ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 23.12.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 23.12.2021 г.

Владимир Путин: России нужно вернуться к целевому уровню инфляции (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Реальные располагаемые доходы населения по итогам 2021 года могут вырасти на 3,5% при инфляции на уровне 8%.

России необходимо вернуться к целевому уровню инфляции примерно в 4%, в то время как сейчас она в два раза выше, заявил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Глава государства также подчеркнул, что мягкая денежно-кредитная политика «отражается на макроэкономике и в конечном итоге сводит на нет благие цели, ради которых это делается, в том числе для поддержки экономики и граждан страны».

По словам Путина, реальные располагаемые доходы населения по итогам 2021 года могут вырасти на 3,5% при инфляции на уровне 8%. «Инфляция ожидается на уровне 8%. Это гораздо больше, чем мы прогнозировали. Но все равно рост реальных доходов за вычетом инфляционных расходов, все-таки 4,1%», — сказал он.

В ходе пресс-конференции глава государства также отметил, что, несмотря на небольшое сокращение урожая зерна в текущем году, наша страна сможет обеспечить себя им, а также сохранит очень существенный экспортный потенциал.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что стоимость продуктов питания к текущему моменту выросла «мягко говоря, очень существенно». «С моей точки зрения, рост потребительских цен на продовольствие с учетом доходов граждан уже превысил разумные пределы. За этим может последовать сокращение потребления и уход от значительной части сегментов к более дешевым аналогам», — не исключает он. По словам Корбута, потребительские цены уже отработали свой рост. Однако увеличение стоимости продолжится, но повышение будет несущественным. «Может быть, к Новому году увеличится цена по отдельным позициям, вроде шампанского», — считает Корбут.

По мнению премьер-министра Михаила Мишустина, Россия «платит высокой инфляцией за открытость своей экономики». Об этом он заявил на встрече с членами экспертного совета при правительстве, которую транслировал телеканал «Россия 24». «В том числе это сбор мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто все еще импортирует товары», — сказал Мишустин. По его мнению, все дело в том, что многие государства нарушают некие принципы отношения к макроэкономическим параметрам, которым якобы обязаны следовать правительства стран. Другие же страны проводят эмиссию, которая может привести к неожиданному увеличению потребительского спроса в них.

Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда сказала «Агроинвестору», что самый высокий рост цен наблюдается по продуктам, которые вообще или почти не экспортируются: картофель, капуста и морковь. «Импортировать по ним инфляцию не могли напрямую. Так что все не так просто. Да, конечно, Россия завозит ресурсы для производства, их удорожание ведет к удорожанию даже тех продуктов, которые производятся только для нужд внутри страны, — рассуждает эксперт. — Если все замкнуть внутри страны, то сам уровень внутренних цен может быть выше, чем на внешних рынках. И далеко не факт, что после этого роста цен не будет». По словам Шагайды, в этом случае вообще нельзя будет ограничить цены, так как прекратится производство. «Лучше открытая экономика, конкуренция производителей и продавцов, а также рост благосостояния жителей России, чем ограничение и закрытость. Второй путь — тупик», — считает она.

По данным Росстата, инфляция за неделю с 14 по 20 декабря резко ускорилась до 0,32% с 0,06% с 7 по 13 декабря и 0,07% с 30 ноября по 6 декабря. С начала месяца к 20 декабря инфляция составила 0,44%, с начала года — 7,98%. Таким образом, рост цен с начала года по состоянию на 20 декабря уже превысил не только прогнозную оценку правительства на весь 2021 год (7,4%), но и интервальный прогноз Банка России на весь 2021 год (7,4-7,9%). Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в России на 20 декабря ускорилась до 8,23% с 8,11% на 13 декабря.

C 14 по 20 декабря выросли цены куриные яйца — на 1,3%, гречневую крупу — на 1,1%, сливочное масло и макаронные изделия — на 1%, пастеризованное молоко подорожало на 0,9%, пшеничная мука — на 0,8%, сахар, стерилизованное молоко, рис, вермишель, шоколадные конфеты — на 0,7%, свинина и сметана — на 0,6%. Цены на плодоовощную продукцию за неделю увеличились на 1,5% (неделей ранее — на 1,3%), в том числе капуста стала дороже на 4,8%, огурцы — на 4,2%, томаты — на 1,5%, морковь и яблоки — на 0,8%, лук — на 0,5%, картофель — на 0,3%.

Производство российского подсолнечного масла в т.г. сократилось на 17% (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

В январе-ноябре 2021 г. в России было произведено 4,5 млн тонн нерафинированного подсолнечного масла и его фракций, что на 16,9% уступает показателю аналогичного периода годом ранее. Об этом сообщил Росстат.

Также за первые 11 месяцев т.г. зафиксировано сокращение производства муки пшеничной и пшенично-ржаной – на 3,5% в сравнении с прошлогодним уровнем, до 7,4 млн тонн и хлебобулочных изделий недлительного хранения – на 3%, до 4,7 млн тонн.

В то же время производство круп выросло на 3,9% – до 1,4 млн тонн, маргаринов – на 2,4%, до 411 тыс. тонн, кондитерских изделий – на 1,4%, до 3,6 млн тонн.

Что касается животноводческой продукции, то за отчетный период сократились объемы производства мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – на 2%, до 4,3 млн тонн , консервов мясных и мясосодержащих – на 15,8%, до 577 млн условных банок и масла сливочного – на 1,6%, до 250 тыс. тонн.

Вместе с тем, зафиксирован рост производства мяса и субпродуктов КРС, свиней, баранов и других животных – на 0,3%, до 2,8 млн тонн, полуфабрикатов мясных – на 4%, до 4 млн тонн, колбасных изделий – на 2,6%, до 2,2 млн тонн, молока (кроме сырого) – на 0,6%, до 5,1 млн тонн и сыров – на 5,4%, до 551 тыс. тонн.

Волгоградская область подписала соглашение о реализации инвестпроекта стоимостью более 8 млрд рублей (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Удвоить к 2025 году объем переработки подсолнечника (до 536 тыс. тонн в год) намерен Урюпинский маслоэкстракционный завод — соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по модернизации производства подписали сегодня первый заместитель губернатора - председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев и генеральный директор предприятия Алексей Шкарупа.

«Системная работа по повышению инвестиционной привлекательности, которая ведется в регионе с 2014 года, дает результат. Мы рады приветствовать инвесторов — сотрудничество с вами еще раз подтверждает верность проводимой губернатором социально-экономической политики», — отметил Александр Дорждеев, заверив, что регион готов содействовать компаниям, которые последовательно реализуют задачи по развитию производства и помогают в решении социальных вопросов на местах.

По информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области, ОАО «Урюпинский МЭЗ» с 2020 года реализует инвестпроект по строительству объекта по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур с объемом инвестиций 8,3 млрд рублей. 

Он предусматривает масштабную модернизацию существующего производства, а также создание новых мощностей по переработке подсолнечника производительностью 1600 тонн/сутки. Годовая потребность в семенах после реализации проекта вырастет практически в 2 раза до 536 тыс. тонн, выработка масла — до 242 тыс. тонн в год, шрота — до 200 тыс. тонн в год. При этом 95% от дополнительно выработанного объема масла и 40% от дополнительно выработанного объема шрота планируется отгружать на экспорт.

Подписанное соглашение направлено на стимулирование инвестиционной деятельности в АПК, повышение конкурентоспособности отрасли, увеличение налоговых поступлений в бюджет. Значительный рост переработки потребует нарастить поставки подсолнечника — подписанное соглашение определяет взаимодействие между регионом и компанией в части развития сырьевой базы.

«Реализация проекта позволит нам повысить конкурентоспособность предприятия, создать высокопроизводительные рабочие места, обеспечить стабильность и повышение зарплаты. Шаг за шагом при поддержке региона мы реализуем наш инвестпроект: ранее было подписано трехстороннее соглашение с администрацией области и РЖД о развитии станции Урюпино. До 90% нашей продукции будет отправляться по железной дороге, и после увеличения объема производства нынешняя инфраструктура станции просто не справится с нагрузкой», — пояснил Алексей Шкарупа.

По словам директора, проект нового производства полностью готов, он получил положительное заключение госэкспертизы. Зимой предстоит провести демонтаж старых объектов, строительство начнется весной 2022 года. Выйти на пусконаладку предприятие планирует в 2024-м.

На сегодняшний день уже построена обводная линия для подачи семян с элеватора в переработку и железнодорожный прием — оба объекта необходимы на время реализации проекта. Также за счет Урюпинского МЭЗ завершено расселение жилого сектора, который попадает в санитарно-защитную зону предприятия, — 26 семей получили новые квартиры.

Добавим, вывести перерабатывающую отрасль региона на качественно новый уровень — такую задачу поставил перед АПК Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров. Всего с 2014 года в сфере сельского хозяйства завершены более 1100 инвестпроектов на сумму порядка 50 млрд рублей, сейчас реализуются еще 317 общей стоимостью 52 млрд рублей, значительная часть которых касается переработки и хранения сельхозпродукции.

Соивременные меры. В Минсельхозе рассчитывают на рост посевных площадей (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Ввод новых мощностей по переработке сои в 2022 году и недостаточные темпы увеличения производства культуры могут привести к увеличению спроса и цен на такое сырье, считают в Минсельхозе. Это повысит привлекательность сои для аграриев, но может привести к увеличению себестоимости производства мяса, где большая часть расходов приходится на корма, в том числе с содержанием сои.

Возможный рост цен на соевые бобы в России в 2022 году обсуждался на совещании в Минсельхозе 22 декабря. Об этом “Ъ” рассказали участники встречи. По их словам, в министерстве видят «серьезные риски» с обеспеченностью предприятий по переработке сои, что может вызвать повышенный спрос и рост цен на сырье.

Минсельхоз рассчитывает на увеличение посевных площадей под соей с текущих 3 млн га до 3,38 млн га в 2022 году, но регионы прогнозируют увеличение максимум до 3,26 млн га, пересказывают суть совещания источники “Ъ”.

На встрече упоминался проект ГК «Содружество» Александра и Натальи Луценко — крупнейшего переработчика сои в РФ — по строительству в Курской области нового завода с объемом переработки 1 млн тонн соевых бобов в год: его запуск запланирован на конец 2021 года. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько напоминает, что проекты в этой отрасли планируют и другие инвесторы. Группа «Черкизово» собиралась в 2022 году запустить в Липецкой области завод мощностью 350 тыс. тонн соевого шрота в год. Площадку мощностью по переработке около 1 млн тонн сои в год планировал достроить и местный холдинг «Эксойл групп». В «Содружестве» и «Черкизово» комментарий не предоставили, связаться с «Эксойл групп» оперативно не удалось.

По данным Минсельхоза, на 21 декабря в России собрали 4,9 млн тонн сои, что на 11,1% больше, чем годом ранее. Цель министерства — выйти на производство 6,5 млн тонн соевых бобов в 2025 году.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что урожая сои будет достаточно для загрузки действующих мощностей, а вопрос увеличения производства сырья для новых проектов прорабатывается.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев указывает, что российские переработчики масличных никогда не были полностью обеспечены сырьем. По его словам, для решения этой проблемы и была введена экспортная пошлина на сою, которая должна позволить снизить объем вывоза соевых бобов с 1 млн тонн до 500 тыс. тонн в год. Пошлина на экспорт сои в 20%, но не менее $100 за тонну действует до 31 августа 2022 года. В Масложировом союзе рассчитывают на продление этой меры. По словам господина Мальцева, потребности переработчиков обеспечиваются за счет импорта 2 млн тонн соевых бобов и 500 тыс. тонн соевого шрота в год.

Как производители масла пожаловались на нехватку сырья

Директор «Совэкона» Андрей Сизов согласен, что ввод новых мощностей по переработке сои поддержит цены на эту культуру. По данным ИКАР, сегодня соя в центральной части России продается в среднем по 49 тыс. руб. за тонну, против 47–48 тыс. руб. за тонну в конце 2020 года. Как отмечает господин Сизов, экспортная пошлина не влияет на цены на сою на российском рынке, поэтому для аграриев культура остается привлекательной. Но уже через два года в России может создаться профицит сои за счет внутреннего производства, прогнозирует господин Сизов. Гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) Андрей Недужко говорит, что компания увеличивает площади посевов сои, но в связи с развитием собственного животноводческого дивизиона.

Для животноводов новый рост цен на сою и продукты ее переработки, которые входят в состав кормов, может привести к дополнительному увеличению себестоимости.

В Национальном союзе свиноводов отмечали, что только в 2020 году себестоимость производства свинины увеличилась на 15–20%, в первую очередь из-за роста цен на корма. На рост издержек также жаловались производители мяса птицы. В среду в Национальном союзе свиноводов и Национальной мясной ассоциации отказались комментировать эту тему. Источник “Ъ” среди производителей подтвердил, что компания видит риски роста цены на соевый шрот и, как следствие, на соевое масло, что отражается в стоимости кормов. По оценкам собеседников “Ъ” на рынке, расходы на корма занимают 70% в себестоимости мяса.

36 орловских аграриев получили господдержку за прирост объема производства масличных культур в 2021 году (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Господдержка предоставляется в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В 2021 году 36 сельхозтоваропроизводителей получили 29,85 млн рублей за прирост объема производства масличных культур в размере 53,14 тыс. тонн.

Российский соевый жмых впервые экспортирован в США (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

С каждым днем расширяется география и товарный ряд экспортируемой российской продукции. По данным территориальных управлений Россельхознадзора и аналитической информации ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по состоянию на 16 декабря 2021 года, на основании выданных фитосанитарных сертификатов, с территории РФ в 2021/22 с.-х. году с учетом перемещения в страны ЕАЭС экспортировано 28,0 млн т зерна и продуктов его переработки. В том числе зерновых и зернобобовых культур экспортировано 25,2 млн т, зерновых – 24,2 млн т.

  • В 2021/22 гг. продукция направлена в 137 стран (126 стран за аналогичный период 2020/21 гг.).

В текущем сельхоз году впервые США был эскортирован соевый жмых в объеме 6.5 тыс. тонн. Отгрузки шрота подсолнечного в Нидерланды - 2 тыс. т и шрота соевого в Монголию – 2 тыс. т превысили значение полного 2020/21 гг.

ГК «Русаро» завершила уборочную кампанию (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

ГК «Русагро», один из крупнейших российских агрохолдингов, завершила уборочную кампанию 2021 г., увеличив суммарный валовой сбор сельхозкультур на 12% в сравнении с прошлогодним показателем – до 4,992 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как уточняется, увеличение суммарного показателя в т.г. обусловлено расширением посевных площадей до 528 тыс. га (+2%), а также ростом урожая сахарной свеклы – на 27%, до 3,67 млн тонн.

«В то же время урожай зерновых в хозяйствах «Русагро» в 2021 г. сократился до 872 тыс. тонн (-27%) в результате сокращения площади посевов на 16% и уменьшения средней урожайности на 13%. Основной отрицательный эффект дали результаты урожая пшеницы – валовой сбор сократился на 290 тыс. тонн (-29%). В результате экстремальных зимних условий, отсутствия влаги и высоких температур в период налива зерна урожайность уменьшилась на 20%, а из-за массовой гибели посевов уменьшилась уборочная площадь (-12%). Также из севооборота был выведен ячмень, занимавший в 2020 г. 18 тыс. га. В то же время зафиксирован рост валового сбора кукурузы (+46%) – на 4% выросла площадь посевов и на 41% урожайность, что стало возможным благодаря сокращению сроков сева и уборки в более оптимальные агротехнические сроки», - говорится в сообщении.

Что касается урожая масличных, то он вырос до 408 тыс. тонн (+17%) в результате увеличения посевной площади до 228 тыс. га (+22%), что частично компенсировало сокращение урожайности (на 4%).

«Увеличение площади посевов сои и подсолнечника связано с пересевом погибшей озимой пшеницы и увеличением площади высокорентабельных культур. Однако отсутствие основной осенней обработки почвы перед подсолнечником негативно повлияло на его урожайность», - добавили в компании.

Производство рафинированного подсолнечного масла и его фракций в ноябре в РФ составило 253 тыс. тонн, – Росстат (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

По итогам ноября 2021 г. на отечественных МЭЗах сократилось производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций по сравнению с предыдущим месяцем т.г. Об этом сообщают аналитики Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Так, по данным экспертов, в отчетный период в России было произведено 537 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла – на 8,3% ниже по сравнению с ноябрем 2020 года. Всего за 11 месяцев т.г. эти показатели достигли отметки в 4,5 млн тонн.

Аналогичная ситуация наблюдается с выпуском рафинированного подсолнечного масла и его фракций – оценка в ноябре упала до 253 тыс. тонн (-1,9% к октябрю 2021 г.). В этом году, по данным экспертов Росстата, выпущено уже 2,1 млн тонн масла.

В России наблюдается снижение объемов выпуска подсолнечного масла, которое связано с тем, что у переработчиков подсолнечника возникли сложности с закупкой сырья. По их данным, сельхозпроизводители придерживают продажи, что привело к снижению запасов семечки у маслозаводов и росту стоимости подсолнечника до 38–40 тыс. руб. за тонну.

Стоит отметить, что российскими аграриями в ходе уборочной кампании было собрано уже 23,7 млн тонн масличных культур.

Подсолнечник обмолочен с площади 9,6 млн га, намолочено 15,8 млн тонн. Рапс обмолочен с площади 1,6 млн га, намолочено 3 млн тонн. Соя обмолочена с площади 3 млн га, намолочено 4,9 млн тонн.

Также за первые 11 месяцев т.г. зафиксировано сокращение производства муки пшеничной и пшенично-ржаной – на 3,5% в сравнении с прошлогодним уровнем, до 7,4 млн тонн и хлебобулочных изделий недлительного хранения – на 3%, до 4,7 млн тонн.

В то же время производство круп выросло на 3,9% – до 1,4 млн тонн, маргаринов – на 2,4%, до 411 тыс. тонн, кондитерских изделий – на 1,4%, до 3,6 млн тонн.

Что касается животноводческой продукции, то за отчетный период сократились объемы производства мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – на 2%, до 4,3 млн тонн , консервов мясных и мясосодержащих – на 15,8%, до 577 млн условных банок и масла сливочного – на 1,6%, до 250 тыс. тонн.

Вместе с тем, зафиксирован рост производства мяса и субпродуктов КРС, свиней, баранов и других животных – на 0,3%, до 2,8 млн тонн, полуфабрикатов мясных – на 4%, до 4 млн тонн, колбасных изделий – на 2,6%, до 2,2 млн тонн, молока (кроме сырого) – на 0,6%, до 5,1 млн тонн и сыров – на 5,4%, до 551 тыс. тонн.

Аналитика, прогнозы, перспективы и тренды сегмента зерновых и масличных — о чем говорили на «Полях России» (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Публикуем  тезисы из выступлений экспертов по вопросам экономики и аналитики отрасли, состояния и развитие селекции и семеноводств, озвученные на Международной конференции «Поля России. Зерновые и масличные культуры». Организатором мероприятия, состоявшимся 1 и 2 декабря, выступил издательский  дом «Сфера» при участии Международной промышленной академии.

О госрегулировании

Игорь Свириденко, вице-президент российского Союза мукомольных и крупяных предприятий рассказал о мерах госрегулирования в мукомольно-крупяной отрасли.

  • Основа АПК – это бизнес-структуры. Необходимость воздействия государства обусловлена пробуксовкой рыночных процессов.
  • Сложился диспаритет: с одной стороны, Россия — крупнейшая экспортно-зерновая держава, и сегодня мировые цены растут; с другой стороны, у большинства населения нет возможности покупать продукты по высоким ценам, и государство регулирует цены на хлебобулочные изделия.
  • Рентабельность производства сельскохозяйственной продукции 30%, а в мукомольной отрасли [рентабельность] декларируется в размере 3%.
  • У мукомольной отрасли из мер господдержки  наиболее востребованы субсидирование и льготное кредитование.
  • Большое влияние на отрасль оказала прямая поддержка на тонну произведенной продукции, которая позволила минимизировать убытки.
  • Союз мукомолов выступает за введение так называемой хлебной субсидии для малоимущих, так как сегодня хлеб одинаково стоит для всех, даже для тех, кто может позволить покупать его по более высоким ценам. Такая субсидия обойдется государству в 8,5 млрд. руб. в год, но эти деньги окупятся за счет увеличения налоговых выплат от мукомолов.
  • Есть риски потери ржаного мукомольного производства. В приграничных областях дешевле покупать высококачественную ржаную муку из Белоруссии, которая продает этот продукт на внешние рынки по демпинговой цене. Тенденция существовала в Псковской, Брянской и других областях, потом распространилась на центральные области, и добирается к Поволжью.
  • Турция субсидирует напрямую каждую проданную тонну муки, и является крупнейшим экспортером продукта. В России в обозримом будущем такой поддержки не ожидается.

Об итогах и прогнозах

Алексей Еремин, менеджер по развитию бизнеса, аналитик рынка аграрных товаров Argus Media (независимое международное ценовое агентство), выступил с темой «Черноморский рынок. Сезон 2021-22. Первые прогнозы на 2022-2023 гг.»

  • Россия и Украина входят в топ-8 экспортеров пшеницы и поставляют суммарно на мировые рынки свыше 30% зерна.
  • Неблагоприятные климатические условия привели к снижению качества мукомольной пшеницы.
  • Россия, вводя пошлины и обещая ввести квоты на экспорт пшеницы, в этом сезоне является маркетмейкером на мировом рынке и одну из главных ролей по формированию цен на эту продукцию.
  • В конце ноября цена на пшеницу выросла до $350 за тонну, но в последнии числа месяца она пошла вниз. Влияние оказала новость о новом штамме коронавирусной инфекции, и то, что экспортеры, ожидая введения квот, торопятся продать больше зерна.
  • Для российских экспортеров при мировой цене на пшеницу в $350 долл., цена после вычета пошлины составляет $270. Украинские производители, например, получают больше, но это отражается на внутренних ценах.
  • Прогноз на 2022 год неоднозначный: сезон может преподнести сюрпризы, в первую очередь, из-за рынка удобрений. В Европе повышение цены местами достигает 100%, ситуация осложняется дефицитом удобрений, которые непросто приобрести из-за сбоев в цепочках поставок. В России такой угрозы не наблюдается, цена на удобрения регулируется правительством. При нормальных погодных условиях эксперты ждут роста урожайности.
  • В Украине и Европе по предварительному прогнозу возможно снижение урожая на 5 и 10 млн т соответственно. Другой вариант развития событий предполагает, что европейцы могут получить урожай в пределах нормы.

О плюсах и минусах зернового демпфера

Юлия Вайванцева, трейдер Sib Kraft Pte Ltd (Сингапур), обрисовала картину влияния тарифных и нетарифных ограничений на экспорт из РФ зерна и масличных в сезоне 2021-2022.

  • В России существует восходящий тренд на экспорт пшеницы. Показатели достигли своего пика в сезоне 2017-2018 с объемом экспорта в 53,2 млн т. В сезоне 2020-2021, несмотря на введенные квоты и пошлины, Россия экспортировала 51,6 млн т. зерна.
  • Сегодня Россия является мировым лидером, занимая 21%  объема глобального экспорта пшеницы. Однако это первенство, вероятно, будет отдано Евросоюзу, так как страна ставит внутреннюю задачу по обеспечению продовольственной нацбезопасности.
  • Традиционные покупатели российского зерна – Турция и Египет. Турция ввозит значительное количество зерна, так как является крупным экспортером муки.
  • По данным «Интерфакса», благодаря механизму зернового демпфера, в регионы-производители на сегодня зерна вернулись 10 млрд руб. из 56 млрд руб. уплаченных экспортерами пошлин.
  • С июня 2021 года в России действует плавающий тариф на экспорт зерна. По мнению аналитиков, введение этого механизма может привести к некоторым негативным последствиям:
  • Вероятность потери лидерства на мировых рынках.
  • Сошествие на нет трейдинга отложенных поставок, так как экспортеры не хотят фиксировать цену.
  • Продажи осуществляются на спот-сделках по схеме «продал-отгрузил».
  • Вероятность снижения посевных площадей.
  • Вместе с тем у новой меры по регулированию экспорта зерна есть положительные стороны:
  • Стабилизация внутреннего рынка
  • Сложившаяся организованность взаимодействия экспортеров с органами власти
  • Рост компетенций трейдеров и участников внешнеэкономической деятельности.
  • Сложно представить альтернативу существующим мерам, которая могла бы сдержать цену и при этом не запретить полностью экспорт.

О рынке рапса

Сергей Тучин, гендиректор Ассоциации производителей и переработчиков рапса «РАСРАПС», представил обзор мирового рынка рапса и итоги сезона 2021 года.

  • Законодатель цен на рапс на мировом рынке – Канада. Посевные площади там составляют 9 млн га из 35, 5 млн га общемировых рапсовых площадей. В России под рапс занято 1,9 млн га.
  • Негативные прогнозы по канадскому рынку рапса в ноябре спровоцировали скачок цены на рапс на бирже MATIF до 200 евро за т. Они снизились после появления благоприятного прогноза по урожаю озимого рапса в Европе.
  • Расширение российских рапсовых площадей сегодня происходит за счет смещения производства в Сибирь, Центр и на Северо-Запад. Самый динамичный рост по площадям демонстрирует Красноярский край, по производству озимого рапса сегодня первый номер у Брянской области, опередившей традиционного лидера – Калининградскую область.
  • Из-за введения пошлин на зерновые в Калининградской области планируется расширение рапсовых площадей.
  • Россия производит 3 млн т. рапса в год, это менее 5% мирового рынка, поэтому есть потенциал для развития направления.
  • Рапс – многогранная культура, одна из положительных ее сторон – улучшенные экологические характеристики, позволяющие, в том числе, снижать углеродный след.
  • Вопрос из зала: «Каковы перспективы развития рапсовых площадей в Крыму?». Ответ: Пока в Крыму нет постоянного водоснабжения, регион, имея небольшое количество осадков не будет подходящей территорией для этого направления. Нет влаги – нет рапса.

 О технической конопле

Максим Уваров, гендиректор ООО «SMART HEMP», презентовал возможности и перспективы технической конопли.

  • Техническая конопля — сырье для производства тканей и композитных материалов. Франция производит из ивановской конопли материалы для автопрома, конопля есть в составе у Levis, Adidas и Nike.
  • Семена конопли относятся к суперфудам. В их 100 г содержится 35,1 г белка. Семена конопли используют в своих блюдах рестораны, отмеченные звездами Michelin. Из них также производят безглютеновую муку.
  • Площади посевов технической конопли за пять лет в России выросли в 4 раза: с 2,6 тыс.га до 10,5 тыс.га. В Торгово-промышленной палате РФ говорят о необходимости расширения площадей под эту культуру до 1 млн га.
  • Все зерновые культуры дают повышенный урожай, если их сеять после конопли. Конопля — лучшая по экономике культура при введении в оборот залежных земель.
  • Повышенным спросом конопляное масло и семена пользуются при наличии сертификата органического производителя.

О качестве зерна

Елена Мелешкина, д. т. н., директор, ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт зерна и продуктов его переработки», представила доклад на тему «Качество зерна — от семян к хлебу».

  • Принятая стратегия развития зернового комплекса России до 2035 года предусматривает классификацию зерна по «силе», или по хлебопекарным свойствам.
  • В Канаде обследование качества урожая проводится с участием государства, ученых и бизнеса. В России этого нет, хотя есть необходимость такой совместной работы в интересах потребителя.
  • Одновременно сильная и ценная пшеница — это 66% всех сортов, но в товарных посевах такие сорта отсутствуют. Сегодня точек соприкосновения для оценки качества семян и товарного зерна нет.
  • Существует разрыв контроля качества при оценке муки и хлеба, их контролируют разные ведомства. В готовом батоне уже нельзя проверить какого вида была использована мука.
  • Пшеницу третьего класса нельзя объявлять подходящей для хлебопечения.
  • Целевой стандарт ГОСТ-34702-2020 определяет целевое назначение зерна по силе зерна или по хлебопекарным свойствам: от пшеницы-улучшителя(сильной) до пшеницы, подходящей для производства хлебопекарной муки только с подсортировкой более сильной муки (слабой).
  • Мнение из зала: Качество зерна не улучшается, но растет индустрия добавок.

О глубокой переработке зерна

Олег Радин, президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал», рассказал о направлениях глубокой переработки зерна.

  • Переработка зерна должна идти с выделением крахмала как сырья для переработки.
  • Основные источники крахмала: кукуруза, пшеница, картофель.
  • Картофель перерабатывать невыгодно. Некоторые предприятия, которые перерабатывают отходы столового картофеля в крахмал, сегодня простаивают. Для производства крахмала из картофеля целесообразно использовать
  • технические сорта.
  • Для глубоких переработчиков зерна благодаря введенному механизму демпфера сложилась благоприятная ситуация.
  • Российский рынок продукта глубокой переработки лизина составляет 145 тыс. т., из них 31 тыс. т. — импорт. Полностью заместить импорт можно, введя в действия еще один лизиновый завод. Сегодня два российских завода производят 83 тыс. т. лизина, обеспечивая внутренний рынок на две третьи.
  • Тренд отрасли —  ESG-управление (environmental, social and governance — экология, социальное развитие и корпоративное управление, — прим. Sfera.fm), стимулирующее производство биополимеров и биотоплива.

О фотосепарировании семян

Дмитрий Минаков, канд. ф.-м. н., технический директор и руководитель отдела НИОКР ООО «Смарт Грэйд», презентовал технологию фотосепарирования семян.

  • С помощью семенного материала можно повысить энергию роста и всхожесть семян.
  • Засорители материала вредны для семян и для экологии.
  • С помощью фотосепаратора можно очистить семенной материал от сорняков и пораженной грибком пшеницы.
  • Оптическая сортировка обеспечивает 99,9% чистоты семенного материала.
  • Фотосепаратор – это так называемый большой фотоаппарат, который принимает решение об удалении дефектных образцов по изображению на основе 13D-анализа.
  • Фотосепаратор отечественного производства можно приобрести в лизинг с помощью мер господдержки.

О сортах пшеницы

Светлана Долаберидзе, генеральный директор, ООО «Агролига Центр

  • Селекции Растений» выступила с темой «Селекция сортов – фактор стабилизации производства качественного зерна»
  • Россия не является значительным участником рынка твердой пшеницы, но при этом экспортер №1 мягкой пшеницы. В мире растет спрос на твердую пшеницу.
  • Пшеница — базовый продукт питания. Она была и остается основным драйвером развития отрасли.
  • У пшеницы сложный геном, поэтому это одна из наименее технологически развитых культур.
  • Урожайность — понятие качественно-количественное.
  • Мягкая пшеница требует большего количества осадков, чем твердая, которой достаточно укорениться в самом начале.
  • Европейская часть России имеет большие перспективы развития по твердой пшенице, с точки зрения логистики, так как основные переработчики находятся там.
  • Об урожайности и селекции

Наталья Давыдова, главный научный сотрудник, заведующая лабораторией селекции и первичного семеноводства яровой пшеницы ФГБНУ ФИЦ «Немчиновка»

  • Можно потерять 70-90% с уборочной, если не бороться со стрессами пшеницы в процессе выращивания.
  • От майских засух зависит 57% урожайности
  • Получить хороший урожай можно при оптимизации обработки
  • У сортов ФИУ «Немчиновка» достигнут оптимум: при высоких показателях урожайности сохраняется высокий уровень белка.
  • При поиске исходного материала для селекции яровой пшеницы применяются озимые сорта.

Аргентина в ноябре сократила переработку сои и подсолнечника (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Согласно данным экспертов Oil World, объем переработки соевых бобов в Аргентине в ноябре не оправдал ожиданий операторов рынка и составил 2,9 млн тонн, что на 13% уступает показателю октября т.г. (3,3 млн тонн), и впервые за последние 11 месяцев оказался ниже уровня аналогичного месяца прошлого года.

Одной из причин снижения переработки масличной в стране является сдерживание продаж аграриями. На фоне этого запасы продуктов переработки сои в Аргентине сократились. В частности, запасы соевого масла по итогам ноября снизились до 224 тыс. тонн против 249 тыс. тонн в предыдущем месяце, что также значительно ниже показателя в прошлом году (326 тыс. тонн), а соевого шрота – до 807 (1018; 983) тыс. тонн.

Объем переработки семян подсолнечника в ноябре также несколько сократился – до 147 тыс. тонн против 153 тыс. тонн в октябре, что, тем не менее, выше показателя в ноябре 2020 г. (121 тыс. тонн). При этом запасы подсолнечного масла по итогам ноября составили 99 тыс. тонн (96 тыс. тонн месяцем ранее), шрота – 42 (59) тыс. тонн.

Стоит отметить, что, по прогнозам экспертов Oil World, экспорт подсолнечного масла из Аргентины в декабре т.г. может резко повыситься – до 60 тыс. тонн против лишь 8 тыс. тонн в декабре прошлого года на фоне высокого спроса Индии, ЮАР и Австралии.

Индия в I квартале 2022 года может значительно увеличить импорт рафинированного пальмового масла (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Индия в первом квартале 2022 г. может значительно повысить импорт рафинированного пальмового масла в связи с тем, что правительство понизило таможенную импортную пошлину на него, сообщает Business-Journal.

Согласно прогнозам экспертов GGN Research, страна в январе-марте 2022 г. может импортировать порядка 750-800 тыс. тонн рафинированного пальмового масла, что существенно выше показателя импорта продукта в целом по итогам 2020/21 МГ (686,34 тыс. тонн).

Как поясняется, увеличение спроса на рафинированный продукт может быть обусловлено тем, что предложение индонезийского рафинированного масла на $50 за тонну ниже цены предложения на сырое пальмовое масло, с учетом того, что Индонезия повысила пошлину на сырое масло до $127 за тонну. На фоне этого, объем поставок сырого пальмового масла в Индию может снизиться.

Пальмовое масло растет на бирже уже третий день подряд (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Фьючерсы на малайзийское пальмовое масло выросли третий день подряд в четверг на фоне ожиданий снижения производства в декабре, так как проливные дожди, начавшиеся на прошлой неделе, вызвали наводнения в восьми штатах Малайзии.

Базовый контракт на пальмовое масло с поставкой в марте закрылся на уровне 4476 ринггитов ($1066,22), увеличившись на 3,73% за предыдущие два дня.

«В настоящее время рынок поддерживается озабоченностью поставками и отслеживанием движения конкурирующих масел», - сказал трейдер в Куала-Лумпуре, имея в виду наводнения на полуострове Малайзия.

На Даляньской товарной бирже контракт на соевое масло с поставкой в мае вырос на 1,49%, в то время как контракт на пальмовое масло вырос на 1,65%. Цены на соевое масло на Чикагской торговой бирже с поставкой в мае снизились на 0,49%.

На пальмовое масло влияют изменения цен на родственные масла, поскольку они конкурируют за долю на мировом рынке растительных масел.

Цены на нефть выросли в четверг третий день подряд, чему способствовал более слабый доллар на фоне оптимизма в отношении глобального роста, даже несмотря на то, что правительства от Австралии до Европы усиливают меры по замедлению распространения варианта коронавируса Омикрон.

Более сильные фьючерсы на сырую нефть, как правило, делают пальмовое масло более привлекательным вариантом для биодизельного сырья.

С технической точки зрения пальмовое масло может протестировать сопротивление на уровне 4,555 ринггита за тонну, прорыв выше которого может привести к росту в диапазоне 4,625-4,676 ринггита, сказал технический аналитик Reuters Ван Тао.

Американо-китайские отношения жизненно важны для экспорта сои (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Сырьевые товары 2022: предложение сои в США вырастет за счет увеличения посевных площадей

Основные моменты

Высокие цены на удобрения, вероятно, приведут к переводу посевных площадей с кукурузы на сою

Американо-китайские отношения жизненно важны для экспорта сои

Индексы цен на удобрения достигли рекордных максимумов, давление на затраты на посев кукурузы с интенсивным использованием удобрений в 2022 году будет заметно выше, чем на соевые бобы, считают аналитики. В результате может произойти заметный сдвиг в решениях о посадке в пользу соевых бобов, когда откроется следующее окно посадки в мае сообщает oilworld.ru со ссылкой на S&P Global Platts Analytics.

Нынешний рост цен на удобрения, вероятно, продолжится в 2022 году, поскольку ослабление ограничений на пандемию коронавируса, вероятно, будет способствовать восстановлению мировой экономики и повышению цен на нефть и природный газ.

Природный газ является ключевым сырьем в производстве азотных удобрений. А поскольку кукуруза является культурой, требующей больших затрат на удобрения, ожидается, что ее отдача от посева больше всего пострадает в 2022 году.

"Для бюджета затрат на производство американских фермеров удобрения являются важным компонентом, когда речь заходит о кукурузе, поскольку производителям необходимо обрабатывать поля осенью перед зимой и снова весной после посева", - сказал Терри Рейли, старший аналитик по сырьевым товарам в биржевой брокерской группе Futures International.

Поскольку затраты на удобрения ежегодно составляют почти 40% операционных затрат для американских фермеров, выращивающих кукурузу, ожидается, что значительное число фермеров в США могут выбрать посадку соевых бобов вместо того, чтобы нести высокие эксплуатационные расходы на посадку кукурузы.

Более высокие цены на удобрения приведут к тому, что фермеры переключат посевы кукурузы на соевые бобы (которые естественным образом насыщают почву азотом), что приведет к уменьшению площадей посевов кукурузы в 2022 году, сообщило ранее S&P Global Platts Analytics.

Уборочная площадь сои прогнозируется на уровне 36,1 млн га в 2022-23 годах, что на 1,2 млн га больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как прогноз посевных площадей кукурузы был сокращен на 1,2 млн га до 33,2 млн га, сообщает Platts Analytics.

"Мы ожидаем, что в 2022-23 годах площадь посевов кукурузы сократится как минимум на 1,25 миллиона гектаров до соевых бобов", - сказал Пит Мейер, руководитель отдела аналитики зерновых и масличных культур в S&P Global Platts.

Проблемы экспортного спроса в 2022 году

Доля экспорта американской сои в Китай может снизиться в 2022 году, несмотря на прогноз Platts Analytics о рекордном импорте азиатской страной в 2021-22 и 2022-23 годах на уровне 102 млн тонн и 104 млн тонн соответственно.

"Ключевые проблемы будут заключаться в том, сколько американских соевых бобов можно будет экспортировать в Китай", - сказал Терри. "Поскольку сбор урожая сои в Бразилии начнется уже в середине января, экспорт в США может значительно замедлиться примерно в это время", - сказал Терри.

Сезонность экспортного рынка сои в США обычно длится со времени сбора урожая в октябре по февраль, когда объем поступающих свежих сырых бобов из Южной Америки поступает на рынок по очень конкурентоспособным ценам.

Крупнейший в мире поставщик сои – Бразилия - продолжает ежегодно бить рекорды по производству, и то же самое ожидается в 2021-22 годах, когда объем производства прогнозируется на рекордно высоком уровне в 144 млн тонн, что почти на 24 млн тонн превышает объем производства в США, согласно последнему отчету Министерства сельского хозяйства США об оценках мирового сельскохозяйственного предложения и спроса, опубликованному 9 декабря.

По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, Бразилия также экспортирует рекордные 94 млн тонн соевых бобов в 2021-22 годах по сравнению с 56 млн тонн из США.

И Бразилия, и США конкурируют за спрос на импорт сои из Китая, крупнейшего в мире покупателя бобовых.

Ожидается, что отношения между США и Китаем окажут существенное влияние на показатели экспорта американской сои в 2022 году.

"Если и есть какие-либо проблемы в торговле соей Китая с Северной Америкой, то это могут быть китайско-американские отношения", - заявила S&P Global Platts базирующаяся в Шанхае сельскохозяйственная консалтинговая компания JCI China.

Домашняя переработка

По оценкам Futures international, внутреннее производство в США в 2021-22 годах прогнозируется на уровне 60,3 млн тонн.

"Обратите внимание, что наша оценка переработки значительно превышает оценку Министерства сельского хозяйства США (59,6 млн тонн), учитывая расширение, здоровую рентабельность переработки и необходимость переработки, чтобы добраться до соевого масла на фоне спроса на сырье для возобновляемого биотоплива", - сказал Терри.

В 2021 году были сделаны новые инвестиции в мощности по переработке сои для увеличения производства биотоплива в США. Однако предлагаемые дробильные установки вряд ли будут введены в эксплуатацию до 2023 года.

Более высокие цены на соевое масло не только помогли сохранить высокие объемы переработки на внутреннем рынке США, но и сократили объемы экспорта.

Сказав это, торговля идет вслед за недавними продажами в Индию, и в следующем году будет интересно наблюдать за потребностью страны в растительных маслах для пищевых целей.

Цены

Цены на сою в США в 2022 году, вероятно, немного снизятся, так как достаточные запасы в сочетании с ожиданиями увеличения посевных площадей сои в США в 2022-23 годах могут оказать давление на цены.

"Я ожидаю, что цены будут снижаться в течение оставшейся части сезона урожая 2021-22 годов", - сказал Терри. "Я вижу мартовские соевые бобы в диапазоне от 11,00 до 13,50 долларов, а ноябрь - в диапазоне от 10,50 до 13,25 долларов", - сказал он.