ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 04.05.2022 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 04.05.2022 г.

Проблемы в мировой продбезопасности могут усугубиться (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Многие уязвимые страны зависят от поставок сельхозсырья и удобрений из России.

В 2021 году не менее 193 млн человек в 53 странах столкнулись с наиболее острыми проблемами в области продовольственной безопасности. Это на 40 млн человек больше, чем годом ранее, следует из совместного доклада Евросоюза, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной программы ООН. Аналитики объясняют рост «сочетанием конфликтов, экстремальных погодных условий и экономических потрясений». Согласно прогнозам, которые сейчас охватывают 42 из 53 стран, в 2022 году острую нехватку продовольствия могут испытывать от 179 млн до более чем 181 млн человек.

Авторы доклада отмечают, что «нельзя упускать из виду важность Украины и России для глобальных рынков продовольствия и сельскохозяйственных ресурсов, поскольку многие уязвимые страны зависят от России в плане удобрений, снижение доступности которых и высокие цены могут иметь негативные последствия». В первую очередь острое отсутствие продовольственной безопасности может усугубиться в таких странах как Афганистан, Гаити, Сирия, Йемен, Эфиопия, Сомали и Южный Судан, говорится в документе.

Премьер-министр Италии Марио Драги ранее сказал, что конфликт на Украине угрожает появлением продовольственных кризисов, которые могут затронуть Африку и Ближний Восток, сообщает РИА «Новости». «С экономической точки зрения конфликт вызвал нестабильность в функционировании глобальных цепочек поставок и волатильность цен на сырье и энергию, — цитирует агентство его выступление в Европарламенте в Страсбурге. — <…> Существует серьезный риск того, что рост цен в сочетании с сокращением доступности удобрений вызовет продовольственные кризисы».

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным также высказал беспокойство по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности, говорится в сообщении Кремля. Путин в свою очередь обратил внимание, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего санкционными мерами со стороны западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры.

Россия намерена продолжить добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок товаров АПК, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информационному агентству «Синьхуа», сообщает ТАСС. При этом в период сохраняющейся турбулентности продолжат действовать и будут расширяться ответные специальные экономические меры, необходимые для обеспечения нормального функционирования российской экономики, сказал министр.

3 мая Владимир Путин подписал Указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Документ запрещает российским федеральным органам, компаниям и физлицам совершать сделки и исполнять обязательства по контрактам с лицами, находящимися под санкциями России, а также отправлять в их адрес продукцию и сырье с территории страны. Правительство должно утвердить перечень лиц, находящихся под санкциями, в десятидневный срок.

Аграриям субсидируют 100% ставки ЦБ по льготным инвесткредитам (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Это касается займов, выданных с 1 мая по 31 декабря 2022 года.

Правительство приняло решение увеличить субсидирование льготных инвестиционных кредитов до 100% ключевой ставки ЦБ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это касается кредитов, привлеченных в период с 1 мая по 31 декабря 2022 года.

Речь идет о льготных кредитах на приобретение сельхозтехники и оборудования, на реализацию инвестиционных проектов по строительству и модернизации селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров, а также проектов в молочном скотоводстве. Кредитные средства можно привлечь на срок от двух до 15 лет по ставке не выше 5%.

Субсидирование до 100% ключевой ставки ЦБ в рамках нового постановления будет осуществляться по кредитам до 10 млрд руб., уточняется на сайте кабмина.

Правительство рассчитывает, что принятое решение упростит аграриям доступ к заемным средствам и позволит обеспечить финансовую устойчивость предприятий отрасли.

В начале марта «Агроинвестор» писал, что правительство увеличило с 70% до 100% ключевой ставки ЦБ субсидирование по льготным краткосрочным кредитам, выданным после 15 февраля 2022 года. Кроме того, аграрии получили право отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в период с 1 марта по 31 мая 2022 года. По данным Минсельхоза на 20 апреля, общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 297,5 млрд руб. — на 28,9% больше уровня аналогичного периода прошлого года. 

В конце апреля Банк России неожиданно понизил ключевую ставку на 3 п.п. — до 14% годовых. По мнению ЦБ, это решение наряду с действующими правительственными программами льготного кредитования «поддержит доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничит масштаб снижения экономической активности». В конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке Центробанк экстренно поднял ставку на 10,5 п.п. — до 20% годовых. 8 апреля было решено снизить ее до 17% годовых.

В России продолжается посевная кампания (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

В некоторых регионах ее сдерживают дожди.

Посевная кампания в России идет в обычном режиме, к концу апреля было посеяно 6 млн га. Полевые работы продолжаются в регионах Юга, в Центре, а также начинаются на Северо-Западе, рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сообщает ТАСС. По словам главы агроведомства, во всех регионах, где уже началась посевная, аграрии полностью обеспечены техникой, семенами и минеральными удобрениями.

Во всех предприятиях группы компаний «Продимекс» весенний сев идет в плановом режиме. В Краснодарском и Ставропольском краях уже полностью посеяна стратегически важная для агрохолдинга культура — сахарная свекла. Продолжается сев кукурузы на зерно, подсолнечника и сои, сообщила компания. В Воронежской области весенний сев начался примерно на неделю позже, чем в предыдущие годы. Это связано с низкими температурами и долгим таянием снега. Также обильные осадки сдерживают темпы ярового сева в Курской и Пензенской областях. В целом агротехнические сроки выдерживаются. «Все агропредприятия «Продимекса» на 100% обеспечены семенами, удобрениями, средствами защиты растений, а также топливом, — уточняет агрохолдинг. — Инженерные службы в непростых условиях справились с задачей качественной подготовки техники к проведению весених полевых работ».

НПО «Нива» (Краснодарский край) уже закончило посевную. «В этом году погодные условия не благоприятствовали ее ходу — сев проводился в условиях постоянных дождей, — рассказал «Агроинвестору» гендиректор предприятия Иван Молчанов. — А вот в части необходимых средств производства у нас не было никаких проблем, так как все необходимое было закуплено еще в прошлом году». Делать прогнозы по урожаю руководитель не берется: в регионе постоянно идут дожди, все будет зависеть от того, какая погода будет в мае-июне. 

Группа компаний «Дамате» приступила к весенней посевной в Пензенской области. В этом году в регионе будет засеяно 27,4 тыс. га — на 4 тыс. га больше, чем в 2021-м, сообщила компания. Это связано с расширением индейководческого проекта: растениеводческое направление позволяет обеспечивать растущее поголовье птицы кормами собственного производства. В этом году «Дамате» внесла изменения в севооборот: она посеет 1,9 тыс. га масличного льна и 164 га сои, урожай пойдет на продажу. Посевная началась в оптимальные агротехнические сроки, завершить ее планируется в конце мая. В целом в Пензенской и Тюменской областях, а также Северо-Кавказском федеральном округе агрохолдинг засеет более 50 тыс. га.

Группа компаний «Талина» тоже начала весеннюю посевную кампанию. «Этой весной яровыми агрокультурами предстоит засеять 94 тыс. га. Вместе с озимыми общая посевная площадь превысит 145 тыс. га», — рассказал «Агроинвестору» руководитель отрасли растениеводства агрохолдинга Сергей Борисов. Поля компании расположены в Мордовии, а также в Ульяновской, Пензенской и Нижегородской областях. По словам Борисова, начали с сева гороха, ячменя и льна. Завершить сев яровых планируется за 16 дней. В полном объеме подготовлены и закуплены семена, поставлено необходимое на первом этапе количество средств защиты растений, ГСМ, внесены удобрения, уточняет он.

Сергей Борисов, руководитель отрасли растениеводства агрохолдинга «Талина»

«Нельзя не отметить, что мы, как и другие российские компании, столкнулись с рядом проблем, связанных с нарушением мировых логистических цепочек. Это привело к задержке поставок необходимых агрохолдингу материалов и техники, а также к значительному повышению цен. Например, стоимость средств защиты растений в среднем увеличилась на 30%, а запасные части и комплектующие стали дороже от 30% до 200%».

«Таврос» (Ставропольский край) планирует приступить к яровому севу в начале мая. «К посевной полностью готовы, все необходимое у нас есть. Ждем, когда закончатся дожди и поля немного подсохнут, чтобы начать работы», — комментирует руководитель направления продаж компании Евгений Мочалов.

Агрохолдинг «Делос» (Ростовская область) традиционно начинает яровой сев в середине апреля. «Пока у нас очень дождливо. Сев уже начали, но проработать в поле удалось только три неполных дня — техника в поле буквально тонет, — сетует владелец компании Владимир Гусев. — Мы сильно отстаем от запланированных сроков, пока засеяли лишь небольшое количество площадей». В предыдущие два месяца у агрохолдинга были проблемы с закупкой запчастей к импортной технике — некоторые из них до сих пор не удалось получить. Все остальное, в том числе, семена сахарной свеклы и СЗР, закупили без проблем, а семена зерновых компания производит сама. «Сейчас на полях стоит много воды, в том числе, на тех, где посеяны озимые. О видах на урожай пока говорить рано, как и о состоянии озимых — все будет понятно чуть позже», — добавляет Гусев.

Илья Ильюшин: Ограничение на экспорт индонезийского пальмового масла - вызов для глобального рынка (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Пальмовое масло - драйвер мировой масложировой отрасли, и с конца прошлой недели, когда Индонезия сообщила о намерении ввести запрет, цены на растительные масла выросли более чем на 100 долл. США за тонну. Данная мера является серьезным вызовом для глобального рынка. Об этом ФГБУ «Агроэкспорт» заявил коммерческий директор ГК «Юг Руси» Илья Ильюшин, пишет The DairyNews.

- В последний год мы видим рост цен на продовольствие в мире, в том числе на растительные масла. Индонезия также ощутила на себе этот рост, и как многие государства, приняла решение об ограничении экспорта с целью снизить цены на внутреннем рынке. Другое дело, что на Индонезию приходится львиная доля экспорта пальмового масла, ежегодно страна отгружает более 25 млн тонн. Поэтому для глобального рынка решение является серьезным вызовом, - заявил эксперт.

По его данным, 28 апреля на тендере, проведенным турецкой государственной компанией ТМО, цена на подсолнечное масло подскочила почти до 2 тыс. долл. США. Как будет себя вести рынок в ближайшее время, никто не знает, и делать какие-либо прогнозы пока преждевременно, так как нет понимания, насколько длительными будут ограничения.

- При этом я не думаю, что запрет продлится долго. В Индонезии просто не хватит хранилищ и резервуаров для размещения таких объемов на длительный срок, хотя в наше время все может быть, - добавил Илья Ильюшин.

Казахстан: отправлен первый флекси-поезд с растительным маслом по маршруту Алматы-Шанхай (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

С железнодорожной станции Алматы (Казахстан) 3 мая через порт Владивосток (РФ) в Шанхай (КНР) был отправлен первый контейнерный поезд. Об этом сообщила пресс-служба АО «Казахстан темир жолы».

Как уточняется, в составе поезда 93 контейнера с рапсовым маслом производства «ЭФКО Казахстан» во флекситанках «Европак». Планируется, что время груза в пути составит 30-35 дней.

«Алматы стал вторым городом в Казахстане, где начал действовать сервис «флекси-поездов Европак», ранее поезда отправлялись только из Кокшетау. В частности, только в т.г. уже отправлено более 50 поездов, в том числе свыше 30 составов проследовали напрямую в Китай через погранпереход «Забайкальск – Маньчжурия», - говорится в сообщении.

Квоты спасли Казахстан от роста цен на подсолнечное масло (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Ограничения, введенные на экспорт семян подсолнечника и подсолнечного масла, заканчиваются уже этим летом.

На минувшей неделе казахстанский минсельхоз на своем официальном интернет-ресурсе проинформировал: производство подсолнечного масла в стране увеличилось. Рост составил 10,2% по сравнению с 2020-м. Экспорт тоже по показателям стремится вверх. С начала 2022 года он увеличился в 4,8 раза, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года. Речь идет о более чем 140 тыс. тонн подсолнечного масла, вывезенного за рубеж, против 28,9 тыс. соответственно, передает inbusiness.kz.

Представители масложировой отрасли уверены – положительной динамики, да еще и в столь непростое время, удалось достичь благодаря введенным ограничениям на экспорт семян подсолнечника. Квота начала действовать с 1 сентября прошлого года. Коснулась она и подсолнечного масла, хотя, как мы отметили выше, объемы вывоза готовой продукции только растут. 1 июля заканчивается период ограничений по семенам подсолнечника, а уже 1 июня и на подсолнечное масло.

В Национальной ассоциации переработчиков масличных культур подчеркивают: квота отразилась на отрасли исключительно в плюс. Внутренний рынок ожил, отечественные сельхозтоваропроизводители потянулись к местным предприятиям. Те, в свою очередь, порадовали крестьян хорошими закупочными ценами за сырье.

''Так, в позапрошлом октябре цена на подсолнечник составляла от 180 тыс. до 215 тыс. тенге за 1 тонну. В октябре прошлого года цена уже была на уровне 220-250 тыс. тенге. То есть рост составил от 16% до 22%. Учитывая то, что отечественные маслозаводы были загружены, рост средневзвешенной стоимости семян подсолнечника не повлиял на готовую продукцию – цена на нее была стабильной'', – отмечает глава Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Ядыкар Ибрагимов.

И не так уж сильно стране оказался нужен экспорт сырья. На сегодня оно продолжает расти в цене, даже во внутренних казахстанских границах, находясь в ценовом диапазоне от 270 тыс. до 300 тыс. тенге за 1 тонну. Это демонстрирует то, что спрос внутри Казахстана очень высокий и отечественные масложировые предприятия вполне могут удовлетворить запросы фермеров, считают в отраслевой ассоциации. Кроме того, здесь на помощь аграриям идет государство, субсидируя приобретение семян, удобрений, химии и т. д. Это дает свои плоды. Так, по данным МС, в прошлом году площади посева подсолнечника выросли на 27% и в 2022 году рост продолжится.

''Сохранение наличия сырья внутри страны с целью переработки и дальнейшего экспорта излишков несырьевого товара является одной из основных задач государства. И в этом направлении ощущается прогресс. Рост экспорта подсолнечного масла за 8 месяцев сезона-2021/22, по оценке ассоциации, может составить более 34% по отношению к аналогичному периоду прошлого сезона. Несомненно, развитие отрасли идет в правильном направлении, ведь в случае отсутствия сырья для переработки государство ставит под угрозу смежные отрасли, которые напрямую зависят от функционирования перерабатывающих предприятий'', – резюмирует Ядыкар Ибрагимов.

Производство соевого масла во второй половине сезона-2021/22 может увеличиться (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

По прогнозам аналитиков Oil World (Германия), производство соевого масла в апреле-сентябре т.г. в ТОП-3 стран-производителей может увеличиться до 15,55 млн тонн по сравнению с 15,3 млн тонн годом ранее, а также превысить результат производства продукта в первой половине текущего сезона (14,19 млн тонн).

Ожидается, что повышение производства будет обусловлено ростом потребления продукта, высокими ценами на мировом рынке и выгодной маржей переработки соевых бобов.

В частности, производство соевого масла в США в апреле-сентябре может повыситься до 5,73 млн тонн по сравнению с 5,37 млн тонн в аналогичный период прошлого года. В то же время производство в Аргентине может снизиться до 4,65 (4,68) млн тонн, в Бразилии – до 5,16 (5,25) млн тонн.

Суммарный экспорт соевого масла из указанных стран во второй половине сезона может возрасти до 5,12 (4,47 млн тонн), в т.ч. из Аргентины – до 3,76 (3,31) млн тонн, Бразилии – до 1 (0,98) млн тонн и США – до 0,37 (0,18) млн тонн.

"Русагро" и "Черкизово" имеют все шансы показать двузначный рост выручки в 2022 году (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Рост мировых и локальных цен на продовольствие дает сельскохозяйственному сектору России структурное преимущество. Однако растущие цены на удобрения, семена и оборудование вкупе с удорожанием логистики угрожают прибыли производителей сельскохозяйственной продукции. Русагро выглядит бенефициаром как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Россия на 85% обеспечивает себя продовольствием. Страна далеко продвинулась в самообеспеченности основными продуктами питания. В импорте преобладают продукты тропического сельского хозяйства (фрукты, овощи, кофе и чай), морепродукты и алкоголь. Более того, Россия стала одним из основных мировых поставщиков таких ключевых продуктов питания, как зерно, морепродукты и растительное масло.

Россия ограничила экспорт продовольствия для защиты локального рынка. Российское правительство ввело квоты на экспорт зерна и растительного масла, чтобы защитить локальные цены от глобальной инфляции. Россия также запретила экспорт сахара и зерна в Евразийский экономический союз с целью сдерживания роста внутренних цен. Риски дополнительных ограничений на экспорт основных продовольственных товаров, таких как зерновые, растительное масло и морепродукты, незначительны, поскольку конечными потребителями являются главным образом "дружественные" страны Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии.

Высокие цены на продовольствие поддержат ведущих сельхозпроизводителей. Локальные цены на продукты питания резко выросли (сахар – на 53% с начала года, пшеница – на 15%) вследствие глобальной продовольственной инфляции и обесценения рубля. В марте внутренняя продовольственная инфляция достигла 18% г/г. Таким образом, отечественные сельхозпроизводители, такие как Русагро и Черкизово, имеют все шансы показать внушительный двузначный рост выручки в 2022 г., который будет также поддерживаться дальнейшим расширением производственных мощностей.

На рентабельность повлияет рост производственных затрат. Инфляция высока и в части затрат (удобрения, топливо и семена, логистика). Скорее всего, это "съест" часть прибыльности производителей сельхозпродукции, в то время как растущие процентные ставки могут усилить давление на чистую прибыль.

Чувствительность к валютному риску высока. От 40% до 60% прямых производственных затрат сельхозпроизводителей привязаны к иностранной валюте через паритет экспортных цен. Корреляция между экспортом и внутренним рынком хоть и сильно ослабла, но не была устранена полностью. Таким образом, выручка отечественных производителей также привязана к иностранной валюте. По сути это означает, что девальвация рубля благоприятна для их рентабельности и денежных потоков.

Иностранные ограничения вряд ли повлияют на урожай 2021/2022 гг. Ввиду сильной зависимости от семян иностранной селекции (Диаграмма ниже) Россия оказалась крайне чувствительной к поставкам из-за рубежа. При этом поставки для посевной кампании 2021/2022 гг. завершены, что сводит к минимуму риски для урожая текущего сельскохозяйственного года. Однако возможные ограничения, если их введут иностранные селекционеры, могут негативно сказаться на урожае ключевых культур в будущем году.

Мировые цены на продовольствие вырастут из-за снижения урожайности. Одним из итогов глобального роста цен на удобрения станет снижение объема внесения удобрений, что приведет к сокращению урожая и глобальному росту цен на продовольствие в среднесрочной перспективе.

Россия с 1 июня повысит пошлину на экспорт подсолнечного масла до $525 за тонну (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 июня 2022 года повышается до $525 за тонну против $372,2 в мае, говорится в материалах Минсельхоза.

Пошлина рассчитана исходя из индикативной цены в размере $1,75 тыс. за тонну.

Экспортная пошлина на подсолнечный шрот с 1 июня составит $105 за тонну против $96,3 в мае. Она рассчитана исходя из индикативной цены в $335 за тонну.

Согласно решению, принятому правительством РФ, на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая вывозная 70%-ная пошлина. Она взимается с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

Сейчас действует экспортная пошлина на подсолнечник, вывозимый из России за пределы ЕАЭС. По мнению правительства РФ, это поможет отрегулировать объемы вывоза и переориентировать участников рынка на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью.

Вступили в силу новые таможенные пошлины на подсолнечное масло, шрот, зерновые и масличный лён (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Согласно постановлению правительства, подписанному 31 марта этого года, пошлины будут действовать до 31 августа. Они не распространяются на поставки продукции в страны ЕАЭС.

Размер таможенной пошлины на вывоз масличного льна составит 20%, но не менее $100 за тонну.

Экспорт подсолнечного шрота облагается плавающей пошлиной. Она рассчитывается по специальной формуле - как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой ($185 за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Как сообщал Минсельхоз, с 1 мая пошлина на подсолнечный шрот составит $96,3 за тонну. Она рассчитана исходя из индикативной цены в $322,7 за тонну.

С 15 апреля в РФ действует квота на экспорт подсолнечного шрота в размере 700 тыс. тонн. Ее срок - до 31 августа 2022 года.

По данным центра "Агроэкспорт", экспорт масложировой продукции из РФ в 2021 году сократился на 5,2%, до 7,7 млн тонн, но в стоимостном выражении подскочил на 48% (до $7,3 млрд) благодаря значительному росту мировых цен на продукты переработки масличных культур. В частности, экспорт подсолнечного масла из РФ в прошлом году снизился на 15%, до 3,1 млн тонн, в стоимостном выражении - вырос на 42%, до $4 млрд. Поставки растительного шрота и жмыха составили 2,8 млн тонн (рост на 2,4%) на $1,1 млрд (рост на 60%).

В лидеры среди покупателей масложировой продукции из России в 2021 году вышла Турция, увеличившая объем импорта в 2,3 раза, до $1,3 млрд. Страна занимает первое место по объему закупок российского подсолнечного масла ($1,1 млрд), растительного шрота и жмыха ($168 млн) сообщает Интерфакс.

Масла в огонь: как подсолнечник и пальма взорвали мировые рынки (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Цены на все виды растительного масла бьют рекорды, и не только из-за ситуации на Украине

Очередным дефицитным товаром в мире может уже в ближайшее время стать растительное масло, причем почти всех видов. Поставки подсолнечного масла, 60% мирового рынка которого обеспечивают Россия и Украина, резко сократятся. Но заменить его будет не так-то просто: серьезные проблемы возникают и с торговлей пальмовым маслом. Почему на этом мировом рынке возник «идеальный шторм» и что это означает с точки зрения цен — в материале «Известий».

Скачкообразный рост

Практически все сельскохозяйственные товары радикально подорожали за последние три года, с «доковидных» времен. По данным ООН, мировые цены на продовольствие достигли в марте исторического максимума, при том, что многолетний тренд для продуктов питания — скорее снижение. Пшеница, к примеру, выросла в цене на 65%, соя — на 80%, кофе — более чем в два раза. Но мало на что цены взлетели так сильно, как на подсолнечное масло. По сравнению с концом 2019 года рост составил более 200%. И это неудивительно: если цены на большинство продуктов питания в начале года стабилизировались, пусть и на крайне высоких уровнях, в случае с маслом они продолжили пробивать потолок.

Проблем на этом рынке хватало и до весны 2022 года, но с началом спецоперации российской армии на Украине всё стало намного хуже. Дело в том, что Россия и Украина вместе обеспечивают от 75 до 80% всего международного рынка подсолнечного масла — подсолнечник вообще мало кто выращивает, и тем более в масштабах, достаточных для экспорта. Пожалуй, трудно найти еще один мировой рынок, который бы настолько сильно зависел от Украины и России.

В последние годы глобальный объем производства в этом секторе рос скачкообразно — почти в два раза за 10 лет. Это связано с тем, что во многих странах подсолнечное масло (при жарке менее вредное и лучше сохраняющее вкусовые качества, чем многие другие растительные аналоги) стало пользоваться куда большим спросом, что и подстегнуло развитие отрасли по всему миру, но особенно — на постсоветском пространстве. В итоге она стала приносить значительные суммы производителям и государству: Украина зарабатывала на экспорте подсолнечного масла около $6,5 млрд, Россия — свыше $3,5 млрд, несмотря на то что у нас действуют жесткие экспортные пошлины (70% между индикативной и базовой стоимостью).

Масличное распределение

Что произойдет на Украине с этим сектором в ближайшие месяцы, до сих пор до конца неясно. Во-первых, боевые действия препятствуют проведению посевной во многих регионах Украины, особенно на юге, где сражения продолжаются. Вторая проблема — нехватка ГСМ. На данный момент украинские фермеры располагают только 20% от необходимых запасов горючего, остальное, судя по всему, из и без того скудных резервов и поставок уходит на нужды ВСУ. Морская торговля, которая обеспечивала наибольший объем поставок с Украины за рубеж, также под большим вопросом на ближайшие несколько месяцев. Даже если боевые действия закончатся в кратчайшие сроки, как справляться с последствиями минирования всего и вся?

Часть украинских регионов находится под контролем российской армии. Хотя российские военно-гражданские власти предпринимают все усилия для проведения сельскохозяйственных работ в необходимые сроки, предоставляя местным фермерам горючее и удобрения, вопрос экспорта остается открытым хотя бы с точки зрения легальности и санкционного режима.

В итоге около 300 тыс. т подсолнечного масла, которые должны были поступить из Украины в феврале-марте, так и остались не отгруженными. В следующие месяцы эти цифры почти наверняка будут только расти.

Что касается России, второго по важности поставщика семян подсолнечника и масла на мировой рынок, то вдобавок к пошлине, установленной еще в прошлом году, была принята общая квота на экспорт подсолнечного масла — 1,5 млн т, а распределяться между производителями эти нормы должны по историческому принципу. Кроме того, был полностью запрещен вывоз из страны семян подсолнечника.

Квоты и ограничения были введены с целью не допустить разгона цен на важном рынке. Действительно, внутрироссийские закупочные цены на подсолнечник начали быстро падать: в течение пары недель в апреле они опустились с 57 тыс. до 41 тыс. рублей за тонну. Однако, как отмечают производители и заинтересованные ассоциации, на конечной цене масла в рознице это снижение практически никак не сказалось. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, в частности, считает плавающие пошлины вредным явлением для индустрии. Фактически они забрали у крестьян около 300 млрд рублей, но по другим каналам была возвращена лишь часть этих денег. В итоге финансовые трудности у многих хозяйств могут возникнуть уже во второй фазе полевых работ летом. Депутаты Госдумы от Красноярского края, в свою очередь, предложили вообще отменить экспортные пошлины на подсолнечное масло.

В целом в России цены на подсолнечное масло в марте выросли, по данным Росстата, на 7,2%, а к тому же месяцу прошлого года — на 16%. В отрасли считают, что в нынешней ситуации серьезного роста цен ожидать не приходится, но в пределах 10% колебания вполне возможны.

В Европе рост цен куда более ощутим. Так, в Великобритании подсолнечное масло за последний год подорожало более чем в полтора раза, причем в последние недели это происходило настолько стремительно, что покупатели начали сметать продукт с прилавков. Несмотря на рост цен, продажи подскочили сразу на 27%, в результате супермаркеты начали ограничивать реализацию товара в одни руки. По объемам подсолнечное масло составляет около 44% всего растительного в розничной продаже в стране, так что эффект сказывается на всем рынке. Оптовые цены в Евросоюзе превысили €2,1 тыс. за тонну масла, даже притом что ЕС является третьим крупнейшим производителем продукта в мире после России и Украины. Странам вроде Турции, где свой подсолнечник не выращивают (ошибка, прим. oilworld.ru) придется еще более туго.

Затруднения с заменой

В норме эта ситуация бы разрешилась поставками многочисленных заменителей — разновидностей растительного масла в мире огромное множество. Но не сейчас. В конце апреля Индонезия объявила о запрете на экспорт пальмового масла. Для понимания масштабов происходящего: пальмовое масло составляет более трети в общем объеме производства всего растительного масла в мире, а Индонезия обеспечивает 59% мировых поставок этого продукта. Помимо прямого использования в качестве масла для жарки пальмовое масло также задействовано в производстве доброй половины продуктов, появляющихся на полках магазинов. Пальмовое масло исторически является одним из самых дешевых, и широкое его применение (рост в 35 раз за полвека) во многом помогло существенно снизить цены на еду повсеместно.

Справедливости ради, Индонезия пока разрешила экспорт сырого пальмового масла, что несколько снижает остроту проблемы. Но в целом заместить поставки из этой страны не получится хотя бы в силу ее абсолютно доминирующего положения на мировом рынке. У конкурентов свои проблемы: Малайзия из-за коронавируса два года испытывает затруднения с приглашением сельских гастарбайтеров, которые играют ключевую роль в уборке урожая с пальм. Теперь ее собственные запасы масла находятся вблизи от исторических минимумов. Надежда по сути остается только на то, что ограничения будут сняты или хотя бы смягчены после празднования Лебарана (у российских мусульман аналогом является Ураза-байрам) в первой половине мая. Другие страны не обладают достаточными мощностями для хотя бы частичного замещения нехватки масла.

Третье по значимости соевое масло также стоит рекордно дорого. В США фьючерсы на него подскочили до $1950 за тонну, что является историческим максимумом для этого времени года. Здесь свою роль играет слабый урожай сои в Северной Америке и Аргентине. Весь рынок продовольственного растительного масла сейчас находится в состоянии идеального шторма, когда все факторы накладываются один на другой (логистические проблемы, вызванные очередной вспышкой коронавируса в Китае, также не добавляют оптимизма).

В России многие производители продуктов питания вынуждены отказываться от пальмового масла. Крупнооптовые цены на него не сильно отстают от цен на подсолнечное, а в случае России еще и добавляется премия из-за усложненной логистики, курсовых рисков и угрозы санкций. В таком положении, возможно, избыток подсолнечного масла на внутреннем рынке из-за ограничений на экспорт окажется весьма кстати для отечественного рынка. Но легко в конечном счете не будет никому.

Крупнейший производитель сои Бразилии сократит использование удобрений на 25% за счет их точного внесения (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Один из крупнейших фермеров Бразилии планирует сократить использование удобрений на четверть в следующем полевом сезоне, полагаясь на более точное внесение удобрений и предварительное тестирование почвы для поддержания урожайности, сообщает сайт Agropages.com. 

По словам главного исполнительного директора Аурелио Павинато, SLC Agricola SA, которая возделывает сою, кукурузу и хлопок на площади, превышающей штат США, вероятно, будет использовать на 20-25% меньше удобрений в 2022-2023 годах без ущерба для урожайности. Решение о том, на каких культурах и полях снизят использование агрохимикатов, будут принимать на основе тестирования почвы и технологиях точного земледелия. Таким образом SLC стремится снизить затраты на производство.

«Можно сократить количество удобрений за год и оказать нулевое влияние на производство», - сказал Аурелио Павинато. По его словам, запасы удобрений в почве с предыдущих сезонов ослабят воздействие внесения.

По его словам, большинство фермеров, вероятно, примут ту же стратегию, и снижение спроса снова приведет рынок к равновесию. Из трех ключевых питательных веществ для сельскохозяйственных культур SLC обеспечила 83% калия, который планирует внести в следующем сезоне, и половину фосфора, но еще не закупила азот.

В Серрадо, где расположен основной зерновой пояс, недостаток питательных веществ в почве делает фермеров более зависимыми от удобрений, по словам Флавио Бонини, менеджера технических служб Mosaic Co. в Бразилии.

По словам Бонини, только около 15% сельскохозяйственных угодий Бразилии могут обходиться без удобрений. Оценка основана на данных, собранных с ферм, где Mosaic проводит тестирование почвы для своих клиентов.

На фермах, принадлежащих Сементес Фалькао, фермерской и семеноводческой компании, базирующейся в Пассу-Фунду, штат Риу-Гранди-ду-Сул, одном из районов с самыми богатыми почвами в Бразилии, испытания по «точечному» внесению удобрений прошли успешно. По словам руководителя компании, Умберто Фалькао, агропредприятие в течение пяти сезонов вносило минимум агрохимикатов, поскольку в почве накопился достаточный запас питательных веществ. При этом валовой сбор урожая несколько снизился, но в целом рентабельность сохранилась.

Бразилия могла бы провести год без удобрений, что могло бы снизить затраты и ее зависимость от импорта. Но, конечно, для этого нужен анализ почвы.

Монголия будет экспортировать растительное масло в Южную Корею (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Завод по производству рапсового масла в северном монгольском аймаке Сэлэнгэ подписал соглашение об экспорте своей продукции.

Монголия впервые будет экспортировать растительное масло. Завод по производству рапсового масла в северной монгольской провинции Сэлэнгэ подписал соглашение об экспорте продукции.

Завод “Сэлэнгэ” во вторник подписал соглашение с южнокорейской Dansuk Industrial Co., Ltd. Ожидается, что завод, мощность которого составляет не менее 30 000 тонн рапсового масла в год, на первом этапе экспортирует 800 тонн рапсового масла в Южную Корею.

За счет дальнейшего увеличения мощностей завод нацелен на экспорт масла в другие страны, в том числе в Китай.

Монголия поставила перед собой цель полностью удовлетворить внутренний спрос на основные продовольственные товары и стать экспортером продовольствия, чтобы диверсифицировать свою сильно зависимую от горнодобывающей промышленности экономику, сообщает министерство продовольствия и сельского хозяйства страны.

Strategie Grains вновь повысило прогноз урожая семян подсолнечника в ЕС в 2022/23 МГ (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Аналитики Strategie Grains вновь повысили прогноз валового сбора семян подсолнечника в ЕС в 2022/23 МГ с 10,2 млн тонн до 10,66 млн тонн, что на 2,9% превышает результат сезоном ранее.

Основной причиной повышательной корректировки прогноза урожая масличной послужил пересмотр оценки площадей под культурой до 4,68 млн га против 4,47 млн га, ожидаемых ранее, что также на 6,5% превышает прошлогодний показатель. В свою очередь, урожайность семян подсолнечника в 2022/23 МГ может снизиться на 3,4% по сравнению с зафиксированной в 2021/22 МГ – до 2,28 т/га.

Эксперты лишь незначительно понизили прогноз производства рапса в ЕС в 2022/23 МГ до 18,15 млн тонн (+6,8% к 2021/22 МГ). Прогноз урожая сои остался без изменений – 2,9 млн тонн (+8,4%). Посевные площади и урожайность рапса прогнозируются на уровне 5,68 млн га (+7,9%) и 3,2 т/га (-1%) соответственно, сои – 1,01 млн га (+5,6%) и 2,89 т/га (+2,6%) соответственно.

Индия разрешила импорт полмиллиона тонн ГМ соевого шрота (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

По данным операторов рынка, Индия разрешила импорт в страну 550 тыс. тонн ГМ соевого шрота, на фоне значительного роста внутренних цен на корма для животных, сообщает The Economic Times.

Как сообщается, поставка продукта будет производиться до 30 сентября этого года.

Напомним, что правительство Индии в августе прошлого года разрешило импортировать до 31 октября 2021 г. 1,2 млн тонн ГМ соевого шрота после того, как цены на кормовые составляющие в стране выросли втрое. Однако трейдеры тогда смогли закупить всего 650 тыс. тонн.

США. Соевые бобы подешевели до трехнедельного минимума (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Соевые бобы находились под давлением из-за падения рынков сырой нефти и прохладных и влажных погодных условий на Среднем Западе США, которые продолжали ограничивать темпы сева кукурузы и сои. Некоторые аналитики считают, что задержка посева кукурузы в США может подтолкнуть фермеров к выращиванию большего количества сои сообщает Рейтер.

Сев сои в США был проведен на 8%, что соответствует торговым ожиданиям, но ниже среднего пятилетнего показателя в 13%

Соевые бобы подешевели на 14-3/4 цента до 16,30-1/2 доллара за бушель, а пшеница подешевела на 10 центов до 10,45-1/2 доллара за бушель сообщает oilworld.ru.

Продолжающиеся блокировки в Китае снижают оптимизм США в отношении экспорта, поскольку страна является крупнейшим покупателем сельскохозяйственных товаров из США.

Фьючерсы на кукурузу в Чикаго упали во вторник после первоначального роста под давлением неопределенности спроса, несмотря на задержку посевной в США из-за неблагоприятных погодных условий, говорят аналитики.

Недавние осадки также оказали давление на пшеницу, несмотря на ухудшение состояния посевов, в то время как цены на сою снизились в связи с ожиданиями увеличения посевных площадей, если посев кукурузы продолжит давать сбои.

Самый активный контракт на кукурузу на Чикагской товарной бирже (CBOT) потерял 10,5 цента до 7,93 доллара за бушель.

Фьючерсы на кукурузу первоначально торговались с повышением, реагируя на более медленные, чем ожидалось, посевы, о которых сообщило Министерство сельского хозяйства США: к воскресенью было завершено всего 14% посевов кукурузы, что отстает от средних оценок аналитиков на 16% и значительно отстает от среднего показателя за пять лет в 33. %.