Еженедельный обзор рынка масличных от 18 января (источник: портал ФГБУ Центр Агроаналитики / https://specagro.ru/)

ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило еженедельный обзор рынка масличных от 18 января 2021 года.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 13 января стоимость семян подсолнечника в РФ составила 34 869 руб./т, соевых бобов — 35 633 руб./т, семян рапса — 33 267 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 86 666 руб./т, на соевый шрот — 44 469 руб./т, на подсолнечный шрот — 19 958 руб./т.

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Центральном федеральном округе (36 589 руб./т), минимальная — в Сибирском (31 838 руб./т).

В Центральном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (38 000 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).

Семена рапса в Уральском федеральном округе самые дорогие в РФ (38 182 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (20 800 руб./т).

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Южном федеральном округе (88 405 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (69 720 руб./т).

Стоимость подсолнечного шрота в Сибирском федеральном округе самая высокая в России (22 416 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (18 282 руб./т).

Соевый шрот в Дальневосточном федеральном округе самый дешевый в РФ (43 938 руб./т), на Северном Кавказе он самый дорогой (45 000 руб./т).

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены окажет повышение экспортной пошлины на подсолнечник, рапс и соевые бобы. С 9 января по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на подсолнечник и рапс будет повышена с 6,5 до 30%, но не менее 165 евро/т. Пошлина на экспорт соевых бобов в таком же размере вводится с 1 февраля по 30 июня 2021 года. Кроме того, правительство зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января по 1 апреля 2021 года на уровне 95 и 110 руб./л соответственно.

На внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая сои в Южной Америке. Улучшение перспектив валового сбора 2020/21 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По предварительным данным ФТС России, с 4 по 10 января из страны экспортировано 68,8 тыс. т соевых бобов. Эта продукция отгружена в Китай (65,8 тыс. т, или 95,6% экспорта за неделю) и Турцию (3,0 тыс. т, или 4,4%).

Экспорт подсолнечного шрота составил 23,7 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Латвию (свыше 11,4 тыс. т, или 48,2% недельного экспорта), Данию (5,4 тыс. т, или 22,8%) и Италию (5,0 тыс. т, или 21,2%).

За тот же период за рубеж отгружено 17,2 тыс. т соевого шрота; 16,5 тыс. т рапсового, 10 тыс. т подсолнечного и 9,2 тыс. т соевого масел.

С начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт семян подсолнечника и рапса по сравнению с прошлогодним. Увеличились также поставки соевых бобов и рапсового масла. Отгрузки за рубеж семян льна, подсолнечного и соевого масел, а также шротов пока ниже уровня прошлого сезона.

С 1 сентября по 10 января 2020/21 года наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло (765,2 тыс. т, -28,0% от показателя за аналогичный период прошлого сезона), подсолнечный шрот (499,6 тыс. т, -19,7%), семена подсолнечника (496,7 тыс. т, +36,3%), соевые бобы (487,7 тыс. т, +17,4%), семена рапса (352,1 тыс. т, в 2,3 раза больше, чем годом ранее), рапсовое масло (314,9 тыс. т, +11,8%).

Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 288,6 тыс. т (-13,5%), соевого масла — до 205,1 тыс. т (-1,5%), соевого шрота — до 167,3 тыс. т (-12,3%).

Импорт соевых бобов с начала сезона составил 739,4 тыс. т (+10,9% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 62,3 тыс. т (в 2,2 раза больше, чем год назад). Импорт пальмового масла снизился до 396,2 тыс. т (-3,7%).

МИРОВОЙ РЫНОК

С 12 по 15 января цены на мировом рынке семян масличных, растительных масел и соевого шрота изменились разнонаправленно.

Отрицательной динамке цен способствовали дожди в Аргентине, улучшившие состояние посевов сои. К 14 января эта культура посеяна на 97% прогнозной площади (97% в прошлом году).

Экспортный спрос на соевые бобы в США за последнюю отчетную неделю (с 1 по 7 января) стал максимальным за четыре недели. Несмотря на это, соевые бобы и соевый шрот в США подешевели.

Понижающее давление на цены на растительные масла оказало сокращение спроса и ослабление цен на нефть: за период с 12 по 15 января стоимость нефти марки Brent снизилась на 2,6%.

Пальмовое масло в Индонезии подешевело на 2,8%, в Малайзии — на 2,5%.

Соевое масло подешевело в Аргентине    (-3,1%), Бразилии (-1,8%) и США (-0,3%). К 1 января запасы соевого масла в США составили 0,8 млн т (0,7 млн т на 1 декабря 2020 года и 0,8 млн т на 1 января 2020 года).

Цена на аргентинское подсолнечное масло увеличилась на 0,8%, на украинское — снизилась на 0,9%. Одновременно стоимость канадского рапсового масла уменьшилась на 1,1%.

Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине снизился мировой урожай подсолнечника. Это оказывает поддержку ценам, как и введение экспортной пошлины на подсолнечник в России. Так, украинский подсолнечник подорожал на 1,5%, болгарский — на 0,1%; в то же время французский подсолнечник подешевел на 1,5%.

Цены на рапс на Украине и в Канаде увеличились на 1,6 и 0,4% соответственно, а во Франции — снизились на 2,6%.

Соевые бобы в Аргентине и США подешевели на 0,1 и 0,2% соответственно.

В отчетном периоде с 12 по 15 января цены на соевый шрот в Аргентине, Бразилии и США снизились на 1,6; 1,4 и 0,4% соответственно.

Объем переработки соевых бобов в США в декабре 2020 года достиг второго исторического максимума, но оказался ниже ожиданий рынка и составил 5,0 млн т (4,9 млн т в ноябре и 4,8 млн т в декабре 2019 года).

Из-за роста объемов переработки сои в начале сезона Минсельхоз США (USDA) ожидает увеличения внутреннего потребления этой культуры до рекордного уровня — 63,3 млн т (+2,5% к уровню прошлого сезона), запасы снизятся до семилетнего минимума — 3,8 млн т (-73,4%).

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов с 1 по 7 января резко выросли и составили 908,0 тыс. т (в 24,5 раза больше уровня предыдущей недели и на 93% больше среднего уровня за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю составили 337,4 тыс. т (124,1 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 11,1 тыс. т (3,5 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 55,6 млн т (+83,1% к уровню сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 7 января составил 41,1 млн т (+77,4%).

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (по расчетам Всемирного банка, спад мировой экономики в 2020 году составил 4,3%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

Важным фактором станет уровень спроса в Китае, который до сих пор оставался основным драйвером роста мировых цен.

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.

Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.

Фактором неопределенности в 2021 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).

Соеводы останутся на бобах. К чему приведут новые пошлины на вывоз масличных за рубеж (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

На пять месяцев - с 1 февраля по 30 июня 2021 года - правительство РФ вводит 30-процентную экспортную пошлину на сою. Это объясняется ростом мировых цен на зерно и необходимостью обеспечить сырьем отечественные перерабатывающие мощности, чтобы не допустить увеличения стоимости соевого масла и шрота.

Переработчики жалуются на нехватку сырья и говорят, что они из последних сил не увеличивают цену на свою продукцию для потребителей. А в странах АТР сою любят, отечественные фермеры с удовольствием ее продают пока за 35- 40 тысяч рублей за тонну. Это рентабельно, никто не спорит, тем более что на экспорт сои до сих пор существовала нулевая пошлина. Именно это позволило дальневосточным фермерам, занимающимся бобовыми, сделать культуру стратегической, распахать под нее тысячи гектаров и заявить о ДФО как о надежном поставщике сырья в страны АТР. А в ушедшем году еще и в беспрецедентном количестве закупить новую технику, рассчитаться с кредитами, приобрести удобрения.

Больше всего сои выращивается в Амурской области. Фермеры Приамурья обратились к вице-премьеру - полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу, губернатору Василию Орлову, в Госдуму. По мнению аграриев, решение правительства о пошлине убьет соевый бизнес на Дальнем Востоке. За рубеж идет сырье, выращенное в ДФО, на переработку российским предприятиям на западе страны поступает соя из других регионов, так что пошлина не прибавит этим маслокомбинатам дальневосточных бобов.

Перерабатывающие мощности есть и в ДФО: одно предприятие в Хабаровском крае и три - в Амурской области, которые получают в качестве сырья треть выращенного в Приамурье. Амурские переработчики работают вполсилы и могли бы брать больше сырья. Но фермерам выгоднее продавать его в страны АТР: закупочные цены у тех же китайцев, как правило, гораздо выше.

Введение таможенной пошлины в 30 процентов сделает экспорт сои нерентабельным, считают сельхозпроизводители, лишит их основного рынка сбыта и, как следствие, приведет к банкротству хозяйств. В свою очередь глава минсельхоза Приамурья Олег Турков подчеркивает, что, выбирая между экспортом и переработкой сои в Амурской области, региональные власти поддержат работу заводов.

- Вывоз сои в чистом виде - это как вывоз леса-кругляка. Каждые 100 тысяч тонн сои, которые вывезены с территории РФ, это потеря двух миллиардов руб­лей ВРП области, - говорит он.

Амурчане скрепя сердце согласны на введение экспортной пошлины, но разумной считают 20-процентную.

- Пошлина в 30 процентов запредельна. Это решение поддержит переработчиков, но задавит производителей. Надо искать баланс, - считает исполнительный директор Амурского отделения Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Юсупов.

В Приморском крае сои выращивается в три раза меньше, чем в Приамурье, но структура производителей иная. Если в Амурской области соей занимаются 600 фермерских хозяйств, то в Приморье львиная доля приходится на компанию-монополиста "Русагро", а мелких хозяйств лишь несколько.

- Странное решение по отношению к дальневосточным производителям сои, ведь в регионе нет достаточных внутренних источников ее потребления (даже если переработать всю сою, на такое количество масла и шрота в ДФО нет покупателей. - Прим. ред.). А вывезти зерно в другие регионы невозможно: железнодорожные тарифы сделают его стоимость такой, что никто на западе страны не купит. В Приморье теперь нет перерабатывающего сою комбината. ОАО "Приморская соя", которое работало с мелкими производителями зерна, почило в бозе. "Русагро", выращивая сою на самых плодородных землях Михайловского, Хорольского, Октябрьского районов края, не стремится везти ее в центральные регионы страны переработчикам, а гонит за рубеж. Но оно-то, скорее всего, "переварит" вводимую пошлину, - машет рукой эксперт Елена Абашева.

Мелким производителям из Приморья остается пополнить нелегальный рынок экспорта, который, увы, существует. Или просто припрятать, придержать урожай. По словам главы "Совхоза Искра" Дмитрия Никифорова, уже сейчас наблюдается тенденция, когда крупные покупатели скупают сою с дисконтом 5 -10 тысяч рублей за тонну с тем, чтобы попридержать ее и через несколько месяцев спокойно вывезти за границу.

- Хотя в целом, конечно, странное решение. Существует национальный проект "Международная кооперация и экспорт", нам надо демонстрировать эту кооперацию. Для экспорта только-только открылись рынки Японии и Южной Кореи. Нам, например, удалось довести выращенную на приморских полях сою до тех стандартов качества, которые предъявляют корейские покупатели. В итоге через корейских партнеров "Совхоз Искра" выиграл один из аукционов, проводимых ежемесячно в этой стране. Я считаю, что нужны не пошлины, а квоты, чтобы не тащили с запада на Дальний Восток сою, не оформляли ее здесь по документам как местную и не гнали за рубеж, - говорит Дмитрий Никифоров.

Тем временем

В рамках мер по стабилизации цен на продовольственном рынке было принято решение о повышении экспортной пошлины и на другие масличные культуры. С 9 февраля по 30 июня 2021 года пошлина в размере 30 процентов, но не менее 165 евро за тонну будет действовать на подсолнечник и рапс.

- Мы подготовили письмо в адрес заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, в котором просим его оказать содействие в том, чтобы правительство страны с июля будущего года не продлевало экспортную пошлину на рапс, - сообщил министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарев. - Если кабинет министров решит продлить действие этой экспортной ставки, то просим, чтобы из списка исключили Забайкальский край и другие регионы Дальнего Востока. В субъектах ДФО небольшие объемы производства рапса в масштабах страны, в связи с этим наши хозяйства не являются конкурентами крупным предприятиям из западных регионов страны и никак не влияют на ценовую политику. Вывозить рапс в другие регионы слишком дорого, высокие транспортные расходы делают нерентабельной отрасль для забайкальских предприятий. Поэтому ставка на экспорт в соседний Китай, а также увеличение объемов производства с последующим строительством перерабатывающих мощностей на территории Забайкалья являются приоритетными направлениями программы развития сельского хозяйства в крае.

Аппетит приходит во время цены. Предельную стоимость могут распространить на зерно (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Вслед за установлением предельных цен на сахар и подсолнечное масло в правительстве задумались о жестком регулировании стоимости зерна и макаронных изделий. По оперативнымданным, Минсельхоз готов применить механизм при дальнейшем росте цен в этой категории. Участники рынка и эксперты предупреждают, что такие меры не всегда работают, и прогнозируют, что зерновой рынок сам стабилизируется после начала действия экспортных пошлин.

Правительство может установить предельный уровень цен на зерно и макаронные изделия. Об этом 20 января заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке, сообщил “Ъ” участник встречи. По его словам, Минсельхоз не устраивает, что фермеры сдерживают продажи зерна в ожидании дальнейшего роста цен.

По данным «Совэкона», за первую рабочую неделю этого года средние цены на пшеницу выросли на 3,5%, до 15,52 тыс. руб. за тонну. Кроме того, чиновников волнует подорожание макаронных изделий.

По данным, оглашенным на совещании, с 11 по 17 января цены на продукцию выросли на 8%. Если рост продолжится, то стоимость макаронных изделий может быть зафиксирована в соглашениях между производителями и торговыми сетями по аналогии с сахаром и подсолнечным маслом, передал собеседник слова госпожи Лут. Конкретные значения она не назвала. В Минсельхозе заявили, что пока рекомендовали властям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен в том числе на макаронные изделия, яйца и картофель.    

Соглашения о предельных оптовых и розничных ценах на сахар и подсолнечное масло были подписаны в середине декабря 2020 года, после того как на удорожание продуктов обратил внимание президент Владимир Путин. Предельная отпускная цена масла установлена в 95 руб. за 1 л, розничная — в 110 руб. за 1 л. Показатели для сахара — 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно.

Договоренности должны действовать до конца первого квартала 2021 года, и с работой механизма уже возникали сложности.

Так, небольшие и средние торговые сети оказались не готовы платить премию за доставку до магазинов. По словам источника, Оксана Лут назвала механизм «плохим», но отметила, что стабилизировать цены в магазинах иначе было невозможно.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько поясняет, что цены на пшеницу в последние недели росли, в том числе из-за ожидания экспортной пошлины.

Так, с 15 февраля на вывоз пшеницы будет установлена пошлина в €25 за тонну, с 1 марта по 30 июня ее размер могут увеличить до €50 за тонну. Глава Минэкономики Максим Решетников также говорил о необходимости ввести с 1 июля долгосрочный механизм расчета пошлин с учетом мировых цен. Подобная «плавающая» пошлина на пшеницу действовала в РФ в 2015–2016 годах, до обнуления ее размер был на уровне 50% таможенной стоимости минус 6,5 тыс. руб. за тонну. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин подтверждает, что фермеры придерживают зерно, рассчитывая на дальнейший рост цен.

Учитывая, что подорожали и компоненты для производства кормов, в том числе шрот, витамины и аминокислоты, закупка зерна по сложившимся ценам для ряда переработчиков может привести к проблеме с оборотными средствами, говорит он. Но господин Юшин ожидает, что после начала действия экспортных пошлин цены на зерно снизятся.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов не понимает, какие могут быть юридические основания для ограничения цен на зерно. «Если государство собирается командно-административными методами загонять участников рынка в какие-то соглашения, аналогичные тем, что есть на рынке сахара и подсолнечного масла, то сделать это будет весьма непросто. В отличие от сахарного рынка и продуктового ритейла, где действует небольшое количество крупных игроков, на зерновом рынке работает около сотни тысяч участников»,— рассказывает он. В том, что призывы Минсельхоза окажут влияние на рынок, эксперт сомневается, но господин Сизов согласен, что цены на зерно в ближайшее время существенно снизятся из-за пошлин.

Крупные производители макаронных изделий «Макфа» и Barilla оперативные комментарии не предоставили. В сети «Верный» заявили, что с начала года цены на макаронные изделия и в закупке, и на полке не повышалась. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магните», «Ленте», Auchan на вопросы не ответили. Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов говорит, что попытки регулирования цен не всегда дают хорошие результаты и несут риски ухода с рынка игроков, а альтернативой могла бы стать адресная помощь малоимущим.

Минсельхоз заявил о снижении цен на подсолнечное масло (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Минсельхоз наблюдает снижение стоимости сахара в России как у производителей, так и в рознице. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Цены на сахар-песок и подсолнечное масло снижаются у производителей и в рознице", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

Он подчеркнул, что круглосуточный мониторинг цен на основные продовольственные товары является важнейшей задачей. По его словам, правительством предпринят комплекс по стабилизации ситуации - это дополнительные субсидии, пошлины и квоты. Кроме того, заключено соглашение между Минсельхозом, Минпромторгом, торговыми сетями, союзами и ассоциациями, направленное на снижение цен на подсолнечное масло и сахар. Вместе с тем регионам необходимо обеспечивать постоянный мониторинг ситуации, добавил он.

16 декабря 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действуют с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Они предполагают предельные цены на масло в 95 рублей у производителей и 110 рублей за литр в магазинах, на сахар - 36 и 46 рублей за кг соответственно.

ГК «Сигма» начинает отгрузки рапсового масла во флекси-танках (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В начале 2021 года на производственной площадке ГК «Сигма» - ООО «Чишминский МЭЗ» был осуществлен переход с переработки подсолнечника на переработку семян рапса.

Семена рапса были закуплены у Башкирских сельхозпроизводителей.

Полученное рапсовое масло будет отгружено в Китайскую Народную Республику. В предыдущие периоды рапсовое масло направлялось в Европейском направлении – на прибалтийские заводы, для производства биодизельного топлива.

Особенностью данного шага является отгрузка продукции во флекситанках.

На данный момент на предприятии осуществляется подготовка морских контейнеров под установку в них флекситанков. Далее, в них будет произведена погрузка масла. Следующим шагом будет установка контейнеров на железнодорожные платформы, которые отправятся в транзитный порт во Владивостоке. Оттуда морским путем масло будет отправлено в страну-получатель.

На данный момент в планах ООО «Чишминский МЭЗ» стоит задача – переработать семена рапса в объеме 6 тысяч тонн. Также завод планирует приступить к переработке семян рапса в сентябре и октябре текущего года.

Кернел увеличил продажи подсолнечного масла на 23% во II квартале 2021 ФГ (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

Компания «Кернел» во втором квартале 2021 финансового года (ФГ)  нарастила продажи подсолнечного масла на 23% до 425,34 тыс. т (II квартал 2020 ФГ — 346,46 тыс. т).

Об этом сообщается в отчете компании.

В компании отметили, что объемы продаж в отчетном периоде в основном соответствовали объемам производства.

Продажи подсолнечного масла в бутылках составили 9,1% от общего объема продаж подсолнечного масла.

Переработка масличных в отчетном периоде увеличилась на 5% до 1 млн т по сравнению со II кварталом 2020 ФГ (950,99 тыс. т), благодаря старту закупок давальческого подсолнечника на МЭЗе компании в Харьковской области. Кроме того, в отчетном периоде перерабатывающие мощности всех МЭЗов компании были полностью загружены.

Согласно отчету компании, за первое полугодие 2021 ФГ «Кернел» увеличил переработку масличных на 5% до 1,66 млн т, а продажи подсолнечного масла — на 11%, до 721,58 тыс. т.

Напомним, что 15 января Окружной суд Люксембурга отказался удовлетворить ходатайство Михаила Стадника о признании Kernel Holding S.A. банкротом.

Украина сократила экспорт сои на 40% в 2020 году (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

В 2020 г. Украина экспортировала 1,79 млн т сои, что на 40% ниже прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.

В денежном выражении экспорт сои составил $690 млн против $1,17 млрд в 2019 г.

Основными импортерами украинской сои в отчетном периоде были:

• Турция — $222,69 млн (588,7 тыс. т);
• Белорусь — $144,97 млн (357,43 тыс. т);
• Нидерланды — $46,65 млн (122,08 тыс. т);
• Греция — $38,52 млн (107,77 тыс. т);
• Египет — $32,3 млн (88,63 тыс. т).

Напомним, что рынок сои Украины в текущем 2020/21 МГ получает поддержку со стороны мирового масличного комплекса, в частности истощения запасов в крупнейших экспортерах данной культуры.

Аграрии Башкирии не планируют увеличивать производство рапса: Ильшат Фазрахманов (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Заместитель премьер – министра правительства – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на брифинге для журналистов заявил, что аграрии Башкортостана не планируют увеличивать производство рапса. По его словам это тяжелая культура, которая требует высоких компетенций. Ее непросто защищать от вредителей и в первое время особых проблем не было. В 2019 году, аграрии перепробовали 4-5 видов разных средств защиты растений, соответственно пока учились защищать рапс, много насекомых, в том числе пчел, погибло.

Напомним, что тогда с этой проблемой столкнулись 25 регионов России, в том числе и наша республика. По официальным данным, погибло 80 тысяч пчелосемей, убытки составили два миллиарда рублей. Сами же пчеловоды оценивают свой ущерб еще больше.

«Поэтому в 2020 году площади рапса в республике уменьшились. Скандалы на полях никому особо не нужны, они мешают работать, и потребности высокой нет уже в самом рапсе. Сегодня цена на пшеницу 3 класса составляет 17-18 рублей. И урожайность очень хорошая, доходит до 65-67-70 ц/га. И это уже выгоднее рапса, с его урожайностью 25-33 ц/га и ценой максимум 35 рублей. Кроме этого аграрии активно заменяют рапс масличным льном и рыжиком. Это простые, не проблемные масличные культуры», — пояснил Ильшат Фазрахманов.

Казахстан. Цена на подсолнечное масло в Кокшетау, похоже, поставила очередной антирекорд (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Цена на подсолнечное растительное масло в Кокшетау, похоже, поставила очередной антирекорд – 1 литр продукции одного из казахстанских брендов в местном центре оптовой торговли оценивается ныне в 700 казахстанских тенге, сообщает собкор КазахЗерно.kz.

Есть некоторые торговые марки и за 660 тенге, и даже по 600, но они уже идут в арьергарде от избранного ценового авангарда, отличаясь в том числе и качеством. Хотя многие хозяйки не видят особой разницы в качестве отечественного растительного масла, разве что в цене. Но Рубикон пройден. Хотя буквально пару месяцев назад запредельной казалась цена и в 600 тенге.

Котировки пальмового масла на Малазийской бирже упали к уровню примерно 2-месячного минимума (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

19 января 2021 года котировки пальмового масла на Малазийской бирже упали к уровню примерно 2-месячного минимума на фоне слабых экспортных данных в январе. Падение было поддержано ослаблением котировок сои и соевого масла.

При этом падение было ограничено ожиданиями падения производства пальмового масла в Малайзии в январе из-за сильных дождей и наводнений.

По данным компании AmSpec Agri Malaysia экспорт пальмового масла и продуктов переработки в период 1–20 января упал на 41,1% до 632,827 тыс. тонн (по сравнению с аналогичным периодом в декабре). По оценкам ITS экспорт в этот же период упал на 43,1%.

Вслед за пальмовым маслом продолжает дешеветь подсолнечное масло и подсолнечник (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Падение цен на пальмовое масло на бирже в Малайзии длится с 8 января. Вчера они обновили 2-месячный минимум на фоне резкого сокращения экспорта, вызванного введением 8% экспортной пошлины.

Апрельские фьючерсы на пальмовое масло вчера снизились на 1,4% до 3221 ринггитов/т или 796,7 $/т на данных о снижении объемов экспорта по сравнению с декабрем на 40-43%.

После достижения рекордных 945 $/т котировки пальмового масла за две недели рухнули на 18,6%, что привело к снижению цен на соевое масло в Чикаго и незначительному удешевлению подсолнечного масла.

На чикагской СВОТ фьючерсы на соевое масло в течение двух недель потеряли 6% цены, однако вчера резко выросли на 3,5% до 942 $/т на фоне новой забастовки в Аргентине и восстановления спроса на соевое масло из США.

Вслед за биржевыми котировками цены аргентинского соевого масла на физических рынках снизились с 1000 до 950-960 $/т FOB.

Постепенное увеличение спреда между ценами пальмового, соевого и подсолнечного масла в ближайшее время приведет к снижению спроса и цен на подсолнечное масло.

Цены на украинское подсолнечное масло опустились до 1230-1250 $/т FOB по сравнению с рекордными 1300-1330 $/т FOB две недели назад.

Закупочные цены на подсолнечник в Украине остаются под давлением падения мирового рынка подсолнечного масла и дефицита предложений от производителей, что вынуждает переработчиков снижать маржу и покупать сырье по высокой цене.

За неделю закупочные цены снизились на 600-800 грн/т до 21600-22000 грн/т с доставкой на завод, однако некоторые переработчики за крупные партии готовы платить больше, поскольку запасы сырья на заводах достаточно малы.

Уже в текущем году пандемия станет фактором роста рынка растительных масел – LMC (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Мировое потребление растительных масел в 2020 г. сократилось примерно на 2-3% в год из-за пандемии COVID-19. Однако, пандемия, считавшаяся исключительно негативным фактором на рынке масел, может иметь определенные положительные стороны, а мировой спрос на масла в пищевой отрасли в 2021 г. может увеличиться на 10 млн тонн в год. Об этом 21 января в ходе своего выступления на онлайн-конференции «Kazakh Oilseed Summit: Online Edition» рассказал эксперт компании LMC International Ltd Аарон Хэнсон (Aaron Hanson).

«Резюмируя ключевые события на рынке масел в 2020 г. отмечу, что наибольшее снижение потребления в 2020 г. фиксировалось в Индии. Данной стране практически на протяжении всего года не удавалось достичь предыдущего уровня потребления масел, прежде всего, по причине значительного спада спроса на продукцию со стороны ресторанного и кейтерингового комплекса, которые составляют 20-25% от всего потребления. Снижение потребления масел также наблюдалось и в Китае, особенно в первой половине 2020 г. и особенно пальмового масла, тогда как потребление соевого и других масел позднее увеличивалось. Кроме того, пандемия, повлекшая значительный спад потребления топлива во многих странах, стала фактором резкого снижения мировых цен на нефть, которые способствовали удешевлению растительных масел», - уточнил эксперт.

Однако, по словам представителя LMC, снижение деятельности ресторанного комплекса во всем мире способствовало сокращению потребления в биотопливной промышленности использованного масла, что, в свою очередь, приводит к увеличению спроса на растительные масла – на соевое в США и пальмовое в ЕС. Это оказывало поддержку ценам на масла на мировом рынке. Помимо этого, поддержку ценам со второй половины 2020 г. оказывало сокращение производства масличных культур на фоне неблагоприятных погодных условий в ключевых странах-производителях. Учитывая вышеуказанные факторы, цены на растительные масла к концу 2020 г. активно повышались.

«В краткосрочной перспективе цены на масла пойдут на спад. Основными факторами влияния на стоимость останутся спрос и потребление данной продукции со стороны ключевых импортеров, а также в биотопливной промышленности, и их предложение, с учетом мирового производства масличных культур. При этом, динамика цен на нефть будет достаточно стабильной», - прогнозирует А. Хэнсон.

Бразилия: эксперты понижают прогноз экспорта сои в январе и увеличивают для кукурузы (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Аналитики Национальной ассоциации экспортеров зерновых Бразилии Anec в течение недели снизили прогноз экспорта сои из страны в январе 2021 г. – на 30 тыс. тонн, до 1,03 млн тонн, что обусловлено ограниченным объемом сои, доступного для отгрузки, из-за низких темпов уборки масличной в стране, сообщает Reuters.

Отметим, что по данным Anec, в январе 2020 г. Бразилия экспортировала 1,67 млн тонн сои.

Также ассоциация пересмотрела прогноз экспорта соевого шрота в январе из страны, повысив его за неделю с 1,18 млн тонн до 1,29 млн тонн (в январе 2020 г. отгружено 847,4 тыс. тонн).

В то же время, прогноз экспорта бразильской кукурузы в январе из Бразилии изменен с озвучиваемых на предыдущей недели 2,1 млн тонн до 2,4 млн тонн, тогда как в отчетный период годом ранее Бразилия отгрузила на внешние рынки 1,2 млн тонн зерновой.

Мировой экспорт соевого масла в декабре сократился на 45% (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По данным экспертов Oil World, мировой экспорт соевого масла в декабре 2020 г. сократился до 325 тыс. тонн против 593 тыс. тонн за аналогичный период в 2019 г.

Основное сокращение отгрузок продукта продемонстрировала Аргентина из-за декабрьских забастовок в стране – до 140 тыс. тонн против 408 тыс. тонн годом ранее, из которых 70 (215) тыс. тонн были отгружены в Индию, 28 (51) тыс. тонн – в Бангладеш и 27 тыс. тонн – в Китай.

Также экспорт соевого масла сократила Бразилия – до 21 (38) тыс. тонн: 13 тыс. тонн в КНР и 4 тыс. тонн в Венесуэлу.

В свою очередь, США в отчетном месяце увеличили отгрузку масла на внешние рынки – до 100 тыс. тонн против 84 тыс. тонн в декабре 2019 г. При этом половина от указанного объема была экспортирована в Южную Корею, а остальной объем – в страны Центральной Америки.

В разрезе поставок соевого масла по основным экспортным направлениям Индия сократила импорт до 93 тыс. тонн по сравнению с 251 тыс. тонн в декабре 2019 г.

Стоит также отметить, что аналитики ожидают увеличения мирового экспорта соевого масла в январе-феврале т.г., преимущественно за счет роста отгрузок из Аргентины.

В 2020 году Китай нарастил импорт сои из США на 50% (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Согласно данным таможенной статистики КНР, по итогам 2020 г. страна импортировала 25,89 млн тонн соевых бобов из США, что на 52% превосходит показатель годом ранее (16,94 млн тонн), сообщает Reuters.

Как отмечается, импортер значительно активизировал импорт американской масличной после того, как страны подписали торговое соглашение в рамках первой фазы переговоров, и Китай обязался закупить сельхозпродукцию из США на сумму $36,5 млрд в 2020 г. При этом ожидалось, что закупка сои составит половину от указанной суммы или порядка 40 млн тонн в количественном выражении, однако данный показатель в итоге не был достигнут.

Кроме того, высокий спрос Китая на американскую масличную также поддерживался повышением потребления сои в стране ввиду восстановления свиноводческой отрасли после АЧС.

Также уточняется, что в декабре 2020 г. Китай импортировал 5,84 млн тонн сои из США (3,09 млн тонн в аналогичный период предыдущего года) и 1,18 (4,83) млн тонн из Бразилии. При этом общий объем поставок бразильской масличной в КНР по итогам 2020 г. составил 64,28 млн тонн (+11,46% в год).

Всего в прошедшем году Китай импортировал 100,33 млн тонн соевых бобов.

В Аргентине вновь забастовки - теперь грузоперевозчиков (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Транспортный союз Аргентины в минувшие выходные объявил о начале забастовки в знак протеста против завышенных налогов и дорожных сборов, сообщает Reuters.

В рамках протестных акций грузоперевозчики перекрывают дороги и препятствуют поставкам зерна на портовые терминалы. Данная ситуация вносит сложности в работу портовых терминалов, которые лишь недавно возобновили полноценную деятельность после длительных забастовок обслуживающего персонала в декабре.

По словам представителей палаты экспортеров Аргентины CIARA-CEC, в настоящее время работа терминалов ведется в штатном режиме, однако объем запасов зерновых ограничен. В связи с этим, если забастовки будут длительными, могут создать проблемы с поставкой продукции.

При этом отмечается, что грузовые поставки сельхозпродукции в порт Росарио 19 января сократились на 88% в неделю - до 294 единиц грузового автотранспорта.

Новая забастовка в Аргентине остановила падение цен на соевый комплекс (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

На выходных Транспортный союз Аргентины объявил о начале забастовки, протестуя против высоких налогов и дорожных сборов. Грузоперевозчики перекрывают дороги и препятствуют поставкам зерна на портовые терминалы, что может вновь остановить экспорт, который только начал восстанавливаться после почти месячной забастовки портовых рабочих.

Поставки сельхозтоваров в порт Росарио за неделю уменьшились на 88% и по состоянию на 19 января составили 294 грузовиков.

Новые проблемы с аргентинским экспортом вернули на биржи США спекулятивный спрос на соевые бобы и масло, хотя еще накануне трейдеры закрывали длинные позиции и фиксировали прибыль после бурного роста цен, что привело к снижению котировок. Соевое масло дорожает на фоне возможного сокращения переработки сои в Аргентине в результате забастовки и восстановления спроса на соевое масло из США.

Вчера на бирже в Чикаго мартовские фьючерсы на сою выросли на 1% до 507,3 $/т, на соевое масло - на 3,5% до 941 $/т, тогда как на соевый шрот остались на уровне 491,6 $/т.

Несмотря на начало уборки сои в Бразилии и повышение прогнозов урожая по сравнению с прошлым годом со 125 до 129-133 млн т, на физических рынках цены на поставки бразильской и американской сои в феврале-апреле остаются на уровне 530-540 $/т FOB, что поддерживает цены на украинскую сою.

В Украине в начале недели экспортеры снизили закупочные цены на сою на 5-10 $/т вслед за биржевыми котировками. Но сейчас цены на сою с ГМО в порту остаются на уровне 510-520 $/т или 17300-17800 грн/т, тогда как на сою без ГМО на фоне дефицита предложений снова выросли до 535-545 $/т в порту или 565-570 $/т на границе с Польшей или Белоруссией.

Переработчики активно конкурируют с экспортерами и предлагают с доставкой на завод за сою с ГМО 18000-18200 грн/т и за сою без ГМО – 18400-18700 грн/т (эквивалентно 550-570 $/т в порту).

По данным ГТС, в 2020 г. Украина сократила экспорт сои по сравнению с предыдущим годом на 40% до 1,79 млн тонн.

Основными покупателями украинской сои стали:

• Турция – 588,7 тыс. т на сумму 222,69 млн $,
• Беларусь – 357,43 тыс. т на 144,97 млн $,
• Нидерланды – 122,08 тыс. т на 46,65 млн $,
• Греция – 107,77 тыс. т на 38,52 млн $,
• Египет – 88,63 тыс т на 32,3 млн $.

Закупочные цены в Украине

	CPT терминал, грн	EXW элеваторы, грн	CPT переработчик, грн	FCA, грн	CPT терминал, $	FOB, $	DAF, $	CIF, $
Вика				12000
Высевки пшеничные				5150 ↑ 250
Горчица				13500
Горох	9750	9300 ↑ 233		8333	295		280
Зеленый горох				8500
Кориандр				19000
Кукуруза	8325 ↑ 4	7840	7588 ↓ 579	7101 ↑ 256	252	225	200	218 ↓ 1
Лён	12000			17333
Люпин				8000
Жмых подсолнечный		10500
Нут	15000	15500
Овёс	5900			5500
Масло рапсовое				24000
Просо	6650	5400		6032
Пшеница 2 класс	9071 ↑ 35	8539 ↑ 61	9225	8000	275	279
Пшеница 3 класс	9136 ↑ 34	8547 ↑ 61		7888 ↑ 200	278	269
Пшеница 4 класс	8979 ↑ 8	8383	8900		254
Пшеница 6 класс				7535 ↑ 50
Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО				13800
Рапс с ГМО	14625	14300			455
Расторопша				25000
Соевое масло			27000	29917
Подсолнечник	21500 ↓ 250	20518	21660 ↑ 93	19581		580
Подсолнечник кондитерский				25000
Сорго белое	6850	6663		5800
Соя	17767	17431	17840 ↓ 60	16693	532		490
Соя без ГМО	18350	17500		16333				420
Спельта		8000		13000
Тритикале				6350
Чечевица	15000			18000
Шрот подсолнечный							301
Ячмень	7700 ↑ 62	7494 ↑ 6	7950	5200