ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 01.07.2022 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 01.07.2022 г.

C 1 июля 2022, экспортная пошлина на российское подсолнечное масло выросла до $560 за тонну (источник: портал Oilworld.ru / https://www.oilworld.ru/)

С 1 июля ставка вывозной пошлины при экспорте из России подсолнечного масла выросла с $525 за тонну, действовавших в июне, до $560,1 за тонну.

В Самарской области запустили новый завод мощностью 86 тыс. тонн семян в год (источник: портал Oilworld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Агрокорпорация "Био-тон" запустила семенной завод мощностью 86 тыс. тонн семян зерновых, зернобобовых и масличных культур в год в Безенчукском районе Самарской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе компании.

"Агрокорпорация "Био-тон" официально запустила в эксплуатацию новый семенной завод мощностью 86 тыс. тонн семян зерновых, зернобобовых и масличных культур в год. Инвестиционный проект реализован на индустриальной площадке "Био-тона" в Безенчукском районе Самарской области. Новое производство полностью автоматизированно. В результате реализации проекта создано 42 новых рабочих места", - говорится в сообщении компании.

Гендиректор "Био-тона" Ирина Логачева отметила, что строительство такого завода стало важным шагом для обеспечения растениеводческого направления компании собственными семенами, которые наиболее востребованы в севообороте культур. "Абсолютно новое, полностью автоматизированное производство задает новый стандарт в отечественном семеноводстве. В наших планах - увеличение площади посевов под семена и развитие семеноводства в самостоятельное бизнес-направление", - отметила она.

"Био-тон" входит в десятку крупнейших в России растениеводческих компаний и управляет более 500 тыс. га сельскохозяйственных земель в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской и Волгоградской областях. Компания производит подсолнечник, выращивает озимую и яровую пшеницу, ячмень, кукурузу, горох, гречиху, нут и прочие культуры.

В России заработала система прослеживаемости зерна (источник: портал Oilworld.ru / https://www.oilworld.ru/)

РФ начала эксплуатацию государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки (ФГИС "Зерно"), добровольное внесение данных в которую через месяц, с 1 сентября, уже станет обязанностью для аграриев.

ФГИС "Зерно" запускается для обеспечения прослеживаемости партий зерна (включая семена масличных культур) и основных продуктов его переработки, в том числе при закупках в интервенционный госфонд. В ней происходит оформление товаросопроводительных документов на партии такой продукции (СДИЗ), требующихся на каждом этапе ее движения — например, при перевозке, приемке, экспорте и так далее.

Система предназначена для автоматизации процессов сбора и анализа информации о производстве зерна и продуктов его переработки, об их перевозке, хранении и утилизации, в том числе при ввозе в РФ и вывозе с территории страны. Еще одна из функций — осуществление федерального госконтроля за качеством и безопасностью такой продукции.

Ввод в эксплуатацию будет поэтапным: с 1 июля начинается регистрация и добровольное внесение информации о партиях зерна для оформления СДИЗ и сведений для включения в реестр элеваторов; через месяц, с 1 сентября, эта процедура будет уже обязательной. Позже, с 1 января 2023 года, стартует следующий этап: сведения о продуктах переработки зерна сначала будут предоставляться на добровольной основе, а с 1 марта — в обязательном порядке.

Оператором ФГИС "Зерно" является Центр агроаналитики Минсельхоза РФ. Запуск системы позволит обеспечить контроль качества и безопасности сырья и произведенной из него продукции — как экспортируемого, так и поставляемого на отечественные перерабатывающие предприятия, отмечали ранее в Минсельхозе. В свою очередь, государство получит возможность отслеживать вклад регионов в задачу обеспечения продовольственной безопасности страны.

В Адыгее производство подсолнечного масла в 2022 г. выросло почти на 60% (источник: портал Oilworld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Индекс промышленного производства в Адыгее по итогам периода январь—май 2022 года вырос на 11,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сведения об этом опубликовал Краснодарстат.

Индекс производства пищевых продуктов возрос на 12%.

В частности, в 2,2 раза увеличилось производство сливочного масла, подсолнечного — на 59%.

Наибольшее снижение за прошедшие пять месяцев текущего года среди обрабатывающих производств показали предприятия по производству муки и круп (-58,9%).

Загрузка маслозаводов в Казахстане составляет всего 35% – производители масложировой продукции (источник: портал Oilworld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Но, по словам участников рынка, значительная часть маслосемян вывозится из страны на экспорт, передает inbusiness.kz.

В Алматы на минувшей неделе прошла международная масложировая конференция FOC 2022. Одной из основных проблем, на которую в ходе встречи был сделан акцент, стало обсуждение вопросов продовольственной безопасности. Представители отрасли сетуют, потенциал-то у переработки масличных культур в стране внушительный, вот только его реализация чересчур тормозится из-за определенных факторов

По словам председателя Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Ядыкара Ибрагимова, в условиях глобальной угрозы продовольственной безопасности правильным для Казахстана решением было введение ограничений на вывоз семян подсолнечника. Эта мера позволила хорошо загрузить отечественные перерабатывающие предприятия. Более того, удалось то, что в последнее время казахстанцев радует не часто – добиться стабильных цен на готовую продукцию.

"Мы видим, что баланс спроса и предложения на внутреннем рынке соблюдается. Помимо производимого отечественного подсолнечного масла, на наш рынок через приграничные зоны поставляется достаточное количество российского дешевого масла, а излишки нашей продукции отгружаются на экспорт. Выводя готовую продукцию на экспорт, мы имеем возможность стабилизировать цены на внутреннем рынке", – отметил Ядыкар Ибрагимов.

Оказывается, что текущие мощности переработки маслосемян в Казахстане больше чем в 3 раза превышают их сбор по стране. Это и было причиной, по которой переработчики настаивали на введении квот на масличное сырье. Многим нашим предпринимателям не было дела до внутренней переработки, поскольку рынок Центральной Азии всегда демонстрировал огромный спрос на тот же подсолнечник. А где спрос, там и внушительное предложение.

Сейчас казахстанские маслозаводы сами могут предлагать хорошую цену за сырье, чего не было до введения квот. Переработчики уверены: нельзя довольствоваться статусом сырьевого придатка, когда есть возможность торговать готовой продукцией. По сравнению с теми же ближайшими соседями (кроме России, разумеется) у нас весомое преимущество в виде валового сбора урожая, наличия серьезных мощностей для переработки и географического положения. Кроме того, самый крупный импортер в мире, а это Китай, у нас под боком. Туда можно отправлять масложировую продукцию.

Но что же происходит в реальности? Так, например, в РФ загрузка маслозаводов составляет примерно 70%. В Казахстане же этот показатель не достигает и 35%. Этот фактор позволяет россиянам держать себестоимость готовой продукции на более низких, чем у нас, отметках. Конкурировать с ними мы пока не можем, учитывая и то, что собственных маслосемян в Казахстане тоже не хватает.

Чтобы ситуация с ценами на подсолнечное масло оставалась стабильной и далее, переработчики в ходе конференции предложили ряд мер. Здесь и снижение уплаты НДС при ввозе масличного сырья извне, и увеличение размеров квот на масло, и открытие китайского рынка для экспорта высокобелкового шрота/жмыха.

"Также предлагаем запустить программу инвестиционного субсидирования на более глубокую переработку масложировой продукции. Это и рафинация, и производство майонезов, маргаринов, кетчупов, лецитина и т. д. Так как в Казахстане мощности производства нерафинированного масла в 4 раза больше мощностей производства рафинированного масла, данная мера позволит снизить дисбаланс внутри рынка", – поясняет председатель Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Ядыкар Ибрагимов.

Кроме того, уверены отраслевики, нужно как минимум до 20 лет увеличить сроки кредитования при покупке оборудования для глубокой переработки масложировой продукции. А также остановить субсидирование части затрат при строительстве новых маслозаводов. Освободившиеся средства будет уместно направить на финансирование сельхозтоваропроизводителей, отмечают в ассоциации.

Объем производства подсолнечника в Украине может сократиться в 2022 году почти вдвое (источник: портал Oilworld.ru / https://www.oilworld.ru/)

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, объем производства семян подсолнечника в Украине может сократиться в 2022 г. почти вдвое - до 7,9-8,8 млн тонн против 14,9 млн тонн в 2019-2021 г. Об этом рассказал заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Национальной академии наук Украины Николай Пугачев изданию «Фокус».

Впрочем, по его словам, ожидаемого урожая подсолнечника с лихвой хватит для обеспечения внутренних потребностей Украины. В прошлые годы в стране из местного сырья производили около 6 млн тонн подсолнечного масла, из которых на экспорт тратилось почти 85%.

«Если в Украине в 2021 г. подсолнечником было засеяно 6,5 млн га, то в т.г. только 72% от прошлогодних площадей – 4,6 млн га. Этот показатель соответствует уровню 2010-2011 гг., поскольку в дальнейшем площади под подсолнечником в стране росли», – отметил академик НААН.

Из Украины может быть экспортировано полмиллиона тонн подсолнечного масла – «Укролияпром» (источник: портал Oilworld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В Украине на сегодняшний день на заводах и в портах остаются 500 тыс. тонн подсолнечного масла, которые могли бы быть экспортированы. Об этом в ходе пресс-конференции «Проблемы экспорта агропродукции железнодорожным транспортом» сообщил генеральный директор ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук.

По его словам, на украинских заводах продолжают ежемесячно производить 200-250 тыс. тонн масличной продукции. В то время как с начала июня по железной дороге экспортировано только 82 тыс. тонн масла и 52 тыс. тонн шрота.

Как подчеркнул С. Капшук, учитывая то, что каждый третий доллар в украинский АПК приносит именно масло, то объем экспорта сейчас очень мал. Ранее масло экспортировалось в Индию, Китай. В частности, только на китайский рынок отгружалось около 50% украинского шрота.

По словам эксперта, проблематичным остается вопрос шрота, он не востребован в Украине.

«‎Сейчас мы вынуждены его сжигать. Ценный белковый корм идет в печь. В новом сезоне ситуация кардинально не изменится», – отметил гендиректор «Укролияпрома».

Индия ввела квоту на беспошлинную покупку пищевого масла для снижения внутренних цен (источник: портал Oilworld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Правительство Индии ввело квоту на беспошлинное соевое и подсолнечное масло для импортеров с максимальным потолком в 0,2 млн тонн для каждого покупателя в попытке сдержать высокие внутренние цены, говорится в документе, с которым ознакомилось S&P Global Commodity Insights.

Квота, выданная правительством, действительна до одного года или до 30 июня 2023 года, в зависимости от того, что наступит раньше. Квота на импорт сырого соевого масла была выдана 99 заявителям, квота на закупку сырого подсолнечного масла была выделена 85 фирмам-импортерам сообщает oilworld.ru со ссылкой на S&P Global.

Генеральный директорат внешней торговли, контролирующий торговлю Индии, предоставил импортную квоту фирмам-заявителям после оценки их сертифицированных мощностей по переработке рафинированного масла.

Согласно источникам на рынке, беспошлинные поставки импортного пищевого масла поступят в Индию только к августу, что приведет к снижению цен на внутреннем рынке.

Распределение квот на беспошлинный импорт было объявлено через месяц после объявления, в течение которого несколько покупателей покрыли свои покупки для удовлетворения растущего спроса и вряд ли будут производить новый импорт до очистки уже существующих запасов. Более того, поставки подсолнечного масла в Индию из Украины - бывшего ведущего поставщика этого товара - остаются ограниченными после российско-украинского конфликта, и за последние несколько недель отгрузки не наблюдались.

Это привело к резкому росту цен на подсолнечное масло, что сделало его невыгодной покупкой для индийских покупателей, поскольку внутренний рынок остается очень чувствительным к ценам и предпочтительнее для других популярных альтернатив, таких как пальмовое и соевое масло. Таким образом, рынок по-прежнему скептически относится к тому, действительно ли индийские импортеры выполнят полное распределение импорта подсолнечника в объеме 2 млн тонн в условиях таких сбоев.

"Индийские покупатели хорошо обеспечены на ближайшие несколько дней спроса и начнут закупки в пунктах назначения только после стабилизации цен на соевое масло, которые были очень волатильными на прошлой неделе", - сказал Манодж Шукла, старший аналитик Agriworld, компании по фундаментальным исследованиям сельскохозяйственных товаров.

"Кроме того, покупатели сталкиваются с вопросом наличия производных соевого масла на складе после того, как почти недельная забастовка дальнобойщиков нарушила цепочку поставок в Аргентине - ведущем поставщике этого товара (соевого масла) в мире", - добавил Шукла.

Растущая инфляция

Индия предоставила многочисленные налоговые вычеты с начала роста цен на пищевое масло в прошлом году в попытке сдержать растущие внутренние цены на сырьевые товары, поскольку потребление пищевого масла в значительной степени зависит от импорта.

Согласно данным Министерства продовольствия, опубликованным 30 июня, оптовые цены на соевое масло, а также подсолнечное масло по-прежнему превышают прошлогодний уровень на 23% и 32% соответственно при аналогичном росте розничных цен.

Правительство Индии 24 мая вскоре после этого отменило все налоги на импорт при ежегодной закупке 2 млн. тонн сырого соевого масла и сырого подсолнечного масла, поскольку розничная и оптовая инфляция в апреле достигла многолетних максимумов, а розничная инфляция взлетела почти до восьмилетнего максимума в 7,79%.

Индия является крупнейшим покупателем растительных масел, и импорт составляет более половины ее годового потребления в размере 23-24 миллионов тонн. В то время как около 60% закупок пищевого масла в Индии приходится на пальмовое масло, соевое масло и подсолнечное масло составляют 35-40%, согласно данным национального торгового органа, Ассоциации производителей SEA.

Глобальное воздействие

Согласно источникам на рынке, последнее распределение импортной квоты на беспошлинный импорт пищевого масла вряд ли окажет немедленную поддержку серьезному падению цен на соевое масло в ближайшем будущем, поскольку рынок адаптировался к новостям, когда в мае было объявлено о налоговых льготах.

По словам участников, цены на соевое масло в Южной Америке FOB упали до уровня, существовавшего до российско-украинского конфликта, на фоне слабого экспортного спроса и ослабления мирового рынка пищевых масел.

Цена на соевое масло в Бразилии FOB Paranagua на августовские даты была оценена 29 июня в 1448,44 доллара за тонну.

Аргентинская цена FOB Up River на августовскую партию имела аналогичное движение в сторону понижения, оцениваясь 29 июня в 1439,62 доллара за тонну.

Страны ЕС во II квартале увеличили импорт подсолнечного шрота (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По оценкам Oil World, страны Европейского союза в апреле-июне 2022 г. увеличили импорт подсолнечного шрота до 600-650 тыс. тонн, что превысило ожидания аналитиков.

После вторжения РФ на территорию Украины эксперты ожидали существенного сокращения поставок продукции из этих двух стран. Однако, по последним оценкам Oil World, Россия в апреле-июне экспортировала около 250-270 тыс. тонн шрота, что на 20% ниже показателя предыдущего квартала, однако на 10% выше показателя в апреле-июне в 2021 г. Повышению поставок шрота из РФ в страны ЕС способствовало повышение цен в Евросоюзе, сокращение предложений рапсового шрота, а также тот факт, что российская агропродукция не входит в санкционный список союза.

В свою очередь, поставки подсолнечного шрота из Украины в Евросоюз значительно снизились из-за существенного сокращения объемов переработки подсолнечника в стране и проблем с логистикой. По оценкам аналитиков, поступление шрота из Украины в ЕС сократилось до около 100 тыс. тонн, что на 30% ниже показателя прошлого года.

При этом поставки подсолнечного шрота из Аргентины увеличились до максимального показателя за последние несколько лет – около 230-250 тыс. тонн в апреле-июле (+50% в год).

Перспективы темпов импорта подсолнечного шрота во второй половине 2022 г. в страны ЕС пока неясны, особенно в отношении закупок в РФ. Кроме того, импортеры будут отслеживать состояние перерабатывающей отрасли подсолнечника в Украине.

Прогноз сева сои в США снижен, а кукурузы – повышен, но цены упали на 3,3-4,5% (источник: портал Oilworld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Новые квартальные отчеты USDA по посевам и запасам в США не принесли сюрпризов трейдерам, но резкое снижение прогноза сева сои может привести к очередному росту цен на сою.

На прогнозах замедления мировой экономики и на фоне низкого спроса продолжают дешеветь нефть и сельхозтовары, однако ценовые тенденции могут измениться на данных обновленных балансов по пшенице, сое и кукурузе, которые значительно хуже, чем в предыдущих сезонах.

По данным NASS USDA, в 2022 году кукурузой в США засеяно 89,92 млн акров, что соответствует прогнозу аналитиков, однако на 3,8% уступает прошлогоднему показателю – 93,37 млн акров. Прогноз площадей сева сои снижен сразу на 2,63 млн акров до 88,325 млн акров, что на 1,28% превышает прошлогодние 87,2 млн акров, но уступает прогнозу аналитиков – 90,466 млн акров. Совокупные площади сева сои и кукурузы уменьшились до 178,246 млн акров.

По состоянию на 1 июня в США запасы кукурузы составили 110,4 млн т, а сои – 26,4 млн т (что соответствует прогнозу аналитиков), хотя в прошлом году они составляли 104,4 и 20,9 млн т соответственно.

Квартальный отчет USDA в целом был нейтрален для рынка, однако на бирже в Чикаго на фоне улучшения состояния посевов декабрьские фьючерсы на кукурузу упали на 5,8% до 4-месячного минимума 244 $/т (-11,6% в месяц), а ноябрьские фьючерсы на сою – на 1,4% до 535,7 $/т (-3,9% за месяц).

Ноябрьские фьючерсы на кукурузу на парижской Euronext вчера упали на 8 €/т до 298 €/т или 311,6 $/т (-15% в месяц).

На цены давят низкие темпы экспортных продаж и отгрузок. По данным МСХ США, в течение 17-23 июня было экспортировано 1,25 млн т кукурузы, а всего с начала сезона – 51,47 млн т, что составляет 82,7% от прогноза USDA. Экспорт сои за неделю составил 517 тыс т, а всего в сезоне – 51,73 млн т или 88% от прогноза.

Снижение мировых цен в скором времени усилит спрос, особенно на фоне худших, чем в прошлом году, балансов и длительной блокировки портов Украины.

Малайзийские фьючерсы на пальмовое масло упали почти на 7% в пятницу (источник: портал Oilworld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Малайзийские фьючерсы на пальмовое масло упали почти на 7% к полудню в пятницу, снижаясь четвертую неделю подряд, на фоне снижения цен на нефть и конкурирующее пищевые масла, вызванные опасениями рецессии.

Контракт на пальмовое масло с поставкой в ​​сентябре на Малайзийской бирже деривативов Bursa подешевел на 337 ринггитов, или 6,86%, до 4573 ринггитов (1037,43 доллара США) за тонну к полудню.

За неделю пальмовое масло потеряло в цене 1,95% и может показать самую длинную серию снижения с 2008 года.

Слабые фундаментальные показатели пальмового масла и негативная макроэкономическая ситуация сказываются на фьючерсах пальмового рынка, считает Сатья Варка, соучредитель сингапурской компании Palm Oil Analytics сообщает oilworld.ru  со ссылкой на Рейтер.

«Ожидается, что производство вырастет, а экспорт упадет, но ключевым моментом является степень увеличения запасов», — добавил он.

Экспорт Малайзии в июне сократился на 10–13,4% по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку поставки в Индию и Европейский Союз замедлились, сообщили в четверг грузовые инспекторы.

Котировки наиболее активного контракта Dalian на соевое масло в пятницу, упали на 5,1%, а контракты на пальмовое масло подешевели на 6,5%. Цены на соевое масло на Чикагской товарной бирже  снизились на 1,8%.

На пальмовое масло влияют колебания цен на сопутствующие масла, поскольку они конкурируют за долю на мировом рынке растительных масел.

Цены на нефть упали на 3% на предыдущей сессии, поскольку ОПЕК+ заявила, что будет придерживаться запланированного на август увеличения добычи нефти, а инвесторы обеспокоены устойчивостью мировой экономики.

Более слабые фьючерсы на сырую нефть делают пальму менее привлекательной в качестве сырья для производства биодизеля.

Пальмовое масло может пробить поддержку на уровне 4742 ринггитов за тонну и упасть до 4588 ринггитов, сказал технический аналитик Reuters Ван Тао.

Россия. Цены на подсолнечник и масло 25-26 неделя 2022 г. (источник: портал Oilworld.ru / https://www.oilworld.ru/)