ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 22.12.2020 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 22.12.2020 г.

Липецкая область отправила на экспорт сельхозпродукции на 500 млн долларов (источник: портал Lipetsmedia.ru / https://lipetskmedia.ru/)

По данным Федеральной таможенной службы России на 20 декабря текущего года, экспорт продукции АПК Липецкой области преодолел показатель в 500 млн долларов США. Эти данные предварительные, информация по экспорту в страны ЕАЭС пока представлена только за 10 месяцев.

Уже сейчас рост экспорта продукции АПК региона к аналогичному периоду 2019 года составил 40%. За рубеж отправлено свыше 1,5 млн тонн продукции.

Достижения липецких аграриев уже сейчас позволили занять экспорту продукции агропромышленного комплекса Липецкой области второе место после экспорта основополагающей продукции всей экономики региона – черной металлургии. Продукция АПК экспортируется более чем в 70 стран мира. В основном за рубеж поставляются растительные масла, зерновые культуры, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности и прочая продукция АПК.

«Экспорт продукции липецкого АПК развивается очень динамично, – подчеркивает начальник управления сельского хозяйства региона Олег Долгих. – Нам удалось достичь больших успехов по многим направлениям. Липецкая область входит в ТОП-10 регионов страны по таким основным позициям, как экспорт продукции масложировой отрасли, экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности и экспорт прочей продукции, например дрожжей, замороженного картофеля и соков. Уверен, что предпринимаемые в регионе системные меры, амбициозные современные проекты и в дальнейшем позволят Липецкой области занимать достойное место среди ведущих российских экспортеров».

Подсолнечный бизнес рухнул: что будет с продажами масла в Самарской области (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В регионе производители начали объявлять об остановке работы. Похоже, для производителей подсолнечного масла в Самарской области наступили трудные времена. Как пишет «СО-онлайн», ссылаясь на собственные источники. последние дни дорабатывает «Утевское масло».

Сообщается, что предприятие не будет работать, как минимум, в январе–феврале 2021 года. Эксперты связывают решение о приостановке производства с подорожанием сырья — в последние месяцы стоимость подсолнечника достигала рекордных показателей. Не исключено, что «Утевское масло» - лишь первая ласточка больших трудностей этого бизнеса.

Как ранее писал КТВ-ЛУЧ, Минпромторг, Минсельхоз, а также Минэкономразвития и ФАС страны подготовили для правительствапредложения о фиксации с 1 января цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Закупочные цены на подсолнечное масло планировалось заморозить на уровне 95 руб. за литр, в рознице - 110 рублей.

Впрочем, многие эксперты тут же подчеркнули возможные негативные последствия инициативы. Как высказывался финансовый аналитик Виталий Калугин, если затянуть с периодом массовой заморозки цен, то товары первой необходимости могут вовсе исчезнуть из продажи. Заморозка приведет к дефициту: тогда на прилавках магазинов останутся только некачественные товары.

Предприятие в Амурской области наладило экспорт соевого масла в Монголию (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Объем первой поставки составит 100 тонн

Маслоэкстракционный завод "Соя АНК" заключил договор на поставку соевого масла в Монголию. Объем первой поставки составляет 100 тонн, сообщила пресс-служба предприятия.

"Амурская компания наладила экспорт соевого масла в Монголию. Объем первой поставки составляет 100 тонн бутилированного рафинированного дезодорированного соевого масла. Этому во многом поспособствовала победа компании в окружном, а в последующем и в федеральном этапе всероссийского конкурса "Экспортер года", на котором компания заняла первое место в номинации "Прорыв года", - говорится в сообщении.

Завод "Соя АНК" входит в состав многопрофильной компании "АНК-холдинг", предприятие занимается переработкой высокопротеиновых соевых бобов без ГМО. Продукция поставляется по территории России, Китая, Японии, а также в Республику Корея, Вьетнам.

Агропромышленный комплекс - основной в экономике Амурской области. До 1990 года в Приамурье выращивалось более 70% общего объема российской сои, сейчас - свыше 40%. Наряду с древесиной бобовые - одна из основных статей экспорта региона.

В России цены на подсолнечное масло упали из-за опасений введения пошлины (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Подсолнечное масло подешевело до 84 825 рублей за тонну

Оптовые цены на масло и подсолнечник в России на прошлой неделе снизились из-за опасений введения экспортной пошлины на подсолнечное масло, говорится в материалах аналитической компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

Эксперты указывают, что на прошлой неделе цены на подсолнечник упали на 4 075 рублей - до 35 250 рублей за тонну (без НДС, EXW, европейская часть России), "Почти все переработчики значительно снизили закупочные цены, некоторые полностью прекратили закупки на несколько дней", - отмечается в материалах "Совэкона".

Подсолнечное масло подешевело на 4 525 рублей - до 84 825 рублей за тонну.

По мнению экспертов, рынок обвалился после известия о том, что правительство может ввести пошлину на подсолнечное масло в размере 15%, но не менее €135 за тонну. Решение должно быть принято 21 декабря в зависимости от динамики розничных цен.

Предложение подсолнечного масла существенно выросло, указывают эксперты. Экспортные цены на него повысились на $50, до $1 140, вслед за соевым и пальмовым маслом.

"Предложение подсолнечника высоко и фермеры активно продают по текущим уровням. Объявление о пошлине на масло может еще ускорить этот процесс", - подчеркивают в "Совэконе".

Эксперты также отмечают, что активная распродажа на внутреннем рынке подсолнечника и продолжающееся укрепление экспортных цен на масло уже привели к тому, что рынок почти отразил возможное введение пошлины на масло. В случае отказа от введения пошлины рынок подсолнечника может в недалекой перспективе отыграть все падение последних недель, полагают в "Совэконе".

Недельные погрузки подсолнечного масла в портах вновь превысили 50 тыс. т (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

За неделю с 14 по 20 декабря российские порты погрузили на суда 52 тыс. т подсолнечного масла, что приблизительно равно показателю предыдущей недели. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Группу компаний «ТБИ».

Ростов-на-Дону за неделю погрузил 23,5 тыс. т подсолнечного масла, порт Кавказ – 12,0 тыс. т, Новороссийск – 10,4 тыс. т, Ейск – 6,0 тыс. т.

Объем отгрузок с начала текущего сезона (1 сентября) по 20 декабря достиг 632,2 тыс. т (754,9 тыс. т за аналогичный период в прошлом сезоне)

Введение экспортной пошлины на сою — черный день для дальневосточного агроэкспорта (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Борьба за снижение внутренних цен на продукты дошла и до сои: подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле РФ на заседании 18 декабря приняла решение о введении с 1 февраля по 30 июня 2021 года экспортной пошлины на соевые бобы в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну.

Это решение душит экспорт сои и негативно скажется на аграрном бизнесе дальневосточников.

На другие регионы РФ решение влияния практически не окажет.

«Пошлина сильно бьет по экономике сельского хозяйства дальневосточных регионов, растениеводство которых держится на выращивании и экспорте сои в соседний Китай», — отметил в интервью «Интерфаксу» директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. И добавил, что если уж вводится пошлина, то параллельно необходимо вводить и субсидии на транспортировку сои с востока на запад страны.

Ранее пострадавшими оказались экспортеры рапса, когда правительство приняло решение об экспортной пошлине на эту культуру в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну. Пошлина будет действовать с 9 января по 30 июня 2021 года.

Новость про пошлины на рапс и сою прокомментировал генеральный директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко: «Пошлина на рапс — это очень плохо. Пошлина на сою — во вред отрасли».

По словам Владимира Петриченко, около 2 млн тонн соевых бобов выращивает Дальний Восток. Внутренняя региональная потребность в этой культуре, даже с учетом Иркутского МЭЗа, — около 1 млн тонн. Следовательно, примерно 1 млн тонн дальневосточной сои «зависает», потому что 30% — это пошлина запретительная. И что делать сельхозпроизводителям, которым закрыт рынок, а внутренняя переработка по технологическим параметрам не справится с этим объемом? Везти эту сою в европейскую часть, да и даже в Сибирь, совершенно невыгодно».

Как сообщил Петриченко, в этом сезоне (с начала сентября 2020 года) экспорт соевых бобов составил 300 тыс. тонн. «Из них немногим более 20 тыс. тонн приходится на Турцию, 1 тыс. тонн — на Узбекистан. Немного соевых бобов купили Южная Корея, Япония и Гонконг, — сказал он. — Все остальное купил Китай — 250 тыс. тонн». И потребность в сое в Китае только растет.

Как и Дмитрий Рылько, Владимир Петриченко считает, что запрет на экспорт логично сопровождать субсидированием транспортных издержек по доставке соевых бобов в основные регионы их переработки, на запад России. Крупнейшие переработчики сои — компании «ЭФКО» в Белгородской области и «Содружество» в Калининградской области, напомнил Петриченко.

В 2019 году производство сои в России составило 4,36 млн тонн. В 2020 году планируется достичь показателя в 4,7 млн тонн, в 2021 году — 5,1 млн тонн, в 2022 году — 5,6 млн тонн.

Импорт растительного масла в Киргизию сократился с начала года на 22,5% (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Объем импортных поступлений из стран СНГ в январе-сентябре 2020 года по сравнению с январем-сентябрем 2019 года снизился на 205,8 млн долларов США, составив 1 млрд 559,4 млн долларов или 58,6% в общем объеме импорта. Такие данные приводятся в материалах Национального статистического комитета.

Объем поступлений из стран вне СНГ уменьшился на 832,3 млн долларов и составил 1 млрд 102,5 млн долларов (41,4%).

По данным ведомства, наблюдалось снижение объемов растительного масла (на 22,5%), керамических изделий (в 1,7 раза), мыла и мыломоющих средств (на 19,3%).

В Украине не планируется ограничения экспорта масличных и зерновых культур (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В Украине в настоящее время не планируется введения каких-либо ограничений экспорта зерновых и масличных культур. Об этом было заявлено в ходе состоявшегося 21 декабря традиционного совещания министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства с профильными ассоциациями при участии заместителей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого и Тараса Качки, сообщила пресс-служба Украинской зерновой ассоциации.

«В рамках совещания представители министерства заверили, что объемы экспорта зерна соответствуют договоренностям, достигнутым в рамках Меморандума между министерством и профильными ассоциациями, поэтому никаких ограничений экспорта зерновых и масличных правительство не будет инициировать», - говорится в сообщении.

Со своей стороны, Украинская зерновая ассоциация отметила, что бизнес и дальше будет продолжать придерживаться достигнутых договоренностей в рамках Меморандума.

«Украина и в дальнейшем будет выполнять свои обязательства по экспорту зерна и обеспечивать продовольственную безопасность в мире», - подчеркивается в сообщении.

Китай в 2020 г. импортирует рекордный объем соевых бобов (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Согласно предварительным оценкам компании COFCO, на рынок Китая в 2020 г. будет поставлено более 100 млн тонн соевых бобов, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений, сообщает Reuters.

Как уточняется, рост закупок масличной был обусловлен высоким внутренним спросом со стороны животноводческого сектора в связи с восстановлением поголовья свиней после вспышек АЧС до более чем 90% уровня до эпидемии.

В связи с этим, по оценкам COFCO, по итогам т.г. общий объем переработки сои в стране достигнет 92,6 млн тонн.

При этом сохранение высокого спроса на соевый шрот прогнозируется и в первом квартале 2021 г.

Аргентина. Приостановлена ​​отгрузка 4 млн тонн сои, зерновых и продуктов переработки (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Более 130 грузовых судов застряли в портах Аргенитны из-за забастовки, ожидая очереди для отправки зерна. Приостановлена ​​отгрузка 4 млн тонн сои и готовой продукции. Ежедневный ущерб от забастовки может составить 50-100 миллионов долларов США сообщает oilworld.ru.

Аргентина является крупнейшим в мире экспортером соевого шрота и соевого масла, и экспортеры приостановили предложение соевого шрота и соевого масла. Забостовка продолжает влиять на котировки соевых бобов в США и повышает спрос на американские соевые бобы.

Соя на мировом рынке продолжает дорожать (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По результатам торгов 21 декабря на бирже СВОТ фьючерсы сои продолжили повышаться и достигли $456,8 (+$8,5) за тонну.

Поддержку ценам продолжали оказывать забастовки в Аргентине, которое длятся уже вторую неделю и из-за которых в портах страны простаивает более 100 карго с сельхозпродукцией, предназначенной на экспорт.

Кроме того, по данным USDA объем экспортных продаж и фактического экспорта сои из США на прошедшей неделе (10-17 декабря) увеличился до 2,5 млн тонн (+3,1% в неделю), что также способствовало повышению цен.

Мировое производство биодизеля в 2020 году сократится впервые за 4 года (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Аналитики Oil World понизили прогноз мирового производства биодизеля в т. г. до 44,8 млн тонн, что на 1,12 млн тонн уступает показателю прошлого года (45,92) млн тонн. При этом снижение выработки продукта ожидается впервые за последние 4 года, в течение которых ежегодный прирост производства составлял 2-5 млн тонн.

Как поясняется, понижение производства биодизеля будет обусловлено ростом ценового спреда между нефтью и сырьем для производства биотоплива. Более того, пандемия COVID-19 и введенные во многих странах карантинные ограничения способствовали сокращению потребления биодизеля.

Так, из-за снижения мирового спроса на продукт и высоких производственных затрат, понижение выработки биодизеля по итогам т. г. эксперты ожидают в ЕС до 14,7 млн тонн против 15,08 млн тонн в 2019 г., а также в Аргентине - до 1,18 (2,15) млн тонн, Индонезии - до 7,2 (7,48) млн тонн и Малайзии - до 1 (1,42) млн тонн.

В то же время, уже в 2021 г. в указанных странах объемы производства биодизеля могут восстановиться. Так, в ЕС выработка продукта может возрасти до 15,2 мл тонн (+3,4% в год), в Аргентине - до 1,3 млн тонн (+10%), Индонезии - до 7,45 млн тонн (+3,5%), Малайзии - до 1,1 млн тонн (+10%).

В свою очередь, в ряде стран прирост производства биодизеля в 2021 г. сохранится. В частности, эксперты прогнозируют дальнейшее повышение производства биотоплива в США - до 7,85 млн тонн (+2,6%), Бразилии - до 6,14 млн тонн (+8,3%), КНР - до 1,5 млн тонн (+15%), Сингапуре - до 1,83 млн тонн (+1,6%) и Таиланде - до 1,7 млн тонн (+3%).

Мировое производство биодизеля в 2021 г., по прогнозам Oil World, может повыситься до 46,8 млн тонн (+2% в год).

Тенденции соевого рынка Китая (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Производство сои в Китае растет год от года. Соя - одна из важнейших продовольственных культур в Китае, она обычно используется для производства различных соевых продуктов, кормов, экстракции соевого масла, заваривания соевого соуса и экстракции белка сообщает oilworld.ru со ссылкой на Цяньчжаньский промышленный научно-исследовательский институт.

  1. В период с 2014 по 2019 год производство сои в Китае в основном показывало тенденцию роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2019 году производство сои в Китае достигло 18,1 млн тонн, что на 13,34% больше, чем в 2018 году.

Примечание: темп роста добычи в 2015 году составил -2,52%.

  1. Импорт сои в Китай намного превышает экспорт. С точки зрения импорта и экспорта, импорт сои в Китай намного превышает экспорт. В последние годы импорт сои в Китай сначала увеличился, а затем снизился. В 2019 году импорт сои в Китай достиг 88,51 миллиона тонн, что немного больше, чем в 2018 году, но меньше почти на 7 миллионов тонн по сравнению с 2017 годом.

  1. Спрос на сою в Китае в основном зависит от импорта. По формуле «видимое потребление = производство + объем импорта-объем экспорта» можно получить видимое потребление соевых бобов в Китае с 2014 по 2019 год.

Видимое потребление соевых бобов в Китае имеет тенденцию к колебаниям. В 2019 году видимое потребление сои в Китае достигло 106,5 млн тонн, что на 2,53% больше, чем в 2018 году.

Из сравнения предложения сои на внутреннем рынке Китая и предложения импорта, спрос на сою в Китае в основном зависит от импорта. В 2019 году внутренние поставки сои в Китай составляли лишь 17% от общего объема предложения. Хотя в предыдущие годы наблюдался рост, импортные поставки по-прежнему более чем в 4 раза превышают внутренние поставки.

Сравнение внутреннего и импортного предложения сои в Китае с 2014 по 2019

  1. Цены на сою на рынке Китая продолжают расти. Поскольку китайские соевые бобы сильно зависят от импорта, на рыночные цены на сою в Китае сильно влияют импортные цены на сою. В начале 2020 года из-за воздействия новой коронной эпидемии мировые поставки сои упали, а импортная цена продолжила расти. Индекс цен на сою в Китае также показал ежемесячный рост. По состоянию на июль 2020 года индекс цен на сою в Китае достиг 113,62, самого высокого значения за последние четыре года.

ЕС. Импорт - экспорт зерновых, масличных, растительного масла, шрота. Оперативные данные на 20.12.2020 (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Соя (CBOT): стоимость предложений на поставку на январь достигла исторического максимума (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

22.12.2020 г. стоимость предложений на поставку на март 2021 г. повысилась на 1.84 USD/T и составила 460.17 USD/T

Предложения от 21.12.2020 г. были на уровне 458.33 USD/T.

Повышение цены поставки на март 2021 г. за неделю составило 23.42 USD/T. За месяц цена повысилась на 75.13 USD/T.

Самая высокая цена поставки на март, за все время наблюдений была зафиксирована 22.12.2020 г. и составляла 460.17 USD/T. Минимальная цена поставки на март, за все время наблюдений была 13.07.2018 г. и составляла 310.18 USD/T.

22.12.2020 г. были отмечены следующие моменты:
— стоимость предложений на поставку на январь 2021 достигла исторического максимума и составила 458.52 USD/T. Предыдущие предложения от 21.12.2020 г. были на уровне $456.77.
— стоимость предложений на поставку на март 2021 достигла исторического максимума и составила 460.17 USD/T. Предыдущие предложения от 21.12.2020 г. были на уровне $458.33.
— стоимость предложений на поставку на май 2021 достигла исторического максимума и составила 459.53 USD/T. Предыдущие предложения от 21.12.2020 г. были на уровне $458.06.
Месяц янв.2021 фев.2021 мар.2021 апр.2021 май.2021 июн.2021
Цена
$458.52
$429.67
$460.17
$429.03
$459.53
$427.93
Дата торгов 22.12.2020 30.11.2020 22.12.2020 30.11.2020 22.12.2020 30.11.2020
К пред. торг. +1.75 -8.55 +1.84 -8.54 +1.47 -8.08
За неделю +23.43 -8.45 +23.42 -8.54 +22.23 -7.9
За месяц +70.45 - +75.13 - +75.69 +44.64
Спред к Соя FOB Paranagua 14.08
-10.35
54.63
+12.65
18.33
+6.06
49.07
+17.54
21.27
+7.73
57.07
+16.18
Спред к Соя Daylian 384.32
+22.23
417.9
+19.09
390.45
+20.76
413.19
+19.53
396.13
+20.97
405.74
+13.11
Спред к Соевый шрот CBOT 4.26
+1.97
0.78
-0.59
6.57
+2.5
0.01
-1.93
8.46
+1.91
21.48
+7.86
Спред к Рапс MATIF 39.62
-8.15
73.35
+7.94
10.25
+1.82
62.41
+2.45
35.26
-3
42.49
+10.82
Средняя цена по всем месяцам
442.02
Средняя цена
Минимальная цена
Максимальная цена
354.19
308.34
458.52
358.16
314.77
438.40
366.08
321.11
460.17
372.89
322.21
437.94
390.58
353.81
459.53
399.09
374.20
436.38
График котировок
Спреды
Соя CBOT + Соя FOB Paranagua
Месяц янв.2021 фев.2021 мар.2021 апр.2021 май.2021 июн.2021
Соя CBOT 458.52 429.67 460.17 429.03 459.53 427.93
Дата торгов 22.12.2020 30.11.2020 22.12.2020 30.11.2020 22.12.2020 30.11.2020
Соя FOB Paranagua 472.60 484.30 478.50 478.10 480.80 485.00
Дата торгов 30.11.2020 21.12.2020 21.12.2020 21.12.2020 21.12.2020 21.12.2020
Спред 14.08 54.63 18.33 49.07 21.27 57.07
К пред. торг. -10.35 +12.65 +6.06 +17.54 +7.73 +16.18
За неделю -28.93 +26.35 -0.32 +31.64 +1.37 +29.2
За мес. -35.45 - -54.43 - -56.19 -
Спред
14.08
54.63
18.33
49.07
21.27
57.07
Соя CBOT + Соя Daylian
Месяц янв.2021 фев.2021 мар.2021 апр.2021 май.2021 июн.2021
Соя CBOT 458.52 429.67 460.17 429.03 459.53 427.93
Дата торгов 22.12.2020 30.11.2020 22.12.2020 30.11.2020 22.12.2020 30.11.2020
Соя Daylian 842.84 847.57 850.62 842.22 855.66 833.67
Дата торгов 22.12.2020 30.11.2020 22.12.2020 30.11.2020 22.12.2020 30.11.2020
Спред 384.32 417.9 390.45 413.19 396.13 405.74
К пред. торг. +22.23 +19.09 +20.76 +19.53 +20.97 +13.11
За неделю +15.66 +36.24 +19.64 +32.81 +29.38 +20.72
За мес. -2.96 - -1.38 - +0.65 -
Спред
384.32
417.9
390.45
413.19
396.13
405.74
Соя CBOT + Соевый шрот CBOT
Месяц янв.2021 фев.2021 мар.2021 апр.2021 май.2021 июн.2021
Соя CBOT 458.52 429.67 460.17 429.03 459.53 427.93
Дата торгов 22.12.2020 30.11.2020 22.12.2020 30.11.2020 22.12.2020 30.11.2020
Соевый шрот CBOT 454.26 430.45 453.60 429.02 451.07 449.41
Дата торгов 22.12.2020 30.11.2020 22.12.2020 30.11.2020 22.12.2020 22.12.2020
Спред 4.26 0.78 6.57 0.01 8.46 21.48
К пред. торг. +1.97 -0.59 +2.5 -1.93 +1.91 +7.86
За неделю -2.91 -4.13 -1.49 -4.57 -1.58 +12.24
За мес. -17.29 - -5.44 - -33.74 +19.18
Спред
4.26
0.78
6.57
0.01
8.46
21.48
Соя CBOT + Рапс MATIF
Месяц янв.2021 фев.2021 мар.2021 апр.2021 май.2021 июн.2021
Соя CBOT 458.52 429.67 460.17 429.03 459.53 427.93
Дата торгов 22.12.2020 30.11.2020 22.12.2020 30.11.2020 22.12.2020 30.11.2020
Рапс MATIF 498.14 503.02 470.42 491.44 494.79 470.42
Дата торгов 30.11.2020 21.12.2020 30.10.2020 30.11.2020 21.12.2020 30.10.2020
Спред 39.62 73.35 10.25 62.41 35.26 42.49
К пред. торг. -8.15 +7.94 +1.82 +2.45 -3 +10.82
За неделю -31.66 +16.98 -37.13 -0.91 -13.7 -4.59
За мес. - - - - - -
Спред
39.62
73.35
10.25
62.41
35.26
42.49