ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 07.06.2022 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 07.06.2022 г.

Протасов: российские производители поставляют на азиатские рынки органические зерновые и масличные для производства органического растительного масла (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Роскачество направило заявку на аккредитацию органической сельскохозяйственной продукции на рынке Китая, сообщил глава Роскачества Максим Протасов в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"В связи с тем, что Евросоюз аннулировал заявку Роскачества на аккредитацию признания наших сертификатов на рынке Евросоюза, то принято решение - и оно поддержано Минсельхозом и правительством страны - по подаче нами заявки на аккредитацию на рынке КНР", - сказал он.

Кроме того, сейчас Роскачество выбирает целевые рынки на Ближнем Востоке, в которых в первую очередь заинтересованы российские сельхозпроизводители, чтобы подать заявку на аккредитацию там. Этот процесс может занимать до года.

"У нас есть производители, которые экспортируют на рынок ЕС; есть производители, которые экспортируют на рынок Ближнего Востока; есть те, кто экспортируют на рынок КНР, Японии. Их порядка 90. Сейчас они инвестируют собственные средства в двойную сертификацию: каждую партию, которую они поставляют, они должны еще раз подвергать инспекционному контролю. В результате вырастает себестоимость нашей товарной продукции, что замедляет экспорт", - рассказал Протасов.

В связи с этим, по его мнению, если таким производителям не нужно будет проводить сертификацию на этих рынках и не проводить инспекционный контроль по каждой поставляемой партии, это поможет им с точки зрения снижения расходов. Протасов уточнил, что эта мера не является взаимным признанием на уровне стран или государств. "Мы получаем признание сертификатов нашего Национального органа по сертификации - Роскачества. То есть это облегченный путь, и для этого мы проходим, может быть, более сложный процесс аккредитации нас со стороны органов сертификации этих стран", - сказал он.

Протасов добавил, что российские производители поставляют на азиатские рынки, в том числе культуры для производства кормов, чтобы выращивать, например, в КНР органическую свинину или говядину. Кроме того, поставляются органические зерновые и масличные для производства органического растительного масла. Также поставляются дикоросы и органический мед, заключил глава Роскачества.

Агробизнес растет как по маслу. В пищевой отрасли РФ может смениться лидер по выручке (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В этом году американская PepsiCo, возглавлявшая некоторое время список крупнейших производителей продуктов питания и напитков в России, может уступить первое место. Корпорация рискует потерять в выручке из-за вывода из местного ассортимента напитков Pepsi, Mirinda и 7Up. Побороться за лидерство в отрасли могут ГК «Эфко» и ГК «Русагро»: их бизнес сейчас поддерживается за счет высоких мировых цен.

По итогам 2022 года в списке крупнейших производителей продуктов питания и напитков в России может смениться лидер. Как отмечается в рейтинге Infoline Food & Drink, занимающая первое место американская PepsiCo может потерять в выручке в том числе из-за замены международных брендов на локальные марки. В начале марта из-за военной операции РФ на Украине PepsiCo объявила о приостановке продаж в России напитков Pepsi, Mirinda и 7Up. В качестве альтернативы в компании рассматривали создание новых брендов, а также расширение ассортимента местных марок, таких как «Русский дар».

По оценкам Infoline, в 2021 году выручка PepsiCo в России выросла на 16%, до 252,4 млрд руб. год к году. Помимо газированных напитков компания выпускает молочные продукты «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо», соки «Фруктовый сад», J7, чипсы Lay`s и др. В PepsiCo отказались от комментариев.

В 2021 году на продажу напитков пришлось 45% глобальной выручки PepsiCo, в России оборот бизнеса по сегментам компания не раскрывает. Выручка подразделения по производству молочных продуктов и детского питания АО ВБД в 2021 году была 107,79 млрд руб., выпускающего снеки ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» — 35,5 млрд руб. Таким образом, остальные продукты, включая напитки, могли принести PepsiCo более 100 млрд руб. выручки. Один из основателей Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight и Anarchy), Антон Стельмаков, уверен, что PepsiCo не сможет найти равноценную замену популярным брендам Pepsi, Mirinda и 7Up и уход этих марок негативно скажется на бизнесе. Кроме того, в сегменте растет доля местных марок. По данным NielsenIQ, доля локальных брендов в продажах газированных напитков за три месяца 2022 года выросла с 12,7% до 15,1%.

Обогнать PepsiCo по обороту может ГК «Эфко» — крупный производитель соусов и растительных масел «Слобода», Altero, а также растительных аналогов молочных и мясных продуктов Hi!. В 2021 году выручка группы увеличилась на 56%, до 223 млрд руб., что позволило группе занять второе место, опередив ГК «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича (выпускает сахар, мясо и масложировую продукцию под брендами «Чайкофский», «Слово мясника», «Мечта хозяйки», «Щедрое лето» и др.). Выручка «Русагро» в 2021 году росла на 40%, до 222,9 млрд руб. В группе оперативный комментарий не предоставили.

Исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов уточняет, что новые бизнесы и рост продаж в 2021 году дали группе 20% прироста выручки, а 80% — это результат роста мировых цен на растительные масла. Продажи на экспорт продукции переработки масличных, специализированных жиров и фасованных масел за 2021 год выросли на 75%, добавляет он. По словам господина Иванова, мировые цены на растительные масла остаются на максимумах, а «Эфко» сможет полностью загрузить заводы на юге страны после реконструкции, поэтому ждет сохранения двузначных темпов роста выручки.

Средние мировые цены на растительные масла в ближайшие месяцы, вероятно, останутся выше прошлогодних в основном из-за отсутствия на мировом рынке поставок с Украины, прогнозирует директор «Совэкона» Андрей Сизов. По его словам, рублевая выручка российских производителей и экспортеров масложировой продукции будет также зависеть от курса валют, а главный негативный фактор для бизнеса — введение экспортных пошлин на шрот. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что квоты и пошлины помогают снизить влияние глобальной продовольственной инфляции на российский рынок, но полностью исключить этот эффект нельзя. Местные компании, отмечает эксперт, сталкиваются с ростом себестоимости, так как цены на сельхозпродукцию в РФ и мире движутся в одном направлении.

Вывоз семян подсолнечника готовятся ограничить в Казахстане (источник: портал АПК-Информ / https://www.zol.ru/)

Вывоз семян подсолнечника готовятся ограничить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Утвердить: (…) 2) Перечень товаров, в отношении вывоза которых с территории Республики Казахстан вводятся количественные ограничения (квоты), согласно приложению 2 к настоящему приказу», - говорится в проекте приказа министерства сельского хозяйства.

Согласно приложению, с 1 июля по 30 сентября вывоз семен подсолнечника, дробленных или недробленых для посева, а также прочих семян подсолнечника, дробленных или недробленых намерены ограничить квотой 15 тыс. тонн.

Под давлением низкого спроса на украинском рынке соевых бобов возобновилось снижение цен (источник: портал АПК-Информ / https://www.zol.ru/)

Согласно мониторингу ИА «АПК-Информ», тенденция укрепления цен на соевые бобы, которая сохранялась в Украине во второй половине мая, с начала июня сменилась понижательной ценовой динамикой.

При этом факторы, ранее оказывавшие поддержку ценам, сохраняются. В частности, это сдерживание продаж аграриями, которые считают установившиеся цены неприемлемо низкими, и высокая стоимость логистики. Однако наличие у большинства переработчиков закупленных ранее запасов соевых бобов и, соответственно, низкая закупочная активность оказывают существенное давление на цены и нивелируют указанные факторы поддержки. При этом спрос на не ГМ соевые бобы был ниже, нежели на ГМ, что способствовало более существенному их удешевлению.

По состоянию на 7 июня цены спроса на сою во многих регионах Украины озвучиваются в основном в пределах 12000-15500 грн/т СРТ, что в сравнении с показателями неделей ранее в среднем на 500 грн/т ниже.  

На украинском экспортном рынке соевого масла возобновилась понижательная ценовая динамика (источник: портал АПК-Информ / https://www.zol.ru/)

По данным мониторинга ИА «АПК-Информ», на украинском экспортном рынке соевого масла с начала прошлой недели после кратковременной стабилизации с незначительным доминированием повышательной динамики возобновилось снижение цен.

Развитию данной тенденции, в первую очередь, поспособствовали умеренный спрос импортеров и конъюнктура внутреннего сырьевого рынка. По сообщениям операторов рынка, в течение указанного периода осуществлялись отгрузки продукции преимущественно по ранее заключенным контрактам, а темпы заключения новых сделок уменьшились на фоне сохранявшейся перегрузки логистики на сухопутных погранпереходах, недостатка транспорта и существенного удорожания топлива, что сдерживало более существенное снижение стоимости масла.

Цены спроса импортеров на гидратированное соевое масло по итогам прошедшей недели снизились на 120-130 USD/т и по состоянию на 6 июня в основном озвучиваются в пределах 1340-1390 USD/т FCA, а на сырое соевое масло нередко составляют 1280-1345 USD/т FCA против 1300-1430 USD/т FCA неделей ранее.

Стоит отметить, что некоторые экспортно ориентированные производители масла сообщали о возможности некоторого увеличения темпов поставок продукции на внешний рынок уже в ближайшее время на фоне продолжавшегося расширения логистических возможностей на западных границах Украины.

Еврокомиссия обновила прогноз урожая зерновых и масличных культур в ЕС в 2022/23 МГ (источник: портал АПК-Ифнорм / https://www.apk-inform.com/)

Европейская комиссия повысила прогноз производства мягкой пшеницы в Европейском Союзе в 2022/2023 МГ на 0,3 млн тонн к озвученному месяцем ранее показателю – до 130,4 млн тонн, что также больше собранных в 2021/22 МГ 130,1 млн тонн.

В то же время был снижен прогноз экспорта европейской пшеницы в новом сезоне – на 2 млн тонн в месяц, до 38 млн тонн. Общий объем отгрузок зерновой по результатам 2021/22 МГ ожидается на уровне 31 млн тонн (-1 млн тонн в месяц).

Также был сокращен прогноз производства кукурузы в ЕС в 2022/23 МГ – с прогнозируемых в предыдущем месяце 73,4 млн тонн до 72,5 млн тонн. В то же время повышен прогноз импорта зерновой на 4 млн тонн – до 13 млн тонн. Эксперты отмечают, что в текущем сезоне общий импорт кукурузы в страны блока достигнет 16 (+2) млн тонн.

Что касается масличных культур, то Еврокомиссия несколько снизила прогноз урожая рапса в ЕС в 2022/23 МГ – до 18,1 (-0,2) млн тонн и подсолнечника – до 10,9 (-0,3) млн тонн.

Отдельно отметим, что прогноз импорта подсолнечного масла в ЕС в 2022/23 МГ повышен на 0,6 млн тонн в месяц – до 1,5 млн тонн. В текущем сезоне указанный показатель ожидается в 1,9 млн тонн.

В Бразилии темпы продаж сои старого и нового урожая ниже прошлогодних (источник: портал АПК-Информ / https://www.zol.ru/)

Согласно данным Safras&Mercado, по состоянию на 3 июня аграриями Бразилии продано 65,9% от общего урожая сои 2021/22 МГ, тогда как на указанную дату предыдущего года объем продаж старого урожая оценивался в 75,6%, а в среднем за последние 5 лет – 71, 5%.

Эксперты отмечают, что общее количество проданной сои составляет 80,61 млн тонн от ожидаемых в 2021/22 МГ 122,3 млн тонн.

Также продано 13% сои урожая-2022/23 – 19,21 млн тонн от прогнозируемых 144,7 млн тонн. За аналогичный период в прошлом году объем продаж нового урожая составлял 19,2%, а за последние 5 лет – 18,8%.

Цены на растительные масла поддерживает увеличение спроса со стороны Индии (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Решение ЕС ввести санкции против России и сократить импорт ее нефти на 90% до конца года привело к повышению цен на нефть, но договоренность с Венесуэлой и Саудовской Аравией о поставках в Европу приостановила рост котировок. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent остаются на высоком уровне 120 $/баррель, а на нефть WTI – на уровне 119,3 $/баррель.

Подорожание нефти остановило падение цен на растительные масла, которые на прошлой неделе вернулись к предыдущим высоким уровням.

Египетский GASC проводит международный тендер по закупке 30 тыс. т соевого и 10 тыс т подсолнечного масла, а также внутренний тендер на поставку 3 тыс. т соевого и 1 тыс. т подсолнечного масла, итоги которых станут известны 8 июня и станут новыми ценовыми индикаторами.

Индия на фоне решения о беспошлинном ввозе 2 млн т растительных масел увеличила в мае по сравнению с апрелем импорт подсолнечного масла с 67,8 до 123,9 тыс т, в первую очередь благодаря поставкам из России, соевого – с 315,8 до 352,6 тыс т, а пальмового – на 15% до семимесячного максимума 660 тыс т, поскольку вместо индонезийского масла пришлось покупать сырье из Малайзии, Таиланда и Папуа-Новой Гвинеи.

Активизация спроса со стороны Индии поддержала цены на растительные масла. Июльские фьючерсы на пальмовое масло в Малайзии на прошлой неделе выросли на 1,6% до 6453 ринггитов/т или 1470 $/т. По данным сюрвейерской компании Societe Generale de Surveillance, Малайзия в мае увеличила по сравнению с апрелем экспорт пальмового масла на 20,5% до 1,33 млн т.

Июльские фьючерсы на соевое масло в Чикаго вчера упали на 0,7% до 1788 $/т, но на прошлой неделе подорожали на 4,1% на фоне активного спроса.

По данным агентства ИКАР, экспортные цены на российское подсолнечное масло остаются на уровне 1800-1850 $/т FOB и вряд ли снизятся в ближайшее время из-за высокой экспортной пошлины.

В Украине производители подсолнечного масла страдают от отсутствия экспорта из портов, поэтому вынуждены поставлять продукцию автотранспортом европейским покупателям, которые под давлением предложений снизили цены до 1450-1650 $/т DAP.

Украинские экспортеры ищут новые возможности экспорта, чтобы получить лучшие цены. Так, уже организован поезд в Литву со специально приспособленными 44 контейнерами, которые будут перевозить украинское подсолнечное масло в порт Клайпеда для дальнейшей поставки морем основным покупателям.

SOPA снижает прогнозы по переработке сои и потреблению шрота в Индии (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Ассоциация переработчиков сои Индии снизила свой прогноз по переработке сои в 2021-22 маркетинговом году (октябрь-сентябрь) на 9% до 8 млн тонн, а оценку внутреннего потребления шрота с 5,6 млн тонн до 5,4 млн тонн сообщает oilworld.ru со ссылкой на S&P Global Platts.

Прогнозы были снижены из-за предполагаемого увеличения импорта шрота на 75% в годовом исчислении до 0,7 млн ​​тонн, сообщает SOPA.

Общий объем переработки соевых бобов до 31 мая снизился на 29% в годовом исчислении до 5,3 млн тонн, хотя только в мае он вырос на 16% до 0,7 млн ​​тонн.

По словам источников на рынке, несмотря на небольшое восстановление постовок в мае, фермеры, вероятно, продолжат удерживать большую часть своего урожая в ожидании улучшения цен.

Однако, по словам источников, импортные поставки ГМ-соевого шрота еще больше снизили внутренние цены на сою и ее производные, что может продлить период накопления и производства производных в будущем.

Между тем, экспорт соевого шрота по состоянию на 31 мая в 2021-22 МГ снизился на 69% до 0,45 млн тонн, что привело к снижению производства на 29% до 4,23 млн тонн.

В то время как импорт сои увеличился на 77% до 310 000 тонн, закупки производных шрота подскочили до 450 000 тонн с 12 000 тонн.

В мае правительство одобрило импорт 550 000 тонн ГМ-соевого шрота до 30 сентября, чтобы помочь отечественной птицеводческой отрасли бороться с высокими ценами на корма.

Малайзия упускает прекрасную возможность заработать на высоких ценах на пальмовое масло (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Малайзия упускает прекрасную возможность заработать на высоких ценах на пальмовое масло и может понести дополнительные производственные потери из-за «серьезной» нехватки около 120 000 рабочих, сообщила Ассоциация владельцев недвижимости Малайзии (MEOA) Рейтер в понедельник.

Второй по величине производитель пальмового масла в мире изо всех сил пытается собрать плоды пальмы но страдает из-за нехватки рабочей силы, усугубляемой иммиграционными ограничениями, связанными с пандемией.

Иностранные рабочие, в основном из Индонезии, обычно составляют около 80% рабочей силы в малайзийских поместьях, которых на момент начала пандемии насчитывалось около 437 000 человек.

Цены на пальмовое масло в этом году достигли рекордно высокого уровня из-за нехватки рабочей силы, ограничений на экспорт у крупнейшего производителя в Индонезии и российско-украинского конфликта, но малайзийские производители не могут воспользоваться этим, говорится в сообщении MEOA.

«Печальная реальность заключается в том, что Малайзия упускает прекрасную возможность, представленную на блюде, поскольку мы не в состоянии справиться со сбором всех гроздей масличной пальмы в соответствующие раунды сбора урожая в условиях нынешней ограниченной рабочей силы», — говорится в сообщении MEOA.

В сентябре Малайзия одобрила набор 32 000 рабочих-мигрантов на пальмовые плантации, но иностранная рабочая сила еще не въехала в страну из-за задержек с разрешениями.

Группа заявила, что отраслевые прогнозы производства на 2022 год на уровне 18,6 млн тонн могут быть еще ниже, если рабочая сила не появится немедленно.

На прошлой неделе государственное агентство Малазийского совета по пальмовому маслу (MPOC) понизило прогноз производства до 18,6 млн тонн в год с более ранней оценки в 18,9 млн тонн.

«Этот прогноз может быть еще больше уменьшен, если правительство не сможет действовать сейчас из-за медленного прогресса в выдаче 32 000 расширенных разрешений», — говорится в сообщении MEOA.

На прошлой неделе Индонезия отменила план по отправке своих граждан на работу на плантации пальмового масла в Малайзии, сославшись на процедурные проблемы сообщает oilworld.ru.