ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 23.12.2020 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 23.12.2020 г.

Производители зерна могут потерять до 15% выручки из-за экспортной пошлины (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Из-за этого может увеличиться их долговая нагрузка.

Российские производители зерна могут потерять 10-15% выручки из-за пошлины и квоты на экспорт зерновых, которые правительство ввело для стабилизации цен на внутреннем рынке. Такие данные приводятся в обзоре агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР). Аналитики допускают, что поставки зерна могут снизиться до 35-36 млн т.

Агентство отмечает, что на снижение выручки повлияет рост стоимости средств производства из-за девальвации рубля, также дорожают логистические услуги. Кроме того, на падение выручки окажут влияние ограничительные меры на мировых рынках и вынужденные задержки поставок российского зерна по заключенным контрактам из-за проверок Федеральной таможенной службы. В результате Россия может потерять ценовое преимущество и свое лидерство на экспортных рынках, допускает НКР.

На этом фоне долговая нагрузка производителей зерна (соотношение чистого долга к EBITDA) может вырасти и на 0,5-1 с 5,4 — среднего значения по отрасли за девять месяцев 2020 года. Это, в свою очередь, может привести к ухудшению кредитоспособности компаний и замедлить развитие сектора, предполагает НКР.

Ранее Минсельхоз предложил повысить квоту на экспорт зерна до 17,5 млн т. Ввести пошлину на вывоз зерна предлагали Национальный союз хлебопечения, Национальный союз птицеводов, Ассоциация предприятий кондитерской промышленности и другие объединения потребителей зерна, считающие, что такая мера в отличие от квоты позволила бы снизить цены на зерно. Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отмечал, что сторонники пошлины не учитывают, что в большинстве стран новость о введении пошлины в России может вызвать резкий рост котировок. После этого Минэкономразвития предложило облагать пошлиной в 25 евро/т экспорт пшеницы внутри квоты. Поставки пшеницы вне квоты будут облагаться пошлиной в 50%, но не менее 100 евро за тонну. Пошлина будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года.

Эти новости из России спровоцировали рост цен на мировых площадках. На прошлой неделе пшеница с протеином 12,5% с поставкой в январе подорожала с $252/т до $257/т (FOB Новороссийск). Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов считает, что если практика правительства с ограничительными мерами продолжится и станет постоянной, то «можно поставить крест на будущем российского растениеводства». «Регуляторные меры, в первую очередь, ударят по растениеводству, уже потом — по остальным секторам», — говорил эксперт«Агроинвестору».

Внутренние цены на масло и подсолнечник начали падать (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

При этом внешние цены повышаются.

Цены на подсолнечное масло и подсолнечник на внутреннем рынке упали из-за опасений введения экспортной пошлины на подсолнечное масло, сообщил аналитический центр «СовЭкон». На прошлой неделе стоимость подсолнечника составляла 35,2 тыс. руб./т (-4 тыс. руб. без НДС, EXW Европейская часть России). Подсолнечное масло подешевело на 4,5 тыс. руб. до 84 тыс. руб./т. При этом экспортные цены на подсолнечное масло выросли на $50 до $1,1 тыс./т вслед за соевым и пальмовым маслом, сравнивают аналитики.

«СовЭкон» отмечает, что внутренний рынок обвалился после известия о том, что правительство может ввести 15% (не менее 135 евро /т) пошлину на экспорт подсолнечного масла. Как пояснял на совещании председателя правительства Михаила Мишустина с кабмином министр экономического развития Максим Решетников, пошлина будет введена до конца этого года в случае нарушения соглашения между производителями и розничными сетями о сдерживании цен на масло. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев уточнил «Агроинвестору», что никаких оснований для введения такой пошлины нет, и союз считает, что она не будет введена. «Мы в полном объеме и даже больше выполняем обязательство по соглашению, которое подписали», — объясняет Мальцев.

Он отмечает, что союз прогнозирует дальнейшее падение стоимости сырья и в рамках саморегулирования отрасли — снижение внутренних цен на подсолнечное масло. При этом, продолжает Мальцев, экспертные цены будут высокими и за счет реализации подсолнечного масло за рубеж можно будет компенсировать потери при продаже на внутреннем рынке.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко рассказал «Агроинвестору», что внутренний базис ведет себя неадекватно экспортному. «Поэтому экспортные цены на наше масло на условиях FOB Новороссийск выросли где-то на $50 и достигли $1,1 тыс., — говорит эксперт. — На внутреннем рынке они наоборот существенно снизились, примерно на 3,6 тыс. руб.: были 88,3 тыс. руб., сейчас 84,7 тыс. руб. за тонну. Эта разнонаправленность не объясняется никакой логикой». По словам Петриченко, закупочные цены подсолнечника тоже очень сильно пошли вниз, и кто-то совсем перестал покупать. «Некоторые резко ударили вниз в районе от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб. за тонну без НДС. При этом держатели подсолнечника согласны продавать его по 38-40 тыс. руб. за тонну», говорит Петриченко. По мнению эксперта, у МЭЗов есть достаточный запас сырья для продолжения работы, однако, он весьма недешевый и куплен ранее по высоким ценам. При этом масла в стране сейчас вполне достаточно, и объемы поставок сохранятся. «Этого масла хватит и на внутренний и на мировой рынок», — уверен Петриченко.

По его словам, в сложившейся ситуации отсутствует логика. «Это полный разлад картинки, что свидетельствует о том, что цены на масло снижены приказным образом, а не рыночным, — считает Петриченко. — Есть надежда, что пошлины на масло и сою не будут введены. Если это произойдет, это будет тотальная некомпетентность».

Ежемесячный обзор рынка масличных за декабрь (источник: портал ФГБУ Центр Агроаналитики / https://specagro.ru/)

ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило ежемесячный обзор рынка масличных за декабрь 2020 года.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

 

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 9 декабря 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 36 125 руб./т, соевых бобов — 36 918 руб./т, семян рапса — 30 830 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 85 068 руб./т, на соевый шрот — 43 936 руб./т, на подсолнечный шрот — 18 465 руб./т.

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе (38 961 руб./т), минимальная — в Сибирском (33 892 руб./т).

В Центральном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (39 279 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).

Семена рапса в Уральском федеральном округе самые дорогие в РФ (34 818 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (20 800 руб./т).

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Приволжском федеральном округе (89 049 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (50 843 руб./т).

Стоимость подсолнечного шрота в Сибирском федеральном округе самая высокая в России (20 880 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (17 204 руб./т).

Соевый шрот в Центральном федеральном округе самый дешевый в РФ (40 694 руб./т), на Северном Кавказе он самый дорогой (44 540 руб./т).

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены окажет повышение экспортной пошлины на подсолнечник и рапс: с 9 января по 30 июня 2021 года она повысится с 6,5 до 30%, но не менее 165 евро/т. Кроме того, правительство зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января по 1 апреля 2021 года на уровне 95 и 110 руб./л соответственно.

На внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая сои в Южной Америке. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку.

По данным Росстата, посевы масличных культур весеннего учета под урожай 2020 года составили 14,3 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,5 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,8 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,5 млн га (на 3,5% меньше).

Уборка подсолнечника, рапса и сои практически завершена. Текущая средняя урожайность рапса выше, чем годом ранее, сои — близка к прошлогодней, подсолнечника — ниже, что обусловлено менее благоприятными погодными условиями в период созревания этой культуры.

По данным Минсельхоза России, рапс к 10 декабря убран с 1,45 млн га, или 99,2% площади к уборке (1,44 млн га в 2019 году), намолочено почти 2,74 млн т (2,25 млн т) в бункерном весе при средней урожайности 18,9 ц/га (15,6 ц/га).

Подсолнечник убран с 8,29 млн га, или 99,2% площади (8,27 млн га в 2019 году), получено свыше 13,25 млн т (15,33 млн т) при урожайности 16,0 ц/га (18,6 ц/га).

Соя обмолочена почти с 2,70 млн га, или 97,2% площади (2,74 млн га), собрано 4,44 млн т (4,50 млн т) при урожайности 16,5 ц/га (16,5 ц/га).

ОСТАТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

По данным Росстата, в октябре сельскохозяйственные организации России отгрузили 2 811 тыс. т масличных культур (+347 тыс. т, или +14,1%, к показателю октября 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 1 927 тыс. т (+346,7 тыс. т, или +29,2%), прочих масличных культур — 884,0 тыс. т (+0,5 тыс. т, или +0,1%).

В целом за сентябрь — октябрь 2020 года было отгружено почти 4,53 млн т семян масличных культур (+479 тыс. т, или +10,6%, к уровню 2019 года), в том числе подсолнечника — свыше 2,81 млн т (+324 тыс. т, или +13,0%), прочих семян масличных культур — более 1,71 млн т (+155 тыс. т, или +9,9%).

К 1 ноября запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 5 292 тыс. т, в том числе подсолнечника — 2 882 тыс. т, прочих масличных — 2 411 тыс. т.

К 1 ноября текущего года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (40,2% от общероссийских запасов), Южный (26,7%) и Приволжский (23,0%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года запасы подсолнечника в этих округах снизились. Наиболее значительное сокращение запасов произошло на Юге (-185,8 тыс. т, или -19,4%). В Центре запасы сократились на 144,6 тыс. т (-11,1%), в Приволжье — на 107,2 тыс. т (-13,9%).

Основные запасы прочих масличных культур также приходились на Центральный федеральный округ (51,9% от общероссийских запасов), на втором месте — Дальневосточный округ (15,5%). По сравнению с уровнем 2019 года запасы прочих масличных культур наиболее существенно снизились в Центре (-134,2 тыс. т, или -9,7%) и на Юге (-71,6 тыс. т, или -32,2%). При этом в Сибири они увеличились на 75,5 тыс. т, или на 30,6%, на Северо-Западе — на 13,6 тыс. т, или на 87,0%.

ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ

По данным Росстата, производство подсолнечного масла в октябре впервые за четыре месяца превысило прошлогоднее и составило 551 тыс. т (+2,9% к уровню 2019 года). Объем отгрузки масла с предприятий также вырос до 276 тыс. т (+18,0%). Остатки подсолнечного масла за октябрь увеличились на 5,3% и к 1 ноября составили свыше 282 тыс. т (+82,8%).

Выпуск нерафинированного соевого масла в октябре тоже был выше прошлогоднего — 73,1 тыс. т (+29,6% к уровню 2019 года). Объем отгрузки масла с предприятий вырос до 59,8 тыс. т (в 2,2 раза). Остатки соевого масла за октябрь снизились на 3,3% и к 1 ноября составили 23,5 тыс. т (-26,7%).

Производство и отгрузки нерафинированного рапсового масла в октябре увеличились к уровню прошлого года: производство выросло до 60,3 тыс. т (+1,1%), отгрузки — до 59,8 тыс. т (+5,5%). Запасы рапсового масла за октябрь снизились на 29,0% и к 1 ноября составили 29,8 тыс. т (+17,3%).

Объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов оказались выше прошлогодних, а запасы, наоборот, снизились. В октябре было получено 895 тыс. т шротов и жмыхов (+3,7% к уровню прошлого года), отгрузки составили 712 тыс. т (+10,5%), запасы — 220 тыс. т (-15,7%).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По предварительным данным ФТС России, с 1 сентября по 6 декабря наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — 499,2 тыс. т (-38,2% к уровню прошлого сезона). Поставки за рубеж семян подсолнечника составили 429,5 тыс. т (в 2 раза больше, чем годом ранее). Экспорт семян рапса заметно вырос — до 309,1 тыс. т (в 2,5 раза больше, чем год назад). Объем экспорта рапсового масла достиг почти 261,6 тыс. т (+12,0%).

Экспорт соевых бобов и семян льна пока ниже прошлогоднего: 267,0 тыс. т (-1,1%) и 237,8 тыс. т (-6,2%) соответственно. Меньше, чем в прошлом году, вывезено соевого масла и шротов: объем экспорта соевого масла снизился до 156,5 тыс. т (-6,8%), подсолнечного шрота — до 349,4 тыс. т (-22,9%), соевого шрота — до 114,7 тыс. т (-17,8%).

Импорт соевых бобов с начала сезона составил 568,2 тыс. т (+4,8% к уровню прошлого сезона). Импорт пальмового масла снизился до 287,7 тыс. т (-13,3%).

Практически все импортируемые соевые бобы поступают в Калининградскую область, продукты их переработки затем в основном экспортируются. На Калининградскую область приходится почти 87% российского экспорта соевого шрота с начала текущего сезона и более 83% — соевого масла.

Основными направлениями экспорта семян масличных культур и растительных масел из России, как и в прошлом сезоне, являются Китай и Турция.

Китай занимает первое место среди стран — импортеров российского подсолнечного и соевого масел и второе место по импорту рапсового масла. С начала сезона в Китай поставлено 132,5 тыс. т подсолнечного масла (-4,1% к уровню прошлого сезона), 47,2 тыс. т соевого масла (-49,5%) и 101,4 тыс. т рапсового масла (+30,4%).

Кроме того, Китай традиционно является основным рынком для экспорта российской дальневосточной сои. В текущем сезоне в эту страну ввезено 218,8 тыс. т соевых бобов из РФ (+3,5% к уровню прошлого сезона). Китай также занимает первое место среди импортеров семян российского рапса и льна, которых туда поставлено соответственно 234,7 тыс. т (в 5 раз больше, чем год назад) и 149,8 тыс. т (+35,0%).

Турция вышла на первое место по импорту российского подсолнечного шрота: его отгрузки в эту страну составили 112,7 тыс. т (-11,0% к прошлогоднему уровню). Турция также занимает вторую строчку среди импортеров российского подсолнечника (129,9 тыс. т, +88,0%), соевых бобов (21,1 тыс. т, в 2 раза больше) и подсолнечного масла (75,9 тыс. т, -43,2%).

Болгария вышла на первое место по импорту российского подсолнечника: его отгрузки в эту страну показали резкий рост, составив 170,1 тыс. т (в 3,2 раза больше, чем годом ранее).

Важным направлением российского экспорта остается Индия, которая занимает второе место по поставкам соевого масла (38,0 тыс. т, в прошлом году поставок не было) и четвертое — подсолнечного масла (57,2 тыс. т, -49,1%).

Норвегия вышла на первое место по поставкам рапсового масла: туда отгружено 102,9 тыс. т этой продукции (+27,9% к уровню прошлого сезона).

Больше всего соевого шрота поставлено в Нидерланды (27,9 тыс. т, -23,5% к уровню прошлого сезона) и Германию (21,6 тыс. т, +83,9%).

На Латвию приходится 18,5% всего российского экспорта подсолнечного шрота — 64,6 тыс. т (-46,1% к показателю прошлого сезона).

Алжир занимает третье место по импорту соевого масла: туда поставлено 36,9 тыс. т этой продукции (+19,2% к уровню прошлого года), что составляет 23,5% всего российского экспорта.

МИРОВОЙ РЫНОК

10 декабря Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало очередной прогноз мировых балансов сельхозпродукции на 2020/21 год. Американское аграрное ведомство снизило оценку производства масличных в мире по сравнению с ноябрьским прогнозом на 0,3% из-за уменьшения валового сбора сои в Аргентине, а также снижения мирового урожая рапса и подсолнечника. Ожидается, что мировое производство масличных культур в 2020/21 году составит почти 595,7 млн т и вырастет почти на 3,3% к уровню прошлого сезона главным образом благодаря увеличению валовых сборов сои в США и Южной Америке.

Согласно прогнозу USDA, мировое производство сои в 2020/21 году превысит 362,0 млн т, что на 7,6% (на 25,6 млн т) больше уровня 2019/20 года и на 0,2% (на 0,6 млн т) ниже уровня ноябрьского прогноза. Ожидается, что в совокупности на долю Бразилии и США придется почти 68% валового сбора и 93% прироста производства сои.

Прогноз валового сбора подсолнечника в мире в 2020/21 году USDA понизило до трехлетнего минимума: по оценке ведомства, он составит менее 49,5 млн т — это на 10,0% (на 5,5 млн т) ниже прошлогоднего уровня и на 0,4% (на 0,2 млн т) ниже уровня ноябрьского прогноза. В основном это обусловлено снижением прогноза урожая в России (до 13,0 млн т, -2,3 млн т к уровню прошлого года) и на Украине (до 14,0 млн т, -2,5 млн т). Из-за уменьшения посевной площади вследствие неблагоприятных погодных условий USDA ожидает снижения сбора подсолнечника в Аргентине до 2,9 млн т (-0,34 млн т).

В ЕС прогнозируется уменьшение урожая этой культуры до 9,2 млн т (-0,44 млн т), в Турции — до 1,56 млн т (-0,19 млн т).

Согласно прогнозу USDA, мировое производство рапса в 2020/21 году снизится незначительно и составит менее 68,9 млн т (-0,5%, или -0,35 млн т). Валовой сбор рапса в Канаде прогнозируется на уровне 19,0 млн т (-0,61 млн т к показателю прошлого сезона). В ЕС и Индии урожай останется близким к прошлогоднему: соответственно 16,9 млн т (+0,02 млн т) и 7,65 млн т (-0,05 млн т). Ожидается снижение производства в Китае до 13,2 млн т (-0,29 млн т). На Украине урожай рапса может сократиться до 2,5 млн т (-0,97 млн т). В то же время прогнозируется рост производства этой культуры в Австралии до 3,6 млн т (+1,27 млн т), в России — до 2,5 млн т (+0,46 млн т).

По прогнозу USDA, мировое производство пальмового масла в 2020/21 году увеличится и составит более 75,4 млн т (+3,1%, или +2,3 млн т).

Американское аграрное ведомство прогнозирует рост мирового потребления пальмового масла в 2020/21 году более чем до 75,4 млн т (+4,3%, или +3,1 млн т), соевого масла — почти до 59,5 млн т (+4,9%, или +2,8 млн т); снижение потребления подсолнечного масла до 19,0 млн т (-2,6%, или -0,5 млн т), рапсового — менее чем до 27,7 млн т (-1,3%, или -0,4 млн т).

На фоне восстановления спроса на корма в Китае после двух лет сокращения поголовья свиней из-за африканской чумы свиней прогнозируется рост мирового потребления соевого шрота более чем до 251,0 млн т (+4,2%, или +10,2 млн т).

При этом из-за снижения урожая подсолнечника ожидается сокращение потребления подсолнечного шрота до 21,1 млн т (-4,0%, или -0,9 млн т).

В отчетном периоде с 11 ноября по 11 декабря цены на мировом рынке масличных, шротов и растительных масел демонстрировали разнонаправленную динамику.

До конца ноября они укреплялись: поводом для роста мировых цен было сохранение неблагоприятных погодных условий для сева сои в Латинской Америке, а также рост спроса. Ожидается, что в 2020 году Китай импортирует рекордный объем соевых бобов — около 100 млн т — на фоне восстановления поголовья свиней. В октябре численность свиней в Китае увеличилась на 27% к уровню прошлого года, в частности поголовье свиноматок выросло на 32%.

Кроме того, поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: с 11 ноября по 11 декабря стоимость нефти марки Brent увеличилась на 12,5%.

С конца ноября цены на мировом рынке соевых бобов, соевого масла и шрота в основном снизились. Подешевели также подсолнечное и рапсовое масла. Пальмовое масло подорожало.

Отрицательной динамике цен главным образом способствовало улучшение погодных условий для сева сои в Латинской Америке и снижение спроса.

По данным трейдерских источников, некоторые китайские импортеры и переработчики сои стремятся отменить заключенные ранее сделки на поставки соевых бобов из США в декабре и январе, что связано со снижением рентабельности переработки из-за резкого роста цен.

Импорт соевых бобов в Китай в ноябре составил 9,6 млн т (+0,9 млн т к уровню октября и +0,3 млн т к уровню прошлого года). К 20 ноября запасы импортированных соевых бобов в портах Китая составили 8 млн т (+1% к уровню предыдущей недели и +50% к уровню прошлого года). Остатки соевого шрота в Китае достигли 1 млн т (+15% и в 2,7 раза больше соответственно).

За период с 11 ноября по 11 декабря наиболее значительно выросли мировые цены на подсолнечник. Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине аналитики снизили прогнозы мирового урожая этой культуры. На этом фоне французский подсолнечник подорожал на 13,3%, украинский — на 10,8%. Цены на украинское и аргентинское подсолнечное масло увеличились на 6,0 и 5,3% соответственно.

Уборка подсолнечника на Украине практически завершена. К 10 декабря подсолнечник обмолочен с 99,9% посевной площади, намолочено свыше 13,1 млн т при урожайности 20,6 ц/га. К 1 ноября запасы нерафинированного подсолнечного масла на предприятиях Украины составили 75,2 тыс. т (-10% к уровню прошлого года), рафинированного — 11,2 тыс. т (-48%). Запасы подсолнечника на ту же дату составили 7,2 млн т (-17%).

Цены на рапс в Канаде увеличились на 9,9%, во Франции — на 3,9%, в Австралии — на 0,2%. Статистическая служба Канады (Statistics Canada) понизила оценку валового сбора рапса в Канаде до минимального уровня за пять лет — 18,7 млн т (-3,6% к сентябрьскому прогнозу и -4,5% к показателю прошлого года). Австралийское правительственное агентство ABARES повысило прогноз урожая рапса в Австралии до 3,7 млн т (+0,3 млн т к сентябрьскому прогнозу и +1,4 млн т к уровню прошлого года).

Цена на канадское рапсовое масло увеличилась на 0,8%.

Пальмовое масло в Малайзии и Индонезии подорожало соответственно на 5,7 и 9,5%. Экспорт пальмового масла из Малайзии в ноябре составил почти 1,3 млн т (-0,4 млн т к уровню октября, -0,1 млн т к уровню 2019 года). Производство пальмового масла в Малайзии в ноябре составило 1,55 млн т, сократившись на 1,2% к октябрьскому уровню: это связано с неблагоприятными погодными условиями, а также нехваткой рабочей силы из-за карантина, введенного на фоне распространения пандемии COVID-19. Запасы нерафинированного масла к началу декабря упали до декабрьского минимума с 2004 года и составили 1,54 млн т (-32% к уровню прошлого года).

С 10 декабря Индонезия ввела прогрессивные экспортные пошлины на пальмовое масло. Сборы будут основаны на справочной цене сырого пальмового масла (CPO): при каждом повышении цены на 25 долл. США/т сбор будет увеличиваться на 5–15 долл. США/т. В частности, сбор составит 75 долл. США/т за при цене CPO 695–720 долл. США/т и 255 долл. США/т при цене выше 995 долл. США/т.

Соевые бобы в Бразилии подешевели на 10,3%, в США — на 2,1%, в Аргентине — подорожали на 0,3%. Биржевая стоимость американских соевых бобов в конце ноября достигла четырехлетнего максимума.

Объем переработки соевых бобов в США в октябре достиг исторического максимума, превысил ожидания рынка и составил 5 млн т (+5% к уровню прошлого года). Из-за роста объемов переработки сои в начале сезона USDA ожидает увеличения внутреннего потребления этой культуры до рекордного уровня — 63,5 млн т (+2,5% к уровню прошлого сезона), запасы снизятся до семилетнего минимума — 4,8 млн т (-66,6%).

Дожди, прошедшие в Аргентине, позволили существенно увеличить темп сева сои. К 10 декабря эта культура посеяна на 57% прогнозной площади (61% в прошлом году, 66% в среднем за последние пять лет).

Сев сои в Бразилии завершен. Состояние посевов улучшилось: к 8 декабря доля посевов в хорошем состоянии составила 75% (+3 п. п. к уровню предыдущей недели, -8 п. п. к уровню прошлого года).

Цены на соевый шрот в Бразилии, Аргентине и США снизились соответственно на 5,1; 4,9 и 4,0%.

Соевое масло подорожало в США (+3,6%) и Аргентине (+2,4%), но подешевело в Бразилии (-2,0%)

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая с 27 ноября по 3 декабря увеличились и составили 569 тыс. т (+40% к уровню предыдущей недели и -44% к среднему уровню за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю составили 163,3 тыс. т (163,8 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 8,4 тыс. т (2,5 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 достигли 52,9 млн т (+96,0% к уровню сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 3 декабря превысил 29,8 млн т (+71,1%).

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

Важным фактором станет уровень спроса в Китае, который до сих пор оставался основным драйвером роста мировых цен.

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет.

Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.

Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.

Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).

Минэкономразвития предложил установить экспортную пошлину на сою (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Минэкономразвития вынес на общественное обсуждение проект постановления правительства об установлении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении соевых бобов в размере 30% (но не менее 165 евро за тонну). Экспортную пошлину ведомство предлагает установить с 1 февраля по 30 июня 2021 года включительно.

За последние 15 лет в России реализован ряд крупных инвестиционных проектов в масложировой отрасли, в рамках которых создано несколько тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест. С 2001 года валовый сбор сои увеличился более чем в 13 раз (до 4,65 млн тонн), а производство соевого масла и шрота - в 20 раз (до 0,72 и 2,94 млн тонн соответственно), говорится в пояснительной записке к законопроекту. При этом по федеральному проекту "Экспорт продукции АПК", к 2024 году экспорт соевого масла должен увеличиться по сравнению с 2020 годом на 35% (до 645 млн долларов), а соевого шрота - в 2,5 раза (до 813 млн долларов).

"Отрасль располагает ресурсным и техническим потенциалом для такого увеличения экспорта. Главным сдерживающим фактором является дефицит масличного сырья", - считают авторы законопроекта. По их оценке, недозагруженность мощностей предприятий масложировой отрасли составляет около 30%. Введение пошлины позволит увеличить загрузку мощностей по переработке соевых бобов, сдержать рост цен на продукцию их переработки, считают в Минэкономразвития.

За введение экспортных пошлин на подсолнечник и сою выступает Масложировой союз. Напомним, 10 декабря председатель правительства Михаил Мишустин подписал аналогичное постановление в отношении подсолнечника и рапса: экспортная пошлина на них была увеличена с 6,5 до 30% (но не менее 165 евро за тонну) с 9 января по 30 июня 2021 года. Это стало одной из мер правительства по стабилизации цен на подсолнечное масло. В ответ производители подсолнечного масла обязались зафиксировать отпускную цену на уровне 95 рублей за литр. Если соглашение по ценам не будет исполняться, Минэкономразвития предложил установить экспортную пошлину уже на само подсолнечное масло в размере 15%.

В прошлом году урожай сои в России составил 4,36 млн тонн. В этом году на 10 декабря соя убрана с 97,2% площади, намолочено 4,4 млн тонн. Традиционно Россия экспортирует около 1 млн тонн сои и одновременно импортирует около 2 млн тонн. Экспортируется соя с Дальнего Востока в располагающийся рядом Китай. При этом в центральную часть России дальневосточная соя практически не едет - слишком дорогая логистика. А почти все импортируемые соевые бобы поступают в Калининградскую область, продукты их переработки затем в основном экспортируются. На Калининградскую область приходится почти 87% российского экспорта соевого шрота с начала текущего сезона и более 83% - соевого масла, подсчитывают в Центре агроаналитики при Минсельхозе.

В ноябре цены реализации масличных культур обновили рекорды (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В ноябре цены реализации масличных культур заметно выросли и достигли рекордных значений, сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

По данным Росстата, средняя цена реализации подсолнечника сельхозпроизводителями достигла 29,7 тыс. руб. за тонну (+7% к октябрю 2020г. и +79% к ноябрю 2019г.). Средняя цена сои поднялась до 31,4 тыс. руб. за тонну (+6% и +54%). Рапс подорожал до 30,5 тыс. руб. за тонну (+10% и +38%).

Для сдерживания роста цен правительство ограничило экспорт масличных культур. В декабре т.г. пошлины на вывоз подсолнечника и рапса были повышены с 6,5% до 30% на период с 9 января по 30 июня 2021 г. Кроме того, с 1 февраля по 30 июня 2021 г. планируется ввести экспортную пошлину на сою в размере 30%. Ранее вывоз сои пошлиной не облагался.

Россия — драйвер цен экспортной торговли украинским подсолнечным маслом (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В текущем 2020/21 МГ Россия идет по пути применения механизмов государственного регулирования на рынке подсолнечника и подсолнечного масла, вызванного высокими отпускными ценами на внутреннем рынке и в розничной торговле:

  • увеличена экспортная пошлина на семена подсолнечника до 30% от таможенной стоимости, вывозимой за пределы Таможенного союза продукции, но не ниже 165 евро за 1 тонну (с 1 января по 30 июня 2021 года);
  • заключено соглашение между производителями и розничными сетями, которое предусматривает снижение цены производителем (поставка для розничных сетей) до 95 руб./кг (с НДС) и ограничение розничной цены до 110 руб./кг (с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года);
  • рассматривается возможность введения вывозной таможенной пошлины на подсолнечное масло в размере 15%, но не менее чем 135 евро за тонну, в случае несоблюдения вышеуказанного соглашения.

Реакция рынков последовала незамедлительно, причем решая свои внутренние проблемы, Россия невольно стала драйвером цен экспортной торговли украинским продуктом.

Цены экспортной торговли украинским подсолнечным маслом на отчетной неделе резко выросли. Отгрузки из Украины пока удерживаются на рекордном уровне, сообщают аналитики УкрАгроКонсалт.

Дума обязала импортеров оплачивать исследования проб сельхозпродукции (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект об обязанности иностранных сельхозтоваропроизводителей на постоянной основе оплачивать лабораторные исследования проб и образцов подкарантинной продукции, ввозимой в РФ.

Согласно действующим нормам, исследования проводятся за счет собственников до 1 января 2021 года - после этого они должны будут проводиться за счет средств федерального бюджета РФ. При этом, как отмечают авторы инициативы, отечественные сельхозтоваропрозводители обязаны оплатить лабораторные исследования проб и образцов подкарантинной продукции за свой счет, в том числе при перемещении такой продукции в соседний регион.

Изначально авторы инициативы предлагали продлить период до 2023 года. Но ко второму чтению профильный комитет одобрил поправку, которая продлевает этот период бессрочно. Таким образом, документ предполагает, что иностранные сельхозтоваропроизводители на постоянной основе должны будут оплачивать лабораторные исследования проб и образцов подкарантинной продукции, ввозимой в РФ.

Ниже закупки. Какие продукты могут резко подешеветь вслед за подсолнечным маслом (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Вслед за подсолнечным маслом могут подешеветь и другие базовые продукты – даже если в опте их себестоимость будет расти, ритейлерам выгодно держать цены ниже закупочных на такие социально значимые товары, как мука, сахар и яйца. Однако в долгосрочной перспективе такая ситуация может привести к разорению многих производителей.

Оптовые цены на подсолнечник на прошлой неделе упали на 13%, а масло подешевело на 5,6% до 84,8 тысячи рублей за тонну. При этом экспортные цены на подсолнечное масло выросли на 4,6%, проанализировали эксперты центра "Совэкон".

Такое поведение рынка вызвано заявлением чиновников о введении экспортной пошлины на подсолнечное масло в 15%.  Это одна из мер, которая, по мнению властей, должна привести к снижению потребительских цен на продукт. Также на прошлой неделе переработчики и торговые сети подписали соглашения, согласно которым производители должны продавать масло по цене не дороже 95 рублей за литр с учетом НДС, а сети — 110 рублей за литр с НДС.

Такая же судьба может постичь и зерновой рынок, где после заявлений президента Владимира Путина была введена экспортная пошлина на пшеницу в размере 25 евро за тонну и квота на экспорт в 17,5 млн тонн пшениц, кукурузы, ячменя и ржи. Не исключено, что цены в оптовом звене также начнут резко падать.

НА РУКУ РИТЕЙЛУ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, ждать столь же резкого снижения в рознице не приходится – цены ограничены соглашением с властями. А вот пострадать от таких нерыночных методов регулирования в первую очередь могут производители. В долгосрочной перспективе себестоимость продуктов продолжит расти, а ритейлеры по объективным причинам продолжат требовать от поставщиков снижения цен. Это может привести к банкротству производителей, так как себестоимость продукта продолжает расти.

"Если рост себестоимости масла ритейлеры не смогут транслировать в розничные цены, они будут вынуждены продавать его ниже закупочной цены", — считает генеральный директор информационного агентства INFOLine Иван Федяков.

При этом самим ритейлерам такая ситуация в некотором смысле на руку. Магазины и ранее не много зарабатывали на базовых продуктах, а порой и специально торговали в убыток. Смысл подобных действий в увеличении трафика посетителей, объясняет эксперт.

"Делая большую скидку на базовые продукты, ритейлер зарабатывает на других товарах. Человек, который пришел за молоком, с высокой вероятностью купит что-то еще", — говорит он.

Никаких убытков магазину это не сулит, напротив, его прибыль может расти за счет репутации "народного". Вряд ли кто-то сравнивает цены на продукты, не являющиеся базовыми, например, на банку варенья. Однако многие обращают внимание на стоимость десятка яиц или литра подсолнечного масла, добавляет Федяков.

КОМУ ГРОЗИТ БАНКРОТСТВО

А вот для производителей административное вмешательство в формирование цены — серьезный удар.

Так, например, у растениеводов 2020 год был урожайным, в средней полосе России они собрали подсолнечника больше, чем ожидали. При этом продавали дороже, чем могли бы. Из-за роста евро активизировался экспорт, объясняет гендиректор ООО "ПХ "Лазаревское" Кристина Романовская.

"Мы, планируя продавать подсолнечник по 33 рубля за килограмм, продавали его по 40, а в пиках цена доходила до 47 рублей. После введения пошлин экспортные потоки резко снизились, последнее предложение поступало к нам уже по 34 рубля", — говорит Романовская.

При этом высокие цены на сырье негативно повлияли на себестоимость других продуктов – хлеба, масла. Их производители от цен на зерно и подсолнечник. То же касается и животноводов, чья маржа зависит от стоимости комбикормов.

Даже в "Лазаревском", где свои посевные площади, своя свиноферма и ферма крупного рогатого скота, свое производство как комбикормов, так и конечной продукции, выросла как цена кормов, так и себестоимость килограмма мяса, поясняет Романовская.

И вот тут, производитель попадает в тиски, где с одной стороны постоянно растущая себестоимость и риски, а с другой стороны невозможность повышать цены.  В итоге инвесторы могут отказаться вкладывать в эту отрасль, а предприятия рискуют стать банкротами, рассуждает Федяков.

КАК МОЖНО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ

Что касается оптовых цен на сахар, то здесь вместо "кнута" был выбран "пряник" в виде рекомендаций увеличения посевных площадей и льготные кредиты для переработчиков с угрозой отмены пошлины на импорт тростникового сахара, отмечает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Однако и это вряд ли надолго остановит рост цен. Достигнутые по указке правительства соглашения между розничными сетями и производителями сахара будут действовать только до конца первого квартала 2021 года.

"По их окончании цены могут возобновить рост, отыгрывая "заморозку", но в дальнейшем уже будут подчиняться ожиданиям нового урожая", — поясняет Коган.

Наиболее логичные действия со стороны государства, которые могли бы повлиять на снижение конечной цены продукта – попытаться остановить рост себестоимости, считает Федяков.

За последние несколько лет была введена система "Меркурий", с помощью, которой возможно отследить полный цикл производства товара, не так давно появилась система "Платон", была повышена ставка НДС с 18 до 20. Ежегодно продолжают вводиться новые системы маркировки, которые требуют обновления упаковки товара, утверждаются новые требования по утилизации продукции.

Все эти нововведения постоянно приводят к росту цен. Из-за этого держать цены на приемлемом уровне в долгосрочной перспективе без последствий вряд ли удастся, заключил Федяков.

Фермеры Забайкалья получат субсидию на выращивание масличных культур (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Аграриям Забайкалья, выращивающим масличные культуры, выплатят стимулирующие субсидии. На эти цели краевой минфин направил 15 миллионов рублей.

По словам главы ведомства Веры Антроповой, эти деньги пойдут на возмещение некоторых расходов при производстве.

Ранее сообщалось, что в 2020 году собрали практически вдвое больше рапса, чем в прошлом году — более 20 тысяч тонн. Эту культуру выращивают в Калганском, Александрово-Заводском, Нерчинско-Заводском, Краснокаменском, Нерчинском, Сретенском, Шилкинском и Чернышевском районах края.

За 11 месяцев в России произвели 8,8 млн тонн жмыхов (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Об этом сообщает SoyaNews, ссылаясь на оперативную информацию ЕМИСС.

В ноябре 2020г. в России произведено 906,2 тыс.тонн жмыхов - это на 1,2% больше, чем месяцем ранее, и на 0,6% меньше, чем в ноябре 2019г.

За 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года производство жмыхов в России выросло на 7,6%.

За период с января 2018г. минимальный объём производства жмыхов в нашей стране зафиксирован в августе 2020г. - 576,5 тыс.тонн, отмечает SoyaNews; максимальным стал объём производства декабря 2019г.: 912,3 тыс.тонн.

Производство жмыхов и остатков твердых прочих растительных жиров или масел, тонн*
  2018 2019 2020
январь 752 917 719 600 866 695
февраль 732 404 706 946 841 548
март 700 450 788 873 883 084
апрель 698 583 738 313 875 641
май 656 129 770 841 868 380
июнь 683 989 779 889 744 185
июль 586 715 685 025 694 910
август 607 833 584 356 576 455
сентябрь 671 130 654 931 673 781
октябрь 853 152 863 033 895 124
ноябрь 871 022 911 337 906 224
декабрь 751 576 912 342  
всего 8 565 900 9 115 486 8 826 027

* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно, путём сложения месячных объёмов. Эта цифра не всегда совпадает с итоговой цифрой Росстата.

Уважаемые читатели! Все цифры предоставлены в открытый доступ Росстатом, который официально публикует их либо у себя на сайте, либо на сайте ЕМИСС (Единой межведомственной информационной статистической системы). Никакого отношения к этим органам SoyaNews не имеет, никакого доступа к закрытой документации у нас нет, и никакого объяснения по поводу данных цифр мы, к сожалению, предоставить не можем. В связи с этим просим все возникающие у вас вопросы направлять в органы статистики, а не в редакцию SoyaNews.

Рисоил Терминал стал лидером по перевалке рапса (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

«Рисоил Терминал», который входит в RISOIL, перевалил наибольший объем рапса среди портовых терминалов.

Об этом пишет пресс-служба компании на странице в Facebook.

Отмечается, что несмотря на неурожай и пандемию, «Рисоил Терминал» удалось перевалить 576 тыс. т рапса на текущий период.

«На данный момент, это самый большой объем рапса, переваленный среди портовых терминалов Украины. Благодаря жесткому входному контролю, весь переваленный рапс был проверен на наличие ГМО. Ни одной рекламации от конечных получателей и клиентов терминала получено не было!» — заявили в пресс-службе терминала.

Напомним, что запасы зерновых, зернобобовых культур и семян подсолнечника в Украине по состоянию на 1 декабря 2020 года составили 23,14 млн т, что на 24% или 7,37 млн т ниже прошлогодних (30,5 млн т).

Бразилия снизила прогноз урожая сои на 2 млн. т (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Ассоциация производителей сои (Aprosoja) уменьшила прогноз валового сбора сои на 2 млн. т до 127 млн. т, сообщает агентство Зерно Он-Лайн. Урожайность сои будет ниже, чем ожидалось ранее, из-за недостатка влаги в ключевых районах выращивания.

Согласно декабрьскому прогнозу Бразильского государственного агентства по снабжению Conab, валовой сбор сои составит 134,5 млн. т (124,8 млн. т в сезоне 2019/20). Средняя урожайность будет равна 35,2 (33,8) ц/га.

Правительство Бразилии планирует увеличить долю растительного масла при производстве биодизеля (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Правительство Бразилии намерено постепенно увеличивать долю растительных масел при производстве биодизельного топлива и к марту 2021 г. довести данный показатель с текущих 12% до 13%, сообщает Soybean & Corn Advisor.

Как уточняется, в дальнейшем процент потребления растительных масел, в частности соевого, для производства биодизеля планируется стабильно увеличивать на 1% в год до 2028 г. Таким образом, данный показатель к отчетному периоду может достичь 20% (B20).

По оценкам Abiove, биотопливная отрасль Бразилии уже располагает потенциалом для производства смеси B14, а текущий уровень инвестиций позволяет увеличить производство биодизеля на 8,5%.

Напомним, что доля соевого масла при производстве биодизельного топлива в Бразилии составляет порядка 80%.

Цены на соевый комплекс в США продолжают бить рекорды (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

* Соевые бобы закрылись с повышением после сообщений что Бразилия снизила прогнозы по урожаю сои сообщает oilworld.ru со ссылкой на Рейтер

* Экспорт из США растет, поскольку порты Аргентины заблокированы забастовками рабочих

Фьючерсы на сою в США закрылись во вторник повышением. Рынки взвесили ливни в Южной Америке на фоне продолжающейся забастовки рабочих, нарушающей экспорт Аргентины, в то время как трейдеры фиксировали прибыль перед выходными в США.

Самые активные фьючерсы на сою на Чикагской торговой бирже прибавили 2-1 / 2 цента до 12,50 доллара за бушель после достижения 12,56-1 / 4 доллара, самого высокого уровня с 23 июня 2014 года.

Осадки в некоторых частях Аргентины и Бразилии оказали давление на фьючерсы на сою в США, хотя постоянная засуха остается угрозой для сельскохозяйственных культур на фоне высокого мирового спроса и ограниченных запасов.

Продолжающаяся засуха привела к тому, что бразильская ассоциация производителей Aprosoja снизила прогноз по соевым бобам на 2020/2021 год на 2% до 127 миллионов тонн.

Ожидается, что Китай импортирует более 100 миллионов тонн сои в 2020 году, что является рекордным показателем, по данным государственного зернотрейдера COFCO.