ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 14.01.2022 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 14.01.2022 г.

«Мираторг» заявил о снижении инвестиций из-за отсутствия окупаемости (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Компания не планирует дополнительных вложений в расширение действующих производств и запуск новых проектов в 2022 году.

«Мираторг», крупнейший в стране производитель свинины и говядины, допускает снижение инвестиций в развитие своего бизнеса в ближайшие годы на фоне роста затрат и госрегулирования рынков АПК. Об этом президент холдинга Виктор Линник сказал на XIII Гайдаровском форуме. За 10 лет «Мираторг» вложил более 350 млрд руб. в сельское хозяйство в России, сказал «Агроинвестору» представитель компании. Все проекты успешно окупаются.

Однако, по словам Линника, впервые за 15 лет компания находится в ситуации, когда ни в птицеводство, ни в свиноводство, ни в крупный рогатый скот невыгодно вкладывать, эти проекты не окупаются, пишет «Интерфакс». Линник отметил, что в данной ситуации государству следует обращать внимание на методы регулирования. «Для нас всех было сюрпризом снятие ограничений на импорт мяса, обнуление ставки на ввоз 200 тыс. т импортной говядины. По свиноводству то же самое. Решение принято, будем жить по правилам, которые государство выбрало. Но нам это непонятно», — сказал он. Линник добавил, что благодаря ранее сделанным инвестициям только «Мираторг» в этом году добавит 35% к объемам производства свинины в России.

Ранее правительство приняло решение о беспошлинном ввозе в течение полугода с 1 января 2022 года 100 тыс. т свинины и 200 тыс. тонн говядины в течение всего года. Минсельхоз также планирует повысить с 5% до 7% предельную ставку льготных кредитов и уменьшить субсидирование ставки до 70% размера ключевой ставки ЦБ, что вызвало беспокойство бизнеса.

Представитель «Мираторг» сказал «Агроинвестору», что компания продолжает реализацию текущих инвестиционных программ в соответствии с долгосрочным планом развития. «Помимо растениеводческого дивизиона, комбикормовых производств и площадок по выращиванию птицы, свиней, крупного и мелкого рогатого скота компания запустила самые современные в России заводы по глубокой переработке мяса, которые по своим параметрам не только не уступают, но и превосходят активы глобальных лидеров мясопереработки», отметил он, добавив, что дополнительных инвестиций в расширение инфраструктуры действующих производств и запуск новых проектов в текущем году пока не предусмотрено.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, инвестиции в бройлерное птицеводство невыгодны только при реализации проектов с нуля, так как их срок окупаемости приближается к 10-12 годам, тогда как десять лет назад они окупались на пять-шесть лет. «Примерно пять лет назад, когда закончилась программа господдержки в рамках развития птицеводства в России, закладка новых проектов резко снизилась. Ситуация оставалась и остается стабильной только в индейководстве, однако часть проектов, которые реализуются в последние пять лет, достаточно затянуты во времени», — рассказал Давлеев. В пример он привел птицекомплекс «Южный», который появился летом прошлого года в Ингушетии, хотя сама компания была создана девять лет назад.

Давлеев отметил, что сейчас продолжаются инвестиции в незавершенные проекты в бройлерном птицеводстве. Также компании совершенствуют кормовую и племенную базы. По словам эксперта, есть несколько предприятий, которые были заложены 5-10 лет назад, но пока так и не запустились. «Интерес инвесторов к восстановлению старых советских птицефабрик сейчас пропал, потому что принципы организации современного производства мяса бройлеров, индейки, а также яиц сегодня построены на правилах биобезопасности, которые сильно отличаются от тех, что были в СССР», — отметил он.

Инвестиции в молочное и мясное скотоводство тоже окупаются очень долго, к тому же, по сравнению со свиноводством и птицеводством, это более капиталоемкие отрасли, продолжает Давлеев. «В свиноводстве, например, цикл выращивания более длительный, чем в птицеводстве, но приход на свиноматку там может составить 10-14 поросят», — отметил он. Эксперт также выразил мнение, что снижение компенсаций льготной ставки по кредитам в случае отсутствия альтернативных мер поддержки производителей приведет к сокращению не только инвестиций в развитие, но и в поддержание текущих объемов производства. «Предприятия будут вынуждены уменьшать поголовье, на фоне чего производство начнет автоматически снижаться. Это, в свою очередь, приведет или к вынужденному открытию импорта, или к повышению цен на фоне того, что спрос будет значительно превышать предложение», — рассуждает Давлеев.

«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Агрохолдинг выпускает свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину. Также компания занимается растениеводством, молочным животноводством, переработкой продукции. Согласно рейтингу BEFL, по состоянию на май 2021-го «Мираторг» занимает первое место среди российских землевладельцев, управляя более чем 1 млн га.

ИКАР: итоги года-2021. Масличные (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

  • Рекордно высокий урожай трех ключевых масличных культур в мире;
  • Рекордно высокий урожай подсолнечника в мире;
  • Рекордно высокие цены на рапс в мире;
  • Цены на основные растмасла – на близких к рекордным уровнях десятилетней давности;
  • Рекордные урожаи всех основных масличных культур в России;
  • Запретительные, по сути, экспортные пошлины на вывоз маслосырья;
  • Угроза рекордно высоких переходящих запасов к концу сезона;
  • Предварительная оценка ИКАР: В 2021 г. Россия впервые может занять 1-е место в мире по производству масличного льна.

2021 год завершается для масложировой отрасли РФ знаковыми событиями: несколько дней назад были опубликованы предварительные итоги уборочной кампании, которые официально подтвердили рекордный урожай по всем основным культурам. Окончательные итоги будут известны рынку в марте, однако уже сейчас можно констатировать, что несмотря на относительно невысокую урожайность на Европейской территории страны российские аграрии собрали не менее 15,54 млн тонн подсолнечника (+16,8% к 2020 году), 2,79 млн тонн рапса (+8,1% к 2020 году) и 4,76 млн тонн соевых бобов в зачетном весе (+10,7% к 2020 году). Общий же урожай масличных может достичь 24,5 млн тонн в зачетном весе (+15,3% к 2020 году). При этом урожай масличного льна, как и других нишевых культур, еще не известен, однако, по оценке ИКАР, производство льна составит не менее 1,1 млн тонн.

Столь внушительный результат стал возможен благодаря тому, что российские аграрии увеличили в 2021 году площади под масличными на 15%, в том числе за счет грандиозного пересева озимых культур. Отметим, что итоговый урожай практически идентичен июльскому прогнозу ИКАР, данному еще до начала уборочной кампании: 15,5 млн тонн по подсолнечнику, 4,68 млн тонн по сое, 2,74 млн тонн по рапсу в зачетном весе.

Большой урожай – большие проблемы. Следует напомнить, что под давлением масложировиков российское Правительство ввело по сути запретительные пошлины на экспорт маслосырья, а также, для защиты от инфляции – переменные пошлины на экспорт подсолнечного масла. Параллельно, перенос запуска новых маслоэкстракционных заводов в ЦФО на 2022 год, сильный прирост производства семян, сдерживание продаж фермерами в ожидании более высоких цен на фоне рекордного урожая: все это в совокупности приводит к тому, что к концу сезона в отрасли - впервые за многие годы – могут остаться критически высокие запасы в конце сезона 21/22 – более 1 млн тонн. ИКАР еще с начала осени предупреждал, что сдерживание продаж подсолнечника и сои фермерами является сомнительной стратегией. К слову, за первые три месяца сезона 21/22 производство подсолнечного и соевого масла сократилось к прошлому сезону на 12,3% и 15,5% соответственно, при этом прогноз на декабрь-январь не обещает изменения тренда. Российские заводы могут существенно увеличить загрузку лишь в случае весомой коррекции закупочных цен на сырье.

Подсолнечник

Одновременно действующие пошлина на экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС размером 50% и демпфер на экспорт подсолнечного масла де-факто создают некоторый «потолок» внутренних цен в РФ: при прочих равных (в том числе при условии стабильного курса рубля) сырое подсолнечное масло в ЦФО вряд ли превысит 90-95 рублей за кг с НДС, а подсолнечник - 45-47 рублей за кг с НДС при любом развитии ситуации на мировом рынке. Отметим, что уже дважды в этом сезоне (в конце октября и ноября) фиксировались близкие к озвученным выше расчетно-максимальным уровням цены: переработчики ЦФО и ЮФО покупали подсолнечник по 43-44 рубля за кг с НДС, при этом сырое подсолнечное масло доходило в тот момент до 88-90 рублей за кг с НДС. К концу декабря 2021 года цены как на мировом, так и на российском рынке значительно скорректировались, однако российские фермеры все еще рассчитывают на возврат к пиковым уровням сезона после окончания новогодних праздников. Актуальные на последнюю неделю года цены в 39 рублей за кг с НДС на подсолнечник и 83 рубля за кг с НДС на сырое масло в ЦФО идентичны уровням конца декабря 2020 года. Важно упомянуть, что после отмены соглашения об установлении предельно допустимых цен на реализацию бутилированного подсолнечного масла, которое утратило силу 1 октября 2021 года, российский рынок продолжил придерживаться действующих ранее правил: ведущие заводы в октябре-декабре 2021 года не поднимали цены выше 95 рублей за литр.

Если годом ранее сразу после завершения новогодних праздников цены на весь масличный комплекс в РФ устремились к новым абсолютным рекордам, следуя общемировому тренду, то нынешнее положение дел с учетом всех озвученных выше факторов, скорее, указывает на то, что во второй половине сезона может начаться коррекция цен. Рекордный урожай подсолнечника характерен в 2021 году не только для России, но и для всего мира – 57 млн тонн (+7,5 млн тонн к прошлому году и +3 млн тонн к прежнему рекорду 2019 года). Ситуация в соседней Украине схожа с тем, что происходит в РФ: плохие продажи и высокие запасы фермеров, недозагруженность перерабатывающих мощностей, сниженные темпы экспорта масла к прошлому сезону. Таким образом, ожидаемый в первой половине 2022 г. рост предложения сырья на фоне нарастающего профицита актуален для всего мирового рынка подсолнечника.

Соя

Еще более напряженная ситуация характерна в сезоне 21/22 для российского рынка сои. Помимо рекордного урожая существует еще два глобальных фактора, которые оказывают все большее давление на цены: слабый экспорт бобов из РФ и массивный импорт ГМО шрота. Коснемся их подробнее.

Сокращение экспорта сои. В прошлые два сезона значительный объем российской сои импортировали Иран и Турция (почти 0,4 млн тонн за два года), тогда как в текущем сезоне в силу действия экспортной пошлины на вывоз сои из РФ в размере 20% отток бобов по этим направлениям фактически отсутствует. Еще более значительно на рынке РФ сказывается снижение экспорта сои в Китай - по оперативным данным, чуть более 80 тысяч тонн за сентябрь-декабрь 2021 года, что на 75% (!) ниже, чем за тот же период в предыдущие два сезона. Помимо экспортной пошлины ограничивающим фактором для возобновления нормальных темпов экспорта в КНР является целый ряд логистических ограничений, связанных с карантинными мерами на границе между странами из-за пандемии. Торговые отношения с Китаем традиционно являются системообразующими для аграриев Дальнего Востока, в последние годы они продавали в эту страну около половины своего урожая. В случае, если Китай существенно не нарастит импорт российской сои весной 2022 года после завершения Олимпийских Игр в Пекине, дальневосточные производители сои могут столкнуться с проблемой огромных нереализованных остатков. Местные перерабатывающие мощности не способны справиться со столь значительным профицитом сырья, в то время как вывоз дальневосточной сои в таких непривычных объемах на заводы европейской части РФ сильно ограничен дефицитом подвижного состава. При этом урожайность сои в ДФО в 2021 году самая высокая в истории, что несмотря на сокращение посевных площадей позволило получить второй по уровню урожай в 1,6 млн тонн в зачетном весе.

Параллельно цены на сою на Европейской территории РФ в ноябре-декабре снизились на 10% по другой причине: массированный импорт ГМО соевого шрота из Южной Америки. Постановление, упрощающее ввоз на территорию РФ импортного ГМО соевого шрота, действует с апреля 2020 года. Данная мера введена для поддержки животноводческого сектора, испытывающего финансовые затруднения в период пандемии COVID-19 и роста цен на мировом рынке, вынужденного закупать компоненты для кормовой базы по крайне высоким ценам. Однако существенный рост импорта ГМО шрота начался лишь с лета 2021 года и усилился с началом сезона 21/22. По предварительным данным, за 2021 год (до 20 декабря) в РФ из Южной Америки импортировано более 360 тысяч тонн ГМО соевого шрота, 215 из которых – начиная с сентября. Главная причина столь сильного роста интереса российских животноводов к импортной продукции состоит в ее более выгодной цене по отношению к аналогичной продукции, произведенной на предприятиях РФ. Цены на сою, которые отстаивают российские фермеры, не позволяют местным переработчикам предлагать покупателям дешевый шрот. На конец декабря 2021 года на этом фоне стоимость закупки высокопротеиновой сои в ЦФО снизилась с 55 до 48 рублей за кг с НДС (+10% к декабрю 2020 г.), а российский высокопротеиновый не-ГМО шрот подешевел с 60 до 52 рублей за кг с НДС (+5% к декабрю 2020 г.). Таким образом, мера поддержки российской животноводческой отрасли в виде временного разрешения на импорт ГМО сработала весьма эффективно – действительно опустила цены. С высокой долей вероятности разрешение на импорт ГМО-шрота будет продлено и на 2022 г. Вопрос в том, как это скажется на перспективах выращивания сои и загрузки вновь вводимых мощностей по переработке в нашей стране.

Рапс

Ситуация на рынке рапса РФ существенно отличается от рассмотренных выше рынков подсолнечника и сои. Цены в РФ достигли абсолютных рекордов (58 рублей за кг с НДС в ЦФО, +40% за год) и пока не склонны к снижению. Рапсовое масло при этом также подрожало на 40-42% к декабрю 2020 года до 118-120 рублей за кг с НДС и практически перестало быть интересным российскому покупателю, который может заменить его на другие растительные масла по значительно более дешевой цене. Основным драйвером роста российских цен на рапс стал всплеск цен на мировом рынке из-за худшего за 12 лет урожая в Канаде. Напряженность мирового баланса в совокупности с сильным ростом цен на энергоносители, произошедшем осенью 2021 года, привела к обновлению исторических рекордов мировых цен на рапс, которые продолжают оставаться около своих максимумов. В РФ, несмотря на рекордный урожай, ситуация повторяет общемировую в силу прямой зависимости местного рынка от глобальных трендов: практически все производимое в РФ рапсовое масло отправляется на экспорт. В то же время, вызывает определенные опасения ситуация в Сибири. Сибирские аграрии РФ второй год подряд существенно увеличили производство рапса, на сей раз сразу на 34%. В условиях того, что в РФ на протяжении всего сезона действует экспортная пошлина на вывоз рапса за пределы ЕАЭС в размере 30%, в Сибири может остаться значительный объем излишков рапса: в предыдущие годы экспорт в Китай был значительным каналом сбыта для сибирских аграриев.

Лен масличный

В рамках посевной кампании 2021 года в РФ было посеяно более 1,55 млн гектар масличного льна, на 51,5% больше, чем в прошлом году. Исходя из этого ИКАР, опираясь на собственную оценку урожайности, предполагает, что урожай льна в РФ составит не менее 1,1 млн тонн, что в условиях засухи и плохого урожая в Казахстане выводит РФ на 1-е место в мире по производству льна. К большому сожалению, несмотря на то, что масличный лен занимает уже порядка 2% всех используемых в РФ сельхоз площадей, он все еще считается официальными органами российской статистики незначительной нишевой культурой, так как никаких оперативных данных ни о ходе посевной, ни о ходе уборочной кампании не публикуется. Мы надеемся, что в скором будущем эта ситуация изменится. Переработка льна масличного в РФ пока еще крайне мала по отношению к объему производства, однако многие российские предприятия планируют в скором времени загружать свои мощности льном в гораздо больших масштабах.

Южнокорейский кандидат в президенты хочет арендовать Камчатку, чтобы выращивать сою (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Камчатку и большую часть Дальнего Востока намерен арендовать кандидат в президенты Республики Корея.

Об этом Хо Гён Ён заявил в рамках своей избирательной кампании.

Речь идет о Сахалине, Амуре, Хабаровске, Магадане, Камчатке и Чукотке, где, по его мнению, "проживает много корейцев".

На арендованных территориях Хо Гён Ён, в случае победы, планирует "производить различную сельскохозяйственную продукцию, включая сою и пшеницу", что "будет выгодно обеим странам и укрепит двусторонние отношения".

Вдобавок кандидат хочет построить АЭС, чтобы поставлять электричество на Корейский полуостров.

Россельхознадзор запретил вывоз из Приморья в Китай 480 тонн зараженной амброзией сои (источник: портал Зерно Он-лайн / https://www.zol.ru/)

Россельхознадзор запретил вывоз из Приморского края в КНР 480 тонн сои, зараженной амброзией, говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

"При досмотре зерна сои из Приморского края на складах в Уссурийске должностными лицами территориального Управления Россельхознадзора установлено, что крупная партия общим весом 480 тонн засорена семенами амброзии полыннолистной, а также сорными примесями некарантинных растений", - говорится в сообщении.

Выявленные нарушения подтверждаются заключениями о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория".

Амброзия полыннолистная является карантинным объектом для КНР. Наличие сорных примесей в партиях продовольственного зерна также не соответствует требованиям страны-импортера.

Белорусские сельхозорганизации сэкономили более Br5,5 млн на закупках шрота масличных через БУТБ (источник: портал Зерно Он-лайн / https://www.zol.ru/)

Белорусские сельхозорганизации сэкономили более Br5,5 млн на закупках шрота масличных культур через Белорусскую универсальную товарную биржу в 2021 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

"Положительный экономический эффект от участия в биржевых торгах обусловлен высокой конкуренцией среди поставщиков шрота, участвовавших в биржевых торгах в течение года. В большинстве случаев продавцы были готовы идти на уступки покупателям, несмотря на значительный спрос на продукцию переработки масличных со стороны отечественных сельхозорганизаций", - рассказали в пресс-службе.

Шрот масличных регулярно входит в пятерку самых популярных биржевых товаров, обеспечивая около 30% от общего объема реализации продукции АПК через биржевую площадку. Наибольшим спросом пользуется соевый шрот, на который приходится около половины продаж продукции переработки масличных на внутреннем рынке. "Поскольку соевые бобы в Беларуси не выращиваются, стоимость шрота напрямую зависит от стоимости импортируемого сырья, которое в этом году заметно подорожало. По этой причине отечественным сельхозпредприятиям даже пришлось несколько сократить закупки шрота в пользу более дешевого зерна и премиксов. Тем не менее благодаря высокой концентрации поставщиков на биржевых торгах негативные последствия роста цен удалось частично нивелировать", - отметили в БУТБ.

В целом в 2021 году белорусский биржевой рынок шрота масличных культур характеризовался разнонаправленными ценовыми тенденциями: умеренным ростом стоимости в первые месяцы года, затем резким повышением в середине второго квартала и небольшим снижением в третьем квартале. В конце декабря 2021 года соевый шрот на БУТБ торговался в ценовом диапазоне $540-580 за тонну, а подсолнечный - $300-360 за тонну, практически вернувшись к значениям 2020 года. "Однако если сравнивать среднегодовые значения, то в 2021 году данный вид кормовых добавок был дороже в среднем на 25-35%, чем в 2020-м.

Впрочем, для удовлетворения спроса со стороны отечественных потребителей и обеспечения приемлемого уровня цен работа по привлечению на биржевую площадку производителей соевого, подсолнечного и рапсового шрота из Беларуси и из-за рубежа будет продолжаться", - заверили в пресс-службе.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры. 

Украина. Экспорт подсолнечного масла остается ниже прошлогоднего (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Оценка сбора подсолнечника в 2021 году остается на рекордном уровне. Доля переработки подсолнечника в урожае в 2021/22 МГ составляет около 99%.

Экспорт подсолнечника оценивается на 20% ниже по сравнению с прошлым годом. Ключевым импортером стала Турция после введения запретительной пошлины в России.

Экспортный потенциал рынка подсолнечного масла, по оценкам аналитиков УкрАгроКонсалт, ожидается на рекордном уровне. Между тем, объемы экспорта масла пока не позволяют преодолеть отставание от показателей прошлого года.

На начало декабря запасы подсолнечника на 26% выше прошлогодних, у сельхозпроизводителей – на 43%, у предприятий, занимающихся переработкой и хранением, – на 7%.

По другим масличным культурам – сое и рапсу – также получены хорошие урожаи, превышающие прошлогодние уровни.

Положительная динамика экспорта наблюдается также на рынках продуктов переработки сои и рапса.

USDA: оценка урожая масличных в Черноморском регионе осталась прежней (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В январском отчете МСХ США прогноз урожая масличных культур в Причерноморском регионе в 2021/22 МГ оставлен на уровне 52,1 млн тонн:

  • подсолнечник – 36,850 млн тонн;
  • соя – 8,610 млн тонн;
  • рапс – 6,632 млн тонн, информируют аналитики УкрАгроКонсалт.

USDA: Оценки производства масличных культур в странах Причерноморья и СНГ, тыс. тонн

 Подсолнечник  Соя  Рапс
   2021/22

 

 январь

 2021/22

 

 декабрь

 2021/22

 

 январь

 2021/22

 

 декабрь

 2021/22

 

 январь

 2021/22

 

 декабрь

 Украина 17 500 17 500 3 700 3 700 3 050 3 050
 Россия 15 500 15 500 4 800 4 800 2 800 2 800
 Казахстан 1 100 1 100 110 110
 Молдова 1 000 1 000 80 80
 Турция 1 750 1 750 110 110 92 92
 Беларусь 500 500
 Всего 36 850 36 850 8 610 8 610 6 632 6 632

В 2021 году Китай впервые за последние 3 года сократил импорт сои (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Согласно данным таможенной статистики, по итогам 2021 г. Китай впервые с 2018 г. сократил импорт соевых бобов в годовом сопоставлении на фоне снижения спроса животноводческого сектора, сообщает Reuters.

Как уточняется, КНР как главный мировой импортер сои в минувшем году импортировала 96,52 млн тонн масличной, что на 3,8% уступает показателю годом ранее (100,33 млн тонн).

В частности, наибольшее снижение спроса фиксировалось во второй половине 2021 г. вследствие снижения маржи переработки сои, обусловленного ростом цен на масличную и низкими ценами на шрот на внутреннем рынке.

Наиболее низкие показатели импорта отмечались в сентябре и октябре 2021 г. Причинами этого послужили проблемы с логистикой в США, а также решение ряда покупателей подождать поступления на рынок сои из Бразилии.

В то же время в декабре 2021 г. импорт масличной в Китай вырос на 18% по сравнению с показателем в декабре 2020 г. – до 8,87 млн тонн.

Китай к 2025 году планирует на 40% увеличить производство соевых бобов (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Согласно заявлению министерства сельского хозяйства Китая, к концу 2025 г. производство соевых бобов в стране планируется увеличить примерно на 40% в сравнении с текущим уровнем – до 23 млн тонн, сообщает Reuters.

Как уточняется, планы столь существенного увеличения производства масличной обусловлены стремлением правительства повысить уровень самообеспеченности страны данной культурой, поскольку пандемия продолжает нарушать мировые цепочки поставок сельхозпродукции, а торговая напряженность между Китаем и США (вторым по величине поставщиком соевых бобов) сохраняется.

Отметим, что производство сои в Китае в 2021 г. сократилось на 16% по сравнению с уровнем 2020 г. – до 16,4 млн тонн, поскольку большое количество местных фермеров отказалось от выращивания масличных и переориентировалось на производство более прибыльных культур, в частности кукурузы.

Также в планах правительства КНР нарастить к 2025 г. внутреннее производство семян рапса – до 18 млн тонн, пшеницы – до 140 млн тонн, кукурузы – до 277,5 млн тонн.

Цены на соевое масло вырастут на 4% в 2022 году из-за увеличения спроса на биотопливо (источник: портал Зерно Он-лайн / https://www.zol.ru/)

Компания IndexBox опубликовала новый отчет: «Мировой рынок соевого масла. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.

Прогнозируется, что в 2022 году цены на соевое масло вырастут почти на 4% до 1425 долл. за тонну на фоне увеличения спроса на биотопливо. В 2021 году среднегодовая цена на соевое масло резко выросла, увеличившись на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1385 долл. за тонну. Индия остается крупнейшим в мире импортером соевого масла, а Аргентина занимает позицию ведущего мирового поставщика.

Прогноз цен на соевое масло на 2022 год

Согласно октябрьскому прогнозу Всемирного банка, среднегодовая цена на соевое масло вырастет почти на 4% до 1425 долл. за тонну в 2022 году. Растущий спрос на биотопливо, особенно в Азии, станет ключевым фактором увеличения цены. За последний год среднегодовая цена на соевое масло выросла на 65% по сравнению с предыдущим годом, с 838 долл. за тонну в 2020 году до 1385 долл. за тонну в 2021 году. Самый быстрый рост цен был зафиксирован в третьем квартале, что было вызвано дефицитом производства в Южной Америке из-за негативных погодных условий, высоким спросом в Китае и ростом фрахтовых ставок.

Импорт соевого масла

В 2020 году мировой объем импорта соевого масла вырос на 7,5% до 13 млн тонн, продолжив увеличиваться второй год подряд после трехлетнего сокращения. В стоимостном выражении импорт соевого масла увеличился до 10,3 млрд долл. (оценка IndexBox).

Индия является крупнейшим импортером соевого масла с объемом закупок в 3,7 млн ​​тонн, что занимает около 28% от общемирового объема. Китай (963 тыс. тонн) занял второе место в рейтинге, за ним следуют Алжир (670 тыс. тонн) и Бангладеш (666 тыс. тонн), совокупная доля которых достигла 17% общего объема импорта. Марокко (547 тыс. тонн), Мавритания (537 тыс. тонн), Перу (521 тыс. тонн), Южная Корея (390 тыс. тонн), Колумбия (378 тыс. тонн), Венесуэла (373 тыс. тонн), Египет (243 тыс. тонн), Польша (229 тыс. тонн) и Непал (215 тыс. тонн) значительно отставали от лидеров.

В стоимостном выражении Индия (3 млрд долл.) представляет собой крупнейшего импортера соевого масла в мире, который занимает 29% от общего объема импорта. Вторую позицию в рейтинге занял Китай (725 млн долл.) с долей 7% от общего объема. За ним следует Алжир с долей 4,6%.

Крупнейшие экспортеры соевого масла

В 2020 году Аргентина (5,3 млн тонн) была ключевым экспортером соевого масла, с долей 42% от общего объема экспорта. Далее следуют США (1 238 тыс. тонн), Бразилия (1 110 тыс. тонн), Парагвай (631 тыс. тонн), Нидерланды (615 тыс. тонн) и Россия (611 тыс. тонн), вместе занимая 33% от мирового объема поставок. Испания (387 тыс. тонн), Боливия (377 тыс. тонн), Украина (302 тыс. тонн), Турция (208 тыс. тонн) и Германия (192 тыс. тонн) занимали относительно небольшие доли в общем объеме.

В стоимостном выражении Аргентина (3,7 млрд долл.) остается крупнейшим поставщиком соевого масла в мире, с долей 39% от мирового объема экспорта. Вторую позицию в рейтинге заняли США (979 млн долл.) с долей 10%. За ними следует Бразилия с долей 8%.

Потребление биотоплива сократится в ЕС к 2031 году, – прогноз (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Спрос на биотопливо в Европейском союзе сократится к 2031 году, поскольку транспортный сектор переходит от ископаемого топлива.

Импорт пальмового масла также сократится в связи с ужесточением экологического регулирования, сообщила Европейская комиссия.

В своем сельскохозяйственном прогнозе на 2021-2031 годы Комиссия прогнозирует, что потребление биодизельного топлива в ЕС сократится на 24% до 14,3 миллиарда литров в 2031 году после пика в 18,9 миллиарда литров в 2023 году.

На использование биоэтанола это повлияет меньше, поскольку он также используется в нетопливных целях, но все равно сократится на 10% до 6,4 миллиарда литров в 2031 году после увеличения до 7,1 миллиарда литров в 2023 году.

Снижение производства биодизельного топлива в основном повлияет на использование пальмового масла из-за более строгих критериев устойчивости, в то время как ожидается, что потребление рапсового масла останется стабильным, которое составляет около половины исходного сырья для биодизельного топлива, говорится в отчете.

В соответствии с директивой ЕС по возобновляемым источникам энергии, топливо на основе пальмового масла должно быть прекращено к 2030 году, поскольку блок классифицировал пальмовое масло как приводящее к чрезмерной вырубке лесов, что вызвало протест двух крупнейших мировых производителей Малайзии и Индонезии.

Ожидается, что импорт пальмового масла в ЕС сократится до 4 млн тонн к 2031 году с 6,5 млн тонн в 2021 году, причем большая часть снижения связана с падением спроса на биодизельное топливо, говорится в сообщении Комиссии.

Прогноз мирового производства и экспорта сои снижен за счет Южной Америки (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Эксперты USDA в январском отчете снизили прогноз мирового производства соевых бобов в 2021/22 МГ почти на 10 млн тонн – до 372,5 млн тонн против 381,7 млн тонн по декабрьской оценке, что, тем не менее, все еще значительно выше показателя в предыдущем сезоне (366,2 млн тонн).

Как уточняется, прогноз был значительно снижен для Бразилии – до 139 (144; 138) млн тонн, а также Аргентины – до 46,5 (49,5; 46,2) млн тонн и Парагвая – до 8,5 (10; 9,9) млн тонн. При этом оценка для США была несколько повышена – до 120,7 (120,4; 114,7) млн тонн.

Мировой экспорт масличной в текущем сезоне эксперты ожидают на уровне 170,7 млн тонн, что уступает декабрьскому прогнозу (172,3 млн тонн), однако выше показателя в прошлом МГ (164,7 млн тонн). В частности, прогноз был понижен для Парагвая – до 5,25 (6,35; 6,6) млн тонн и Аргентины – до 4,85 (5,35; 5,2) млн тонн. Для Бразилии оценка сохранена на уровне 94 млн тонн.

Мировые конечные запасы соевых бобов в 2021/22 МГ аналитики ожидают на уровне 95,2 (102; 99,9) млн тонн. Понижательные корректировки были проведены для Бразилии – до 23,5 (28,2; 27,9) млн тонн, Аргентины – до 22,6 (24,6; 25) млн тонн и ЕС – до 0,9 (1; 1,1) млн тонн. В свою очередь, для США данный прогноз был несколько повышен – до 9,52 (9,25; 7) млн тонн.

США. Фьючерсы на сою снизились на фоне ожидания дождей в Южной Америке  (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Фьючерсы на сою в США упали в четверг на фоне ожиданий, что прогнозируемые дожди в засушливых районах Южной Америки могут снизить потери урожая сообщает oilworld.ru

«В настоящее время внимание рынка возвращается к погоде в Южной Америке, поскольку участники рынка пытаются определить влияние нынешнего Ла-Ниньи на производство кукурузы и сои в Аргентине и Бразилии», — сказал Джерри Гидель, аналитик Midland Research сообщает Рейтер.

Министерство сельского хозяйства США в отдельном отчете об урожае в среду снизило прогнозы производства сои и кукурузы в Аргентине на 3 млн. тонн. Некоторые частные аналитики также резко сократили свои прогнозы.  Специалисты биржи Росарио вчера снизили прогноз урожая до 40 млн. т. против 46,5.

Россия. Цены на подсолнечник и масло 1-2 неделя 2022 г. (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)