ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 13.12.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 13.12.2021 г.

Ход сезонных полевых работ (источник: портал МСХ РФ / https://mcx.gov.ru/)

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 10 декабря 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,4 млн га, намолочено 126,8 млн тонн зерна.

Из них пшеница обмолочена с площади 27,8 млн га, намолочено 79 млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,9 млн га, намолочено 18,9 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,9 млн га, намолочено 16 млн тонн. Рис обмолочен с площади 187,6 тыс. га, намолочено 1,2 млн тонн.

Сахарная свекла выкопана с площади 992,2 тыс. га, накопано 40,8 млн тонн.

Лен-долгунец вытереблен с площади 39,3 тыс. га.

Подсолнечник обмолочен с площади 9,6 млн га, намолочено 15,8 млн тонн.

Рапс обмолочен с  площади 1,6 млн га, намолочено 3 млн тонн.

Соя обмолочена с площади 3 млн га, намолочено 4,9 млн тонн.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 273,3 тыс. га, накопано 6,8 млн тонн.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 176,1 тыс. га, собрано 5,2 млн тонн.

Сев озимых культур проведен на площади 18,4 млн га.

В начале 2022 года цены на подсолнечник могут снизиться (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Это будет следствием сдерживания урожая со стороны аграриев

В начале 2022 года рынок подсолнечника может ждать серьезная корректировка или обвал. Об этом руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев сказал в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2021». По его словам, в самом негативном для аграриев сценарии тонна маслосемян будет стоить 30 тыс. руб. Снижение цен будет следствием сдерживания поставок сырья, пояснил Мальцев.

«Мы дождались экспортных пошлин на сырье, стимулируя переработку на территории России, в то же время у нас рекордный урожай. Вместе с этим у нас рекордно низкие остатки сырья [на перерабатывающих предприятиях]. Начало года ознаменовалось тем, что крестьяне “сели на подсолнечник” и другие масличные, продают в час по чайной ложке и мы работаем с колес. В результате мы рекордно упали по объемам производства и, соответственно, экспорта», — рассказал он.

Политика сельхозпроизводителей уже в декабре — максимум в январе приведет к рекордной перезагрузке перерабатывающих мощностей — это будет впервые. Такая ситуация приведет к серьезному откату цен. По словам Мальцева, цены на масло в последнее время держались на высоких уровнях из-за сокращения предложения со стороны России и Украины — украинские крестьяне заняли аналогичную позицию в отношении продаж сырья. При этом переработчики перестанут так жестко конкурировать за сырье, как сейчас, в результате чего их маржа сможет вырасти с нескольких процентов до 10 и более процентов, оценил Мальцев. На фоне увеличения предложения масла на рынке со стороны России и Украины, цены на него пойдут вниз.

Урожай масличных в этом году побьет рекорд — 24 млн т, производство масла составит 6,8 млн т, на экспорт уйдет 3,8 млн т. Вывоз подсолнечного масла в сезоне-2021/22, несмотря на не растущие объемы, в стоимостном выражении составит $7 млрд против $5 млрд годом ранее. По словам Мальцева, из-за введения экспортной пошлины российским компаниям пришлось уйти с рынка ряда отдаленных стран, которые работают с длительным временным лагом, например, Индии. Контрактоваться на три-четыре месяца вперед нет возможности, так как пошлина прогнозируется максимум на два месяца вперед, пояснил глава союза.

Однако пошлина — это более оптимальный вариант для сдерживания внутренних цен, так как она позволяет «хоть как-то планировать производство и уйти от убытков переработчикам». «Однако мы, как и другие отрасли, очень надеемся, что в следующем году государство перейдет на адресную поддержку, которая будет решать проблемы малоимущих слоев населения без распределения на всех потребителей», — сказал Мальцев.

Экспорт растительного масла в январе-октябре 2021 г. вырос на 44,1% в денежном выражении (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Экспорт пшеницы и меслина из России в январе - октябре 2021 года снизился на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 26,76 млн тонн, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В денежном выражении показатель вырос на 15,4% и составил $6,985 млрд.

В октябре экспорт российской пшеницы в натуральном выражении снизился на 38,4% по сравнению с сентябрем - до 2,8 млн тонн, в денежном выражении - на 34,1%, до $831,1 млн. По данным ФТС, экспорт растительного масла в январе - октябре 2021 года вырос на 44,1% в денежном выражении и достиг $3,2 млрд. В натуральном выражении этот показатель составил 2,5 млн тонн (-7,9%).

Средняя цена на подсолнечник снизилась на 425 рублей до 36.750 рублей за тонну (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

(Рейтер) - Экспортные цены на российскую пшеницу продолжили снижение вторую неделю подряд вслед за мировыми площадками, давление на которых оказал улучшенный прогноз USDA и данные об урожае в Южном полушарии.

По данным ИКАР, стоимость тонны российской пшеницы с 12,5-процентным содержанием протеина и поставкой в конце декабря-начале января снизилась по итогам прошлой недели на $3 до $334 франко-борт (FOB) в черноморских портах.

СовЭкон зафиксировал снижение на $2 до $338 FOB.

ИКАР сообщил, что повысил оценку урожая пшеницы в 2021 году до 76,7 миллиона тонн с 75,5 миллиона тонн, зерна в целом - до 122,7 миллиона тонн со 121,7 миллиона тонн.

Экспортная пошлина, которую Минсельхоз РФ рассчитывает каждую неделю с июня, на период с 15 по 21 декабря вырастет до $91 c действующих $84,9 за тонну, следует из данных министерства.

Индикативная цена в $330 за тонну, исходя из которой рассчитана пошлина, остается ниже текущей цены FOB.

С начала маркетингового сезона 2021/22 годов 1 июля и по 8 декабря Россия экспортировала 16,0 миллионов тонн зерна, что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, сообщил СовЭкон со ссылкой на официальную таможенную статистику.

Экспорт пшеницы при этом составил 13,7 миллионов тонн, или на 38% меньше прошлогоднего уровня, ячменя - 1,65 миллиона тонн (на 43% меньше), кукурузы - 0,60 миллиона тонн (на 2% меньше).

Первые оценки экспорта пшеницы в декабре составляют 3,3-3,8 миллиона тонн по сравнению с 3 миллионами тонн в ноябре. Такие темпы экспорта выглядят хорошо, но спрос экспортеров слаб, пишет СовЭкон.

На внутреннем рынке средняя цена на пшеницу третьего класса упала на 175 рублей до 15.200 рублей за тонну, четвертого - также на 175 рублей до 15.150 рублей с самовывозом для европейской части РФ.

Средняя цена на подсолнечник снизилась на 425 рублей до 36.750 рублей за тонну, цена на соевые бобы упала на 1.600 рублей до 46.400 рублей за тонну, сообщил СовЭкон.

Цена подсолнечного масла снизилась на 675 рублей до 86.325 рублей за тонну, экспортная - выросла на $15 до $1.375 за тонну FOB, сообщил СовЭкон. По данным ИКАР, экспортная цена на масло поднялась до $1.375 с $1.365 за тонну.

Индекс белого сахара ИКАР для юга России на 10 декабря снизился до $642,66 с $645,42 за тонну, в рублях - до 47,30 с 47,80 рубля за килограмм неделей ранее.

Белоусов допустил новую волну инфляции в России в 2022 году (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов не исключил того, что РФ в 2022 году может столкнуться с новой волной инфляции.

"Сегодня мы видим, что ковидная история существенно сдвинула макроэкономический баланс, и точку равновесия пока мир не нашел… свидетельством этого является инфляционные волны. Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и очевидно, будет третья, потому что сейчас вторая волна — она с высокой вероятностью породит третью волну, связанную опять с продовольствием, с которой мы столкнемся в 2022 году, во втором полугодии особенно", — сказал Белоусов в пятницу, выступая на форуме "Сделано в России".

Он отметил, что в настоящее время крупнейшие регуляторы макроэкономических балансов находится перед очень серьезным фундаментальным выбором. "С одной стороны, небывалая инфляция, 4% в Европе, более 6% в США, с другой стороны — огромный долговой навес. И понятно, что ужесточение сейчас ДКП может сработать триггером обвала долгового навеса и вызвать долговой кризис", — сказал он.

"Как из этой ситуации будем выходить, нам Эльвира Сахипзадовна показывает пример — надо ужесточать, повышать ключевую ставку. Но, прямо скажем, так решительно действуют не все", — сказал Белоусов.

По данным Росстата, инфляция в России в ноябре замедлилась до 0,96% с 1,11% в октябре, а в годовом выражении — ускорилась до 8,4% с 8,13%. По официальному прогнозу ЦБ, инфляция по итогам текущего года ожидается в диапазоне 7,4-7,9%, Минэкономразвития — на уровне 7,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников в среду заявил, что темпы роста цен в стране в 2021 году превысят прогнозы правительства и ЦБ и будут вблизи 8%.

Урожайность сои в Приамурье с 2015 года выросла более чем на 40% (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Урожайность сои - одной из основных сельскохозяйственных культур Амурской области - за семь лет увеличилась на 42%, кукурузы - на 67%. В этом году планы по урожаю перевыполнены, несмотря на сильный паводок, сообщается в воскресенье на сайте регионального правительства.

"При анализе динамики урожайности зерновых культур и сои с 2015 по 2021 года отмечается рост показателя на 42% по сое. Урожайность зерновых культур за семь лет выросла на 28,5%, кукурузы - на 67%", - говорится в сообщении.

Во время дождей и паводка регион минувшим летом потерял более 5% посевных площадей, но план по урожаю зерновых, сои и кукурузы был значительно перевыполнен. Как пояснил зампред правительства области Олег Турков, этого удалось добиться благодаря подкормке, использованию качественных семян с современной сельхозтехнике, приобретаемой в том числе с помощью мер государственной поддержки.

Урожайность зерновых культур выросла на 4,3 центнера с гектара в сравнении с прошлым годом. Рост урожайности сои составил 3,2 центнера, кукурузы - более чем 12 центнеров с гектара. Площадь размещения зерновых культур сократилась на 27 тыс. гектаров, что объясняется сильным переувлажнением почв с осени 2020 года и обильными весенними осадками. В результате паводка пострадали зерновые культуры на площади 11 тыс. га, (5,6 % от общей площади посева), сои - 38,6 тыс. га (5,1% от площади).

Средняя урожайность сои по области достигла 16,2 центнера с гектара. Это выше планового показателя на 0,2 центнера и больше уровня прошлого года на 3,2 центнера.

"Предварительно, по итогам года рост производства продовольствия в Амурской области составит 138%. Это заметно больше показателей прошлого года, такой результат говорит, что мы движемся в правильном направлении", - приведены в сообщении слова главы региона Василия Орлова.

Агропромышленный комплекс - основа экономики Амурской области. До 1990 года в Приамурье выращивалось более 70% общего объема российской сои, сейчас - свыше 40%.

В ФТС заявили о расширении "зеленого сектора" экспортеров и импортеров (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Информационное сотрудничество между таможенниками и налоговиками помогло расширить "зеленый сектор" участников внешнеэкономической деятельности. Речь идет о декларантах, в отношении которых значительно снижена частота мер фактического контроля, заявил глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

"В перспективе учет такой информации позволит обеспечить максимальную достоверность сведений о благонадежности декларанта в рамках принципиально новой модели системы управления рисками, основанной на автоматическом категорировании каждой товарной партии. Такая система сейчас разрабатывается ФТС России", - отметил он во время совместного заседаний коллегий ФТС и ФНС.

По словам Булавина, слова которого приводит пресс-служба ФТС, сейчас к "зеленому сектору" относятся более 11 тысяч декларантов, на которых приходится 75% от общего количества деклараций и 85% от общей суммы таможенных платежей. При этом более 10 тысяч из них ФНС относит к категории низкого уровня риска.

В свою очередь, руководитель ФНС Даниил Егоров отметил, что при выполнении задачи по повышению эффективности администрирования налоговых и таможенных платежей акцент был сделан на упрощении регуляторной среды.

"Прежде всего, мы говорим о среде экспорт-импорт. Такая информационная система как АСК НДС позволила нам существенно очистить среду налогоплательщиков от мошенничества. При этом создать такую систему было бы невозможно без данных ФТС России - они являются ее ключевым элементом. В результате мы добились сокращения сроков возмещения налога на добавочную стоимость. Если раньше это было три месяца, сейчас, в экспериментальном режиме на принятие решения в отношении компании с низким уровнем риска нам требуется месяц. Это достаточно существенное завоевание, так как мы вливаем в экономику деньги, а значит - поддерживаем наши субъекты хозяйственной деятельности", - заявил Егоров.

Украина в 2021/22 МГ начала активнее импортировать пальмовое масло (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Украина в 2021/2022 маркетинговом году начала активнее импортировать пальмовое масло. В сентябре-ноябре импорт пальмового масла составил 71 тыс тонн против 58,6 тыс тонн в сентябре-ноябре 2020 года.

Импорт пальмового масла за 11 месяцев 2021 года составил 224,722 тыс тонн на 259335 тыс USD против 187,336 тыс тонн на 150021 тыс USD в январе-ноябре 2020, говорится в информации ГТС.

Импорт пальмового масла в 2020 сократился до 211985 тонн на 174354 тыс. USD.

Импорт пальмового масла в 2019 составил 215 410 тонн на 144 736 тыс. USD.

Импорт пальмового масла в 2018 году составил 220 853 тонны на 158 275 тыс. USD.

В 2017 году импорт пальмового масла составил 212 798 тонн на 167 660 тыс. USD, экспорт - 11 153 тонны на 9 858 тыс. USD.

Причерноморское зерно давит на ценообразование в декабрьском USDA – Atria Brokers (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Партнеры Refinitiv Agriculture, брокерская компания Atria Brokers, уже традиционно провели анализ декабрьского отчета USDA и выделили основные моменты, касающиеся изменений в балансах для стран Черноморского региона.

- Пшеница: USDA все еще сильно оптимистичен относительно российского экспорта пшеницы и ожидает, что в сезоне 2021/22 года Россия сможет поставить на мировой рынок 36 млн.тонн пшеницы.  Кроме того, за счет высокой конкуренции с Россией USDA повысил прогноз экспорта пшеницы из ЕС и Украины

- Кукуруза: USDA увеличил прогноз производства кукурузы в Украине в 2021 г. на 2 млн. тонн в месяц до рекордных 40 млн. тонн, что солидарно с недавней оценкой от украинского минсельхоза. Прогноз экспорта из Украины был повышен на 1 млн. тонн – до 32,5 млн. тонн. Отдельные эксперты не сомневаются в том, что Украина может занять первое место по экспорту кукурузы в Китай. Однако, с учетом более позднего сбора урожая и довольно высоких цен на украинскую зерновую, ее экспорт в Китай в период с октября по ноябрь 2021 г. снизился на 34% в год - до 1,34 млн. тонн. При этом США продолжает наращивать поставки в Китай в текущем сезоне. В целом, прогноз импорта кукурузы в Китай в 2021/22 МГ остался на уровне 26 млн. тонн.

- Подсолнечник: Новые рекорды урожая в Причерноморье

В декабрьском отчете USDA повысил оценки производства подсолнечника в Украине и России на 0,5 млн. тонн в каждой до новых рекордов в объеме 17,5 млн. тонн и 16,5 млн. тонн соответственно.

Как и ожидалось, наибольшее влияние на ценообразование декабрьский отчет USDA оказал для пшеничного комплекса CBOT. Кукурузные котировки также были под давлением, однако потери были не такие большие, как по пшенице.

Египет планирует очередную закупку растительных масел (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По сообщениям операторов рынка, государственное агентство Египта по закупкам продовольствия GASC объявило о проведении тендера на импорт 30 тыс. тонн соевого масла и 10 тыс. тоне подсолнечного масла.

Согласно условиям тендера, поставка масел импортеру должна производиться в период 5-22 февраля 2022 г., на условиях немедленной оплаты или в течении 180 дней.

Кроме этого, GASC проводит внутренний тендер на закупку 3 тыс. тонн соевого и 1 тыс. тонн подсолнечного масел с поставкой в период 1-20 февраля 2022 г.

Закрытие тендеров запланировано на 14 декабря.

USDA снизил прогноз мирового потребления растительных масел и повысил оценку их производства (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

 Эксперты USDA в декабрьском отчете, как и в ноябрьском, несколько повысили прогноз мирового производства растительных масел в 2021/22 МГ и снизили оценку их потребления.

Так, прогноз мирового производства растительных масел повысили на 0,18 млн т до 214,97 млн т, что на 8,52 млн т превысит показатель 2020/21 МГ, однако цены останутся на высоком уровне благодаря росту спроса на возобновляемые источники энергии и увеличению потребления масел на биотопливо.

Прогноз мирового импорта растительных масел снизили на 0,29 млн т до 86,52 млн т (81,38 млн т в 2020/21 МГ), в частности для Индии – на 0,35 млн т до 14,894 млн т (13,8 млн т в 2020/21 МГ), которая на фоне увеличения собственного производства рапсового масла сократит импорт соевого масла на 0,325 млн т до 3,4 млн т.

Для Китая прогнозы производства и импорта растительных масел почти не изменили по сравнению с оценками ноября, тогда как прогноз производства сои сократили с 19 до 16,4 млн т.

Оценку мировых конечных запасов растительных масел в 2021/22 МГ снизили на 0,03 млн т до 23,98 млн т (24,79 млн т в 2020/21 МГ) вследствие уменьшения запасов пальмового масла, которое частично компенсируется увеличением запасов подсолнечного масла на фоне увеличения производства.

Цены на пальмовое, соевое и подсолнечное масла остаются почти на одинаковых уровнях с минимальными премиями на соевое и подсолнечное масло.

После выхода отчета февральские фьючерсы на пальмовое масло на бирже в Малайзии упали на 1,3%, однако в пятницу восстановились до 4800 ринггитов/т или 1139 $/т. По данным сюрвейера AmSpec Agri Malaysia, в течение 1-10 декабря Малайзия экспортировала 544 тыс т пальмового масла, что почти соответствует уровню аналогичного периода ноября и свидетельствует о замедлении экспорта вследствие высоких цен.

Январские фьючерсы на соевое масло на бирже в Чикаго в течение 3-10 декабря упали на 7,4% до 1190 $/т на фоне решения администрации Белого дома уменьшить поддержку производителей биотоплива.

Цены на черноморское подсолнечное масло снизились до 1350-1390 $/т FOB, но остаются на достаточно высоком уровне по сравнению с соевым маслом. Однако в ближайшее время давление на цены усилит увеличение прогноза урожая подсолнечника в Украине и России на 0,5 млн т и прогноза производства подсолнечного масла на 0,258 млн т до 22,054 млн т, в том числе для Украины до 7,289 млн т (5,913 млн т в 2020/21 МГ) и России - до 5,844 млн т (5,121 млн т в 2020/21 МГ).

Conab вновь повысил прогнозы производства сои в Бразилии (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В ноябре в Бразилии фиксировалось большое количество осадков, превысившее среднее значение в некоторых регионах страны, что способствовало развитию посевов кукурузы и сои. На фоне этого аналитики Conab вновь повысили прогноз производства указанных культур в 2021/22 МГ.

В частности, урожай сои повышен на 0,8 млн тонн к ноябрьской оценке – до 142,8 млн тонн, что позволит Бразилии оставаться крупнейшим производителем сои в мире. Рост производства ожидается также за счет расширения посевных площадей – на 3,7% за год, до 40,3 млн га. Ввиду высокого производства экспорт масличной ожидается на уровне 85,8 млн тонн (-4,1 млн тонн к ноябрьскому прогнозу), тогда как внутреннее потребление оценивается в 48,4 (-2,3) млн тонн.

Что касается кукурузы, то прогноз ее общего производства повышен за месяц на 0,5 млн тонн – до 117,2 млн тонн, что на 34,6% превысит собранный в предыдущем сезоне объем зерновой. Благодаря этому в 2021/22 МГ ожидается восстановление объемов экспорта бразильской кукурузы – до 36,68 млн тонн в сравнении с отгруженными в 2020/21 МГ 19,2 млн тонн.

Помимо этого, эксперты отметили завершение уборки пшеницы в Бразилии – урожай зерновой оценивается в 7,8 млн тонн, что является рекордным показателем для страны.

Эксперты снизили прогноз мирового производства и запасов сои в 2021/22 МГ (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Эксперты USDA в декабрьском отчете понизили прогноз мирового производства соевых бобов в 2021/22 МГ на 2,2 млн тонн – до 381,78 млн тонн, что, тем не менее, по-прежнему выше показателя в сезоне-2020/21 (366,2 млн тонн).

В частности, прогноз был снижен для Китая – до 16,4 млн тонн по сравнению с 19 млн тонн по ноябрьской оценке, что также ниже показателя в 2020/21 МГ (19,6 млн тонн), и Парагвая – до 10 (10,5; 9,9) млн тонн. В то же время эксперты провели повышательные корректировки урожая масличной в Канаде – до 6,3 (5,9; 6,3) млн тонн, России – до 4,8 (4,6; 4,3) млн тонн и Украине – до 3,7 (3,4; 3) млн тонн.

Прогноз мирового экспорта масличной аналитики существенно не меняли, повысив его лишь на 0,25 млн тонн – до 172,3 млн тонн (164,7 млн тонн в 2020/21 МГ). Как уточняется, оценка была повышена для Канады – до 4,2 (4; 4,5) млн тонн, Украины – до 1,85 (1,7; 1,4) млн тонн и России – до 1,25 (1,2; 1,3) млн тонн.

Прогноз мировых конечных запасов соевых бобов по итогам текущего МГ аналитики снизили до 102 (103,7; 99,8) млн тонн за счет корректировки оценки для Китая – до 34 (35,7; 34,5) млн тонн.

США. Данные USDA по сое были в основном нейтральные (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

USDA оставило свои прогнозы по конечным запасам сои в США без изменений на уровне 9251 тыс. тонн. Аналитики в среднем ожидали больших запасов сои сообщает Рейтер. Данные USDA, по сое были в основном нейтральные считают трейдеры. Ближайшие фьючерсы на соевое масло достигли недельного минимума. В CONAB в четверг оценили новый урожай сои в Бразилии в 2021/22 году на уровне 142,789 тыс. тонн по сравнению с предыдущей оценкой в ​​142,009 тыс. тонн и 137,321 тыс. тонн в сезоне 2020/21 года сообщает oilworld.ru.