ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 15.07.2022 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 15.07.2022 г.

ИКАР: урожай зерна может составить рекордные 138,5 млн тонн (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Большой урожай будет негативно влиять на стоимость зерна.

В 2022 году сбор зерна в России может достигнуть рекордных 138,5 млн т, из них 90,5 млн т — пшеницы. Такой прогноз «Интерфаксу» озвучил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Прошлый прогноз аналитиков ИКАР составлял 133,5 млн т всего зерна, включая 88,7 млн т пшеницы. Прогноз экспортного потенциала на текущий сельхозгод тоже повышен. Вывоз пшеницы оценивается в 44 млн т (предыдущий прогноз — 42 млн т), зерна в целом — 56,1 млн т (52 млн т).

По мнению эксперта, в Краснодарском крае и Ростовской области стоит ждать рекордных результатов урожайности и валовых сборов. «Подтягивается Ставропольский край, не до рекорда, но до хороших показателей, — добавил он. — Волгоградская область, возможно, даст рекордную валовку». Также, по мнению Рылько, близкой к рекордной может быть урожайность в Центре. В Поволжье ожидается урожай выше среднего, по Уралу и в Сибири ситуация тоже неплохая. Все это вместе с учетом рекордно высокой сохранности озимых стало основанием для повышения прогноза, пояснил Рылько.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что его последняя оценка урожая составляет 136,2 млн т по зерну, из них — 88,1 млн т пшеницы, 19,7 млн т — ячменя, 15 млн т — кукурузы. При этом эксперт видит риски того, что мы не сможем убрать весь урожай из-за текущих проблем с поставками импортной сельхозтехники и запчастей к ней. «Если бы этих проблем не было, мы могли бы собрать существенно больше — порядка 138-139 млн т», — считает Петриченко. По его мнению, большой урожай будет негативно влиять на стоимость зерна. До каких именно уровней могут опуститься цены, эксперт затруднился ответить. Рылько сказал «Агроинвестору», что цены действительно будут снижаться, однако, по его словам, урожай зерна удастся убрать, несмотря ни на какие сложности.

Максимальный прогноз урожая дает Российский зерновой союз (РЗС) — 139 млн т. Об этом «Агроинвестору» рассказала директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина. Ее прошлая оценка составляла 137,6 млн т. Прогноз по сбору пшеницы остается прежним — 89,9 млн т. Основной прирост, по словам Тюриной, ожидается по озимой пшенице — 64 млн т против 53 млн т в прошлом году. Сбор яровой пшенице может составить 25,9 млн т против 23 млн т в прошлом году.

Главным фактором повышения прогноза Тюрина назвала данные Минсельхоза по увеличению посевов зерновых и зернобобовых. При этом, судя по отчетам региональных агроведомств, проблем с уборкой урожая быть не должно. «Пока такой информации не поступало. В ряде регионов уборка идет с опережением графика», — добавила она.

На стоимость пшеницы нового урожая могут повлиять три фактора, продолжает Тюрина: высокий спрос со стороны мирового рынка, хорошие валовые сборы в ЕС и рост предложения из России. «Украина уходит, объемы предложения в мире снизятся, а российская пшеница будет замещать их», — объяснила она.

По ее словам, цены спроса на российскую пшеницу нового урожая в южных регионах России ниже, чем на аналогичную дату прошлого сезона:12,2 тыс. руб. за тонну пшеницы 4-го класса, в прошлом году к этому времени она стоила 13,3 тыс. руб. за тонну. «Предложение растет, цены снижаются. В условиях повышения цен на семена, СЗР и удобрения падение стоимости пшеницы снизит рентабельность производства. Желательно стабилизировать их на комфортном для производителей уровне», — заключила Тюрина.

По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, на высоких темпах уборки Юга России можно «бесконечно корректировать прогноз по урожаю в сторону повышения». «Однако давайте дождемся уборки в Поволжье и Сибири, тогда и поговорим о необходимости корректировок. Для рынка гораздо важнее, что Минсельхоз не меняет свой прогноз, а значит оснований, что изменится оценка экспортного потенциала и, как производная от него, оценка возможных количественных ограничений (квот) на сегодняшний день нет», — считает он.​ По прогнозу Минсельхоза, валовой сбор зерна составит 130 млн т, включая 87 млн т пшеницы.

На льготную перевозку сельхозпродукции по железной дороге в РФ выделят еще почти 700 млн рублей (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Более 683 млн рублей будет дополнительно направлено на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Дополнительное финансирование позволит аграриям снизить транспортные расходы и увеличить поставки в российские регионы зерновых и масличных культур, овощей и рыбной продукции, а также минеральных удобрений. В общей сложности объёмы таких перевозок будут увеличены почти на полмиллиона тонн.

Господдержка железнодорожных перевозок сельхозпродукции началась в 2019 году. Речь идёт о субсидиях перевозчикам на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на транспортировку такой продукции. Перевозка по льготному тарифу предусматривает все виды отправки грузов: как в вагонах, так и в контейнерах.

В 2022 году из федерального бюджета на эти цели уже направлено 3,2 млрд рублей. Это 75% ранее предусмотренных в бюджете ассигнований.

«Рассчитываем, что дополнительное финансирование не только позволит поддержать самих производителей сельхозпродукции, но и будет способствовать сглаживанию колебаний цен на продовольствие, укрепит стабильность поставок продуктов питания на прилавки российских магазинов», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 14 июля.

До конца года появятся фьючерсные контракты на подсолнечное масло, шрот и сою (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

МосБиржа рассчитывает к сентябрю запустить фьючерсные контракты на пшеницу. Также до конца года появятся фьючерсные контракты на подсолнечное масло и шрот, сахар и сою. Это позволит создать прозрачную систему ценообразования на эти продукты, а участники рынка с помощью этого биржевого инструмента смогут минимизировать свои финансовые риски.

Изначально расчетный фьючерс на пшеницу планировали запустить 19 июля. Но решили, что правильно будет дождаться окончания сезона отпусков, а за это время более тщательно подготовить сам продукт и рынок к нему, рассказал на вебинаре МосБиржи руководитель направления департамента срочного рынка биржи Евгений Бурцев.

Он отметил, что для создания фьючерсного контрактного индекса российской пшеницы есть несколько причин. Во-первых, Россия - крупнейший поставщик пшеницы на внешние рынки, и поставки нашего зерна серьезно влияют на мировой рынок продовольствия. Во-вторых, правительство в текущих условиях готово создать прозрачную систему ценообразования на внутреннем рынке, и биржевые торги являются источником справедливых цен. Сейчас на уровне Минфина обсуждается законопроект, что примерно 25% всех производимых товаров должны реализовываться через биржевые торги. И в-третьих, сейчас многие ценовые агентства покинули Россию. В режиме реального времени не видно цен на международные бенчмарки на пшеницу, кукурузу, подсолнечник. Российские физические и юрлица не могут ни торговать, ни инвестировать в агропродукцию и тем самым не могут хеджировать свои ценовые риски. Наш биржевой индекс на пшеницу является единственным в России и мире, который отражает реальную цену российской пшеницы, подчеркнул Бурцев.

"Это будет наш отечественный индекс, и мы перестанем пользоваться индексами зарубежных бирж, таких как Чикагская товарная биржа или Международный фьючерсный рынок Франции. То есть это достаточно перспективно, уже работает достаточно успешно и много кто из клиентской базы пользуется этой биржей", - заявлял гендиректор "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) Дмитрий Сергеев на недавней встрече с президентом Владимиром Путиным.

Лот контракта составит 1 тонну (примерно 15 тысяч рублей). Такой небольшой объем позволит сделать этот инструмент для физлиц. Доступ к инструменту получат и представители дружественных стран, уточнил Бурцев.

В 2021 году ОЗК инициировала электронные аукционы на Национальной товарной бирже (НТБ). Менее чем за год оборот составил 15,6 млрд рублей, что доказало их эффективность, считает Сергеев. В мае НТБ начала рассчитывать индекс стоимости пшеницы. В начале июля Банк России одобрил биржевой индекс на пшеницу. Как считают в ЦБ, для участников рынка индекс является ориентиром, который они могут использовать для решения бизнес-задач и запуска инструментов хеджирования ценовых рисков. Также индекс можно применять при регулировании товарных рынков.

ЦБ: инфляция в России некоторое время может оставаться пониженной (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

В дальнейшем на нее будут влиять ограничение предложения и снижение потребительской активности

Месячная инфляция в России еще некоторое время может оставаться на пониженном уровне под влиянием временных факторов: сезонного удешевление плодоовощной продукции, компенсации мартовского «перелета» цен товаров и услуг с высокой зависимостью от валютного курса на фоне значительного укрепления рубля, говорится в бюллетене Центрального Банка. Однако по мере их исчерпания на динамику цен будут влиять как проинфляционные факторы ограничения предложения, так и дезинфляционные — снижение потребительской активности. Их относительная динамика станет определяющей для дальнейшей траектории инфляции.

Аналитики ЦБ отмечают, что сдерживать общий рост цен будет продолжающаяся корректировка цен на плодоовощную продукцию и сахар, которая, по их оценкам, может растянуться еще на несколько недель, а также снижение или замедление роста цен товаров с высокой зависимостью от динамики курса (электроника, стройматериалы), длительность и масштаб которого будет определяться ситуацией на валютном рынке. «В среднесрочной перспективе факторы на стороне предложения выступают в качестве основных источников риска ускорения роста потребительских цен. Темпы роста цен производителей потребительских товаров остаются заметно выше 4% в пересчете на год, создавая повышательное давление на потребительские цены», — говорится в обзоре регулятора.

По данным Росстата, дефляция в России за период со 2 по 8 июля составила 0,03%, неделей ранее фиксировалась инфляция на уровне 0,23%. С начала июля потребительские цены выросли на 0,17%, с начала января — на 11,6%. В годовом выражении инфляция на 8 июля составила 15,79%. За отчетный период активно дешевели овощи «борщевого» набора, томаты, бананы. Выросли цены на огурцы, детские фруктово-ягодные консервы, маргарин и др.

Дефляция летом в России — традиционное явление, правда в этом году она началась примерно на месяц раньше, чем обычно, говорит директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Это, по его мнению, может быть связано с более ранним поступлением на рынок отечественной плодоовощной продукции, что сдерживает инфляцию. Потом, после активизации импорта, цены на овощи и фрукты начнут расти. «Плодоовощная продукция имеет очень большой вес в корзине инфляции. Плюс, я так думаю, пойдет параллельный импорт, товары наверняка будут дороже, чем раньше, когда мы работали с основными правообладателями. То есть где-то с конца сентября помесячная инфляция будет около 1%», — прокомментировал «Агроинвестору» Остапкович.

Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума министр экономического развития Максим Решетников говорил, что Россия сползает в дефляционную спираль. Поэтому ведомство совместно с Центробанком должны анализировать ситуацию. В мае Решетников также говорил, что дефляция и «переукрепление рубля» создали риск попадания в дефляционную спираль, когда сокращение спроса в экономике приводит к уменьшению производства.

​Годовая инфляция, с учетом дефляции летом, может быть на уровне 15-18% — это общий индекс потребительских цен, и он состоит из продовольственных, непродовольственных товаров и услуг. Но продовольственная инфляция всегда выше, чем общий индекс потребительских цен, и по итогу 2022-го она может оказаться в районе 18-20%. «Никакого риска сползания в дефляционную спираль я не вижу, — говорит Остапкович. — Если у нас инфляция за январь-июль составляет 16%, то о какой вообще дефляции можно говорить? Нам дефляционная спираль не грозит». По его словам, с 1991 года в России ни разу не было годовой дефляции.

Начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский считает, что слова министра Решетникова о дефляционной спирали не стоит понимать буквально, будто дальше цены будут только снижаться. Однако тенденция к медленному разворачиваю дефляционных процессов есть, полагает он. «И связана она прежде всего с падением доходов населения. Если рассматривать базовый вариант прогноза социально-экономического развития России, то по итогам этого года ожидается падение реальных располагаемых доходов населения на 6,8%», — прокомментировал «Агроинвестору» Заверский. Это, продолжает он, означает их сокращение к уровню 2013-го уже на целых 12,1%.

На этом фоне производители, с учетом еще и низкой доступности финансовых ресурсов, часто не готовы вкладываться в реализацию новых инвестпроектов. В результате нет расширения числа высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест, в какой-то момент можно ожидать и их сокращения. А это, в свою очередь, будет обеспечивать новое ослабление спроса, рассуждает эксперт. «Поэтому давление со стороны дезинфляционных факторов сейчас довольно значительное. На некоторое время развернуть тенденцию могло бы ослабление рубля, но пока этот процесс застопорился. Плюс, на фоне ограничения импорта и сжавшегося спроса влияние этого ослабление на цены, вероятно, будет несколько меньше, чем раньше», — говорит Заверский. Поэтому, по его мнению, в ближайшие месяцы в случае отсутствия каких-то важных непредсказуемых событий тенденция к пониженным темпам роста цен сохранится. Но вряд ли население это будет рассматривать как положительный момент при опережающем падении доходов. Для принципиального изменения ситуация нужен импульс к росту экономики, заключает эксперт.

Тульская область планирует сохранить ведущие позиции в РФ по производству картофеля и рапса (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Аграрии Тульской области в 2022 году увеличили посевные площади, сообщил губернатор региона Алексей Дюмин в Москве в четверг в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Посевная кампания произведена вовремя с надлежащим качеством. Увеличили посевные площади, что позволит области внести свой вклад в производство зерна, а также сохранить свои ведущие позиции в России по производству картофеля и рапса", - сказал Дюмин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Дюмин также отметил, что объем производства продукции сельского хозяйства за последние три года вырос в Тульской области на треть, до 88 млрд рублей.

Агропромышленный комплекс Тульской области включает в себя порядка 1 тыс. сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, около 180 тыс. личных подсобных хозяйств, более 160 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Тульская область планирует собрать порядка 2,3 млн тонн зерна, 570 тыс. тонн картофеля, 57 тыс. тонн других овощей, 260 тыс. тонн масличных. Общие посевные площади увеличены до 945 тыс. гектаров. Сейчас в регионе реализуется 37 инвестиционных проектов в сфере АПК на общую сумму 106 млрд рублей.

Ценовые качели на мировом рынке растительных масел продолжаются (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Падение цен на растительные масла в мире – тенденция последнего времени, рассказал inbusiness.kz председатель правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Ядыкар Ибрагимов. В частности, со второй декады июня больше чем на 40% подешевело пальмовое масло. Его доля на мировом экспортном рынке, кстати, на сегодня составляет более 60%.

"Влияние на снижение цен оказали такие факторы: накопившиеся объемы пальмового масла, образовавшиеся вследствие запрета экспорта из Индонезии в период с 28 апреля по 23 мая; снижение цен на нефть марки "Brent"; сезонное падение спроса; высокие переходящие запасы как семян подсолнечника, так и масла подсолнечного в РФ. Плюс ко всему, эксперты прогнозируют относительно хороший сбор масличных культур в Украине. Но это, по мнению нашей ассоциации, ставится под сомнение, по нескольким причинам. Среди них проблемы с наличием ГСМ, работоспособностью сельхозтехники, недостаточное количество работников, невыполненные вовремя агротехнические работы по обработке полей, защите растений и так далее", - отмечает Ядыкар Ибрагимов.

При этом в Казахстане цены на растительные масла в последнее время, несмотря на волнения во всем мире, находятся в стабильном состоянии. И это при том, что сырье для переработки заводы закупали у отечественных аграриев по достаточно высокой стоимости. Но задача-максимум была выполнена: загрузка перерабатывающих предприятий возросла.

"Кроме того, наблюдается увеличение спроса на готовую продукцию местных производителей по причине ценовой разницы между маслами отечественного и российского производства, что связано с изменением валютного курса. Стоит отметить и снижение цен на высокобелковые корма, получаемые в процессе переработки масличных культур, ввиду большего предложения на внутреннем рынке", - комментирует руководитель Национальной ассоциации переработчиков масличных культур.

Со стороны казахстанских маслозаводов нет волнений, связанных с глобальными ценовыми тенденциями, отмечает эксперт. В отрасли понимают, что растительные масла — это товар, пользующийся высоким спросом, и цены на них и на мировом рынке в ближайшее время стабилизируются.

Однако, дополняет Ядыкар Ибрагимов, весьма недовольны сейчас трейдеры, которые в начале сезона по невысокой цене приобретали семена подсолнечника у сельхозтоваропроизводителей с целью перепродажи втридорога к концу сезона. Но выжидательная позиция в этом сезоне оказалась не в их пользу.

"Все понимают, что маслозаводу нужно бесперебойно работать. И если на внутреннем рынке никто не продает сырье, то переработчики ищут его в соседней России, тем самым покрывая свои потребности извне. В текущей ситуации, из-за значительного выброса цен на растительные масла, произошла корректировка цен и на масличное сырье. В этой ситуации все, кто удерживал сырье, чтобы продать по максимально высокой цене, ринулись в срочном порядке избавляться от товара. Стоить отметить и то, что маслозаводам покупать маслосемена на внутреннем рынке удобно и в части документооборота, и в части оплаты и логистики. Но зернотрейдеры просят за сырье значительно большую цену, которая не соответствует текущим реалиям", - говорит председатель отраслевой ассоциации.

Ядыкар Ибрагимов настаивает: нужно наращивать объемы переработки внутри собственных границ, иначе об обеспечении собственной продовольственной безопасности не может быть и речи. Сегодня это мы видим по ситуации с сахаром, о чем недавно говорил президент РК Касым-Жомарт Токаев. 90% данного продукта завозится извне, тогда как загрузка отечественных сахарных заводов составляет только 31%. То есть, мощности для производства есть, но нет сырья.

"Необходимо уходить от импортозависимости, наращивая объемы производства сырья для дальнейшей переработки, которая сопровождается получением побочной продукции. К примеру, при переработке масличных семян получаем два продукта: растительное масло и высокобелковый корм - шрот и жмых, который является основным в рационе птиц, а также входит в рацион КРС молочного направления. То есть маслоперерабатывающие заводы уже вносят лепту в решение задачи по обеспечению внутреннего рынка мясом птицы к 2023 году", - отмечает Ядыкар Ибрагимов.

Он считает, что профильным госорганам просто необходимо разносторонне развивать агропромышленный комплекс, делая упор на переработку сырья. Иначе ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе мы не сможем обеспечить готовой продукцией внутренний рынок и останемся все также зависимыми от импортных поставок.

Казахстан. Экспортеры просят дополнительную квоту на вывоз семян подсолнечника (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Минсельхоз ввёл ограничения на вывоз семян подсолнечника с 8 июля по 30 сентября. Общий объём квоты небольшой – 15 тыс. тонн, и заявки на экспорт были распределены буквально за три рабочих дня. Десятки трейдеров получили отказ. Оставшись без работы на ближайшие три месяца, экспортеры подготовили коллективное письмо в Министерство сельского хозяйство с просьбой выделить дополнительный объём квоты. Обращение в профильное ведомство они передали через НПП «Атамекен».

Как рассказала порталу ElDala.kz Надежда Степура, директор ТОО «Пром лайн», распределение квоты велось по упрощенному порядку, по мере выдачи фитосанитарных сертификатов. Чтобы получить сертификаты, трейдеры привезли семена из регионов и подготовили к отгрузке. Но так как квоту быстро исчерпали, предпринимателям теперь нужно либо возвращать нереализованную продукцию, либо хранить «семечку» до октября.

«Чтобы привезти семена подсолнечника к месту отгрузки, расходы на транспортировку у нас составили 2,5 млн тенге. Но получилась такая гонка. Квоту дали на три месяца, а исчерпали её за три рабочих дня. В пятницу, 8 июля, началось распределение, мы, собрав  документы, в понедельник подавали заявку. А уже 13 июля нам сообщили, что мы не успели. И таких трейдеров много по Восточному Казахстану. Поэтому мы обратились в Атамекен с просьбой, чтобы они посодействовали предпринимателям», - рассказала Надежда Степура.

В коллективном письме трейдеры просят Минсельхоз увеличить объём квот, а также вернуться к прежнему порядку их распределения. В случае выделения дополнительных объёмов они просят исключить из рассмотрения тех заявителей, кто уже успел получить квоту.

«Если квоту не дадут, мы до октября останемся без работы. Также возможна и порча продукции, потому что не у всех трейдеров есть склады для хранения. Погрузка в вагоны чаще всего идет с колес. Поэтому придётся обратно возвращать продукцию на склады, неся дополнительные затраты. У нас уже заказаны вагоны, заключены контракты, сегодня-завтра должна начать поступать предоплата от покупателей. Нужно рассчитываться со своими продавцами или везти им семечку обратно. Поэтому убедительно просим увеличить объём квоты для тех, кто не успел в этой гонке», - отметила директор компании.

Трейдеры обращают внимание на то, что сейчас распределяются квоты на вывоз прошлого урожая. Новый урожай в РК ожидается высокий с учетом благоприятных погодных условий.

«Нынешних 15 тыс. тонн на экспорт очень мало для такого большого числа экспортеров. В предыдущих заявках было около 280 участников-заявителей. Максимальный объём квоты на одного заявителя сейчас установлен 500 тонн. Соответственно, если разделить эти 15 тыс. тонн, то всего 30 фирм со всего Казахстана имеют реальную возможность экспортировать. Поэтому мы просим поддержать нас и выделить дополнительный объём», - заключила Надежда Степура.

Только за день в Атамекен с просьбой содействовать в разрешении вопроса обратились порядка десятка компаний из ВКО, и вероятно число готовых подписаться под обращением к МСХ будет расти.

Отметим, что накануне президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о введении экспортных ограничений. Он поручил правительству проанализировать эффективность данного механизма.

«Сегодня решения о запрете экспорта той или иной продукции принимаются без учета товарного баланса. Это приводит либо к дефициту, либо к снижению привлекательности производства необходимых товаров. В итоге эффективность подобных мер резко падает.

Правительству следует утвердить Правила формирования баланса ключевых товаров и, самое главное, разработать единую информационную систему мониторинга. Это позволит иметь достоверные данные об остатках продукции для принятия решений», - сказал президент.

Индия значительно повысила экспорт рапсового шрота и существенно сократила отгрузку соевого (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По оценкам экспертов Oil World, Индия в т. г. значительно повысила экспорт рапсового шрота, однако сократила отгрузку соевого.

В частности, рекордно высокий урожай рапса в Индии в 2021/22 МГ позволил стране наращивать переработку масличой и отгрузки шрота, которые в марте-мае т.г. достигли 447 тыс. тонн, что значительно превышает результат за аналогичный период в 2021 г. (263 тыс. тонн) и в 2020 г. (182 тыс. тонн).

Основные объемы рапсового шрота были отгружены в Южную Корею (180 тыс. тонн), Бангладеш (95 тыс. тонн), Вьетнам (71 тыс. тонн).

В общей сложности в сезоне-2021/22 (октябрь-сентябрь) аналитики прогнозируют увеличение экспорта рапсового шрота из Индии до рекордных 1,3 млн тонн против 1 млн тонн в 2020/21 МГ.

В то же время экспорт соевого шрота из страны в марте-мае существенно сократился - до 97 тыс. тонн по сравнению с 437 тыс. тонн в 2021 г., что также уступает результату в данный период в 2020 г. (145 тыс. тонн). При этом экспорт продукта в мае составил всего 23 тыс. тонн, что является самым низким показателем для данного месяца за последние 6 лет.

Основное снижение экспорта фиксировалось в направлении ЕС – до 28 тыс. тонн против 247 тыс. тонн в марте-мае 2021 г.

Как объясняется, снижение отгрузок продукта было обусловлено ослаблением конкурентоспособности индийского соевого шрота. Так, в мае премия на индийский продукт достигла $246 за тонну по сравнению с аргентинским шротом, при этом снижение премии в июне до $180 за тонну все равно не сможет повысить спрос импортеров.

Кроме того, в Индии наблюдается сокращение объемов переработки соевых бобов из-за малоактивной продажи масличных аграриями, из-за чего их запасы в стране на конец сезона могут возрасти до около 2 млн тонн.

Объемы переработки сои в США в июне сезонно сократились (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По оценкам экспертов Ассоциации переработчиков сои в США (NOPA), в июне объемы переработки соевых бобов в стране замедлились до минимального показателя за последние 9 месяцев на фоне того, что большинство предприятий приостановили свою деятельность для проведения сезонного технического обслуживания, сообщает Nasdaq.

В частности, переработка масличной среди членов NOPA (доля которых в общей переработке сои в США составляет 95%) в прошлом месяце, по предварительным оценкам, составила 164,48 млн бушелей, что на 3,9% уступает результату в мае (171,07 млн бушелей), но на 7,9% выше показателя переработки в июне 2021 г. (152,4 млн бушелей).

GUS: в июле в Польше сильнее всего подорожало растительное масло (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Годовая инфляция в Польше в июне составила 15,5%, что является рекордным показателем за последние 25 лет, сообщает Главное статистическое управление (GUS) республики.

"Цены на потребительские товары и услуги в июне 2022 года выросли на 15,5% в годовом выражении. По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1,5%", — говорится в сообщении.

По данным GUS, сильнее всего в июле подорожало растительное масло (42% в годовом выражении), мука и сахар (почти на 40%), говядина (32%), хлеб (28%), молоко (21%).

Национальный банк Польши ранее на этой неделе ухудшил прогноз по инфляции в 2022 году до 14,2% с ожидавшихся в мае 10,8% на фоне прекращения поставок из России энергоносителей и удобрений.

Несмотря на незначительное снижение прогноза производства масличных биржевых котировок резко упали (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В июльском балансе эксперты USDA снизили прогнозы мирового производства и запасов масличных культур в 2022/23 МГ, в частности сои в США, а также оценки импорта и потребления сои в Китае, что привело к резкому падению цен на масличные культуры и продукты их переработки.

По сравнению с июньским отчетом баланс по масличным на 2022/23 МГ претерпел следующие изменения:

·         Прогноз мирового производства масличных снижен на 3,75 млн т до 643,07 млн т, что все равно на 7,2% превысит 600,33 млн т, собранные в 2021/22 МГ. Сокращение производства сои на 3,97 млн т до 391,4 млн т частично компенсирует увеличение производства подсолнечника на 1,16 млн т до 50,38 млн т.

·         Оценка мировых конечных запасов масличных снижена на 1,44 млн т до 118,51 млн т (107,63 млн т в 2021/22 МГ), в частности запасов сои в США и Китае и подсолнечника в Украине, хотя запасы сои в Аргентине вырастут.

·         Прогноз мирового производства рапса снижен на 0,57 млн т до 80,23 млн т (72,1 млн т в 2021/22 МГ), в том числе для ЕС – на 0,4 млн т до 17,85 (17,265) млн т.

·         Оценка мирового производства подсолнечника повышена на 1,16 млн т до 50,38 млн т (57,38 млн т в 2021/22 МГ), в том числе для России – на 1 млн т до 15,5 млн т, как было в прошлом году. Прогноз переработки подсолнечника увеличен на 1,4 млн т до 46,7 (46,5) млн т, в том числе для ЕС – с 9,9 до 10,3 (10) млн т, России – с 13,5 до 14,3 (14,1) млн т, Аргентины – с 3,4 до 3,5 (3,4) млн т. Оценка конечных запасов снижена для Украины с 4 до 3,4 (4,8) млн т и Аргентины – с 726 до 626 (376) тыс т, однако повышена для ЕС – с 0,54 до 0,8 (1,15) млн т и России – с 1,13 до 1,18 (0,97) млн т.

·         Прогноз мирового производства сои снижен на 3,97 млн т с 395,4 до 391,4 млн т (352,7 млн т в 2021/22 МГ), в том числе для США – на 3,7 млн т со 126,3 до 122 ,6 (120,7) млн т и Канады – с 6,3 до 6 (6,2) млн т. Оценка мирового экспорта сои снижена со 170,3 до 168,9 (154,1) млн, прежде всего для США и Канады. Прогноз конечных запасов снижен на 0,8 млн т до 99,6 млн т (88,7 млн т в 2021/22 МГ), в том числе для США – с 8,4 до 7,6 (5,6) млн т, Китая – с 31,5 до 30,5 (30,7) млн т, Бразилии – с 30,7 до 30,3 (22,4) млн т, однако повышен для Аргентины с 23,5 до 24,9 (22, 1) млн т, Украины – с 800 до 950 (951) тыс т.

Китай в последние месяцы резко уменьшил закупку и потребление масличных культур и растительных масел, поэтому прогноз импорта сои для страны на 2021/22 МГ снижен на 2 млн т до 90 млн т, а на 2022/23 МГ – на 1 млн т до 98 млн т .С октября по май Китай импортировал 61 млн т сои, что на 5% уступает соответствующему показателю предыдущего сезона. А за период октября – июля импорт сократился по сравнению с прошлым годом на 9% или 7,5 млн т до 76 млн т.

На данных отчета ноябрьские фьючерсы на сою на чиказской СВОТ упали на 4,7% до 493 $/т (потеряв за месяц 13,4%), но вчера восстановились до 500 $/т.

Августовские фьючерсы на рапс на парижской MATIF после недавнего роста на 5,2% после обнародования отчета за две сессии упали на 4,4% до 668 €/т или 670 $/т.

Экспортные цены спроса на поставки украинского подсолнечника в Румынию и Болгарию упали до 530-550 $/т, однако объем поставок уменьшается, учитывая увеличение расходов на доставку до 145-160 $/т и активизацию спроса со стороны отечественных переработчиков, которые предлагают за подсолнечник 10-12 тыс. грн/т (340-410 $/т) с поставкой на завод.

Цены на растительные масла упали на 6-10% на данных отчета USDA и прогнозах снижения спроса в Китае (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Согласно прогнозам мировое производство растительных масел незначительно выросло, а торговля сократилась в результате уменьшения экспорта пальмового масла из Малайзии. Потребление почти не изменилось, поскольку увеличение потребления подсолнечного масла в ЕС компенсирует сокращение потребления пальмового масла в ЕС и некоторых странах Африки. Конечные запасы выросли на 1% на фоне роста цен на соевое и подсолнечное масло.

По сравнению с оценками июня июльский баланс USDA по растительным маслам на 2022/23 МГ претерпел следующие изменения:

·         Прогноз мирового производства растительных масел увеличен на 0,49 млн т до 218,21 млн т, что на 7,23 млн т превысит 2021/22 МГ. По сравнению с предыдущим сезоном производство пальмового масла вырастет на 2,88 млн т, соевого – на 2,35 млн т, рапсового – на 1,87 млн т.

·         Оценка мирового потребления растительных масел снижена на 0,1 млн т до 212,12 млн т вследствие высоких цен, что все равно на 5,32 млн т превысит показатель 2021/22 МГ.

·         Оценка мировых конечных запасов увеличена на 0,43 млн т до 29,55 млн т (27,71 млн т в 2021/22 МГ) из-за роста запасов подсолнечного масла на фоне сокращения его экспорта из Украины и России.

·         Прогноз мирового импорта снижен на 0,4 млн т до 83,68 млн т (77,02 млн т в 2021/22 МГ), в первую очередь из-за резкого сокращения закупок Китаем на фоне длительных локдаунов.

Несмотря на резкое снижение прогноза производства сои для США, после обнародования отчета сентябрьские фьючерсы на соевое масло в Чикаго упали на 6%, а вчера еще на 1,9% до 1270 $/т, отреагировав на ожидаемое снижение потребления в Китае.

На фоне возможного возобновления локдаунов в Китае из-за распространения ковид-19, на бирже в Даляне фьючерсы на соевое масло упали на 6,2%, а на пальмовое – на 7,1%.

Сентябрьские фьючерсы на пальмовое масло на малайзийской бирже Bursa вчера упали на 9,4% или 355 ринггитов/т до 3761 ринггитов/т или 848 $/т на фоне низких темпов экспорта масла из Малайзии в начале июля, а также на слухах о возможной отмене Индонезией экспортных пошлин в размере 200 $/т, что еще больше усилит конкуренцию между странами.

Пальмовое масло подешевело и увлекло за собой другие масла (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Отмена экспортных ограничений на индонезийское пальмовое масло привела к падению цен на 20% цены на соевое масло в Южной Америке с начала июня по начало июля. Об этом сообщило сетевое издание The Western Producer.

Аналитик MarketsFarm Брюс Бернетт сообщил, что пальмовое масло является наиболее продаваемым растительным маслом в мире, поэтому оказывает большое влияние на рынки всех масличных культур.

Бернетт считает, что всплеск цен связан с государственным вмешательством и не продлится долго. Индонезия контролировала внутренние цены запретами экспорта, а теперь поощряет продажу накопившихся излишков биотоплива и нефти.

«Это отношения инь и янь, когда цены перешли с одной стороны лодки на другую», — сказал он. Цены на пальмовое масло вернулись к уровню конца 2021 года, но все еще выше привычных значений.

Мировые запасы растительного масла в 2021 году оказались низкими из-за плохого урожая рапса в Канаде, увеличения внутреннего потребления соевого масла в США. Также на рынок растительного масла оказали влияние конфликт на Украине. Импортеры вынужденно переключились на пальмовое масло, подняв тем самым цену на него.

«Цены на пальмовое масло уже росли из-за нехватки рабочей силы в Малайзии и роста потребления биотоплива как в Малайзии, так и в Индонезии», — сказано отчете Министерства сельского хозяйства США (USDA). Гастарбайтеры из Индонезии составляют 80% рабочей силы Малайзии. Поэтому коронавирусные ограничения серьезно помешали сбору урожая в Малайзии. В июне карантин сняли, но количество виз для гастарбайтеров недостаточно. Производство сырья для пальмового масла по-прежнему ниже обычного.

USDA прогнозирует, что на Индонезию и Малайзию в 2022–2023 годах придётся 89% от 51,2 млн тонн экспорта пальмового масла.

Индонезия занимает более половины рынка. «Увеличение обязательной доли биодизеля в топливе с 30 до 35% в июле может сократить экспорт пальмового масла», — заявило Министерство сельского хозяйства США.

Мировой спрос на растительное масло сокращался на протяжении большей части 2021–2022 годов, из-за двукратного уменьшения закупок Китаем. Кроме того, для многих импортеров цены стали слишком высокими.

Мировая торговля пальмовым маслом в сезоне 2021–2022 будет самой низкой с 2015–2016 годов, поскольку высокие цены вынуждают импортеров искать замену или сокращать запасы. Ожидается, что экспорт восстановится не ранее до 2022-23 маркетингового года, который начнется в октябре, несмотря на недавнее падение цен.

Рентабельность переработки бразильской сои в 2022 году выросла на 51,5% (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Производство шрота и масла обновит рекорды в 2022-23 годах

Бразилия находится на пути к производству рекордных объемов соевого шрота и масла в 2021-22 маркетинговом году (октябрь-сентябрь), возможно, превысив эти показатели в предстоящем сезоне на фоне сохраняющейся привлекательной рентабельности переработки для местных переработчиков сообщает oilworld.ru со ссылкой на S&P Global Platts.

В своем последнем отчете об оценке мирового спроса и предложения сельскохозяйственной продукции, опубликованном 12 июля, Министерство сельского хозяйства США установило, что производство соевого шрота и масла в Бразилии в 2021-22 годах достигнет исторического максимума в 38,17 млн тонн и 9,48 млн тонн соответственно.

По прогнозам, поставки шрота за рубеж также достигнут рекордного уровня в 18,50 млн тонн, в то время как экспорт масла ожидается на уровне 2,05 млн тонн, что является максимальным объемом с 2007-08 годов на фоне более низкого, чем ожидалось, спроса на биодизельное топливо на 2022 год - соевое масло является основным сырьем для бразильской биодизельной промышленности, поэтому сокращение производства смеси это привело к избытку растительного масла, которое в конечном итоге было отправлено за границу.

Сокрушительный рекорд

Такие показатели в отношении соевых субпродуктов обусловлены постоянным местным производством, которое, по оценкам Министерства сельского хозяйства США, составит рекордные 49,25 млн тонн в 2021-22 годах, что на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку рентабельность местных переработчиков в 2022 году была выше, чем в 2021 году.

Согласно данным Platts от S&P Global Commodity Insights, рентабельность переработки бразильской сои 13 июля составила 27,51 доллара за тонну, что на 18% выше по сравнению с аналогичной датой 2021 года. Средний показатель этой маржи с начала года составил 66,81 доллара за тонну, или на 51,5% выше среднего показателя, рассчитанного за аналогичный период прошлого года.

Самый высокий уровень на сегодняшний день в 2022 году - и для всей серии Platts - был оценен 8 марта в 124,96 доллара за тонну после резкого повышения цен на соевое масло на международном рынке из-за последствий российско-украинского конфликта. Согласно данным S&P Global Commodity Insights, в 2021 году не наблюдалось маржи переработки выше 100 долларов за тонну.

Более высокие объемы в 2022-23 годах

По данным Министерства сельского хозяйства США, Бразилия, вероятно, увеличит производство соевого шрота и масла до рекордных показателей в 2022-23 маркетинговом году, достигнув 38,35 млн тонн и 9,53 млн тонн соответственно, так как ожидалось, что производство увеличится на 0,5% до 49,50 млн тонн, хотя может быть достигнут и больший объем.

"Я ожидаю, что производство может достичь 50 млн тонн в Бразилии, если урожай составит около 150 млн тонн", - сказал Питер Мейер, глава отдела аналитики зерновых и масличных культур в S&P Global Commodity Insights. "Это было бы рекордом, и, следовательно, производство масла и шрота также стало бы рекордом".

На данный момент Министерство сельского хозяйства США по-прежнему ожидает, что Бразилия соберет рекордный урожай сои в 149 млн тонн в 2022-23 годах, что на 18,3% больше, чем в пострадавшем от засухи сезоне 2021-22.

Бразилия является третьим по величине в мире производителем соевого шрота и масла и вторым по величине экспортером обоих видов сырья, уступая Аргентине.

США. Еженедельные экспортные продажи сои составили -248 900 тонн (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Фьючерсы на пшеницу в США снижаются четвертый день подряд в четверг на фоне оптимизма по поводу сделки, которая может привести к возобновлению экспорта украинского черноморского зерна, сообщили трейдеры.

Фьючерсы на кукурузу выросли в шестой раз за семь сессий из-за растущих опасений по поводу того, что жаркая погода задерживает рост урожая на Среднем Западе США во время ключевой фазы опыления.

«Сегодня утром рынок кукурузы снова торгуется с повышением… наблюдая за прогнозом погоды, который не предвещает обильных дождей в более засушливых районах страны», — сказал Томм Пфитценмайер, аналитик Summit Commodity Brokerage, в записке для клиентов, сообщает Рейтер.

Цены на кукурузу и пшеницу отступили от почти рекордных пиков, которые они достигли после начала корнфликта в Украине, но по-прежнему торгуются намного выше уровня прошлого года.

Фьючерсы на сою закрылись снижением, так как опасения по поводу ослабления спроса в мировой экономике просочились на рынок. Цены на сою рухнули после того, как в июне они приблизились к историческим максимумам и теперь они упали примерно на 65 центов по сравнению с прошлым годом. Слабость на наличном рынке отразилась и на фьючерсах, усилив медвежий настрой. Еженедельные экспортные продажи сои составили -248 900 тонн, в основном из-за отмены поставок Китаем и неизвестными покупателями. Это было ниже торговых прогнозов, которые варьировались от -100 000 до 500 000 тонн. Экспортные продажи соевого шрота в размере 154 100 тонн и экспортные продажи соевого масла в размере 1 000 тонн соответствуют ожиданиям рынка. Базовый ноябрьский фьючерсный контракт CBOT на сою снизился на 8,5 цента до 13,41 доллара за бушель. На CBOT соевое масло в декабре упало на 0.93 цента до 55,78 цента за фунт, а декабрьский соевый шрот подорожал на 10 центов до 402,60 доллара за тонну. Аналитики ожидают, что отчет Национальной ассоциации переработчиков масличных культур в пятницу утром покажет июньское переработку сои на уровне 164,484 млн. бушелей, что станет самым низким уровнем за девять месяцев.

Декабрьские фьючерсы на кукурузу на Чикагской товарной бирже подорожали на 5-3/4 цента по 6,01 доллара за бушель.

Мягкая красная озимая пшеница CBOT в сентябре подешевела на 15-3/4 цента до 7,95 доллара за бушель, в то время как ноябрьские соевые бобы CBOT подешевели на 8-1/2 цента до 13,41 доллара за бушель.

Россия, Украина, Турция и ООН на следующей неделе должны подписать соглашение, направленное на возобновление экспорта зерна из Украины.

«Украине действительно нужны большие объемы морских перевозок, чтобы экспортировать зерно, морской канал был бы важным событием, которое, возможно, позволило бы Украине поставлять большие объемы зерна на мировой рынок», — сказал Мэтт Аммерманн, менеджер по товарным рискам StoneX.

Потенциал ускорения темпов судоходства в Украине перевешивает отчет Министерства сельского хозяйства США, который показал, что недельные экспортные продажи пшеницы достигли самого высокого уровня с марта 2020 года сообщает oilworld.ru  со ссылкой на Рейтер

Малайзийские фьючерсы на пальмовое масло подскочили в пятницу после резкого падения на предыдущей сессии (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Малайзийские фьючерсы на пальмовое масло подскочили в пятницу, после резкого падения на предыдущей сессии, при этом аналитики зафиксировали 12-процентное недельное падение на ожиданиях снижения экспорта после того, как конкурирующая Индонезия запланировала дополнительные стимулы для увеличения поставок.

Контракт на пальмовое масло с поставкой в ​​сентябре на Малайзийской бирже производных инструментов Bursa вырос на 86 ринггитов, или на 2,41%, до 3654 ринггитов (821,59 доллара США) за тонну к полудню.

За неделю контракт упал на 12%, снижаясь вторую неделю подряд.

По словам Сатьи Варка, соучредителя сингапурской компании Palm Oil Analytics, цены на пальмовое масло восстановились после сильной распродажи на предыдущей сессии в связи с возможным снижением экспортной пошлины в крупнейшем производителе Индонезии.

Но позитивных фундаментальных данных для сохранения покупательского импульса мало, добавил он.

Индонезия планирует вскоре ввести новые правила в отношении налога на экспорт пальмового масла и стимулов для увеличения экспорта и опорожнения резервуаров для хранения, заявил чиновник, что является последней попыткой ускорить отгрузки после отмены запрета на экспорт в мае.

Промышленность призывает индонезийские власти ослабить экспортные ограничения и налоги, чтобы иметь возможность продавать продукцию, которая рискует оказаться не востребованой, поскольку предстоящий сезон сбора урожая, вероятно, будет поддерживать запасы на полную мощность.

Бумаги наиболее активного контракта Dalian на соевое масло выросли на 1,8%, а контракта на пальмовое масло упали на 1,1%. Цены на соевое масло на Чикагской товарной бирже выросли на 0,8%.

На пальмовое масло влияют колебания цен на сопутствующие масла, поскольку они конкурируют за долю на мировом рынке растительных масел.

Цены на нефть выросли на фоне перспектив менее агрессивного повышения ставок в США, что сделало пальму привлекательным вариантом сырья для производства биодизеля.

Пальмовое масло может протестировать сопротивление на уровне 3782 ринггитов за тонну, прорыв может открыть путь к диапазону 3900-3999 ринггитов, сказал технический аналитик Reuters Ван Тао сообщает oilworld.ru со ссылкой на Рейтер

Россия. Цены на подсолнечник и масло 27-28 неделя 2022 г. (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)