ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 03.12.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 03.12.2021 г.

Ход сезонных полевых работ (источник: портал МСХ РФ/ https://mcx.gov.ru/)

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 2 декабря 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,3 млн га, намолочено 126,4 млн тонн зерна.

Из них пшеница обмолочена с площади 27,8 млн га, намолочено 79 млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,9 млн га, намолочено 18,9 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,8 млн га, намолочено 15,6 млн тонн. Рис обмолочен с площади 186,9 тыс. га, намолочено 1,2 млн тонн.

Сахарная свекла выкопана с площади 989,8 тыс. га, накопано 40,6 млн тонн.

Лен-долгунец вытереблен с площади 39,3 тыс. га.

Подсолнечник обмолочен с площади 9,6 млн га, намолочено 15,7 млн тонн.

Рапс обмолочен с площади 1,6 млн га, намолочено 3 млн тонн.

Соя обмолочена с площади 3 млн га, намолочено 4,9 млн тонн.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 272,6 тыс. га, накопано 6,7 млн тонн.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 175 тыс. га, собрано 5,1 млн тонн.

Сев озимых культур проведен на площади 18,4 млн га.

Минсельхоз предложил новые меры борьбы с ростом цен (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Среди них — создание интервенционного фонда для сахара и повышение экспортной пошлины на подсолнечное масло.

Минсельхоз предложил ряд мер по сдерживанию роста цен на сахар и подсолнечное масло, которым обеспокоено правительство страны. В частности, министерство считает, что стоит закупать сахар в интервенционный фонд в течение следующих двух лет. Из этого фонда при резком скачке цен товар можно будет продавать. Об этом пишет Forbes со ссылкой на слова представителя Минсельхоза. В качестве еще одной меры ведомство предлагает ввести в следующем году льготы для импортеров сахара.

С 1 сентября действует плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла. Она останется в силе до конца следующего лета. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ($1 тыс./т) и индикативной ценой. Индикативная цена аналогична средней рыночной месячной стоимости, уменьшенной на $50 за тонну. Минсельхоз думает об изменении формулы расчета пошлины в сторону повышения ставки. «Увеличение производства подсолнечника в России в текущем году также выступает в качестве дополнительного стабилизирующего фактора на рынке подсолнечного масла», — цитирует Forbes представителя Минсельхоза.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов сказал «Агроинвестору», что на российском рынке сахара такие меры не использовались никогда. «Опыт России по применению интервенционных фондов по любым товарам в целом небольшой. Кроме того, я думаю, что не раньше начала 2022 года завершатся формальности и организационные моменты, а наполнение фонда сахаром начнется не ранее осени 2022-го. Чисто теоретически, интервенционный фонд нужен. Если он применяется разумно, если он оптимальных объемов и работает в нужные моменты, он сглаживает перекосы товарного предложения и спроса на рынке», — считает эксперт.

В конце ноября Минсельхоз предложил предельные цены на зерно и сахар, при достижении которых будут проводиться закупочные и товарные интервенции в 2022—2023 годах, следует из проекта соответствующего приказа ведомства. Согласно документу, с 15 января 2022 года по 30 июня 2023-го предлагается установить предельную минимальную цену на сахар 36 тыс. руб./т с НДС и 32,8 тыс. руб./т без НДС. При достижении этого уровня предполагается проведение закупочных интервенций. Товарные интервенции могут быть проведены, если максимальные цены на сахар достигнут 39,7 тыс. руб./т с НДС и 36,1 тыс. руб./т без НДС.

Это значит, что стоимость сахара в опте не должна быть ниже 36 руб./кг. «С одной стороны это неплохо. Потому что в ноябре 2019 года цены были на уровне ниже 18 руб./кг. То есть аномально низких уровней цен не будет», — объясняет Иванов. С другой стороны, текущие цены на заводах находятся на совсем других уровнях — примерно 48 руб./кг с НДС, продолжает эксперт. «Минсельхоз собирается поддерживать отрасль ценами гораздо ниже текущего уровня, но издержки производства в последние два года очень сильно растут. Думаю, что 36 руб./кг не будет уже никогда, вне зависимости от воли Минсельхоза, это очень виртуальная цена», — прокомментировал он.

По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, с учетом того, что пошлина на масло влияет исключительно на доходность сельхозпроизводителей и конечную цену продукции на полке, для переработчиков размер пошлины не имеет значения. По его словам, повышение пошлины будет эффективной мерой для сдерживания внутренних цен. «На сегодняшний день запасы сырья у переработчиков практически нулевые, соответственно, на переработчиках это никак не отразится. Не получится так, что они купили сырье по высокой цене и из-за падения стоимости масла из-за пошлины на экспорт они уйдут в минус. Последствием станет снижение цены для потребителя, у производителей масличных цены и доходность тоже снизятся. Но учитывая, что у них текущая доходность высокая, это для них некритично», — сказал он «Агроинвестору».

По словам Мальцева, динамика цен будет зависеть от стоимости сырья, которая, по оценке Масложирового союза, должна падать, «но этого не происходит, потому что сельхозпроизводители держат сырье и не продают значительные объемы». «На фоне всех этих событий Минсельхоз делает такие прогнозы. Если производители дальше будут так себя вести, будет увеличена пошлина. Кроме того, тактика сельхозпроизводителей по сдерживанию продаж, по нашим расчетам, в конце декабря — начале января приведет к тому, что остатки сырья будут больше, чем могут переработать существующие мощности, и мы впервые за много лет можем уйти с переходящими остатками масличного сырья в следующий сезон», — предупредил Мальцев.

В середине ноября вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и ФАС подготовить для правительства прогноз по внутренним ценам на сахар и растительное масло, а также предложения по их сдерживанию «с учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие». Представитель агроведомства тогда говорил РБК, что для сохранения стабильной ситуации на рынке сахара министерство рассматривает возможность введения тарифной квоты на ввоз сахара и сахара-сырца в 2022 году, а на рынке подсолнечного масла допускает возможность пересмотра «плавающей» пошлины.

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в январе повысится до $280,8 за тонну (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В январе 2022 года пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ повысится до $280,8 за тонну с $276,7 в декабре, сообщил Минсельхоз.

В ноябре пошлина составляла $194,5, в октябре она была на уровне $227,2, в сентябре - $169,9 за тонну.

Новая пошлина рассчитана исходя из индикативной цены в $1 401,2 за тонну (декабрьская - исходя из цены в $1 395,4 за тонну, ноябрьская - $1 277,9, октябрьская - $1 324,7, сентябрьская - $1 242,8 за тонну).

Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла была введена в РФ с 1 сентября 2021 года. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

В настоящее время, в соответствии с постановлением правительства от 6 апреля 2021 года (N546), источником информации для определения индикативных цен для расчета пошлины определены ежедневные данные, публикуемые АО "Рефинитив СА" (Refinitiv SA) по подсолнечному маслу (котировка Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1) в долларах за 1 тонну.

Однако Минсельхоз предложил делать это на основе цен экспортных контрактов, зарегистрированных на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу "Московская биржа"). Для этого ведомство разработало проект постановления правительства, который вносит изменения в постановление кабмина № 623 от 23 июля 2013 года и предусматривает обязательную регистрацию на бирже внебиржевых контрактов на подсолнечное масло. В настоящее время на бирже регистрируются внебиржевые договоры на зерно. Они используются для расчета плавающих пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу.

Минэкономразвития согласовало этот проект.

Механизм "подсолнечного демпфера" будет действовать по 31 августа 2022 года.

Масложировой союз призвал снизить экспортную пошлину на масло (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Формула расчета гибкой экспортной пошлины на подсолнечное масло должна быть пересмотрена в сторону снижения, заявил на конференции Agrotrends Russia 2021-2022 исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

"Меры, которые в прошлом году приняты, трансформировались в рыночный механизм – намного более эффективный, чем рыночное регулирование, но пока недостаточно эффективный", — сказал Мальцев.

"Сырье – это благо, это загрузка переработки, но с готовой продукцией сложнее. Мы считаем, что если не отмена этой пошлины и переход на адресную поддержку, то хотя бы ее перевернуть с 70% на 30%", — добавил он.

Экспортные пошлины на вывоз подсолнечника и рапса, а также гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло вводились правительством РФ в числе других мер для стабилизации цен на продукты.

Величина пошлины на подсолнечное масло — 70% разницы между индикативной ценой и базовой ценой (1 тысяча долларов за тонну). Пошлина на вывоз подсолнечника с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года составляет 50%, но не менее чем 320 долларов за тонну.

По мнению Мальцева, урожай масличных не доходит сейчас до переработчиков в полном объеме. "У нас очередной рекордный урожай, больше 23 миллионов тонн, но начало сезона ознаменовалось тем, что растениеводы просто "сели на сырье". Рекордный урожай, а загрузка мощностей — 90%, несмотря на то что прирастали ими последние два года", — сказал Мальцев.

В свою очередь, рекордные объемы демонстрирует и экспорт масличных культур: в прошлом сезоне он составлял 5 миллиардов долларов, а в текущем, по оценке Мальцева, на фоне роста мировых цен может подойти к 7 миллиардам.

Сочетание таких темпов производства сырья и экспорта в декабре, если упадут мировые цены, может привести к перегрузке маслоперерабатывающих мощностей в РФ, переходу товарных остатков семечки на следующий сезон и рискам для объемов производства.

"Можем выйти в следующий сезон с остатками. Такого не было на моей памяти никогда, но есть такие риски. Адаптация ли это к пошлине или психологический слом, я не знаю, но пока развернуть этот тренд очень сложно. У нас мнение, что рынок будет в горизонтальной плоскости прыгать, плюс-минус", — сказал Мальцев.

Но он рассчитывает, что отрасль пройдет "период турбулентности" и продолжит, невзирая ни на что наращивать объемы производства масличных, а также обеспечивать их переработку.

Мнение отрасли: Экспортная пошлина на подсолнечное масло показала свою эффективность и обеспечивает доступную стоимость на полке в магазине (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Действующая плавающая экспортная пошлина на подсолнечное масло, которая отвязала внутренние цены от мировых, при условии адекватного рыночного поведения производителей масличных, уже показала свою эффективность и пока обеспечивает доступную стоимость масла на полке в магазине. Но из-за погони аграриев за мифическим длинным рублем, стоимость семечки не меняется. В итоге и переработчики вынуждены будут поднять цены на весь ассортимент масложировой продукции. Видимо поэтому Минсельхоз России анонсирует увеличение размера пошлины на масло.

Главный фактор влияющие на стоимость подсолнечного масла – закупочная цена семечки и значительные объемы предложения по справедливым закупочным ценам, а на рынке ограниченное предложение по завышенным ценам. Сельхозпроизводители на сегодняшний день продолжают придерживать продажу сырья в необоснованной надежде на рост цен, искусственно создавая дефицит семян подсолнечника. Из-за такого сдерживания сегодня мощности переработчиков недозагружены. Что уже привело в сентябре -октябре этого года к падению производства в среднем на 20% по отношению к такому же периоду в прошлом году, несмотря на рекордный урожай масличных.

Пока большинство производителей масла незначительно повышали цены на премиальные бренды и сохраняли прежний уровень на массовый ассортимент после окончания действия соглашений по ценам. Если аграрии согласятся продавать подсолнечник по справедливым ценам, то стоимость масла в магазинах останется прежней.

Эксперты прогнозируют снижение цен на подсолнечное масло в Башкирии (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Введение экспортной пошлины на подсолнечное масло и снижение цен на сырье приведут к уменьшению стоимости продукции на внутреннем рынке

Розничные цены на подсолнечное масло в Башкирии будут снижаться или останутся на том же уровне. Об этом РБК Уфа сообщили эксперты рынка. На стоимость подсолнечного масла на внутреннем рынке влияют несколько факторов, главные из которых — высокий урожай сезона 2021 года, введение экспортных пошлин на подсолнечное масло в сентябре 2021 года и практически прекратившийся экспорт семян подсолнечника из России. Об этом сообщил руководитель направления «Растениеводство» ФГБУ «Центр агроаналитики» Рудольф Булавин.

«Урожай подсолнечника в этом сезоне станет вторым по величине за всю историю и намного превысит уровень урожая прошлого года. К 1 декабря подсолнечник убран с 9,58 млн гектаров (99,2%), намолочено 15,65 млн тонн в первоначально оприходованном весе (в прошлом году — 13,23 млн тонн). В условиях действия экспортных пошлин на семена подсолнечника и подсолнечное масло это привело к общей тенденции снижения цен на внутреннем рынке», — сказал Булавин.

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, средние цены на семена подсолнечника по стране с 1 сентября по 1 декабря 2021 года упали на 24,1% и составили к началу декабря 35 341 рубль за тонну. В ноябре средняя стоимость тонны семян подсолнечника составляла 35 830 рублей, что ниже октябрьских цен на 2%. При этом в Сибирском и Южном федеральных округах цены в ноябре снижались на 7,4% и 6,1%, а в Центральном и Приволжском федеральных округах, напротив, выросли на 2,6% и 0,4% соответственно.

Пошлина сбила цену

Как рассказал РБК Уфа коммерческий директор группы компаний «Сигма» (в группу входят маслоэкстракционные заводы в Кумертау и Чишмах) Вячеслав Китайчик, на цену подсолнечника в России влияют три фактора. Первый — это экспортная цена на подсолнечное масло. Россия является экспортно-ориентированной страной, и больше половины масла, вырабатываемого в России, уходит на экспорт. Цена на масло в этом году варьируется от 1350 до 1400 долларов за тонну FOB (Free on Board — международный термин, означающий цену за продукцию с погрузкой в порту отправления). Второй фактор — это курс доллара, который в последнее время колеблется от 69 до 75 рублей. И третий фактор — это изменяемая пошлина на масло, которая была введена 1 сентября 2021 года.

«Когда в начале ноября была опубликована пошлина на декабрь в размере 276,7 доллара, а на ноябрь она была 195, то есть пошлина выросла на 80 долларов, это повлияло на цену подсолнечника, которая пошла вниз. В середине ноября мы увидели резкий рост курса доллара, который из 69–70 превратился в 75 рублей. Это начало поднимать цену подсолнечника. На этой неделе цена на масло пошла вниз. От уровня 1400–1410 она ушла на уровень 1370 долларов на FOB. То есть откатилась на 40 долларов. Таким образом сейчас цена на подсолнечник начинает медленно снижаться. Это очень живой процесс, который не сильно зависит от переработчика, потому что в себестоимости переработки подсолнечник занимает больше 90%. И у нас все зависит от того, как повлияют эти три внешних фактора», — говорит Вячеслав Китайчик.

Экспорт семян невыгоден

Сейчас в России действует практически запретительная экспортная пошлина на подсолнечник. До 1 сентября 2022 года при экспорте за пределы ЕАЭС она составляет 50%, но не менее 320 долларов за тонну. При мировых ценах на семена подсолнечника 650–700 долларов это делает экспорт нерентабельным, говорит Рудольф Булавин. Поэтому с 1 сентября по 28 ноября 2021 года из России вывезли менее 5 тысяч тонн подсолнечника, в том числе за пределы стран ЕАЭС — 514 тонн.

«В условиях отсутствия сколько-нибудь заметного экспорта цены на подсолнечник будут определяться спросом маслодобывающих предприятий. Так как до 61% произведенного в России подсолнечного масла экспортируется, то определяющим станет уровень спроса и цены на мировом рынке, а также курс рубля к доллару. На цены мирового рынка будет влиять изменение ожиданий размера нового урожая масличных в Латинской Америке: улучшение перспектив валового сбора 2021–2022 годов будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку», — говорит эксперт.

Цены на подсолнечник в Украине опускаются вслед за падением мировых цен на растительные масла (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Уборка подсолнечника в Украине завершилась, и на перерабатывающие заводы должно поступить 16,5-17 млн т семян. Но на фоне сдерживания продаж аграриями переработчики были вынуждены повышать закупочные цены на подсолнечник до 21000-21500 грн/т (775-790 $/т с НДС) для масличности 50%. При этом иногда переработчики для загрузки мощностей работали с отрицательной маржой.

Однако обвал цен на нефть привел к снижению цен на пальмовое и соевое масло, что негативно повлияло на цены подсолнечного масла и семян. В течение недели цены на подсолнечник с доставкой на завод упали на 400-800 грн/т до 19300-20300 грн/т ( 710-745 $/т с НДС) для масличности 48-50%. Но если долларовая цена за этот период снизилась на 10%, то гривневая благодаря укреплению курса доллара – лишь на 3,4%.

В Украине с 6,476 млн га или 99% площадей намолочено 16,2 млн т подсолнечника с урожайностью 2,5 т/га. По данным Госстата, по состоянию на 1 ноября запасы подсолнечника в стране выросли по сравнению с прошлым годом на 1,519 млн т до 8,761 млн т, а сои – на 369,8 тыс т до 1,76 млн т.

Цены предложений украинского подсолнечного масла с поставкой в декабре снизились до 1380-1410 $/т FOB, однако цены спроса упали до 1350-1360 $/т FOB, и продолжают опускаться вслед за ценами на соевое масло.

Декабрьские фьючерсы на соевое масло на бирже в Чикаго за неделю упали на 9,5% до самого низкого с середины сентября уровня – 1208 $/т под давлением обвала цен на нефть, и их не поддержало даже увеличение объема переработки сои в США в октябре до рекордных 5,36 млн т.

Февральские фьючерсы на пальмовое масло на бирже в Малайзии за неделю упали на 3,6% до 4684 ринггитов/т или 1111 $/т, потеряв с середины ноября 6,7%, однако их незначительно поддержало увеличение темпов экспорта.

По данным сюрвейера Societe Generale de Surveillance, Малайзия в ноябре увеличила по сравнению с октябрем экспорт пальмового масла на 13,8% до 1,68 млн т.

Однако стоит учитывать, что уже с января – февраля активизируются продажи соевого и подсолнечного масла, что на фоне увеличения производства пальмового масла в Малайзии и Индонезии усилит давление на цены.

Правительство Бразилии решило оставить в 2022 году обязательную долю содержания биодизеля в моторном топливе на уровне 10% (В10), хотя ранее планировалось с января увеличить ее до 13%, а с февраля до 14%. Это дополнительно увеличит объем предложений соевого масла для продовольственного использования.

В Аргентине темпы реализации сои урожая-2020/21 сравнялись с прошлогодними (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Согласно данным минсельхоза Аргентины, аграрии страны к 24 ноября реализовали 35,1 млн тонн сои урожая-2020/21 МГ (+334,5 тыс. тонн за неделю), а форвардные продажи масличной урожая-2021/22 составили 3,3 млн тонн (+94,5 тыс. тонн за неделю), сообщает Reuters.

Для сравнения: в предыдущем году продажи старого и нового урожая на отчетную дату оценивались в 35,9 млн тонн и 4,4 млн тонн соответственно.

Также на отчетную дату было реализовано 45,3 (+0,66) млн тонн кукурузы урожая-2020/21 и 10,9 (+0,21) млн тонн зерновой урожая-2021/22, что выше результатов в предыдущем году (40,7 млн тонн и 10,4 млн тонн соответственно).

Кроме того, продано 17,2 млн тонн собранного в 2020/21 МГ урожая и 11 млн тонн будущего урожая пшеницы.

Производство пальмового масла в Малайзии восстановится только к маю следующего года – аналитик (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Ожидается, что производство пальмового масла в Малайзии восстановится после священного для мусульман месяца Рамадан или к маю следующего года, прогнозирует аналитик Дораб Мистри.

Это связано с тем, что потребуется некоторое время, чтобы почувствовать влияние смягчающих правил, позволяющих почувствовать новые рабочие силы на малазийских плантациях.

Мистри сказал, что производство пальмового масла в Малайзии в этом году «в лучшем случае» составит 18 миллионов тонн, а в следующем году вырастет до 19 миллионов тонн.

Между тем, по словам Мистри, объемы производства ведущего производителя в Индонезии в следующем году вырастут как минимум на 1 миллион тонн.

Ожидается, что с настоящего момента и до февраля базовые цены на пальмовое масло в Малайзии будут составлять от 5 000 до 5400 ринггитов за тонну. По словам Мистри, в период с апреля по сентябрь следующего года цены должны упасть до 4800-4000 ринггитов.

После резкого снижения биржевых котировок Китай законтрактовал несколько партий сои (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Согласно информации операторов рынка, китайские импортеры законтрактовали несколько карго соевых бобов с поставкой в декабре-январе после резкого снижения котировок сои на бирже СВОТ 30 ноября, сообщает Reuters.

Как уточняется, импортерами были закуплено 3-4 партии масличной общим объемом около 240 тыс. тонн происхождением из США и Бразилии.

При этом отмечается, что в т.г. Китай закупает больше бразильской масличной нежели американской, по причине высоких цен на сою происхождением из США. Так, согласно данным USDA, по состоянию на 18 ноября Китай законтрактовал 19,7 млн тонн соевых бобов нового урожая из США, тогда как в прошлом году к середине ноября данный показатель составлял 29,2 млн тонн.

США. Фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже завершили торги с повышением (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже завершили торги с повышением в четверг, поскольку рынок восстановился после достижения трехнедельного минимума во вторник, сообщили трейдеры.  Спрос в Китае и твердые фьючерсы на соевое масло помогли поднять цены, считают аналитики. Китайские импортеры закупили 130 000 тонн сои в США, сообщило министерство сельского хозяйства США в ежедневном отчете о продажах, подтвердив сделку, о которой агентство Reuters сообщило днем ​​ранее после резкого падения цен. Экспортеры заключили сделки по продаже еще 164 100 тонн американской сои нераскрытым покупателям, сообщило Министерство сельского хозяйства США пишет oilworld.ru

Администрация США планирует сообщить через несколько дней количество биотоплива, которое нефтеперерабатывающие предприятия должны включить в свой топливный баланс в этом и следующем году, поскольку оно обращается к законодателям для обсуждения этого шага, сообщили Рейтер три источника.