ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 11.10.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 11.10.2021 г.

Ход сезонных полевых работ (источник: портал МСХ РФ / https://mcx.gov.ru/)

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 8 октября 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 41,7 млн га, намолочено 109,9 млн тонн зерна.

Из них пшеница обмолочена с площади 26,9 млн га, намолочено 75,8 млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,7 млн га, намолочено 18,5 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 974,6 тыс. га, намолочено 4,7 млн тонн. Рис обмолочен с площади 57,5 тыс. га, намолочено 367,9 тыс. тонн.

Сахарная свекла выкопана с площади 492,1 тыс. га, накопано 18,6 млн тонн.

Лен-долгунец вытереблен с площади 32,5 тыс. га.

Подсолнечник обмолочен с площади 5,1 млн га, намолочено 8,3 млн тонн.

Рапс обмолочен с площади 1,4 млн га, намолочено 2,6 млн тонн.

Соя обмолочена с площади 1,3 млн га, намолочено 2,2 млн тонн.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 208,6 тыс. га, накопано 4,4 млн тонн.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 124,5 тыс. га, собрано 3 млн тонн.

Сев озимых культур проведен на площади 13 млн га.

Сельхозэкспортер взобьет масло (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Таганрогский экспортер сельхозпродукции «Агропрайм» планирует построить в Неклиновском районе маслоэкстракционный завод мощностью 1 тыс. т в сутки за 3,3 млрд рублей. Завод будет расположен близко к морскому порту Таганрога, чтобы обеспечить удобную логистику поставок на экспорт. По оценке аналитиков рынка, экспорт подсолнечного масла — перспективное направление для развития.

Таганрогская компания «Агропрайм» планирует до конца текущего года начать в селе Троицком Неклиновского района строительство маслоэкстракционного завода мощностью 1 тыс. тонн в сутки. Проектно-сметная документация на объект проходит экспертизу. Об этом на агропромышленной выставке «Золотая осень» сообщил гендиректор ООО «Агропрайм» Александр Алимов. По данным пресс-службы губернатора Ростовской области, компания планирует вложить в создание производства 3,3 млрд рублей. На выставке инвестор и донское правительство подписали соглашение о взаимодействии. Троицкий МЭЗ будет выпускать сырое (гидратированное) масло, шрот, топливные гранулы (пеллеты) из семян подсолнечника, рапса, сои.

«Агропрайм» и связанные с ним таганрогские предприятия «Олимп-Таганрог», «Жива» занимаются реализацией сельхозпродукции на экспорт. Под управлением «Агропрайма» два зерновых сухих терминала объемом хранения до 24 тыс. т и до 70 тыс. т сельхозпродукции, расположенные в Таганроге и неподалеку от города. В конце 2017 года группа компаний «Агропрайм» приступила к новому проекту — строительству перевалочных комплексов в морских портах Азова и Таганрога. Как уточнили в компании, сейчас осуществляется проектирование.

По данным «СПАРК-Интерфакса», компании принадлежат Александру Алимову. По подсчетам N на основе данных СПАРКа, совокупная выручка торговых предприятий группы компаний в 2020 году составила 11 млрд рублей (выросла на 27%), чистая прибыль — 325,8 млн рублей (рост в 4 раза).

«Агропрайм» развивает новое для себя направление по производству масла с конца 2020 года, тогда компания приобрела имущество обанкротившегося маслозавода в поселке Ахтырском Абинского района Кубани. По данным газеты «Коммерсантъ-Кубань», с учетом покупки и затрат на восстановление производства, компания вложила в предприятие более 1 млрд рублей.

— На маслозаводе в Ахтырском у нас линия рафинации и розлив в бутылки. А здесь будет прессовый и экстракционный цеха. Эти два завода будут друг друга дополнять, — сообщил N Александр Алимов. — Троицкий завод будет близко расположен к порту Таганрог, что позволит направлять его продукцию на экспорт.

По словам собеседника N, строительство завода должно занять два года.

Как ранее сообщал N, в этом году о создании МЭЗа для продажи масла наливом на экспорт заявила и группа сельскохозяйственных компаний «Светлый». На минувшей неделе в ходе «Золотой осени» было объявлено, что ГК «Светлый» завершила работу над проектом МЭЗа, до конца года он будет направлен на госэкспертизу. Мощность завода составит 600 тонн семечки в сутки. Объем инвестиций в проект — 3,4 млрд рублей. Компания планирует запустить свой МЭЗ в январе 2023 года.

Руководитель обособленного подразделения Российского экспортного центра Александр Санеев в беседе с N ранее отмечал, что в текущем сезоне конъюнктура рынка не благоприятствует экспорту масла из-за вводимых пошлин и ограничений господдержки экспорта, но перспективы у проектов по переработке масличных культур на экспорт есть: мировой рынок емкий, российские компании занимают на нем все большую долю.

По прогнозу гендиректора аналитического центра «Прозерно» Владимира Петриченко, озвученному в ходе конференции «Растениеводство в России», производство подсолнечного масла в сезоне 2021-2022 сельхозгода может составить 6,05 миллиона тонн против ожидаемого уровня в 5,18 миллиона тонн в 2020-2021 производственном сезоне. При этом экспорт в текущем сезоне может вырасти до 3,54 миллиона тонн против 2,7 миллиона тонн в сельхозсезоне 2020-2021 года.

Аналитики спрогнозировали рост цен в октябре (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Годовая инфляция в России по итогам октября ускорится до 7,5%, что будет означать ее возвращение на уровень июня 2016 года, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.

Темпы роста цен в стране за счет слабевшего тогда рубля и наблюдающегося роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире ускоряются с прошлого года, при этом, по данным Росстата, по итогам сентября они ускорились до 7,4% (с 6,68% месяцем ранее).

Согласно официальному прогнозу Банка России, к концу года инфляция в стране составит 5,7-6,2%, однако в последних документах регулятор убрал его, отмечая лишь, что темпы роста цен будут замедляться в четвертом квартале. Регулятор планирует уточнить прогноз позже в октябре.

Факторы инфляции

Основным фактором разгона инфляции в октябре останется продовольствие из-за плохого урожая и высоких цен на мировых биржах, уверены опрошенные аналитики. Однако укрепление рубля и статистический эффект частично компенсируют проинфляционные факторы, считает управляющий активами компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

Рост цен в августе и сентябре был поддержан единовременными выплатами населению, которые уже не окажут влияния на инфляцию в октябре, полагает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. При этом высокий внутренний спрос по-прежнему продолжит разгонять темпы роста цен в стране, уверен главный экономист Sber CIB Investment Research Антон Струченевский.

Также в пользу сохранения повышенной инфляции выступают многолетние пики цен на энергоносители, сохраняющиеся перебои в цепочках поставок, дефицит полупроводников для автомобилей в мире, повышенная стоимость контейнерных перевозок и перегруженность портов в Китае, частично закрытые границы, указал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Дополнительным фактором ценового давления до конца года может стать перенос импортных цен при повышенной инфляции в других странах, добавил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа агентства АКРА Дмитрий Куликов.

Старший экономист "ВТБ Капитала" Александр Исаков и главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов сошлись во мнении, что в секторе услуг ситуация останется стабильной по сравнению с сентябрем, а в сегменте непродовольственных товаров инфляция будет постепенно снижаться. При этом, по прогнозу аналитика департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Меньших, будет продолжаться рост цен на одежду, обувь, бытовые приборы.

Старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич, который ждет инфляцию в годовом выражении в 7,6-7,8%, отмечает, что в этом месяце может оказаться высоким вклад волатильных компонентов инфляции и в зависимости от ситуации у прогноза может быть "значительная погрешность".

Прогнозы аналитиков

Прогнозы инфляции по итогам октября в годовом выражении представлены ниже (в %):

АКРА — 7,6-7,7;

БКС — 7,2;

"ВТБ Капитал" — 7,6;

Газпромбанк — 7,6;

"Зенит" — 7,6;

НКР — 7,3-7,4;

"Открытие" — 7,6-7,8;

Промсвязьбанк — 7,4;

Росбанк — 7,4-7,6;

Сбербанк — 7,5-7,6;

Совкомбанк — 7,5;

"Эксперт РА" — 7,1.

Россия. Внутренние цены подсолнечного масла поднялись на 1.650 рублей до 85.325 рублей за тонну, экспортные на $55 (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Экспортные цены на российскую пшеницу демонстрируют рост в течение тринадцати недель подряд в условиях ограниченного предложения и укрепившегося рубля.

По данным ИКАР, стоимость тонны пшеницы с 12,5-процентным содержанием протеина и поставкой во второй половине октября повысилась в черноморских портах на $3 до $310 франко-борт (FOB).

СовЭкон зафиксировал повышение цены этого класса пшеницы на $6 до $312 FOB.

Экспортная пошлина, расчет которой проводится в РФ еженедельно начиная с июня, на период с 13 по 19 октября повысится до $58,7 с $57,8 за тонну неделей ранее, следует из данных Минсельхоза. Цена в $283,9 за тонну, исходя из которой рассчитана пошлина, остается ниже текущей цены FOB.

С начала маркетингового сезона 2021/22 годов 1 июля и по 7 октября Россия экспортировала 10,7 миллиона тонн зерна, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, сообщил СовЭкон со ссылкой на официальную таможенную статистику.

Экспорт пшеницы при этом составил 9,4 миллиона тонн, или на 24% меньше прошлогоднего уровня, ячменя - 1,2 миллиона тонн (на 43% меньше), кукурузы - 0,081 миллиона тонн (на 69% меньше).

СовЭкон оценивает экспорт пшеницы в октябре в 3,0-3,5 миллиона тонн по сравнению с 4,6 миллиона тонн годом ранее. Одновременно агентство отмечает крайне низкие показатели экспорта за неделю, завершившуюся 6 октября, - 0,43 миллиона тонн зерна, из которых 0,42 миллиона тонн пшеницы, согласно официальным таможенным данным. Это может быть связано не только с внутренним регулированием, но и со штормами в Новороссийске и осложненной сильным ветром навигацией в Азовском море, считают аналитики СовЭкона.

На внутреннем рынке средняя цена на пшеницу третьего класса подросла на 25 рублей за тонну до 15.025 рублей, четвертого - осталась на уровне 15.000 рублей за тонну с самовывозом для европейской части РФ.

Средняя цена подсолнечника подросла на 425 рублей за тонну до 37.450 рублей за тонну. Цена на соевые бобы выросла на 200 рублей до 50.800 рублей за тонну, сообщил СовЭкон.

Цена подсолнечного масла поднялась на 1.650 рублей до 85.325 рублей за тонну на фоне сезонного роста производства. Экспортные цены на подсолнечное масло выросли на $55 до $1.375 за тонну FOB, сообщил СовЭкон. По данным ИКАР, экспортная цена на масло также выросла за неделю - до $1.355 с $1.300 тонну.

Индекс белого сахара ИКАР для юга России на прошлой неделе повысился до $623,88 с $622,08 за тонну, но в рублях снизился - до 45,10 рубля с 45,20 за килограмм.

В январе-августе 2021г. Россия поставила в Киргизию 16,5 тыс. т масел (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Tazabek проанализировал базу данных Федеральной таможенной службы России по экспорту подсолнечного масла в Кыргызстан.

Всего экспорт товарной группы ТН ВЭД 1512 (масло подсолнечное, сафлоровое и их фракции) в январе-августе 2021 года составил 16,5 тыс. тонн на $23,8 млн.

Из общего объема, импорт сырого растительного масла из России составил 76,9 тонн на $127,5 тыс.

Основную долю в импорте заняли поставки подсолнечного масла в первичных упаковках — 16,3 тыс. тонн на $23,5 млн. В январе-августе 2020 года поставки составляли 22,8 тыс. тонн на $18,6 млн.

В августе 2021 года из России было импортировано 1449 тонн подсолнечного масла в первичных упаковках.

Минимальный объем импорта в 2021 году был отмечен в июне — 894 тонны, максимальный — в марте (3 344 тонны) и в апреле (3261 тонна).

Cygnet добился рекордной урожайности сои (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Хозяйства Cygnet завершили уборку сои, добившись рекордной за свою историю урожайности масличной. Об этом 11 октября компания сообщила на своей странице в сети Facebook.

Как уточняется, данный показатель в т.г. составил 3,5 т/га, превысив в 2,5 раа прошлогодний уровень (1,4 т/га).

«В 2021 г. соя заняла 6% в структуре посевных площадей Cygnet, или 1,6 тыс. га. Валовой сбор соевых бобов составил 6,1 тыс. тонн в бункерном весе», - говорится в сообщении.

Напомним, что компания Cygnet обрабатывает 29 тыс. га земель в Винницкой и Житомирской областях.

Как по маслу: когда в Казахстане появятся новые заводы (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В Казахстане запланировано открытие девяти производств масла на 64,6 млрд тенге. Об этом LS рассказали в министерстве сельского хозяйства.

Новые проекты в масложировой отрасли планируют реализовать в 2021-2023 годы. Общий объем инвестиций – 64,6 млрд тенге.

Согласно информации, в этом году ожидается старт трех объектов общей стоимостью 6,1 млрд тенге. Первое производство масла за 5 млрд тенге заработает в Акмолинской области уже этой осенью. Его мощность составит 180 тыс. тонн в год. Второй проект будет открыт в конце этого года в Павлодарской области, за 175 млн тенге, на действующем предприятии. Здесь планируют выпускать 1 тыс. тонн продукции в год. Также в декабре обещают запустить производство масла в Туркестанской области за 1 млрд тенге. Мощность – 200 тонн.

В следующем году запланирован старт еще трех подобных объектов общей стоимостью 40,7 млрд тенге. Так, два производства заработают в Восточно-Казахстанской области за более чем 40 млрд тенге. Мощность первого объекта за 12,3 млрд тенге составит 50 тыс. тонн. Реализация второго проекта оценивается в 28 млрд тенге. Третье производство заработает в Актюбинской области. Инвестиции – 400 млн тенге, мощность – 36 тыс. тонн.

Также три проекта в масложировой отрасли реализуют в 2023 году. В частности, в Северо-Казахстанской области откроют производство за 15 млрд тенге мощностью 370 тыс. тонн в год. В Павлодарской области намерены наладить выпуск 50 тыс. тонн продукции. Стоимость проекта составит 2,6 млрд тенге. А в ВКО запустят завод за 150 млн тенге. Мощность – 5 тыс. тонн.

При этом в Минсельхозе добавили, что в ВКО запущено производство масла за 7,5 млрд тенге. Его мощность – 140 тыс. тонн в год.

Ранее LS писал, что в Казахстане планируют запустить 12 новых производств в масложировой отрасли на 108 млрд тенге. В Минсельхозе заверили, что проекты будут реализованы в 2020-2024 годах.

Запасы пальмового масла в Малайзии в сентябре снизились на 7% (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По итогам сентября т. г. аналитики Совета пальмового масла Малайзии (МРОВ) фиксировали сокращение запасов данного продукта в стране на 7% по сравнению с показателем предыдущего месяца - до 1,75 млн тонн, сообщает The Edge Markets.

Снижению запасов способствовало то, что, по оценкам аналитиков, объемы выработки пальмового масла в сентябре снизились на 0,4% - до 1,7 млн тонн, а экспорт продукта повысился до 37% в месяц - до 1,6 млн тонн.

Отметим, что данные оценки экспертов МРОВ отличаются от предварительных оценок экспертов Reuters, которые оценивали запасы пальмового масла в 1,87 млн тонн (-0,36%), производство – в 1,75 млн тонн (+2,8%) и экспорт – 1,63 млн тонн (+40%).

Мировой экспорт сои в сентябре сократился почти на 20% (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Согласно оценкам экспертов Oil World, в сентябре т. г. экспорт соевых бобов из ТОП-6 стран-экспортеров (Бразилии, США, Аргентины, Парагвая, Канады и Уругвая) сократился на 17,4% в месяц до 8,33 млн тонн, с основным снижением отгрузок из Бразилии.

В частности, экспорт бразильской сои в прошедшем месяце сократился до 4,8 млн тонн по сравнению с 6,5 млн тонн в августе. При этом объем отгрузок сои из Бразилии превысил ожидания операторов рынка. Помимо этого, Аргентина понизила отгрузку масличной с 1,5 млн до лишь 0,8 млн тонн.

В свою очередь, США в сентябре повысили экспорт соевых бобов до 2 млн тонн по сравнению с 1,3 млн тонн в августе, однако данный показатель существенно уступает результату экспорта в сентябре 2020 г. (7,2 млн тонн).

Отметим, что сокращение мирового экспорта соевых бобов в прошедшем месяце фиксировалось по причине снижения спроса импортеров, а именно со стороны Китая. По оценкам экспертов КНР, в сентябре импортировал 5,1 млн тонн сои против 6,3 млн тонн в августе, что также значительно ниже показателя в сентябре прошлого года (8,5 млн тонн).

Канада увеличила недельный экспорт масличных культур (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По данным статистики экспертов Statistics Canada, Канада на прошедшей неделе сократила экспорт ключевых зерновых культур, однако повысила отгрузку масличных.

Как уточняется, общий экспорт основной сельхозпродукции из страны в период 27 сентября – 3 октября сократился до 634,4 тыс. тонн против 765,1 тыс. тонн неделей ранее. В частности, Канада понизила экспорт пшеницы до 126,1 (265,3) тыс. тонн, пшеницы дурум – до 22,1 (365) тыс. тонн, ячменя – до 84,1 (225,2) тыс. тонн и вообще не отгружала кукурузу.

В то же время, недельный экспорт канолы в указанный период вырос до 250 тыс. тонн по сравнению с 75 тыс. тонн неделей ранее. Кроме этого, Канада увеличила отгрузку сои до 23,6 (0,5) тыс. тонн и гороха – до 108,1 (1,4) тыс. тонн.

Тем не менее, общий экспорт сельхозпродукции из Канады с начала текущего МГ (1 августа – 3 октября) по-прежнему значительно уступает показателю в аналогичный период прошлого года и оценивается аналитиками Statistics Canada в 5,37 млн тонн (-45% в год).

В Китае меняются правила регистрации новых видов экспортных товаров, в т.ч. масел и масличных культур (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Россельхознадзор сообщил о правилах регистрации в КНР новых видов экспортных товаров

Главное таможенное управление КНР в связи с введением регистрации в 2022 году видов пищевых продуктов, ранее не требовавших этой процедуры, предоставило в Россельхознадзор разъяснения по вопросам регистрации, говорится в сообщении российского ведомства.

"В связи с вступлением с 1 января 2022 года приказа ГТУ КНР № 248 (регламент) компетентное ведомство Китая будет вести списки зарегистрированных компаний-производителей 14 видов продукции, в отношении которых ранее такая мера, как регистрация, не применялась", — говорится в сообщении.

В этом списке — следующие позиции: натуральная оболочка, продукция пчеловодства, яйца и яичные продукты, пищевые масла и масличные культуры, фаршированные мучные изделия, пищевые зерновые культуры, продукты из измельченного зерна и солода, свежие и обезвоженные овощи, сушеные бобы.

Кроме того, это специи, орехи и семена, сухофрукты, необжаренные кофейные зерна и какао-бобы, а также специализированные диетические продукты и пищевые продукты оздоровительно-профилактического назначения.

Что касается организаций, производящих продукцию, не включенную статью 7 Регламента № 248 и списки Китая, им будет необходимо после 1 ноября 2021 года самостоятельно подавать заявление на регистрацию через единое окно международной торговли www.singlewindow.cn, получив доступ к специальному приложению для управления регистрацией иностранных предприятий по производству импортируемых пищевых продуктов.

Те предприятия, которые после 1 января 2017 года экспортировали в Китай товары из приведенного ниже списка, должны в кратчайшие сроки предоставить в Россельхознадзор информацию, запрошенную китайской стороной для отправки таможенному ведомству.

В перечень таких товаров входят мед, мука — соевая, пшеничная, рисовая или из сушеных бобовых, кедровые орехи — сушеные или замороженные, а также их ядра.

Это требование также касается экспортеров свежей или охлажденной пекинской капусты или папоротника, пищевых растительных масел и пищевых продуктов оздоровительно-профилактического назначения.

В 2021/22 МГ "джокером" на мировом рынке сои станет погода в Южной Америке и ее влияние на потенциал производства в регионе – эксперт (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Южная Америка является одним из основных регионов-производителей сои в мире. Бразилия и Аргентина из года в год активно наращивают экспорт масличной и продуктов ее переработки, что делает их крупными игроками на мировом рынке. О текущей ситуации на сельскохозяйственном рынке Бразилии и Аргентины и их конкуренции на мировом рынке в сезоне-2021/22 ИА «АПК-Информ» рассказал Андерсон Гальвао, генеральный директор CELERES.

- Анализируя производственный сезон-2020/21 в странах Южной Америки, какие особенности для сои Вы можете выделить? И какие перспективы в 2021/22 МГ?

- Общая площадь сева сои в странах Южной Америки в 2020/21 МГ составила 60 млн га. В новом сезоне благодаря огромной прибыли, которую получают бразильские аграрии от производства сои, общая посевная площадь масличной в стране может увеличиться на 2,1 млн га за год. Рентабельность сои для фермеров Бразилии в настоящее время является максимальной за всю историю наблюдений и в сезоне-2021/22 также принесет большую прибыль за счет очередного высокого валового сбора масличной. Значительный уровень внутренней конкуренции заставляет бразильских фермеров расширять посевные площади, а страну – активно экспортировать сою по всему миру. В то же время в Аргентине фермеры из-за плохой экономической и политической ситуации сократили посевные площади сои на 0,5 млн га в год, а Парагвай и Уругвай увеличили лишь на 0,3 млн га и 0,2 млн га соответственно. Таким образом, общая площадь посевов сои в Южной Америке может увеличиться до 62,5 млн га в 2021/22 МГ. Перспектива расширения посевных площадей в Южной Америке влечет за собой и увеличение урожая сои почти на 10 млн тонн в год – до 208 млн тонн, конечно преимущественно за счет бразильского производства (рост на 7,2 млн тонн в год).

- По Вашему мнению, какие факторы в 2021/22 МГ будут влиять на рынок сои в Южной Америке?

- Производственный год для сои может стать тяжелым из-за низкого уровня осадков в Бразилии, Парагвае и Аргентине. На самом деле аграриям повезло, что в прошлом сезоне они смогли получить высокий урожай сои, но в 2021/22 МГ все еще сохраняется возможность негативного влияния на потенциал производства масличной погодного явления Ла-Нинья. Оно может привести к более сухой погоде в Аргентине, Парагвае и Бразилии (особенно на юге страны, где обычно бывает более сухо), что может способствовать снижению мирового баланса сои и высокой волатильности на рынке. Погодное явление Ла-Нинья обычно приносит плохие условия для производства, а в Аргентине и южной части Бразилии все еще сохраняется низкий уровень почвенной влаги. Перспектива усиления Ла-Нинья в зимний период может негативно повлиять не только на производство, но и экономику стран в целом. Погодный фактор будет доминирующим на рынке Южной Америки в ближайшие месяцы.

Второй фактор влияния на рынок сои в 2021/22 МГ, имеющий особенно сильное значение для Бразилии, – это обменный курс валюты. Местная валюта (бразильский реал) сильно потеряла в цене за последние полтора года, и большая часть прибыли, которую получают бразильские фермеры, полностью связана с ослаблением национальной валюты. Снижение курса валюты в Бразилии повышает внутреннюю конкуренцию, а это означает, что любые изменения, такие как увеличение инфляции (например, Центральный банк Бразилии для ослабления влияния инфляции в стране повышает первичную ставку), при нормальной политической ситуации может способствовать укреплению курса в течение ближайших 6 месяцев. Это может ограничить прибыльность не только сои для бразильских фермеров, но и в других отраслях.

- Бразильские аграрии из сезона в сезон собирают высокий урожай сои. По Вашему мнению, с чем это связано?

- В сезоне-2020/21 валовая маржа производства сои в Бразилии была выше, чем 4 года назад. Это означает, что бразильские фермеры стали больше инвестировать в производственные технологии. Например, урожайность сои в стране составила 3,6 т/га (самый высокий показатель в мире на уровне страны), при этом в центральной части Бразилии урожайность масличной достигала 6,3 т/га. Конечно, это также означает, что в новом сезоне фермеры будут расширять посевные площади под масличной.

- Существуют ли факторы, которые ограничивают потенциал экспорта сои из Бразилии?

- Главное, что ограничивает Бразилию в возможности экспортировать больше сои, – это ограниченное предложение вспомогательных ресурсов. Если мы сейчас обратимся к дилеру тракторов/комбайнов или к поставщику удобрений в Бразилии, то увидим, что на рынке нет достаточного количества предложений, все перепродано. Однако регулярное расширение производственных возможностей позволило Бразилии увеличивать свою долю рынка в странах Европы и Азии. К примеру, еще в 2003 г. Бразилия заключила договоренность с правительством Китая относительно торговли соей (включая ГМ сою), что привело к огромному росту импорта бразильской сои в КНР. Таким образом, на текущий момент Бразилия отгружает до 80% производимой сои в Китай.

Помимо этого, текущие ограничения в глобальной цепи поставок сельскохозяйственных продуктов будут ограничивать рост экспорта и в 2021/22 МГ. На сегодняшний день в, скажем так, практически «постковидное» время многое изменилось по части логистики, особенно относительно контейнерных перевозок. Бразильский сельскохозяйственный сектор сталкивается с огромной проблемой наличия соответствующих контейнеров для импорта химикатов и других СЗР, а также с некоторыми проблемами при экспорте продукции. Тем не менее, мы не видим каких-либо серьезных проблем с бронированием грузов, и с точки зрения логистики сейчас почти нормальные условия для бразильских экспортеров сои. Так, доля стран Южной Америки в мировом экспорте сои может увеличиться с 58% в 2020/21 МГ до 63% в новом сезоне, и конечно Бразилия представляет большую часть экспорта сои.

- Расскажите вкратце об основных изменениях на рынке соевого шрота в Южной Америке в прошедшем сезоне.

- Что касается соевого шрота, то здесь ситуация, отличная от сои. В Аргентине, которая является ведущим экспортером соевого шрота в мире, экономические и политические факторы создают трудности для местных производителей и способствуют сокращению спроса. В условиях постоянной политической и экономической нестабильности Аргентина имеет ограниченные возможности для увеличения экспорта соевого шрота, в то время как Бразилия может лишь частично удовлетворить мировой спрос. К тому же отсутствие достаточного количества осадков в Южной Америке в т.г. привело к снижению уровня воды в большинстве портов на р. Парагвай, вследствие чего объем грузов (независимо соя или соевый шрот) снизился на 20-25% от обычно перевозимых. В новом сезоне экспорт соевого шрота из Аргентины по-прежнему будет сталкиваться с данной проблемой, однако сохранит лидирующие позиции на мировом рынке соевого шрота, поскольку Бразилия не способна удовлетворить мировой спрос в данном продукте из-за высокого внутреннего потребления соевого шрота для производства кормов, что оставляет очень мало доступных для экспорта объемов.

 - Можете кратко прокомментировать, какое влияние мандат на производство биодизеля в Бразилии окажет на рынок сои в стране?

- Текущий мандат на долю биодизеля в дизельном топливе в Бразилии – это попытка не использовать всю сою в стране. Соевое масло используется для выработки 80% от общего объема биодизеля, производимого в Бразилии, что означает, что даже для внутреннего потребления страна имеет небольшие объемы масла. Данный мандат ограничивает избыток соевого масла в Бразилии и делает мировой рынок очень зависимым от аргентинского экспорта, в то время как Аргентина переживает политическую и экономическую нестабильность.

Экспорт подсолнечного масла в мире может превысить экспорт соевого на 5,1% (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Ограниченные поставки соевого масла могут принести пользу торговле подсолнечным маслом

Резкий рост спроса на биотопливо привел к сокращению предложения соевого масла на рынке, и это явление может продолжаться до 2022 года. И от этого выиграют альтернативные продукты, такие как подсолнечное масло говорится в исследовании Drewry Shipping.

Поскольку такие страны, как США, Бразилия и Аргентина, уделяют все больше и больше внимания биотопливу, рынок соевого масла в этом году был нестабильным. Такие страны, как США, Бразилия и Аргентина, используют соевое масло в качестве сырья для производства биотоплива, снижая возможности для закупок из основных стран-импортеров, таких как Индия и Китай.

В то же время, с постепенным улучшением эпидемической ситуации в основных странах-импортерах в Азии и постепенным восстановлением экономики спрос на пищевое масло будет и дальше расти сообщает oilworld.ru со ссылкой на Drewry Shipping. Дефицит предложения соевого масла может сохраниться до 2022 года, но в связи с тем что цена на подсолнечное масло в Индии, в июле 2021 года, снижалась ниже цены соевого масла, спрос на соевые бобы в определенной степени может быть восполнен.

Производство биотоплива влияет на предложение

«План чистой энергии», реализованный администрацией Байдена в США, привел к нехватке соевого масла в начале 2021 года. Этот план способствует увеличению спроса на биотопливо и использует соевое масло в качестве сырья для производства биотоплива. Рост спроса привел к дальнейшему сокращению предложения растительных масел, особенно соевого масла, а поскольку трейдеры пополняют запасы, что в свою очередь приводит к сокращению предложения на рынке.

Однако Соединенные Штаты - не единственная страна, продвигающая биотопливо. Бразилия исторически была вторым экспортером соевого масла после Аргентины. Однако из-за увеличения производства биотоплива в Бразилии и высоких внутренних цен на сою Бразилия увеличила импорт соевых бобов в качестве сырья для производства.

Ожидается, что производство соевого масла в Бразилии в 2021 году будет ниже, чем в 2020 году, что сохранит дефицит предложения соевого масла. Показатель производства биотоплива в Бразилии вырастет с 10% до 13% в ноябре этого года.

Аргентина является крупнейшим экспортером соевого масла, но из-за увеличения внутреннего потребления биотоплива ожидается, что экспорт соевого масла из страны также сократится до 2022 года. Потребление соевого масла в стране увеличится на 1,8 млн тонн в сезоне 2021-22 году и достигнет 61,4 млн тонн.

Цена на соевое масло

После принятия новых мер по ограничению эпидемии коронавируса трейдеры провели соответствующие мероприятия по пополнению запасов, что привело к росту мировых цен на соевое масло. С начала этого года цена на соевое масло продолжала расти, поднявшись с 1099 долларов США за тонну в январе до 1569 долларов США за тонну (июнь 21, прим oilworld.ru). После падения спроса на биотопливо в США цены на соевое масло в июне стабилизировались. Однако из-за увеличения внутреннего спроса цены на соевое масло в Бразилии и Аргентине продолжают расти. Глобальные импортеры соевого масла рассматривают возможность импорта из других стран Южной Америки или поиска альтернатив соевому маслу.

Заменитель соевого масла

Из-за высоких рыночных цен на соевое масло и ограниченного предложения основные страны-импортеры, такие как Индия и Китай, пытаются найти более дешевые альтернативы, такие как пальмовое и подсолнечное масло. Хотя пальмовое масло является самым доступным по цене, оно используется только в гостиничном и ресторанном бизнесе. Подсолнечное масло - пищевое масло, подходящее для домашнего использования.

Кроме того, мировая цена на подсолнечное масло упала ниже цены соевого масла в мае 2021 года. В июле 2021 года подсолнечное масло, произведенное в Индии, также было ниже, чем соевое масло. Также ожидается, что производство подсолнечного масла увеличится на 2,8 млн тонн в урожайном 2021-22 году до 22,1 млн тонн. Ожидается, что мировой экспорт подсолнечного масла будет на 5,1% выше экспорта соевого масла (12,595 тыс. тонн экспорт соевого масла  / 13,238 экспорт подсолнечного масла, прогноз USDA сентябрь 21, прим. oilworld.ru)    Ожидается, что увеличение импорта подсолнечного масла из Индии и Китая восполнит дефицит предложения соевого масла.

Ожидается, что в 2022 году экспорт сои из Аргентины в Азию останется стабильным, в то время как страны основного спроса на растительное масло, такие как Индия и Китай, могут увеличить импорт подсолнечного масла из Украины и России. Рост объемов торговли по маршрутам из Черного моря в Индию и Китай поддержит фрахтовые ставки океанских маршрутов танкеров-химовозов. Однако ожидается, что из-за сокращения расстояний перевозки спрос на тонные морские мили несколько снизится.

USDA снизил прогноз производства пальмового масла в Малайзии на 1,5 млн. тонн (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

USDA корректирует свой прогноз производства сырого пальмового масла (CPO) на 2021/22 МГ на 1,5 миллиона метрических тонн (MT) с официальной оценки USDA (19.7 прим. oilworld.ru ) до 18,2 миллиона тонн. Ожидается, что острые трудовые проблемы, связанные с COVID-19, негативно скажутся на малазийской индустрии пальмового масла, поскольку правительство Малайзии не приняло окончательного решения о разрешении иностранным рабочим работать в этом секторе. Ожидается, что цена CPO стабилизируется в 2022 году, экспорт CPO, по прогнозам, немного вырастет до 16,5 млн тонн, хотя это восстановление будет по-прежнему сдерживаться производственными ограничениями. Производство CPO на 2020/21 МГ немного пересмотрено до 17,9 млн тонн. Экспорт на 2020/21 МГ пересмотрен до 15,5 млн тонн, что на 0,6 млн тонн меньше официальной оценки Министерства сельского хозяйства США, поскольку рекордно высокие цены на CPO в течение 2021 года побудят некоторых покупателей перейти с пальмового масла на другие растительные масла. Более медленное, чем ожидалось, восстановление мирового спроса на растительное масло из-за пандемии COVID-19 также способствовало снижению экспортного спроса на пальмовое масло.