ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 14.09.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 14.09.2021 г.

Ход сезонных полевых работ (источник: портал МСХ РФ/ https://mcx.gov.ru/)

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 13 сентября 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 37 млн га, намолочено 98,3 млн тонн зерна.

Из них пшеница обмолочена с площади 24,3 млн га, намолочено 70,5 млн тонн зерна.  Ячмень обмолочен с площади 7,2 млн га, намолочено 17,4 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 201,7 тыс. га, намолочено 916,4 тыс. тонн. Рис обмолочен с площади 6,3 тыс. га, намолочено 39,6 тыс. тонн.

Сахарная свекла выкопана с площади 138,8 тыс. га, накопано 5,3 млн тонн.

Лен-долгунец вытереблен с площади 23,1 тыс. га.

Подсолнечник обмолочен с площади 994 тыс. га, намолочено  1,6 тыс. млн.

Рапс обмолочен с  площади 798,2 тыс. га, намолочено 1,5 млн тонн.

Соя обмолочена с площади 361,9 тыс. га, намолочено 589,6 тыс. тонн.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 80,9 тыс. га, накопано 1,8 млн тонн.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 80,3 тыс. га, собрано 1,6 млн тонн.

Сев озимых культур проведен на площади 7,3 млн га.

Коммерсантъ «Благо» нашла место подсолнечнику. Группа может купить один из крупнейших воронежских элеваторов (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Группа «Благо» Аркадия Фосмана, которой в Воронежской области принадлежат активы Верхнехавского и Эртильского маслоэкстракционных заводов, начинает работать на мощностях Аннинского элеватора — одного из крупнейших в регионе. Пока ГК взяла принадлежащий Московскому индустриальному банку объект в аренду, но изучает возможность его выкупа. Стоимость элеватора может достигать 2 млрд руб. без учета обременений, однако «Благу» пока более выгодна именно его аренда, полагают эксперты.

О том, что ГК «Благо» арендовала активы ООО «Аннинский элеватор» (расположены в райцентре Анна Воронежской области), “Ъ-Черноземье” вчера сообщили в самой группе. Договоренность заключена с владельцем элеватора — МИнБом, который в сообщении группы назван «залоговым кредитором». В компании пояснили, что намерены хранить на элеваторе «не менее 60 тыс. т подсолнечника» и с начала нового аграрного сезона готовятся принимать сырье от сельхозтоваропроизводителей Черноземья: «Группа приняла решение о работе на этом объекте, так как его расположение позволит обеспечить эффективную логистику семян к месту переработки, а технические ресурсы элеватора позволят сформировать необходимый объем сырья высокого качества».

«Аннинский элеватор располагает значительными мощностями по хранению и подработке семян. Это позволит ГК "Благо" сформировать запас сырья для непрерывной загрузки наших маслоэкстракционных заводов в Воронежской области на несколько месяцев,— пояснил исполнительный директор "Блага" Сергей Бахонкин.— Наличие инфраструктуры хранения и способность закупать сырье в период валовки по наиболее выгодной цене — один из ключевых факторов эффективности в нашем бизнесе. Мы начинаем работать на элеваторе на правах арендатора, но в дальнейшем не исключаем возможности выкупа».

В «Благе» сообщили “Ъ-Черноземье”, что договор аренды заключен на два месяца с последующей пролонгацией; группа арендовала весь комплекс. «Компания обладает большим положительным опытом работы на арендных площадках: весной этого года ГК "Благо" победила в торгах на имущество завода растительных масел "Эртильский", который арендовала ранее»,— напомнили в группе.

Аннинский элеватор перешел под контроль залогового кредитора — МИнБа в августе 2019 года без процедуры банкротства. До этого он принадлежал бизнесмену Нурадину Адаеву, а ранее — Илье Максутову. Первая очередь действующего элеватора была построена в 1976 году. В 2011-м к ней достроили при поддержке МИнБа хранилища еще на 140 тыс. т: тогда элеватор стал крупнейшим в регионе по объему единовременного хранения (210 тыс. т). В 2018-м собственники элеватора анонсировали проект по глубокой переработке зерна стоимостью до 7 млрд руб., но он так и не был реализован. На предприятии есть сушилка мощностью до 90 тыс. т в час. Пропускная способность элеватора — 10 тыс. т в сутки. Он способен в сутки отгружать до 26 железнодорожных вагонов и 2,5 тыс. т на автотранспорт. В хранилища принимают пшеницу, подсолнечник, ячмень, кукурузу, горох, рожь, сою.

По данным Kartoteka.ru, выручка ООО «Аннинский элеватор» в 2020 году составила 33,7 млн руб. (60,6 млн руб. в 2019-м), себестоимость продаж — 79 млн руб. (112 млн руб. годом ранее), чистый убыток — 115 млн руб. при 900 млн руб. годом ранее (в 2019-м 930 млн руб. пришлось на «прочие расходы»). На конец 2020 года объем долгосрочных займов компании составлял 1,05 млрд руб. Уставный капитал ООО — 1,42 млрд руб. Стоимость активов по итогам 2020 года — 1,1 млрд руб.

После начала работы на Верхнехавском и Эртильском маслозаводах у «Блага» выросла потребность в мощностях по хранению. В марте 2020 года в компании сообщили “Ъ-Черноземье”, что в строительство элеватора на 60 тыс. т в Верхней Хаве, недалеко от Верхнехавского МЭЗ, компания может вложить от 700 до 1,2 млрд руб.

В Воронежской области для хранения и подработки зерновых и масличных культур есть элеваторы более чем на 3,2 млн т (не считая универсальных складских помещений). Таким образом, контроль над Аннинским элеватором позволит «Благу» получить еще более 6% всех специализированных мощностей региона. Собеседник “Ъ-Черноземье” на рынке масличных напоминает, что расположение Аннинского элеватора выгодно для «Блага» — он равноудален от двух заводов компании примерно на 70 км.

Гендиректор инжиниринговой группы «Смарт инжинирс» Хусейн Плиев полагает, что стратегия «Блага» в отношении Аннинского элеватора «правильная»: «Из-за роста цен на стройматериалы (например, листовой прокат за полгода подорожал примерно в два раза, арматура — в полтора раза) строить такой объект в данный момент невыгодно. Для покупки подобного объекта необходимо до 2 млрд руб., которые вместо этого можно направить в оборотный капитал. Сделка может быть вдвойне выгодной, если договором предусмотрена субаренда — хранение тонны зерна может стоить 80-110 руб. за тонну в месяц без учета погрузки-разгрузки. При этом в период аренды нет необходимости выплачивать кредиторскую задолженность элеватора. Сбор подсолнечника в России может стать в 2021 году рекордным и достичь 15,9 млн т, и «Благо» заблаговременно готовится к повышенному спросу на мощности хранения».

В Кореновском районе Кубани аграрии завершают сев рапса (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Эту масличную культуру в муниципалитете выращивают четыре хозяйства. Под нее отвели около 2,5 тыс. га.

В одном из крупнейших хозяйств района семена внесли уже на 70% полей.

«У нас четыре основных сорта: "Лорис", "Элвис", "Селигор" и "Сармат". Все семена свои. Мы должны закончить сев мелкосемянных культур в течение двух дней», — сообщил главный агроном сельхозпредприятия Николай Матирный.

Рапс у земледельцев считается одной из самых прибыльных культур. Она является экспортно ориентированной. Во время летней уборочной кампании урожайность превысила 28 ц/га. Лидеры по засеянной однолетником территории — Отрадненский, Лабинский, Красноармейский, Тимашевский и Выселковский районы.

В январе-августе перевалка зерновых морпортами РФ снизилась (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Морские порты России в январе-августе т.г. сократили объемы перевалки зерна на 6,7% в сравнении с показателем аналогичного периода годом ранее – до 26,4 млн тонн. Об этом 14 сентября сообщила Ассоциация морских торговых портов РФ.

Объемы перевалки минеральных удобрений по итогам отчетного периода сократились не столь существенно – на 4,9%, до 12,1 млн тонн. Также фиксируется снижение перевалки наливных пищевых грузов, которое оценивается в 14,8% – до 2,7 млн тонн.

В то же время перевалка грузов в контейнерах на 7% превысила прошлогодний уровень и составила 45 млн тонн.

В целом по итогам первых 8 месяцев 2021 г. морские порты РФ увеличили грузооборот на 1,6% в сравнении с результатом января-августа годом ранее – до 552,8 млн тонн.

«Экспортных грузов в отчетный период было перегружено 439,6 млн тонн, что на 3% выше показателя января-августа прошлого года, импортных грузов – 26,6 млн тонн (+11,4%), транзитных – 41,8 млн тонн (-0,5%), каботажных – 44,8 млн тонн (-12,4%)», - добавили в АМТП.

Закупочные цены на масличные культуры в Украине продолжают расти (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Задержка созревания сои и подсолнечника в Украине на фоне снижения прогнозов мирового производства масличных культур существенно поддерживают закупочные цены на сою, рапс и подсолнечник.

В сентябрьском отчете эксперты USDA почти не изменили мировой баланс по подсолнечнику и оставили прогнозы его производства в 2021/22 МГ для Украины на уровне 17,5 млн т (14,1 млн т в 2020/21 МГ), России – на уровне 15,5 млн т (13,3 млн т в прошлом году), ЕС – 10 млн т и Аргентины – 3,4 млн т.

Закупочные цены на подсолнечник в Украине за неделю выросли еще на 500-800 грн/т до 17000-18000 грн/т с доставкой на завод, однако объемы поставок остаются низкими.

По состоянию на 10 сентября в Украине обмолочено лишь 344 тыс га подсолнечника или 5% площадей, с которых собрано 715 тыс т с урожайностью 2,08 т/га. Урожайность в центральных и западных регионах значительно выше, поэтому прогноз в 17,5 млн т выглядит достаточно реальным.

В России по состоянию на 10 сентября с 710 тыс га или 7,3% площадей намолочено 1,1 млн т подсолнечника с урожайностью 1,55 т/га, которая значительно ниже, чем в прошлом году. Поэтому урожай может оказаться меньше, чем прогнозировал USDA, что поддерживает цены на подсолнечник в Украине.

Закупочные цены на сою в Украине также продолжают расти из-за отсутствия поставок нового урожая и вслед за мировыми ценами, которые выросли на данных нового отчета USDA.

Экспортеры повысили цены на сою с ГМО на 10-20 $/т до 510-530 $/т или 15500-16000 грн/т с доставкой в порт, а переработчики – на 100-300 грн/т до 15800-16000 грн/т с доставкой на завод. Цены на сою без ГМО в портах выросли на 10-20 $/т до 630-650 $/т или 19200-19400 грн/т, а на базисе DAP граница с Польшей или Белоруссией – до 650-655 $/т, тогда как переработчики предлагают за нее на заводе 19000 грн/т.

Прогноз мирового производства рапса в 2021/22 МГ уменьшили на 1,8 млн до 68,17 млн (72,28 млн т в прошлом году) вследствие очередного снижения урожая канолы в Канаде на 2 млн до 14 млн т (19 млн т в прошлом году) и рапса в ЕС на 0,2 млн т до 16,8 млн т (16,25 млн т в прошлом году), которое частично будет компенсировано увеличением производства в Австралии.

Оценку экспорта для Канады снизили на 1,1 млн т до 5,8 млн т, а для Австралии повысили на 0,55 млн т до 4 млн т. Прогноз импорта рапса в ЕС снизили на 0,35 млн т до 4,85 млн т по сравнению с 5,85 млн т в 2020/21 МГ.

Цены на канолу на бирже в Виннипеге накануне выхода отчета упали на 3,5%, однако после публикации восстановились на 0,9% до 862 CAD/т или 681 $/т, поскольку трейдеры ожидали более ощутимого снижения прогноза урожая для Канады.

В то же время ноябрьские фьючерсы на рапс на парижской Euronext выросли на 5 €/т до 575,75 €/т или 680 $/т, что поддержало закупочные цены на рапс в Украине, которые снизились до 20300-20400 грн/т или 670 $/т с поставкой в порт на фоне сокращения количества покупателей, поскольку многие переработчики и трейдеры перешли к закупке сои и подсолнечника.

Дельта Вилмар намерен запустить дополнительную линию бутилированного растительного масла (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Компания «Дельта Вилмар Украина» планирует запустить вторую линию разлива растительного масла в бутылки больших объемов — 3 и 5 литров.

Об этом рассказал ведущий специалист производства и фасовки бутилированной продукции «Дельта Вилмар Украина» Николай Данилюк, пишет пресс-служба компании на странице в Facebook.

«Подтвердилось, что мы можем работать гораздо эффективнее, чем «на старте». Все заказы от наших партнеров удалось выполнить. В наших ближайших планах — запуск второй линии, рассчитанной на бутылки больших объемов — 3 и 5 литров», — рассказал он.

Николай Данилюк акцентировал, что рынок сбыта для этой продукции — это близкий Восток и Африка.

Отмечается, что уже прошло 10 месяцев от запуска линии бутилирования на предприятии «Дельта Вилмар Украина». За это время производство вышло на проектные скорости — 3 тыс. для 2-литровых бутылок и 6 тыс. — для бутылок объемом 0,85 и 1 литр. Также новый цех прошел все необходимые сертификации и аудиты.

Согласно сообщению, новая технологическая линия стала отдельным цехом бутилирования масла под торговой маркой «Чумак», в частности, разлива масла в ПЭТ-бутылки. Объем инвестиций составил более $5,5 млн, за счет чего было создано 45 рабочих мест для Южненской громады.

Подорожание нефти и снижение импортной пошлины Индией поддерживают цены на растительные масла (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В новом отчете эксперты USDA снизили по сравнению с августовскими оценками прогноз мирового производства растительных масел в 2021/22 МГ на 0,5 млн т до 215,36 млн т, что на 8,3 млн т превысит урожай предыдущего сезона. В частности, прогноз производства рапсового масла уменьшили на 0,4 млн т, а соевого – на 0,1 млн т.

Оценку мирового потребления растительных масел уменьшили на 0,15 млн т до 212,72 млн т, что на 6,05 млн т превысит показатель 2020/21 МГ.

Ожидается, что в результате уменьшении импорта конечные запасы растительных масел вырастут на 0,7 млн т до 22,7 млн т (22,76 млн т в 2020/21 МГ), что будет самым низким с 2010/11 МГ уровнем.

Накануне выхода отчета октябрьские фьючерсы на пальмовое масло на бирже в Малайзии за две сессии упали на 4,7%, однако вчера восстановились на 0,9% до 4318 ринггитов/т или 1028 $/т вслед за ростом цен на нефть на фоне слишком медленного восстановления добычи в Мексиканском проливе США и приближения к побережью нового урагана.

Котировки поддержало и решение правительства Индии снизить с 11 сентября пошлину на импорт пальмового, соевого и подсолнечного масла, в частности:

  • на сырое масло – с 10% до 2,5%, а общая сумма налога на импорт составит 24,75%,
  • на рафинированное пальмовое, соевое и подсолнечное масло – с 37,5% до 32,5%, а общая сумма налога на импорт составит 35,75%.

Принятое правительством Бразилии решение о сокращении содержания биодизеля в топливе с 13% до 10% для сдерживания роста цен на дизельное топливо в скором времени усилит давление на цены соевого масла, которое используется для производства биодизеля.

Декабрьские фьючерсы на соевое масло на бирже в Чикаго за месяц упали на 12% и торгуются по 1239 $/т.

Цены на украинское подсолнечное масло остаются на уровне 1260-1300 $/т FOB на фоне задержки уборки подсолнечника и возможного снижения урожая подсолнечника в России.

Китай. Оценки производства и потребления раститительного масла от МСХ КНР и USDA (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Минсельхоз Китая обновил прогнозы по производству и потреблению растительных масел

По сентябрьской оценке, производство пищевого растительного масла в Китае в 2020/21 году составит 28,51 миллиона тонн, данные не изменились по сравнению с августом сообщает oilworld.ru.

Потребление пищевого растительного масла составило 35,54 миллиона тонн, что на 50 000 тонн больше, чем в прошлом месяце, в основном потому, что количество сельских рабочих-мигрантов в конце второго квартала было больше, чем ожидалось ранее.

ОЦЕНКИ USDA НА 2021/22 год (сентябрь)

CBOT. Соевые бобы закрылись снижением, в США началась уборка сои (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В США началась уборка сои. Урожай, как ожидается, будет рекордным. Соевые бобы в Чикаго в понедельник закрылись снижением, экспортные продажи поддерживают рынок сообщает oilworld.ru. 

«Китайцы увеличили свои покупки в прошлом месяце, но им это было необходимо», - сказал Джон Занкер, рыночный аналитик Risk Management Commodities. «Я просто очень обеспокоен тем, что этой осенью мы не увидим таких темпов экспорта, как в прошлом году»  пишет Рейтер.

Поскольку благоприятная погода ускоряет сбор урожая на большей части Среднего Запада США, Занкер чяитает, что давление уборки урожая на рынок будет сохраняться еще несколько недель.

«Я не вижу ничего, что могло бы заставить меня поверить в то, что пик падения уже наступил», - сказал Занкер сообщает Рейтер.

Фрахт. Начало недели рынок встретил ставками в $44 за тонну партии пшеницы в 3 тыс. тонн (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Ставки фрахта Азовского моря продолжают снижаться. Начало недели рынок встретил ставками в $44 за тонну партии пшеницы в 3 тыс. тонн. Снижение идет только на направления Турецкого Черного моря и Мраморного моря. Из-за ремонта моста в Чанаккале Судовладельцы с меньшим интересом рассматривают длинные рейсы, поэтому и ставки на все направления дальше Мраморного моря в данный момент не снижаются. Контракты, которые могут подождать, будут фиксоваться на следующей неделе, поэтому Судовладельцы ждут, в какую сторону пойдет рынок. Из этого следует, что следующая неделя будет очень активна в плане фиксовок, поскольку многие Судовладельцы нацелены на то, чтобы твёрдо работать свой флот. Плюс ко всему, Судовладельцы будут делать это одновременно, что непременно потянет ставки вниз, потому что таким подходом они сами создают себе дополнительную конкуренцию.

Непростая неделя выдалась для черноморского рынка. Ремонт моста Чанаккале наряду с плохой погодой повлиял на всех игроков рынка: Судовладельцев, Фрахтователей и трейдеров. Как и ожидалось, Фрахтователи снизили свои ожидания относительно уровня фрахта, но так и не смогли получить желаемое. Фрахтователи хотели получить скидки в размере $2-3 на текущие рейсы и переговоры для судов, у которых была возможность пройти пролив Чанаккале, поскольку власти на несколько дней приостановили работы по ремонту моста из-за плохой погоды. Согласно прогнозам, на следующей неделе погодные условия улучшатся, и сильного ветра не будет. Власти возобновят ремонт моста, и задержки начнутся снова. Турецкие власти проведут масштабные работы на мосту 10 сентября и закончат их около 12-го. В течение этого периода требуется специальное разрешение для всех типов судов общей длиной более 200 метров. Проход под мостом будет регулироваться расписанием, поэтому Судовладельцы ожидают, что в течение этого времени будут скопления судов, и что ситуация нормализуется к 15 сентября. Местные источники ожидают перекрытия до конца месяца, а затем снова будут обычные или очень небольшие закрытия. Общее дополнительное ожидание в Турецких проливах может составлять до 4-10 дней в зерновой сезон, что означает возможные дополнительные расходы для Судовладельцев; это несомненно повлияет на ставки на рынке.

Между тем, такой же флот в Красном море демонстрирует агрессивное улучшение по сравнению с прошлым годом: рейсы с удобрениями в регион Юго-Восточной Азии были зафиксованы почти по втрое выросшей ставке. Как сказал один из хороших Фрахтователей, сейчас они изо всех сил пытаются наладить бизнес с поставками удобрений на короткие расстояния в регионе Восточного Средиземноморья. Даже если Фрахтователи будут бегать по всему рынку со своим предложением в размере средних 20-х за однодневный рейс из Египта в Ливан, они получат ставки на уровне средних 30-х со стороны Судовладельцев.

Мы считаем, что рынок судов типа Handysize и Supramax приостановил свой рост за последние 2-3 недели. Сейчас ставки медленно снижаются. Конечно, никто сейчас не ожидает каких-то критических изменений, но это ситуация, когда Судовладельцы и Фрахтователи определенно изучили рыночные условия и адаптировались к ним. Суда могут без проблем найти подходящий груз, и у Фрахтователей также есть несколько вариантов в руках. В любом случае, уровень фрахта по основным торговым маршрутам устоялся, поэтому ставки вряд ли начнут демонстрировать какие-то улучшения. Мы с нетерпением ожидаем увидеть большое количество легких фиксовок в следующем месяце.