Посевные площади рапса в Краснодарском крае увеличат в два раза (источник: портал Зерно Он-Лайн / www.zol.ru)

Увеличить посевные площади рапса в два раза намерены в Краснодарском крае под урожай 2020 года, такая возможность обсуждалась на совещании под председательством вице-губернатора Андрея Коробки, сообщила 22 июля пресс-служба администрации региона. Как отмечалось на совещании, согласно нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», к 2024 году запланирован рост производства масличных культур в 1,8 раза.

«Безусловно, нужно пересматривать структуру посевных площадей в сторону тех культур, которые выгодно производить с точки зрения экономики на внутреннем и внешнем рынке. Одна из таких культур — озимый рапс. Его средняя рентабельность — 77%, а в некоторых предприятиях она превышает и 100%. Сегодня он экспортируется из России в 28 стран дальнего зарубежья», — сказал вице-губернатор.

Врио директора Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур Вячеслав Лукомец добавил, что Краснодарский край имеет все возможности для наращивания производства рапса, и ВНИИ готов предоставить аграриям качественный отечественный семенной материал.

В Краснодарском крае под урожай 2019 года зимний рапс был посеян на площади в 28,7 тысячи га. Отметим, что в январе 2019 года ученые ВНИИМКа им. Пустовойта сообщили о создании нового сорта озимого рапса «Амулет».

Россия обеспечивает 72% своих потребностей в сое (источник: портал OilWorld.ru)

Лишь 72% потребности России в сое удовлетворяются отечественным производством, остальной объём импортируется. Об этом сообщается в обзоре на сайте Milknews.

Общая потребность страны в сое составляет 5 млн тонн. Соевый шрот является важнейшим составным элементом комбикормов. Его доля в себестоимости комбикормов - от 20% до 30%. В свою очередь, доля кормов в себестоимости мяса скота и птицы доходит до 70%.

Одна из проблем - это не только недостаток местного производства сои, но и её качество. Если собственной соей Россия обеспечена более чем на 2/3, то соевым шротом - только на 20-30%, так как для его производства необходима высокопротеиновая соя, посевы которой расположены только на Юге России и Дальнем Востоке. Поэтому Россия вынуждена импортировать значительные объёмы соевого шрота из Южной Америки.

Россельхозбанк на треть увеличил кредитный портфель экспортно-ориентированных компаний АПК (источник: портал АПК-Информ / www.apk-inform.com )

Кредитный портфель экспортно-ориентированных аграрных компаний АО «Россельхозбанк» за истекший период т.г. достиг 193 млрд. рублей, что на 30% превышает показатель аналогичного периода годом ранее. Об этом 22 июля заявил председатель правления банка Борис Листов, сообщила пресс-служба РСХБ.

«Россельхозбанк выстраивает кредитную политику в соответствии с государственной задачей удвоения объема экспорта сельхозпродукции в перспективных отраслях. Так, с начала года банк увеличил объемы финансирования предприятий животноводства, ориентированных на экспорт, в 3 раза ‒ до 38 млрд. рублей, компаний растениеводства ‒ в 1,5 раза, до 17 млрд. рублей», - уточнил Б.Листов.

Также он напомнил, что на прошлой неделе банк обнулил комиссию по услугам для экспортеров АПК для стимулирования бизнеса активнее развивать внешнеэкономическую деятельность.

«В ближайших планах – развитие акселерационных программ совместно с Российским экспортным центром и запуск кредитования участников ВЭД под залог выручки по экспортным контрактам», ‒ добавил Б.Листов.

Система субсидирования перевозок агроэкспорта может измениться (источник: портал Агроинвестор)

Минсельхоз подготовил изменения в постановление правительства, в рамках которого осуществляется субсидирование перевозок сельхозпродукции на экспорт. Как сообщил глава министерства Дмитрий Патрушев в понедельник, новая редакция документа  внесена в правительство.

Минсельхоз предлагает отменить все географические ограничения по отправке грузов, а также расширить перечень продукции, транспортировка которой может быть просубсидирована, рассказал Патрушев. «Раньше эта мера распространялась на 65 регионов, теперь она будет работать во всех 85 субъектах страны. Кроме того, теперь под действие субсидий попадает также водный и автомобильный транспорт», — уточнил он, подчеркнув, что без господдержки экспортеров невозможна реализация планов по удвоению экспорта продукции АПК.

На совещании министр также призвал премьер-министра Дмитрия Медведева проанализировать тарифообразование на железнодорожные перевозки продукции АПК. Такой анализ, по его мнению, должен быть проведён ФАС совместно с Минтрансом и Минсельхозом при участии РЖД. Кроме того, в дополнение к существующему механизму выдачи льготных кредитов будет введена мера поддержки по кредитованию предприятий АПК, ориентированных на экспорт, напомнил он. Предусматривающее это постановление правительства вступило в силу весной текущего года.

Доля группы "Русагро" на масложировом рынке России может возрасти до 20% уже в 2019 году (источник: портал OilWorld.ru)

Сельскохозяйственный сегмент группы "Русагро" растёт благодаря международной экспансии и увеличению объёмов экспорта зерновых культур.

В июле 2019 года ГК "РусАгро" отгрузила из порта Владивостока в порт Наньтун в Китае первую судовую партию сои для компании COFCO Trading Ltd. Всего в сезоне 2018-2019 гг. компания экспортировала в страны Восточной Азии 118 тыс. тонн кукурузы и 9 тыс. тонн сои.

В настоящий момент Китай является одним из крупнейших импортёров зерновых и масличных культур в мире. С учетом меняющихся традиционных торговых потоков вследствие торговых противоречий между Пекином и Вашингтоном, Китай может стать значимым экспортным направлением для российской сельскохозяйственной продукции. В этой связи "Русагро" намерена и дальше развивать торговые отношения с азиатскими странами.

Масложировой сегмент является одним из наиболее перспективных после того, как в октябре 2018 года "Русагро" приобрела право на покупку компании "Солнечные продукты". Ожидается, что объединение активов компаний будет завершено в 2019 году, и тогда агрохолдинг увеличит свою долю в данном сегменте до 20%. Уже сейчас "РусАгро" производит 40% всего продаваемого в стране маргарина.

Около 13 тыс. га посевов сои пострадали в Приамурье из-за ливней (источник: портал Зерно Он-Лайн / www.zol.ru)

Посевы сои на площади около 13 тыс. га пострадали в двух районах Амурской области из-за сильных дождей, которые практически не прекращаются в регионе с конца прошлой недели.

"Наиболее пострадали посевы сои в Тамбовском и Михайловском районах общей площадью 13 тыс. га. На некоторые поля районные комиссии пока не могут добраться из-за сильного переувлажнения и затопления. По мере обследования площади пострадавших посевов, возможно, будут увеличиваться", - говорится в сообщении регионального правительства.

По предварительным оценкам, наибольший урон нанесен агрофирме "Партизан" (8 тыс. га), колхозу имени Чапаева (2,5 тыс. га), ООО "Михайловское" (0,8 тыс. га), крестьянско-фермерскому хозяйству "Ринг" (0,7 тыс. га), ООО "Соя" (0,6 тыс. га) и колхозу "Мир" (0,5 тыс. га).

Пострадавшие хозяйства разрабатывают мероприятия по ремонту полевых дорог, очистке каналов для сброса воды, проводят мониторинг пострадавших посевов сои для дальнейшей обработки против болезней.

В общей сложности в Амурской области соей засеяно более 900 тыс. га.

Курские власти увеличат экспортный потенциал региона в сфере АПК до 480 млн долларов (источник: портал The DairyNews)

Администрация Курской области планирует увеличить экспортный потенциал региона в агропромышленном секторе в 2,5 раза — до 480 млн долларов — за счет реализации новых инвестиционных проектов, направленных, в том числе на увеличение по нацпроекту экспорта зерна и мясной продукции.

Об этом в понедельник в ходе совещания на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева сообщил врио главы Курской области Роман Старовойт.

«Претворение в жизнь намеченных планов позволит в перспективе увеличить экспортный потенциал Курской области в сфере АПК до 480 млн долларов, что в 2,5 раза превысит достигнутый уровень прошлого года», — сказал Старовойт.

Как отметил врио главы Курской области, по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», перед регионом стоит задача увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции к концу 2024 года до 272 млн долларов, одним из приоритетных направлений станут производство зерновых и масличных культур. Так, увеличению экспортных поставок зерна будет способствовать строительство зернового терминала и отгрузочного железнодорожного элеватора, что позволит обеспечить отгрузку зерна до 9 тыс. тонн в сутки. Производство масличных культур за счет расширения посевов сои увеличится на 60% и составит около 1,5 млн тонн в год, которые необходимы для загрузки мощностей экспортно-ориентированного комплекса по глубокой переработке масличных культур.

«Экспортные поставки мясной продукции планируется увеличить за счет ввода в эксплуатацию „Мираторгом“ мясохладобойни мощностью 4,5 млн голов в год», — добавил Старовойт.

Терминал Agria начал работать с новым видом груза (источник: портал АПК-Информ / www.apk-inform.com )

Терминал Agria, работающий в Бердянском МТП, начал осуществлять перевалку нового вида груза – рапса. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что по состоянию на 17 июля на терминале под загрузкой находилось судно «Pontica», грузоподъемностью 9 004 mt, направлением Либерия.

Также сообщается, что за первую неделю июля терминал обработал больше 20 тыс. тонн зерновых культур нового урожая. Было введено в эксплуатацию новое оборудование, позволяющее увеличить интенсивность погрузки.

«Наши планы на нынешний маркетинговый год – 1 млн. тонн, и «Агрия» уверенно движется вперед», – уточнили в пресс-службе.

Заводы ViOil приступают к переработке рапса (источник: портал АПК-Информ / www.apk-inform.com )

Компания ViOil завершила капитальный ремонт своих масложировых комбинатов и по состоянию на 22 июля все заводы группы полностью готовы к новому сезону переработки семян масличных культур, в частности, рапса. Об этом сообщила пресс-служба ГК.

«До конца лета на двух заводах Винницкого МЖК, а также на Черновицком и Нежинском масложиркомбинатах мы планируем переработать около 107 тыс. тонн рапса», – сообщил коммерческий директор промышленной группы ViOil Игорь Гадомский.

В компании акцентировали, что рапсовое масло и шрот пользуются высоким спросом внешнем рынке. «Все рапсовое масло мы отправим в Китай. Основными покупателями рапсового шрота остаются страны Евросоюза, где он применяется в качестве кормовой добавки в животноводстве», – добавил И.Гадомский.

Импорт пальмового масла в Украину остаётся на прежнем уровне (источник: портал OilWorld.ru)

В первом полугодии 2019 года Украина импортировала 110,9 тыс. тонн пальмового масла на общую сумму $72,8 млн, сообщает портал "АгроПерспектива" со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.

Таким образом, пока импорт пальмового масла в Украину примерно соответствует прошлогоднему. За весь 2018 год он составил 220,85 тыс. тонн на сумму $158,3 млн. В 2017 году Украина импортировала 212,8 тыс. тонн пальмового масла на сумму $167,7 млн.

Украина: 20-летие пошлины на экспорт подсолнечника. Результаты (источник: портал УкрАгроКонсалт)

В 2019 году агросектор Украины отмечает "супер-годовщину" - 20-летие действия пошлины на экспорт подсолнечника. Насколько же изменился масложировой комплекс страны за эти  20 лет?

Среди главных достижений, конечно же превращение Украины из импортёра подсолнечного масла в лидера рынка - было построено 65 новых маслоперерабатывающих заводов, производство подсолнечника выросло в 6 раз, а мощности по его переработке в 8 раз до 22,5-23 млн.т.

В масложировом комплексе есть и проблемы, среди которых – падающая маржинальность переработки подсолнечника, низкие цены на растительные масла, упущенная возможность получить еще больше добавленной стоимости при экспорте готовой продукции, необходимость инвестиций в создание национального бренда подсолнечного масла Украины для его эффективного продвижения на мировом рынке.

В новом сезоне Евросоюз резко увеличил ввоз масличных культур и продуктов их переработки (источник: портал Зерно Он-Лайн / www.zol.ru)

По данным Еврокомиссии, в течение трех недель текущего сезона страны Евросоюза резко увеличили импорт масличных культур и продуктов их переработки. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

Импорт сои вырос на 81% по сравнению с прошлым сезоном до 896,8 тыс. т, рапса – на 49% до 60,0 тыс. т, подсолнечника – на 45% до 6,2 тыс. т.

Объем ввоза соевого шрота достиг 1 226,1 тыс. т (+49%), подсолнечного шрота – 197,3 тыс. т (+73%), подсолнечного масла – 162,5 тыс. т (+78%), соевого масла – 15,6 тыс. т (+38%).

Снижение урожая пшеницы и рапса ожидается в Канаде (источник: портал OilWorld.ru)

Согласно июльскому прогнозу аналитиков Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC), производство пшеницы в Канаде в 2019/2020 маркетинговом году составит 32 млн тонн, что на 1,9 млн тонн ниже ожидаемого объёма месяцем ранее, однако всё ещё выше показателя предыдущего сезона (31,8 млн тонн).

В частности, объём производства твёрдой пшеницы ожидается на уровне 5 млн тонн, что на 0,2 млн тонн ниже показателя предыдущего месяца и на 0,7 млн тонн уступает уровню производства в сезоне 2018/2019.

Аналитики ожидают, что экспорт всей пшеницы из Канады в сезоне 2019/2020 составит 23,6 (-0,1) млн тонн, а запасы зерновой к концу текущего сезона достигнут 5,1 млн тонн (-1,6 млн тонн за месяц) по сравнению с 5,2 млн тонн в 2018/2019 маркетинговом году.

Также за месяц прогноз валового сбора кукурузы сокращён на 0,3 млн тонн - до 14,3 млн тонн против 13,9 млн тонн сезоном ранее.

Что касается масличных культур, то эксперты AAFC снизили прогноз производства канолы в 2019/2020 маркетинговомгоду на 0,3 млн тонн до 18,6 млн тонн (в сезоне 2018/2019 - 20,3 млн тонн), а для сои – наоборот, увеличили на 0,2 млн тонн до 6,7 млн тонн (в 2018/2019 маркетинговом году - 7,3 млн тонн)

Китай продолжит наращивать импорт пальмового масла в сезоне 2019/2020 (источник: портал OilWorld.ru)

Согласно прогнозу минсельхоза США (USDA) в июльском отчёте ведомства, в сезоне 2019/2020 Китай увеличит импорт пальмового масла до 6,7 млн тонн, то есть более чем на 6% по сравнению с текущим сезоном (6,3 млн тонн).

Таким образом, всего за 4 года рост импорта пальмового масла в КНР может составить более 40% (4,69 млн тонн в сезоне 2015/2016). Как тогда, так и сейчас Китай занимает 3-е место в списке импортёров пальмового масла, уступая лишь Индии и Евросоюзу-28.

Однако, прогноз импорта в Индию на сезоне 2019/2020 в новом отчёте снижен до 9,75 млн тонн. Таким образом, за 4 года рост импорта «пальмы» в Индию может составить всего 10%. Уровень импорта пальмового масла в страны ЕС за этот же отрезок времени и вовсе почти не изменился – 6,72 млн тонн в сезоне 2015/2016 и 6,95 млн тонн по прогнозу на сезон 2019/2020 (рост 3,5%). Кроме того, на фоне законодательных ограничений на использование пальмового масла в биотопливе, введённых в Евросоюзе, дальнейший рост импорта этой продукции в ЕС вряд ли возможен, и, следовательно, Китай может уже в скором времени выйти на 2-е место в списке мировых импортёров пальмового масла.

Данные о состоянии посевов сои в США не принесли сюрпризов (источник: портал Зерно Он-Лайн / www.zol.ru)

Состояние посевов сои в США за прошедшую неделю не изменилось, как и ожидали участники рынка, сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

По данным Национальной сельскохозяйственной статистической службы при Минсельхозе США (NASS USDA) на 21 июля, в хорошем и отличном состоянии находятся 54% посевов (70% годом ранее), в удовлетворительном – 34% (22%), в плохом и очень плохом – 12% (8%).

Развитие посевов всё ещё сильно отстает от графика. В фазе цветения находятся 40% посевов, что на 36% меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году и на 26% меньше, чем в среднем за последние пять лет.

Конкуренция на рынке соевого шрота (источник: портал The Dairy News)

В конце 2018 года Национальная Мясная Ассоциация, Национальный союз свиноводов и Российский птицеводческий союз обратились в ФАС с просьбой помочь разобраться с ситуацией на рынке комбикормов: из-за снижения конкуренции возник дефицит доступных кормов и удорожание основного их компонента - соевого шрота. В июле Федеральная антимонопольная служба представила доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации в 2019 году, где привела обзор рынка соевого шрота. На основе данного доклада Milknews разобрался, в чем заключаются причины роста оптово-отпускных цен на этом рынке.

Как устроен рынок соевого шрота в России

По итогам аналитической работы ФАС выяснила, что доля кормов в себестоимости скота и птицы составляет 70%, а в структуре комбикормов шрот, являющийся важнейшим компонентом для производства кормов, занимает от 20% до 30%. Несмотря на активное развитие направления выращивания сои, российские сельхозпредприятия не удовлетворяют спрос, и на данный момент отечественный рынок обеспечивает потребность в сое только на 72%. Необходимый рынку объем, по данным ФАС, составляет порядка 5 млн тонн.

 

Рынок сои в России разделен на два крупных региональных рынка, практически не связанных друг с другом: западный (ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, СКФО, а также Урал и Западная Сибирь), и восточны” (ДФО, СФО, УФО). Переработчики на западной части рынка, ориентируясь на наиболее доступное сырье, перерабатывают практически всю сою, произрастающую в ЦФО и ЮФО, а также импортируемые соевые бобы. Восточные переработчики, в свою очередь, используют сырье, произведенное на Дальнем Востоке, и экспортируют его в Китай.

Среди проблем российского рынка шрота главной является недостаток высококачественной российской сои, поскольку высокопротеиновая дальневосточная и южная соя покрывают потребности всего на 20-30%. Кроме того, погодные условия также не позволяют производить шрот, отвечающий сегодняшним запросам отрасли. Из-за этого соевые бобы импортируют, в основном из стран Южной и Северной Америки.

Единственным получателем импортной сои в России является Калининградская область. ГК “Содружество”, в отличие от других российских переработчиков из-за удаленности от основных российских рынков сырья и ориентации на производство высокопротеинового шрота, использует преимущественно импортное сырье, из Бразилии и Парагвая.

Отрасль переработки сои в России условно делится на два сектора:

1. Индустриальная переработка с выработкой соевого шрота и масла
2. Упрощенная переработка на небольших заводах и комбикормовых предприятиях с выработкой соевого жмыха

Кроме того, с недавнего времени активно развивается производство полножирной сои, аналога соевого шрота с меньшим содержанием белка.

Компании на рынке соевого шрота

На постоянной основе на российском рынке действуют 7 компаний. Крупнейшим в Российской Федерации агропромышленным холдингом по глубокой переработке масличных культур является ГК “Содружество”, второй ведущий участник рынка  - ГК “ЭФКО”. Наибольшие мощности имеет группа компаний АмурАгроцентр, прочими важными участниками рынка являются также “Иркутский МЖК”, “Приморская соя”, холдинг “Юг Сибири”, холдинг “Соя АНК”.

Ниже представлены доли хозяйствующих субъектов в общем объеме реализации соевого шрота в региональном разрезе.

Реализация соевого шрота в Европейской части Российской Федерации в 2017 г.

Наименование                                                  Доля

 Группа компаний «Содружество»                  81.2%

ЗАО «Агропродукт»                                         66.32%

ЗАО «Содружество-Соя»                                14.88%

Группа компаний «ЭФКО»                              16.33%

ООО «Алексееевский соевый комбинат»     16.33%

Прочие                                                              2.46%

Реализация соевого шрота в Урало-Сибирском регионе Российской Федерации в 2017 г.

Наименование                                                                 Доля 

Группа компаний «Амурагроцентр»                             22.87%

ООО «Амурагроцентр»                                                 2.05%

ООО «МЭЗ «Амурский»                                                20.82%

Группа компаний «Иркутский масложиркомбинат»    15.9%

ООО «Иркутский масложиркомбинат»                        15.78%

ООО «Янта-Запад» 0.12% Холдинг «Юг Сибири»      9.77%

ООО «Юг Сибири»                                                         6.03%

ООО «Продэкс-Омск»                                                    3.74%

ООО «Соя АНК»                                                             5.83%

 Прочие                                                                           45.63%

В ФАС считают, что Группа компаний “Содружество”, занимая значительную долю рынка соевого шрота, потенциально имеет возможность влиять на него, в том числе в части установления цен.

Здорова ли конкуренция?

Для того, чтобы выяснить, есть ли угрозы здоровой конкуренции на рынке, ФАС провел анализ ценовой ситуации соевого шрота. Результаты показали, что с декабря 2017 года наблюдалась динамика роста цен на сою, параллельно этому росли и цены на соевый шрот.

В этот период рентабельность предприятий-переработчиков сои, в том числе ГК “Содружество” по чистой прибыли, составила 0-3%. ФАС уверен, что ценообразование происходило под воздействием общих рыночных условий, и, соответственно, конкуренция была честной.

Причины роста цен 

Среди основных факторов, ставших причиной повышения цен на отечественном рынке сои и соевого шрота, ФАС выделяет следующие:  

1. Изменение нормативной базы

 В 2016 году Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию шрота из гибридной ГМО-сои. Заместить выпадающий объем поставок соевого шрота оказалось непросто, поскольку на ГМО-сою приходится около 90% мирового урожая, а импортные поставки продукта ее переработки обеспечивали до 20% его потребления в России. В связи с этим объем доступной сои снизился, что стало первой причиной повышения цен на отечественную продукцию.  

Кроме того, с июля 2017 года вступило в силу постановление Правительства №839, которым были утверждены правила государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции, изготовленной с их использованием. По правилам, юридическое лицо должно предоставлять заключения о генетических исследованиях, медико-биологической оценке, биологической безопасности и прочие документы для осуществления регистрации. На сегодняшний день методические указания по проведению исследований ГМО организмов для кормов отсутствуют, из-за чего регистрация соевых бобов и соевого шрота фактически невозможна.  

2. Неблагоприятная ситуация на мировом рынке

В 2018 году Аргентина, будучи одним из крупнейших производителей сои, из-за погодных условий потеряла значительную часть урожая, что повлекло за собой рост цен на сою и шрот на товарных биржах начиная с марта 2018 года. Кроме того, после переориентации китайских переработчиков на новые рынки из-за торговой войны с США произошло повышение стоимости латиноамериканских соевых бобов для российских покупателей. К дополнительным причинам можно добавить девальвацию рубля.  

3. Экспортный фактор

 Не ГМО-соя, выращенная на территории России, не первый год увеличивает темпы спроса в КНР. Например, по итогам 2017 года в Китай было поставлено 89% всей амурской сои, что стало важной причиной роста цен.

Вслед за мировыми тенденциями на повышение цены, российские соевые бобы стали постепенно дороже и достигли в третьем квартале 2018 года среднего значения в 31,8 тысяч рублей за тонну, что на 33% превысило среднемесячную стоимость сои в первом квартале 2018 года. Что ожидаемо, повышение цен на сырье сопровождалось повышением цен и на продукт переработки.

Предложения по стабилизации рынка 

В ФАС видят несколько способов стабилизировать рынок для дальнейшего развития: в первую очередь, предлагается развивать биржевую торговлю для формирования справедливых рыночных цен. Во-вторых, необходимо в кратчайшие сроки принять методические указания для молекулярно-генетических исследований ГМО-организмов. Кроме того, необходимо создать условия для развития селекции, направленной на выведение сортов семян сои с высокими показателями по протеину и масличности, обеспечивающими высокое качество белкового компонента в соевом сырье и шроте.