ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 31.12.2020 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 31.12.2020 г.

В первой половине сезона Россия экспортировала рекордные 30 млн тонн зерна (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)
Вывоз зерна в декабре оценивается почти в 4,4 млн тонн.
Согласно мониторингу аналитического центра «Русагротранса», с июля по декабрь 2020 года Россия экспортировала 30,2 млн т зерна, в том числе 25,4 млн т пшеницы. По словам руководителя центра Игоря Павенского, это рекордные показатели для первой половины сельхозгода. Экспорт зерна в декабре оценивается почти в 4,4 млн т, в том числе 3,75 млн т пшеницы, около 0,4 млн т ячменя и 0,25 млн т кукурузы, привел данные Павенский. «К 29 декабря через порты и погранпереходы отгружено 3,93 млн т зерна», — говорит он.
По прогнозам эксперта, во второй половине сельхозгода поставки снизятся. В январе 2021 года они могут составить 2,9 млн т, включая 2,4 млн т пшеницы, в феврале — 2,4-2,6 млн т. «Это связано как с новогодними праздниками, так и с введением с 15 февраля экспортной пошлины на пшеницу в размере 25 евро за тонну», — пояснил Павенский. С учетом снижения доходности экспортных операций по пшенице ее отгрузки на внешний рынок по итогам сельхозгода могут составить около 36 млн т без учета стран ЕАЭС, продолжает Павенский. Экспорт зерна в целом прогнозируется на уровне 45 млн т. Ранее аналитики центра оценивали экспортный потенциал по пшенице в 38,5 млн т, по зерну в целом — в 47,5 млн т.
Аналитический центр «СовЭкон» ранее снизил прогноз экспорта пшеницы в сезоне-2020/21 с 40,8 млн т до 36,3 млн т из-за предстоящего введения пошлины. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут рассказал «Агроинвестору», что после введения пошлины союз скорректировал прогноз экспорта пшеницы. «Я смотрю на это довольно оптимистично. Думаю, снижение произойдет на уровне до 37,5 млн т», — говорит он. По его оценке, ситуация с экспортом сейчас находится в «подвешенном состоянии». «Экспортеры хотят более низкие цены с учетом пошлины, продавцы не спешат продавать. Характерно также то, что на площадке IDK цены на 1,5 тыс. руб./т выше цен, объявляемых основными экспортерами. Это тоже определенный рыночный сигнал», — считает Корбут. 
По данным «Русагротранса», экспортные цены на пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в январе за неделю не изменились и составили $260 за тонну (FOB). «Рынок малоактивен, спроса с поставкой в феврале нет», — отметил Павенский. Закупочные цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах повысились на 850 руб. до 17,3-17,4 тыс. руб. за тонну (без НДС). Год назад цена составляла в среднем 12,85 тыс. руб. за тонну (CPT Новороссийск). «В целом в преддверии новогодних каникул закупки снизились до минимума, отмечались лишь отдельные сделки для пополнения недостающих объемов для ближайших поставок», — сказал Павенский. По его ословам, закупочные цены на малой воде выросли на 1150 руб. до 16-16,3 тыс. руб. за тонну. В прошлом году они были на уровне 11,9 тыс. руб./т.
Павенский рассказал «Агроинвестору», что с июля по 20 декабря в топ-5 компаний-экспортеров зерна (без учета поставок в страны ЕАЭС и вывоза зернобобовых) вошли ТД «Риф», отгрузившая 4,8 млн т, «Астон» (4,2 млн т), «Мирогрупп» (3,1 млн т), «Гленкор» (2,1 млн т) и «Каргилл» (1,5 млн т).
При этом, как сообщает Россельхознадзор, в 2020 году значительно увеличилось количество нотификаций о несоответствии зерновых агрокультур требованиям стран-импортеров. По информации ведомства, с начала года поступило 15 таких претензий (для сравнения: в 2019 году их было 10). Если ранее претензии стран-импортеров касались карантинного фитосанитарного состояния российского зерна, то в текущем году уведомления в большинстве случаев касаются показателей безопасности (остаточное содержание пестицидов и наличие ГМО).
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России единой государственной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Федеральная информационная система позволит отследить жизненный цикл зерна от производства до выпуска в обращение, а также создать систему контроля качества выращенного зерна. Документ должен вступить в силу с 1 января 2022 года, а госконтроль в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки будет осуществляться с 1 июля 2021-го.
Также ведомство отметило, что в период с января по ноябрь 2020 года было обнаружено более 25 фактически отсутствующих лабораторий и не осуществляющих деятельность по адресам регистрации. В основном они находились на территории Москвы, Московской и Ростовской областей. При этом зафиксировано, что на основании протоколов испытаний этих несуществующих учреждений выдавались декларации о соответствии продукции. «Выпуск в обращение зерна с неподтвержденными характеристиками, его дальнейшая переработка и последующее производство муки, крупы, макаронных и хлебобулочных изделий может негативно отразиться на развитии экспортного потенциала Российской Федерации», — отмечает Россельхознадзор.
Александр Корбут ранее говорил, что подобного рода претензии преследуют одну цель — снизить цену. «Потому что качество этого зерна и соответствие требованиям импортеров подтверждается независимыми экспертами, которые определены в договоре поставок, а не нашим Россельхознадзором. Это желание сэкономить со стороны импортеров», — говорил он.
Тульская область подписала соглашения с инвесторами на 33 млрд рублей (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)
В 2020 году область вошла в Топ-3 регионов национального инвестиционного рейтинга АСИ.
В индустриальном кластере «Октава» в Туле состоялась церемония подписания 13 инвестиционных соглашений на общую сумму более 33 млрд руб., сообщила пресс-служба правительства региона. В том числе в области будут реализованы проекты в АПК.
Так, в особой экономической зоне «Узловая» в скором времени «Маккейн Фудс Рус» начнет строительство комплекса по переработке картофеля стоимостью 12,7 млрд руб. McCain Foods Limited — международная компания, производящая треть всего картофеля фри в мире. Перерабатывающий комплекс в Узловой станет ее первой производственной площадкой в России. «Для Тульской области большая честь, что компания выбрала наш регион для реализации своего инвестпроекта. Он создаст более 160 рабочих мест и будет способствовать появлению новых логистических центров и пунктов хранения продукции», — отметил губернатор региона Алексей Дюмин.
Еще одно соглашение Дюмин подписал с председателем совета директоров группы компаний «Агроэко» Владимиром Масловым. Компания планирует реализовать инвестиционный проект по расширению производства комбикормов, вложив 1,2 млрд руб. «Компания уже не первый год успешно работает в Тульской области и наращивает объемы производства, — сказал Дюмин. — <…> Реализация нового проекта позволит увеличить производственные мощности и будет способствовать импортозамещению».
Входящая в структуру «Агроэко» «Тульская мясная компания» включает свиноводческий кластер, комбикормовый завод, автотранспортное предприятие и собственную базу растениеводства. В 2020-м году компания выпустила 53 тыс. т свинины и 117 тыс. т комбикормов. «Это позволило почти втрое увеличить показатель производства свинины в регионе и выйти области на первое место по приросту поголовья свиней не только в ЦФО, но и в России, — сообщила пресс-служба «Агроэко». — С выходом на полную мощность группа компаний планирует производить 61 тыс. т свинины в год, а благодаря реализации нового инвестпроекта существенно увеличится производство комбикормов — до 400 тыс. т к 2024 году».
Руководитель Национального кормового союза (НКС) Сергей Михнюк сказал «Агроинвестору», что в Тульской области и вокруг нее размещено много откормочных хозяйств. «Спрос рождает предложение, поэтому если комбикормовый завод решил расширить производство, значит компания понимает, кто будет его потенциальным клиентом, — говорит эксперт. — Наш союз может только поприветствовать эту инициативу и готов оказывать всяческую поддержку коллегам».
Еще одно инвестиционное соглашение на 3 млрд руб. было подписано между Дюминым и гендиректором группы «Черкизово» Сергеем Михайловым. Проект предусматривает расширение действующего производства «Компас Фудс» и строительство цеха по выпуску полуфабрикатов. В перспективе «Черкизово» рассматривает возможность строительства в регионе убойного завода по первичной и промышленной переработке свиней, а также завода по переработке птицы. Возведение кластера в Ефремовском районе Тульской области должно завершиться не позднее 2025 года.
По словам Дюмина, проект станет одним из флагманов развития АПК региона. «Компания «Черкизово» - признанный лидер в России по объему мясопереработки. Реализация инвестпроекта будет способствовать развитию биотехнологического кластера в Тульской области, — отметил глава региона. — Кроме того, это серьезный вклад в диверсификацию экономики города Ефремова и укрепление кооперации с региональными предприятиями». Дюмин заверил, что правительство Тульской области готово оказывать компании всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проекта.
Кроме того, в регионе появится биотехнологический комбинат компании «Бикор» по производству концентрированных белковых кормопродуктов и молочной кислоты. Инвестиции в проект составят 1,8 млрд руб. Новое производство будет интегрировано в систему создаваемого биотехнологического кластера города Ефремова.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что Тула — это «горячий» регион с точки зрения привлечения инвестиций в сельское хозяйство и агробизнес. «На юге области есть неплохие почвы, она удачно расположена между крупными регионами Центрально-Черноземного региона и Москвой. Поэтому там сам Бог велел развивать переработку. Недаром там находится крупнейший в мире перерабатывающий кластер «Каргилл». Инвестиции в сельское хозяйство в Тульской области имеют большой смысл», — считает Рылько.
«Европак» в 2020 году отправил на экспорт свыше 400 тыс. тонн наливных грузов (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)
В 2020 году «Европак» поставил рекорд по объему отгрузок во «флекситанках Европак» — на экспорт было направлено свыше 400 тыс. тонн наливных грузов. Лидерство по объемам отправок удерживают растительные масла. Традиционно во «флекситанках Европак» также перевозится продукция нефтехимической отрасли, меласса и другие неопасные жидкие грузы.
Среди новых грузов, которые были транспортированы во «флекситанках Европак» продукция химической и пищевой промышленности: нафталинсульфонат, диэтаноламин, антифриз, соапсток, виноматериалы и другие.
Компания несколько раз обновила собственный рекорд по объему экспорта в календарный месяц и достигла наибольшего результата в декабре, отгрузив свыше 50 тыс. тонн наливных грузов.
Также, по итогам года компания отправила на экспорт более 30 тыс. тонн сыпучих грузов во «вкладышах в контейнер Европак». Среди насыпных грузов АПК лидируют зернобобовые и масличные культуры — нут, горох, лен, рыжик.
За год компания организовала отправку более 60 «ускоренных контейнерных поездов Европак» в составе которых свыше 6000 контейнеров. В декабре были отправлены 13 «флекси-поездов Европак»
Главным событием стала отправка «флекси-поезда Европак» через сухопутные погранпереходы в Китай в августе. Груз растительного масла российских производителей был доставлен в провинцию Урумчи.
Важным достижением стал запуск «агро-поезда Европак». Впервые в России была организована отправка состава исключительно с насыпным грузом — 90 контейнеров нута были доставлены из Тольятти в Индию.
«Во время пандемии COVID-19 «Европак» продемонстрировал клиентам надежность и эффективность своей работы. Контейнеризация перевозок — ключ к увеличению конкурентоспособности российского бизнеса. В 2021 году мы предлагаем клиентам воспользоваться нашим сервисом по организации ускоренных контейнерных поездов с насыпными и наливными грузами в Китай через сухопутные погранпереходы. Сроки доставки до внутренних провинций Китая при этом сократятся в 3-5 раз» прокомментировал итоги года генеральный директор компании Людвиг Тарханьян.
Деятельность компании была высоко оценена партнерами, клиентами и профессиональным сообществом. По итогам всероссийской премии «Экспортер года 2020», «Европак» признан «Экспортером года в сфере услуг» в категории «малое и среднее предпринимательство» в Южном и Центральном федеральном округах. Благодаря выдающимся показателям роста бизнеса, в ЦФО и Краснодарском крае компания победила и в другой номинации премии — «Прорыв года».
В жюри премии «Экспортер года» входили представители федеральных министерств, «Российского экспортного центра» и предпринимательских объединений.
Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом филиала РЖД выразила благодарность компании за высокие показатели сотрудничества по итогам 2020 года.
На рынке сои у России есть огромный потенциал – ТБИ (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)
Несомненным фаворитом среди экспортируемых культур в первой половине 2020/21 МГ стала пшеница, которая вывела Россию в мировые лидеры экспортеров. Она занимает больше 80% российского экспорта зерновых и зернобобовых. Но, кроме пшеницы, есть нишевые культуры, о которых не так часто упоминают в прессе, но они также имеют весомую долю в российском экспорте и у них есть все шансы сделать свои позиции более устойчивыми на мировом рынке, особенно в свете современных тенденций. Об этом в интервью АПК-Информ рассказал генеральный директор ГК «ТБИ» Иван Караманов.
В частности, эксперт отметил существенное увеличение объемов отгрузок сои из России по итогам года:
«Нельзя не отметить рост отгрузок сои – более чем в 2 раза. На этом рынке у России огромный потенциал – еще слабо освоен рынок Китая, одного из главных мировых импортеров данной культуры. А территория России позволяет значительно увеличивать площадь посевов, тем более что Китай рассматривает именно Россию в качестве одного из основных поставщиков сои, пусть и в отдаленном будущем».
Также спикер поделился, что в развитие этого бизнеса уже активно начали инвестировать китайские бизнесмены, а у российских экспортеров и производителей есть время, чтобы обратить более пристальное внимание на это направление.
«Штрубе Рус»: льгота на отчисления за семена может улучшить селекционную работу в России (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)
В декабре 2020 года в российское законодательство было внесено важное изменение, нацеленное на поддержку малых фермерских и крестьянских хозяйств
Согласно ему, эти хозяйства могут использовать для размножения на своих участках продукты урожая, полученные ими в результате посадки на этих участках растений определённого сорта. В германской семеноводческой компании «Штрубе Рус» считают, что данная инициатива может способствовать улучшению селекционной работы в России.
Эту точку зрения высказал руководитель компании Пеер Ефтимов. Он отмечает, что для мелких и средних хозяйств это абсолютно нормальная логичная практика. Именно такой подход используется в Европе, где значительная доля селекционной работы осуществляется именно небольшими негосударственными компаниями.
В то же время селекция в растениеводстве — одно из самых дорогостоящих направлений. «Для того, чтобы получить, например, высококачественный гибрид сахарной свеклы требуется около шести-восьми лет исследовательской и полевой работы, а также инвестиции в размере 2-4 млн евро, — подчеркивает Пеер Ефтимов. — Поэтому совершенно справедливо, что автор должен получать доход от интеллектуальной собственности, know-how, которыми, по сути, и являются селекционные достижения».
Нововведение может привнести позитивные изменения в работу всех участников растениеводческого рынка. Сегодня большую часть семян российские агропроизводители закупают за рубежом. Помимо того, многие хозяйства сталкиваются с проблемой оборота фальсифицированного и некачественного посадочного материала — по оценкам экспертов, его доля на рынке может доходить до 30%.
Таким образом, новая льгота для малого бизнеса будет способствовать более динамичному развитию внутренней селекции, поскольку финансовые поступления от крупных агропромышленных холдингов стимулируют активизацию процессов в этой отрасли. Чтобы эта система заработала, резюмирует Пеер Ефтимов, необходимо вести методичную работу по совершенствованию законодательства, направленную на повышение прозрачности рынка и создание на нем здоровой конкурентной среды.
В России создадут единую государственную систему прослеживаемости зерна (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о создании в России единой государственной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ предусматривает создание Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, которая позволит проследить их жизненный цикл от производства до выпуска в обращение. Она позволит обеспечить учет объема партий зерна и продуктов его переработки при их обращении, осуществлять анализ и обработку представленных сведений и контролировать их достоверность.
В эту систему должна включаться информация о производителях, собственниках, перевозчиках зерна и о тех, кто его хранит, грузоотправителях, грузополучателях, а также о партиях зерна и продуктов его переработки, их потребительских свойствах, о закупках зерна в федеральный интервенционный фонд, о результатах государственного мониторинга зерна и так далее.
Государственный мониторинг зерна должен осуществляться в целях предоставления сельхозтоваропроизводителям достоверных данных и обеспечения органов госвласти информацией о потребительских свойствах зерна. Проводить мониторинг будет уполномоченный правительством РФ федеральный орган.
Закон также запрещает ввоз в Россию и вывоз из нее зерна без товаросопроводительных документов на партию. Для оформления такого документа предусматривается проведение лабораторных исследований за счет средств товаропроизводителя лицами, аккредитованными в национальной системе аккредитации.
Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, а госконтроль в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки будет осуществляться с 1 июля 2021 года уполномоченными правительством федеральными органами.
Динамика фьючерсов. Соя, CBOT (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)
30.12.2020 г. стоимость предложений на поставку на март 2021 г. снизилась на 0.55 USD/T и составила 475.60 USD/T
Предложения от 29.12.2020 г. были на уровне 476.15 USD/T.
Повышение цены поставки на март 2021 г. за неделю составило 12.68 USD/T.
Самая высокая цена поставки на март, за все время наблюдений была зафиксирована 29.12.2020 г. и составляла 476.15 USD/T. Минимальная цена поставки на март, за все время наблюдений была 13.07.2018 г. и составляла 310.18 USD/T.


Динамика фьючерсов. Соевое масло, Daylian (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

30.12.2020 г. стоимость предложений на поставку на март 2021 г. снизилась на 0.55 USD/T и составила 475.60 USD/T
Предложения от 29.12.2020 г. были на уровне 476.15 USD/T.

Повышение цены поставки на март 2021 г. за неделю составило 12.68 USD/T.

Самая высокая цена поставки на март, за все время наблюдений была зафиксирована 29.12.2020 г. и составляла 476.15 USD/T. Минимальная цена поставки на март, за все время наблюдений была 13.07.2018 г. и составляла 310.18 USD/T.

Месяц янв.2021 фев.2021 мар.2021 апр.2021 май.2021 июн.2021
Цена
$475.23
$429.67
$475.60
$429.03
$474.77
$427.93
Дата торгов 30.12.2020 30.11.2020 30.12.2020 30.11.2020 30.12.2020 30.11.2020
К пред. торг. -0.74 -8.55 -0.55 -8.54 -0.83 -8.08
За неделю +12.77 -8.45 +12.68 -8.54 +12.31 -7.9
За месяц - - - - - +44.64
Спред к Соя FOB Paranagua 2.63
-2.6
73.83
+23.35
20
+12.95
67.67
+22.44
22.43
+14.13
73.57
+21.28
Спред к Соя Daylian 401.11
+16.67
420.33
+19.12
402.73
+10.81
415.61
+19.57
407.84
+14.76
408.13
+13.13
Спред к Соевый шрот CBOT 6.97
+1.69
0.78
-0.59
9.98
+1.54
0.01
-1.93
12.57
+1.04
32.28
+6.42
Спред к Рапс MATIF 25.37
-5.69
82.25
+12.83
2.87
-4.22
64.83
+2.42
29.81
+3.9
44.8
+10.83
Средняя цена по всем месяцам
448.79
Средняя цена
Минимальная цена
Максимальная цена
359.54
308.34
475.97
358.16
314.77
438.40
372.01
321.11
476.15
372.89
322.21
437.94
396.59
353.81
475.60
399.09
374.20
436.38
График котировок
Спреды
Соя CBOT + Соя FOB Paranagua
Месяц янв.2021 фев.2021 мар.2021 апр.2021 май.2021 июн.2021
Соя CBOT 475.23 429.67 475.60 429.03 474.77 427.93
Дата торгов 30.12.2020 30.11.2020 30.12.2020 30.11.2020 30.12.2020 30.11.2020
Соя FOB Paranagua 472.60 503.50 495.60 496.70 497.20 501.50
Дата торгов 30.11.2020 29.12.2020 29.12.2020 29.12.2020 29.12.2020 29.12.2020
Спред 2.63 73.83 20 67.67 22.43 73.57
К пред. торг. -2.6 +23.35 +12.95 +22.44 +14.13 +21.28
За неделю -13.01 +24.35 +1.62 +24.74 +1.59 +22.5
За мес. - - - - - -
Спред
2.63
73.83
20
67.67
22.43
73.57
Соя CBOT + Соя Daylian
Месяц янв.2021 фев.2021 мар.2021 апр.2021 май.2021 июн.2021
Соя CBOT 475.23 429.67 475.60 429.03 474.77 427.93
Дата торгов 30.12.2020 30.11.2020 30.12.2020 30.11.2020 30.12.2020 30.11.2020
Соя Daylian 876.34 850.00 878.33 844.64 882.61 836.06
Дата торгов 30.12.2020 30.11.2020 30.12.2020 30.11.2020 30.12.2020 30.11.2020
Спред 401.11 420.33 402.73 415.61 407.84 408.13
К пред. торг. +16.67 +19.12 +10.81 +19.57 +14.76 +13.13
За неделю +18.93 +36.32 +13.51 +32.89 +16.17 +20.76
За мес. - - - - - -
Спред
401.11
420.33
402.73
415.61
407.84
408.13
Соя CBOT + Соевый шрот CBOT
Месяц янв.2021 фев.2021 мар.2021 апр.2021 май.2021 июн.2021
Соя CBOT 475.23 429.67 475.60 429.03 474.77 427.93
Дата торгов 30.12.2020 30.11.2020 30.12.2020 30.11.2020 30.12.2020 30.11.2020
Соевый шрот CBOT 468.26 430.45 465.62 429.02 462.20 460.21
Дата торгов 30.12.2020 30.11.2020 30.12.2020 30.11.2020 30.12.2020 30.12.2020
Спред 6.97 0.78 9.98 0.01 12.57 32.28
К пред. торг. +1.69 -0.59 +1.54 -1.93 +1.04 +6.42
За неделю +5.14 -4.13 +8.93 -4.57 +7.79 +13.3
За мес. - - - - - -
Спред
6.97
0.78
9.98
0.01
12.57
32.28
Соя CBOT + Рапс MATIF
Месяц янв.2021 фев.2021 мар.2021 апр.2021 май.2021 июн.2021
Соя CBOT 475.23 429.67 475.60 429.03 474.77 427.93
Дата торгов 30.12.2020 30.11.2020 30.12.2020 30.11.2020 30.12.2020 30.11.2020
Рапс MATIF 500.60 511.92 472.73 493.86 504.58 472.73
Дата торгов 30.11.2020 29.12.2020 30.10.2020 30.11.2020 29.12.2020 30.10.2020
Спред 25.37 82.25 2.87 64.83 29.81 44.8
К пред. торг. -5.69 +12.83 -4.22 +2.42 +3.9 +10.83
За неделю -21.03 +12.43 -20.72 -0.95 -8.33 -4.66
За мес. - - - - - -
Спред
25.37
82.25
2.87
64.83
29.81
44.8