ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 10.01.2022 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 10.01.2022 г.

Агробизнес смотрит в 2022 год с оптимизмом (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Основной риск участники рынка видят в растущей себестоимости и невозможности соразмерно поднимать цены на готовую продукцию.

2022 год будет непростым для АПК и бросит отрасли новые вызовы. При этом ранее вложенные в развитие средства позволят компаниям устоять, несмотря на ограничения экспорта и активно растущую себестоимость. Своими оценками 2021-го и планами на будущее представители агрохолдингов поделились на декабрьской конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2021».

Заместитель гендиректора «Продимекса» Вадим Ерыженский отметил, что 2021 был неплохим: прибыль агрохолдинг получает, инвестпрограммы хоть и урезаны, но выполняются. Из минусов — невозможность экспортировать сахар, но компания может поставлять мелассу и жом, хотя объемы вывоза и небольшие. Сдерживание цен на сахар с конца 2020 года также не прибавило энтузиазма, но, по словам топ-менеджера, понять действия государства можно.

«Растениеводы каждый год говорят: “Этот год был тяжелым и непохожим на все остальные. Следующий будет таким же”», — сыронизировал директор группы растениеводства «АгроТерры» Валерий Редькин. На итоги 2021 года компания смотрит позитивно, так как в базовом сценарии закладывался еще больший откат цен на растениеводческую продукцию. «Но если посмотреть в будущее, то складывается очень опасная ситуация для растениеводства, потому что затраты на удобрения, семена и средства защиты растений активно растут <...>. Пшеница, соя — биржевые товары, поэтому, если был рост цен, то будет и снижение, и это нормальный цикл», — рассуждает Редькин. Он считает, что цены на них рано или поздно обязательно снизятся, но последуют ли за ними и все составляющие компоненты себестоимости в растениеводстве — это вопрос. В случае, если они не будут дешеветь, то аграриям грозят так называемые ценовые ножницы — рост затрат на производство при снижении цен на готовую продукцию.

«АгроТерра» к этой ситуации уже готовится: делает упор на продукцию с добавленной ценностью, например, выращивает не просто подсолнечник, а высокоолеиновый. Также компания работает с собранными за годы работы данными, чтобы инвестиции были максимально экономически эффективными, видит потенциал в выборе наиболее сильных сортов, гибридов, снижении выбросов CO₂, популяризации образования в сфере сельского хозяйства и использовании современных технологий.

Директор по связям с инвесторами и устойчивому развитию «Русагро» Светлана Кузнецова отметила, что маржинальность группы все еще высока, «но счастье закончится не только с ростом цен, но и из-за повышения себестоимости». Она считает, что 2022 год будет сложнее 2021-го и 2020-го.

Основные доходы компании «Прогресс Агро» (прежнее название — «Кубань», агрохолдинг основан Олегом Дерипаской) идут от пшеницы, при этом компания планирует наращивать переработку, рассказал заместитель генерального директора группы по научно-технической деятельности Йожеф Фекете. «Хотелось бы производить аминокислоты, но для этого нужны многомиллиардные инвестиции», — добавил он. Также компания планирует увеличить производство жома, развивать свое семеноводство и молочное направление. «2022 год будет непростым, потому что все удобрения, СЗР и техника дорожают. Не представляем какими будут цены <...>. Все нерыночные методики очень негативно влияют на нас, хотя я, конечно, понимаю государство. Будем надеяться, что когда-нибудь в России будет свободный и открытый рынок», — добавил Фекете.

«Положение устойчивое. Развиваем новые проекты, селекцию, семеноводство, думаем о переработке, смотрим вперед и на месте не стоим», — поделился гендиректор компании «Малино» Сергей Лупехин. Он отметил, что, когда разрываются все цепочки — логистические, трудовые и др. — наблюдается не только рост себестоимости, но и рыночных цен. «Тем не менее, беспокойства по поводу 2022 года нет. Это вызов для всех, так как мы работаем в новых условиях. Но это очень интересно: те, кто обладает высокими компетенциями в маркетинге и агротехнологиях — выиграют. Однако в нынешних условиях могут пострадать некрупные хозяйства <...>. В целом я вижу тренд только на развитие», — рассказал Лупехин.

Уходящий год для группы «Кабош» в финансовом плане был хуже 2020-го, поделился гендиректор компании Дмитрий Матвеев. «В этом есть и наши недоработки. Но в основном сказалось сдерживание цен со стороны государства. Молоко — социально значимый продукт. В отрасли маржа и доходность сейчас хуже, потому что цены на составляющие себестоимости выросли, а цены на полке в момент мы поднять не можем», — сетует Матвеев. Но, несмотря на это, в 2022 году группа будем инвестировать в переработку, а также начнет подготовку к строительству двух молочно-товарных комплекса на 13 тыс. голов КРС.

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 февраля снизится до $251,4 за тонну (источник: портал Зерно Он-лайн / https://www.zol.ru/)

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 февраля снизится до $251,4 за тонну с $280,8 в январе, сообщил Минсельхоз.

В декабре пошлина составляла $276,7, в ноябре - $194,5, в октябре - $227,2, в сентябре - $169,9 за тонну.

Новая пошлина рассчитана исходя из индикативной цены в $1 359,2 за тонну (январская - исходя из цены в $1 401,2, декабрьская - $1 395,4, ноябрьская - $1 277,9, октябрьская - $1 324,7, сентябрьская - $1 242,8 за тонну).

Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла была введена в РФ с 1 сентября 2021 года. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

В настоящее время, в соответствии с постановлением правительства от 6 апреля 2021 года (№546), источником информации для определения индикативных цен для расчета пошлины определены ежедневные данные, публикуемые АО "Рефинитив СА" (Refinitiv SA) по подсолнечному маслу (котировка Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1) в долларах за тонну.

Однако Минсельхоз предложил делать это на основе цен экспортных контрактов, зарегистрированных на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу "Московская биржа"). Для этого ведомство разработало проект постановления правительства, который вносит изменения в постановление кабмина №623 от 23 июля 2013 года и предусматривает обязательную регистрацию на бирже внебиржевых контрактов на подсолнечное масло. В настоящее время на бирже регистрируются внебиржевые договоры на зерно. Они используются для расчета плавающих пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу.

Механизм "подсолнечного демпфера" будет действовать по 31 августа 2022 года.

Инвестиции «Русагро» могут достигнуть 20 млрд рублей. Масложировой бизнес стал драйвером роста группы (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Группа «Русагро» продолжает инвестиционную программу и в этом году планирует вложить в развитие бизнеса 15-20 млрд руб. Об этом в ходе декабрьской конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России-2021» рассказала директор по связям с инвесторами и устойчивому развитию компании Светлана Кузнецова.

«В числе наших крупных инвестиционных проектов — расширение масложирового бизнеса, который стал драйвером роста компании», — поделилась Кузнецова. Она напомнила, что в конце 2018-го агрохолдинг начал работу над крупной сделкой по приобретению активов группы «Солнечные продукты» в маслоэкстракции и маслопереработке. Эта сделка позволила компании серьезно изменить структуру выручки и дохода бизнеса. «Если до 2018 года наш масложировой бизнес приносил компании 1-2 млрд руб. EBITDA, то сейчас суммы доходят до более чем 15 млрд руб.», — отметила она.

Кроме того, в 2022-м продолжится работа над достижением целевых показателей производства свинины в Приморском крае. Еще одно из направлений развития компании — это внедрение инноваций: решений по цифровизации, искусственному интеллекту, роботизации. «И, конечно, мы постоянно смотрим на M&A рынок. Большая часть нашего роста пришлась на сделки по слиянию и поглощению», — отметила Кузнецова.

По ее оценке, 2022 год будет намного сложнее, чем два предыдущих. Одна из причин — косвенное регулирование цен в виде экспортных пошлин. Кроме того, с начала года в компании сменился гендиректор, и группе предстоит обновление ее Стратегии устойчивого развития, которое происходит каждые пять лет — это определенные вызовы для «Русагро».

По словам Кузнецовой, агробизнес все еще является высокомаржинальным. «Хотя мы понимаем, что так будет не всегда. Растут цены на все средства производства и, соответственно, себестоимость продукции», — сказала она. Тем не менее, по финансовым показателям 2021-й стал рекордным для компании. За девять месяцев 2021-го выручка выросла на 45% почти до 158 млрд руб., EBITDA увеличилась на 52% до 31 млрд руб.

В ноябре Турция импортировала максимальный за 5 лет объем подсолнечного масла (источник: портал Зерно Он-лайн / https://www.zol.ru/)

Согласно данным Oil World, в ноябре 2021 г. Турция импортировала максимальный за 5 лет для данного месяца объем подсолнечного масла – 93 тыс. тонн, что более чем в 2 раза превышает показатель октября.

Как уточняется, основные объемы в отчетном месяце были поставлены из России (81 тыс. тонн), еще 11 тыс. тонн – из Украины.

По прогнозам экспертов, повышенный спрос на продукт может сохраниться в ближайшие месяцы на фоне того, что Турция продлила действие нулевой пошлины при импорте подсолнечного масла.

Импорт семян подсолнечника в страну в ноябре прошлого года составил 45 тыс. тонн, что уступает показателю аналогичного месяца годом ранее (87 тыс. тонн). Из указанного объема 16 тыс. тонн было поставлено из Украины, еще 15 тыс. тонн – из Молдовы и 7 тыс. тонн – из Румынии.

Всего с начала текущего МГ (сентябрь-ноябрь) Турция импортировала 156 тыс. тонн подсолнечного масла (115 тыс. тонн в аналогичный период прошлого года), в т.ч. 135 тыс. тонн из России. Импорт семян подсолнечника за 3 месяца сезона сократился до 80 тыс. тонн против 124 тыс. тонн годом ранее. Из указанного объема 28 тыс. тонн было поставлено из Румынии, еще 20 тыс. тонн – из Украины и 16 тыс. тонн – из Молдовы.

Бразилия в декабре нарастила экспорт сои и продуктов переработки (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Согласно данным экспертов Oil World, Бразилия увеличивает свое присутствие на мировом экспортном рынке сои, прежде всего за счет США. Так, в декабре страна отгрузила на внешние рынки 2,71 млн тонн сои, что существенно превышает показатель в декабре 2020 г. (274 тыс. тонн), и что соответствует данным аналитиков Anec. Основные объемы масличной в отчетном месяце отгружались в Китай – 2,08 млн тонн (83 тыс. тонн годом ранее).

Также Бразилия в отчетном месяце продолжила активно экспортировать продукты переработки масличной. Так, отгрузка соевого масла составил 147 тыс. тонн, что выше показателя в аналогичный период предыдущего года (21 тыс. тонн), хотя уступает результату в ноябре 2021 г. (171 тыс. тонн). При этом 68 тыс. тонн продукта было экспортировано в Индию, 12 тыс. тонн - в КНР, 11 тыс. тонн - в Бангладеш и 7 тыс. тонн - в Венесуэлу.

Экспорт соевого шрота из страны в декабре возрос до 1,72 млн тонн против 945 тыс. тонн в декабре 2020 г. и 1,28 млн тонн в ноябре 2021 г. В частности, были увеличены отгрузки в ЕС до 941 (414; 651) тыс. тонн, а также во Вьетнам – до 155 (1; 140) тыс. тонн, Южную Корею – до 124 (96; 61) тыс. тонн.

KSG Agro в 2022 году увеличит посевы рапса более чем на 20% (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Агрохолдинг KSG Agro в 2022 г. увеличит площади сева рапса на 22% в сравнении с прошлогодним показателем - с 820 га до не менее чем 1000 га. Об этом 10 января сообщила пресс-служба компании.

При этом отмечается, что посевы данной масличной «ушли» на зимовку в прекрасном состоянии.

«Наша стратегия заключается в том, чтобы выйти, как минимум, на 1000 га посевных площадей под рапсом. Логика здесь в том, что рапс – это надежный предшественник для озимой пшеницы. Рапс мы убираем в июне, и до середины сентября он позволяет хорошо подготовить почву, накопив в ней достаточное количество влаги. В результате пшеница, которую мы сеем на этих посевных площадях, дает хорошие всходы и успевает раскуститься», - прокомментировал расширение посевных площадей директор по производству KSG Agro Дмитрий Емельченко.

Также он добавил, что «результаты 2021 г. продемонстрировали, что пшеница, выращенная на площадях, где предшественником был рапс, дала от 500 до 1000 кг на 1 га прибавки в сравнении с той, которую сеяли по подсолнечнику».

Иран в 2021 году в 3 раза увеличил импорт соевого масла (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Согласно данным экспертов Oil World, по итогам 2021 г. Иран импортировал порядка 620-630 тыс. тонн соевого масла, что более чем в 3 раза превышает показатель в 2020 г. (около 200 тыс. тонн). При этом основные объемы продукта были импортированы из Аргентины (420-430 тыс. тонн), а остальной объем - из Бразилии, Турции и России.

Также отмечается, что возможное введение запрета на импорт соевого масла в Иран с марта 2022 г. может иметь существенные последствия для мирового рынка и привести к изменениям торговых потоков. Как уточняется, указанное ограничение может быть введено правительством Ирана в целях поддержки внутренней переработки сои, годовая производственная способность которой составляет порядка 4-4,5 млн тонн. При этом по итогам 2021 г. объем переработки сои в Иране, по оценкам экспертов, составил 2-2,1 млн тонн.

Бразилия в январе значительно нарастит экспорт сои (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Аналитики Национальной ассоциации экспортеров зерновых Бразилии Anec прогнозируют экспорт сои из страны в январе 2022 г. на уровне 3,4 млн тонн, что превысит показатель предыдущего месяца (2,5 млн тонн) и существенно выше результата января 2021 г. (53,6 тыс. тонн).

Экспорт соевого шрота из стран по итогам текущего месяца ожидается на уровне 1,8 млн тонн, тогда как месяцем ранее страна поставила на внешние рынки 1,5 млн тонн продукта, а в январе 2021 г. – 986,8 тыс. тонн.

Прогноз экспорта кукурузы из Бразилии в январе озвучивается в объеме 2,6 млн тонн, что несколько выше показателя января годом ранее (2,2 млн тонн), однако уступает результату декабря 2021 г. (3,3 млн тонн).

USDA снизил прогноз производства сырого пальмового масла в Малайзии в 2021/22 МГ (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

USDA пересмотрел прогноз производства сырого пальмового масла (CPO) в 2021/22 МГ в сторону понижения с 18,2 млн тонн до 18,0 млн тонн с учетом влияния аномальной погоды, вызванной супертайфуном «Рай» (месячная норма осадков выпала за один день 18 декабря) также на прогноз повлияла сохраняющаяся острая трудовая проблема, с которой отрасль сталкивается с 2019 года сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA.

Трудовые ресурсы остаются самой большой проблемой для отрасли. Правительство Малайзии (ПМ) недавно заключило меморандум о взаимопонимании с Бангладеш о трудовых мигрантах, но аналогичный меморандум о взаимопонимании с соседней Индонезией, основным поставщиком рабочей силы-мигранта, остается нерешенным. Post ожидает, что проблема рабочей силы может остаться нерешенной до последнего квартала 2022 года. Поскольку ожидается, что цена на CPO стабилизируется в середине 2022 года, экспорт CPO, по прогнозам, немного восстановится до 16,3 млн метрических тонн (MMT).

По итогам 2021 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО оказалось значительно выше, чем в 2020 году (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

По итогам 2021 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 125,7 пункта, что на целых 28,1 процента выше показателя прошлого года.

"В нормальных условиях высокие цены ведут к увеличению объемов производства, однако рост цен на вводимые ресурсы, продолжающаяся глобальная пандемия и все более непредсказуемые погодные условия практически не оставляют надежд на стабилизацию ситуации на рынке в 2022 году", – заявил старший экономист ФАО Абдулреза Аббассян.

» В декабре 2021 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 133,7 пункта, что на 1,2 пункта (0,9 процента) ниже по сравнению с ноябрьским показателем, но на 25,1 пункта (23,1 процента) выше показателя декабря 2020 года. За исключением молочной продукции значения всех включенных в ИПЦФ подиндексов снизились по сравнению с предыдущим месяцем, при этом мировые цены на растительные масла и сахар упали значительнее всего. По итогам 2021 года в целом среднее значение ИПЦФ составило 125,7 пункта, что на целых 27,6 пункта (28,1 процента) превысило значение этого показателя за предыдущий год, причем значительное увеличение по сравнению с предшествующим годом продемонстрировали значения всех подиндексов.

» Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО в декабре составило 140,5 пункта, что на 0,9 пункта (0,6 процента) ниже уровня ноября. В декабре в условиях улучшения предложения после уборки урожая в Южном полушарии и замедления спроса экспортные цены на пшеницу упали. При этом цены на кукурузу выросли под влиянием активного спроса и в связи с опасениями относительно последствий затяжной засухи в Бразилии. Кроме того, увеличились цены на сорго, что частично обусловлено положением дел на рынке кукурузы; однако котировки ячменя несколько снизились. В декабре также несколько снизились мировые цены на рис, что объясняется как некоторым сокращением спроса, так и снижением курса валют ряда главных стран–поставщиков к доллару США. В целом по итогам 2021 года среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО составило 131,2 пункта, что на 28,0 пункта (27,2 процента) превысило показатель 2020 года и является самым высоким среднегодовым показателем с 2012 года. В 2021 году средние цены на кукурузу и пшеницу были, соответственно, на 44,1 и 31,3 процента выше средних цен за 2020 год, что было обусловлено главным образом активным спросом и ограниченностью предложения, особенно со стороны основных экспортеров пшеницы. Единственной из основных зерновых культур, цены на которую в 2021 году упали, был рис; его котировки были в среднем на 4,0 процента ниже уровня 2020 года. Такой низкий уровень цен обусловлен значительными объемами экспортного предложения риса, что способствовало обострению конкуренции между поставщиками, которые стремились компенсировать снижением цен последствия роста стоимости фрахта и дефицит контейнеров.

» Среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО в декабре составило 178,5 пункта, что на 6,1 пункта (3,3 процента) ниже достигнутого недавно рекордного уровня. Основной причиной этого снижения стало падение цен на пальмовое и подсолнечное масла, однако цены на соевое и рапсовое масла по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменились. В декабре мировые цены на пальмовое масло упали, главным образом вследствие вялого импортного спроса на международных рынках в результате роста заболеваемости COVID-19. Мировые котировки подсолнечного масла также снизились в связи со снижением спроса. Мировые цены на соевое и рапсовое масла, напротив, оставались на высоком уровне, что обусловлено, соответственно, активным импортным спросом (главным образом со стороны Индии) и продолжающимся дефицитом предложения в мире. По итогам 2021 года среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО составило 164,8 пункта, что на целых 65,4 пункта (65,8 процента) превысило показатели 2020 года и является самым высоким среднегодовым значением.

» В декабре среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО составило 128,2 пункта, что на 2,3 пункта (1,8 процента) выше ноябрьского показателя и на 19,0 пункта (17,4 процента) выше показателя декабря 2020 года. В декабре рост мировых котировок сливочного масла и сухого молока продолжился, что обусловлено высоким импортным спросом в мире в сочетании с ограниченным экспортным предложением в силу низких объемов производства в Западной Европе и Океании. Несмотря на снижение объемов производства молока, в Западной Европе было отмечено увеличение объемов производства сыра и некоторое снижение цен на него, при этом объем производства других видов молочной продукции снизился. Среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО по итогам 2021 года составило 119,0 пункта, что на 17,2 пункта (16,9 процента) выше его значения в 2020 году; это было обусловлено стабильно высоким импортным спросом на протяжении всего года – особенно в странах Азии – на фоне ограниченного экспортного предложения со стороны ведущих регионов производства.

» В декабре среднее значение Индекса цен на мясо ФАО составило 111,3 пункта, что немного отличается от ноябрьского показателя и на 16,5 пункта (17,4 процента) выше показателя декабря прошлого года. В декабре цены на мясо птицы упали главным образом в результате роста экспортных поставок, а цены на баранину снизились в связи с ростом поставок из стран Океании. В то же время цены на свинину продолжали снижаться шестой месяц подряд (однако снизились в этом месяце незначительно) в условиях сохраняющейся понижательной тенденции в результате сокращения импорта Китаем, которое было частично компенсировано ростом продаж в предрождественский период в ведущих странах–производителях. В 2021 году среднее значение Индекса цен на мясо ФАО составило 107,6 пункта, что на 12,1 пункта (12,7 процента) выше уровня 2020 года. Больше всего выросли цены на баранину; затем следуют говядина и мясо птицы; а цены на свинину несколько упали.

» Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО в декабре составило 116,4 пункта, что на 3,8 пункта (3,1 процента) ниже уровня ноября, достигнув минимальных значений за последние пять месяцев. Данное сокращение обусловлено замедлением мирового спроса в результате распространения штамма "омикрон" COVID-19 и повторным введением карантинных мер во многих регионах. Снижению мировых цен на сахар декабре также способствовало ослабление обменного курса бразильского реала к доллару США и снижение цен на этанол. По итогам года среднее значение Индекса цен на сахар ФАО составило 109,3 пункта, что на 29,8 пункта (37,5 процента) выше показателя 2020 года и является самым высоким среднегодовым показателем с 2016 года. Основной причиной роста цен в течение года оставалась обеспокоенность в связи с возможным сокращением объемов производства в Бразилии на фоне увеличивающегося спроса на сахар в мире.

* В отличие от других групп товаров, большинство цен, используемых при расчёте Индекса цен на мясо ФАО, было не известно на момент подсчёта и опубликования Индекса продовольственных цен ФАО; поэтому стоимостное значение Индекса цен на мясо ФАО за самые последние месяцы получено на основе сочетания прогнозируемых и фактических цен. Иногда это требует существенной корректировки окончательного значения Индекса цен на мясо ФАО, что в свою очередь может оказывать влияние на Индекс продовольственных цен ФАО.