ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 07.12.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 07.12.2021 г.

Возможны ли санкции против конвертации рубля. Что важно знать (источник: портал РБК / https://www.rbc.ru/)

По данным Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность санкций, которые ограничили бы обмен рубля на доллар, евро и британский фунт. РБК разбирался, как это возможно и какими последствиями грозит.

Власти США рассматривают опцию введения ограничений на конвертацию рубля в доллар, евро и британский фунт в качестве потенциального наказания, если Россия «вторгнется» на Украину, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные анонимные источники. «Самым суровым вариантом стал бы запрет на доступ России к системе финансовых коммуникаций SWIFT, но это посеяло бы хаос среди обычных граждан, поэтому чиновники более расположены выступить против способности России конвертировать рубли в доллары, евро или фунты стерлингов», — передало агентство.

Версия о новом варианте возможных санкций появилась в преддверии запланированного на вечер 7 декабря разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что не стал бы реагировать на последние сообщения о подготовке в США и ЕС нового пакета антироссийских санкций. «Мы не знаем, утка ли это или слив», — сказал он журналистам. Ранее Путин говорил, что тревога в западных СМИ из-за того, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, явно преувеличена.

Базовый сценарий все-таки заключается в том, что варианты санкций как с отключением от SWIFT, так и с запретом на конвертацию валют не будут использованы, а являются лишь частью политического торга с последующей деэскалацией напряжения, сказал РБК директор французского отделения консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин.

Были ли прецеденты с запретом конвертации валют

Санкции против валютно-обменных операций в том ключе, в каком их описывает Bloomberg, ранее не применялись. Но правовое регулирование таких ограничений имеется, и отдельные эпизоды их применения были: в законе CAATSA, подписанном занимавшим тогда пост президента США Дональдом Трампом в августе 2017 года, одна из опций, которые вправе применить глава американского государства, — это запрет на любые транзакции на валютном рынке, которые находятся в юрисдикции США и одной из сторон которых является подсанкционное лицо. Это ограничение было фактически использовано в 2020 году против нескольких турецких чиновников, обвиняемых в причастности к закупке у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

Фактически для запрещения операций по покупке долларов за рубли Минфину США было бы достаточно внести соответствующих агентов в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals). Попадание в этот список влечет полный запрет на доступ к американской финансовой системе. Например, в 2019 году США внесли в список SDN правительство Венесуэлы, в результате чего Каракасу пришлось выплачивать в рублях, а не в долларах проценты по российскому госкредиту. Однако, возможно, США не хотели бы использовать блокирующие санкции против России, поскольку в таком случае понадобилось бы также замораживать долларовые активы государства, такие санкции могли бы без желания США затронуть двустороннюю торговлю и другие аспекты отношений.

Кого могут затронуть ограничения

Не ясно, обсуждают ли американские власти только ограничения на обменные операции российского правительства и/или центробанка или более широкие ограничения, которые могут затронуть и банковскую систему. Также не ясно, в какой степени они коснутся обратных операций — по обмену западных валют на рубли.

В российском суверенном фонде — ФНБ, подконтрольном Минфину, — долларов уже нет, но около 45% ликвидных средств хранится в евро и фунтах. Кроме того, около 21% международных активов, находящихся под управлением Банка России, все еще размещено в долларах ($119 млрд на конец первого квартала 2021 года). Непонятно, разрешат ли американцы воспользоваться этими резервами и вернуть их в российскую юрисдикцию в случае ужесточения санкций.

Минфин России уже рассматривал возможность санкционных ограничений на расчеты в долларах и евро. При выпуске еврооблигаций после 2016 года Россия добавляла особое условие: если по причинам, не зависящим от государства, станут невозможны выплаты по еврооблигациям в долларах или евро, платежи инвесторам должны быть осуществлены в британских фунтах или швейцарских франках, а если и в этих валютах они будут невозможны, то в рублях.

Какие могут быть последствия

Если ограничения на конвертацию окажутся всеобщими, последствия могут оказаться очень болезненными, в том числе для обычных людей, говорит Волошин из Aperio Intelligence. «Например, российский гражданин с дебетовой картой российского банка не сможет сделать оплату по карте в ресторане или магазине на территории США, поскольку конвертация из рублей в доллары будет невозможна. Он также не сможет снять деньги в банкомате из-за проблем с конвертацией. Единственное исключение — это привязка карты к нерублевому счету или наличие мультивалютной карты (на которой должен быть достаточный объем другой валюты)», - рассуждает эксперт.

Среди операций, на которых мог быть отразится запрет на конвертацию рублей в другие валюты, - операции по действующему в России бюджетному правилу, по которому Минфин покупает для ФНБ иностранную валюту (в том числе евро и фунты) за рубли. Так, только в ноябре–декабре Минфин должен купить валюту в резервы в эквиваленте более 1 трлн руб. Зеркалирующие операции по покупке такой валюты ЦБ проводит на внутреннем валютном рынке, который преимущественно долларовый.

Санкционные инициативы США приводили к шагам российского государства и российских компаний по дедолларизации. Например, в свете жесткого раунда американских санкций против крупных российских бизнесменов в апреле 2018 года Банк России перевел около $100 млрд международных резервов в юани, иены и евро, но известно об этом стало только в начале 2019 года, когда ЦБ с обычным для него временным лагом раскрыл новую валютную структуру международных резервов. РБК направил запросы в ЦБ и Минфин.

Может ли Россия защититься

Одна из защитных мер, о которой можно было бы подумать, — использование других промежуточных иностранных валют для обмена: например, конвертировать рубли в юани, а затем юани в доллары. Однако на практике такие операции осуществить непросто. «Подключение к долларовой банковской системе дает возможность торговать практически со всем миром, потому что почти во всех странах есть развитая система корсчетов в долларах. Такой системы корсчетов нет ни у рубля, ни у юаня, ни даже у евро», — объяснял в 2019 году директор «антисанкционного» департамента Минфина Дмитрий Тимофеев.

На сегодняшний день все самые ликвидные валютные пары включают доллар. А торговля в парах, не включающих доллар, часто осуществляется через доллар как валюту-посредник. Соответственно, ликвидность в таких парах, как рубль — юань, рубль — индийская рупия и т.д., по-прежнему очень низкая, и их использование для конвертации больших денежных объемов будет сопряжено со значительными техническими и финансовыми издержками.

Показательно, что когда Иран в 2016 году, после заключения многосторонней сделки по его ядерной программе, захотел воспользоваться замороженными в различных банках средствами и, в частности, попробовал конвертировать принадлежащие ему оманские риалы в евро, ему не удалось этого сделать — потребовалась специальная лицензия США (выданная в режиме секретности), чтобы сначала обменять риалы на доллары, а уже потом доллары — на евро.

Кроме того, американские санкции обычно включают стандартные положения, запрещающие сделки, специально предназначенные для обхода санкций. Поэтому использование валют-посредников с целью получения долларов, скорее всего, все равно будет предполагать санкционный риск для контрагентов.

Наконец, перспективное использование криптовалют или цифровых валют тоже не спасает от санкционных рисков. Американцы уже ввели «виртуальные валюты» в поле своего санкционного регулирования, периодически преследуют участников криптовалютного рынка. Что касается цифрового рубля, то «даже если предположить, что он может быть задуман как способ защиты от потенциальных санкций, ничто не мешает санкционирующей стороне ввести санкции и против механизма расчетов цифровыми рублями и/или участников таких расчетов», — говорил в декабре 2020 года РБК бывший старший советник американского санкционного управления OFAC Брайан О'Тул.

Возможно ли присоединение Европы и Великобритании к этим санкциям

Если к подобным ограничениям присоединятся Евросоюз и Великобритания, любые обходные схемы станут еще сложнее. Однако на данный момент маловероятно, что европейцы, зависящие от российского природного газа, запретят России конвертировать рубли в евро.

«Кейсы с другими валютами — более неизведанная территория, поскольку было мало практики применения таких санкций», — сказала РБК эксперт по санкциям в Университете Цюриха Мария Шагина. В новом санкционном законодательстве Британии есть понятие UK nexus, то есть возможность введения санкций за пределами страны, если в транзакцию была вовлечена британская дочерняя компания, клиринговый сервисный центр или британские граждане, указала она.

Большинство финансовых транзакций, номинированных в евро, включая торги валютой и деривативами, по-прежнему проходят через Лондон, даже несмотря на Brexit. Евросоюз пытается перенести эти евро-клиринговые операции в одну из европейских столиц.

Принятие таких ограничительных решений на уровне Еврогруппы (совет министров финансов еврозоны) маловероятно, считает Волошин. «Для того чтобы ограничения по конвертации распространились на евро и фунты стерлингов, необходима политическая воля заокеанских партнеров. Но здесь возникает много трудностей. Экономические отношения России с Европой теперь куда теснее, чем России с США. Те же поставки газа и оплата за них зависят от нормального функционирования трансграничных денежных переводов», - подчеркнул эксперт.

Согласно последним данным Банка России (публикующийся раз в три года обзор валютного рынка по методологии Банка международных расчетов), в 2019 году 83% всех контрактов на российском валютном рынке (или $722,5 млрд) было заключено в паре рубль — доллар США, 16% (эквивалентом $140 млрд) — в паре рубль — евро, и 0,1% контрактов ($1,1 млрд) в паре рубль — британский фунт.

Аналитики оценили последствия возможных санкций против конвертации рубля (источник: портал РБК / https://www.rbc.ru/)

Ограничение на конвертируемость рубля — экзотичный сценарий, а отключение России от SWIFT невыгодно самой системе. Вероятность введения таких санкций, как и вероятность вторжения на Украину, близка к нулю, считают эксперты.

Опрошенные РБК аналитики оценили последствия возможных санкций против России, введение которых в случае «вторжения» на Украину обсуждают страны Запада.

По данным CNN, меры могут коснуться суверенного долга России, также они включают отключение страны от межбанковской системы SWIFT. Bloomberg пишет, что речь идет о возможных санкциях против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). В числе ограничений агентство называет конвертацию рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов.

Как отметил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, нельзя просто запретить обменивать доллары на рубли или рубли на евро. «Эти операции можно ограничить для каких-то участников — например, запретить Центробанку и коммерческим банкам совершать подобные операции по обмену с другими банками: в США и Европе», — указал он.

По словам Войлукова, ограничения осложнят ситуацию, однако ничего не мешает, например, закупать валюту у третьих стран, в частности у Китая. «Да, это может обойтись дороже, конвертация более сложная, путь более длинный. Но в таком случае граждане, как и сейчас, смогут получать в наших банках доллары, наличные и безналичные, с ними выезжать, расплачиваться», — заявил он. Как подчеркнул аналитик, речи о том, чтобы запретить гражданам России рассчитываться долларами в странах, которые хотят ввести ограничения, не идет.

По словам Войлукова, отключение России от SWIFT будет невыгодно самой системе как коммерческой организации, она понесет серьезные финансовые потери. «Россия — один из основных участников, который приносит этой системе очень хороший доход, давая ей возможность развиваться», — подчеркнул он. Сейчас, отметил аналитик, доля передачи сообщений внутри России с помощью SWIFT занимает около 23% ото всех объемов передаваемых сообщений, и объем донаращивается. «Но даже если им это запретят, с одной стороны, есть наша система, которая достаточно развита и по функционалу не уступает системе SWIFT, с другой — это просто система передачи сообщений», — сообщил Войлуков, отметив, что отключение от SWIFT просто замедлило бы проведение операций с полудня до трех–пяти дней, но не привело бы к коллапсу.

Начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук считает маловероятным введение санкций, оно возможно «лишь после начала горячих военных действий, но никак не до этого». По его словам, запрет на торговлю российским долгом на вторичном рынке и ограничение по конвертации, отключение от SWIFT, санкции на банки, могут оказать «эффект ядерной бомбы» на российском и глобальном финансовом рынке, они способны навредить иностранным инвесторам, «поэтому их приберегают на крайний случай».

«В случае введения «адских санкций» рубль и ОФЗ будут нуждаться в стабилизирующих интервенциях со стороны ЦБ, иначе говорить о каких-то ценовых уровнях бессмысленно. Рыночной ликвидности и способности одномоментно абсорбировать риск на десятки миллиардов долларов у рыночных игроков, конечно же, не найдется. В случае этого сценария Банк России, скорее всего, вмешается для сохранения финансовой стабильности, но «отпустит» иностранных инвесторов только задорого», — считает Романчук. Что касается конкретно ограничения конвертируемости, полностью запретить валютообменные операции невозможно, так как серый рынок найдет способы заменить прозрачный и регулируемый, добавил он.

Директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой считает, что реализация ограничительных мер, о которых пишут Bloomberg и CNN, «будет означать начало совершенно новой экономической и финансовой реальности не только для России, но и для мировой экономики». «Безусловно, первой реакцией на такие санкции будет распродажа любых российских активов нерезидентами и локальными инвесторами, что сильно ослабит рубль. Но далее возникнут вопросы, как проводить эти транзакции, что будет делать ЦБ для стабилизации рынка и так далее», — заявил он РБК.

По словам Полевого, «вероятность введения этих санкций равна вероятности вторжения России на Украину, которую мы оцениваем близкой к нулевой».

Отвечая на вопрос о том, возможен ли для российских банков полный запрет на обмен валют, аналитик указал, что любые операции с иностранной валютой предполагают участие банка-нерезидента. «Если США, ЕС и другие страны введут такие ограничения, то полноценные операции с валютой станут невозможными», — заявил он.

Рынки частично готовы к варианту, который предполагает ограничение возможности покупать российский долг на вторичном рынке, считает Полевой: «Те нерезиденты, кто опасался ужесточения ограничений, могли выйти из российского рублевого госдолга еще в начале года». «Краткосрочно такие меры вызовут дальнейший рост доходностей, но, полагаем, что ЦБ и Минфин будут вынуждены выйти на рынок с покупками ОФЗ для его стабилизации, поэтому сценарий санкций на госдолг пройдет с меньшими издержками, чем другие упомянутые ограничения на операции в валюте, SWIFT и т.д.», — считает эксперт.

Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин полагает, что вероятность таких санкций низкая, это похоже на крайние меры на случай реализации негативных внешнеполитических сценариев. По его словам, ограничение на конвертируемость рубля, «несмотря на всю экзотичность», в теории будет менее болезненным для мировой финансовой системы, чем отключение России от SWIFT, ввиду низкой доли рубля в международных транзакциях. «Свободная конвертируемость рубля — важный фактор привлекательности рублевых инвестиций для нерезидентов и фактор спроса на рубли со стороны российских экспортеров. Снижение конвертируемости, скорее всего, было бы негативно для курса рубля», — считает он.

Рубль слабо отреагировал на новости о санкциях, так как, скорее всего, рынок не верит в реализацию негативных внешнеполитических сценариев и рассматривает предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена как возможность для деэскалации, полагает Долгин.

Сценарий, предполагающий ограничение возможности покупать российский долг на вторичным рынке, «менее экзотический и потому не такой маловероятный», рынки давно его обсуждают, заявил эксперт. «Запрет на покупку нерезидентами нового госдолга России — это мягкий вариант, снижающий справедливую стоимость рубля на 2–3 руб. за доллар и препятствующий его укреплению в случае улучшения аппетита к риску в мире. Если же запрет будет иметь обратную силу, то есть если нерезиденты будут вынуждены распродать имеющиеся у них российские госбумаги на $42 млрд (20% рынка ОФЗ), то справедливый курс снизится на 4–6 руб. за доллар, а изначальная рыночная реакция может быть и сильнее», — заявил РБК Долгин.

О том, что Россия может «вторгнуться» на Украину в начале следующего года, писали The Washington Post, Bild, Associated Press и другие СМИ. Пентагон обвинил российскую сторону в концентрации вооруженных сил неподалеку от границ с Украиной и призвал Москву быть более «прозрачной» в своих намерениях. Байден заявил, что США вместе с европейскими союзниками работают над «всеобъемлющим» пакетом мер, который должен не допустить вторжения России на Украину. По данным Bloomberg, американский лидер планирует предупредить Путина об этих мерах в ходе переговоров 7 декабря.

Москва неоднократно отрицала приготовление к каким-либо агрессивным действиям против Киева. В Кремле заявили, что передвижения российской военной техники и армейских подразделений по территории страны — это исключительно дело России. Глава МИДа Сергей Лавров пообещал, что Москва отреагирует на возможные санкции.

Группа «Дело» потратит «сотни миллионов долларов» на морские суда (источник: портал РБК / https://www.rbc.ru/)

Владелец группы «Дело» Сергей Шишкарев готов инвестировать «сотни миллионов долларов» в судоходный бизнес. Это необходимо, чтобы предоставлять полный комплекс услуг по перевозке грузов в контейнерах и создать аналог датской Maersk

Основной владелец транспортно-логистической группы «Дело» Сергей Шишкарев планирует инвестировать в судоходные активы «сотни миллионов долларов», чтобы составить конкуренцию крупным мировым игрокам, включая датскую Maersk. Об этом он заявил в интервью РБК.

«Единственное, что нас сегодня принципиально отличает от Maersk, — отсутствие флота. Мы работаем в этом направлении», — сказал бизнесмен. При этом Шишкарев оговаривается, что до Maersk группе «Дело» «как до сиреневой звезды». Он напомнил, что датская компания не только контейнерный перевозчик, она занимается перевозкой углеводородного сырья и других грузов и среди прочего — «крупнейший подрядчик Пентагона».

Бизнесмен считает, что развитие собственного парка судов нужно не только «Делу», но и всей России с точки зрения стратегической безопасности. «Нельзя обеспечивать себя завозом и вывозом контейнерных грузов исключительно иностранным флотом. Либо тем небольшим флотом, который, по сути, есть только у FESCO», — подчеркнул Шишкарев. Флот FESCO включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

По мнению основного владельца группы «Дело», флот надо «запускать в сторону Дальнего Востока, Японии, Южной Кореи, Китая, а также средиземноморских портов, которые работают сегодня на Новороссийск». Та модель, по которой работает Maersk, — перевозка по морю, железной дороге и суше — приоритет для «Дела», добавил он.

Из чего состоит «Дело»

Сейчас в группу «Дело» входят стивидорные (портовые) активы в Новороссийске, на Северо-Западе и Дальнем Востоке, а также крупнейший российский интермодальный контейнерный оператор «Трансконтейнер» и компания «Рускон» (к примеру, владеет грузовым автопарком и внепортовыми терминалами).

Для того чтобы получить в управление морские суда, есть два варианта, которые сейчас анализирует «Дело», — купить готовый бизнес или создать его с нуля. «И тот и другой вариант сейчас, на сверхвысоком рынке морского фрахта, чреват перерасходом инвестиций», — сетует бизнесмен. Он отказался говорить, к какому варианту больше склоняется и покупку каких компаний изучает, подчеркнув, что «российская логистическая цепочка, безусловно, должна быть продолжена в море».

В конце 2019 года группа приобрела свой крупнейший актив — «Трансконтейнер» — за 120 млрд руб., в основном на кредит Сбербанка. Чистый долг группы «Дело» по итогам 2020 года составил 134,3 млрд руб., соотношение чистый долг/EBITDA — 4,3.

Посевные площади под урожай 2022 года в России превысят 81 млн га (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Посевные площади под урожай 2022 г. в России планируется расширить до 81,2 млн га, что более чем на 2 млн га превзойдет показатель т.г., оцениваемый Росстатом в 79,9 млн тонн. Такой прогноз был озвучен в ходе состоявшегося 6 декабря заседания оперативного штаба при Минсельхозе РФ, сообщила пресс-служба министерства.

Также было отмечено, что валовой сбор зерновых культур на отчетную дату оценивается в более чем 126,6 млн тонн в бункерном весе, включая около 79 млн тонн пшеницы. Кроме того, в министерстве отметили увеличение в т.г. производства масличных культур и сахарной свеклы.

«Дальнейшему наращиванию объемов производства в 2022 г. будет способствовать увеличение посевных площадей под такими культурами, как яровые зерновые, сахарная свекла, гречиха, соя и картофель», - подчеркнули в министерстве.

В ходе заседания также было отмечено, что с начала года российские сельхозтоваропроизводители закупили свыше 4,3 млн тонн минеральных удобрений, что на 537 тыс. тонн больше показателя прошлого года.

«В настоящее время министерство проводит работу по актуализации плана их приобретения на 2022 г.», - уточняется в сообщении.

Во Владимирской области успешно завершен эксперимент по выращиванию сои (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Как выяснилось, эта сельскохозяйственная культура действительно может расти на владимирских землях, причем давая хорошие результаты. Об этом 6 декабря сообщает Владимирский филиал Россельхозцентра, который и поставил столь необычный опыт. Выращивали растение на экспериментальных полях Юрьев-Польского района

На днях специалисты регионального филиала Россельхозцентра получили итоговые данные по урожайности сои, которую в минувшем летнем сезоне высаживали на

экспериментальных делянках в Юрьев-Польском районе. Такой опыт аграрии проводили впервые, и раньше сою на владимирских полях никто в больших количествах не сажал.

Посеяли несколько сортов, и все они принесли результаты, которые специалисты измеряли в количестве собранных центнеров на один гектар земли.

Так, сорт Мезенка дал 28,1 центнеров на гектар, Осмонь – 29,7 центнеров на гектар, Свапа – 32, Командор – 30,1, но большую урожайность показал сор Амазонка, выдавший сразу 34,5 центнера на один гектар.

Правда, есть нюанс – существует определенная зависимость от влажности, которая при высадке сои по ГОСТу должна быть на уровне 12%.

«Этот показатель у нас чуть выше, поскольку сроки сева в этом году были сильно смещены из-за дождей. Сою в Юрьев-Польском районе сеяли 26 мая, а убрали 11 октября. Кроме того, летом сельхозпредприятия работали практически в экстремальных условиях: как раз в период вегетации растений во всех районах сложились засушливые условия», – сообщила руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Марина Олимова.

И даже с учетом погрешности на влажность результаты впечатляющие – каждый сорт дал от 22 до 24,5 центнеров сои на гектар земли. Эти показатели стали одними из лучших по Центральному федеральному округу.

Для владимирских фермеров этот эксперимент может в перспективе означать существенную экономию на заготовке кормов для животных, так как необходимые их составляющие, включая сою, теперь можно будет выращивать самостоятельно.

Рост экспортной пошлины на подсолнечное масло: поддержит внутренние цены и лишит отрасль инвестиционной привлекательности (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

С 1 декабря пошлина на экспорт подсолнечного масла из России повысится сразу до 276,7 долларов США за тонну. Для сравнения в ноябре ее размер составил 194,5 долларов, а в сентябре – 169,9 долларов. В этом году масложировая продукция стала одной из основных статей экспорта для российских аграриев. Введение плавающей ставки пошлины с одной стороны стабилизирует ценовую ситуацию на внутреннем рынке. С другой может лишить инвестиционной привлекательности отрасль.

«Плавающая» пошлина на подсолнечное масло была введена по аналогии с пошлинами на зерно на год с 1 сентября текущего года. Правительство таким образом планировало «отвязать» внутренние цены от мировых.

В этом году стоимость масличных культур и подсолнечного масла на мировых рынках резко повысилась. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в октябре цены на растительные масла подскочили сразу на 9,6%. Это самый высокий показатель с 2003 года. По данным Росстата, в октябре подсолнечное масло подорожало всего на 0,6%, с начала года – на 6,43%.

По данным центра «Агроэкспорт» из России за 10 месяцев этого года экспортировано масложировой продукции на 5,45 млрд долл. Это на 47% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Россия входит в Топ-3 поставщиков масличных культур, в том числе и подсолнечника, Турции (943 млн долл.) и Китая (789 млн долл.).

Мировые цены на подсолнечное мало подталкивают вверх снижение урожая подсолнечника и подорожание маслосемян. В середине октября USDA, Департамент сельского хозяйства США, опубликовал очередной отчет о мировом балансе торговли подсолнечным маслом. Прогноз мирового производства масла был снижен на 0,3 млн т, до 21,8 млн т, по сравнению с предыдущей оценкой, сделанной в сентябре.

Низкая урожайность привела к уменьшению производства масла в таких странах, как Украина (на 0,1 млн т), Турция (на 22 тыс. т) и Аргентине ( на 3 тыс. т).

В основном падение урожайности произошло из-за природных катаклизмов. В Канаде, странах Евросоюза в этом году засуха либо проливные дожди уничтожили часть посевов масличных культур. Российским агрокомпаниям удалось потеснить с рынка традиционных поставщиков, где долгое время роль «первой скрипки» играли страны Северной Америки, Бразилия и ЕС.

Нынешний год, несмотря на неблагоприятные погодные условия, оказался урожайным для производителей подсолнечника. В Тамбовской области впервые было собрано свыше 1 млн тонн подсолнечника. Ставропольский край увеличил экспорт масложировой продукции в два раза, а Белгородская область – в 3,7 раза.

Стоимость пальмового, соевого и подсолнечного масел повышается много месяцев подряд на мировом рынке благодаря растущему глобальному спросу, особенно со стороны Индии, снизившей импортные пошлины на пищевые масла.

При этом низкий курс рубля делает привлекательными и конкурентоспособными российские товары на внешних рынках, что открывает для отечественных поставщиков подсолнечного масла новые перспективы.

Текущая экспортная цена российского подсолнечного масла почти достигла планки в 1,4 тысяч долларов за тонну. За вычетом пошлины российские производители смогут заработать около 87 тысяч рублей с НДС за тонну. Чтобы внутренний рынок оставался привлекательным, то цена маслосемян подсолнечника должна составить 38-39 тыс. рублей за тонну. Таковой ценовая планка была вплоть до начала ноября, но затем она опустилась до 32-33 тысяч рублей.

Как отмечали эксперты ФГБУ «Центра Агроаналитики», повышение экспортной пошлины будет способствовать снижению внутренних цен на подсолнечник и подсолнечное масло.

Прогноз аналитиков сбылся. Производители снизили закупочную цену на подсолнечник в начале ноября сразу на 15%. Причина - повышением пошлины на экспорт подсолнечного масла на 40% до 276,7 долларов за тонну и снижение стоимости экспортных контрактов. На 8 ноября в черноморских портах России она достигла 1360 долларов за тонну.

Производители решили придержать урожай до лучших времен, то есть до конца зимы. Обычно рост стоимости происходит в январе-феврале. Аграрии привыкли к такой ценовой динамике, и придерживают большую часть урожая до февраля.

В результате это привело к нехватке сырья у переработчиков. И это несмотря на высокий урожай подсолнечника в этом году и запретительные пошлины на экспорт культуры.

По оценкам Масложирового союза, 70-80% урожая подсолнечника пока не распродан. В руки маслозаводов попадают лишь небольшие партии маслосемян.

Выжидательная тактика может сыграть злую шутку с сельхозтоваропроизводителями. Рынок не испытывает дефицит сырья, когда все выставят урожай на продажу, цены упадут, и производители останутся «в минусе».

От интриг на масложировом рынке точно не выиграет покупатель. Несмотря на уверения чиновников о том, что подорожания подсолнечного масла не будет, цены все равно пошли вверх. 1 октября закончился срок действия о заморозке цен на данную продукцию. Некоторые производители уже предупредили ритейлеров о повышении отпускной стоимости на 3-5%.

В результате резкое повышение экспортных пошлин пока решила одну проблему: предотвратила дефицит сырья на внутреннем рынке. Однако в долгосрочной перспективе заградительная мера может иметь и негативные последствия в целом на рынке масложировой продукции.

- Правительство уже повышало экспортные пошлины на подсолнечник в январе в 4,6 раза, эта мера позволила в какой-то мере решить вопрос загрузки сырьем мощности отечественных заводов-производителей подсолнечного масла, - прокомментировал Александр Силаков, партнер практики налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». - Введенные с сентября изменения в исчислении таможенных пошлин коснулись не только семян подсолнечника, но и подсолнечного масла, что объясняется стремлением снизить инфляционное давление на внутренний рынок.

Наверное, в текущих реалиях эти меры оправданы, однако не стоит забывать, что как сельхозпроизводство, так и переработка семян подсолнечника требуют инвестиций, поэтому важно сохранить баланс между наличием достаточного предложения на внутреннем рынке с одной стороны, и потребностью в экспортной подпитке отраслей – с другой.

Очевидно, что принимаемые меры таможенного регулирования внутренних цен на семена подсолнечника и подсолнечное масло могут расцениваться лишь как экстренные временные меры, так как их длительное воздействие приведет к уходу с рынка многих игроков.

Дальневосточные аграрии высказались против госсубсидирования логистических затрат при торговле соей на бирже (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Опасения сельхозпроизводителей связаны с тем, что такой шаг приведет к выводу сырья в западные регионы страны и будет ущемлять местных переработчиков.

Прозрачные отношения

Вопросы участия агрокомплекса ДФО в биржевой торговле масличными культурами, к которым относится соя, обсуждались в ходе онлайн-сессии «Развитие сельского хозяйства на Дальнем Востоке», организованной при участии Минвостокразвития.

Как сообщил директор Национальной товарной биржи (НТБ) Никита Захаров, в декабре планируется первая тестовая сделка. «Это дополнительный канал сбыта для производителей сырья и возможность получения более выгодной цены для компании-переработчика. Сейчас мы ведем работу по запуску торгов на масличные культуры на базе биржи НТБ в рамках товарных аукционов. Правила торгов уже утверждены, а заказчики и участники регистрируются», – проинформировал Н. Захаров.

Генеральный директор ГК «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков поддержал старт биржевой торговли: «Я считаю, что это инструмент обеления рынка, а также прозрачности отношения между закупщиками и аграриями».

Сегодня дальневосточная соя идет как на внешний, так и внутренний рынок. В частности, экспорт из Амурской области, главного аграрного региона ДФО, по итогам 2020 года занимал 35% от общего объема производимой сои (экспортировано 390 тыс. т), причем 98% внешнеторговых поставок приходилось на Китай. В российские регионы было отправлено 25% собранного урожая или более 200 тыс. т.

Это соотношение может измениться. Ранее исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев отмечал, что многие заводы, расположенные в европейской части России, планируют расширять объемы закупок сои за счет дальневосточных регионов.

Кроме того, Амурская область сегодня развивает собственное перерабатывающее производство, увеличивая потребление сырья.

Конкурентное обнуление

При поставке сои в адрес сельхозтоваропроизводителей-участников биржевых торгов, расположенных в западных регионах РФ, предполагается субсидировать транспортные расходы. Соответствующее решение должно утвердить правительство РФ. Это вызвало протест у Александра Сарапкина, генерального директора ООО «Амурагроцентр», которое располагает в Приамурье перерабатывающими мощностями.

«Это значит, что только предприятия, которые будут продавать свою сою на бирже, где покупателями являются крупные игроки, будут иметь поддержку в поставке сои до станций европейской части России. Что мы получим? Крупные переработчики из ЦФО получат дополнительное конкурентное преимущество, в результате того, что соя пойдет по нулевому тарифу», - заявил гендиректор «Амурагроцентра».

Таким образом интересы региональных переработчиков будут ущемлены. «Дальневосточники, которые этой льготой не воспользуются, не получат ничего из средств федеральной поддержки. Если эта позиция принимается, давайте снимем вопрос о строительстве (перерабатывающих – Прим. ред.) заводов на Дальнем Востоке. Будем работать только на биржу, продавать сою в ЦФО и спокойно к этому относится», - подчеркнул А. Сарапкин.

Его поддержал руководитель ГК «Содружество», хотя эта компания имеет маслоэкстракционные комплексы на западе РФ и осуществляет закупку дальневосточной сои. «Мы, к примеру, покупаем сырье в Амурской области, проинвестировали в этот регион более 1,5 млрд руб. на сегодняшний день. Вложились не в производство, но в складские мощности. Мы покупаем у аграриев с полей, получается, нам то ли у себя самих затем покупать, или получается, что локальные дальневосточные покупатели, переработчики или потенциальные экспортеры не будут обладать этой льготой», - сказал А. Шендерюк-Жидков.

Подход к поддержке аграриев нужно расширить, продолжает он, чтобы, в частности, амурский переработчик мог готовую продукцию, например соевый шрот, отправлять в российские регионы по субсидированному тарифу.

Выход из тени

Свой взгляд на развитие биржевой торговли высказал министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц. Он считает, что данный канал сбыта решал бы проблему прозрачного экспорта.

«Сегодня есть теневая экономика в любом дальневосточном регионе, и мы, как региональная власть, конечно, хотели бы видеть, во-первых, стоимость и тоннаж экспортных поставок сельхозтоваропроизводителями. Потому что, когда мы запрашиваем таможню, сколько тонн реализовали, почему-то реализовывается в 2 раза больше, чем производим. Есть каналы, по которым идет легализация этой сои китайской стороной», - отметил чиновник.

В этом смысле биржевая торговля помогла бы обеспечивать эффективный контроль, добавил он.

К сведению, управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в ноябре 2021 года проконтролировано при отправке на экспорт 47,6 тыс. т зерна и продуктов его переработки, в том числе более 42 тыс. т сои.

Соя является основной сельхозкультурой и драйвером роста растениеводства в регионе. Всего за 11 месяцев проконтролирован экспорт 564,8 тыс. т зерновых, что почти на 7% больше объема, экспортированного за аналогичный период 2020 года. При этом в Китай через приморские фитосанитарные посты о отправлено около 383 тыс. т зерна и продуктов его переработки.

В Амурской области завершена уборочная кампания (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В министерстве сельского хозяйства Амурской области сообщили об окончании уборочной кампании в регионе. «Несмотря на все трудности, все сельскохозяйственные работы завершены в лучшие сроки и с минимальными потерями», – заявили в министерстве.

Напомним, что в результате паводка 2021 года в Амурской области оказались затопленными и непригодными для уборки 11 тысяч гектаров засеянных земель. Подробнее об этом можно узнать в материале Амур.инфо.

Зерновые культуры убрали на площади в 178,8 тысячи гектаров со средней урожайностью 25,3 центнера с гектара. Общий валовой сбор зерновых в 2021 году составил 452,4 тысячи тонн.

Самая высокая урожайность зерновых культур в Ромненском (34,8 центнера на гектар), Ивановском (29,7), Константиновском (28,7), Михайловском (27,7) и Тамбовском (25,8) районах.

Сою в 2021 году убирали на площади в 725,6 тысячи гектаров со средней урожайностью 16,2 центнера на гектар. По итогам уборочной валовой сбор сои составил 1 175,6 тысячи тонн.

Наивысшая урожайность сои в Константиновском (19,9 центнера на гектар), Тамбовском (19,2), Октябрьском (17,6), Михайловском (16,6) и Ивановском (16,2) районах.

Собранный урожай позволил обеспечить хозяйства посевным материалом на 2022 год по сое на 105 %, по зерновым культурам – на 100,1 %.

Проведена послеуборочная обработка земли на площади в 829,8 тысячи гектаров, кроме того, под пары подготовлено 107,3 тысячи гектаров.

— Низкий процент подготовленной земли под посев 2022 года отмечается в Шимановском (2,8 %), Зейском (36,4 %), Благовещенском (39,4 %), Завитинском (55,8 %), Свободненском (54 %) районах. На оставшихся неподготовленных площадях будет применена весенняя обработка почвы и прямой посев. В области накоплен определенный опыт прямого посева, имеется необходимая техника и оборудование, – добавили в министерстве.

В январе – октябре экспорт белорусского продовольствия вырос на 14,1% (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за первые десять месяцев текущего года увеличился на 14,1%, за рубеж поставлено товаров на сумму порядка 5,4 млрд долларов. Такие данные приведены в Telegram-канале Минсельхозпрода.

Отмечается, что белорусское продовольствие в январе – октябре экспортировалось в 106 государств. Наращивание поставок фиксировалось почти по всем регионам. Экспорт в страны СНГ, в том числе в Россию, возрос на 10,4%, в страны Азии и Океании – на 33,4%, ЕС – на 41,4%, Америки и Карибского бассейна – на 56,5%, страны Африки – на 9,7%. Экспорт продовольствия в Китай увеличился на 32,9%. Таким образом, поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с аналогичным периодом минувшего года возросли на 38,3%.

Экспорт молока и молокопродуктов увеличился на 8,9%, а поставки говядины – на 16,5%. Также наблюдается наращивание экспорта колбасных изделий – на 34%, рыбы и рыбной продукции – на 25,2%, яиц – на 35,8% и картофеля – на 57%. Экспорт масла рапсового увеличился на 79,3%.

Рост цен на нефть привел к повышению котировок на растительные масла (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Цены на нефть начали неделю активным ростом на фоне решения Саудовской Аравии с января повысить цены на все сорта нефти, которые поставляются в Азию и США. Кроме того, уменьшается беспокойство относительно опасности штамма короновируса "Омикрон".

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE Futures Europe вчера выросли на 5,1% до 73,5 $/баррель, а на нефть WTI на нью-йоркской бирже NYMEX – на 5,33% до 69,8 $/баррель, восстанавливаясь после падения в ноябре на 20%.

Вслед за ними февральские фьючерсы на пальмовое масло на бирже в Малайзии выросли на 2,1% до 4750 ринггитов/т или 1123 $/т, хотя с 30 ноября находились на уровне 4650-4670 ринггитов/т.

Именно низкие цены на нефть осуществляли основное давление на котировки пальмового масла, хотя их и поддерживали прогнозы дальнейшего сокращения запасов пальмового масла. По усредненной оценке проведенного агентством Reuters опроса аналитиков, запасы пальмового масла в Малайзии на конец ноября снизились по сравнению с октябрем на 3,5% до четырехмесячного минимума 1,77 млн т на фоне увеличения экспорта на 11,9% до 1,59 млн т и производства на 1% до 1,74 млн т. Официальный отчет, который выйдет 10 декабря, дополнительно усилит давление на цены.

Декабрьские фьючерсы на соевое масло на бирже в Чикаго вчера выросли на 1,2% до 1272 $/т, прибавив с начала декабря 5% цены.

Активный экспорт сои из США в последние недели поддерживает цены на сою и соевое масло. В течение 26 ноября - 2 декабря США экспортировали 2,247 млн т сои, что почти соответствует уровню предыдущей недели. Вследствие низкой закупочной активности со стороны Китая общий экспорт сои с начала сезона (1 сентября) составил 23,57 млн т, что на 21% уступает прошлогодним темпам.

По данным Министерства торговли Бразилии, в течение ноября в Китай было отправлено 2,23 млн т сои, что вдвое превышает соответствующий прошлогодний показатель, хотя всего в 2021 году поставки в Китай уменьшились на 4% до 58,4 млн т. Китай продолжает покупать преимущественно дешевую бразильскую сою, имеющую большее содержание протеина, а прогнозы уборки урожая сои в Бразилии уже с середины января повышают активность покупателей.

Цены предложений черноморского подсолнечного масла после падения до 1350 $/т FOB восстановились до уровня 1365-1380 $/т FOB, поскольку переработчики испытывают дефицит предложений со стороны производителей, которые переносят продажи на следующий год.

Вызовы и особенности 2021/22 МГ в ключевых сегментах масличного рынка РК (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Сезон-2021/22 для масличного рынка Казахстана хоть и начался относительно недавно, но уже имеет ряд отличительных черт. Так, сезон начался со стремительного роста цен на лен до новых рекордных отметок, одним из факторов которого стало значительное падение валового сбора данной культуры. В свою очередь, в сегменте подсолнечника продолжает действовать механизм квотирования экспорта, что препятствует отгрузкам масличной, урожай которой, наоборот, достиг в т.г. максимального уровня. О тенденциях производства, экспорта, цен и т.д. в ключевых сегментах масличного рынка РК ИА «АПК-Информ» побеседовало с Евгением Карабановым, учредителем группы компаний «Северное Зерно» и экспертом Зернового союза Казахстана.

– Евгений, в начале нашей беседы хотелось бы узнать в целом о текущей ситуации на рынке масличных культур РК.

– Масличный рынок Казахстана представлен достаточно большим количеством культур, однако основными как по посевным площадям и объемам производства, так и по экспортному потенциалу являются подсолнечник и масличный лен. В текущем сезоне, как и в прошлом, на долю этих двух культур пришлось практически 80% от общей посевной площади масличных в стране. За последние 6 лет общая площадь сева масличных культур в Казахстане увеличилась более чем на 1 млн га и превысила 3 млн га в 2020/21 МГ, при этом самый выдающийся прирост наблюдался в сегменте масличного льна.

– Тогда давайте начнем именно с него. Для начала расскажите, пожалуйста, о тенденциях глобального производства семян льна, после чего перейдем непосредственно к рынку Казахстана.

– Мировое производство семян масличного льна достигло своего пика в 2018/19 МГ, составив чуть более 3,2 млн тонн. В прошлом сезоне отмечалось некоторое снижение валового сбора культуры – примерно на 50 тыс. тонн. В текущем сезоне мы наблюдаем значительное снижение производства льна – до 2,94 млн тонн. Крайне засушливые погодные условия в Канаде и Казахстане, которые являются одними из ключевых производителей данной масличной в мире, привели к тому, что урожаи льна в указанных странах оказались существенно ниже как прогнозируемых показателей, так и прошлогодних результатов. В свою очередь, в России, которая в текущем сезоне вытеснит Казахстан с лидирующей позиции в рейтинге производителей льна, наблюдается рост валового сбора масличной на фоне расширения посевных площадей под культурой.

– Насколько сильным оказалось негативное влияние погодных условий на производство льна в Казахстане в текущем сезоне?

– Острая засуха в период вегетации льна, а также нетипично большое для данной культуры количество вредителей привели к тому, что часть площадей под масличной не подлежала уборке, и товаропроизводители не считали целесообразным проводить уборочные работы на таких площадях. В результате более 200 тыс. га посевных площадей льна были потеряны. Кроме того, засуха очень негативно сказалась и на урожайности масличной. Вследствие этого валовой сбор культуры оказался существенно ниже, несмотря на тот факт, что даже после значительных потерь уборочная площадь под масличной является второй по величине. Зерновой союз Казахстана оценивает производство семян масличного льна в стране на уровне 744 тыс. тонн против 1,06 млн тонн годом ранее. Отмечу, что и в 2018/19 МГ, и в 2019/20 МГ уборочные площади под культурой были ниже текущих, но за счет более высокой урожайности валовые сборы превышали показатель текущего сезона.

– Вы сказали о нетипично большом количестве вредителей, которое наблюдалось на посевах льна в т.г. В чем причина этого – в климатическом факторе или нарушении технологий выращивания?

– Здесь совокупность факторов. Во-первых, многие хозяйства чрезмерно увлеклись льном. Оптимальная доля льна в общей структуре посевов составляет около 20%. При увеличении этой доли начинается так называемая «усталость почвы». Как и для любой другой культуры, залогом успешной работы является севооборот. При севе льна по льну идет накопление фитопатогенов – накопление болезней, вредителей. Во-вторых, неблагоприятная погода, которая как раз наблюдалась в этом году, ослабляет растения и способствует распространению как вредителей, так и болезней. В-третьих, значительное подорожание СЗР также имело свои негативные последствия. Кроме того, ожидаемое дальнейшее удорожание пестицидов не будет способствовать улучшению ситуации.

– Стоит ли ожидать снижение экспорта льна из Казахстана в 2021/22 МГ ввиду столь значительного сокращения его производства?

– Нет, на текущий момент мы, наоборот, ожидаем роста экспортных поставок казахстанского льна в текущем сезоне – примерно до 430 тыс. тонн. При этом увеличение данного показателя будет наблюдаться за счет того, что в прошлом сезоне экспорт масличной попал под удар китайского фактора и не дотянул до 400 тыс. тонн, тогда как годом ранее он приблизился к 490 тыс. тонн. В 2020/21 МГ рынок был в целом благоприятным, и все ожидали, что хороший спрос со стороны Китая поддержит экспорт казахстанского льна. Но все изменила крайне сложная ситуация на границе РК и КНР. В период, когда начались массовые отгрузки льна, все вагоны на границе встали. У многих компаний груженые масличной вагоны простаивали 5-6 месяцев, многие были вынуждены вернуть вагоны на станцию погрузки, разгрузить и продавать на другие рынки. В результате экспорт в Китай в прошлом сезоне вырос лишь незначительно – практически до 110 тыс. тонн против 104 тыс. тонн годом ранее. Мы ожидаем, что в текущем сезоне отгрузки в Китай сократятся до 80 тыс. тонн.

В свою очередь, поставки в направлении таких ключевых покупателей, как страны ЕС, в частности, Бельгия, Польша и Германия, могут возрасти – до 275 тыс. тонн против чуть более 214 тыс. тонн годом ранее.

– Говоря о Китае, скажите, пожалуйста, насколько сильна конкуренция на данном рынке?

– Основными конкурентами здесь являются Казахстан, Россия и Канада. После того как в 2019/20 МГ казахстанский лен зашел на рынок КНР, его доля в общем объеме импорта в страну составляет около 20%.

Как я уже говорил, в прошлом сезоне казахстанским поставщикам помешал логистический фактор. Похожие, но чуть менее выраженные проблемы наблюдались и на границе Китай-Россия. Тот сезон начался с активных поставок казахстанского и российского льна в КНР, тогда как импорт из Канады практически отсутствовал. Но, на фоне происходящего на погранпереходах, во второй половине МГ Канада значительно активизировала отгрузки и в результате не просто догнала, но и превысила прошлогодний объем поставок. Стоит отметить, что это было первым увеличением импорта канадского льна Китаем за последние годы. В целом же в 2020/21 МГ импорт семян льна в Китай составил менее 400 тыс. тонн, сократившись примерно на 70 тыс. тонн.

– Что Вы можете сказать о конкуренции на рынке льна Европейского Союза?

– Данное направление является основным для экспорта казахстанского масличного льна. Так, в последние два сезона доля Евросоюза составляла 54-55% в структуре отгрузок льна. В структуре же импорта данной масличной в ЕС – более 90%, а в 2020/21 МГ все 98% приходились на те же три ключевые страны – Казахстан, Россия и Канада. При этом в последние три сезона именно казахстанский лен занимал наибольшую долю рынка, хотя давление со стороны стран-конкурентов усиливалось.

В целом импорт льна в ЕС в последние сезоны растет. В прошлом году на данном рынке смогла восстановить свои позиции Канада, присутствие которой здесь ослабевало в предыдущие сезоны. В результате ее доля в общем объеме поставок возросла до 29%, а в 2019/20 МГ она составляла лишь 9%. Но при этом активные поставки канадского льна осуществлялись только в первой половине сезона, тогда как во второй половине импорт из Казахстана и России значительно вырос за счет китайского фактора.

– Стоит ли ожидать активной конкуренции со стороны канадского льна и в этом сезоне?

– На данный момент канадский лен – самый дорогой на рынке. Предложения масличной поступают по ценам, превышающим 1100 USD/т FOB. Так что на данный момент Канада вне игры. Дальнейшее развитие ситуации покажет, насколько канадцы готовы корректировать свои цены, ведь их производство в текущем сезоне стало минимальным за последние 8 лет, и аграрии хотят продать свои минимальные объемы по максимальным ценам.

В целом же, говоря о ценах, стоит отметить, что их взрывной рост, наблюдавшийся в прошлом МГ, не остановился до сих пор. В этом году практически не было сезонных корректировок. Мы закончили предыдущий сезон с высокими ценами и начали новый лишь с небольшой ценовой корректировкой, а повышательный тренд продолжает доминировать до сегодняшнего дня.

– Выступит ли данный рост цен стимулом к дальнейшему расширению посевных площадей подо льном в Казахстане в следующем сезоне или же удорожание ресурсов и необходимость севооборота будут этому препятствовать?

– Общаясь с товаропроизводителями, я увидел очень пеструю картину – урожайность масличной варьировала в диапазоне 2-12 ц/га, что является большим разбегом. Большинство фермеров готовы сохранять лен в структуре площадей, так как данная культура очень засухоустойчивая. А также она очень дорогая не в части производства, а в части реализации. В этом сезоне цена льна находится на высоком уровне сразу со старта сезона, что очень нетипично, и это стимулирует аграриев сохранять площади. Однако некоторые из них говорят, что поняли свою ошибку и осознают необходимость сокращения площадей подо льном, т.к. уже наступила «усталость земли». Об этом в основном говорят те фермеры, у кого лен в общей структуре площадей занимает около 40-45%.

– Перейдем к сегменту подсолнечника. Какая динамика производства наблюдается на данном рынке?

– В этом году уборочная площадь подсолнечника достигла рекордной отметки, составив практически 960 тыс. га. Стимулом для расширения площадей послужили привлекательные цены на масличную, отмечавшиеся в прошлом сезоне, когда ее стоимость доходила до 270 тыс. тенге/т с НДС.

По оценке Зернового союза Казахстана, валовой сбор подсолнечника в текущем сезоне составляет 1,06 млн тонн, что также является максимальным показателем за всю историю. Достичь столь высоких результатов также помогли и благоприятные погодные условия в ключевом регионе выращивания подсолнечника – Восточно-Казахстанской области.

– А как развивается экспорт подсолнечника? Каковы Ваши прогнозы на текущий сезон с учетом рекордного производства, с одной стороны, и экспортных ограничений – с другой?

– Пик экспорта подсолнечника пришелся на 2018/19 МГ, когда на внешние рынки было отгружено более 450 тыс. тонн масличной. В дальнейшем внешние поставки культуры сокращались. В первую очередь, это объясняется ростом переработки подсолнечника внутри страны. Кроме того, некоторое снижение валового сбора масличной также сказалось на объемах отгрузок.

Что же касается текущего сезона, то сейчас экспорт подсолнечника ограничен квотированием. В сентябре-октябре квота на экспорт масличной составляла 7,5 тыс. тонн ежемесячно. На декабрь-январь она установлена в объеме 50 тыс. тонн ежемесячно, а с февраля и далее будет составлять по 5 тыс. тонн в месяц.

Кроме квотирования, что само по себе является негативным для отрасли, до конца не был продуман и механизм распределения квот, были даны невагонные нормы. В результате даже та минимальная квота в 7,5 тыс. тонн не была выбрана. Исполнение квоты в сентябре составило лишь 47%.

Учитывая все вышеперечисленное, и при условии, что картина останется в том виде, в котором запланировали госорганы, экспорт подсолнечника в 2021/22 МГ может составить лишь 155 тыс. тонн, что практически на 110 тыс. тонн ниже, чем сезоном ранее.

При этом на данный момент наши прогнозы свидетельствуют о крайне высоких конечных остатках подсолнечника в текущем сезоне – более 140 тыс. тонн! Тогда как годом ранее они не составили и 13 тыс. тонн. В таких условиях у нас есть два выхода: либо нам производить больше подсолнечного масла, либо экспортировать больше семян. Казахстану нельзя завершать сезон с такими переходящими остатками. Но производить больше масла означает, что нам надо и продавать больше масла. А если мы не готовы продавать больше масла, то тогда необходимо экспортировать излишки сырья.

Ближе к февралю, когда будут реализованы основные объемы по квотам, когда половина сезона будет пройдена и будет ясна динамика производства и экспорта масла, ситуация с остатками семян будет более ясной. Однако текущая картина выглядит далеко не радужно. Так, на сегодня динамика производства подсолнечного масла демонстрирует отставание за первые 2 месяца сезона в пределах 12% от прошлого года, экспорт также отстает, что связано с основным потребителем – Китаем.

Таким образом, любые ограничения экспорта крайне негативно влияют на рынок, они искажают реальную рыночную картину. Поддерживать одних участников рынка за счет других в корне неправильно. Что касается мер поддержки, то немонетизационными методами можно оказать поддержку отрасли со стороны государства. Первое – это ускоренный возврат НДС экспортерам готовой продукции. Второе – возможность для толлинга – переработки импортного сырья с отсрочкой по уплате НДС 180 дней. С точки зрения закона – это возможно, с точки зрения механизма реализации – пока есть вопросы. Эти методы позволят загрузить перерабатывающие предприятия, и все участники рынка будут поддержаны и удовлетворены.

– Какая ценовая ситуация наблюдается на рынке подсолнечника?

– В прошлом сезоне в данном сегменте рынка также наблюдался взрывной рост цен на фоне более низкого валового сбора. В этом же году на старте сезона давление на цены оказали высокие объемы производства масличной в ключевых странах, которые существенно увеличились в сравнении с предыдущим сезоном, наблюдалась ценовая корректировка. На текущий же момент цены вновь растут, и ключевую поддержку здесь оказывает рынок нефти: цены на нефть растут, за ними повышаются цены на соевое и пальмовое масла, которые тянут за собой практически все растительные масла. Так, в сегменте подсолнечного масла мы сейчас тоже видим новый виток роста цен. При, казалось бы, хороших объемах валового сбора подсолнечника цены повышаются, «подогреваемые» нефтяным рынком.

– А как развивается динамика производства подсолнечного масла в Казахстане?

– В целом мы видим тенденцию роста производства подсолнечного масла, которое в 2020/21 МГ превысило 350 тыс. тонн. Наращивание выпуска продукции обеспечено прежде всего вводом новых перерабатывающих мощностей, что наблюдается ежегодно. С одной стороны, это хорошо, поскольку позволяет наращивать производство и реализацию продукции с добавленной стоимостью. С другой стороны, уже сегодня переработчики начинают испытывать схожие с мукомолами проблемы – дефицит сырья. И в первую очередь это не как таковое отсутствие сырья, а сложности с его закупками, поскольку многие фермеры пытаются реализовать свою продукцию по максимальным ценам и не готовы продавать сырье в начале и середине сезона, ожидая, что к его концу цена будет максимальной. При этом перерабатывающие предприятия требуют ритмичной загрузки. Поэтому переработчики вынуждены импортировать подсолнечник из РФ.

– Позволяет ли рост производства подсолнечного масла увеличивать его экспорт?

– Да, мы видим рост как экспорта подсолнечного масла, так и его импорта. При этом в последние сезоны объемы экспорта-импорта сопоставимы, тогда как ранее внешние закупки готовой продукции заметно превышали ее отгрузки. Однако казахстанский экспорт на 80% представлен сырым маслом, а поставляется в страну в основном бутилированное рафинированное масло.

Максимальный экспорт подсолнечного масла отмечался в 2019/20 МГ – более 100 тыс. тонн. В прошлом сезоне наблюдалось некоторое падение отгрузок, в первую очередь из-за высоких цен как на сырье, так и на готовую продукцию. В текущем сезоне мы ожидаем, что те объемы, которые наши традиционные импортеры не смогут приобрести в виде семян, они будут вынуждены приобретать в виде масла. Поэтому мы ждем роста экспорта готовой продукции до 115 тыс. тонн.

Иран и Румыния расширят сотрудничество в области сельского хозяйства (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Глава Центра общественных связей и международных отношений министерства сельскохозяйственного джихада Алиморад Сарафрази заявил, что научно-техническое и сельскохозяйственное сотрудничества между Ираном и Румынией будут расширяться.

"Последнее заседание совместной торгово-экономической комиссии между Ираном и Румынией проходила в Бухаресте пять лет назад. Мы надеемся, что эта встреча может стать отправной точкой для возобновления сотрудничества между двумя странами", сказал Сарафрази на встрече с послом Румынии в Тегеране.

"Румыния - мировой лидер по выращиванию сои. Учитывая, что одной из проблем сельского хозяйства Ирана является удовлетворение потребностей в кормах для животных, особенно в соевых бобах, Иран стремится поставлять этот продукт из Румынии различными способами", сказал он.

США экспортировали рекордное количество сои установив новый рекорд (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Американская соя установила новый рекорд по экспорту продукции на большее количество международных рынков, чем когда-либо прежде.

Об этом пишет American Soybean Association.

Отмечается, что в 2020/21 МГ из США на рынки по всему миру было отправлено рекордное количество цельных соевых бобов — 61,65 млн т, что принесло отрасли соевых бобов США доход в размере более $28 млрд. Увеличение объемов является результатом стратегических усилий по диверсификации международных рынков и распространению большего количества американской сои по всему миру.

«Этот рекорд является результатом усилий по расширению доступа и использования американской сои в пищевой, кормовой и животноводческой промышленности и на международных рынках, предпринимаемых фермерами, промышленностью США и правительствами по всему миру», — сказал генеральный директор Совета по экспорту сои США (USSEC) Джим Саттер.

Отмечается, что в этом году соевая промышленность США достигла высоких результатов в экспорте. Американская соя отгрузила 74,76 млн т соевых бобов общей стоимостью более $34 млрд (на основе данных за сентябрь-август для цельных бобов и октябрь-сентябрь для соевого шрота и масла). Международные рынки закупили 12,3 млн т соевого шрота и около 781,8 тыс. т соевого масла. Во многом этот успех связан с ресурсами и образованием, в которые соевый фонд вкладывал средства на протяжении многих лет.

«По мере того, как все больше импортеров и компаний сосредотачиваются на ценности, спрос на высококачественные соевые бобы продолжает расти, продвигая американскую сою в качестве первоклассного, устойчивого белка. Этот рост спроса привел к тому, что американская соя стала основным решением для удовлетворения спроса на белок во всем мире, обеспечив рост на нескольких рынках говрится в сообщении», — говорится в сообщении.

Кроме того, в 2020/21 МГ почти половина рынков назначения сои США выросла как минимум на 10% по сравнению с 2016/17 МГ, который был рекордным по экспорту цельных соевых бобов. Таким образом, примеры заметного роста при сравнении 2020/21 и 2016/17 МГ включают: 178% в Египте, 298% в Эквадоре, 91% во Вьетнаме, 18% в Пакистане и 28% в Гватемале. Компания U.S. Soy поддерживала разнообразный баланс распределения рынка, чтобы обеспечить стабильность и способствовать будущему росту рынка.

«Этот рыночный год стал настоящим триумфом для устойчивой, высококачественной сои США. Эти результаты отражают дальновидную стратегию и приверженность американской соевой промышленности как лидера в обеспечении положительного влияния и успеха наших клиентов по всему миру», — прокомментировал, вице-президент USB и USSEC по анализу рынка Мак Маршалл.