ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 07.07.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 07.07.2021 г.

Ход сезонных полевых работ на 6 июля (источник: портал ФГБУ Центр Агроаналитики / https://specagro.ru/)

Как сообщает «Центр Агроаналитики» со ссылкой на оперативные данные ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на 6 июля 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 1 162,4 тыс. га. Намолочено 4 081,9 тыс. т зерна при урожайности 35,1 ц/га. Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 698,2 тыс. га, намолочено 2 218,8 тыс. т зерна, при урожайности 31,9 ц/га.

В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 449,9 тыс. га, намолочено 2 044,1 тыс. т зерна при урожайности 45,4 ц/га.

В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 580,5 тыс. га, намолочено 1 815,2 тыс. т зерна при урожайности 31,3 ц/га.

В Приволжском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 132,0 тыс. га, намолочено 222,6 тыс. т при урожайности 16,9 ц/га.

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 425,2 тыс. га, намолочено 1 730,2 тыс. т, при урожайности 40,7 ц/га.

Рапс озимый и яровой обмолочен с площади 8,5 тыс. га, намолочено 18,6 тыс. т при урожайности 21,8 ц/га.

В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах картофель убран с площади 2,8 тыс. га, накопано 82,0 тыс. т при урожайности 295,9 ц/га.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 10,5 тыс. га (в 2020 году – 12,4 тыс. га), собрано 87,3 тыс. т  при урожайности 83,4 ц/га.

«Русагро» купила на торгах Саратовский жировой комбинат (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Однако пока сделка не может быть завершена

Структура группы «Русагро» «Русагро-Саратов» в ходе торгов купила бывший актив холдинга «Солнечные продукты» - «Жировой комбинат» в Саратовской области. Цена составила около 5 млрд руб. и не отличается от начальной стоимости лота, следует из данных единого федерального реестра сведений о банкротстве. Кроме «Русагро-Саратов» в аукционе участвовала ГК «Русагро» и предприятие «Агро» из Краснодарского края.

В апреле этого года Арбитражный суд Саратовской области признал «Жировой комбинат» банкротом по иску «Русагро». Предприятие банкротилось в составе активов холдинга «Солнечные продукты», долги которого перед Россельхозбанком почти на 35 млрд руб. «Русагро» выкупила в 2018 году. Таким образом, компания стала основным кредитором завода.

Между тем, 23 июня арбитражный суд Саратовской области наложил на «Жировой комбинат» обеспечительные меры по ходатайству «Эфко Пищевые ингредиенты». Согласно материалам дела, в 2018-м году предприятие задолжало «Эфко» $1,2 млн за поставленную продукцию. В июне того же года между ними был заключен договор на поставку продукции стоимостью $4,1 млн. Жировой комбинат оплатил поставку лишь частично. В январе 2019 года суд постановил взыскать с Саратовского предприятия долг в полном объеме.

В начале июня «Эфко Пищевые ингредиенты» выиграла еще один суд и взыскали с комбината неустойку — $124,2 тыс. После этого предприятия «Солнечных продуктов» заявили о самоликвидации. Тогда «Эфко Пищевые ингредиенты» представила еще один иск к жиркомбинату с требованием признать решение о ликвидации недействительным. В ходе этого процесса заявитель пытался добиться наложения обеспечения на имущество предприятия, но получил отказ. В итоге группа предъявила саратовскому комбинату требования на 9,5 млрд руб. и включилась в борьбу с «Русагро» за контроль над банкротством.

23 июня арбитражный суд Саратовской области наложил на «Жировой комбинат» обеспечительные меры по ходатайству «Эфко Пищевые ингредиенты»: конкурсному управляющему предприятия запрещено заключать договоры купли-продажи имущества, находящегося в залоге у «Русагро» до разрешения всех разногласий по торгам. В результате вынесенного решения регистрация сделки конкурсным управляющим не может быть завершена.

Саратовский жировой комбинат был основан в 1953 году. Первой продукцией стал маргарин, к 1960 году он начал производство майонеза. В 1998 году предприятие вошло в состав ГК «Букет». Новые производственные линии на нем активно открывались в 2007—2013 годах. Комбинат выпускает кондитерские и фритюрные жиры, маргарины, жиры для молочной промышленности, спреды и лецитин. Мощности предприятия позволяют выпускать 46,8 тыс. т майонеза в год, а также 388,7 тыс. т маргарина и жиров и 30,7 тыс. т мыла. Выручка «Жирового комбината» по итогам 2020 года резко упала: с 8,6 млрд руб. годом ранее до 146,9 млн руб. Чистый убыток вырос с 46,7 млн руб. до 303 млн руб.

За 6 месяцев 2021 г. «Европак» отправил на экспорт более 300 тыс. тонн наливных грузов во «флекситанках Европак» (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Компания «Европак» увеличила отгрузки наливной продукции российских производителей. За 6 месяцев компания отправила на экспорт свыше 300 тыс. тонн наливной продукции во «флекситанках Европак», что на 40% больше, чем в первом полугодии 2020 года.

В течение первых 6 месяцев 2021 года были отправлены 60 ускоренных контейнерных «флекси-поездов Европак» и «агро-поездов Европак» из 7 регионов России. Год к году количество отправленных поездов увеличилось в 2 раза.

Начиная с августа 2019 года, компания отправила 140 ускоренных контейнерных поездов с 12 станций РЖД по всей России. Суммарное количество контейнеров отправленных в составе поездов превышает 13,5 тыс.

В прошлом сезоне Россия обеспечила более трети поставок подсолнечника и подсолнечного шрота в Евросоюз (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В сезоне 2020/21, который завершился 30 июня, страны Евросоюза импортировали 874 тыс. т подсолнечника, 1 685 тыс. т подсолнечного масла и 2 726 тыс. т подсолнечного шрота, сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Еврокомиссию.

По сравнению с сезоном 2019/20 импорт подсолнечника сократился на 17%, масла – на 28%, шрота – на 16%.

Основными поставщиками подсолнечника в ЕС в прошлом сезоне стали: Россия (36% от всего импорта), Республика Молдова (21%) и Украина (15%).

Поставки подсолнечного масла шли, главным образом, из Украины (89%).

Ввоз подсолнечного шрота осуществлялся, в основном, из Украины (48%), России (34%) и Аргентины (14%).

Правительство не фиксирует угроз для колебания цен на локальном рынке (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов — о мировом балансе продуктов

— Что сейчас происходит с ценами на продукты?

— С ценами всё более или менее, они действительно стабильны. Нам удалось этого добиться — сдержать их. Только «борщевой набор» сильно подорожал, но урожай уже пошел, так что овощи тоже начнут дешеветь. И мы будем себя более или менее спокойно чувствовать, если так в принципе можно говорить в текущей эпидемиологической обстановке.

— Правительство уже следит за мировыми ценами на продовольствие для того, чтобы понимать, как другие рынки могут оказать влияние на нас. Что показывают прогнозы?

— По поручению вице-премьера Андрея Белоусова, Минсельхоз делает анализ и мониторинг ситуации на мировых рынках на ближайшие восемь недель. Именно это ведомство оценивает мировой баланс продуктов питания: динамику их производства и потребления. Далее мы смотрим их оценки, и делаем прогнозы — как может развиваться ситуация с точки зрения торговли. Понятно, что если в мире, например, произошла эпидемия у животных, вымерло поголовье, или из-за погодных условий не задался урожай, то эти факторы повлияют на себестоимость определенных видов продукции из-за возможного ее дефицита. Но на сегодня по социально значимым, базовым продуктам мы не ждем никаких перекосов. Пока никаких экстремумов мы не видим.

В перспективе на ближайший месяц правительство не фиксирует никаких угроз для колебания цен на локальном рынке, потому что их нет и на мировом. Добавлю: для того, чтобы не сильно зависеть от других стран, мы вовремя принимаем определенные меры: например, таможенно-тарифного регулирования, используем субсидирование, квотирование и так далее.

Производство подсолнечного масла в России за 2016-2020 гг выросло на 39,2%: с 4,22 до 5,87 млн т. (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Половина произведенного в стране подсолнечного масла уходит на экспорт.

По данным "Анализ рынка подсолнечного масла в России", подготовленного BusinesStat в 2021 г, его производство в стране за 2016-2020 гг выросло на 39,2%: с 4,22 до 5,87 млн т. Увеличению выпуска способствуют обширные посевные площади, выделяемые под подсолнечник, а также рост его урожайности. Подсолнечное масло является традиционным для российского потребителя и востребованным в пищевой промышленности. Помимо обеспечения собственных нужд Россия активно экспортирует продукцию: в рассматриваемое пятилетие в среднем 50% произведенного в стране масла было продано за рубеж.

За 2016-2020 гг экспорт подсолнечного масла из России вырос на 79,1%: с 1,79 до 3,21 млн т. Основными драйверами роста стали следующие факторы:

Повышенный интерес к российской продукции со стороны основных стран-покупателей – Китая, Турции и Индии. В 2020 г в Китай было вывезено 0,77 млн т подсолнечного масла, что составило 24,0% от суммарного экспорта, в Турцию – 0,64 млн т (20,1%), в Индию – 0,46 млн т (14,3%). Отметим, что в 2016 г объем поставок в Китай составлял всего 0,13 млн т, а Индия не являлась покупателем российского подсолнечного масла. Таким образом, наибольший вклад в рост экспорта в 2016-2020 гг внесло увеличение поставок в Китай (+0,64 млн т за период) и Индию (+0,46 млн т).

Ограничительные меры государства на вывоз подсолнечника из страны: увеличение ставки вывозной пошлины на семена создают условия для роста экспортных поставок переработанной продукции из первичного сырья.

Рост ценовой конкурентоспособности отечественных производителей на внешних рынках: слабый рубль позволил отправителям снизить долларовую цену поставок, но при этом нарастить экспортную выручку в национальной валюте.

Нерафинированное подсолнечное масло является основной продукцией, поставляемой на экспорт. В 2016-2020 гг на долю нерафинированного масла приходилось в среднем 77,0% от общего экспорта, на долю рафинированного – 23,0%.

По прогнозам BusinesStat, в 2021-2025 гг экспорт подсолнечного масла из России продолжит расти уверенными темпами и в 2025 г составит 4,45 млн т, что будет на 38,7% выше уровня 2020 г.

В прошлом сезоне Россия обеспечила половину импорта рапсового шрота ЕС (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В сезоне 2020/21 (июль-июнь), Евросоюз увеличил импорт рапса до 6 508 тыс. т, на 5% по сравнению с сезоном 2019/20, сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Еврокомиссию.

Основными поставщиками рапса стали: Украина (34% от всего импорта), Канада (32%) и Австралия (30%). Из России было поставлено 72 тыс. т рапса или 1% от суммарного объема.

Импорт рапсового шрота подскочил на 25% до 430 тыс. т. Россия обеспечила более половины (51% или 218 тыс. т). Ещё 74 тыс. т поставила Украина, 72 тыс. т – Беларусь.

Объем ввоза рапсового масла снизился на 8% до 257 тыс. т. Поставки масла шли, главным образом, из России (26%), Беларуси (23%) и Украины (21%).

В январе-мае Россия импортировала 423 тыс. т пальмового масла (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В январе-мае 2021г. Россия импортировала 423 тыс. т пальмового масла, что на 2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Объем импорта в стоимостном выражении вырос на 39% до 437 млн. долл. США.

Ввезенное масло имеет, главным образом, индонезийское происхождение.

Основными регионами-импортерами остаются Краснодарский край (250 тыс. т) и Саратовская область (106 тыс. т).

Рентабельность производства подсолнечника в 2020 выросла до 39,4% (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Рентабельность производства семян подсолнечника в 2020 году составила 39,4% против 23,5% в 2019 (в 2018 — 32,5%, в 2017- 41,3%, в 2016 - 63,0%), говорится в информации Государственной службы статистики.

Как сообщала «Агро Перспектива», урожай подсолнечника в Украине в 2021 может составить 15,9 млн тонн, сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

Как сообщала «Агро Перспектива», аграрии Украины по состоянию на 17 июня посеяли 6,5 млн га подсолнечника.

Урожай подсолнечника в 2020 году сократился до 13,1 млн тонн.

В 2019 году аграрии собрали 15,268 млн тонн подсолнечника, что на 7,8% больше, чем в 2018 году.

Котировки на рапс и канолу снижаются на фоне осадков (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Вчерашнее падение цен на нефть и сою на биржах ускорило обвал фьючерсов на рапс, которые на бирже в Париже за два дня потеряли 6% следуя за снижением котировок на канолу, которые также с пятницы снизились на 7%.

Прогнозы снижения температур после аномальной жары, а также прогнозы небольших дождей в канадских прериях на ближайшие 7 дней стали основным фактором охлаждения цен на канолу и рапс, но уровень осадков особенно в западных регионах будут недостаточными, чтобы резко улучшить состояние посевов на фоне нарастающего дефицита осадков.

Августовские фьючерсы на рапс на Euronext с пятницы обвалились на 30.75 €/т до 505,75 €/т, или 598.1 $/т, вернувшись на уровень, который был две недели назад.

Ноябрьские фьючерсы на канолу на бирже в Чикаго снизились на 55 CAD/т до 775 CAD/т, или 621.6$/т, но в целом за две недели выросли на 4.7%.

Приближение уборки рапса в Европе и Украине усиливает давление на цены рапса в то время, как котировки канолы остаются на высоком уровне, и сейчас превышают уровень цен на европейский рапс на 20$/т, что никогда не было.

Если на прошлой неделе в Украине отмечался бурный рост закупочных цен на рапс, то с понедельника цены сильно снижаются вслед за биржевыми котировками и уже потеряли около 500-600 грн/т и снизились до уровня 18000-18200 грн/т или 580-590 $/т.

 Данные об урожайности и качестве рапса в Украине и ЕС по ходу ускорения уборки будут основными факторами давления на цену в ближайшее время, но засушливая погода на посевах канолы в Канаде, а также на посевах сои в США будут сильно поддерживать цены на масличные.

На бирже в Чикаго котировки сои обвалились на 7% (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Фьючерсы на сою на Чикагской бирже СВОТ вчера обвалились на более чем 7% за день на фоне падения цен на нефть более 4%, а также прогнозами осадков в соевом поясе США.

Июльские фьючерсы подешевели на 7.2% до 500,8 $/т, а ноябрьские – на 7.4% до 478/4 $/т, практически потеряв весь рост за неделю, который был спровоцирован выходом данных о площадях сева и запасах в США.

Сообщение о том, что Россия и Саудовская Аравия уже после окончания встречи ОПЕК +, согласовали возможность увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+ с августа, а ОАЭ поддержала это решение и подтвердила готовность придерживаться сделки до апреля 2022 года, обвалило котировки на нефть более 4% на уровень неделю назад.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent вчера потеряли 4.4% до $74.5 за баррель, а августовские фьючерсы на нефть марки WTI на 4.4% до $73.45 за баррель.

Прогнозы погоды на ближайшие 10 дней на большой части Среднего Запада США показывают умеренные или сильные дожди с нормальными температурами, что будет весьма благоприятно для опыления кукурузы и сои на стадиях цветения и завязывания стручков, что в свою очередь снимает спекулятивный фактор погоды на рынке, что оказало давление на цены.

Данные по экспорту сои из США за неделю показали рост на 87% до 206.1 тыс. тонн и превысили ожидание трейдеров, а весь экспорт с начала сезона достиг 57,452 млн т, но за два оставшиеся месяца еще необходимо отгрузить около 4.6 млн тон или 575 тыс. т в неделю, чтобы достичь прогноза USDA.

Представитель USDA в Бразилии увеличил прогнозы производства сои в Бразилии в 2021/22МГ до 143.5 млн т, против 137 млн т в этом сезоне из-за дальнейшего увеличения площадей сева. После окончания торгов вышел еженедельный отчет о состоянии посевов от USDA согласно которого оценка состояния посевов сои в США за неделю снизилась на 1% до 59%, оценённых как хорошие и отличные, против 71% год назад. Дефицит осадков на северо-западной части соевого пояса США сохраняется и в ближайшее время объем осадков может оказаться меньшим по сравнению с восточной частью.

Поэтому фактор погоды будет продолжать оказывать сильное спекулятивное влияние на цены в ближайшие недели.

Ожидается, что импорт биотоплива в Европейский союз сократится на четверть (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Ожидается, что импорт биотоплива в Европейский союз сократится на четверть в этом году, поскольку в ЕС сейчас имеет большие запасы для удовлетворения растущего спроса после ослабления ограничений на коронавирус, сообщила Европейская комиссия во вторник.

В докладе Комиссии говорится, что спрос на биодизель и биоэтанол в 2021 году, по прогнозам, после восстановления, превысит уровень до пандемии COVID-19, а высокие требования к смешиванию от правительства добавят импульса к восстановлению спроса.

«Из-за обильных неиспользованных запасов ожидается, что импорт биотоплива в 2021 году сократится примерно на 25% до 3,0 млрд литров биодизеля и 1,0 млрд литров этанола», - говорится в краткосрочном прогнозе для сельскохозяйственных рынков. Снижение спроса на топливо уже привело к снижению импорта биодизеля в ЕС в 2020 году.

Тем не менее, импорт отработанного растительного масла из Китая и других азиатских стран для производства биодизеля увеличился более чем на 30% в прошлом году, и ожидается, что доля этого сырья продолжит расти в 2021 году, заявила Комиссия.   Биодизель, производимый из отработанного кулинарного масла, считается передовой формой и имеет двойное значение для требований ЕС в отношении биотоплива пишет Рейтер.

Биотопливо традиционно производилось из сельскохозяйственных культур, таких как сахар и кукуруза для этанола и натуральные растительные масла для биодизеля, но некоторые штаты поощряют пищевые отходы и непродовольственную биомассу для повышения устойчивости.

В частности, ЕС планирует постепенно отказаться от использования пальмового масла в биотопливе.

CBOT. После длинных выходных рынок открылся снижением (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Ноябрьские соевые бобы упали на 94 цента до 13,05 доллара за бушель. Декабрьский соевый шрот подешевел на 25,9 доллара до 362,40 доллара за тонну, а декабрьский соевое масло упало с 3,5 цента до 58,78 цента за фунт.

Фьючерсы на кукурузу на Чикагской товарной бирже во вторник упали на дневной лимит, поскольку прогнозы относительно более прохладной и влажной погоды в США ослабили опасения по поводу неблагоприятных условий для урожая.

Цены снизились после роста на 12% на прошлой неделе из-за более низких, чем ожидалось оценок Министерства сельского хозяйства США. Эти оценки сделали рынок более чувствительным к засухе в северной и западной частях пояса сельскохозяйственных культур США.

Прогноз производства масличных культур от FAO (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В представленном вчера сельскохозяйственном Прогнозе от ОЭСР-ФАО по производству, потреблению, торговле и ценам на ближайшее десятилетие ожидается, что производство сои будет расти на 1,1% в год по сравнению с 4,0% в год. Производство других масличных культур (рапса, подсолнечника и арахиса) будет расти более медленными темпами - 1,3% в год по сравнению с 2,5% годовых за предыдущие десять лет (2011-2020).

В на ростпроизводства, в основном, будет влиять увеличение урожайности, на которое приходится три четверти роста производства. Соевые бобы выигрывают из-за их быстрого вегетационного периода, что позволяет производить двойные урожаи, особенно в Латинской Америке. Следовательно, значительная доля дополнительного увеличения убранных площадей будет результатом двойного выращивания сои с кукурузой в Бразилии и пшеницы в Аргентине.

Бразилия в последние годы была крупнейшим производителем сои и, как ожидается, будет расти на 1,2% в год. в течение следующего десятилетия - быстрее, чем Соединенные Штаты, второй по величине производитель, с показателем 0,7% в год.

По прогнозам, производство соевых бобов значительно вырастет в других странах Латинской Америки, при этом к 2030 году Аргентина и Парагвай произведут 55 млн т и 12 млн т соответственно.

Ожидается, что в Китае производство сои продолжит расти в ответ на сокращение политической поддержки выращивания зерновых. Ожидается, что производство сои также увеличится в Индии, Российской Федерации (далее «Россия»), Украине и Канаде.

Китай (крупный производитель рапса и арахиса) и Европейский Союз (который в основном производит семена рапса и подсолнечника) являются наиболее важными производителями других масличных культур с прогнозируемым годовым объемом производства 31 млн тонн и 30 млн тонн соответственно.

К 2030 году рост производство прогнозируется для обоих регионов (0,9% в год для Китая и 1,1% в год для Европейского Союза), поскольку относительно более высокие цены на зерновые, как ожидается, вызовут сильную конкуренцию за ограниченные пахотные земли.

Канада, еще один крупный производитель и крупнейший экспортер рапса, по прогнозам, увеличит производство других масличных культур на 1,2% в год до 23 млн тонн к 2030 году.

В Украине и России прогнозируется сильный рост производства других масличных культур, поддерживаемый продолжающимся расширением посевных площадей.

Согласно прогнозам, запасы сои останутся стабильными, что приведет к снижению отношения запасов к использованию на 10,5% к 2030 году. В целом, соотношение запасов к использованию остается низким по сравнению с прошлыми двумя десятилетиями, что означает, что неурожаи могут быстро привести к к рыночной нехватке.

Цена на масличные во второй половине 2020 года быстро росла, поскольку мировой спрос рос быстрее, чем предложение. В первые годы прогнозного периода ожидается корректировка в сторону понижения, отражающая ожидания улучшения перспектив производства и постепенного устранения логистических ограничений в торговле, связанных с COVID-19. После этого ожидается, что цены немного вырастут в номинальном выражении и снизятся в реальном выражении, следуя долгосрочной тенденции цен на сельскохозяйственные товары

Предполагаемое повышение реальной цены на сырую нефть и устойчивый экономический рост после восстановления после COVID-19 должны поддержать цены на масличные и масличные культуры в течение прогнозного периода, в то время как продолжающееся повышение производительности окажет понижательное давление на реальные цены.

Оценка баланса масличных (июнь 21)

*по данным USDA, оценка oilworld.ru