ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 09.08.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 09.08.2021 г.

Еженедельный бюллетень о состоянии АПК на 6 августа (источник: портал ФГБУ Центр Агроаналитики / https://specagro.ru/)

По состоянию на 06.08.2021 зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 21,7 млн га, намолочено 68,2 млн т зерна.

О ходе проведения уборочных сельскохозяйственных работ

По состоянию на 06.08.2021 зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 21,7 млн га, намолочено 68,2 млн т зерна при урожайности 31,4 ц/га.

В частности, пшеница обмолочена с площади 15,2 млн га, намолочено 51,8 млн т зерна при урожайности 34,0 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 4,2 млн га, намолочено 11,7 млн т при урожайности 27,6 ц/га.

Рапс обмолочен с       площади 235,4 тыс. га, намолочено 632,2 тыс. т при урожайности 26,9 ц/га.

Лен-долгунец вытереблен с площади 7,7 тыс. га.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 12,7 тыс. га, накопано 371,9 тыс. т при урожайности 293,3 ц/га.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 45,4 тыс. га, собрано 563,4 тыс. т при урожайности 124,0 ц/га.

Известкование кислых почв

По состоянию на 06.08.2021 в Российской Федерации произвесткованная площадь составляет 83,4 тыс. га (20,4%) при планируемой площади известкования 408,1 тыс. га.

Произвесткованная площадь зарегистрированным мелиорантом составила 62,3 тыс. га (23,3%) при планируемой площади известкования 267,8 тыс. га.

Производство овощей в зимних теплицах

По состоянию на 03.08.2021 в зимних теплицах собрано 918,2 тыс. т овощей, или 64,6% от ожидаемого валового сбора (+26,0 тыс. т к уровню прошлой недели).

В том числе в Центральном федеральном округе собрано 344,3 тыс. т, или 64,1% от ожидаемого объема (+5,3 тыс. т к показателю прошлой недели), в Приволжском — 156,3 тыс. т, или 67,3% (+4,6 тыс. т), в Южном — 127,7 тыс. т, или 64,3% (+4,5 тыс. т), в Северо-Кавказском — 126,5 тыс. т, или 66,1% (+8,2 тыс. т), в Уральском — 59,1 тыс. т, или 63,1% (+0,9 тыс. т), в Сибирском — 44,7 тыс. т, или 63,0% (+1,0 тыс. т), в Северо-Западном — 43,7 тыс. т, или 64,0% (+1,2 тыс. т), в Дальневосточном — 15,8 тыс. т, или 55,3% (+0,4 тыс. т).

Добыча (вылов) водных биоресурсов российскими пользователями

По оперативным данным на 02.08.2021, общий объем добычи (вылова) водных биоресурсов всеми пользователями составил 3 011,60 тыс. т, что на 68,52 тыс. т, или на 2,2%, ниже уровня 2020 года.

Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности

По состоянию на 01.07.2021 индекс производства пищевых продуктов в Российской Федерации составил 101,7%.

Объем производства молока питьевого вырос на 2,4% и составил 2 812,5 тыс. т., сыров — на 2,0% и составил 281,1 тыс. т.

Ход сезонных полевых работ (источник: портал МСХ РФ / https://mcx.gov.ru/)

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 6 августа 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 21,7 млн га, намолочено 68,2 млн тонн зерна при урожайности 31,4 ц/га.

Из них пшеница обмолочена с площади 15,2 млн га, намолочено 51,8 млн тонн зерна при урожайности 34 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 4,2 млн га, намолочено 11,7 млн тонн при урожайности 27,6 ц/га.

Сахарная свекла выкопана с площади 3,4 тыс. га, накопано 130,4 тыс. тонн при урожайности385,1 ц/га.

Лен-долгунец вытереблен с площади 7,7 тыс. га.

Рапс обмолочен с площади 235,4 тыс. га, намолочено 632,2 тыс. тонн при урожайности 26,9 ц/га.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 12,7 тыс. га, накопано 371,9 тыс. тонн при урожайности 293,3 ц/га.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 45,4 тыс. га, собрано 563,4 тыс. тонн при урожайности 124 ц/га.

Цены на продовольствие в июле выросли на 0,3% - Росстат (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По итогам июля потребительские цены в России выросли на 0,31% в сравнении с уровнем предыдущего месяца, за первые 7 месяцев т.г. – на 4,51%. Об этом 6 августа сообщил Росстат.

Как уточняется, цены на продовольственные товары (без плодоовощной группы) в отчетном месяце выросли на 0,43% в сравнении с показателем июня, при этом в течение месяца подорожали практически все основные группы указанных товаров. С начала т.г. данный рост оценивается в 4,64%.

Наиболее существенно в июле возросли цены на макаронные изделия – на 0,79%, крупы и бобовые – на 0,66%, а также на мясо и птицу – на 0,56%. Кроме того, по итогам месяца подорожали сахар-песок – на 0,48%, молоко и молочная продукция – на 0,45%, масло подсолнечное – на 0,44%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 0,43%, масло сливочное – на 0,29.

Единственной позицией, по которой в июле наблюдалось снижение цен, оставались яйца куриные, подешевевшие за месяц на 2,17%.

Россия. Экспортные цены на подсолнечное масло снизились на $10 до $1.230. Цена пшеницы третьего класса выросла на 625 рублей (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Экспортные цены на пшеницу РФ вновь подскочили на фоне ухудшившихся прогнозов на урожай - Reuters News

 

МОСКВА, 9 авг (Рейтер) - Экспортные цены на российскую пшеницу вновь заметно выросли по итогам прошлой недели в условиях продолжившегося роста цен на мировых площадках и ухудшающихся прогнозов на урожай в России.

 

По данным ИКАР, цена тонны пшеницы нового урожая с 12,5-процентным содержанием протеина подскочила за неделю в Новороссийске до $267 с $254 франко-борт (FOB).

СовЭкон зафиксировал рост цены на $13 до $268 за тонну.

На прошлой неделе СовЭкон снизил прогноз урожая этого года.

По оперативным данным, на которые ссылается Минсельхоз РФ, на 6 августа 2021 года намолочено 68,2 миллиона тонн зерна, из них 51,8 миллиона тонн пшеницы.

Разрыв в показателях урожайности 2021 и 2020 годов постепенно увеличивается, отметили аналитики СовЭкона.

По их данным, погода становится более благоприятной для пшеницы в Сибири, но, возможно, не столь благоприятна для яровой пшеницы в других регионах страны.

С начала нового маркетингового сезона 2021/22 годов 1 июля по 5 августа Россия экспортировала 2,5 миллиона тонн зерна, что на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, сообщил СовЭкон со ссылкой на официальную таможенную статистику.

Экспорт пшеницы при этом составил 2,1 миллиона тонн, или на 25% меньше прошлогоднего уровня, ячменя - 0,36 миллиона тонн (на 49% меньше), кукурузы - 0,071 миллиона тонн (на 60% меньше).

СовЭкон предварительно прогнозирует экспорт зерна в августе в объеме 4-4,5 миллионов тонн, предполагая резкое увеличение по сравнению с июлем, но все еще ниже прошлогодних уровней.

Экспортная пошлина, расчет которой проводится в РФ еженедельно начиная с июня, на период с 11 по 17 августа снизилась относительно предыдущей недели до $31,0 за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.

На внутреннем рынке средняя цена пшеницы третьего класса выросла на 625 рублей за неделю до 13.450 рублей за тонну, четвертого класса - на 550 рублей до 13.375 рублей за тонну с самовывозом для европейской части РФ.

Средняя цена подсолнечника на прошлой неделе вновь осталась на уровне 37.825 рублей за тонну, цена на соевые бобы сохранилась на отметке 47.400 рублей за тонну, сообщил СовЭкон.

Стоимость подсолнечного масла выросла на 1.325 рублей до 92.325 рублей за тонну. Экспортные цены на подсолнечное масло при этом снизились на $10 до $1.230 за тонну FOB, сообщил СовЭкон. По данным ИКАР, экспортная цена масла снизилась за неделю до $1.230 с $1.250 за тонну.

Индекс белого сахара ИКАР для юга России на прошлой неделе вырос до $574,01 с $572,83 за тонну, в рублях - остался на уровне 42,0 рублей за килограмм.

Игра на налогах. Россия увеличила экспорт растительного масла после введения вывозных пошлин на сырье (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

С начала 2021 года в России начала действовать 30-процентная экспортная пошлина на подсолнечник и рапс (но не менее €165 за тонну). В Минэкономразвитии пояснили, что снижение урожая подсолнечника привело к существенному росту мировых цен на эту культуру, а также к увеличению стоимости подсолнечного масла на внутреннем рынке. Уже через месяц Правительство увеличило размер вывозной пошлины и на сою – с 1 февраля по 30 июня 2021 года – до 30%. Это объясняется ростом мировых цен на зерно и необходимостью обеспечить сырьем отечественные перерабатывающие мощности, чтобы не допустить увеличения стоимости соевого масла и шрота.

Введенные меры, по мнению представителей ведомства, позволят защитить население от роста цен на масло и стабилизировать их в российских магазинах, а бизнесу – сохранить рентабельность. Что изменилось в структуре экспорта масличных и продуктов переработки после введения новых косвенных налогов на вывоз сырья?

Одним из первых с предложением о введении новых ограничительных мер на экспорт масличных культур выступил Масложировой союз России, заявивший о том, что отечественные сельхозпроизводители приостановили продажи подсолнечника в ожидании роста цен.

Так, с февраля т.г. пошлины на вывоз основных масличных культур из РФ составляли 30%. C 1 июля ситуация изменилась: пошлина на экспорт подсолнечника выросла до 50%, но не менее $320 за тонну. Ставка на таком уровне будет действовать до 31 августа 2022 года. В отношении рапса ставка пока не меняется. Пошлина на вывоз сои снизилась с 30%, но не менее 165 евро за тонну, до 20%, но не менее $100 за тонну. Такой размер сохранится на 14 месяцев.

Новые ставки по подсолнечнику и рапсу позволят сохранить необходимые объемы сырья на внутреннем рынке, и обеспечить загрузку существующих мощностей для переработки. Изменение пошлины на сою направлено на привлечение дополнительных инвестиций в переработку соевых бобов, в том числе на Дальнем Востоке, и расконсервирование существующих перерабатывающих мощностей. Стимулирование переработки соевых бобов необходимо для обеспечения отрасли животноводства высокобелковыми кормами и сохранения стабильного уровня цен на сельскохозяйственную продукцию.

Кроме того, с начала осени и до конца следующего лета на подсолнечное масло будет распространяться плавающая вывозная 70-процентная пошлина. Ее будут взымать с разницы между базовой ценой ($1 тысяча за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

«Продление повышенных экспортных пошлин на масличные – согласованная с отраслью мера. Экспортная пошлина на подсолнечное масло начнет действовать уже в новом сезоне, который для рынка масличных начнется с 1 сентября. Стабильные и понятные всем игрокам правила позволят рынку пройти сезон без резких всплесков и ценовых колебаний: у сельхозпроизводителей будет четкий ориентир на уровень цен на масличные, позволяющий сохранить маржинальность в районе 150-200%. А переработчики будут обеспечены сырьем, и смогут рассчитывать на 5+% рентабельности при производстве масла и других продуктов. В случае если бы экспортную пошлину ввели на текущий сезон 2020/2021, для производителей это стало бы налогом на оборот, поскольку запасы продукции были сформированы по высоким ценам, ценообразование на сырье в новом сезоне 2021/2022 будет формироваться с учетом введенной экспортной пошлины», – говорит Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Что случилось с сырьем?

Введение пошлин больше всего ждали российские переработчики масличных культур, которые пытались добиться их повышения последние несколько лет, чтобы удерживать вывоз урожая из страны.

Наиболее показательные изменения на экспортном рынке прослеживались в отношении активности отгрузок отечественной «семечки». Так, если в январе 2020 г. ее было экспортировано 157 тыс. тонн, то в первый месяц 2021 г. после введения пошлины отгрузили лишь 6 тыс. тонн масличной.

Кроме того, с января по май т.г. было реализовано более чем на 800 тыс. тонн семечки меньше, нежели за аналогичный период годом ранее.

Резкое сокращение вывоза коснулось также и рапса. По итогам января-мая 2020/21 экспорт едва перешел рубеж в 130 тыс. тонн (-620 тыс. тонн к показателям аналогичного предыдущего периода).

Трейдеры в январе этого года с помощью неполного декларирования зарезервировали более 1 млн тонн культуры, т.к. пошлина на нее начала действовать только со второго месяца этого года. При этом, по информации из китайских источников, фактический экспорт соевых бобов составил – не более 100 тыс. тонн в Китай.

Всего в 2021 г. по данным ФТС было отгружено более 1,04 млн тонн масличной, но по факту гораздо меньше.

Новый косвенный налог удержал значительное количество продукции внутри рынка страны, позволил переработчикам сохранить прибыль даже в текущих реалиях роста цен и стимулировать реализацию на экспорт переработанной продукции масложирового сектора.

Переход на готовую продукцию

В целом масла практически сохранили свои позиции на внешнем рынке, суммарный объем поставок российского подсолнечного масла за январь-май 2021 г. достиг 1,6 млн тонн тонн (-0,2 млн тонн к показателям за аналогичный период предыдущего года), рапсового масла – 287 тыс. тонн (+29 тыс. тонн), соевого – 225 тыс. тонн (-63 тыс. тонн).

За пять месяцев текущего года общий экспорт растительных шротов составил 1,34 млн тонн (на 1,5% выше прошлого года). Немного снизился вывоз подсолнечного шрота — за январь-май 886 тыс. тонн, -9% к прошлому году. Зато значительно подросли экспортные объемы соевого шрота и составили 327 тыс. тонн (+40% к прошлому году). Вывоз рапсового шрота тоже прибавил в весе и составили 137 тыс. тонн, что на 25% выше аналогичного показателя в прошлом году.

Нужен долгосрочный механизм

Таким образом, новые ограничительные меры, введенные в России в 2021 г., зарекомендовали себя как очень эффективный инструмент регулирования. Они позволяют загрузить перерабатывающие мощности и восстановить экономическое равенство между переработчиками и производителями масличных культур.

За последний сезон экспортировали готовой продукции из подсолнечника, сои и рапса на 33% больше, чем сырья, а это на 9% больше, чем в сезоне 2019/2020. Следовательно, действие рыночных инструментов необходимо ввести на долгосрочной основе и на территории всего ЕАЭС, что позволит переработчикам более четко планировать свою деятельность не только на сезон, но и в долгосрочной перспективе.

«Бизнес готов переработать каждый килограмм выращенного масличного сырья на территории ЕАЭС и оперативно вводить в эксплуатацию новые перерабатывающие мощности. Для окупаемости инвестпроектов, которые очень затратны, требуются какие-то гарантии вложений, например, постановление Правительства РФ, задающее правила игры на много лет вперед, и которое бы учитывало сегодняшние реалии и будущие изменения», – поясняет Михаил Мальцев. — Такая стратегия была бы наиболее оптимальной для развития масложировой отрасли, обеспечивала бы приемлемые и стабильные цены на внутреннем рынке России на масложировую продукцию, способствовала наполнению бюджета, наращивала рабочие места, а на экспорт бы шла продукция с добавленной стоимостью, что более выгодно для экономики страны».

Кубанским аграриям планируют субсидировать затраты на приобретение отечественных семян кукурузы и подсолнечника (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Новую субсидию в отрасли семеноводства прорабатывает краевой минсельхоз по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

О важности этой меры господдержки рассказал заместитель главы региона Андрей Коробка на мероприятии «День поля Юга России», который проходит 6 августа в Усть-Лабинском районе.

В нем принимают участие член комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко, депутат ЗСК Сергей Орленко, представители научных семеноводческих предприятий Кубани и отраслевых ассоциаций, а также руководители сельхозпредприятий.

Здесь представлены демонстрационные площадки с посевами кукурузы, подсолнечника и сои отечественной и иностранной селекции, которые позволяют в реальных условиях убедиться в достоинствах российских гибридов. Также в этом году на площадке впервые можно увидеть демонстрационные посевы гибридов сахарной свеклы отечественной селекции.

– Согласно Доктрине продовольственной безопасности России, показатель продовольственной независимости по основным сельхозкультурам должен составлять не менее 75%. Мы перевыполнили этот показатель по пшенице, ячменю, сое. Есть все возможности достичь высоких результатов и в семеноводстве других культур, которые занимают ведущее место в экономике сельхозпредприятий края. Наши научные учреждения и семеноводческие заводы могут полностью обеспечить запрос кубанских аграриев в высококачественных отечественных семенах, – акцентировал Андрей Коробка.

Вице-губернатор отметил, что с 2019 года по поручению Вениамина Кондратьева на Кубани начали субсидировать 70% затрат аграриев на приобретение отечественных семян сахарной свеклы. Благодаря этому сельхозпроизводители с каждым годом все больше используют российские семена этой агрокультуры.

– Мы приняли решение со следующего года таким же образом субсидировать из краевого бюджета затраты на приобретение семян подсолнечника и кукурузы отечественной селекции. Эта новая мера господдержки и объем ее финансирования сейчас прорабатывается, – подчеркнул Андрей Коробка.

Он также добавил, что в регионе сохраняются и другие меры господдержки семеноводства. В 2021 году на эти цели выделено более 165,3 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Средства направили на элитное семеноводство, а также производство семян пропашных культур, картофеля и овощных культур открытого грунта.

Форвардные цены на украинскую сою в 1,5 раза выше прошлогодних, несмотря на прирост производства (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Согласно данным ИА «АПК-Информ», форвардные цены на сою урожая-2021 в Украине существенно превышают прошлогодние, несмотря на ожидаемое увеличение производства данной культуры в Украине.

«Вопреки сокращению посевных площадей под соей в Украине, аналитики нашего агентства прогнозируют урожай на уровне 3,7 млн тонн, что почти на 20% выше урожая 2020 года. Это поясняется заметным приростом урожайности, которая при сохранении благоприятных погодных условий может достигнуть порядка 25,7 ц/га, что на 23% превышает прошлогодний показатель. Однако это не смогло нивелировать факторы мировой конъюнктуры и цены форвардов на сою урожая-2021 сохраняются на достаточно высоком уровне», - пояснила руководитель оргкомитета конференции и отдела локальных рынков ИА «АПК-Информ» Анна Танская.

В настоящее время цены спроса на не ГМ соевые бобы будущего урожая в портах Украины в большинстве случаев составляют 590-610 USD/т СРТ-порт, что в среднем на 205 USD/т (или на 53%) выше ценовых уровней на аналогичную дату прошлого года. В свою очередь, форвардные цены на ГМ масличную лишь на 133-135 USD/т (или на 39-44%) превышают прошлогодние показатели и преимущественно озвучиваются в пределах 490-495 USD/т CPT-порт.

Говоря о торговле на площадке DAP (сухопутная граница с Польшей и Беларусью), эксперт отметила, что форвардные цены спроса на не ГМ соевые бобы урожая 2021 года озвучиваются чаще всего в пределах 610-615 USD/т, что на 232-240 USD/т (или на 61-65%) выше форвардных цен на бобы урожая 2020 года.

«Среди ключевых факторов, способствующих формированию столь высокого уровня цен на сою будущего урожая, можно выделить общую повышательную тенденцию на всю агропродукцию на протяжении 2020/21 МГ, который запомнится сезоном высоких цен и повышенной волатильности. Также росту цен способствовала конъюнктура смежных рынков (в частности, сегментов кукурузы и подсолнечного масла) и резкий рост импортного спроса со стороны Китая на фоне устранения вспышек АЧС и восстановления поголовья свиней. По мере приближения старта нового масличного сезона цены несколько стабилизировались, однако общая ситуация остается достаточно напряженной. Прежде всего, это поясняется отсутствием ясности с перспективами производства сои и кукурузы в Южной Америке. Так что следующий сезон тоже не будет скучным», - подытожила А. Танская.

Украина. Названы области-лидеры по урожайности рапса (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

По состоянию на 5 августа 2021 г. украинскими аграриями намолочено 2,11 млн т рапса с 787,58 тыс. га (78%) площадей (1 млн га по прогнозу в 2021 г.).

Об этом свидетельствуют данные проекта «Урожай онлайн 2021».

Средняя урожайность рапса в Украине составляет 2,67 т/га, что на 26% выше прошлогодней (2,12 т/га). На отчетную дату в ТОП-10 областей по урожайности рапса вошли:

Область Урожайность, т/га Площадь, тыс. га Урожай, тыс. т
1. Полтавская 3,95 11,8 (100%) 46,6
2. Ивано-Франковская 3,57 10,9 (55%) 38,9
3. Черкасская 3,56 11,6 (69%) 41,3
4. Хмельницкая 3,48 44,1 (53%) 153,3
5. Львовская 3,22 17,2 (33%) 55,4
6. Сумская 3,18 21,1 (95%) 67,1
7. Винницкая 3,14 50,4 (78%) 158,4
8. Ровенская 2,95 20,9 (70%) 61,7
9. Харьковская 2,93 3 (81%) 8,8
10. Волынская 2,87 40,6 (83%) 116,4

Напомним, что аграрии всех областей Украины проводят уборку ранних зерновых и зернобобовых культур. На площади 7,4 млн га (46% к прогнозу) при урожайности 4,35 т/га, намолочено более 32,25 млн т зерна нового урожая.

Китай в июле сократил импорт сои более чем на 10% (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Согласно данным таможенной статистики КНР, в июле т.г. страна сократила импорт соевых бобов по сравнению с прошлым годом на фоне непривлекательной маржи переработки, что привело к снижению спроса на масличную, сообщает Reuters.

Как уточняется, в отчетном месяце Китай импортировал 8,67 млн тонн соевых бобов, что на 14,1% ниже показателя в аналогичный период прошлого года (10,09 млн тонн).

При этом отмечается, что всего за 7 месяцев т. г. Китай импортировал 57,63 млн тонн сои, что на 4,5% выше показателя в аналогичный период 2020 г.

Китай потерял интерес к американской сое? (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Очевидное отсутствие интереса Китая к предстоящему урожаю американской сои поставило в тупик трейдеров и экспортные перспективы. Крупнейший в мире покупатель сои в течение последних нескольких месяцев был относительно неактивен на рынке США, что резко контрастировало с активными закупками год назад.

Однако прошлый год был действительно не таким, как все. Продажи сои нового урожая в США в июне и июле 2020 года установили рекорды и превысили средние объемы за эти месяцы более чем в два раза. Особенно большая доля приходилось на Китай. Экспортные продажи сои из США за 2021-22 год, начиная с 1 сентября, составили 10,6 миллиона тонн (390 миллионов бушелей), из которых три четверти приходились на Китай или неизвестные страны. Это на 29% меньше, чем год назад, но на 13% выше среднего пятилетнего показателя.

Предыдущие пять лет были омрачены торговой войной между США и Китаем и проблемами со спросом из-за африканской чумы свиней. Продажи этого года явно не повторят успех предыдущего. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует в 2021-22 годах экспорт сои на уровне 2,075 миллиарда бушелей (56,5 миллиона тонн).

График 1. экспорт сои с 2006/7 по 2020/21 годы

Это будет четвертый лучший результат за всю историю и почти на 9% ниже максимума этого года. За четыре недели, закончившиеся 29 июля, продажи сои нового урожая из США в Китай и другие страны в совокупности составили около 450 000 тонн, что является 14-летним минимумом для того периода.

В прошлом году продажи за это время составили 6,6 миллиона тонн, но средний показатель приближается к 2–3 миллионам тонн.

График 2. Объемы экспорта сои в Китай

Низкая маржа переработки сои в Китае, вероятно, способствовала замедлению темпов экспортных продаж США в течение нескольких месяцев. Экспорт сои из Бразилии в Китай был рекордным с марта по май, но поставки в июне и июле были намного меньше. Цены на бразильскую сою в последнее время были более конкурентоспособными, чем обычно, по сравнению с ценами в США. Кроме того, задержка сбора урожая в Бразилии в этом году привела к сдвигу в графике импорта Китая, что сделало менее срочным резервирование поставок из США.

Экспортная программа Бразилии вызывает беспокойство, поскольку почти половина годового экспорта сои из США обычно отправляется в период с октября по декабрь. Если этих объемов не хватит, это окажет большее давление на оставшуюся часть года. Если урожай сои в Бразилии будет огромным и его соберут вовремя, то в начале 2022 года Бразилия готова будет засыпать Китай дешевыми бобами. В этом случае у американского экспорта может прибавиться проблем.

Согласно последнему прогнозу Министерства сельского хозяйства США, импорт сои в Китай в 2021–2022 годах вырастет на 4% в годовом исчислении.

Кроме того, некоторые кормовые ингредиенты, такие как пшеница и рис, вытесняют сою.

Перспективы мирового производства рапса тают под канадским солнцем (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Новый сезон для рынка рапса начался несколько пессимистично – со значительной понижательной корректировки прогноза урожая канадской канолы. И, в целом, ситуация в Канаде сейчас является одной из наиболее значимых для ценообразования и понимания перспектив рынка. В свою очередь, в Украине заканчивают собирать достаточно неплохой урожай масличной, и прогнозы в отношении австралийского производства на данный момент оптимистичные. Давайте рассмотрим более детально потенциал валового сбора рапса в мире и ожидания в отношении торговли на данном рынке.

Согласно текущим оценкам Oil World, в сезоне-2021/22 мировое производство рапса окажется ниже изначальных ожиданий, а также уступит прошлогоднему результату (64,7 млн тонн). Еще недавно эксперты ожидали хоть незначительный, но все же рост валового сбора масличной – до 65,4 млн тонн. Однако дальнейшее ухудшение перспектив канадского урожая внесло свои корректировки в мировой баланс. С учетом последнего пересмотра прогноза для Канады общий показатель мирового валового сбора на данный момент составляет 63,7 млн тонн.

Более радужные ожидания в отношении урожая масличной разбились о суровые погодные условия, которые наблюдаются этим летом в Канаде. Высокие температуры воздуха и продолжительное отсутствие осадков в данной стране нанесли непоправимый ущерб посевам канолы. К концу июля в крупнейшем регионе производства масличной – провинции Саскачеван – более 50% посевов культуры находилось в плохом и очень плохом состоянии, тогда как годом ранее данный показатель составлял лишь 3%. В указанной провинции, а также в провинциях Мантиоба и Альберта урожайность канолы значительно пострадала. Кроме того, уровень почвенной влаги в регионах производства находился на низком уровне, а прогнозы синоптиков свидетельствуют как о дальнейшем сохранении высоких температур, так и об осадках существенно ниже нормы, что может нанести дальнейший ущерб посевам культуры.

На данный момент, аналитики Oil World понизили прогноз валового сбора канадской канолы на 1,7 млн тонн – до 16,9 млн тонн, что на 2 млн тонн ниже результата годом ранее, несмотря на расширение посевных площадей под культурой на 8%, до трехлетнего максимума. Прогноз от аналитиков IGC более оптимистичен – 18,8 млн тонн (-1,6 млн тонн к предыдущей оценке, но +0,1 млн тонн год к году). Эксперты Agriculture and Agri-Food Canada в своем последнем отчете понизили прогноз урожая масличной лишь на 0,2 млн тонн – до 19,9 млн тонн (+1,2 млн тонн в год), однако данный прогноз был озвучен в начале третьей декады июля и не учитывал последующее влияние погодных условий на посевы культуры.

С учетом текущих неутешительных прогнозов погоды, в ближайшее время перспективы производства канадской канолы будут находится под пристальным вниманием операторов рынка. На данный момент эксперты Oil World ожидают, что общее предложение канадской масличной сократится более чем на 4 млн тонн в 2021/22 МГ, чему также поспособствуют крайне низкие переходящие запасы продукции, которые составляют около 1 млн тонн.

Снижение предложения масличной, вероятно, более заметно скажется на экспортном потенциале Канады, нежели на объемах внутренней переработки, поскольку хороший спрос на канадские масло и шрот канолы со стороны Китая и привлекательные цены гарантируют местным переработчикам высокую маржинальность. Однако, пессимистичные перспективы урожая не позволят полностью избежать уменьшения объемов переработки масличной в 2021/22 МГ.

В свою очередь, сокращение предложения канадской канолы на экспорт приведет к перераспределению спроса на мировом рынке. При этом ожидается, что сокращение импорта рапса/канолы будет наблюдаться со стороны тех рынков, которые более чувствительны к ценовым колебаниям (Пакистан, Бангладеш, Мексика, ОАЭ). В свою очередь, спрос со стороны ЕС останется на высоком уровне , поскольку европейским странам будет необходимо перекрыть нетипично низкие переходящие остатки масличной.

Аналитики Oil World прогнозируют поставки рапса в ЕС в 2021/22 МГ на уровне 6,5 млн тонн, что лишь на 0,2 млн тонн ниже рекордно высокого объема, импортированного сезоном ранее. В свою очередь, Еврокомиссия дает прогноз в 6 млн тонн (+0,2 млн тонн год к году), а эксперты Strategie Grains полагают, что импорт масличной будет сдерживаться высокими ценами на канадскую и австралийскую продукцию. В результате к концу нового сезона переходящие остатки рапса в ЕС могут вновь сократиться, чему также поспособствует и некоторое увеличение отгрузок масличной из Евросоюза в 2021/22 МГ.

Сокращение предложения канадской продукции на рынке ЕС будет частично компенсировано за счет украинского рапса, оценки валового сбора которого разнятся, но в целом незначительно превышают/уступают прошлогоднему результату. Стоит отметить, что в т.г. уборочная кампания масличной в Украине проходит с задержкой и на данный момент еще не завершена. По состоянию на 5 августа полевые работы были выполнены на 78% от плана. Урожайность культуры достаточно высокая, а уборочная площадь под рапсом будет выше изначально ожидаемой за счет не столь существенных, как предполагалось, потерь культуры в зимний период. Однако напомним, что посевная площадь масличной под урожай 2021 г. ниже показателя годом ранее.

Кроме того, компенсировать нехватку предложения канадской канолы на рынке ЕС сможет австралийская продукция, перспективы валового сбора которой на данный момент выглядят оптимистично. На фоне расширения посевных площадей под культурой и благоприятных текущих погодных условий урожай канолы в Австралии, уборка которого стартует в середине осени, может достигнуть 4,8 млн тонн.

Стоит отметить, что текущий прогноз в отношении импорта рапса в ЕС может быть пересмотрен в сторону понижения в случае дальнейшего ухудшения перспектив производства масличной в Канаде или же не столь высокого, как ожидается, урожая канолы в Австралии.

В результате объемы переработки рапса в ЕС в 2021/22 МГ могут оказаться ниже текущего прогноза в 22,5 млн тонн, что практически соответствует прошлогоднему высокому показателю. Отметим, что в последние месяцы маржа европейских переработчиков рапса заметно повысилась на фоне достаточно высоких цен на растительные масла на мировом рынке и неплохого спроса. В целом же объемы переработки рапса в ЕС в минувшем сезоне увеличились на 1,1 млн тонн.

Что же касается урожая рапса в ЕС, то эксперты Oil World озвучивают его на уровне 16,9 млн тонн, что является трехлетним максимумом. Рост валового сбора культуры обусловлен улучшением ее урожайности в ряде ключевых регионов производства. По данным MARS, средняя урожайность европейского рапса (3,2 т/га) превышает прошлогоднюю на 2,3% и на 4,8% выше среднего показателя за последние пять лет. При этом более существенный рост производства был сдержан за счет недостаточно больших посевных площадей под культурой, которые на 8,1% ниже среднегодового уровня. Кроме того, урожай масличной в одной из ключевых стран – Франции – демонстрирует невысокий результат.

Стоит отметить, что европейские фермеры могут воспользоваться привлекательной ценовой ситуацией на мировом рынке и дефицитом предложения масличной и заметно расширить посевные площади под озимым рапсом под урожай 2022 г., посевная кампания которого проводится в августе-сентябре.

Что же до привлекательной ценовой ситуации для фермеров, то стоит отметить, что в 2020/21 МГ на мировом рынке рапса, как и во многих других сырьевых сегментах, наблюдался существенный рост цен. Повышательный тренд сохраняется на рынке до настоящего момента и, в целом, фундаментальные факторы не сулят заметного удешевления масличной. Низкий урожай и переходящие запасы в Канаде скажутся на объеме предложения масличной, которая и так в дефиците, как и рапсовое масло. В свою очередь, спрос со стороны ЕС ожидается достаточно высокий спрос, а похвастаться высокими запасами Европа также не может.

Таким образом, в ближайшее время мировой рынок будет следить за погодными условиями в Канаде, завершением уборочной кампании в Украине и темпами отгрузок масличной нового урожая, а также за спросом на продукцию со стороны ключевых импортеров. Что же до ценовых ожиданий, то на текущий момент факторы поддержки выглядят достаточно уверенно.

В июле мировой спрос на сою находился на низком уровне - Oil World (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По данным Oil World, в июле отгрузки сои из трех основных стран-экспортеров масличной существенно сократились на фоне низкого спроса со стороны азиатских стран, в особенности Китая. Так, в указанный месяц общий экспорт сои из Бразилии, Аргентины и США составил 10,24 млн тонн, уступив результату предыдущего месяца на 2,2 млн тонн и на 3 млн тонн – показателю в июле 2020 г.

Как уточняется, основной объем масличной в июне отгрузила Бразилия – 8,66 млн тонн (-2,4 млн тонн за месяц) в сравнении с 9,96 млн тонн в июле 2020 г. Экспорт масличной из США оценивается на уровне 0,9 (-1,35) млн тонн, а из Аргентины – 0,68 (-0,38) млн тонн.

При этом эксперты отмечают сокращение импортного спроса со стороны Китая, который традиционно является крупнейшим потребителем сои. Так, в данном направлении Бразилия в июле отгрузила 5,79 млн тонн масличной (7,48 млн тонн месяцем ранее; 7,05 млн тонн – в июле 2020 г.), Аргентина – 0,44 (0,82; 0,26) тыс. тонн, США – 0,3 (0,45; 0,3) млн тонн.