ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 11.11.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 11.11.2021 г.

 Ход сезонных полевых работ (источник: портал МСХ РФ / https://mcx.gov.ru/)

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 10 ноября 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44,8 млн га, намолочено 122,6 млн тонн зерна.

Из них пшеница обмолочена с площади 27,8 млн га, намолочено 78,1 млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,9 млн га, намолочено 18,8 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,4 млн га, намолочено 13 млн тонн. Рис обмолочен с площади 175,5 тыс. га, намолочено 1,1 млн тонн.

Сахарная свекла выкопана с площади 955 тыс. га, накопано 38,4 млн тонн.

Лен-долгунец вытереблен с площади 36,4 тыс. га.

Подсолнечник обмолочен с площади 9,5 млн га, намолочено 15,1 млн тонн.

Рапс обмолочен с площади 1,6 млн га, намолочено 3 млн тонн.

Соя обмолочена с площади 2,9 млн га, намолочено 4,8 млн тонн.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 270,4 тыс. га, накопано 6,5 млн тонн.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 167,6 тыс. га, собрано 4,7 млн тонн.

Сев озимых культур проведен на площади 18,2 млн га.

В случае существенного роста цен формулы расчета вывозных пошлин на зерно и масло будут пересмотрены – Патрушев (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

В случае существенного рост цен на зерно и подсолнечное масло действующие в России формулы плавающих экспортных пошлин на указанную продукцию могут быть пересмотрены в сторону повышения. Об этом 10 ноября в ходе совещания президента РФ с членами правительства заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«В случае значительного роста мировых цен, допустим, до $400 за тонну и более, формула расчета плавающей экспортной пошлины будет пересмотрена в сторону увеличения», - сказал глава Минсельхоза РФ.

Также он напомнил, что в первом полугодии 2022 г. планируется введение тарифной квоты на вывоз зерновых культур из РФ, при этом предусматривается и отдельная квота для пшеницы.

«Что касается других категорий, правительством в 2021 г. введены сдерживающие пошлины на вывоз подсолнечника, рапса и соевых бобов, а также демпферная пошлина на вывоз подсолнечного масла. Принятые меры позволяют сохранять стабильные цены в указанном сегменте. При этом в случае возникновения тенденций резкого роста цен на подсолнечник внутри страны и мировых цен на масло размер демпферной пошлины будет оперативно пересмотрен в сторону увеличения», — добавил министр.

Переработчики понизили закупочные цены на подсолнечник. Это произошло из-за роста пошлины на масло и падения котировок по экспортным контрактам (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Переработчики снизили закупочные цены на подсолнечник до 33-35 тыс. руб. за тонну без НДС, в последнюю неделю октября стоимость тонны маслосемян на юге доходила до 41 тыс. руб. за тонну без НДС, сообщила пресс-служба Масложирового союза. Падение цен произошло под давлением роста пошлины на подсолнечное масло и снижения котировок по экспортным контрактам в черноморском бассейне. Сложившуюся в первую неделю ноября цену союз считает справедливой.

В последние дни наблюдалось уменьшение стоимости экспортных контрактов на поставки подсолнечного масла в декабре из Черноморских портов в районе $80 за тонну. Пошлина на экспорт из России подсолнечного масла с 1 по 31 декабря включительно составит $276,7 за тонну, сообщал накануне Минсельхоз. Ставка рассчитана по индикативной цене $1395,4 за тонну. В ноябре пошлина составляет $194,5 за тонну. «Два этих фактора совокупно оказывают давление на рынок с точки зрения ценообразования на сырье, что привело к падению закупочной стоимости тонны подсолнечника на 6-8 тыс. руб.», — отметил союз.

По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, общий эффект от приведенных факторов подтверждает необоснованность ожидания аграриями роста цен на подсолнечник, сообщает пресс-служба союза. «По нашей оценке, такое существенное снижение экспортной цены на подсолнечное масло в декабре — только первые шаги со стороны мирового рынка по коррекции стоимости в ожидании лавинообразного роста предложения масла со стороны Украины и России в конце года», — приводит пресс-служба союза слова Мальцева.

Чем дольше сельхозпроизводители буду сдерживать продажи сырья, тем сильнее скажется коррекция со стороны международного рынка на цене подсолнечника, считает он. «В условиях падения стоимости экспортных контрактов и повышения экспортных пошлин на масло вопрос о росте закупочных цен на сырье не актуален, — комментирует Мальцев. — Уровень цен в районе 33 тыс. руб. за тонну без НДС будет выгоден как сельхозпроизводителям, у которых прибыльность сохранится в районе 200%, так и переработчикам, у них останется маржа в 5% — предельный уровень рентабельности».

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, стоимость подсолнечника на прошлой неделе действительно составляла 35 тыс. руб. за тонну. «Как будут вести себя производители -нужно смотреть. Вопрос в том, будут ли достаточные объемы сырья для переработки, также важно, какая динамика будет на мировом рынке», — сказал эксперт «Агроинвестору». По его словам, ситуация с ценами на подсолнечник в начале сезона в России была «нездоровая», сейчас она нормализуется. Представитель аналитической компании «ПроЗерно» сказал «Агроинвестору», что указанное снижение цен находится в рамках рынка, и «ничего особенного в этом нет». «Сельхозпроизводители сейчас хотят продавать свою продукцию по цене на 2-3 тыс. руб. дороже желания покупателей (МЭЗов)», — добавил он.

Директор маслосырьевого дивизиона ГК «Эфко» Михаил Хохлов отметил, что все ключевые особенности и решения прошлого сезона в переработке были предопределены грандиозным скачком цен на масличные в 2020 году. «Сегодня цена на сырье наконец входит в постепенное уверенное снижение. Дополнительной страховкой рынка от сильных колебаний остается взвешенная система экспортных пошлин. Сельхозпроизводители еще придерживают сырье в надежде на очередной рост цен. Однако все уже понимают, что этого роста не будет», — сказал Хохлов.

По его мнению, попытки сформировать искусственный дефицит сырья невыгодны никому, включая самих сельхозпроизводителей. Из-за такого сдерживания продаж мощности переработчиков сейчас недозагружены. «А завтра это обернется профицитом сырья на рынке. Семечку, которую так бережно откладывали «до лучших времен», могут просто не купить. Или купить по непривлекательной цене, считает Хохлов. Дополнительный дисконт обеспечит то, что при хранении в условиях повышенной влажности сырье окисляется, а значит, теряет в качестве и цене. «Надеемся, что производители готовы услышать голос разума и перестать сдерживать продажи. Рентабельности их бизнеса это никак не повредит», — уверен Хохлов.

ФТС: Россия за 9 месяцев снизила экспорт растительного масла и пшеницы (источник: портал Oilworld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Россия в январе-сентябре 2021 года сократила экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) на 2,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 23,924 миллиона тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В денежном выражении поставки пшеницы за рубеж за девять месяцев повысились на 21,4%, составив 6,18 миллиарда долларов. Экспорт пшеницы в сентябре составил 4,577 миллиона тонн, что ниже показателя августа текущего года на 12,3%. В денежном выражении экспорт в сентябре снизился на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем — до 1,263 миллиарда долларов.

В свою очередь поставки за рубеж растительного масла в январе-сентябре уменьшились на 15,1% и составили 2,408 миллиона тонн. В денежном выражении они выросли на 50%, до 3,039 миллиарда долларов. В сентябре экспорт масла сократился по сравнению с августом на 73,7% в натуральном выражении и на 72,1% — в денежном, до 98,4 тысячи тонн на 131,5 миллиона долларов соответственно.

Одновременно Россия в январе-сентябре увеличила импорт пшеницы на 25,1% — до 109 тысяч тонн (на 42,1 миллиона долларов), в сентябре — нарастила почти вдвое (на 97,4%) по сравнению с августом, до 6,8 тысячи тонн (на 2,6 миллиона долларов). Импорт ячменя за девять месяцев сократился на 75,3% — до 6,6 тысячи тонн (на 2 миллиона долларов), в сентябре он составил 0,5 тысячи тонн (на 0,2 миллиона долларов).

Ввоз кукурузы в январе-сентябре уменьшился на 29,7%, до 31,8 тысячи тонн (на 99,2 миллиона долларов), в сентябре — в 11 раз по сравнению с предыдущим месяцем, до 0,1 тысячи тонн (на 0,1 миллиона долларов). Импорт растительного масла в январе-сентябре увеличился на 23% — до 1,2 тысячи тонн (на 1,3 миллиона долларов), в сентябре — снизился на 49,8% к августу, до 0,1 тысячи тонн (на 0,1 миллиона долларов).

Экспорт злаков из России в 2020 году составил 48,6 миллиона тонн (включая 38,4 миллиона тонн пшеницы и меслина). По оценке российского Минсельхоза, экспорт зерна в 2020-2021 сельхозгоду (с 1 июля 2020 по 30 июня 2021 года) мог достигнуть 49 миллионов тонн, поставки пшеницы — 37,6 миллиона. Экспорт зерна в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 по 30 июня 2022 года) оценивается в 45-48 миллионов тонн.

Как в РФ изменится цена подсолнечного масла с 1 декабря 2021 года? – мнение (источник: портал Oilworld.ru / https://www.oilworld.ru/)

После повышения в РФ экспортной пошлины на подсолнечное масло цена этого продукта на внутрироссийском рынке не должна измениться очень сильно. Об этом заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик.

«Решение о повышении экспортной пошлины на подсолнечное масло вступит в силу с 1 декабря. Пошлина будет рассчитываться по определенной формуле, за счет чего скорректируется цена на продукцию на внутреннем рынке. Но я полагаю, что на российском рынке она не должна сильно измениться, — сказал Якимчик. — Однако привлекательность инвестиций в производство этого товара в России явно снизится. Отсюда следует, что нужна активная господдержка предприятий — производителей подсолнечного масла и отрасли в целом: сегодня производителю максимально выгодно поставлять этот товар на внешний рынок, но своего потребителя тоже нужно защитить».

Напомним, как сообщалось ранее, экспортная пошлина на подсолнечное масло из РФ с 1 декабря повысится до 276,7 долларов за тонну.

В Казахстане перерабатывается менее половины собранной сои и менее 5% сафлора (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

В настоящее время в Казахстане перерабатывается менее половины производимых в республике соевых бобов и менее 5% семян сафлора. Такие данные озвучил Минсельхоз РК, сообщило 11 ноября агентство КазТАГ.

«За первые 9 месяцев т.г. на переработку было направлено 72,6 тыс. тонн соевых бобов и 4,6 тыс. тонн семян сафлора», - отметили в министерстве.

При этом уточняется, что уборка сои в Казахстане еще продолжается – обмолочено 100,6 тыс. га (89,2% от запланированного), с которых собрано 202,8 тыс. тонн при средней урожайности 20,2 ц/га. Что касается сафлора, то его уборка уже завершена – валовой сбор в т.г. составляет 220,7 тыс. тонн.

«Таким образом, в 2021 г. на переработку отправлено около 36% собранной сои и около 2% сафлора», - сообщили в Минсельхозе.

В то же время годом ранее отмечалась примерно такое же соотношение – из собранных 260,6 тыс. тонн соевых бобов и 226,7 тыс. тонн сафлора на внутреннюю переработку было направлено соответственно 121,1 тыс. тонн (46%) и 8,4 тыс. тонн (4%).

Украина. Подсолнечное масло подорожает из-за прогнозов USDA по сое — аналитики (источник: портал Oilworld.ru / https://www.oilworld.ru/)

На Украине продолжат расти цены на подсолнечник и сою на фоне снижения мирового производства сои в США.

Об этом сообщают аналитики G.R. Agro.

«Согласно отчету USDA, урожайность соевых бобов в США составила 51,2 бушелей с акра против 51,5 бушелей, оцененных в прошлом месяце. Эти данные противоречат ожиданиям трейдеров, что повлекло за собой рост цен на сою», — отметили аналитики.

По словам аналитиков, данные тенденции оказывают влияние на рост цен на закупку подсолнечника и подсолнечного масла на Украине. Цена на подсолнечник с доставкой на завод выросла до 18,5-19,8 тыс. грн за т.

Отмечается, что на Украине подсолнечник на 5 ноября убран на 95% площадей, или 6,2 млн га, и намолочено 14,7 млн т при урожайности 2,38 т/га, что ниже ожидаемых уровней 16,2-16,8 млн т.

Элеваторы компании G.R. Agro увеличили объем принятых партий подсолнечника в 2,6 раза в 2021/22 МГ по сравнению с аналогичным периодом.

«Глядя на рост тарифов на сушку масличных культур на элеваторах компании отмечается увеличение объемов хранимого подсолнечника поклажедателей и очень низкий уровень продаж. Ожидание цен сельхозпроизводителями озвучивается на уровне 19,5–20 тыс. грн за т по переписи на элеваторе», — подчеркивают эксперты.

Напомним, что по состоянию на 4 ноября 2021 г. на Украине намолотили 67,8 млн т зерновых и зернобобовых культур с площади 13,8 млн га или 87% к прогнозу при средней урожайности 4,9 т/га.

Измаильский морпорт почти на 20% увеличил отгрузки масел и шротов (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По итогам января-октября т.г. Измаильский морской порт отгрузил 68, 62 тыс. тонн растительных масел и 76,6 тыс. тонн шротов, что на 19% превосходит показатель аналогичного периода годом ранее. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщило ГП «Администрация морских портов Украины».

Как отмечается в сообщении, начиная с 2013 г., через Измаильский морпорт осуществляется экспорт продукции одного из крупнейших в регионе предприятий по переработке агропродукции – ООО «Измаил-Трансбалктерминал». Комбинат производит растительные масла (подсолнечное и рапсовое), шрот и топливные гранулы (пеллеты), используя сырье фермерских хозяйств Одесской области и других регионов Украины.

«В прошлом году из-за засухи ощущался дефицит семян, которые частично пришлось экспортировать из Молдовы. В т.г. фермеры региона собрали хороший урожай подсолнечника, поэтому перебоев с сырьем не наблюдается. Сейчас сезон в разгаре, поэтому ожидается наращивание показателей отгрузки до конца года», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что продукция ООО «Измаил-Трансбалктерминал» транспортируется преимущественно морскими судами, незначительная часть – речными баржами. Шрот экспортируется в Турцию, Марокко и Египет, подсолнечное масло – в страны Средиземноморского бассейна (Италия, Испания, Турция), рапсовое масло – в Болгарию, пеллеты – в Румынию.

«Отметим, что на фоне уменьшения в Украине объемов годового экспорта подсолнечного масла в 2020/21 МГ, в Измаильском морском порту данный показатель остается стабильным. Более того, есть основания прогнозировать его рост по итогам года», - добавили в АМПУ.

Малайзия в октябре нарастила запасы пальмового масла (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Как сообщает Oil World, согласно данным экспертов МРОВ объем запасов пальмового масла в Малайзии по итогам октября увеличился до 1,83 млн тонн, что на 4,4% выше показателя в предыдущем месяце (1,75 млн тонн) и на 16,6% - результата октябре годом ранее (1,57 млн тонн).

Отмечается, что повышению запасов продукта способствовало сокращение его экспорта в октябре до 1,41 млн тонн по сравнению с 1,61 млн тонн в предыдущем месяце. В частности, в октябре Малайзия сократила отгрузки пальмового масла в Индию – до 311 (373) тыс. тонн, ЕС – до 106 (135) тыс. тонн и Пакистан – до 61 (65) тыс. тонн. Вместе с тем, поставки продукта в Китай несколько возросли – до 244 (234) тыс. тонн.

Объемы выработки пальмового масла в стране в октябре экспертами МРОВ оцениваются в 1,72 млн тонн, что в целом соответствует показателю сентября т.г. (1,7 млн тонн) и октября 2020 г. (1,72 млн тонн).

США. Фьючерсы на сою укрепились после отчета USDA (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Фьючерсы на сою выросли второй день подряд на фоне последующих покупок после того, как сокращение прогнозов на урожай Министерством сельского хозяйства США вызвало ралли во вторник сообщает oilworld.ru.

Рынок сои достиг 11-месячного минимума перед тем, как во вторник Министерство сельского хозяйства США опубликовало в ежемесячном отчете об урожае более низкую, чем ожидалось, оценку урожая сои в США.

Рынок приспосабливается к «понятию меньших, а не больших запасов 21/22 в США», - сказал Рич Фелтес, руководитель отдела рыночных исследований RJ O'Brien сообщает Рейтер.

Частные экспортеры сообщили о продаже 22000 тонн соевого масла неизвестным направлениям с доставкой в ​​2021/22 маркетинговом году, сообщило министерство сельского хозяйства США. Фьючерсы на соевое масло закрылись ниже сессионных пиков после того, как эталонный декабрьский контракт достиг технического сопротивления на уровне 40-дневной скользящей средней пишет Рейтер

Котировки на растительные масла растут даже на фоне «медвежьего» прогноза USDA (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В ноябрьском отчете спроса и предложения растительных масел эксперты Минсельхоза США (USDA) немного увеличили свои прогнозы (по сравнению с оценками октября) мирового производства растительных масел в 2021/22 МГ снизили прогноз потребления, что немного увеличит прогноз конечных запасов. Но реакция рынков на данные отчета оказалась как всегда против логики, и цены показали стремительный отскок после снижения в конце прошлой недели.

Прогноз мирового производства растительных масел повышен на 0,24 млн т до 214,79 млн т, что на 8,21 млн т превысит показатель уровень 2020/21 МГ ввиду небольшой коррекции увеличения прогнозов производства рапсового, соевого и подсолнечного масел.

Прогноз мирового потребления растительных масел снизили еще на 0,46 млн т (минус 0,47 млн т в октябрьском отчете) до 211,79 млн т по причине роста цен на растительные масла, но все равно на 5,811 млн т превысит показатель 2020/21МГ. Основные изменения в балансе относиться к снижению потребления импорта пальмового масла, которое подорожало максимально за последнее время и достигло уровня цен на соевое, подсолнечное масла, хотя раньше премии на соевое и подсолнечное масло достигали 15-30% по отношению к ценам пальмового.

Оценка мировых конечных запасов растительных масел в 2021/22МГ резко повышена на 1,06 млн т до – 24,01 млн т (25,03 млн т в 2020/21 МГ) ввиду роста запасов пальмового масла на 0,8 млн т до 13,07 млн т (12,97 млн т в 2020/21 МГ).

Стоит отметить что прогноз мирового импорта растительных масел снизился на 0,21 млн т до 86,81 млн т (81,91 млн т в 2020/21 МГ) в том числе отмечено небольшое снижение импорта в Китай, но Индия после снижения импортных пошлин увеличит импорт растительных масле на 0,4 млн т до 15,25 млн т (14,56 млн т в 2020/21 МГ) в том числе пальмового масла на 0,3 млн т до 8,6 млн т против 8,47 млн т в 2020/21МГ.

Декабрьские фьючерсы на пальмовое масло на бирже в Малайзии вчера подскочили сразу на 2,7% до 4920 ринггитов/т или 1184 $/т после того, как в течение прошлой недели снизились на 5,8% на фоне роста запасов и сокращения экспорта в Малайзии.

 Декабрьские фьючерсы на соевое масло на бирже в Чикаго среагировали небольшим ростом на выход неожиданно «бычьего» прогноза мирового баланса сои и снижение прогноза производства сои в США, добавив всего 1,5% до 1306 $/т.

Цены на черноморское подсолнечное масло также немного снизилось до 1365-1390$/т FOB, а отказ от закупки Государственным агентством Египта GASC на тендере 30 тыс. т соевого и 10 тыс. т подсолнечного масла из-за высоких цен предложений станет дополнительным фактором давления на цены в ближайшее время.