ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 15.07.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 15.07.2021 г.

Экспорт продукции АПК вырос на 18% (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Объем вывоза достиг почти $15,6 млрд.

По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», вывоз сельскохозяйственной продукции из России к 11 июля составил почти $15,6 млрд, что на 18% выше показателя за аналогичный период 2020 года. В целом по итогам 2021 года Минсельхоз ожидает, что поставки продукции АПК на внешние рынки составят около $30 млрд. В прошлом году экспорт достиг $30,7 млрд.

По данным «Агроэкспорта», поставки зерновых выросли на 20% до $4,4 млрд, продукции масложировой отрасли — на 39% до $3,6 млрд, мясной и молочной продукции — на 25% до $703 млн. Кроме того, на 4% был увеличен экспорт рыбы и морепродуктов, до $2,6 млрд, на 5% — поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, объем которых составил $2,1 млрд.

Основными импортерами являются Китай и ЕС c долей по 12,3%, Турция (11,6%), Южная Корея (7,5%), Казахстан (6,2%), Египет (5%), Белоруссия (4,2%), Украина (2,7%), Узбекистан (2,2%) и Азербайджан (1,9%). Российские поставки в ЕС выросли на 33% год к году, а в Китай, наоборот, снизились на 4%. Экспорт продукции АПК в Турцию увеличился на 12%, в Южную Корею — на 51%, в Казахстан — на 18%.

Ранее «Агроинвестор» писал о том, что Россия стала крупнейшим поставщиком мясных продуктов на вьетнамский рынок в первой половине 2021 года. С начала года Вьетнам импортировал более 70 тыс. т свинины и свиных субпродуктов. На долю российских поставок пришлось более половины этого объема: с января по июнь наша страна отправила во Вьетнам 45,75 тыс. т свинины на общую сумму $97,49 млн. Это на 493,2% больше, чем в первой половине 2020 года в натуральном выражении и на 437,5% — в денежном.

Также Россия наращивает экспорт индейки. Основными ее покупателями являются Китай, Украина, Бенин, Либерия, Конго и Объединенные Арабские Эмираты. В физическом выражении отгрузки мяса индейки в эти страны составляют почти 75% от общего экспорта.

В начале июня премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина говорил, что зарубежный спрос на российское продовольствие растет, а география поставок меняется, поэтому правительство планирует упростить оформление экспорта продукции АПК. По словам Мишустина, вывоз мясной и молочной продукции за прошлый год вырос более чем на треть. «За рубежом охотно покупают нашу молочную продукцию и полуфабрикаты, свинину, мясо птицы и многое другое», — отмечал он.

Лимит субсидий на экспорт продукции АПК исчерпан (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Это может снизить рентабельность экспорта и объемы поставок.

Минсельхоз закончил распределение всех выданных на 2021 год субсидий на перевозку продукции АПК, в том числе на экспорт. Об этом говорится в письме директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова в отраслевые союзы, пишет «Коммерсант». В документе говорится, что всего было удовлетворено 611 заявок на 3 млрд руб. Заявки, поступившие после 2 июля, «имеют высокую вероятность получения отказа» по причине недостаточности лимитов бюджетных обязательств.

Программа касается перевозки из регионов Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского федеральных округов, Алтайского края, Новосибирской и Челябинской областей, уточняет «Коммерсант». Представители Российского экспортного центра (РЭЦ) объяснили изданию, что одной из причин такого быстрого распределения субсидии стала появившаяся возможность получить ее через личный кабинет ФГИС «Одно окно». Это существенно ускорило процесс выдачи средств. РЭЦ уточнил, что после 2 июля получил еще 72 заявки на транспортные субсидии от 59 компаний на общую сумму 197,7 млн руб. Минсельхоз уточнил «Коммерсанту», что 2020 году на те же меры поддержки было направлено 4,1 млрд руб., и тогда средства закончились в ноябре. На 2021 год планировалось выделить 6 млрд руб., но 50% суммы перенаправили на меры по стабилизации цен на продукты питания на внутреннем рынке. Ведомство подготовило предложения о перераспределении средств между мероприятиями федерального проекта «Экспорт продукции АПК» для увеличения лимитов на транспортные субсидии, однако решение должен поддержать Минфин.

По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, лимиты закончились в рамках распределения средств через РЭЦ по Постановлению №1104 от 15.09.2017. По нему субсидируется транспортировка зерновых только из Дальневосточного федерального округа, а также льна, сказал эксперт «Агроинвестору». «В основном оно касается продуктов переработки: шрота. жома, муки, масла, мясо-молочной продукции, овощей и так далее. Это не имеет никакого отношения к субсидированию железнодорожных перевозок зерна из регионов Сибири и Урала и масличных (в основном соевые бобы) и соевого шрота с Дальнего Востока, — объяснил Павенский. — Эти субсидии  распределяются по другому Постановлению — №406 от 06.04.19. И, по данным Минсельхоза, лимиты средств на субсидирование груженого железнодорожного тарифа еще есть и по зерну, и по масличным, и по продуктам переработки масличных».

По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, эта мера поддержки сейчас востребована на перевозку определенных товаров, в частности, продукции животноводства, а также из отдаленных регионов, которые «оторваны от основных экспортных переходов». По его мнению, быстрое исчерпание лимитов может привести к тому, что конкурентоспособность продукции снизится. «Как это повлияет на объемы вывоза и привлекательность экспорта — зависит от цен мирового рынка и того, какие российские компании и из какого региона будут поставлять продукцию», — сказал он «Агроинвестору».

Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев отметил важность этой субсидии для экспортеров мяса. По словам эксперта, мера позволяет компаниям с большей уверенностью выходить на внешние рынки. «Господдержка помогает компенсировать затраты при выходе на другие рынки. Не нужно забывать, что мы в основном вывозим товары commodities, которые очень сильно зависят от ценовой конъюнктуры в странах-получателях», — прокомментировал он. По словам Корнеева, исчерпание лимитов незначительно повлияет на экспорт, потому что отказываться от присутствия на зарубежных рынках компании не станут. По словам Корнеева, эта субсидия хоть и существенная, но не является определяющей при принятии компаниями решений о поставках на зарубежные рынки.

Субсидия на транспортировку очень важна для экспортеров молочной продукции, сказал «Агроинвестору» управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев. По его словам, мера позволяет игрокам оптимизировать риски и инвестиции во время выхода на новый рынок, а также выравнивать экспортную цену. У нас большая страна и продукция вывозится достаточно далеко, например, в Китай, на Ближний Восток и даже в США, отметил он. «Понятно, что прежде всего эта мера рассчитана на грузы вроде зерна и продукции масложировой отрасли. Сегодня из молочников ее получают прежде всего те, кто активно и системно развивает экспорт», — говорит эксперт.

По мнению Груздева, исчерпание лимитов субсидии может повлиять на темпы роста поставок. «Это может сказаться тогда, когда мы будем более активно выходить на зарубежные рынки с биржевыми продуктами, и нужно будет выравнивать экспортную цену с мировой. Условно говоря, сухое молоко без субсидий просто не будет экспортироваться, — считает он. — Но, поскольку биржевых товаров мы пока вывозим не так много, исчерпание лимитов не так критично». При этом, при выходе на новые экспортные рынки, когда объем поставок еще невелик, а риски зашкаливают, полезна любая господдержка, добавляет он.

По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», вывоз сельскохозяйственной продукции из России к 11 июля составил почти $15,6 млрд, что на 18% выше показателя за аналогичный период 2020 года. Поставки зерновых выросли на 20% до $4,4 млрд, продукции масложировой отрасли — на 39% до $3,6 млрд, мясной и молочной продукции — на 25% до $703 млн. Кроме того, на 4% был увеличен экспорт рыбы и морепродуктов, до $2,6 млрд, на 5% — поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, объем которых составил $2,1 млрд.

Четыре региона устранили нарушения, связанные с субсидиями по подсолнечному маслу (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Об исполнении предупреждений ФАС России проинформировали власти Татарстана, Пензенской, Курской и Орловской областей

Правительство России предоставило двадцати двум регионам межбюджетный трансфер для оказания господдержки производителям подсолнечного масла и сахара, поставляющим эти товары в торговые сети по ценам, не превышающим 95 рублей за 1 литр подсолнечного масла и 36 рублей за килограмм сахара. Эта мера направлена на недопущение роста потребительских цен и дает производителям возможность компенсировать убытки. В настоящий момент розничные цены на сахар и подсолнечное масло стабильны.

Субсидии предоставляются из региональных бюджетов в порядке, установленном региональными нормативными актами. В ходе проверки ФАС России установила, что в ряде регионов нормативные акты, регламентирующие предоставление субсидий производителям подсолнечного масла и сахара, содержат в том числе условия, противоречащие федеральному законодательству и необоснованно ограничивающие доступ производителей к субсидиям. Это создает дискриминационные условия для региональных производителей подсолнечного масла и сахара и может привести к ограничению конкуренции на этих рынках. В связи с этим ФАС направила органам, принявшим такие акты, предупреждения.

Выявленные признаки нарушений должны быть устранены до начала подачи заявок на получение субсидий – это позволит исключить дискриминацию отдельных производителей подсолнечного масла и сахара при их распределении.

Подсолнечное масло с 6 по 12 июля подорожало на 0,3% - Росстат (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Яйца в России с 6 по 12 июля продолжили дешеветь, в свою очередь, темп прироста цен на гречку и сахар чуть замедлился по сравнению с предыдущей неделей, а на подсолнечное масло и мясо курицы - ускорился, следует из данных Росстата.

Так, стоимость сахара увеличилась на 0,12%, в том числе в 21 регионе - на 0,1-0,7%, в девяти - на 0,8-1,5%. В 40 субъектах цены не изменились, в 15 регионах они снизились на 0,1-0,9%. С 29 июня по 5 июля рост цен на сахар составил 0,14%, с начала года - 2,93%.

В свою очередь, подсолнечное масло за отчетный период выросло в цене на 0,31% против 0,09% за предыдущий период (с начала года - на 5,34%). "В 32 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,7%, в 10 субъектах - на 0,8-3,6%. В 31 субъекте цены не изменились. В 12 субъектах цены снизились на 0,1-1,2%", - указывает статистическое ведомство.

Объем экспорта продукции масложировой отрасли из Орловской области в 2021 г. составил $8,6 млн (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Напомним, региональный проект «Экспорт продукции АПК», который реализуется на Орловщине в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», направлен на увеличение объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса.

По предварительной оценке за 1 полугодие 2021 года экспорт продукции АПК составил 57,8 млн долларов США, что выше

аналогичного периода 2020 года на 33%.

Объем экспорта масложировой продукции, основную долю которой составляют подсолнечное и рапсовое масло, увеличился на 43% и на 8,6 млн долларов США превысил объемы 1 полугодия прошлого года.               

В 25 раз увеличился объем мясной продукции АПК и за 6 месяцев 2021 года составил 1 млн долларов США, несмотря на прошлогодний показатель – 0,04 млн долларов США. Также на 26% увеличился объем готовой пищевой продукции.

В 2021 году экспорт зерновых составил 17,8 млн долларов США, что больше объема экспорта за 6 месяцев 2020 года на 13,7 млн долларов США.

Сегодня продукция агропромышленного комплекса региона поставляется в 30 стран мира. В 2021 году новыми странами-экспортерами стали Республика Гондурас, Монголия, Государство Палестина, Социалистическая республика Вьетнам.

Самарская область отправила за пределы региона более 312 тыс. тонн семян подсолнечника и шрота в 2021 г. (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям с начала 2021 года проконтролировало прямой экспорт из Самарской области 82 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Основными потребителями самарского зерна являются Иран – 22 тыс. тонн (ячмень, кукуруза), Казахстан – 18,7 тыс. тонн (пшеница, ячмень, рожь), Республика Азербайджан – 10,8 тыс. тонн (пшеница).

Самарское зерно и семена, помимо вывоза в зарубежные страны, отправляется также в другие регионы России. Так с начала 2021 года с территории Самарской области было вывезено 242,4 тыс. тонн семян подсолнечника, 203 тыс. тонн пшеницы на кормовые и пищевые цели, 98,2 тыс. тонн ячменя, 69,7 тонн шрота подсолнечного и 33,8 тыс. тонн кукурузы.

По результатам экспертиз, проведенных в Самарском филиале подведомственного Службе ФГБУ ЦНМВЛ, карантинные организмы в перечисленной продукции не выявлены. Отправителям на каждую партию подкарантинных товаров были выданы карантинные сертификаты для отправки зерна железнодорожным,  автомобильным и водным транспортом. Основные регионы, куда отправляется зерно и продукты его переработки из Самарской области, — Краснодарский край, Ростовская, Астраханская, Волгоградская области.

Россия на 20% сократила экспорт масличных культур в первом полугодии (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

За первые 6 месяцев текущего года, по данным ФТС России экспорт масличных культур снизился на 20% и составил 1 483 тыс. тонн. Объемы вывоза семян выросли на 5% к маю 2020 г. (с 72 до 75 тыс. тонн). Но снизились к прошлому году.

Масличные

Основное снижение приходится на подсолнечник, экспорт которого в 2021 году практически отсутствует.

За январь-июнь поставки на внешние рынки составили 23 тыс. тонн, что на 97% ниже прошлогодних объемов за аналогичный период (за январь-июнь 2020 г. экспорт составил 843 тыс. тонн).

За июнь 2021 г. отгрузки оцениваются на уровне предшествующего месяца – около 2 тыс. тонн. Большую часть масличной отправили в страны ЕАЭС (89%).

Экспорт соевых бобов за период январь-июнь составил 1 064 тыс. тонн (+68% к аналогичному периоду прошлого года).

Июньский поставки оцениваются в 15 тыс. тонн (на 14% ниже значения мая т.г.). 98% от общего числа поставок за рубеж, как и в ситуации с подсолнечником, пришлись на страны ЕАЭС.

Вывоз семян рапса за период январь-июнь составил 155 тыс. тонн (-22% к аналогичному периоду прошлого года). Экспорт в июне вырос на 5% по отношению к предыдущему месяцу и составил 25 тыс. тонн. Весь объем был отправлен в страны ЕАЭС.

Растительные масла

По сравнению с прошлым годом экспорт растительного масла за январь-июнь уменьшился на 17% (в 2020 г. – 2 801 тыс. тонн, в 2021 г. – 2 337 тыс. тонн).

Объемы экспорта в июне оцениваются в 170 тыс. тонн – на 43% ниже значения мая.

По итогам первого полугодия Россия отправила за рубеж 1 709 тыс. тонн подсолнечного масла, что на 19% ниже прошлогоднего значения за эти же месяцы. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт снизился на 58% (со 176 до 74 тыс. тонн).

Лидером по закупкам по-прежнему является Турция, однако в отчетном месяце поставки в данном направлении продолжили сокращаться (с 23 тыс. тонн в мае до 13 тыс. тонн в июне).

За период январь-июнь 2021 года Турция импортировала себе 513 тыс. тонн российского масла — 30% от общего количество отгрузок.

Экспорт соевого масла за период январь-июнь составил 267 тыс. тонн (на 32% ниже прошлогоднего периода). Июньские показатели оцениваются на уровне 41 тыс. тонн, что на 19% ниже значения мая.

Лидером по закупкам соевого масла в июне является Алжир (16 тыс. тонн), который потеснил с первого места Китай.

Вывоз рапсового масла за январь-июнь 2021 года составил 340 тыс. тонн (+18% к январю-июню 2020 года). При этом июньские объемы оцениваются на уровне 52 тыс. тонн, что на 22% ниже значения мая. Основные объемы отправлены в Китай (17 тыс. тонн) и Норвегию (23 тыс. тонн).

Шрот

За шесть месяцев текущего года общий экспорт шротов составил 1 581 тыс. тонн, что на 1% ниже аналогичного периода прошлого года. Июньский экспорт (228 тыс. тонн) оценивается на 3% выше майского (222 тыс. тонн).

Вывоз подсолнечного шрота за январь-июнь превысил 1 млн. тонн, при этом на 11% ниже первого полугодия предшествующего года. Объем экспорта в июне 2021 на 21% выше мая и оценивается в 150 тыс. тонн. Основным покупателем является Турция, на которую приходится 39% отгрузок в июне (59 тыс. тонн). Второе место в отчетном месяце занимает Италия, которая импортировала себе 44 тыс. тонн российского подсолнечного шрота. Латвия, ранее занимавшая лидирующие позиции, переместилась в июне на 4 место с объемом 8 тыс. тонн.

За январь-июнь экспортные объемы соевого шрота составили 390 тыс. тонн (+36% к прошлому году). Июньский объем (63 тыс. тонн) оказался на 9% ниже майского. Лидерами по закупкам российского продукта в текущем месяце стали Нидерланды и Дания.

Отгрузки рапсового шрота за январь-июнь составили 151 тыс. тонн, что на 12% выше аналогичного показателя в прошлом году. В июне падение на 51% по отношению к маю (с 28 до 14 тыс. тонн). Основные покупатели Франция (3 тыс. тонн в июне) и Финляндия (9 тыс. тонн).

Маргариновая продукция

Общий экспорт маргариновой продукции за январь-июнь составил 135 тыс. тонн (+16% к шести месяцам прошлого года). В июне 2021 года было вывезено 23 тыс. тонн (+4% к предыдущему месяцу). Основными покупателями в июне были Казахстан и Узбекистан.

Майонез

Экспорт майонезной продукции за шесть месяцев составил 52 тыс. тонн (+10% к аналогичному периоду прошлого года). В июне он оценивается на уровне 8 тыс. тонн, что примерно соответствует майскому показателю. Около 60% всех майонезов уехало в страны ЕАЭС.

Правительство РФ рассмотрит возможность продления пошлины при экспорте сои (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Правительство РФ подумает над возможностью продления срока действия пошлины при экспорте соевых бобов. Об этом 14 июля заявил журналистам вице-премьер - полпред президента России в Дальневосточном ФО Юрий Трутнев по итогам совещания в правительстве Амурской области, сообщило агентство Интерфакс.

«Мы говорили о пошлинах, и, скажу честно, я был несколько удивлен тем, что коллеги, губернаторы, представители предприятий, работающих в сельском хозяйстве, сказали о том, что неплохо бы пошлины сохранить и ввести их на длительный период. Чтобы инвесторы, которые вкладывают средства в переработку, были уверены, что эти средства окупятся и вернутся. Мы будем думать о том, как это сделать», - сказал вице-премьер, назвав подобную инициативу «хорошим сигналом».

Напомним, что пошлина на экспорт сои была введена в РФ с 1 февраля т.г. в размере 30%, но не менее 165 евро/т. Эта ставка действовала по 30 июня. С 1 июля пошлина была снижена до 20%, но не менее $100 за тонну. Она будет действовать до 31 августа 2022 г. Ограничение экспорта не распространяется на поставки сои в страны ЕАЭС.

Эксперты Anec повысили прогноз отгрузок кукурузы и сои из Бразилии в июле (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Аналитики Национальной ассоциации экспортеров зерновых Бразилии Anec повысили прогноз экспорта бразильской кукурузы в июле – с озвучиваемых на предыдущей неделе 2,5 млн тонн до 3 млн тонн.

Ожидаемый показатель также существенно превосходит результат предыдущего месяца (90 тыс. тонн), но заметно уступает показателю июля 2020 г., когда на экспорт было отгружено 5,1 млн тонн зерновой.

Также аналитики Anec повысили прогноз экспорта сои из Бразилии в июле – на 1 млн тонн за неделю, до 9 млн тонн, что, тем не менее, ниже уровня предыдущего месяца (10,1 млн тонн).

Индонезия: экспорт пальмового масла в мае вырос благодаря увеличению поставок в Африку и на Ближний Восток (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Экспорт сырого пальмового масла в Индонезии в мае, по данным данные Индонезийской ассоциации пальмового масла (GAPKI), подскочил на 21,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года фоне более высокого спроса со стороны Пакистана и стран Африки и Ближнего Востока, как показали в среду. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на ИА Reuters.

Общий экспорт пальмового масла из Индонезии составил 2,95 млн. тонн в мае по сравнению с 2,43 млн. тонн в мае 2020г. По сравнению с апрелем экспорт вырос на 12%.

Наибольший рост экспорта пришелся на Пакистан, который увеличился со 138 тыс. тонн до 265,5 тыс. тонн. Отгрузка в страны Африки увеличилась на 103,6 тыс. тонн до 243,2 тыс. тонн, на Ближний Восток - на 75,1 тыс. тонн до 154,72 тыс. тонн.

CBOT. Засуха толкает цены вверх (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В среду, фьючерсы на сою в США достигли самого высокого уровня почти за две недели, поскольку прогнозы предполагали засушливую погоду в полосе урожая на Среднем Западе на следующей неделе и продолжающуюся засуху на северных равнинах, что угрожает перспективам урожая, говорят аналитики. Такие же новости приходят из Канады где посевы канолы также могут пострадать от жары.  Новости из Аргентины, об обмелении реки Параны из-за чего приходится недозагружать суда, только больше заставляют рынки нервничать.  Ближайшие 7-10 дней прогнозы показывают жаркую погоду.

Июльские оценки USDA мирового производства масличных немного выше чем в прошлом месяце сообщает oilworld.ru.

*оценки USDA

Соевые бобы CBOT на август, подорожали на 38-1 / 4 цента до 14,53 доллара за бушель, а ноябрьские бобы нового урожая подорожали на 31-1 / 2 цента до 13,83-1 / 4 доллара.