ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 16.12.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 16.12.2021 г.

Ход сезонных полевых работ (источник: портал МСХ РФ / https://mcx.gov.ru/)

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 15 декабря 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,4 млн га, намолочено 127 млн тонн зерна.

Из них пшеница обмолочена с площади 27,8 млн га, намолочено 79,1 млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,9 млн га, намолочено 19 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,9 млн га, намолочено 16,1 млн тонн. Рис обмолочен с площади 187,6 тыс. га, намолочено 1,2 млн тонн.

Сахарная свекла выкопана с площади 992,5 тыс. га, накопано 40,8 млн тонн.

Лен-долгунец вытереблен с площади 39,3 тыс. га.

Подсолнечник обмолочен с площади 9,6 млн га, намолочено 15,8 млн тонн.

Рапс обмолочен с площади 1,6 млн га, намолочено 3 млн тонн.

Соя обмолочена с площади 3 млн га, намолочено 4,9 млн тонн.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 273,4 тыс. га, накопано 6,8 млн тонн.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 176,1 тыс. га, собрано 5,2 млн тонн.

Сев озимых культур проведен на площади 18,4 млн га.

Производителей сахара и масла могут освободить от выплат бонусов ритейлу (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Это должно помочь стабилизировать цены на эти товары.

Минсельхоз предложил внести сахар и подсолнечное масло в отдельную часть списка социально значимых товаров, производители которых освобождаются от уплаты бонусов торговым сетям. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо министерства в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко. Так агроведомство отреагировало на запрос предложений по стабилизации цен на эти товары.

Поставщики продукции дают ритейлерам бонусы за услуги по продвижению и логистике, а также закупку определенного количества товара. В перечне социально значимых находится 24 товара, однако производители лишь некоторых из них — хлеба из пшеничной и ржаной муки, а также мяса кур и молока, соответствующего ГОСТам, — освобождаются от выплаты бонусов. В ноябре, по данным Росстата, цены на сахар в рознице составили 54,6 руб./кг (рост на 4,3% за год), на подсолнечное масло — 135,1 руб./л (плюс 9,9%).

Производители сахара уже не платят вознаграждение торговым сетям, рассказали «Известиям» в Союзе сахаропроизводителей России. Ряд торговых сетей после окончания срока соглашения о сдерживании цен вернули практику бонусов поставщикам, сообщил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Он уточнил, что размер выплаты может доходить до 5% от суммы поставленного товара, и подчеркнул, что поддерживает инициативу Минсельхоза.

Договоренность о стабилизации стоимости сахара действовала до 1 июня, а масла — до 1 октября. В то же время с сентября введена плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла. Среди мер сдерживания цен, за которые ранее выступал Минсельхоз, — льготы для импортеров сахара и его закупки в интервенционный фонд. Минпромторг не рассматривает возможность новых соглашений о сдерживании цен, заявлял замглавы министерства Виктор Евтухов. По его словам, в торговых сетях устанавливаются минимальные наценки.

Директор по маркетингу группы «Благо» Кирилл Мельников сказал «Агроинвестору», что инициатива просто формализует практику, которая сложилась с момента подписания соглашений между большинством торговых сетей и производителями для стабилизации стоимости сахара и подсолнечного масла. «Хотя действие соглашения и завершилось, сети и поставщики продолжают работать в таком режиме, не допуская повышения цен на эту продукцию», — отметил он.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько прокомментировал «Агроинвестору», что выплата бонусов ритейлерам идет «не просто так — это целая огромная система». «Теоретически, меру можно ввести, но торговые сети найдут другой способ взаимодействия с поставщиками, причем сделают это довольно быстро. Нельзя просто взять и убрать эту систему», — считает эксперт.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут придерживается аналогичного мнения. По его словам, новое предложение предполагает административные изменения в части заключения договоров. «Производители сахара и масла могут отказаться их заключать. Торговля тоже может отказаться от этих бонусов самостоятельно. Но я думаю, что это просто добрая воля, иначе могут появиться более изощренные методы и обходы», — сказал он «Агроинвестору». Корбут напомнил, что большая часть сахара идет с заводов не в фасованном виде, сначала товар направляется компаниям-фасовщикам. Он считает, что лучшими способами борьбы с ценами является увеличение объемов производства и повышение доходов населения.

Подрядчик начал проектировать ТЭЦ на лузге для донской агрогруппы (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Московская компания «Первый инженер» начала проектировать теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), которая будет работать на лузге — отходах производства подсолнечного масла. По данным «Агроинвестора», заявленная мощность объекта — 1,8 МВт. Он будет снабжать электрической и тепловой энергией маслоэкстракционный завод, который группа компаний «Светлый» Николая Гончарова построит в станице Мальчевской Миллеровского района Ростовской области. Комплекс объединит два паровых котла производительностью 16 тонн пара в час каждый и паровую турбину 1,8 МВт. Всю лузгу будущего завода направят на энергетическую утилизацию. По данным источника, проектируемая ТЭЦ предполагает замкнутый производственный цикл. Подрядчик будет одновременно вести два проекта: ТЭЦ и завода. По плану, их введут в эксплуатацию весной 2023 года. Как писал N, инвестиции в строительство завода — 3 млрд руб. Все произведенное подсолнечное масло наливом пойдет на экспорт. В группу «Светлый» входят около 10 компаний. Головное предприятие — ООО «Светлый». По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2020 году эта организация выручила 3,1 млрд руб. (+37%), чистая прибыль составила 1,37 млрд руб. (+47%). Отделения группы работают в Кашарском, Шолоховском, Чертковском, Миллеровском и Верхнедонском районах Ростовской области. Под управлением организации — 184 тыс. га пашни. В сентябре этого года г-н Гончаров вступил в полномочия депутата Госдумы от Ростовской области. Работает в комитете по аграрным вопросам. ООО «Первый инженер» входит в группу «Ланит». Специализируется на инженерных изысканиях, инженерно-техническом проектировании, управлении проектами строительства, строительном контроле и авторском надзоре. В прошлом году компания выручила 925 млн руб. и получила прибыль 26,3 млн руб.

Цены на подсолнечное масло в РФ с 30 ноября по 6 декабря стали дороже на 0,33%, — Росстат (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Динамика изменения цен на подсолнечное масло находится на уровне прошлой недели, – Росстат

В период с 7 по 13 декабря цены на подсолнечное масло, которые окончательно перестали регулироваться в рамках соглашения поставщиков и ритейлеров, росли на уровне предыдущей недели. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные мониторинга аналитиков Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

«Подсолнечное масло стало дороже на 0,33%. Неделей ранее оно выросло в цене на 0,32%, с начала года по 13 декабря — на 8,36%», – указывает Росстат.

Действия ценовых соглашений, которые фиксировали оптовые и розничные цены на подсолнечное масло, закончились в РФ с 1 октября этого года.

Экспортная пошлина на подсолнечное масло из РФ с 1 декабря составляет $276,7 за тонну против $194,5 в ноябре т.г.

Ставка рассчитана при индикативной цене в $1395,4 за тонну подсолнечного масла (среднее арифметическое рыночных цен за месяц, уменьшенное на $50 за тонну).

Напомним, что с начала осени и до конца следующего лета на подсолнечное масло будет распространяться плавающая вывозная 70-процентная пошлина. Ее будут взымать с разницы между базовой ценой ($1 тысяча за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

Квота на экспорт зерна из РФ в 2022 году может составить 11 млн тонн (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Квота на экспорт зерна из РФ в 2022 году может составить 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с подготовкой документов по этой ограничительной мере.

Первоначальные ориентиры в 14 млн тонн зерна, в том числе 9 млн тонн пшеницы были снижены в ходе обсуждения.

По словам одного из источников, проекты всех документов, касающихся введения квоты и ее распределения, будут опубликованы на сайте regulation.gov.ru в ближайшее время.

Предполагается, что квота будет действовать с 15 февраля по 30 июня.

РФ начала квотировать экспорт зерна в этом году. Квота действовала с 15 февраля по 30 июня. Ее объем составлял 17,5 млн тонн. В ее рамках экспорт пшеницы облагался пошлиной в размере 25 евро за тонну. С 1 марта она была повышена до 50 евро за тонну. С 15 марта экспортная пошлина на кукурузу составила 25 евро, на ячмень - 10 евро за тонну. Все эти пошлины действовали до 1 июня. Со 2 июня начала действовать бессрочная "плавающая" пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу (так называемый зерновой демпфер).

Нововведением 2022 года будет выделение отдельной квоты на пшеницу.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в этом сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.) составит 45-48 млн тонн (в том числе 37 млн тонн пшеницы - по данным Центра оценки качества зерна). В прошлом сельхозгоду (закончился 30 июня) было экспортировано 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы.

Амурские аграрии снизили экспорт из-за сбоя в международной логистике (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Отправки сельхозпродукции сдерживались ограничениями в работе погранпереходов и морских портов.

За 11 месяцев 2021 года из Амурской области экспортировано сельхозпродукции на $141,8 млн. Это на 21,6% ниже планового значения.

Как пояснил зампред областного правительства – министр сельского хозяйства Олег Турков, отставание от плана во многом связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В течение всего года периодически приостанавливались отгрузки в КНР через железнодорожный погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ. Экспорт в другие азиатские страны (КНДР, Южную Корею, Вьетнам) был затруднен в связи с огромной загрузкой портов Дальнего Востока.

Главным покупателем амурской сельхозпродукции является Китай, на долю которого приходится 97% экспортных отправок. Кроме того, поставки организованы в Республику Корею, Казахстан, Вьетнам, Японию, Беларусь, Монголию, Узбекистан, Таджикистан, Индонезию.

Основная доля амурского экспорта приходится на сою (более 75% от общего объема) и продукты ее переработки (11%). Амурская область является лидером в экспортных поставках этой агрокультуры среди российских регионов.

Закупочные цены на украинскую сою остаются под давлением низкого экспортного спроса (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В Украине закупочные цены на сою остаются низкими из-за сокращения спроса со стороны экспортеров и производителей, которым трудно реализовывать на мировом рынке шрот и жмых. Благоприятная для развития посевов сои погода в Южной Америке, особенно в Бразилии, привела к резкому увеличению поставок сои старого урожая, что усиливает давление на цены сои и других масличных культур.

Экспортные цены спроса на сою с ГМО остаются в портах на уровне 490-500 $/т или 15100-15500 грн/т, поэтому переработчики поддерживают закупочные цены с доставкой на завод в рамках 15800-16500 грн/т в зависимости от содержания протеина и качества.

Цены на сою без ГМО также опускаются, поскольку переработчики из Беларуси, которые являются основными покупателями украинской сои без ГМО, отдают предпочтение российской сое вследствие проблем с поставками вагонов со стороны Укрзализныци. Кроме того, цены на российскую сою ниже, даже с учетом доставки из восточных регионов.

На границе Украина – Беларусь цены на сою без ГМО снизились на 20-30 $/т до 615-625 $/т, в результате чего в портах соя без ГМО подешевела до 630-640 $/т.

По данным АПК-Информ, Украина в 2021/22 МГ экспортировала 400,5 тыс т сои по сравнению с 701,1 тыс т на эту же дату в прошлом году. Крупнейшим покупателем украинской сои осталась Турция, хотя и сократила по сравнению с предыдущим сезоном объемы закупки вдвое, с 287,1 до 135,9 тыс т, тогда как ЕС уменьшил импорт с 150,3 до 138,3 тыс т, Беларусь – с 131,1 до 70,9 тыс т, а Египет – с 83,1 до 20,4 тыс т.

Январские фьючерсы на сою на бирже в Чикаго на этой неделе выросли на 1,5% до 462 $/т, прибавив в целом за месяц в цене 1,1%.

По данным отчета NASS Fats & Oils, в ноябре объем переработки сои в США уменьшился по сравнению с октябрем на 10% до 4,88 млн т. Экспортные продажи сои из США пока что составляют 38,8 млн т (из прогнозируемых USDA 55,79 млн т) в сравнении с прошлогодними 52,8 млн т.

Больше всего на рынок давит благоприятная для развития посевов погода и прогнозы рекордного урожая сои в Бразилии. Вслед за агентством Stone X эксперты бразильской Ассоциации переработчиков масличных культур Abiove повысили прогноз производства сои в 2021/22 МГ на 0,7 млн т до рекордных 144,8 млн т, что на 6,5 млн т превысит урожай сезона 2020/21.

Экспортные котировки на украинское подсолнечное масло упали до минимума с начала текущего сезона – Refinitiv (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Экспортные котировки на сырое подсолнечное масло из Украины упали до минимального уровня с начала текущего сезона 2021/22 (сентябрь 2021 года - август 2022 года) под давлением слабого внешнего спроса и снижения котировок на другие виды растительных масел. Внешний спрос на подсолнечное масло был низким уже несколько недель из-за неготовности импортеров делать закупки по высоким ценам, передает Telegram-канал Refinitiv.

Цены предложений по поставке масла в январе-феврале потеряли почти $100 за тонну за неделю и снизились до $1305-1310 за тонна FOB. СРТ-цены на подсолнечное масло потеряли $65 и опустились до $1285-1295 за тонну для поставки в декабре-январе, показывает мониторинг Refinitiv.

Закупочные цены на подсолнечник в Украине также снизились до 18500-18800 гривен за тонну СРТ-завод, однако объемы продаж со стороны фермеров остались очень сдержанными.

«Фермеры предпочитают придерживать подсолнечник, ожидая укрепления цен на него, даже несмотря на большой объем производства», - сообщил украинский трейдер.

По предварительным данным, в 2021 году Украина собрала 16,1 млн тонн семян подсолнечника с 99% площадей по сравнению с 13,1 млн тонн в прошлом году.

Казахстан. Темпы экспорта подсолнечного масла превышают прошлогодние (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В 2021/22 МГ (сентябрь-октябрь) экспорт подсолнечного масла из Казахстана составил 16,4 тыс. тонн. Это на 2,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечают аналитики УкрАгроКонсалт.

Экспортный потенциал 2021/22 МГ может быть на 50% выше по сравнению с годом ранее, в случае реализации в полном объеме действующей с декабря 2021 года по июнь 2022 года квоты на экспорт подсолнечного масла в размере 110 тыс. тонн.

Динамика экспорта на ключевых рынках сбыта: Таджикистан (+279%), Узбекистан (+51%), Китай (-98%) и Афганистан (-84%).

Китай в текущем сезоне значительно снизил импорт сои (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Согласно данным экспертов Oil World, за первые 3 месяца текущего МГ импорт соевых бобов Китаем снизился до минимума за последние 4 сезона и составил 20,56 млн тонн, что на 7,5 млн тонн уступает показателю в аналогичный период прошлого МГ (28 млн тонн).

Снижение спроса на масличную обусловлено сокращением ее переработки в стране по причине уменьшения спроса на соевый шрот в животноводческой отрасли КНР.

Вместе с тем, в последние несколько недель Китай активизировал закупку соевых бобов из США. Тем не менее, в целом по состоянию на 2 декабря объем закупок масличной составил 21,3 млн тонн, тогда как в аналогичный период прошлого года – 30,1 млн тонн.

Темпы реализации сои в Аргентине отстают от прошлогодних (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

К 8 декабря аргентинские фермеры продали 35,7 млн т сои нового урожая, что на 0,9 млн т меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Об этом сообщает ИА Зерно Он-Лайн со ссылкой на Минсельхоз Аргентины.

Согласно данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, в сезоне 2020/21 Аргентина собрала 43,1 млн т сои, что на 5,9 млн т меньше, чем в предыдущем сезоне.

Уборка сои в Аргентине идет с апреля по июнь, сев – в октябре-декабре.

Британия намерена пересмотреть импортные пошлины на биодизель (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Отменить ограничительные меры в отношении импорта некоторых видов биодизельного топлива предлагает управление по средствам защиты торговли Великобритании (TRA). Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба TRA.

 «В своих первоначальных выводах TRA сегодня предложило сохранить существующие меры по импорту биодизельного топлива FAME, но отменить меры по импорту биодизельного топлива HVO», — говорится в сообщении TRA.

 Биодизель с FAME (Fatty Acid Methyl Ester) производится из растительного масла, которое проходит обработку метанолом. Такой биодизель обычно используется в качестве добавки к ископаемому дизелю. Биодизель, полученный по технологии HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) производится методом гидратирования растительного сырья или животного жира.

Биодизель HVO можно использовать без ископаемого дизеля, по энергетическим качествам он сопоставим с традиционным топливом, полученным из углеводородного сырья. Кроме того, FAME способен поглощать влагу из окружающей среды, в отличие от HVO, который более стабилен при хранении. При хранении FAME также существует риск микробиологического загрязнения.

«Промышленность по производству биодизельного топлива в Великобритании по-прежнему защищена от вброса и субсидированного биодизельного топлива из США, в том числе при отправке через Канаду, но при этом HVO из этих стран может импортироваться в интересах сельскохозяйственной и транспортной отраслей Великобритании, а также пользователей отопления, работающего на мазуте», — пояснила пресс-служба.

 Хотя TRA установило, что демпинг субсидируемого HVO также, вероятно, произойдет, если пошлина больше не будет применяться, британским производителям и предприятиям не будет нанесен ущерб, поскольку в стране нет отрасли HVO и более высокие цены на HVO означали бы, что он не вытеснит FAME, произведенный в Великобритании.

TRA также установило, что в Великобритании существует спрос на HVO для использования в системах отопления зданий, поскольку он предлагает экономически эффективную и более экологичную альтернативу существующим видам топлива для отопления.

Бразилия в 2021/22 МГ может обновить рекорд в производстве сои (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Ассоциация переработчиков масличных культур Бразилии Abiove повысила прогноз производства сои в стране в 2021/22 МГ на 0,7 млн тонн в сравнении с ранее озвучиваемым показателем – до рекордных 144,8 млн тонн, что на 6,5 млн тонн превысит собранный сезоном ранее урожай масличной.

В связи с увеличением прогноза урожая эксперты также повысили прогноз экспорта сои – на 1,3 млн тонн, до 93,4 млн тонн. Для сравнения: по предварительным оценкам, в текущем году отгружено 86 млн тонн.

Также ожидается рост объемов переработки соевых бобов в стране – до 48 млн тонн (+1,5 млн тонн за год). Отмечается, что с учетом действия в 2022 г. мандата B10 (доля биодизеля в моторном топливе составляет 10%) экспорт соевого масла может быть существенно выше первоначальных ожиданий. В особенности, прогнозируется рост отгрузок продукта в страны Азии.

Мировой экспорт соевых бобов составил 39 млн тонн в сентябре-ноябре 2021 г. (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Мировой экспорт соевых бобов начал восстанавливаться, но совокупный объем поставок в сентябре-ноябре 2021 года все еще был на 3,6 млн тонн ниже, чем в аналогичный период прошлого года (39 млн тонн против 42,4 млн тонн).

Согласно обновленным оценкам аналитиков OilWorld (Германия), экспорт сои из 7 основных стран (Канада, США, Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Украина) показал увеличение в годовом исчислении на 1 млн тонн в ноябре – с 13,8 млн тонн (ноябрь 2020) до 14,8 млн тонн и незначительное снижение в октябре – с 15,97 млн тонн (октябрь 2020) до 15,66 млн тонн.

«Доминирование Китая в качестве основного экспортного направления для соевых бобов было вновь продемонстрировано в течение последних трех месяцев, когда на азиатские рынки направили 25,1 млн тонн масличной. Поставки сои также увеличились в сентябре-ноябре 2021 года в Европейский союз, а также в Японию, Бангладеш, Тайвань и Северную Африку, в то время как в Таиланд, Турцию, Южную Корею и Индонезию было экспортировано меньшее количество данной культуры», – говорится в отчете.

Фьючерсы на малазийское пальмовое масло выросли в четверг, оправившись от резкого падения на предыдущей сессии (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Фьючерсы на малайзийское пальмовое масло выросли в четверг на бирже в Куала-Лумпуре, восстановившись после резкого снижения на предыдущей сессии. Об этом сообщает Nasdaq. Отмечается, что котировки выросли на фоне роста цен на конкурирующее соевое масло и сырую нефть.

Базовый контракт на пальмовое масло с поставкой в марте на бирже вырос на 33 ринггита, или на 0,77%, до 4299 ринггитов ($1016,67) в начале торгов.

На предыдущей сессии контракт упал на 4,5% после того, как инспекторы грузовых перевозок сообщили о более значительном, чем ожидалось, снижении экспорта в первой половине декабря.

Наиболее активный контракт на соевое масло в Даляне упал на 0,1%, в то время как контракт на пальмовое масло снизился на 0,5%. Цены на соевое масло на Чикагской торговой бирже выросли на 0,5%.

Напомним, что по оценкам аналитиков ассоциации SPPOMA, производство пальмового масла в период с 1 по 10 декабря упало на 2,8% по сравнению с первой декадой ноября, сообщили трейдеры.

Участники рынка также заявили, что экспорт в первой половине декабря снизился на 5,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

США. Низкий спрос продолжает сдерживать рост рынка соевых бобов (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Фьючерсы на сою завершили торги без значительных изменений. Более низкий спрос чем ожидалось и прогнозы хороших урожаев в мире продолжают сдерживать рост рынка соевых бобов в США. На рост цен могут оказать влияние новости о погодных условиях в Бразилии и Аргентине.

Потребление сои в США в ноябре составило 179,4 млн бушелей против 184,0 в октябре и 181,0 в прошлом году. Обязательства по экспорту сои из США пока составляют около 38,8 млн т против 52,8 млн т в прошлом году. Прогноз USDA - 55,79 против 61,65 в прошлом году сообщает oilworld.ru