ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 11.06.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 11.06.2021 г.

Ход сезонных полевых работ (источник: портал МСХ РФ / https://mcx.gov.ru/)

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 10 июня 2021 г. в целом по стране яровой сев проведен на площади 50,8 млн га или 98,8% к прогнозной площади.

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 29,4 млн га или 100,5% к прогнозной площади. Из них яровая пшеница посеяна на площади 13 млн га или 102,7% к прогнозной площади, яровой ячмень – 7,4 млн га или 95,9% к прогнозной площади, кукуруза на зерно – 3 млн га или 106,2% к прогнозной площади, рис – 183,5 тыс. га или 95,6% к прогнозной площади.

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 1 млн га или 95,9% к прогнозной площади.

Лен-долгунец посеян на площади 41,1 тыс. га или 85,8% к прогнозной площади.

Подсолнечник посеян на площади 9,1 млн га или 106,6% к прогнозной площади.

Яровой рапс посеян на площади 1,4 млн га или 110,6% к прогнозной площади.

Соя посеяна на площади 2,7 млн га или 87,1% к прогнозной площади.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посажен на площади 272,2 тыс. га или 93,7% к прогнозной площади.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посеяны на площади 175 тыс. га или 92,1% к прогнозной площади.

Россия может собрать рекордный урожай масличных (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Плавающая пошлина на масло заставит переработчиков снижать закупочную цену на сырье.

В этом году Россия может собрать более 23 млн т основных масличных — подсолнечника, рапса и сои. Такой прогноз озвучил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко на конференции «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра», сообщает «Финмаркет». Петриченко напомнил, что в 2020 году сбор масличных в России составил 20,2 млн т.

Прогнозируя урожай подсолнечника, эксперт сказал, что по нему ожидания сдержанные — 15,5 млн т. Однако это больше, чем в 2020-м, когда было собрано 13,3 млн т. «Еще в начале сезона было ясно, что подсолнечник посеют более чем на 9 млн га против 8,5 млн га в прошлом году. Пока мне видится, что будет 9,25 млн га. Но может быть и больше, — сказал Петриченко. — С учетом погодных условий получается, что все вполне неплохо для развития подсолнечника». Урожай рапса в текущем году, по словам Петриченко, ожидается на уровне 2,8 млн т, сои — 4,8-4,9 млн т.

В ходе конференции Петриченко также рассказал, что в мире сохраняется довольно напряженный баланс по масличным и маслу, что будет поддерживать цены на старте сезона, пишет «Агробук». «Напряжение на рынке немного уменьшится, но оно будет выше, чем в 2019 году, — сказал эксперт. — На старте сезона может сложиться нетипичная картина: самым дорогим может оказаться соевое масло, подсолнечное — самым дешевым, но цены останутся весьма высокими». «ПроЗерно» прогнозирует, что в начале сезона цены (FOB Rotterdam) на подсолнечное масло будут на уровне $1250/т, рапсовое — $1400/т, соевое — $1500/т.

Подсолнечное масло нового урожая будет стоить около 1100 $/т (FOB Черное море), однако цена может опускаться и до $900/т, следует из расчетов «ПроЗерна». Подсолнечник нового урожая будет стоить около 30-33 тыс. руб./т с НДС, предполагает аналитик, уточняя, что цены в рублях пока прогнозировать сложно, потому что неизвестно, каким будет курс национальной валюты.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, выступая на мероприятии, сказал, что ИКАР прогнозирует урожай подсолнечника на уровне 16,1 млн т, пишет «Агробук». Исходя из этого прогноза потери аграриев от действия плавающей пошлины на масло могут составить от $0,5 млрд до $4,5 млрд при цене масла $1100/т и $1900/т соответственно. Рылько пояснил, что плавающая пошлина заставит переработчиков снижать закупочную цену на сырье — отсюда недополученные доходы аграриев. Плавающая пошлина на масло начнет действовать с 1 сентября. Ставка пошлины составит 70% от цены, превышающий базис ($1000/т масла).

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что в этом году ожидаются рекордные посевные площади масличных. «За это спасибо Минсельхозу, который последовательно проводит политику расширения посевов масличных в соответствии с федеральным проектом развития экспорта продукции АПК. Мы со своей стороны также выполняем обязательства и увеличиваем мощности по переработке масличных, которые в этом году составят около 26 млн т, то есть мы идем с опережающими темпами и не снижаем показатель соотношения производства сырья к перерабатывающим мощностям не менее чем 90%», — рассказал он.

По словам Мальцева, даже с учетом рекордного урожая и введения ограничительных мер на экспорт сырья, Россия может переработать весь объем собранного сырья. Он также выразил надежду, что в следующем году производство продолжит увеличиваться. «Безусловно, оказала влияние высокая цена на масличные, которую мы наблюдаем в сезоне-2020/21, когда у нас цены выросли почти в два раза, — считает Мальцев. — При этом мы считаем, что, несмотря на введение определенных защитных мер внутреннего рынка от динамики мировых цен в виде демпферной пошлины на подсолнечное масло, уровень доходности в производстве масличных будет самым высоким в растениеводстве. Это позволит рассчитывать на дальнейшее расширение их посевов».

С точки зрения объемов производства в этом году главным фактором будут погодные условия, добавил Мальцев, отметив, что, в то же время, из года в год у производителей повышается уровень агротехнологий, что сказывается на росте урожайности. «В любом случае средняя урожайность у нас должна увеличиваться, а если сложатся благоприятные погодные условия, то на фоне рекордного сева мы можем увидеть урожай даже не 23 млн т, а 24 млн т маличных», — прогнозирует Мальцев.

Согласно прогнозу Минсельхоза США, урожай подсолнечника в России в этом году составит 14,5 млн т, сои — 4,6 млн т, рапса — 2,35 млн т без учета Крыма. По сравнению с майским отчетом американские аналитики не корректировали оценки. Посевы подсолнечника, по их расчетам, займут 8,5 млн га, сои — 2,9 млн га, рапса — 1,4 млн га. По данным российского агроведомства на 10 июня, подсолнечник посеян на 9,1 млн га, или 106,6% к прогнозной площади, яровой рапс занял 1,4 млн га (на 10,6% больше плана), соя — 2,7 млн га, или 87,1% к прогнозу.

Банк России повысил ставку до уровня прошлой весны (источник: портал РБК / https://www.rbc.ru/)

Банк России повысил ставку сразу на 0,5 п.п., отреагировав на восстановление экономики и ускорение инфляции. Регулятор указал на необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 5,5%, говорится в сообщении регулятора. Таким образом, она вернулась на уровень апреля-мая 2020 года. Это уже третье ужесточение денежно-кредитной политики подряд: до этого ЦБ повышал ставку на 0,25 п.п. в марте и на 0,5 п.п. в апреле.

Инфляция складывается выше прогноза, отмечается в пресс-релизе Банка России. В мае рост цен «существенно ускорился» (до 6%), и тенденция продолжилась: по оценкам ЦБ, годовая инфляция на 7 июня выросла до 6,15%. Рост цен регулятор объясняет тем, что устойчивый внутренний спрос не совпадает с возможностями расширения предложения. В этой ситуации предприятиям легче повышать цены. На краткосрочном горизонте эффект усиливается в связи с ростом цен на мировых товарных рынках.

ЦБ изменил свой прогноз относительно возвращения инфляции к целевым 4%. Теперь Банк России ждет замедления инфляции до 4% во втором полугодии 2022 года, хотя ранее это ожидалось в середине следующего года.

Вместе с тем ЦБ дал жесткий сигнал по дальнейшим действиям, не исключив более значительного отклонения инфляции от цели в 4%. «Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — сообщил Банк России.

Такого решения ждали аналитики и участники рынка: как показывал консенсус-прогноз Bloomberg, большинство экономистов прогнозировали повышение ставки на 0,5 п.п. Были сторонники и более значительного роста. Так, аналитики Goldman Sachs не исключали повышения ставки сразу на 0,75 п.п.

Что подтолкнуло ЦБ

Сначала экономисты ожидали более традиционного для ЦБ повышения ставки на 0,25 п.п., но многие из них изменили свое мнение после того, как в понедельник, 7 июня, Росстат представил данные по майской инфляции. Рост цен в прошлом месяце составил 6% после 5,5% в апреле. Отметку в 6% он преодолел впервые с 2016 года. Ускорение объясняется не только удорожанием продовольствия, но и ростом цен на непродовольственные товары. Вместе с тем продолжается и восстановление экономики: Минэкономразвития оценивало рост ВВП в апреле в 10,7% год к году.

ЦБ в пятницу также указал на то, что экономическая активность восстанавливается быстрее ожиданий. Российская экономика вернется к докризисному уровню уже в втором квартале 2021 года, считают в Банке России.

Как отреагируют банки

Несмотря на повышение ставки, денежно-кредитные условия все еще остаются мягкими, при этом решение о повышении ставки и рост доходностей ОФЗ приведут к дальнейшему росту ставок по кредитам и депозитам, прогнозируют в Банке России. «Это позволит повысить привлекательность банковских депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования», — считают в ЦБ.

«Ожидаем, что в среднем рынок отреагирует на сегодняшнее решение соразмерным изменением ставок по вкладам», — сообщил начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степанчук, чьи слова распространила пресс-служба банка. По его оценке, приток в рублевые депозиты по итогам первого полугодия может составить порядка 450–460 млрд руб

На прошлом заседании Банк России тоже повысил ставку на 0,5 п.п., но тогда это стало неожиданностью для рынка. Как отмечала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, это позволит вернуть годовую инфляцию к таргету в 4% к середине 2022 года. «Если мы будем медлить, то не только цель будет достигнута позже, но и ставка, которая потребуется для этого, будет гораздо выше», — говорила глава ЦБ.

Некоторые аналитики ждут, что по итогам года ставка достигнет 6%, писал РБК. Как указывал Чакаров, это может произойти при соблюдении двух условий: если инфляционные ожидания населения будут держаться на уровне 12% (в мае они составили 11,3%, в апреле — 11,9%), а майская инфляция превысит 6,1%.

Пессимизм директоров российских компаний упал до рекордно низкого уровня (источник: портал РБК / https://www.rbc.ru/)

COVID больше не является ключевым фактором для бизнеса, утверждают в Deloitte

Российский крупный бизнес уже не считает пандемию COVID-19 главной угрозой для себя, следует из опроса Deloitte. «Перелом» произошел и выручка большинства таких компаний вернулась на докризисные уровни, заявили в Deloitte.

Российский крупный и средний бизнес переживает подъем после прохождения острой фазы пандемии коронавируса, выручка возвращается на докризисные уровни и бизнес планирует нанимать новых сотрудников, показало регулярное исследование компании «Делойт» в СНГ «Опрос финансовых директоров ведущих компаний в России» (есть у РБК).

Среди опрошенных 76 финансовых директоров 56% оптимистично оценили финансовые перспективы своих компаний, тогда как уровень пессимизма сократился до 4% — абсолютного минимума за все время наблюдений с начала 2015 года. По сравнению с предыдущим опросом (проводится два раза в год) доля оптимистичных оценок увеличилась с 46%, а доля пессимистичных — сократилась с 21%.

Российский крупный и средний бизнес переживает подъем после прохождения острой фазы пандемии коронавируса, выручка возвращается на докризисные уровни и бизнес планирует нанимать новых сотрудников, показало регулярное исследование компании «Делойт» в СНГ «Опрос финансовых директоров ведущих компаний в России» (есть у РБК).

Среди опрошенных 76 финансовых директоров 56% оптимистично оценили финансовые перспективы своих компаний, тогда как уровень пессимизма сократился до 4% — абсолютного минимума за все время наблюдений с начала 2015 года. По сравнению с предыдущим опросом (проводится два раза в год) доля оптимистичных оценок увеличилась с 46%, а доля пессимистичных — сократилась с 21%.

«Можно сказать, что представители российского бизнеса уверены в том, что кризис, вызванный COVID-19, преодолен», — утверждают авторы исследования. «В ходе данного исследования мы выявили ряд тенденций, указывающих на то, что перелом в векторе влияния пандемии на отечественный рынок уже произошел и COVID-19 больше не является ключевым драйвером развития бизнеса в России», — констатировала партнер департамента управления рисками «Делойт» в СНГ Екатерина Трофимова. «Компании успешно адаптировались к высокой степени неопределенности», — уверяет она.

Опрос Deloitte проводился преимущественно среди компаний крупного бизнеса (87% респондентов представляют компании с выручкой более 2 млрд руб.), но также было опрошено около десяти компаний среднего бизнеса. Между тем основными пострадавшими в этом кризисе стали представители малого и среднего бизнеса. О том, что эпицентром коронакризиса стал «малый бизнес, по которому пришелся основной удар», в частности, говорил в интервью РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Ожидания роста показателей

Опрос Deloitte показал, что 82% респондентов ожидают роста доходов в первой половине 2021 года. Это в два раза выше ожиданий второй половины 2020 года (40%).

65% компаний сообщили, что уже вернули уровень выручки на докризисный уровень или превзошли его.

Роста операционной прибыли ждут 49% респондентов (против 30% в предыдущем опросе).

Еще одним сигналом положительного перелома на рынке Deloitte считает рост интереса у компаний к найму новых сотрудников: почти 50% респондентов сообщили, что планируют увеличить штат. На фоне пандемии многие компании делают ставку на цифровизацию: она возглавила список приоритетных стратегий для бизнеса (ее назвали 72% респондентов в опросе Deloitte).

Компании не назвали фактор госинвестиций, но член совета директоров аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza Агван Микаелян считает, что бизнес также рассчитывает на государственное финансирование проектов, связанных с масштабным инфраструктурным строительством. «На развитие инфраструктуры предполагается потратить свыше 20 трлн руб. до 2030 года. Для сравнения: суммы того же порядка были потрачены на перевооружение Российской армии. Эти планы также вселяют оптимизм в крупный и средний бизнес», — уверен Микаелян.

Факторы оптимизма

«Пандемия перестала быть чем-то неизвестным для общества, для бизнеса, для власти», — объясняет генеральный директор Coface Russia (российское подразделение международного страховщика торговых рисков COFACE) Василий Чекулаев. По его словам, предприниматели во многих отраслях увидели, что, несмотря на локдауны, экономическая активность не замирает — потребители по-прежнему покупают их продукцию, партнеры не перестают платить, поставщики стабильно отгружают заказанные товары. Наконец, массовые кампании по вакцинации населения дают повод для оптимизма, сказал Чекулаев РБК.

Пандемия принесла целому ряду отраслей сверхдоходы — прежде всего за счет повышения цен, которое в одних случаях было связано с более низким предложением (например, цветная металлургия), в других — с повышенным спросом (например, фармацевтика), говорилось в недавнем исследовании рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Для некоторых отраслей пандемия стала трамплином — например, резко выросла популярность онлайн-сервисов по доставке готовой еды, продуктов и прочих товаров повседневного спроса, массовый переход офисных сотрудников на удаленку спровоцировал значительный рост спроса на электронику и оргтехнику, необходимую для организации рабочего места дома, и т.д., подтверждает Чекулаев.

Факторы риска

Компании назвали ключевые факторы риска на 2021 год, и большинство респондентов указали на колебания курсов валют и геополитический риск (по 53%). Причем уровень обеспокоенности геополитическими рисками вырос на 23 п.п. по сравнению со второй половиной 2020 года. Администрация президента США Джо Байдена, пришедшего к власти в начале 2021 года, ввела уже несколько раундов санкций в отношении России, в том числе санкции против покупки новых рублевых государственных облигаций на первичном рынке. Байден давал понять, что санкционное давление на Россию будет нарастать.

Чекулаев считает, что пока эти опасения не связаны с реальными угрозами российской экономике: «Для российского рынка ситуация ограничивается по большей части скорее психологическим давлением, нежели реальным». «Санкции причиняют больше беспокойства, чем ощутимого урона. Однако Соединенные Штаты могут ужесточить санкции в отношении российского госдолга, которые пока оказали на рынок незначительное влияние, или добиться отключения международной банковской системы SWIFT в России, которое, впрочем, тоже едва ли обернется для отечественных банков невосполнимыми потерями», — допускает гендиректор Coface Russia.

Снижение экономической активности и сокращение спроса беспокоит меньшую долю респондентов (около 50%), но все равно входит в число главных опасений. Агван Микаелян говорит, что этот фактор риска связан с падением доходов российского населения.

В Омской области выросли посевы масличных культур (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Вчера на пресс-конференции в областном Доме журналистов глава аграрного ведомства Николай Дрофа журналистам рассказал об итогах посевной кампании, сообщает ИА «Светич» со ссылкой на пресс-службу регионального минсельхозпрода.

В целом яровой сев в регионе, по предварительным данным, проведен на площади 2  млн 731 тыс. га, что на 55,8 тыс. га больше уровня 2020 года. Зерновых и зернобобовых культур посеяно свыше 2 млн га. Лен-долгунец занял 6 тыс. га (на уровне 2020 года), овощи - 4,1 тыс. га, картофель посажен на площади 22,5 тыс. га, что 1,6 тыс. га больше, чем в 2020 году.

Основной упор в эту посевную кампанию был сделан на масличные культуры, с учетом спроса на высокомаржинальные культуры. Посевы масличных выросли на 90 тыс. га в сравнении с 2020 годом. Всего посеяно 411,1 тыс. га, в том числе льна масличного - 290,6 тыс. га, подсолнечника - 32,7 тыс. га,  рапса – 78,2 тыс. га..

Среди лидеров по посевной кампании в этом году стали такие передовые хозяйства как:  АО «Нива» Павлоградского района, ООО «Полтава» Таврического района, ООО «Соляное» Черлакского района и  КФХ «Тритикум» Черлакского района.

«Быстрому завершению посевной кампании предшествовала работа прошлого года, когда эффективно сработали по паровому клину, а также было подготовлено более 1 млн 300 тыс. га зяби и заготовлен в полном объеме хорошего качества семенной материал, - подчеркнул министр Николай Дрофа. - Приобрели в пределах 15 тыс. тонн элитных семян. Несмотря на непростую ситуацию с ценовой политикой, нам удалось при поддержке губернатора Омской области Александра Буркова, федерального правительства и минсельхоза увеличить приобретение минеральных удобрений. На сегодня мы приобрели уже 45 тыс. тонн действующего вещества, что на 15 тыс. тонн больше уровня 2020 года или 125% от запланированного объема на 2021 год. Внесли уже 43 тыс. тонн».

По техническому перевооружению сельхозпроизводители региона также сработали эффективно. Как отметил министр, если в прошлом году объем областных бюджетных средств на техперевооружение составил в пределах 266 млн рублей, что дало возможность приобрести  около 2,5 тыс. единиц техники. В этом году за 3 месяца аграрии приобрели более 720 единиц техники - это составило 6,6% от всего тракторного парка. Благодаря поддержке областного правительства был сделан рекордный рывок по техническому перевооружению.

«Сегодня губернатор Омской области ставит задачу эти темпы не снижать. На этот год в областном бюджете на перевооружение выделено 200 млн рублей и практически за 10 дней работы все эти средства были предоставлены нашим аграриям», - резюмировал Николай Дрофа.

Заели пальмой. Почему растет импорт пальмового масла и чем это грозит (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

После небольшого снижения Россия вновь начала наращивать импорт пальмового масла - в апреле он увеличился более чем в 1,5 раза по сравнению с мартом. Эксперты связывают это с ростом экспорта кондитерских изделий, а также ростом спроса на более дешевую продукцию с пальмовым маслом внутри страны.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в апреле в Россию было импортировано 108,8 тыс. тонн пальмового масла, то есть на 57,1% больше, чем в марте. За четыре месяца 2021 года было ввезено в Россию 360,4 тыс. тонн пальмового масла - на 20,5% больше аналогичного периода прошлого года.

В Масложировом союзе "РГ" заверили: роста внутреннего потребления пальмового масла в России не наблюдается последние несколько лет. "Возможно, некоторые компании из-за роста мировых цен на пальмовое масло закупали в начале года небольшое количество впрок, но товар был доставлен только в апреле. Делать выводы, что Россия стала импортировать больше пальмового масла, преждевременно", - говорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По данным союза, в мае ввезена 61 тыс. тонн пальмового масла - на 69% меньше, чем в мае 2020 года.

При этом экспорт кондитерских изделий из России в 2020 году вырос на 11%. И рост продолжается в этом году.

По данным центра "Агроэкспорт" при минсельхозе, в 2020 году на 6 июня Россия экспортировала 211 тыс. тонн кондитерских изделий, а в этом году на ту же дату экспорт составляет уже 249,3 тыс. тонн. Наибольший прирост наблюдается в поставках за рубеж шоколада (23,4%).

В Россию ежегодно ввозится около 1 млн тонн пальмового масла. Почти треть уходит в виде жиров в кондитерскую промышленность

Основной объем потребления пальмового масла приходится как раз на кондитерские изделия (30%). Кроме того, используется оно в производстве хлебобулочных изделий (15%), продукции быстрого приготовления, чипсов, пищевых концентратов (25%), молокосодержащих товаров (13%), маргаринов и спредов (3%).

В российском хлебе не стало больше пальмового масла, утверждает президент Российского союза пекарей Алексей Лялин. По его мнению, рост импорта связан в том числе с ростом потребления сладостей внутри страны. "Население заедает стресс на фоне пандемии", - считает Лялин.

В молочной отрасли растительные жиры используются для производства молокосодержащих продуктов с заменителями молочных жиров - сыров, творога и т.п., рассказывает директор аналитического департамента Союзмолока Алексей Воронин. В 2021 году из-за падения доходов населения спрос на такую продукцию немного увеличился, и, значит, выросло производство - плюс 3,4 тыс. тонн за январь-апрель в сравнении с тем же периодом 2020 года. Но существенного прироста в спросе на пальмовое масло со стороны молочной отрасли это не дает, утверждает эксперт. Более того, в России уже несколько лет подряд растет производство товарного сырого молока (по 3% в год), которое идет на производство готовой молочной продукции. По прогнозам союза, в 2021 году в России будет произведено 24,2 млн тонн товарного молока против 23 млн тонн в 2020 году.

Более 84% всего производства пальмового масла в мире приходится на Индонезию и Малайзию. Эти страны являются основными поставщиками пальмового масла в Россию. Взамен мы экспортируем туда топливо, сталь, минудобрения, следует из данных портала International Trade Centre.

Пальмовое масло используется даже при производстве детского питания. Если оно производится с соблюдением технологий, к нему надо относиться "с уважением", считает министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко. Но при переработке появляются опасные для здоровья глицидиловые эфиры жирных кислот. Норматив их содержания будет включен в техрегламент ЕАЭС на масложировую продукцию. "Мы ждем позицию России, и тогда начнется финальное согласование изменений", - рассказал "РГ" Виктор Назаренко. По его оценке, новые требования можно будет полноценно внедрить в странах ЕАЭС в 2025 году.

Самые маржинальные культуры 2021 – мировая суперчетверка (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Спрос диктует предложение - цены на сельхозпродукцию остаются на высоком уровне, а российские аграрии расширяют площади под самыми востребованными культурами. Что подогревает цены и почему российская соя приносит выгоду, рассказал глава германской семеноводческой компании «Штрубе Рус» Пеер Ефтимов

Посевная кампания-2021 года во многих регионах России завершилась только к концу мая. Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия, а также не до конца восстановленные после пандемии Covid-19 экономические связи. И все же, несмотря на это, в ряде хозяйств были засеяны рекордные площади под ключевые сельскохозяйственные культуры.

По мнению руководителя германской семеноводческой компании «Штрубе Рус» Пеер Ефтимова, связано это с тем, что на внутреннем и мировом рынке складывается оптимальная ценовая конъюнктура.

Речь идет о таких агрокультурах, как кукуруза, соя, подсолнечник и пшеница.

В настоящее время рынок восстанавливается после глобальных ограничений, связанных с прошлогодней пандемией. Она внесла коррективы в работу всех отраслей экономики, и сельское хозяйство не стало исключением.

«Мировые цены будут диктовать востребованность определенных видов растениеводческой продукции, - отмечает Пеер Ефтимов. - В первую очередь речь идет о подсолнечнике. Так, если в прошлом году в России под него отводилось около 8 миллионов гектаров земель, то в этом году, по предварительным оценкам, подсолнечником засеяно от 9,2 до 9,5 млн га».

Экспортные цены на эти культуры будут держаться на высоком уровне.

Так, удержанию высоких цен на кукурузу будет способствовать мировой тренд на развитие альтернативной «зеленой» энергетики: значительная частью биотоплива производится именно из кукурузы. А объем этого рынка за 20 лет увеличился в 7 раз.

Аналогичная ситуация с мировым рынком пшеницы: спрос на эту продукцию остается стабильно высоким, а значит, экономически оправдано увеличение площадей под выращивание культуры.

Кроме того, в последние годы в России постоянно увеличиваются площади под сою. И этот год не стал исключением.

«В мире сегодня отмечается очень высокий спрос на натуральную сою без ГМО, - говорит Пеер Ефтимов. - И продукция российских растениеводов удовлетворяет эту потребность».

При этом, по мнению эксперта, развитие перерабатывающего направления в агросекторе могло бы увеличить цены и спрос на продукцию, создавая, таким образом, добавленную стоимость.

Однако, считает эксперт, на внутреннем рынке существенного снижения цен ожидать не приходится.

«Ведь цена конечного продукта складывается из многих факторов: горюче-смазочные материалы, удобрения, складские помещения, транспортные расходы и др. По этим позициям отмечается значительный рост во всем мире, - говорит он. - А значит, сильного удешевления сельхозпродукции ожидать не приходится, хотя, скорее всего, незначительные корректировки все же возможны».

Российский рынок открылся ростом - покупают гдр "Русагро" (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

На открытии торгов на российском фондовом рынке складывается нейтральный внешний фон. Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику (японский Nikkei 225 закрылся в минусе на 0,03%, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,13%, гонконгский Hang Seng подрастает на 0,51%, а китайский CSI 300 снижается на 0,9%). Фьючерсы на американский индекс S&P 500 отступают лишь на 0,01%, а стоимость нефти снижается, но незначительно. Так, баррель Brent продается за $72,44, "бочку" Light можно купить за $70,21.

Рубль, тем временем, дорожает к доллару, но дешевеет к евро. Доллар продается за 71,74 рубля, евро - за 87,41 рубля.

Российский рынок открылся ростом: индекс МосБиржи повышается на 0,16%, до отметки в 3833,71 пункта, а индекс РТС – на 0,37%, до уровня в 1683,64 пункта.

Разбираем самые горячие новости и инвестиционные идеи, делимся советами, как обращаться с финансами, оцениваем риски и многое другое. Следите за актуальными онлайн-мероприятиями на нашей новой витрине.

Инвесторы покупают бумаги "Полюса" (+0,82%), "Селигдара" (+0,98%), а также гдр "РусАгро" (+1,31%). Поддержку акциям "Полюса" оказывает удорожание золота, которое вернулось к отметке выше $1900 за тройскую унцию.

Среди аутсайдеров торгов находятся бумаги "Роснефти" и "ПИКа", дешевеющие на 1,16% и 0,81% соответственно. Акции "ПИКа", скорее всего, отыгрывают новости о новом IPO, а рыночная капитализация "Роснефти" опускается ввиду того, что ее акции последний день торгуются с дивидендами.

Бумаги "Яндекса", тем временем, пребывают в минусе на 0,46%. Появились сообщения о том, что он ведет переговоры о приобретении сети магазинов "Азбука вкуса".

Сегодня внимание участников торгов будет направлено на итоги заседания Банка России, который в 13:30 мск огласит решение по ключевой ставке. Большинство экспертов склоняется к тому, что ставка будет повышена сразу на 50 б.п.

Кроме того, сегодня пройдет внеочередное общее собрание акционеров НЛМК и годовое общее собрание акционеров "Газпром нефти", закроются дивидендные реестры Банка "Возрождение" и "МРСК Центра", а акции "Роснефти" торгуются последний день с дивидендами.

Украина постепенно сдвигает уборку подсолнечника к другим культурам — мнение (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В погоне за влагой и от влаги аграрии постепенно меняют сроки посева подсолнечника, и пик уже приходится на середину мая.

Такое мнение высказал заместитель коммерческого директора по закупкам «Пологовского МЭЗ» Андрей Болгов в своем блоге на Latifundist.com.

Он отметил, что уборочная кампания, соответственно, постепенно сдвигается и по старту, и по пиковым нагрузкам — теперь это октябрь.

По мнению Андреяй Болгова, все было бы хорошо, особенно в 2021/22 МГ, если бы в Украине больше ничего в это же время убирать и перевозить и подрабатывать не нужно было. Кроме того, вместе со сдвигом, пусть и небольшим, старта уборки, Украина может ожидать смещение периода вала, которое может совпасть с другими культурами.

«Если посеять мы стараемся максимально быстро, то убирать мы начинаем все позже и длится это все дольше. Поэтому на август на новое масло контрактуются смелые, отважные и рисковые. Да и на начало сентября — те же. Резкое потепление после обильных осадков, которое нам пророчат метеорологи, хорошо повлияет только на мой загар. А вот будет ли «в нужное время в нужном месте» достаточно качественной семечки — вопрос»,— акцентировал эксперт.

Он отметил, что судя по тенденциям последних лет, этот вопрос стал почти риторическим.

Напомним, что агрометеорологические условия мая для вегетации озимых, ранних яровых зерновых, зернобобовых культур были удовлетворительными. Наступление фенологических фаз у растений отмечалось с незначительным опозданием, или в сроки, близкие к среднемноголетним.

Минсельхоз США прогнозирует урожай подсолнечника в Украине на уровне 14,1 млн тонн (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Министерство сельского хозяйства США сохранило прогноз урожая подсолнечника в Украине на уровне 14,1 млн тонн в 2020/2021 маркетинговом году (сентябрь 2020 - август 2021) по сравнению с майским прогнозом.

Об этом говорится в июньском отчете Минсельхоза США, передают Українські Новини.

Кроме того, американское ведомство сохранило прогноз производства подсолнечного масла на уровне 5,934 млн тонн.

Производство шрота, согласно прогнозу, составляет 5,7 млн тонн.

Также Минсельхоз США сохранил прогноз производства подсолнечника на 2021/2022 м.г. на уровне 16,7 млн тонн, подсолнечного масла - 6,988 млн тонн, шрота - 6,707 млн тонн.

Как сообщали Українськi Новини, Минсельхоз США прогнозирует, что экспорт зерна из Украины вырастет на 25,4% в 2021/2022 маркетинговом году.

Также Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что экспорт зерновых культур из Украины вырастет на 25,4%, или на 11,27 млн тонн до 55,65 млн тонн в 2021/2022 маркетинговом году (июль 2021 - июнь 2022) по сравнению с текущим маркетинговым годом.

Китай заинтересован в наращивании поставок украинских зерновых и бобовых – Минэкономики (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Китай заинтересован в наращивании поставок украинской сои, гороха, ячменя, пшеницы, а также мяса птицы и других продуктов, сообщило Министерство экономики по итогам встречи первого вице-премьера - министра экономики Алексея Любченко с послом КНР в Украине Фань Санжньжуем 10 июня.

"Сегодня мы услышали от наших китайских партнеров подтверждение интереса к углублению экономического сотрудничества, наращиванию экспорта украинских сельхозтоваров, построения инфраструктуры и реализации совместных инвестиционных проектов в транспортной, строительной, энергетической, ИТ и других сферах", – цитирует пресс-служба министерства Алексея Любченко в релизе в пятницу.

Согласно сообщению, во встрече также приняли участие замминистра Владимир Гринюк и замминистра-торгпред Украины Тарас Качка, а также представители руководящего звена посольства КНР в Украине.

Стороны также отметили важность подписания в ближайшее время Межправительственного соглашения об углублении сотрудничества в области строительства инфраструктуры, указало министерство.

"Такой шаг позволит начать подготовительную работу для запуска инвестиционных проектов, в том числе строительства дороги М-22 "Полтава-Александрия" и первой части Киевской окружной дороги - участки М05-М06, стоимость которых составит около $1,1 млрд", – указало министерство.

Также важным является продолжение работы по развитию грузовых перевозок в направлении Китай - Западная Европа через территорию Украины, отмечается в релизе.

Кроме того, китайская сторона подчеркнула важность реализации межправительственной инициативы Украины и КНР "Один пояс - один путь". Речь идет о подготовке дорожной карты для выполнения программы сотрудничества между двумя странами в рамках совместного строительства "экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути 21-го века", добавили в министерстве.

Мировое производство подсолнечного масла вырастет на 10% в 2021/22 МГ — USDA (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Объем мирового производства подсолнечного масла в 2021/22 МГ прогнозируется на уровне 21,15 млн т, что на 1,96 млн т или 10% больше ожидаемого в 2020/21 МГ (19,2 млн т).

Об этом свидетельствуют данные отчета USDA за июнь.

Эксперты USDA не изменили прогноз мирового урожая подсолнечника и оставили на уровне 54,92 млн т, что на 5,2 млн т или 10% выше 2020/21 МГ (49,72 млн т). Мировое производство подсолнечного шрота ожидается на уровне 22,56 млн т, что на 1,96 млн т или 10% больше в 2020/21 МГ (20,6 млн т).

Кроме того, урожай подсолнечника в Украине прогнозируется на уровне 16,7 млн т, что на 2,6 млн т или 18% выше урожая в 2020/21 МГ. Также аналитики прогнозируют рост производства подсолнечного масла в Украине на 18% до 6,99 млн т (2020/21 МГ — 5,93 млн т), производство подсолнечного шрота — на 1,11 или 19% до 6,71 млн т (2020/21 МГ — 6,7 млн т).

Согласно отчету, прогноз урожая подсолнечника и его продуктов переработки в основных странах-производителях (по сравнению с ожидаемым в 2020/21 МГ):

Страна Подсолнечник, млн т Подсолнечный шрот, млн т Подсолнечное масло, млн т
Аргентина 3,4 (▲0,5) 1,32 (▲0,09) 1,32 (▲0,09)
Россия 14,5 (▲1,23) 5,47 (▲0,35) 5,49 (▲0,35)
Турция 1,8 (▲0,24) 1,42 (▲0,16) 1,13 (▲0,13)
ЕС 10 (▲1,15) 4,81 (▲0,38) 3,78 (▲0,32)

Напомним, что в погоне за влагой и от влаги аграрии постепенно меняют сроки посева подсолнечника, и пик уже приходится на середину мая. Уборочная кампания, соответственно, постепенно сдвигается и по старту, и по пиковым нагрузкам — теперь это октябрь.

Двойные культуры позволили Бразилии стать мировым агрогигантом (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

К такому выводу пришли аналитики, оценив то, как развивалось сельское хозяйство в Бразилии

С 1980 по 2016 год производство зерна в Бразилии увеличилось более чем в четыре раза, а на данный момент страна является крупнейшим в мире экспортером сои и вторым по величине экспортером кукурузы.

Если раньше основной движущей силой увеличения производства считалось расширение пахотных земель, то сейчас исследователи уверены в равнозначности вклада двойного земледелия - когда на одном поле в Бразилии возможно за один год собирать две культуры, такие как кукуруза и соя.

Именно двойное земледелие помогло Бразилии повысить сельскохозяйственную продуктивность, ограничив при этом преобразование естественных земель в пахотные.

Цзин Гао, доцент кафедры геопространственных данных Колледжа Земли, океана и окружающей среды (CEOE) и Института науки о данных (DSI) Делавэрского университета, был соавтором исследования, в котором участвовали сотрудники из учреждений Китая и Бразилии.

Гао внес свой вклад в работу команды, изучив данные сельскохозяйственной переписи, собранные Бразильским институтом географии и статистики (БИГС), и определив пространственные закономерности и изменения, произошедшие с течением времени в трех ключевых сельскохозяйственных регионах в отношении производства продуктов питания: регионы Запад, Юго-Восток-Юг и Матопиба в Бразилии.

Эти три региона покрывали 36% территории Бразилии и на них приходилось 79% национального производства сои и 85% производства кукурузы в стране в 2016 году.

В Центрально-Западном регионе наблюдался самый большой рост производства, а также расширение пахотных земель. Таким образом, Центр-Запад вытеснил Юго-Восток-Юг в качестве доминирующего производителя зерна в стране, производя 46% зерна страны по сравнению с 29% для Юго-Востока-Юга.

Увеличение производства зерна в Центрально-Западном регионе можно объяснить расширением посевных площадей, а также двукратным выращиванием урожая.

Вклад двойного выращивания в Центрально-Западном регионе увеличился с 19% до 33% с 2003 по 2016 год.

Хотя рост производства сои в значительной степени был обусловлен расширением пахотных земель - на поля сои приходится более одной трети пахотных земель Бразилии, кукуруза выиграла от двойного посева.

В Центрально-Западном регионе посевные площади под кукурузу второго сезона - или кукурузу, выращенную после уборки сои первого сезона - увеличились с 26,3% до 66,6% с 2003 по 2016 год. А в 2012 году урожай кукурузы второго сезона превысил урожай первой.

С 2003 по 2016 год двойной посев в Бразилии компенсировал примерно 76,7 миллиона гектаров пахотных земель для производства кукурузы, то есть примерно вдвое больше, чем ежегодно убираемая площадь кукурузы в Соединенных Штатах.

Исследователи считают, что бразильский опыт двойного земледелия могли бы перенять пантропические страны для продуктивного выращивания зерновых.

В июньском отчете эксперты USDA увеличили прогнозы производства и запасов сои (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В июньском отчете эксперты WASDE увеличили в сравнении с оценками мая прогноз общего мирового производства масличных культур в 2021/22 МГ на 0,6 млн т до 632,9 млн т благодаря повышению оценок урожая рапса в ЕС и Австралии. Кроме того, были увеличены оценки запасов сои в США и Бразилии.

В мировом балансе на 2020/21 МГ прогноз производства сои повысили по сравнению с предыдущими оценками на 1,12 млн т до 364,07 млн т (339 млн т в 2019/20 МГ) благодаря увеличению урожая в Бразилии на 1 млн т до рекордных 137 млн т (128,5 млн т в 2019/20 МГ).

Прогноз мирового потребления сои снизили на 0,34 млн т до 368,99 млн т (356,82 млн т в 2019/20 МГ) вследствие сокращения переработки в США, поэтому оценку конечных запасов повысили на 1,45 млн т до 88 млн т (96,52 млн т в 2019/20 МГ).

В мировом балансе на 2021/22 МГ прогнозы производства и потребления в сравнении с майскими оценками оставили неизменными, но вследствие повышения начальных запасов оценку конечных также увеличили на 1,45 млн т до 92,55 млн т, что на 4,55 млн превысит показатель текущего сезона, хотя аналитики оценивали их в 91,22 млн т. Правда, такое увеличение запасов возможно только при условии рекордного урожая сои в Бразилии на уровне 144 млн т. 

В целом новый баланс по сои оказался «медвежьим», поэтому на бирже в Чикаго вчера июльские фьючерсы на сою снизились на 1,2% до 567 $/т, тогда как ноябрьские выросли на 0,75 до 536,1 $/т, поскольку трейдеры не верят в прогнозы увеличения урожая сои в новом сезоне.

CBOT. Минсельхоз США повысил оценки конечных запасов сои в мире, фьючерсы на сою отреагировали снижением (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Министерство сельского хозяйства США неожиданно снизило свои оценки о спросе на переработку этой весной и летом в своем ежемесячном отчете о спросе и предложении, что привело к несколько большим, чем ожидалось, запасам урожая в конце текущего сезона по сравнению с оценками прошлого месяца сообщает oilworld.ru.

Обзор USDA июнь 2021. Основные моменты (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Восстановление спроса на масличные в Китае укрепляет цены

Импорт масличных в Китай самый высокий за последние 5 лет. Спрос на импорт начал снижаться в начале 2018 г. в ответ на ограничения, введенные в отношении семян рапса из Канады и сои из США, и ускорил снижение с началом африканской чумы свиней (АЧС). Эти события привели к значительному росту запасов сои в Соединенных Штатах и ​​роста запасов рапса в Канаде, что способствовало снижению цен до самых низких уровеней почти за десятилетие.

С уменьшением вспышек АЧС и увеличением количество свиней, спрос Китая начал расти, в соответсвии с ранее наблюдающимися темпами.

Воспользовавшись низкими ценами в середине 2020 г., в Китае увеличили покупки сои в США и рапса в Канаде, изза чего в них значительно снизились остатки и в настоящее время находятся на минимальном уровне. Ожидается, что цены останутся высокими в наступающем сезоне.

На уровни цен в конечном итоге будут влиять размер предстоящих урожаев и темпы импорта Китая до начала 2022 года.

ПРОГНОЗ НА 2021/22 ГОД

Мировое производство масличных культур в 2021/22 году прогнозируется на уровне 633 млн тонн, что в целом мало изменилось по сравнению с майским прогнозом

Объемы торговли масличными в основном не изменились. Мировые продажи высокобелкового шрота и масла немного выросли, переработка выросла в первую очередь, из-за рапса. Прогнозируемая среднесезонная цена на соевые бобы в США не изменилась и составила 13,85 долларов за бушель.

ПРОГНОЗ НА 2020/21 ГОД

Мировое производство масличных культур в 2020/21 году прогнозируется на уровне 601 миллиона тонн, что почти на 1 миллион больше, чем в мае.

Более крупный урожай сои более чем компенсирует сокращение производства пальмового масла. Рост производства в основном обусловлен повышением урожая сои в Бразилии на 1 миллион тонн.

Экспорт масличных культур практически не изменился с мая. Мировые запасы масличных выросли более чем на 1 миллион тонн на увеличении запасов сои в Бразилии и США.

Мировое производство и запасы высокопротеинового шрота в основном не изменились. Экспорт шрота незначительно вырос за счет роста экспорта соевого шрота.

Мировое производство растительного масла немного снизилось из-за более низкого производства пальмовых ядер и производства пальмоядрового масла.

Прогноз экспорта растительного масла не изменился.

Прогнозируемая среднесезонная цена на соевые бобы в США не изменилась и составила 11,25 долларов за бушель

Россия. Цены на подсолнечник и масло 23-24 неделя 2021 г. (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)