Российский рынок сои в 2015–2019 годы

Российский рынок сои в этот же период развивался более высокими темпами. За последние десять лет среднегодовой рост посевной площади сои в стране составил 13,4%, урожайности — 2,8%, а валового сбора — 17,3%. В результате в 2019 году в России были зафиксированы рекордные посевная площадь, урожайность и валовой сбор сои. Посевная площадь сои в России составила 3,08 млн т (в 3,5 раза больше уровня 2009 года), а урожайность — 15,7 ц/га (на 32% больше).  

Доля России на мировом рынке сои в 2019/20 году

Источник: Росстат, Министерство сельского хозяйства США (USDA)

Увеличение посевной площади под сою наблюдалось в последние годы во всех федеральных округах. Наиболее заметный рост зафиксирован в Центре. В 2019 году посевная площадь там впервые составила более 1 млн га, превысив уровень 2015 года в 2,1 раза.

Посевные площади сои в России, тыс. га

Источник: Росстат

Важно отметить, что рост посевных площадей в Центральном федеральном округе сопровождался повышением средней урожайности. В 2018 году урожайность сои в ЦФО была самой высокой в России, а в 2019-м она уступила урожайности в Северо-Западном федеральном округе, однако там посевная площадь составила всего 1,1 тыс. га. В результате валовые сборы сои в ЦФО в эти годы превысили валовые сборы в Дальневосточном федеральном округе — традиционном ареале выращивания сои в России.

Урожайность сои в России, ц/га

Источник: Росстат

Валовой сбор сои в России, тыс. т

Источник: Росстат

Таким образом, по оценке «Центра Агроаналитики», сейчас в России есть два соевых кластера: новый в Центре и традиционный на Дальнем Востоке. При этом основная часть сои, выращенной в ЦФО, перерабатывается предприятиями округа. ДФО же в значительной степени ориентирован на экспорт соевых бобов в Китай. За последние пять лет на этот федеральный округ пришлось почти 87% российского экспорта соевых бобов.

Особняком стоит Северо-Западный округ, а именно Калининградская область, куда поступают практически все импортируемые соевые бобы. Их перерабатывает группа компаний «Содружество», продукты переработки затем в основном экспортируются. На Калининградскую область приходится почти 66% производства соевого масла, 92% российского экспорта соевого шрота и 87% — соевого масла.

Отношение посевной площади, урожайности, валового сбора сои и производства нерафинированного соевого масла в федеральных округах к показателю РФ (в среднем за 2015–2019 годы), %

Источник: расчет «Центра Агроаналитики» на основе данных Росстата

Производство нерафинированного соевого масла в России, тыс. т

Источник: Росстат

Россия: рынок сои в сезон-2019/20

Согласно данным Росстата, в 2019 году валовой сбор сои в России составил 4,36 млн т (+333 тыс. т к уровню 2018 года). По размерам посевной площади и валового сбора соя уверенно занимает второе место среди масличных культур, уступая только традиционной для нашей страны культуре — подсолнечнику.

Валовой сбор масличных культур в России, тыс. т

Источник: Росстат

На топ-10 регионов — производителей сои в России в 2019 году пришлось 86,7% всего урожая сои в стране и 83,5% посевной площади. Основные регионы возделывания сои находятся в Дальневосточном федеральном округе, Центрально-Черноземном районе и Краснодаром крае. В 2019 году урожай сои вырос во всех регионах из топ-10, кроме Амурской области, где из-за неблагоприятных погодных условий в период сева и вегетации снизилась как посевная, так и убранная площадь сои. В результате валовой сбор в Амурской области снизился до 870 тыс. т (-119 тыс. т к уровню 2018 года). Тем не менее Амурская область сохранила лидерство по этому показателю среди регионов России, обеспечив 19,8% общероссийского валового сбора.

Основные регионы — производители сои в России

Источник: Росстат

Рост валового сбора масличных в целом и сои в частности в 2019 году способствовал снижению цен производителей на сою по сравнению с показателем предыдущего сезона. По данным Росстата, средняя цена производителей на соевые бобы снизилась за сентябрь — февраль 2019/20 года почти на 13% к уровню предыдущего сезона. В марте не фоне резкого обесценения рубля цены начали укрепляться и в апреле достигли четырехлетнего апрельского максимума, составив 24 204 руб./т (на 6,4% выше прошлогоднего уровня).

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, с 7 мая по 11 июня средняя цена производителей на соевые бобы увеличилась на 5,1%. Цена на соевые бобы в Дальневосточном федеральном округе за пять недель увеличилась на 6,6%, но снизилась к прошлогоднему уровню на 0,5%. В этом же округе зарегистрирована максимальная цена на соевые бобы (25 816 руб./т). По сравнению с уровнем прошлого года соя подешевела во всех федеральных округах. В Северо-Кавказском округе сохраняется самое значительное снижение цен по сравнению с прошлогодним уровнем (-15,1%).

Средние цены производителей на соевые бобы (без НДС), руб./т

Источник: ведомственный мониторинг Минсельхоза России

По данным ФТС России, с начала сезона по 7 июня объем экспорта соевых бобов достиг 872 тыс. т (+39,0% к уровню прошлого сезона). Экспортные отгрузки соевого масла превысили 448 тыс. т (+2,3%), соевого шрота — 425 тыс. т (+45,8%).

Импорт соевых бобов с начала сезона составил 1,47 млн т (-13,1% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота увеличился до 162,4 тыс. т (+30,6%).

Экспорт соевых бобов, масла и шрота из России в 2019/20 году (без учета экспорта в страны ЕАЭС за апрель — июнь), тыс. т

Источник: ФТС России

Импорт соевых бобов и шрота в Россию в 2019/20 году (без учета импорта из стран ЕАЭС за апрель — июнь), тыс. т

Источник: ФТС России

Необходимо отметить укрепление позиций России на китайском рынке. Китай заметно нарастил ввоз растительных масел из РФ и занимает первое место среди стран — импортеров российского подсолнечного, рапсового и соевого масел. С начала сезона по 7 июня в эту страну было поставлено свыше 281 тыс. т соевого масла (в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона).

Кроме того, Китай традиционно является основным рынком для экспорта российской дальневосточной сои. В текущем сезоне в эту страну ввезено почти 626 тыс. т соевых бобов из РФ (+9,1% к уровню прошлого сезона).

Важнейшим экспортным направлением также является Турция, которая занимает второе место по импорту российских соевых бобов (90,1 тыс. т, в прошлом сезоне поставок не было).

Соевый шрот Россия в основном экспортировала в Нидерланды (88,5 тыс. т, на 14,3% больше уровня прошлого года) и Узбекистан (74,0 тыс. т, в 4,7 раза больше).

По данным Росстата, объем производства нерафинированного соевого масла в апреле составил 73,1 тыс. т — на 11,3% больше мартовского показателя и на 10,3% больше уровня прошлого года. В целом за сентябрь — апрель было произведено почти 504 тыс. т соевого масла (на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона).

Производство нерафинированного соевого масла в России, тыс. т

Источник: Росстат​​​​​​​

Россия: прогноз развития рынка сои

По мнению «Центра Агроаналитики», до конца сезона внутренние цены на соевые бобы на российском рынке будут поддерживаться ростом спроса на соевый шрот из-за увеличения производства комбикормов, которое в апреле достигло рекордного для этого месяца уровня — более 2,6 млн т (+5,1% к показателю прошлого года). Кроме того, росту цен на соевый шрот будет способствовать увеличение цен на кукурузу, которая является прямым конкурентом соевого шрота в рецептурах кормов для скота и птицы: за апрель — май цены производителей кукурузы увеличились на 6,7% к уровню на конец марта.

Несмотря на то, что с начала сезона по май средние цены на соевые бобы снизились по сравнению с уровнем прошлого сезона, соя остается достаточно рентабельной культурой для сельскохозяйственных производителей. Минсельхоз России ожидает роста посевной площади под сою в 2020 году до 3 172 тыс. га, что на 4,4% больше, чем в 2019 году. Согласно данным ведомства, к 16 июня соя в России была посеяна на площади более 2,7 млн га.

Способствовать росту производства будет поддержка государства. В частности, постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2020 года № 86 утвержден порядок предоставления и распределения субсидий региональным бюджетам на стимулирование увеличения производства соевых бобов и семян рапса.

Мировой рынок сои в сезоне 2020/21

11 июня Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало второй прогноз мировых балансов на 2020/21 год, в котором нет существенных отличий от майского прогноза. Ожидается, что мировое производство масличных культур в 2020/21 году вырастет на 5,4% главным образом благодаря увеличению производства сои в США и Южной Америке. Прогнозируется, что мировое производство масличных культур достигнет рекордных 606,15 млн т из-за рекордного размера посевных площадей.

Согласно прогнозам USDA, мировое производство сои в 2020/21 году возрастет до 362,85 млн т, что на 8,2% (на 27,5 млн т) больше оценки на 2019/20 год. Ожидается, что в совокупности на долю Бразилии и США будет приходиться примерно две трети производства и более 82% прироста производства сои.

При этом, по оценке американского аграрного ведомства, мировое потребление пальмового масла вырастет до 74,1 млн т (на 3,5%, или на 2,54 млн т), соевого масла — до 58,0 млн т (на 4,3%, или на 2,37 млн т), подсолнечного масла — до 19,7 млн т (на 1,9%, или на 0,36 млн т), рапсового масла — до 27,7 млн т (на 0,2%, или на 0,07 млн т).

На фоне медленного восстановления спроса на корма в Китае после двух лет сокращения поголовья свиней из-за вспышки африканской чумы свиней прогнозируется рост мирового потребления соевого шрота до 244,2 млн т (на 3,3%, или на 7,8 млн т), подсолнечного шрота — до 22,4 млн т (на 1,8%, или на 0,4 млн т).

В период с 12 мая по 12 июня на мировом рынке зафиксировано заметное увеличение цен на растительные масла. Поводом для роста мировых цен стало укрепление нефтяных котировок на фоне постепенного восстановления промышленного производства в мире и снижения предложения нефти. Росту цен на растительные масла и соевый шрот способствует восстановление спроса по мере выхода мировой экономики из-под действия ограничительных мероприятий, вводимых на фоне пандемии COVID-19. Кроме того, за отчетный период доллар подешевел к корзине валют, что также оказало поддержку ценам.

Наиболее значительно выросли цены на индонезийское и малазийское пальмовое масло (+19,0% и +18,0% соответственно); соевое масло подорожало в Аргентине (+14,6%), Бразилии (+13,8%) и США (+6,0%), стоимость канадского рапсового масла увеличилась на 10,1%. Цена на украинское подсолнечное масло на фоне снижения запасов подсолнечника увеличилась на 9,0% и составила 769 долл. США/т. 

Повышающее давление на стоимость соевых бобов оказывает увеличение закупок Китаем для создания резервов на фоне очередного обострения отношений с США. В отчетном периоде цены на соевые бобы в Бразилии и Аргентине увеличились соответственно на 9,6 и 5,0%. Цена соевых бобов в США выросла на 3,1% и достигла десятинедельного максимума.

Соевый шрот в Бразилии подорожал на 2,9%. В Аргентине и США стоимость соевого шрота снизилась соответственно на 0,9 и 0,5%.

Мир: прогнозы

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие месяцы на цены масличных культур продолжит отрицательно влиять заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 3%).

В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия и возможный новый виток торговой войны между Китаем и США.

Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).

Ежемесячный обзор рынка масличных за июнь 2020 г. (источник: портал ФГБУ «Центр Агроаналитики» / http://specagro.ru/)

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликован ежемесячный обзор рынка масличных за июнь 2020 г.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ: По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 7 мая по 11 июня 2020 года стоимость семян рапса в РФ снизилась до 22 925 руб./т (-6,6%). Цена соевых бобов при этом составила 24 730 руб./т, семян подсолнечника — 21 944 руб./т, подсолнечного масла — 58 522 руб./т, подсолнечного шрота — 14 988 руб./т. По сравнению с аналогичной датой годом ранее средняя цена соевых бобов снизилась на 4,0%. Стоимость семян подсолнечника и подсолнечного масла повысилась соответственно на 16,8% и 10,7%, а подсолнечного шрота — на 16,7%.

Внутренние цены на подсолнечник и подсолнечное масло в июне — июле, по оценке «Центра Агроаналитики», получат поддержку из-за низкого уровня запасов подсолнечника, которые опустились до пятилетнего минимума. Также положительной ценовой динамике будет способствовать рост мировых цен на подсолнечное масло.

С другой стороны, понижающее давление на цены окажет снижение конкурентоспособности российского подсолнечного масла из-за укрепления рубля и увеличения цен на подсолнечник. Нивелировать повышение стоимости подсолнечника призван введенный с 12 апреля по 30 июня запрет на экспорт этой культуры за пределы ЕАЭС. С 1 июля по 1 сентября вывоз подсолнечника будет осуществляться по особому разрешительному порядку.

До конца сезона внутренние цены на соевые бобы на российском рынке, по мнению «Центра Агроаналитики», будут поддерживаться растущим спросом на соевый шрот из-за увеличения производства комбикормов. Повышению цен на соевый шрот, в свою очередь, будет способствовать удорожание кукурузы, которая является компонентом, замещающим соевый шрот в рецептурах кормов для скота и птицы. Так, за апрель — май цены производителей на кукурузу увеличились на 6,7% к уровню на конец марта.

ОСТАТКИ. По данным Росстата, в мае сельскохозяйственные организации России отгрузили 564 тыс. т масличных культур (-27 тыс. т, или -4,6%, к показателю мая 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 382 тыс. т (+12,7 тыс. т, или +3,4%), отгрузки прочих масличных культур — 182 тыс. т (-40,0 тыс. т, или -18,0%). В целом за сентябрь — май 2019/20 года было отгружено более 12,7 млн т семян масличных культур (+3,04 млн т, или +31,4%, к уровню 2018/19 года), в том числе подсолнечника — свыше 8,45 млн т (+2,0 млн т, или +30,7%), прочих семян масличных культур — 4,28 млн т (+1,06 млн т, или +32,8%). Из-за высокого объема отгрузок в мае запасы подсолнечника продолжили снижаться.

К 1 июня запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 839 тыс. т (-414 тыс. т, или -33,0%, к уровню 2019 года). При этом запасы семян подсолнечника снизились на 40,8%, до 343 тыс. т, а запасы прочих масличных — на 26,4%, до 497 тыс. т.

ПЕРЕРАБОТКА. По данным Росстата, производство подсолнечного масла в апреле достигло исторического апрельского максимума и составило 552 тыс. т (+32,7% к уровню прошлого года).

Рекордным стал также объем отгрузки масла с предприятий — почти 339 тыс. т (+26,3%). В результате к 1 мая запасы масла на предприятиях опустились до шестилетнего минимума и составили менее 218 тыс. т (-44,0%). В целом за сентябрь — апрель 2019/20 зернового года было произведено более 4,18 млн т подсолнечного масла (+25,3% к показателю за аналогичный период предыдущего сезона).

Объемы производства нерафинированного соевого масла в апреле увеличились к уровню марта и превысили уровень прошлого года. Производство соевого масла в апреле составило 73,1 тыс. т (+11,3% к уровню марта и +10,3% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — апрель было произведено почти 504 тыс. т соевого масла (-4,8%). 552 тыс. т подсолнечного масла произведено в апреле 10,3% составил рост производства соевого масла в апреле по сравнению с уровнем прошлого сезона.

Объемы производства нерафинированного рапсового масла также увеличились к уровню марта и превысили уровень прошлого года. Производство рапсового масла в апреле составило 44,2 тыс. т (+16,3% к уровню марта и +5,6% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — апрель было произведено 413 тыс. т рапсового масла (+8,8%).

Объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов снизились к уровню марта и остались заметно выше уровня прошлого года. В апреле было произведено 876 тыс. т шротов и жмыхов (-0,8% к уровню марта и +18,6% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — апрель было выпущено более 6,8 млн т шротов и жмыхов (+11,6%).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По предварительным данным ФТС, с начала сезона по 7 июня наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — свыше 2,6 млн т (+29,3% к уровню прошлого сезона). Лидером по относительному приросту накопленного c начала сезона экспорта остаются семена подсолнечника: их поставки за рубеж составили 1,22 млн т (в 4,9 раза больше, чем годом ранее). Объем экспорта соевых бобов достиг 872 тыс. т (+39,0%). Экспорт семян льна также заметно вырос — почти до 484 тыс. т (+25,0%). Зарубежные отгрузки подсолнечного шрота превысили 1,64 млн т (+28,9%). Значительно увеличились поставки соевого шрота (+45,8%) и рапсового масла (+14,2%). Только размер накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже прошлогоднего — более 325 тыс. т (-34,5%).

Импорт соевых бобов с начала сезона составил 1,47 млн т (-13,1% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота увеличился до 162,4 тыс. т (+30,6%). Одновременно импорт пальмового масла снизился до 812,8 тыс. т (-1,2%). Практически все импортируемые соевые бобы поступают в Калининградскую область. Продукты их переработки затем в основном экспортируются. На Калининградскую область приходится более 90% российского экспорта соевого шрота и более 80% — соевого масла.

МИРОВОЙ РЫНОК. 11 июня Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало второй прогноз мировых балансов на 2020/21 год. Американское агарное ведомство не внесло существенных изменений по сравнению с майским прогнозом. Ожидается, что мировое производство масличных культур в 2020/21 году вырастет на 5,4% главным образом благодаря увеличению производства сои в США и Южной Америке. Прогнозируется, что мировое производство масличных культур достигнет рекордных 606,15 млн т по причине рекордного размера посевных площадей. Согласно прогнозам, мировое производство сои в 2020/21 году возрастет до 362,85 млн т, что на 8,2% (на 27,5 млн т) больше оценки на 2019/20 год.

Ожидается, что в совокупности на долю Бразилии и США будет приходиться примерно две трети валового сбора и более 82% прироста производства сои. Мировое производство подсолнечника в 2020/21 году ожидается на рекордном уровне в 56,78 млн т (+3,3%, или 1,8 млн т). Большая часть прироста урожая придется на Аргентину — +0,7 млн т (до 4,0 млн т), Украину — +0,5 млн т (до 17,0 млн т), Россию — +0,2 млн т (до 15,5 млн т). В Турции прогнозируется снижение урожая подсолнечника до 1,68 млн т (-0,07 млн т). Мировое производство рапса в 2020/21 году составит, по оценке, 70,8 млн т (+3,8%, или 2,6 млн т). Ожидается рост производства в Канаде до 19,9 млн т (+0,9 млн т), Австралии — до 3,3 млн т (+0,97 млн т), на Украине — до 4,0 млн т (+0,54 млн т).

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. По мнению «Центра Агроаналитики», заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 3%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия и возможный новый виток торговой войны между Китаем и США. Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).

Доктрина дала всходы. Долю импортных семян и говядины снизят для обеспечения продовольственной безопасности (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Минсельхоз разработал две подпрограммы, которые снизят импортозависимость отечественных аграриев по семенам и говядине. Такую задачу президент поставил в мае 2020 года, она заложена в нацплан поддержки и развития экономики, а также в "дорожную карту" к Доктрине продовольственной безопасности.

Речь, в частности, идет о подпрограмме развития селекции и семеноводства масличных культур. Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров растительных масел и производителей подсолнечника. Однако по семенам мы серьезно зависим от импорта. По данным минсельхоза, доля отечественных сортов и гибридов подсолнечника, сои и рапса составляет менее 40 процентов.

Подпрограмма предусматривает создание не менее 25 новых сортов и гибридов отечественной селекции. Доля импорта должна быть снижена до половины. Планируется, что использовать новые сорта станут не менее 30 процентов хозяйств, выращивающих масличные. Сорта, созданные в рамках подпрограммы к концу 2025 года, будут размещаться на площади не менее 500-550 тысяч га. При этом в 2019 году площади под масличными достигли 14,5 млн га.

По качеству отечественные семена (особенно в сочетании с отечественными средствами защиты растений) не должны уступать импортным. Но стоить будут существенно дешевле благодаря исключению валютной составляющей, надеется исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Однако он опасается, что времени на реализацию подпрограммы может не хватить. Цикл селекции составляет 5-7 лет до момента получения готового продукта, а программа рассчитана только до 2025 года.

Вторая подпрограмма касается улучшения генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород. По данным минсельхоза, производство говядины в стране не соответствует требованиям Доктрины продовольственной безопасности. Всего в стране производится 1,3-1,4 млн тонн говядины при потребности внутреннего рынка в 1,8-2,3 млн тонн (то есть 12-16 кг на душу населения) в год. При этом доля скота мясных и помесных пород составляет только около 17 процентов, остальная говядина - от молочных и комбинированных пород. Реализация подпрограммы позволит не только сократить долю импорта, но и создать условия для формирования экспортного потенциала отечественной высококачественной говядины, уверены авторы документа. Подпрограмма рассчитана до 2025 года.

В России производится около 450 тысяч тонн говядины (в живом весе) из скота мясных пород. И почти столько же говядины ежегодно завозится из-за рубежа

Значимость вопроса импортозамещения в генетике для мясного скотоводства переоценена: в России достаточно квалифицированных заводчиков с серьезным селекционным потенциалом практически по всем, самым востребованным породам, считает генеральный директор Национального союза производителей говядины (НСПГ) Роман Костюк. По его оценке, племенного скота в России около 18 процентов от общего поголовья мясного КРС. А вот коммерческих стад для производства недорогой говядины существенно не хватает.

"Надо насытить рынок дешевыми длинными инвестициями, чтобы большое количество предприятий хотело развивать качественные товарные коммерческие стада. Тогда будет спрос на выдающийся скот для развития стада, и рынок можно будет наполнить качественной и недорогой продукцией", - уверен эксперт.

СовЭкон повысил прогноз урожая подсолнечника на фоне улучшения погоды (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

На этой неделе СовЭкон обновил прогноз урожая подсолнечника на новый сезон. Производство в России в сезоне 2020/21 оценивается в 14,6 млн т, что станет вторым показателем после 15,4 млн т, собранных годом ранее. В мае СовЭкон оценивал производство подсолнечника в новом сезоне в 13,9 млн т.

Прогноз урожая повышен на фоне увеличения влагозапасов после дождей, которые прошли в основных регионах подсолнечника за последний месяц. Большинство регионов получило 110-150% осадков от нормы, что создало благоприятные условия для поздних культур, в частности — для подсолнечника, поясняют в центре.

Средний прогноз урожайности повышен до 1,7 т/га против 1,62 т/га в мае, говорится в сообщении СовЭкон, распространенном сегодня.

"Пока подсолнечник старого урожая продолжает дорожать. На прошлой неделе средние цены выросли на 675 руб. до 26 325 руб./т (Европейская Россия, без НДС). Хорошие виды на новый урожай подсолнечника в России и на Украине в ближайшие месяцы будут оказывать давление на экспортные цены на подсолнечное масло и на подсолнечник. В последние недели эксперты СовЭкон рекомендуют продавать запасы подсолнечника", - следует из релиза.

В Украине прогнозируется минимальный уровень переходящих остатков сои за 7 лет (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

В 2019/20 МГ даже с учетом невозмещения НДС экспорт сои осуществлялся рекордными темпами, и по итогам сезона ожидается прирост внешних поставок практически до 2,7 млн т (+6% к показателю предыдущего сезона).

Об этом сообщили аналитики «АПК-Информ».

При этом на фоне сокращения производства масличной на 8% относительно показателя 2018/19 МГ по итогам текущего сезона ожидается рекордно низкий за последние 7 лет уровень переходящих остатков, который оценивается в 37,5 тыс. т.

«Здесь стоит отметить, что объемы внутренней переработки сои по итогам 2019/20 МГ могут сократиться на 18% относительно показателя прошлого сезона. Но даже при таком спаде у переработчиков возникают сложности с закупкой сырья. В результате появились сообщения, что некоторые переработчики импортируют сою южноамериканского происхождения, которая является более конкурентной по цене. В итоге наша оценка импорта масличной по итогам 2019/20 МГ повышена до 30 тыс. т против 1,4 тыс. т в 2018/19 МГ», — пояснил руководитель службы бизнес-проектов «АПК-Информ» Андрей Купченко.

Кроме того, по его словам, наблюдаются существенные пульсации в помесячной динамике объемов переработки сои.

«Так, например, согласно нашим оценкам, если в январе было переработано 184 тыс. т, то в феврале показатель снизился до 135 тыс. т, а по итогам марта снова вырос до 177 тыс. т», — добавил аналитик.

Напомним, что по мнению соучредителя компаний сельхозпроизводства, логистики и переработки Дмитрия Мотузко, в ближайшие 4 месяца будет дефицит сои на внутреннем рынке Украины при перепроизводстве на внешнем.

В текущем сезоне экспорт сои из Канады снизился на треть (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

За сорок пять недель текущего сезона Канада экспортировала 2,6 млн. т сои, что на 28% меньше по сравнению с высоким показателем, достигнутом в прошлом сезоне. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Канадскую зерновую комиссию (CGC).

Резкое падение показателя экспорта сои связано с уменьшением экспортного потенциала. В текущем сезоне урожай не превысил 6,0 млн. т из-за сокращения посевных площадей и низкой урожайности. В прошлом сезоне Канада собрала 7,3 млн. т сои. По прогнозам МСХ США, в следующем сезоне валовой сбор и экспорт канадской сои останутся на низком уровне – 6,15 млн. т и 4,0 млн. т, соответственно.

Объем вывоза канолы, основной экспортной культуры в Канаде, за сорок пять недель текущего сезона вырос до 8,6 млн. т, на 7% по сравнению с прошлым сезоном.

Европейский инвесторы грозятся уйти из Бразилии (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Сразу семь крупнейших инвестиционных компаний Европы заявили о возможном уходе с рынка Бразилии.

Европейских инвесторов не устраивает политика бразильского правительства во главе с президентом Жаиром Болсонаро в области сохранения окружающей среды. В первую очередь в сфере контроля за незаконной вырубкой лесов в Амазонии и других регионах страны, достигшей при нынешней власти рекордных значений.

Инвесторы из норвежской Nordea и британской LGIM, и еще пяти компаний (Storebrand, AP7, KLP, DNB Asset Management, Robeco, как уточняет Reuters), грозятся прекратить вкладывать деньги в ключевые сектора бразильской экономики. В частности, в производителей мяса (говядина, свинина и птица), а также в аграрный сектор - выращивание сои. Все эти направления являются критическими для внешней торговли Бразилии. Помимо этого, европейцы намерены рекомендовать прекратить инвестировать в бразильские государственные ценные бумаги, в том числе, долговые.

Подобное давление должно всерьез насторожить бразильское руководство и бизнес. Ведь только эти семь компаний по разным оценкам в настоящее время оперируют активами в Бразилии на сумму в более чем 2 триллиона долларов.

Скептики среди бразильского правительства, поначалу не воспринимавшие эти угрозы всерьез, получили в конце прошлого года подтверждение серьезности требований инвесторов из ЕС. В 2019 после крайне неубедительных действий местных властей в борьбе с пожарами в регионе Амазонии, норвежский банк Nordeа заявил о заморозке покупок долговых госбумаг Бразилии на более чем 100 миллионов евро.

Неспособность правительства Болсонаро остановить незаконную вырубку леса угрожает не только потерей европейских инвесторов, но и проблемами с латиноамериканскими партнерами по блоку из МЕРКОСУР. Дело в том, что в начале июня парламент Нидерландов большинством выступил против подписанного в прошлом году договора о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР. Как раз под предлогом того, что оно приведет к еще большей вырубке бразильских лесов. Ранее австрийский парламент занял аналогичную позицию. Теперь судьба этого договора выглядит еще более туманной, поскольку совершенно непонятно в какие сроки он может быть ратифицирован Европарламентом.

Обвинения со стороны еврокапитала в адрес властей Бразилии кажутся вполне обоснованными. Стремительный рост незаконно вырубленных лесных площадей подтверждается не только специалистами из ЕС, но и бразильскими экспертами.

Местная НПО MapBioMas, занимающаяся анализом спутниковых снимков лесов Бразилии на предмет вырубок, выпустила в мае новый доклад о ситуации с лесными массивами в стране за 2019 год. Такой массированной вырубки, сообщает Globo, в стране не наблюдалось последние 11 лет - только регион Амазонки в сутки терял более 2,1 тысячи гектаров леса. То есть каждый день вырубалась территория площадью в почти 2 тысячи футбольных полей. При этом только лишь 0,5% от этих делянок были законными.

Котировки пальмового масла на Малазийской бирже выросли почти на 5% (источник: портал АгроПерспектива / http://www.agroperspectiva.com/)

19 июня 2020 года котировки пальмового масла на Малазийской бирже выросли почти на 5% на фоне сильного экспорта в июне и при поддержке укрепляющегося рынка сырой нефти. Рост был поддержан низкими запасами растительных масел в Китае и Индии, а также укреплением котировок растительных масел в Чикаго и Далиане.

По данным компании AmSpec Agri Malaysia экспорт пальмового масла и продуктов переработки в период 1–20 июня вырос на 55,3% до 1213,696 тыс. тонн (по сравнению с аналогичным периодом в мае). По оценкам ITS экспорт в этот же период вырос на 57,0% до 1212,505 тыс. тонн.

Китай вернул себе лидерство среди покупателей российского подсолнечного масла в 2019/20 МГ (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Согласно обновленным данным ИА «АПК-Информ», за 8 месяцев 2019/20 МГ из России было экспортировано рекордные 2,4 млн тонн подсолнечного масла, что на 48% превышает показатель экспорта в аналогичный период прошлого сезона.

При этом, по итогам сентября-апреля текущего сезона первое место в рейтинге импортеров данного продукта из России вернул себе Китай, потеснив на второе Индию, которая лидировала по итогам первых семи месяцев. Следует отметить, что Китай обошел Индию лишь по объемам закупки продукта – 423 тыс. тонн против 421 тыс. тонн соответственно, тогда как их доли в общем объеме экспорта подсолнечного масла из РФ практически равны– по 18%.

Замыкает тройку лидеров Турция с долей 17% в общем объеме отгрузок.

США сократили недельный экспорт кукурузы и сои (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Согласно данным мониторинга отгрузок, проводимого USDA, в период с 5 по 11 июня США экспортировали 357,8 тыс. тонн кукурузы, что на 46% уступает уровню предыдущей недели.

Отгрузки зерновой осуществлялись преимущественно в Южную Корею (72,6 тыс. тонн), Гватемалу (50,3 тыс. тонн), Мексику (47,4 тыс. тонн), Венесуэлу (42,9 тыс. тонн), Ямайку (11,2 тыс. тонн) и Канаду (9,8 тыс. тонн).

Также отмечается сокращение экспорта соевых бобов в отчетный период - на 46%, до 538,1 тыс. тонн. Ключевым покупателем масличной являлся Китай – 320 тыс. тонн, также отгрузки осуществлялись в направлении Египта - 100,8 тыс. тонн, Тайваня - 23,3 тыс. тонн, Ливана - 19,4 тыс. тонн и Японии - 5,2 тыс. тонн.

Всего с начала 2019/20 МГ (с 1 сентября) по состоянию на 11 июня США поставили на внешние рынки 41,5 млн тонн (-14% в год) кукурузы и 44,2 млн тонн (-7%) соевых бобов.

Канада сократила недельный экспорт большинства зерновых и масличных (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

В период с 8 по 14 июня Канада сократила экспортные отгрузки пшеницы, чечевицы и масличных культур, сообщили эксперты Statistics Canada.

В частности, в указанный период экспорт пшеницы снизился до 322 тыс. тонн по сравнению с 444 тыс. тонн неделей ранее, а кукурузы – отсутствовал полностью. В то же время отгрузки ячменя возросли до 59,5 (9,5) тыс. тонн.

Экспорт канолы в отчетную неделю сократился на 49% - до 80 тыс. тонн, льна – на 55%, до 8,9 тыс. тонн, соевых бобов – до лишь 0,3 тыс. тонн против 69,3 тыс. тонн неделей ранее.

Также, по данным аналитиков, в период 8-14 июня снизился экспорт чечевицы – до 2,3 тыс. тонн против 32,5 тыс. тонн на предыдущей неделе. При этом отгрузки гороха увеличились до 11,5 (2) тыс. тонн.

Всего с начала текущего сезона (1 августа – 14 июня) Канада поставила на внешние рынки 14,8 млн тонн пшеницы (-7% в год), ячменя – 1,8 млн тонн (-10%), кукурузы – 204 тыс. тонн (-97%), канолы – 8,5 млн тонн (+7%), сои – 2,5 млн тонн (-28%), семян льна – 188,6 тыс. тонн (-15%), гороха – 2,2 млн тонн (+29%), чечевицы – 927 тыс. тонн (+71%).

В начале июня соевые бобы и шрот на СВОТ пошли вверх вслед за маслом (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Соевая группа биржевых товаров – бобы, шрот и масло за первые две недели июня  проявили рост в разной динамике. Котировки соевых бобов после снижения в мае, в начале июня повысились наиболее значительно и с большим дисконтом отыграли стоимость. Котировки шрота повторили маневр соевых бобов, но поднялись менее убедительно. Котировки соевого масла в мае набрали более трех процентов, а за две недели июня превзошли в динамике этот рост.

Котировки соевых бобов уверенно двигались вверх две недели подряд. К 5 июня они повысились с 8,4075 до 8,6775 доллара за бушель, а к 12 июня до 8,7975 доллара за бушель. Котировки соевого шрота в начале выросли с 283,2 до 289,1 доллара за тонну, но потом чуть скинули цену до 289 доллара за тонну. Котировки соевого масла поднимались без остановки. Сначала с 0,2738 до 0,2814 доллара за фунт, а затем до 0,2842 доллара за фунт.

В итоге всего с 29 мая по 12 июня котировки соевых бобов выросли с 8,4075 до 8,7975 доллара за бушель или на 4,6%, котировки шрота повысились с 283,2 до 289 доллара за тонну или на 2%, а котировки соевого масла поднялись с 0,2738 до 0,2842 доллара за фунт или на 3,8%, — передает «КазахЗерно.kz».

Динамика продуктов сои в США с 29 мая по 12 июня

1 фунт = 0,45359237 кг

Соевый сегмент на бирже СВОТ, а именно соевые бобы, шрот и масло в апреле опустился полностью. В мае все продолжалось по тому же сценарию, кроме соевого масла, которое выбилось в рост и повысилось более чем на три процента. В апреле соевый шрот сбросил около десяти процентов, а в мае падение котировок этого продукта едва превысило тои процента. По сравнению со шротом соевые бобы опустились более скромно.

В итоге всего в мае котировки соевых бобов упали с 8,495 до 8,4075 доллара за бушель или на 1%, котировки шрота опустились с 292,5 до 283,2 доллара за тонну или на 3,2%, а котировки соевого масла поднялись с 0,265 до 0,2738 доллара за фунт или на 3,3%.

Глобальные рынки продовольствия по-прежнему готовятся к неопределенности в 2020-2021 годах из-за COVID-19 – ФАО (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Глобальные рынки сельскохозяйственных сырьевых товаров более устойчивы к пандемии, чем многие другие сектора экономики. Но неопределенность сохраняется, поэтому надо быть готовыми к реакции на возможные изменения, считает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

ФАО опубликовала доклад "Продовольственный прогноз", в котором приводит оценку глобального спроса и предложения на основные виды сырьевых продовольственных товаров - зерновых, масличных культур, мяса, молочной продукции, рыбы и сахара.

"Воздействие пандемии COVID-19 ощущается в различной степени во всех секторах продовольствия, которые анализируются ФАО. COVID-19 создал серьезную угрозу для продовольственной безопасности в целом. Но, как показывает наш анализ, с глобальной точки зрения рынки сельскохозяйственных сырьевых товаров оказываются более устойчивыми к пандемии, чем многие другие сектора. При этом, конечно, из-за масштабов вызова и огромной неопределенности, связанной с ним, международному сообществу следует не терять бдительности и быть готовым реагировать, если и когда потребуется", - заявил директор отдела торговли и рынков ФАО Бубакер Бен-Белхассен, процитированный в пресс-релизе ФАО.

Как сообщается в пресс-релизе, первые прогнозы ФАО на 2020-2021 сельхозгод по зерну указывают на неплохой спрос и предложение для зерновых. "Первые данные о видах на урожай позволяют предположить, что производство зерновых в мире в 2020 году превысит рекордный уровень прошлого года на 2,6%", - уточняется в сообщении. Новый рекорд может быть зафиксирован и в торговле зерном.

Производство мяса, напротив, упадет на 1,7% из-за нарушений в функционировании рынка. Но международная торговля мясом может достичь небольшого прироста, главным образом, за счет повышенного импорта со стороны Китая.

COVID-19 продолжит серьезно сказываться на рынках морепродуктов, особенно свежей продукции и популярных в ресторанах видов рыбы. "Пандемия нанесет особенно серьезный удар по глобальному производству креветки и лосося. Сезон разведения креветки в Азии, который обычно начинается в апреле, теперь отложен до июня-июля. Например, в Индии объемы выращивания креветки, как ожидается, упадут на 30-40%", - сообщает ФАО.

Кроме того, спрос на лососей в этом году сократится, как минимум, на 15%. Розничные цены на эту рыбу сильно упали и вряд ли восстановятся в ближайшее время, прогнозируют эксперты ФАО.

На рынке сахара ожидается снижение производства. Причем впервые за три года оно будет ниже уровня оценки глобального потребления. Торговля сахаром, как ожидается, вырастет благодаря низким ценам и пополнению запасов рядом традиционных стран-импортеров.

Производство молока в мире сохраняет устойчивость и, возможно, подрастет в 2020 году на 0,8%. Однако экспорт молочной продукции в мире должен сократиться на 4% из-за неустойчивого спроса со стороны импортеров.

Оценивая рынок масличных, эксперты ФАО прогнозируют для него "вялые перспективы спроса, связанные, помимо прочего, с пандемией".