 кв.м. (степень готовности объекта 95%). Указаны рушально-веечный цех, прессовый цех, (готовность объекта 95%, резервуарный парк в 2324 кв.м. со степенью готовности в 91% и различное оборудование маслоэкстракционного завода в комплексе.
Основным продуктом ООО «Якушкинское масло» являются: масло рапсовое нерафинированное, недезодорированное стандарта DIN 51605 для производства биодизеля, направление продаж – экспортные поставки в Европу; масло подсолнечное нерафинированное, недезодорированное, соответствующее ГОСТ Р 52465-2005, направление продаж – внутренний рынок РФ, для пищевых целей; жмых рапсовый (соответствующий ГОСТ 11048-95) и подсолнечный (соответствующий ГОСТ 80-96), направление продаж – внутренний рынок РФ, для кормовых целей. МЭЗ имеет возможность раздельной переработки семян рапса или семечек подсолнечника без технических изменений оборудования.
До участка МЭЗ, кадастровая стоимость которого 32 миллиона рублей, имеется асфальтированная дорога, обеспечивающая круглогодичный подъезд. Также имеется подъезд ж/д транспорта, железнодорожная ветка, что позволяет обеспечить транспортировку как сырья, так и готовой продукции. Окружающей застройкой является частный жилой сектор.
Напомним, в марте 2019 года в отношении ООО «Якушкинское масло» арбитраж ввёл процедуру конкурсного производства сроком на 6 месяцев. В 2018 году в Арбитражный суд Ульяновской области поступило заявление коммерческого банка «Энергобанк» (с суммой требований в размере 567,7 миллиона рублей) о признании общества с ограниченной ответственностью «Якушкинское масло» несостоятельным (банкротом), также в суд обратилась ФНС России в лице УФНС по Ульяновской области с суммой требований в 1,3 миллиона рублей.
Завод ООО «Якушкинское масло» начал работу в 2015 году. Инвестиции назывались в 1 миллиард рублей. Уже через пару лет были проблемы. Например, за октябрь 2016 — май 2017 года в ООО «Якушкинское масло» не платили зарплату сотрудникам, задолжали 1,4 миллиона рублей. Прокуратура Ульяновской области разбиралась с генеральным директором предприятия Рустемом Шариповым, после чего долги вернули.
Специалисты ООО «Аудит Советник» из Казани произвели оценку рыночной стоимости прав на имущественный комплекс предприятия для целей принятия управленческих решений. На основании результатов анализа и той информации, которой оперировали казанцы, рыночная стоимость прав на имущественный комплекс ООО «Якушкинское масло», рассчитанная по состоянию на 25 сентября 2019 года составляет 297,2 миллиона рублей.

Интересные факты по теме. В марте 2019 года Ulbusiness.ru сообщил, что министр сельского хозяйства области Михаил Семёнкин озвучил планы на производство не менее 30 тысяч тонн растительного масла в год. Для чего хотели оказать индивидуальную помощь ООО «Мельбург» и ООО «НУР-Альянс» (Чувашия). Фирма «Мельбург» связана с известным предпринимателем, ресторатором и любителем футбола Игорем Ивановым. Эти два ООО стали производить масло на простаивавших в 2018 году площадях димитровградского ООО «Легенда» и ООО «Якушкинское масло».
С весны 2018 года производственные площади ООО «Якушкинское масло» арендовало предприятие ООО «НУР-Альянс». На предприятии 60 человек. Чувашская фирма создана в 2016 году, основной ОКВЭД — «производство масел и жиров». Директор — Нургаянова Диана Ринатовна.

Данные по ООО «НУР-Альянс». Участник «Рейтинга Генеральных Директоров» Диана Нургаянова занимает место №7 в отрасли «Изготовление продуктов питания» по Чувашской Республике по состоянию на 13 ноября 2019 года.
Судя по всему, завод не бросили. Летом 2019 года министр Дмитрий Вавилин сообщал, что в Новомалыклинском районе продолжается строительство автодороги от участка «Алексеевское-Высокий Колок» до предприятия «Якушкинское масло». Подрядная организация — «Ульяновсктрансстрой», цена вопроса — более 53 миллионов рублей. Она выполняла устройство земляного полотна, монтаж водопропускных труб, перенос подземного электрического кабеля, а также устройство железнодорожного переезда. Асфальтобетонная дорога протяженностью 1,5 километра обеспечит подъезд к предприятию в объезд населенного пункта «Станция Якушка».
9 ноября Вавилин сообщил следующее: «За годы действия программы «Устойчивое развитие сельских территорий» с 2016 по 2019 год в Ульяновской области было построено и реконструировано 10 автомобильных дорог общей протяженностью 23 км в 7 муниципальных образованиях. Из них в 2019 году — 3 автомобильные дороги, их общая протяженность — 9 км. Кроме объекта в Юлово, завершилось строительство дороги к фельдшерско-акушерскому пункту в поселке Свет Инзенского района и сельскохозяйственному предприятию в Новомалыклинском районе».
Соя. Урожай на 1 ноября - 3,5 млн тонн – Госстат (источник: портал АгроПерспектива / http://www.agroperspectiva.com)
Аграрии по состоянию на 1 ноября собрали 3496,5 тыс тонн сои, или на 18% меньше по сравнению с 1 ноября 2018 года.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.
Аграрии убрали 1504,6 тыс га. Урожайность составляет 23,2 ц/га, что на 12,1% меньше, чем в 2018 году.
Как сообщала «Агро Перспектива», рентабельность производства сои в 2018 году составила 21% против 28,8% в 2017 и против 52,0% в 2016 году.
Как сообщала «Агро Перспектива», производство сои в 2018 году составило 4,46 млн. тонн.
В порт Херсон всё чаще заходят суда дедвейтом более 10 тыс. тонн (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru)
На этот раз нашу акваторию посетило судно «SIERRA» (флаг - Либерия), имеющее длину около 150 м и дедвейт 23800 тонн. Загрузка судна экспортным шротом подсолнечника в количестве 13200 тонн происходила у причала №5 Херсонского филиала ГП «АМПУ» (Администрации Херсонского МП) с последующей догрузкой на рейде порта и была завершена 18 ноября 2019 года. Страна назначения груза - Франция.
«В последнее время наблюдается положительная тенденция увеличения заходов в акваторию морского порта Херсон судов такого типа, а именно дедвейтом более 10 тыс. тонн. Если сравнивать данные за 10 месяцев 2018 и 2019 годов, то цифры составляют 25 и 40 судов соответственно. Для нас такое увеличение является существенным, ведь общее количество судозаходов за указанный период 2018 года составляет 574 судна, а за 2019 год - 665. Этому способствовало несколько факторов: и проведение дноуглубления, и эффективная работа портовых операторов, и урожайность этого года. Отмечу, что судозаходы являются одним из главных показателей в части взимания портовых сборов, составляющих основную доходную часть ГП «АМПУ» и часть поступлений в государственный бюджет», - комментирует начальник Херсонского филиала ГП «АМПУ» (Администрации Херсонского МП) Владимир Гаращенко.
За январь-октябрь Украина экспортировала семян подсолнечника на сумму свыше $30,3 млн (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com)
По данным Государственной фискальной службы Украины, по итогам января-октября т.г. Украина отгрузила на внешние рынки 73,253 тыс. тонн семян подсолнечника на общую сумму $30,3 млн.
Также сообщается, что за отчетный период отгрузки украинских соевых бобов достигли 2,659 млн тонн, а в денежном измерении экспорт масличной составил $858,7 млн.
Кроме того, Украина экспортировала 4,896 млн. тонн масла подсолнечного на общую сумму $3,389 млрд.
На долю ViOil приходится более трети украинского рынка рапсового масла (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com)
За первые 2 месяца 2019/20 МГ заводы компании ViOil произвели 40 тыс. тонн рапсового масла и заняли более трети этого рынка в Украине. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба компании.
«Компания ViOil прочно закрепилась на этих рынках. Наша продукция востребована у покупателей - они давно оценили ее высокое качество. Спрос на биодизель в ЕС по-прежнему высокий, поэтому в 2019/20 МГ мы планируем нарастить производство рапсового масла. Этой осенью из-за засухи в период посевной украинские аграрии посеяли меньше рапса, чем рассчитывали. Но им на руку сыграла теплая погода: урожай-2020 составит не менее 3 млн тонн», - подчеркивает коммерческий директор ViOil Игорь Гадомский.
Также в компании напомнили, что в 2018/19 МГ Винницкий и Черновицкий масложировые комбинаты ViOil выпустили около 33 тыс. тонн рапсового масла. При этом, по подсчетам ассоциации «Укролияпром», совокупно на долю предприятий группы ViOil пришлось более 26% этого сегмента рынка.
В трёх районах Татарстана не убрали более половины урожая подсолнечника (источник: портал Газета Республика Татарстан / http://rt-online.ru)
В Татарстане более 180 тыс. тонн подсолнечника собрано с 106 тыс. га (80 процентов засеянных площадей), средняя урожайность по республике при этом составляет 17 ц/га. По оперативным данным Минсельхозпрода Татарстана на 20 ноября, полностью, без потерь собрали урожай подсолнечника аграрии Аксубаевского, Актанышского, Альметьевского, Апастовского, Высокогорского, Лаишевского, Тетюшского и Чистопольского районов. В Лениногорском, Камскоустьинском и Муслюмовском районах более половины урожая подсолнечника остаются в поле.
В Армении с 1 января 2020 года увеличится таможенная пошлина на рис и подсолнечное масло (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru)
Таможенная пошлина на 900 наименований импортируемых в Армению товаров из третьих стран (не из государств ЕАЭС) возрастет с 1-го января 2020 года в рамках договоренностей о переходном периоде, которые был достигнуты после вступления республики в ЕАЭС.
Как сообщает пресс-служба Министерства экономики Армении, в этом списке значатся 293 наименований транспортных средств, а также ряд продуктов основной потребительской корзины.
Ведомство оценило максимальное влияние на инфляцию изменения таможенных ставок. Полученная оценка соответствует результатам прогнозов, приведенных Центральным банком, и составит 0,5 п.п. по инфляции.
В случае импорта риса таможенная пошлина возрастет на 3 п.п. (с 3% до 6%). Увеличение таможенных пошлин касается различных видов риса, но соглашение между ЕАЭС и Вьетнамом предусматривает тарифную квоту на импорт длиннозерного вьетнамского риса. При сдерживании роста цен на рис, лимит квоты будет возможно увеличить.
В то же время для льготных продуктов ряда развивающихся стран предусмотрено снижение единой таможенной пошлины на 25%, а при ввозе продукции из наименее развитых стран будет применяться тарифная ставка в 0%.
Так как основной импорт риса в Армению осуществляется из развитых стран, к 2022 году этот продукт сможет получить таможенную скидку в 25%.
С 1 января на 2 п.п. (с 13% до 15%) увеличится таможенная пошлина на подсолнечное масло, и на столько же – для импортируемых молочных продуктов из третьих стран.
Масло, в основном, импортируется из Новой Зеландии, Финляндии, Франции, а также Украины, Грузии и стран ЕАЭС (на их долю приходится около 35% импорта). В связи с этим возможно повышение цен на сливочное масло, импортируемое из ЕС и других третьих стран.
Адский урожай: погода в Канаде ударила по производителям рапса (источник: портал АгроXXI / https://www.agroxxi.ru)
Экстремальная погода осложнила и без того непростой год для канадских аграриев
В Канаде сильные снегопады и осадки во время сбора урожая рапса стали горьким погодным сюрпризом для фермеров. В настоящее время ледяные ливни продолжают поливать поля, мешая закончить уборку.
Это последний удар в очень трудный год, который может усугубить проблемы фермеров вплоть до 2020 года, пишет www.agrarheute.com со ссылкой на Reuters.
Канадские фермеры сообщили о сбросе и расщеплении стручков на фоне заморозков и высокой влажности.
Ранее, до погодных катаклизмов, канадский сектор канолы столкнула с торговыми ограничениями со стороны Китая, что привело к сокращению канадского экспорта, до этого лидирующего в мире по рапсу, а также уменьшило доходы фермеров.
При этом, цены на рапс в Канаде в настоящее время не выше, чем в прошлом году, несмотря на огромные проблемы с урожаем. Хотя при гораздо меньшем предложении цены обычно растут.
«Этот год многие фермеры запомнят, как адский урожай», пожаловался журналистам Reuters Джон Гули из Альберты.
Он отметил, что проблемы этого сезона обязательно отразятся на намерениях посеять рапс следующей весной.
«Я думаю, что, безусловно, будет сокращение площадей», - заявил он. В провинции Альберта к середине ноября еще не было убрано не менее 17 процентов полей под рапсом.
В то же время в Саскачеване на полях оставалось 12 процентов урожая масличного рапса, а в Манитобе 9 процентов.
Канадское министерство сельского хозяйства оценивает неубранную площадь в около 1,1 млн га или 13 процентов от общей площади посевов рапса.
Количество неубранных площадей под этой культурой кажется самым большим за многие годы, сказал Шон Жак, управляющий директор Saskatchewan Crop Insurance.
Есть еще один момент. Растения масличного рапса, которые остаются на полях в течение зимы, хотя и подвергаются атакам грызунов и воздействию погоды, в основном, еще годятся для уборки.
И аналитики опасаются, что сбор перезимовавшего рапса, как только весной поля высохнут, может помешать фермерам своевременно высадить следующий урожай.
Министерство сельского хозяйства США (USDA) недавно снизило свою оценку урожая канадского рапса до 19,5 млн тонн. Это снижение на 0,6 млн тонн по сравнению с предыдущим месяцем и снижение на 0,8 млн тонн по сравнению с предыдущим годом. Эти поправки, однако, кажутся слишком незначительными, учитывая большие потери, и могут быть пересмотрены.
Снижение урожайности связано с очень ранним наступлением зимы, которая началась в Канаде в конце сентября и принесла много снега в прерию. Помимо снега, в основных районах произрастания культуры, ударили ранние заморозки.
Топ-20 мировых семенных компаний в 2018 году (источник: портал АгроXXI / https://www.agroxxi.ru)
Портал AgroPages опубликовал список 20 лучших мировых семеноводческих компаний 2018 года. Давайте узнаем, какие компании вошли в топ
В 2018 году подошла к концу третья большая волна слияний и поглощений в истории мирового сегмента семян.
Dow и DuPont, наконец, объединились, и Corteva Agriscience, отделение сельскохозяйственного бизнеса DowDuPont, было внесено в независимый список на Нью-Йоркской фондовой бирже в июне 2019 года.
Китайская национальная химическая корпорация (ChemChina) приобрела Syngenta.
Bayer купил Monsanto, а BASF полностью получил семенной бизнес Bayer. Эти крупные слияния и поглощения позволили новой «Большой четверке» сформировать более сбалансированный бизнес-портфель по агрохимикатам, семенам и биотехнологиям и укрепить свои позиции на рынке.
Топ-20 компаний по продажам семян в 2018 году ранжируются в соответствии с финансовыми отчетами этих крупных многонациональных предприятий.
Bayer и Corteva возглавили список – на эти корпорации приходится почти 60% от общего объема продаж Топ-20, с очевидными преимуществами в генетически модифицированных культурах.
Bayer также является крупнейшей в мире овощной семенной компанией.
Syngenta, BASF, Limagrain и KWS образуют вторую группу, где их общий объем продаж составляет 26% от общих продаж топовой двадцатки.
Хотя на оставшиеся 14 компаний приходится только 14% продаж, большинство из них развили специальный семенной бизнес, такой как как бизнес DLF и Barenbrug, занимающийся семенами газонов и трав, бизнес Sakata Seed и Rijk Zwaan, занимающийся семенами цветов, Takii Seed и Long Ping High-Tech – семенами риса.
Одним словом, среди топ-20 компаний сформировалась новая модель «две мегакорпорации, четыре супекорпорации и компании с дифференцированным развитием».

Bayer
В июне 2018 года компания Bayer завершила сделку по приобретению Monsanto и продаже своего семенного бизнеса BASF, что свидетельствует о закрытии беспрецедентного приобретения в истории мирового сельского хозяйства и официальном изъятии 117-летнего бренда Monsanto из мирового семенного рынка.
Это приобретение установило лидирующие позиции Bayer в мировом сельском хозяйстве.
Семенной бизнес Bayer в 2018 году практически равнялся таковому в 2017 году после корректировки обменного курса. Соевые бобы Intacta RR2 PRO ™ хорошо зарекомендовали себя в Южной Америке, бизнес по выращиванию и продаже семян кукурузы вырос в годовом исчислении, но бизнес по производству семян овощных культур в Северной Америке сократился.
Corteva
Синергия затрат после объединения Dow и DuPont в 2017 году была превосходной. В 2018 году было сэкономлено около 400 миллионов долларов США, а общая экономия, как ожидается, достигнет 1200 миллионов долларов США к 2021 году.
Corteva Agriscience, сельскохозяйственное подразделение DowDuPont, интегрировало существующие бренды с помощью мультибрендовых и многоканальных стратегий для реализации расширения бизнеса.
В частности, существующие бренды разделены на три основные части: 1) глобальный бренд - флагман Pioneer®; 2) местные бренды, такие как Dairylandseed, Alforexseeds и Nutechseed, и 3) универсальная розничная торговля семенами и химией, такие как PhytoGen, Mycogen Seeds и Brevant Seeds. Кроме того, компания также изучала возможности лицензирования и распространения бизнеса для некоторых брендов, таких как EnlistE3 Soybeans и Alforex Seeds.
Syngenta
Приобретение Syngenta компанией ChemChina оказало незначительное влияние на семенной бизнес, поскольку в основном был отделен бизнес по производству семян сахарной свеклы и была приобретена Nidera.
В 2018 году Syngenta достигла темпов роста в 6,3% в годовом исчислении, в основном благодаря росту продаж семян подсолнечника и кукурузы в Восточной Европе и хорошим показателям глобального бизнеса по производству семян овощных культур.
Учитывая, что материнская компания ChemChina, как ожидается, объединится с Sinochem в ближайшие несколько лет, и Китай может открыть производство ГМ-кукурузы, преимущества Syngenta в Китае возрастают за счет больших возможностей на китайском рынке.
BASF
В 2018 году BASF официально вошел в мировой семенной сегмент путем приобретения семенного бизнеса Bayer, который включает в себя почти весь бизнес Bayer по производству сои и рапса, семян хлопчатника (за исключением Индии и Южной Африки), весь бизнес по производству семян овощей, LibertyLink Technology, научно-исследовательские активы всех вышеперечисленных платформ для исследования и разработки семян и гибридной пшеницы.
Согласно имеющимся данным, объем продаж BASF превысил 2000 млн долларов США после интеграции семенного бизнеса Bayer в 2018 году, что сделало возможным обогнать Limagrain и занять почетное четвертое место в списке.
Limagrain/KWS
Выручка Limagrain увеличилась в 2018 году. Бизнес по производству семян овощных культур не оправдал ожиданий, но рост бизнеса в Азии (особенно в Китае и Индии) и Южной Америке (Бразилия и Аргентина) был значительным, и компания по-прежнему является второй по величине фирмой по производству семян овощей в мире.
Общий объем продаж KWS в 2018 году несколько вырос после корректировки обменного курса. Продажи семян кукурузы значительно снизились, главным образом из-за влияния рынков Южной Америки и Северной Америки. Бизнес по производству семян кукурузы в Европе и Китае увеличился незначительно в продажах, а вот свекловичный и зерновой сегмент показали хорошие результаты.
Хотя интеграция сверхбольших игроков отрасли закончилась, ее влияние на глобальный семенной сегмент будет продолжаться. В ближайшие несколько лет отрасль продолжит развиваться в контексте интеграции и рекомбинации.
• В августе 2018 года датская семенная компания DLF Seeds объявила о приобретении PGG Wrightson Seeds за 284 млн долларов США, что было окончательно одобрено регулирующими органами в апреле 2019 года. Эти две компании управляют дополнительными предприятиями с точки зрения охвата рынка и географических возможностей распределения. Благодаря этому приобретению DLF не только достигает больших масштабов, но и получает прочную цепочку поставок и охват рынка в Южном полушарии, что уникально позиционирует DLF на мировом рынке фуражных культур и газонных семян.
• В сентябре 2018 года компания Florimond Desprez приобрела турецкую фирму по производству семян свеклы ENDOTAR, чтобы укрепить свои позиции на турецком рынке.
• В феврале 2019 года Corteva объявила о приобретении у Канады и США системы производства канолы Clearfield® («Канола Clearfield®») в Канаде и США.
• В июне 2019 года KWS объявила о приобретении семян Pop Vriend и официально вошла в сегмент овощных семян. KWS предлагала купить бизнес по производству семян овощных культур Bayer в 2018 году, но в итоге проиграла BASF. Успешное приобретение представляет собой важный шаг в стратегическом развитии KWS.
• В июле 2019 года Euralis Semences и Caussade Semences Group объявили о начале обсуждений с целью возможного слияния двух компаний для укрепления позиций двух брендов на европейском рынке. Caussade Semence имеет объем продаж около 170 млн долларов США и, как ожидается, превзойдет Florimond Desprez и попадет в № 12 в списке после слияния.
Малайзия будет производить пальмовое масло согласно требованиям ЕС (источник: портал Казах-Зерно / https://kazakh-zerno.net)
Если Индонезия – лидер по объему производства пальмового масла, то Малайзия – крупнейший в мире его экспортер. Малазийское правительство разрабатывает новые правила для экспортеров, чтобы они могли продавать его в государства ЕС. При их разработке учтут требования стандарта пищевой безопасности, который примет ЕС до 2021 г.
Как передает Successful Farming, точная дата внедрения нового стандарта пищевой безопасности в странах ЕС пока неизвестна. В планах у его разработчиков установить новые пределы наличия биологических загрязнителей в рафинированных маслах и жирах. Ожидается, что он затронет и пальмовое масло: четко оговорят, какой уровень сложных эфиров, в частности 3-MCPD, будет допустим в нем.
Согласно заявлению Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов сложные эфиры, содержащиеся в пальмовом масле – это вовсе небезобидные вещества. Они влияют на здоровье людей.
Малайзия знает от ЕС, какой процент содержания сложных эфиров в килограмме пальмового масла допустим. Это всего лишь 2,5 промилле. Требование Евросоюза донесли до крупнейших малазийских экспортеров. В Малайзии изменят нормативные акты, чтобы гарантировать 100%-ное соответствие экспортируемого продукта ему.
Ранее малайзийское правительство заявляло, что из-за новых требований ЕС спрос на пальмовое масло, как на компонент в составе других продуктов питания, упадет. Почти 70% пальмового масла закупают для производства таких продуктов, как хлеб и шоколад.
В мире пальмовая индустрия, приносящая до 60 млрд. долларов экспортерам, в немилости с начала 2019 г. Как писало ранее «КазахЗерно.kz», европейские чиновники против использования пальмового масла по экологическим причинам. Его считают главным виновником массового уничтожения тропических лесов. В связи с этим ЕС ввел закон о поэтапном отказе от использования пальмового масла в производстве биотоплива (рынок европейского биодизеля оценивают в 9 млрд. евро в год) к 2030 г. Он показывает этим шагом свое желание бороться с обезлесением. Сейчас Малайзия и Индонезия пытаются оспорить его во Всемирной торговой организации. Оспаривание стало контрмерой на законы ЕС.
Справка: сейчас в Малайзии стандарт по устойчивому производству пальмового масла (MSPO) соблюдают 60% производителей. В планах к февралю 2020 г. охватить им уже 70% фермеров. Наличие сертификата – это прямое доказательство того, что они соблюдают стандарты в области защиты окружающей среды, не вредят ей и соблюдают права работников.
В октябре Турция возобновила закупки российского подсолнечника (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com)
Согласно оперативным данным ИА «АПК-Информ», в октябре т.г. Турция возобновила закупки российского подсолнечника после двухмесячного перерыва, импортировав 24 тыс. тонн масличной.
Существенное снижение цен на подсолнечник в сентябре-октябре на внутреннем рынке России (в среднем на 3000 руб/т) в связи с большими переходящими запасами и значительно возросшим предложением масличной нового урожая в указанный период способствовало установлению привлекательной конъюнктуры для импортеров российского подсолнечника и, соответственно, росту отгрузок, в частности в направлении Турции, несмотря на действующую в стране импортную пошлину в размере 27%.
Напомним, Турция заняла первое место среди импортеров российского подсолнечника по итогам 2018/19 МГ, закупив 207 тыс. тонн в период с марта по июль 2019 г.
Индия в IV квартале т.г. может экспортировать минимальный за последние 4 года объем соевого шрота (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com)
По прогнозам Oil World, объем экспорта соевого шрота из Индии в октябре-декабре т. г. составит 200-300 тыс. тонн, что на 72% ниже уровня соответствующего периода предыдущего года (849 тыс. тонн) и станет минимальным значением последних 4 лет из-за слабых темпов отгрузок и низкой ценовой конкурентоспособности продукта на мировом рынке.
Ожидается, что снижение экспортного спроса на соевый шрот индийского производства и низкий урожай сои в стране (около 9 млн тонн) может замедлить объем переработки масличной в Индии. В частности, внутреннее производство соевого масла в октябре-декабре может сократиться на 100-120 тыс. тонн.
В целом аналитики ожидают, что общий объем экспорта соевого шрота в течение всего 2019/20 МГ (октябрь-сентябрь) из Индии составит 900 тыс. тонн, что на 58% уступит показателю предыдущего МГ (2,15 млн. тонн).
США в октябре увеличили объемы производства соевого масла и шрота (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com)
Согласно данным Oil World, в США за первые два месяца сезона-2019/20 было переработано 9,5 млн тонн соевых бобов, что лишь несколько уступает прошлогоднему рекорду в аналогичный период.
В частности, объемы производства соевого масла в США в октябре т.г. увеличились до 970 тыс. тонн, что на 13% выше показателя предыдущего месяца. Помимо этого, США значительно увеличили экспорт масла - до 110 тыс. тонн против лишь 20 тыс. тонн в сентябре. При этом объемы внутреннего потребления данного продукта остались на прежнем уровне (870 тыс. тонн), тогда как запасы несколько повысились – до 820 тыс. тонн против 810 тыс. тонн в сентябре, что, однако, уступает данному показателю в октябре прошлого года (930 тыс. тонн).
Производство соевого шрота в октябре в США также выросло – до 3,98 млн. тонн против 3,45 млн. тонн в сентябре. На фоне этого также увеличились объемы внутреннего потребления – до 3,05 (2,63) млн. тонн и экспорта продукта – до 0,95 (0,88) млн. тонн. В то же время, конечные запасы соевого шрота также несколько повысились – до 0,4 (0,36) млн. тонн.
Мировые запасы подсолнечного масла сократятся по итогам сезона на 12% (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru)
По итогам сезона 2019/20 (сентябрь-август) мировые запасы подсолнечного масла сократятся на 12% и составят 1,59 млн тонн, сообщается в новом отчёте USDA.
Снижение по итогам сезона станет 4-м подряд и намного более заметным, чем по результатам 2018/19 маркетингового года (1,81 млн тонн, -1%).
Главной причиной сокращения запасов станет растущее мировое потребление подсолнечного масла, которое в сезоне 2019/20 достигнет нового рекордного показателя - 18,81 млн тонн (рост 2,6%).
При этом вырастет и мировое производство подсолнечного масла - 19,81 млн тонн по прогнозам USDA, но рост составит менее 0,5% по сравнению с сезоном 2018/19.