ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 24.12.2020 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 24.12.2020 г.

Минэкономразвития объяснило необходимость экспортной пошлины на сою (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Мера должна помочь увеличить загрузку перерабатывающих мощностей и сдержать рост цен на продукцию переработки.

Минэкономразвития вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства об установлении ставок вывозных таможенных пошлин на сою в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну. Меру предполагается ввести с 1 февраля по 30 июня 2021 года. Сейчас на вывоз сои действует нулевая пошлина.

Согласно пояснительной записке к документу, пошлина поможет увеличить загрузку мощностей по переработке соевых бобов и сдержать рост цен на продукцию переработки — соевое масло и соевый шрот, используемые в пищевой промышленности. В документе уточняется, что в последние годы объемы производства сои увеличиваются, качество продукции сохраняется на высоком уровне. Валовой сбор за последние 19 лет вырос более чем в 13 раз — до 4,65 млн т. Кроме того, за это время производство соевого масла и шрота увеличилось в 20 раз и составило 0,72 и 2,94 млн т соответственно. За последние 15 лет в секторе был реализован ряд инвестпроектов, создано несколько тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест, уточняется в документе.

Согласно федеральному проекту «Экспорт продукции АПК», ‎к 2024 году вывоз соевого масла должен увеличиться на 35% по сравнению с 2020 годом и достичь $645 млн, соевого шрота в 2,5 раза до $813 млн. «Отрасль располагает ресурсным и техническим потенциалом для такого увеличения экспорта. Главным сдерживающим фактором является дефицит масличного сырья. На сегодняшний день недозагруженность мощностей предприятий масложировой отрасли составляет около 30%», — говорится в пояснительной записке. Для увеличения загрузки мощностей и сдерживания роста цен на продукцию переработки подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение о целесообразности установления вывозной пошлины на сою, отмечают авторы проекта постановления.

Отраслевые аналитики ранее говорили «Агроинвестору», что введение пошлины на экспорт сои станет серьезным ударом по сельхозпроизводителям Дальнего Востока. На макрорегион приходится около 2 млн т производства агрокультуры, примерно половина отгружается за рубеж, в частности в Китай. Если уж вводить пошлину, то аграриям ДФО необходимо субсидировать перевозки сои внутри страны, поскольку сейчас везти часть продукции на переработку в европейскую часть России им невыгодно, обращал внимание гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении вывозной пошлины на подсолнечник с 6,5% до 30%. Также пошлиной был ограничен экспорт рапса. На днях владелец крупнейшего на Дальнем Востоке производителя рапса, племзавода «Комсомолец», Валерий Нагель заявил, что введение заградительных пошлин на вывоз рапса из страны «убьет все производство этой сельхозкультуры в Забайкальском крае» и предложил отменить новую норму для ДФО, пишет «Чита.ру». Бизнесмен отмечает, что новая мера коснется всех производителей рапса, однако на ДФО повлияет больше всего. «Пошлина убьет зачатки первых проектов, которые через 5-10 лет могут вырасти в игроков федерального масштаба», — считает Нагель.

«Комсомолец» производит 2 тыс. т рапса в год из общего российского объем в 2 млн т. Но, несмотря, на небольшую долю на рынке, у компании возникнут проблемы с банками и покупателями, потому что почти весь рапс из Забайкалья поставляется в соседний Китай. «Китайская сторона уже выдвинула требования, что она не будет делать предоплату за товар, потому что неизвестна цена. Идет срыв контрактов, предоплат, договоренностей», — сетует Нагель. По его словам, экономика предприятий, производящих рапс, строится на цене примерно в 34 руб./кг рапса. Пошлина составит около 15 руб. за кг, что ломает всю экономику, поскольку себестоимость рапса при текущей урожайности примерно в 10 ц/га составляет около 28 руб.

Урожай зерновых в 2020 году составил 133 млн т (источник: портал ФГБУ Центр Агроаналитики / https://specagro.ru/)

Сбор зерна в России в чистом виде в 2020 г. составил 133 млн т, в том числе пшеницы 85,9 млн т, говорится в материалах Росстата.

По данным Росстата, урожай зерна в России в чистом виде в 2020 г. составил 133 млн т, в том числе пшеницы 85,9 млн т. Урожай зерна в 2019 г. в России составил 121,2 млн т, в том числе пшеницы — 74,45 млн т.

Сбор ржи вырос до 2,374 млн т с 1,428 млн т годом ранее, ячменя — до 20,936 млн т с 20,489 млн т, риса — до 1,141 млн с 1,099 млн т, гречихи — до 893 тыс. т с 786 тыс. т.

В то же время сбор кукурузы снизился до 13,475 млн т с 14,282 млн т, подсолнечника — до 13,278 млн т с 15,379 млн т, сахарной свеклы — до 32,395 млн т с 54,35 млн т, проса — до 396 тыс. с 440 тыс. т, овса — до 4,132 млн т с 4,424 млн т соответственно.

Кроме того, урожай сои уменьшился до 4,283 млн т с 4,36 млн т в 2019 году, рапса — вырос до 2,573 млн с 2,06 млн т.

Льна-долгунца (в пересчете на волокно) собрано 39 тыс. т против 38 тыс. т в 2019 году.

Еженедельный обзор рынка масличных от 21 декабря (источник: портал ФГБУ Центр Агроаналитики / https://specagro.ru/)

ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило еженедельный обзор рынка масличных от 21 декабря 2020 года.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 16 декабря 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 35 964 руб./т, соевых бобов — 35 655 руб./т, семян рапса — 32 498 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 86 212 руб./т, на соевый шрот — 43 715 руб./т, на подсолнечный шрот — 19 708 руб./т.

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе (38 961 руб./т), минимальная — в Сибирском (33 892 руб./т).

В Центральном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (36 890 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).

Семена рапса в Сибирском федеральном округе самые дорогие в РФ (32 752 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (20 800 руб./т).

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Южном федеральном округе (88 639 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (50 843 руб./т).

Стоимость подсолнечного шрота в Приволжском федеральном округе самая высокая в России (20 889 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (18 282 руб./т).

В ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены окажет повышение экспортной пошлины на подсолнечник и рапс: с 9 января по 30 июня 2021 года она повысится с 6,5до 30%,но не менее 165 евро/т.

Планируется введение пошлины на экспорт соевых бобов в таком же размере. Кроме того, правительство зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января по 1 апреля 2021 года на уровне 95 и 110 руб./л соответственно.

По оценке «Центра Агроаналитики», на внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая сои в Южной Америке. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку.

По данным Росстата, посевы масличных культур весеннего учета под урожай 2020 года составили 14,3 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,5 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,8 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,5 млн га (на 3,5% меньше). Уборка подсолнечника, рапса и сои практически завершена. Текущая средняя урожайность рапса выше, чем годом ранее, сои — близка к прошлогодней, подсолнечника — ниже, что обусловлено менее благоприятными погодными условиями в период созревания этой культуры.

По данным Минсельхоза России, рапс к 10 декабря убран с 1,45 млн га, или 99,2% площади к уборке (1,44 млн га в 2019 году), намолочено почти 2,74 млн т (2,25 млн т) в бункерном весе при средней урожайности 18,9 ц/га (15,6 ц/га).

Подсолнечник убран с 8,29 млн га, или 99,2% площади (8,27 млн га в 2019 году), получено свыше 13,25 млн т (15,33 млн т) при урожайности 16,0 ц/га (18,6 ц/га).

Соя обмолочена почти с 2,70 млн га, или 97,2% площади (2,74 млн га), собрано 4,44 млн т (4,50 млн т) при урожайности 16,5 ц/га (16,5 ц/га).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По предварительным данным ФТС России, с 7 по 13 декабря из страны экспортировано 76,5 тыс. т подсолнечного масла. Основными направлениями поставок этой продукции стали Китай (20,2 тыс. т, или 26,4% экспорта за неделю), Индия (16,5 тыс. т, или 21,6%) и Египет (15,2 тыс. т, или 19,9%).

Экспорт подсолнечного шрота составил 36,1 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Турцию (свыше 21,0 тыс. т, или 58,3% недельного экспорта), Данию (4,5 тыс. т, или 12,6%) и Латвию (3,4 тыс. т, или 9,3%).

За тот же период за рубеж отгружено 26,0 тыс. т семян подсолнечника;18,7 тыс. т соевых бобов; 17,5 тыс. т семян льна; 12,1 тыс. т рапсового масла.

С начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт семян подсолнечника и рапса по сравнению с прошлогодним. Увеличились также поставки рапсового масла. Отгрузки за рубеж соевых бобов, семян льна, подсолнечного и соевого масел, а также шротов пока ниже прошлогоднего уровня.

С 1 сентября по 13 декабря наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло (575,7 тыс. т, -36,7% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), семена подсолнечника (455,5 тыс. т, +85,4%), подсолнечный шрот (385,5 тыс. т, -23,2%), семена рапса (312,6 тыс. т, в 2,4 раза больше), соевые бобы (285,7 тыс. т, -6,1%), рапсовое масло (273,7 тыс. т, +7,6%).

Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 255,3 тыс. т (-6,1%), соевого масла — до 161,7 тыс. т (-9,3%), соевого шрота — до 116,4 тыс. т (-18,3%).

Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил 598,2 тыс. т (+4,5% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 29,5 тыс. т (+2,9%). Ввоз пальмового масла снизился до 295,6 тыс. т (-13,4%).

ОСТАКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

По данным Росстата, в ноябре сельскохозяйственные организации России отгрузили 2 285 тыс. т масличных культур (+475 тыс. т, или +14,1%, к показателю ноября 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 1 448 тыс. т (+279,5 тыс. т, или +26,4%), прочих масличных культур — 837,0 тыс. т (+195,0 тыс. т, или +30,4%).

В целом за сентябрь — ноябрь 2020 года было отгружено свыше 6,81 млн т семян масличных культур (+954 тыс. т, или +14,0%, к уровню 2019 года), в том числе подсолнечника — свыше 4,26 млн т (+604 тыс. т, или +16,5%), прочих семян масличных культур — более 2,55 млн т (+350 тыс. т, или +15,9%).

К 1 декабря запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 3 970 тыс. т, в том числе подсолнечника — 2 095 тыс. т, прочих масличных — 1 875 тыс. т.

К 1 декабря текущего года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (41,4% от общероссийских запасов), Южный (24,5%) и Приволжский (24,0%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года запасы подсолнечника снизились во всех округах, кроме Дальневосточного. Наиболее значительное сокращение запасов произошло на Юге (-329,8 тыс. т, или -39,2%). В Центре запасы сократились на 265,0 тыс. т (-23,4%), в Приволжье — на 260,3 тыс. т (-34,1%).

Основные запасы прочих масличных культур также приходились на Центральный федеральный округ (48,6% от общероссийских запасов), на втором месте — Дальневосточный округ (19,0%). По сравнению с уровнем 2019 года запасы прочих масличных культур наиболее существенно снизились в Центре (-288,1 тыс. т, или -24,0%) и на Юге (-56,9 тыс. т, или -30,2%). При этом в Сибири они увеличились на 50,7 тыс. т, или на 26,8%, на Северо-Западе — на 7,6 тыс. т, или на 52,4%.

МИРОВОЙ РЫНОК

С 11 по 18 декабря цены на мировом рынке семян масличных, растительных масел и соевого шрота в основном укрепились.

Главным образом положительной динамике цен способствовало ухудшение погодных условий для сева сои в Латинской Америке и рост спроса. Экспортный спрос на соевые бобы в США за последнюю отчетную неделю стал максимальным за четыре недели. В результате стоимость соевых бобов на чикагской бирже достигла максимума за шесть с половиной лет.

Задержки с отправкой продукции из Аргентины из-за забастовки работников в портах также способствовали укреплению цен.

Поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: за неделю стоимость нефти марки Brent увеличилась на 4,0%.

Соевое масло подорожало в Аргентине (+7,5%), Бразилии (+5,9%) и США (+3,1%). Цена на аргентинское подсолнечное масло выросла на 5,4%, на украинское — на 4,9%. Стоимость канадского рапсового масла увеличилась на 1,8%.

Пальмовое масло в Малайзии подорожало на 2,7%, в Индонезии — подешевело на 0,3%. На фоне благоприятных погодных условий производство пальмового масла в Индонезии в октябре составило 4,8 млн т (+1% к сентябрьскому уровню и -2% к уровню прошлого года). Запасы за октябрь увеличились на 14%, до 6,1 млн т, достигнув максимума с января 2016 года. Экспорт пальмового масла в октябре вырос до 3,0 млн т (+10% к уровню прошлого года).

Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине аналитики снизили прогнозы мирового урожая подсолнечника, что способствовало росту цен. Кроме того, повышающее давление на мировые цены оказало введение экспортной пошлины на подсолнечник в России. На этом фоне болгарский подсолнечник подорожал на 2,4%, французский — на 1,0%, украинский — на 0,8%.

Уборка подсолнечника на Украине завершена. К 14 декабря подсолнечник обмолочен с 99,9% посевной площади, намолочено свыше 13,1 млн т при урожайности 20,6 ц/га.

Цены на рапс в Канаде выросли на 6,0%, во Франции — на 2,3%, в Австралии — на 1,6%, на Украине — на 1,1%.

В отчетном периоде с 11 по 18 декабря цены на соевые бобы в США, Аргентине и Бразилии повысились на 4,6; 4,3 и 3,0% соответственно.

Объем переработки соевых бобов в США в ноябре достиг исторического максимума, превысил ожидания рынка и составил 4,9 млн т (+9,8% к уровню прошлого года). Из-за роста объемов переработки сои в начале сезона Минсельхоз США ожидает увеличения внутреннего потребления до рекордных 63,5 млн т (+2,5% к уровню прошлого сезона) и снижения запасов до семилетнего минимума — 4,8 млн т (-66,6%).

Из-за дефицита влаги в Аргентине темп сева сои замедлился. К 17 декабря эта культура посеяна на 71% прогнозной площади (73% в прошлом году).

Соевый шрот в Аргентине, Бразилии и США подорожал на 7,7; 5,8 и 4,7% соответственно.

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая с 4 по 10 декабря заметно выросли и составили 922,3 тыс. т (+62% к уровню предыдущей недели и +18% к среднему уровню за четыре недели).

Продажи соевого шрота за неделю составили 261,2 тыс. т (163,6 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 7,6 тыс. т (8,4 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 53,8 млн т (+89,4% к уровню сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 10 декабря составил 32,4 млн т (+72,0%).

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

Важным фактором станет уровень спроса в Китае, который до сих пор оставался основным драйвером роста мировых цен.

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.

Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.

Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).

Росстат зафиксировал снижение цен на сахар и подсолнечное масло (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Стоимость сахара в России за неделю снизилась на 3,2%, на подсолнечное масло — на 1%, следует из оценки индекса потребительских цен в период с 15 по 21 декабря, опубликованной Росстатом.

При этом, несмотря на общее удешевление, в семи регионах сахар подорожал на 0,4%-3,1%, а в двух — в Амурской области и Чукотском автономном округе — ситуация не изменилась. Что касается масла, то здесь рост стоимости наблюдался на 0,1-2,9% в 27 субъектах и на 3-9,7% в шести. Цены остались прежними на Камчатке, в Брянской области и Чукотском автономном округе.

Больше всего за неделю подорожали куриные яйца, отметил Росстат. Цена на них выросла в среднем на 3,2%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло — более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. В связи в этим премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Позже Минпромторг сообщил, что розничные цены на сахар и масло зафиксируют в пределах Урала, а в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере введут корректирующие коэффициенты в связи с высокой стоимостью транспортировки товаров.

Ценовой "потолок" установлен для подсолнечного масла в Приамурье (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Предельный размер цены подсолнечного масла российского производства установлен в Амурской области, власти которой уже подписали соглашение с владельцами крупных торговых сетей, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на зампреда правительства области Татьяну Половайкину.

"Мы прекрасно понимаем, что рост цен на отдельные категории товаров в условиях пандемии особенно тревожен для потребителей, поэтому для нас особенно важным было соблюсти баланс между интересами граждан и возможностями торговых сетей. Пересчитанные коэффициенты установлены для всей территории региона, кроме шести северных городов и районов области, учитывая их удаленность и затраты на логистику", - отметила Половайкина.

Предельно допустимые цены на подсолнечное масло установлены за 1 литр продукции. Стоимость подсолнечного масла не может превышать 125 рублей 10 копеек по всей Амурской области, кроме северных районов, где цена составит 133 рубля 10 копеек.

Согласно постановлению правительства РФ, некоторые регионы страны, включая Амурскую область, получили право устанавливать свои коэффициенты к ценам на подсолнечное масло. Эти надбавки будут учитывать дополнительные расходы, связанные в том числе с затратами на доставку продукции в регион.

Соглашение с властями Приамурья подписали представители сети магазинов "Fresh Market" и "Авоська", "Ням-ням", "Прима". В ближайшее время подписать документ планируется с компаниями "Стик", "Самбери", "Кэш&Кэрри".

Госдума разрешила правительству регулировать цены на продовольствие (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о праве правительства самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания следует регулировать их стоимость, сообщает пресс-служба Госдумы. Ранее, если такие товары в одном или нескольких регионах за месяц дорожали на 30% и более, правительство могло установить предельные розничные цены на срок до 90 дней. Принятый закон снимает это ограничение, и теперь правительство сможет вводить предельные розничные цены на срок до 90 дней в любое время. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков отметил, что это позволит оперативно реагировать на ценовую ситуацию.

Перечень социально значимых продуктов будет устанавливать правительство. Сейчас в список входят говядина, свинина, баранина (кроме бескостного мяса), мясо курицы (кроме куриных окорочков), рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.

«Решение необходимое, связано с тем, что цены растут. И пока президент не вмешался, все это было разговорами», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. 20 января Госдума планирует услышать доклад министра экономического развития Максима Решетникова об исполнении норм принятого закона.

Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский сказал «Агроинвестору», что такое ручное управление вернется бумерангом, имеющим много разных негативных последствий. «С одной стороны, через такое регулирование уничтожается мотивация производства. То есть продукты, которые подвергаются подобному давлению, менее интересно производить и ожидать снижения цен на них за счет перепроизводства уже не придется. По крайней мере, пока действуют эти меры», — говорит он. Еще одна причина в том, что нынешние меры провоцируют рост мировых цен на сырье, при этом население тратит на покупку импортного продовольствия больше, чем Россия выручает от экспорта продуктов питания. «Ограничивая экспорт, мы принуждаем потребителей больше тратить на импортный товар», — отмечает Злочевский.

По его словам, мировые цены растут от того, что мы ограничиваем экспорт, а это пугает потребителей, и они активизируют закупки. «Первый же проведенный в Египте тендер, после объявления о пошлине на пшеницу и принимаемых мерах, прошел с нашим проигрышем, подъемом цен на $12 за тонну, — напоминает Злочевский. — В конечном счете, нужно понимать, что в магазине стоят различные кукурузные, пшеничные, рисовые хлопья, но сделаны они не из российского сырья, хотя и написано «Сделано в России», но это «отверточная сборка» - сама продукция поступает с заводов в Польше и Прибалтике», — обращает внимание Злочевский. По его мнению, даже если цены на внутреннем рынке в итоге удастся снизить, это сработает ровно наоборот для населения и продовольственных товаров. «Те же самые хлопья вырастут в цене соразмерно подорожавшему сырью», — считает он.

По его словам, сейчас паника с ростом цен совершенно не оправдана. «Мы просто проводим кампании. Президент сказал, все испугались, начали принимать срочные меры для того, чтобы поставить галочку, а эффективность этих мер — это другой вопрос. Проверять никто не будет», — считает Злочевский. При этом, по его мнению, производители очень негативно отреагируют на принудительное снижение цен. Аграрии переориентируются на более выгодные агрокультуры при яровом севе. Хуже всего будет переработчикам и производителям конечной продукции, которую потребляет население. «Вот сейчас снизили цены на сахар, и уже есть заявления от производителей сахарной свеклы, что в этих условиях и ценах сеять ее невыгодно и нерентабельно», — говорит Злочевский.

Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, д. э. н., Наталья Шагайда говорит, что к такому регулированию цен относится с недоумением, потому что «понятно, что из этого выйдет». «Для рядовых потребителей, для их ушей это просто отличная новость: рост цен будут останавливать. Для глаз -;не очень. После объявления, что растительное масло не будет стоить больше 110 руб., цены на него в том магазине, где я покупаю продукты на неделю, подтянулись с 95 руб. до 109,99 руб.», — говорит эксперт.

Она отмечает, что в России есть закон, по которому можно вводить регулирование цен. «Во-первых, вообще нет основания вводить регулирование в целом по стране, что естественно. В каждом регионе свои особенности. Например, в маслопроизводящих регионах масло стоило около 80 руб. Как там изменится цена при планке в 110 руб.? Закон требует наблюдать именно за каждым регионом. Во-вторых, основания введения заранее определены: подорожание на 30% за 30 дней. Регулирование должно быть установлено на срок не более 90 дней», — отмечает Шагайда.

Если судить по средним показателям в стране, продолжает она, то регулирования цен по действующему закону, вводить было не нужно. Наблюдаемый рост существенен, но это его накопление с начала года, подчеркивает Шагайда. Для снижения цен на зерно и муку можно было проводить товарные интервенции для производителей муки, что тоже предусмотрено законом. Шагайда отмечает, что цены на продукты питания сейчас очень изменчивы. Цена гречки выросла, но все еще ниже, чем в 2010-м или 2017 году, а цена сахара не вышла за уровень 2014-2016-х, когда она колебалась  между 50 руб. и 60 руб./кг, говорит эксперт.

«Однако, вопрос здесь не в ценах: на все группу продуктов из зерновых и зернобобовых, растительное масло, сахар семьи тратят около 10-11% своих потребительских расходов, а рост цены на зерно на 50% ведет к подорожанию хлеба на 7,5%, а в доходах. Именно они сделали таким чувствительным повышение цен». — резюмирует Шагайда.

Дмитрий Рылько: «Мы констатируем рекордную маржу ключевых commodities» (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

— Что сейчас происходит на мировых рынках commodities?

 

— Если говорить о растениеводческой продукции, то мировые рынки представляют собой достаточно пестрое зрелище. Каждый из них прошел свою эволюцию, или даже революцию в этом году из-за пандемии. Например, рынок пшеницы. Вначале известие о коронавирусе произвело понижающий эффект. В конце зимы в течение нескольких недель цены на пшеницу на мировых рынках резко падали. Все решили, что пандемия приведет к сокращению потребления и снижению платежеспособного спроса. Но уже в марте за 2-3 недели цены развернулись прямо в противоположном направлении, и в течение месяца или двух шли вверх. При этом  главный «подстилающий» фактор – все такой же – коронавирус. Рынок растет, потому что и платежеспособный спрос на пшеницу остался высоким, и многим странам нужно резко наращивать импорт, чтобы не остаться вообще без зерна.

И так продолжается в течение всего сезона, когда под влиянием разных факторов рынки движутся, то вверх, то вниз. Но, в целом, можно сказать, что рынки растениеводческой продукции, скорее, в этом году росли. В частности, пандемия неожиданно привела к краткосрочному всплеску спроса со стороны развивающихся стран.

— Какие еще важные факторы влияли на растениеводческие рынки в этом году?

—  Второй важный фактор – Китай, где в агробизнесе происходят серьезные тектонические процессы. В этом сезоне страна удивляет всех высоким платежеспособным спросом на ряд растениеводческих товаров, включая кукурузу, сою и пшеницу.

«МЫ НЕ ПРИПОМНИМ ТАКОГО СОСТОЯНИЯ ОЗИМЫХ»

— Какие факторы больше всего влияют на Россию?

— Наша страна оказалась под воздействием «эффекта ценового резонанса».

Во-первых, это рост мировых цен на commodities в долларах.

Во-вторых – достаточно значимое падение курса рубля.

Третий фактор присутствует не на всех рынках – это сокращение объемов внутреннего предложения из-за снижения урожая  отдельных культур.

— Можете подробнее рассказать о рынках зерна?

— Благодаря резонансу мы сталкиваемся здесь с группой весьма противоречивых факторов. С одной стороны, видим, что валовый сбор зерна – на уровне 131 млн т+. Это второй за всю историю России урожай зерновых. Урожай пшеницы может достигнуть  83,5 – 84 млн т, и даже больше. И это тоже будет второй в истории страны урожай пшеницы. С другой стороны – цены на внутреннем рынке — рекордно высокие.

— Каковы первые прогнозы ИКАРа на урожай зерна 2021 года?

— Мы пока что сделали предварительный, провизорный прогноз. По пшенице видим влияние двух противоположных факторов.

С одной стороны – рекордный сев озимой пшеницы. Следует ожидать и хорошего сева яровых в 2021 году.

С другой стороны, озимые – в очень плохом за многие годы состоянии.

Оба фактора в результате дают наш базовый прогноз на следующий сезон в размере 77 млн т пшеницы. Это умеренно-оптимистичный прогноз, может быть и хуже. Всего зерна мы ожидаем на уровне 125 млн т – тоже средняя цифра, так как надеемся, что с другими культурами все будет более-менее благополучно.

Такого рискованного состояния озимых в центре и на юге России мы не припомним за всю историю наших наблюдений. Очень много не взошедших полей, много пшеницы, которая находится в состоянии «шильца». Много пшеницы, успевшей выбросить буквально пару листков. Это одно из самых уязвимых состояний пшеницы перед зимовкой. И очень мало по-настоящему распустившихся полей. Сев озимых был рекордным, но пока каков точно масштаб рекорда, никто не знает.

— Пока это предварительные цифры.

— Да, и там есть свои особенности. Например, аграрии иногда успевают что-то пересеять, и масса других неопределенностей. По озимой пшенице мы ожидаем, что к прошлому году может добавиться целых 950 тыс. га. Это была бы колоссальная цифра. С такими ценами и такой маржей, какие сложились в 2020 году, неудивительно, что столько могли посеять. К сожалению, из-за чрезвычайно сухой погоды на юге, в центре, и недостатка влаги в некоторых регионах Поволжья мы, несмотря на рекордный сев, ожидаем очень серьезного сокращения озимых в хорошем и отличном состоянии. При этом ждем резкого увеличения площадей озимых в удовлетворительном состоянии и рекордных площадей под плохими и не взошедшими озимыми.  Весной, скорее всего, аграриям понадобятся серьезные дополнительные денежные ресурсы под массовый пересев.

«КИТАЙ АГРЕССИВНО ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА РЫНОК»

— Как вы можете охарактеризовать движение цен на пшеницу в этом году?

— Благодаря снижению курса рубля цены на пшеницу пошли по рекордной траектории, и продолжают находиться на рекордно высоких ценовых орбитах. Состоялся бурный ценовой рост, которого ни мы, ни большинство других аналитиков не ждали. На конец августа, когда мы составляли прогнозы, ряд событий еще не просматривался. Скажем, никто не мог предположить, насколько снизятся урожаи пшеницы и кукурузы в ЕС и Украине. Плюс, как я  уже сказал, появился новый спрос со стороны Китая, а также Пакистана.

— Каким образом на мировой рынок влияет Китай?

— Китай в этом году может купить рекордный объем пшеницы за всю современную историю. Он абсолютно точно импортирует рекордный объем кукурузы – свыше 20 млн т. Страна агрессивно возвращается на рынок сои, которую она раньше закупала в колоссальных объемах. В последние пару лет эти приобретения немного замедлились, потому что у Китая была серьезная проблема в свиноводстве после уничтожения значительной части поголовья из-за африканской чумы свиней (АЧС). Но сейчас страна восстанавливает поголовье свиней гораздо быстрее, чем ожидалось. Это подталкивает вверх цены и на корма, и на сою как главный источник кормов.

— Какие еще важные тренды в 2020 году влияли на мировое растениеводство?

— На фоне изменений спекулятивные фонды увидели, что на сельхозрынке запахло легкой наживой. Кроме того, на мировой рынок были брошены колоссальные объемы наличности со стороны ЕС и США в рамках борьбы с коронавирусом. И эти деньги нужно было как-то осваивать. Фондам пришла в голову неоригинальная мысль, что сельское хозяйство – это как раз удобная тихая гавань, где можно комфортно отсидеться на деньгах пайщиков. И в сельское хозяйство были вложены относительно небольшие деньги по сравнению с дополнительной ликвидностью. Но, если сравнивать с емкостью нашего спекулятивного сельхозрынка, – это были колоссальные средства.

Еще один фактор отмечу – это, конечно же, погода. В мире сейчас два региона, которые очень серьезно «штормит». Первый – европейская территория России и Восточная Украина, где плохо взошли озимые. Второй – южное полушарие: там есть выраженные риски недостаточных дождей и засухи. Это серьезно нервирует весь мир.

— Что можно сказать про российские внутренние цены на зерно?

— Если исходить из ценовых индексов ИКАР, то в этом сезоне благодаря резонансу – высоким мировым ценам в сочетании с падением рубля – они везде на рекордном уровне. Причем повсеместно: в ЦЧР, на юге, в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири. Рекорды фиксировались по всем абсолютно позициям, кроме ржи, которая становится нишевой культурой. Ячмень достиг рекордно высокого уровня, но не пробил рекордно высоких отметок. По ячменю – очень высокое предложение, но относительно низкий спрос. Но все три класса пшеницы, кукуруза, овес — давно достигли рекордной отметки. В течение года состоялся колоссальный рост цен на сою и соевый шрот. По масличным мы видим, скажем так, абсолютный ажиотаж на мировом рынке, который полностью поддержан в нашей стране.

— Что происходит с рынком сои?

— Он устроен таким образом, что цены на сою на европейской территории России очень сильно коррелируют с ценами на соевый шрот на биржах США и в Южной Америке. По сути, наши цены – это с небольшим лагом в пару недель зеркальное отображение того, что происходит на мировом рынке. И все это тоже находится на рекордных для нашей страны уровнях.

— А как себя ведет рынок рапса?

— И здесь цены на запредельно высоких уровнях, что связано с очередным неурожаем в Западной Европе. Но если в следующем сезоне нас все-таки ожидает улучшение погоды там, и регион выйдет на свои нормальные объемы производства, то рынки рапса может ждать серьезная просадка. Мандат по биодизелю в Европе не растет, а значит, дополнительного спроса не будет. При нормальных урожаях европейцы смогут его удовлетворить в значительной мере за счет собственных внутренних ресурсов. Тогда и возникнет вопрос, для кого мы этот рапс производим. Ведь в России рынка рапсового масла почти нет – используется только рапсовый шрот, но и он тоже экспортируется в больших объемах.

 «МОЖНО ОЖИДАТЬ КРУПНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ СДЕЛОК»

— Как ситуация в растениеводстве отражается на тех рынках, с которыми оно связано?

— Если брать рынки животноводческой продукции и рассматривать ключевые животноводческие товары, то видно, что они находятся в другой ценовой парадигме. Те инфляционные процессы, которые бушуют на растениеводческих рынках, обходят пока что животноводство стороной. Эта отрасль имеет выход на конечного потребителя. И там ярко выражены признаки растущего перепроизводства, ограниченного платежеспособного спроса со стороны населения России. К сожалению, в этом году ярко выявилась и ограниченность экспортных рынков. Но ценовая динамика совсем другая – гораздо более спокойная по сравнению с растениеводством.

Сейчас перед регулятором стоит непростая задача не поддаться искушению административного снижения цен на зерно и другие растениеводческие товары.

— Какие культуры в этом сезоне оказались наиболее выгодными?

— Мы констатируем рекордную маржу почти по всем ключевым растениеводческим товарам – и зерновым, и масличным культурам – на большинстве географических базисов. То есть в рублях наши аграрии в этом году заработали весьма приличные деньги. Есть, конечно, серьезные исключения в зависимости от того, что происходило в данном конкретном месте. Например, дождей было мало, как на востоке Ставропольского края. Но в целом мы видим очень серьезные, очень хорошие экономические результаты.

— По всем культурам?

— Есть, конечно, некоторые весьма серьезные исключения. Пример – рынок сахара и сахарной свеклы. Здесь у нас в двух из четырех мегарегионов выращивания состоялось очень серьезное падение урожайности из-за засухи. В результате в центре и на юге, несмотря на серьезный рост цен белого сахара и сахарной свеклы, маржа часто оставляет желать лучшего. Но она весьма неплохая в Поволжье, где были хорошие осадки и хорошая урожайность. Но в центре и на юге многие аграрии, несмотря на рост цен, получили низкий доход. У многих могут быть по свекле убытки.

— Как повлияло на маржу аграриев падение рубля?

— Что касается масличных и зерновых, то по ним в рублях все хорошо. Если же смотреть на долларовую экономику, то все гораздо скромнее. По таким позициям, как пестициды, удобрения, некоторые виды семян, запасные части и новая сельхозтехника, наши аграрии очень уязвимы с точки зрения динамики курсов валют. В частности, мы видим сверхрезкий рост цен на импортные запчасти. Если даже они и сделаны в России, то все равно дорожают.  И эти тренды очень серьезно ударят по карману наших аграриев.

— Какие еще серьезные проблемы вы видите на рынке?

— Например, негативные процессы на рынке семян кукурузы. Семян кукурузы к следующему сезону ограниченное количество, они уже стоят больших денег. В России, на Украине и в странах ЕС состоялся серьезный неурожай. А мы же оттуда берем гибриды.

Мы видим серьезный рост цен арендных ставок на землю – например, в центре и на юге. Это долгосрочный тренд, он начался не в этом сезоне. Мы видим, что наши пайщики и все, кто сдает землю в аренду, начинают достаточно серьезно залезать в карманы операционным компаниям. И это уже напоминает западные рынки, где земельная арена стоит колоссальных денег. Как только у аграриев начинается хорошая доходность – арендодатели стараются забрать себе как минимум часть этого дохода.

— Ждете ли вы увеличения числа M&A-сделок на рынке земли?

— На этом рынке в последние годы активность не утихала. Мы двигаемся от одной крупной сделки к другой. Но большинство сделок не носят публичного характера, и о них мало кто знает. Но сейчас мы видим, что в публичную плоскость могут выйти достаточно большие массивы земель. Это очень громкие имена, и, как правило, непрофильные для АПК компании. Я жду, что в 2021 году часть этих имен легализуется на рынке – в том числе те, кто уже ранее вышел на него. Так, можно ожидать новых крупных сделок от 50 тыс. га каждая.

Задолженность ГК «Нэфис» перед Татнефтью рефинансирована в Газпромбанке (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Сумма рефинансирования составила 21,5 миллиарда рублей на 12 лет.

На этой неделе ГК «Нэфис» погасила свои финансовые обязательства перед Татнефтью. Задолженность была рефинансирована в Газпромбанке на 12 лет на сумму 21,5 млрд. рублей. Таким образом, все финансовые обязательства со стороны ГК «Нэфис» выполнены в полном объеме. Кроме того, банк предоставил ГК «Нэфис» оборотное финансирование.

Напомним, в декабре 2018 году ПАО «Татнефть» выкупила кредитные обязательства ГК «Нэфис», таким образом поддержав развитие бизнеса. В частности, речь шла о расширение сотрудничества в сфере биотоплива. Однако на фоне сложной эпидемиологической обстановки в России и в мире необходимость в реализации данного проекта отпала.

«Группа «Нэфис» благодарит президента Татарстана, председателя совета директоров ПАО «Татнефть» Рустама Нургалиевича Минниханова за неоценимую помощь в поддержке компании с численностью 5 тысяч человек, а также выражает свою благодарность генеральному директору Татнефти Наилю Ульфатовичу Маганову за профессионализм и высокий уровень ответственности. Сотрудничество оказалось эффективным и взаимовыгодным.

Благодаря поддержке только за последние два года было реализовано несколько инвестиционных проектов. Ряд заводов ГК «Нэфис» был оснащен новым современным технологическим оборудованием. Продажи продукции компании росли опережающими темпами, в результате чего ГК «Нэфис» в 2020 году получит рекордную выручку в размере 50 млрд. рублей. Впервые показатель EBITDA достигнет 7 млрд. рублей, – прокомментировала генеральный директор АО «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова – Также хотим выразить нашу искреннюю благодарность руководству и проектной команде Газпромбанка за веру в потенциал компании и эффективное взаимодействие».

В ГК «Нэфис» за два последних года существенно увеличилось производство товарной продукции. Так, в 2019 году этот показатель   превысил 1,2 млн тонн, что на 33% больше, чем в 2018 году. Только за 11 месяцев 2020 года производство товарной продукции увеличилось еще на 21%.

За 9 месяцев текущего года чистая прибыль ГК «Нэфис» увеличилась в три раза, достигнув более двух млрд рублей. Сумма налоговых отчислений, отправленных в консолидированный бюджет республики Татарстан, увеличилась на 73%.

По мнению руководства ГК «Нэфис», тот факт, что Татнефть перестает быть кредитором, никак не повлияет на дальнейшие отношения двух компаний и внутриреспубликанскую кооперацию. В дальнейшем ГК «НЭФИС» и ПАО «Татнефть» планируют продолжить сотрудничество в сфере науки, экономики, новых направлениях бизнеса.

Урожайность украинского рапса в 2020 ниже прошлогодней почти на 9% (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Урожайность рапса в Украине в 2020 году ниже прошлогодней почти на 9% и составляет 23,4 ц/га.

По информации Госстата, аграрии собрали в 2020 году 2,58 млн тонн рапса, что на 21,2% меньше, чем в 2019. Снижение урожая обусловлено как низкой урожайностью, так и сокращением площадей, подлежащих уборке. Аграрии убрали 1,1 млн га из посеянных 1,3 млн га.

Как сообщала «Агро Перспектива», экспорт рапса в ноябре 2020 составил 276,306 тыс тонн (в октябре - 315,6 тыс тонн). Таким образом, за первые 5 месяца сезона экспорт рапса составил 2,2 млн тонн.

Подробнее о рынках масличных - в АГРО+Масличные

В целом за 11 месяцев 2020 года экспорт рапса составил 2218421 тонн на 934451 тыс UDS.

В 2019 году экспорт рапса составил 3 159 145 тонн на 1 282 625 тыс USD.

В 2018 году экспорт рапса составил 2 440 556 тонн на 1 010 877 тыс USD, импорт - 9758 тонн на 32 428 тыс USD.

В 2017 году экспорт семян рапса составил 2136465 тонн на 881666 тыс. USD, импорт - 6468 тонн на 32263 тыс. USD.

Как сообщала «Агро Перспектива», сельскохозяйственные предприятия по состоянию на 13 августа собрали 2,5 млн тонн рапса с площади 1,07 млн га (96%).

Как сообщала «Агро Перспектива», рентабельность производства рапса в 2019 году составила 9,4% против 31,1% в 2018 и против 43,6% в 2017 (в 2016 - 45%).

В 2019 аграрии собрали 3,3 млн тонн рапса.

В 2018 году аграрии собрали 2,747 млн тонн рапса против 2,195 млн тонн в 2017 году.

Цены на подсолнечник в Украине превысили 20000 грн/т, что активизирует продажи (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Закупочные цены на подсолнечник в Украине стремительно растут вслед за мировыми ценами на растительные масла и курсом доллара на межбанке. Подорожание растительных масел, прежде всего, обусловлено длительным забастовкой рабочих в портах и на предприятиях по переработке масличных в Аргентине, что уже привело к задержке отправок 1 млн т соевого шрота, 1 млн т кукурузы и 0,5 млн т соевого масла. В ожидании загрузки на рейде скопилось более 130 судов.

С понедельника цены на подсолнечник в Украине выросли на 500-1000 грн/т до 19500-20200 грн/т или 685-710 $/т, при чем рост цены на 400 грн/т обеспечила девальвация курса гривни на 2% за три дня.

Цены предложений украинского подсолнечного масла выросли еще на 20-30 $/т до 1170-1200 $/т FOB в зависимости от сроков поставок вслед за повышением биржевых цен на соевое масло и шрот.

Мартовские фьючерсы на соевое масло на бирже в Чикаго с понедельника выросли на 3,5% до 884,7 $/т, хотя в течение сессии достигали 896 $/т, тогда как соевый шрот подорожал на 2,7% до 455,7 $/т.

Снижение цен на нефть в течение двух дней на 4-4,5% давит на цены пальмового масла, и только забастовка в Аргентине удерживает цены на соевое масло на высоком уровне.

Фьючерсы на пальмовое масло на бирже в Малайзии за два дня упали на 1% до 3412 ринггитов/т или 840,6 $/т, а введение правительством экспортной пошлины с января усилит давление на цены.

Власти Малайзии решили с 1 января 2021 г. ввести экспортную пошлину на пальмовое масло в размере 8% при базисной цене расчета 3475,44 ринггитов/т, что снизит экспортный спрос. Напомним, что с июня по декабрь в стране действовала нулевая пошлина на экспорт пальмового масла, что должно было стимулировать спрос со стороны основных покупателей, в частности Индии, а также поддержать отрасль в условиях пандемии Covid-19.

Министерство энергетики Индонезии решило вернуться к первоначальным планам увеличения производства биодизеля из пальмового масла в 2021 году до 9,2 млрд литров, хотя раньше на фоне неопределенности со спросом на автомобильное топливо, сообщило об уменьшении планов до 8,5 млрд литров.

На китайской бирже в Даляне фьючерсы на пальмовое масло упали на 3,1% до 6572 юаня/т или 1005 $/т, а на соевое – на 2,7% до 7508 юаня/т или 1148 $/т.

Сегодня рынки будут торговаться под давлением новостей из США, где президент Трамп отказался подписывать пакет помощи экономике на 900 млрд $, что может изменить ценовые тенденции.

Бразилия: Anec прогнозирует в декабре рост экспорта кукурузы и сокращение отгрузок сои (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Эксперты бразильской ассоциации зерновых Anec уточнили прогноз экспорта кукурузы из Бразилии по итогам декабря, понизив его с озвучиваемых неделей ранее 4,46 млн до 4,42 млн тонн. Вместе с тем, ожидаемый показатель на 51% превысит значение соответствующего периода 2019 г., сообщает Reuters.

Таким образом, общий экспорт бразильской кукурузы по итогам 2020 г. составит 33,9 млн тонн, что ниже рекордных 41,2 млн тонн, отгруженных годом ранее.

При этом аналитики Anec в течение недели повысили прогноз экспорта сои в декабре – с 89 до 120 тыс. тонн, что, однако, по-прежнему существенно ниже показателя декабря 2019 г. (2,5 млн тонн).

Соевые бобы в США на 6-летнем максимуме (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

* Соевые бобы подорожали почти на 10% за 2 недели, поскольку забастовка в Аргентине угрожает поставкам.

(Рейтер) - Чикагские соевые бобы выросли в четверг, при этом цены поднялись до самого высокого уровня с 2014 года, так как опасения по поводу поставок из Аргентины поддержали рынок.

«Забастовка в Аргентине стала проблемой для поставок», - сказал один из сингапурских трейдеров. «Китайский спрос был фактором поддержки, и теперь ожидается, что прогнозируемый спрос превысит 100 миллионов тонн» сообщает oilworld.ru со ссылкой на Рейтерс.