ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 15.11.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 15.11.2021 г.

Ход сезонных полевых работ (источник: портал МСХ РФ / https://mcx.gov.ru/)

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 12 ноября 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44,9 млн га, намолочено 123 млн тонн зерна.

Из них пшеница обмолочена с площади 27,8 млн га, намолочено 78,1 млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,9 млн га, намолочено 18,8 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,5 млн га, намолочено 13,4 млн тонн. Рис обмолочен с площади 176,7 тыс. га, намолочено 1,1 млн тонн.

Сахарная свекла выкопана с площади 960,3 тыс. га, накопано 38,7 млн тонн.

Лен-долгунец вытереблен с площади 36,4 тыс. га.

Подсолнечник обмолочен с площади 9,5 млн га, намолочено 15,2 млн тонн.

Рапс обмолочен с площади 1,6 млн га, намолочено 3 млн тонн.

Соя обмолочена с площади 2,9 млн га, намолочено 4,8 млн тонн.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 271,1 тыс. га, накопано 6,5 млн тонн.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 168,6 тыс. га, собрано 4,8 млн тонн.

Сев озимых культур проведен на площади 18,2 млн га.

Власти РФ удержат цены на подсолнечное масло с помощью пошлин – эксперт (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Урожая 2021 года достаточно для удовлетворения внутренних потребностей России в основных сельскохозяйственных культурах. Об этом заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.

«При этом надо понимать, что растениеводство в значительной степени экспортоориентированно — пшеницы и подсолнечника производится примерно в два раза больше, чем потребляется внутри страны, — сказал Терновский. — Поэтому на цены для населения влияет не столько размер урожая, сколько мировые цены и эффективность инструментов регулирования. В этом направлении уже предприняты достаточные усилия — введены плавающие пошлины на экспорт зерна и подсолнечного масла, что ограничивает рост цен не только на них, но и на технологически связанную продукцию мясомолочной отрасли, пищевой промышленности».

Правительство поручило подготовить меры по сдерживанию цен на растительное масло и сахар (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Прогноз цен будет составляться с учетом мирового тренда удорожания продовольствия.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и ФАС подготовить для правительства прогноз по внутренним ценам на сахар и растительное масло, а также предложения по их сдерживанию «с учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие», пишет РБК. Представитель Абрамченко подтвердила изданию факт поручения, пресс-службы ФАС и Минэкономразвития сообщили, что поручение им поступило. В Минпромторге уточнили, что главным исполнителем выступает Минсельхоз.

Представитель агроведомства рассказал РБК, что в этом году ожидается рост производства сахарной свеклы и подсолнечника, а собранный урожай «позволит обеспечить внутренний рынок продукцией переработки в необходимых объемах». Для сохранения стабильной ситуации на рынке сахара министерство рассматривает возможность введения тарифной квоты на ввоз сахара и сахара-сырца в 2022 году, а на рынке подсолнечного масла допускает возможность пересмотра «плавающей» пошлины в сторону увеличения при резком росте стоимости подсолнечника в России и мире.

На горизонте восьми недель риск роста мировых цен на сахар снизился за счет ожидания хорошего урожая в Таиланде и Бразилии, а внутренние цены будет сдерживать продление до конца 2021 года тарифной квоты на ввоз в Россию белого сахара, рассказал РБК представитель Минэкономразвития. Подсолнечник и подсолнечное масло в ближайшие два месяца во всем мире могут подорожать, но влияние мировых цен на внутренние ослабит ожидаемое увеличение производства подсолнечного масла в России в условиях действующей экспортной пошлины.

На мировом рынке растительных масел волатильность однозначно будет, однако даже несмотря на нее, внутренний рынок останется стабильным, в первую очередь за счет крайне жестокого механизма действующих пошлин, которые эффективно стабилизируют цены внутри страны, уверен гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Если сравнивать наш рынок с украинским, где подобных мер нет, то я не понимаю, как население там покупает подсолнечное масло, так как оно в стране очень дорогое. С другой стороны, это рыночная цена», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко.

По его мнению, никаких дополнительных мер для стабилизации цен на подсолнечное масло в России принимать не нужно, так как это может привести к дополнительной волатильности с трендом на рост на мировом рынке, «но нам от этого ничего позитивного не прибудет». Петриченко объясняет, что наша страна — второй экспортер подсолнечного масла после Украины с прогнозируемым объем поставок на уровне 3,8-3,9 млн т в текущем сезоне при внутреннем потреблении 2,2-2,3 млн т и мировой торговле 12-13 млн т. «Будет странно, если и так стабильную ситуацию на внутреннем рынке будут как-то менять с помощью неких дополнительных мер», — уверен эксперт.

Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут говорит, что любые ограничения, которые озвучивают российские власти, на мировом рынке воспринимаются достаточно остро: например, заявления о квотах на экспорт пшеницы привели к росту мировых цен на $9, но это не было целью заявлений. Он считает, что если правительство хочет поддержать население и сдержать рост расходов на продукты питания, то нужно вводить целевую адресную продовольственную помощь.

Борьба с ростом цен по факту не приносит больших результатов для потребителей, а производителям она только вредит, считает Корбут. «Тем более, объемы потребления граждан и, следовательно, расходы на растительные масла и сахар несущественные. Мы больше сахара потребляем в кондитерских изделиях, экспорт которых никак не ограничиваем. Кроме того, я не понимаю логику: с одной стороны, мы пытаемся отгородиться от мирового рынка, а с другой — развиваем экспорт агропродовольственной продукции», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.

По данным ЦБ, годовая инфляция в октябре составила 8,13%. Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) был максимальным с апреля 2015 года. Основной вклад внесло удорожание продовольствия, ускорение которого отражало влияние низкого урожая овощей открытого грунта и роста издержек, говорится в отчете регулятора. Глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, отметила, что высокая инфляция разрушает благополучие. «Инфляция — реальная беда, которая делает людей беднее. Рост инфляционных ожиданий, которые действительно нас сильно тревожит, и то, как он повлиял на финансовое поведение, показывает, как люди боятся инфляции», — цитирует ее ТАСС.

Сахар является типичным биржевым сырьевым товаром, так что рост или снижение цен на него — нормальное явление, поэтому едва ли их стоит регулировать, за исключением неожиданных и сильных изменений, которых на данный момент нет, говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Кроме того, для подобной работы требуется достаточное число специалистов с необходимым уровнем квалификации в каждом из регулируемых сегментов аграрного рынка и нюансах логистики. «Нужна очень тонкая настройка. Что касается квот на белый сахар и сахар-сырец — это все тоже очень непросто, потому что нужно определить их объем, кто, как и когда все это будет ввозить и реализовывать», — прокомментировал «Агроинвестору» Иванов.

Минсельхоз ранее прогнозировал, что производство сахара в этом году составит 5,5 млн т, и этого объема, по словам Иванова, хватит «впритирку» с учетом внутреннего потребления, импорта примерно 150 тыс. т и экспорта 25-40 тыс. т в месяц. «По текущим мировым ценам никакой импорт в Россию не заходит, так как внутренние цены последние пять лет слишком низкие. Почему у нас сохраняется экспорт сахара в сопредельные страны? Как раз потому, что дешевле, чем здесь, его купить негде. Поэтому к регулированию нужно подходить крайне аккуратно, простых решений тут не бывает», — говорит эксперт.

Экономика и общество — это сложнейшие системы с обратными связями, и любые благие намерения могут спровоцировать совершенно противоположный эффект, считает Иванов. Так, чтобы цены не были слишком высокими, нужны большие объемы производства товара, а для этого не должно быть каких-либо препон для бизнеса в виде ограничения цен. Подобные меры могут привести к сокращению посевов сахарной свеклы, сокращению финансирования хозяйств под выращивание свеклы в 2022 году (т.е. гарантированному снижению будущей урожайности) и модернизации заводов и другим негативным последствиям.

«А впереди сев, и все хозяйства должны до февраля закупить семена, которые в большинстве своем импортные. Покупают их без запасов, и аграрии должны понимать, какие у них будут посевные площади под свеклой, чем-то другим, или же стоит дать земле отдохнуть на период активного госрегулирования», — говорит Иванов. И если цены на сахар ввиду каких-либо ограничений окажутся слишком низкими, то производители не смогут вернуть средства, затраченные на производство, и роста посевных площадей точно не будет.

«А не дай Бог засуха? У нас сейчас нет резервов. Накопленные за годы перепроизводства (2016/17) избыточные запасы сахара съедены к осени 2021 года, теперь они на обычном уровне, как до 2015-го. То есть, если расширения посевов не произойдет, а погодные условия будут неблагоприятными <...>, то можно ожидать больших проблем с балансом сахара на следующий сезон-2022/23», — говорит Иванов. Поэтому, заключает он, нужна ясность, чтобы аграрии могли смело расширять посевы и закупать удобрения, качественные СЗР, семена, технику, которые сильно подорожали за последние два года.

Проблемы высоких цен на сахар в России нет: его стоимость достигала значений в 47 руб./кг в крупном опте еще в 2016 году, хотя с тех пор только официальная инфляция составила более 30%, говорит директор Sugar.ru Вадим Гомоз. За последующие годы отсутствие госрегулирования цен в АПК привело к увеличению производства сельхозпродукции и фактическому снижению цен с учетом инфляции. Так работает рынок, если ему не мешают избыточным административным ценовым регулированием, отмечает он.

«Разумным было бы не вводить квоты на импорт (тем более не диктовать уровень цен, как делалось в этом году), а создавать экономические условия, при которых цена не могла бы бесконтрольно расти», — прокомментировал «Агроинвестору» Гомоз. Например, можно снизить планку плавающей импортной пошлины на сахар-сырец, чтобы произведенный из него сахар стоил 50 руб./кг. Таким образом, при повышении оптовых цен выше этого уровня потребности рынка закрывались бы продукцией из сахара-сырца с относительно низкой себестоимостью.

Лучшим же решением, по его мнению, было бы вообще отпустить цены на сахар и директивно помогать малообеспеченным семьям при росте цен. Гомоз считает, что налоги от продажи дорогого сахара с лихвой покрыли бы субсидии малоимущим, а остальная часть населения эти «лишние» 10-20 руб./кг просто не заметила бы. Тогда высокие цены стимулировали бы увеличение производства отечественного сахара, и, соответственно, последующее снижение цен.

Предлагаемое квотирование на сегодняшний день не представляется эффективным, продолжает Гомоз. «Мировые цены на сахар на многолетнем максимуме, так что если импортировать в Россию без пошлины белый сахар, то его себестоимость окажется выше 50 руб./кг (сырцовый сахар будет еще дороже), в то время как российские производители сегодня продают сахар по цене 45 руб./кг, — говорит эксперт. — Такой механизм квотирования у нас действует и сейчас, но мы видели, как из предлагаемой на вторую половину этого года квоты в 350 тыс. т белого сахара «Объединенная зерновая компания» завезла только 37 тыс. т, и то, судя по нескольким портам поставки, для проверки логистических схем. Дальнейший импорт квотного сахара ОЗК посчитала нецелесообразным».

Катализатором роста цен в России может стать высокая мировая цена на сахар в сочетании с низкими внутренними, что приведет к значительному экспорту российской продукции в страны ближнего зарубежья и к потенциальному дефициту в конце сезона. А при текущих мировых ценах покрыть этот дефицит дешевым сахаром будет неоткуда. Весной следующего года появятся первые оценки будущего урожая, что также может сильно повлиять на уровень цен в конце этого сахарного сезона, заключил Гомоз.

В январе-сентябре Россия экспортировала 2,4 млн т подсолнечного масла (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

По данным ФТС, в январе-сентябре 2021г. Россия экспортировала 2,417 млн т подсолнечного масла. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Поставки подсолнечного масла в физическом выражении снизились на 15%. Благодаря значительному росту мировых цен стоимостной объем вырос на 50% до $3,049 млрд.

Пик экспорта масла в текущем году пришелся на март, в течение которого было экспортировано 494,7 тыс. т.

ГАП «Ресурс» осуществила первую экспортную поставку масла танкером (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Экспортную поставку подсолнечного масла с использованием танкера впервые осуществила Группа агропредприятий «Ресурс» в третьем квартале текущего года. Шесть тысяч тонн нерафинированного масла производства Компании были отправлены торговому партнеру в Турцию.

В перемещении продукции от маслоэкстракционных заводов до порта Ейск были задействованы масловозы, которые совершили 231 рейс за 13 дней. Затем масло в течение трёх дней (средняя скорость загрузки 80 тонн в час) перегружалось непосредственно в танкер. Ещё десять дней занял путь из Ейска в Мерсин.

Важный новый опыт, приобретенный специалистами ГАП «Ресурс», будет способствовать увеличению объемов продаж продукции масложировой группы и выходу на новые рынки.

В Амурской области планируют увеличить объёмы производства сои (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В ходе заседания в амурском правительстве зампред регионального правительства, министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков рассказал о планах строительства нового и модернизации уже действующих заводов по переработке сои.

Строительством нового завода по переработке сои планирует заниматься ООО «Амурагрокомплекс». Стоимость проекта – до 3,5 миллиарда рублей. Согласно планам завод будет производить пищевой соевый шрот, а также гидратированное соевое масло и лецитин. Завод даст рабочие места для 150 человек.

Также в 2022 году планируется приступить к строительству второй линии производства соевого изолята ООО «МЭЗ «Амурский». Проект мощностью 15 тысяч тонн в год реализуется на территории опережающего развития «Белогорск».

Модернизация действующего производства с установкой линии производства пищевого соевого шрота планируется и на предприятии «Соя АНК».

Как рассказал Олег Турков, к 2025 году ожидается прирост мощностей до 370 тысяч тонн сои в год. Также на сегодняшний день на стадии обсуждения и поиска инвесторов находятся предложения по инвестиционным проектам глубокой переработки зерновых – пшеницы и кукурузы.

Кроме того, в регионе разработана стратегия развития, направленная на увеличение объемов производства картофеля и овощей.

— В следующем году в приоритетном порядке поддержим предприятия, реализующие проекты в сфере животноводства, – прокомментировал Василий Орлов.

Губернатор добавил, что меры поддержки будут распространены и на предприятия по переработке сои, что дополнительно стимулирует инвесторов к реализации актуальных для области проектов. При этом он отметил, что основная задача в этом направлении – максимально сдвинуть начало строительства таких объектов на более ранние сроки.

На сегодняшний день рассматриваются меры государственной поддержки из областного бюджета в виде компенсации 25 % фактической стоимости объекта в сфере переработки сои, компенсации 20 % фактической стоимости объекта – в сфере производства овощей закрытого грунта, а также предоставления грантов на строительство хранилищ до 50 % фактической стоимости объекта, сообщили в правительстве Амурской области.

Группа «Русагро» впервые отправила в Китай целый поезд бутилированного подсолнечного масла (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

11 ноября 2021 г. «Русагро» впервые направила целый поезд бутилированного подсолнечного масла в Китай. Он доставит китайским потребителям продукцию под брендами «Щедрое лето», «Я люблю готовить», BONISSIMO, «Лето красно» (红色夏日). Подсолнечное масло попадет на полки ведущих торговых сетей, в интернет-магазины топовых маркетплейсов, а также будет отгружено крупнейшим дистрибьюторам Китая.

В январе-сентябре Россия экспортировала 888,2 тыс. т сои (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

По данным ФТС, в январе-сентябре 2021г. Россия экспортировала 888,2 тыс. т сои на сумму $353,6 млн. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

По сравнению с прошлым годом экспорт сои в натуральном выражении снизился на 10,5%, в стоимостном – вырос на 2,9%.

Российская соя отправляется за рубеж, главным образом, из Дальневосточного федерального округа (684,1 тыс. т). Первое место по импорту сои занимает Китай (744,1 тыс. т), второе с большим отрывом – Беларусь (79,2 тыс. т).

Импорт сои за рассматриваемый период составил 1 526,5 тыс. т или $956,6 млн. Объем ввоза в количественном выражении по сравнению с прошлым годом снизился на 4,5%, в стоимостном – вырос на 54%.

Импортная соя поступает, в основном, из Бразилии (755,3 тыс. т), Парагвая (576,8 тыс. т) и Аргентины (100,6 тыс. т).

Развитие соевого производства влияет на рост перевозок зерна в Приамурье (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

За 10 месяцев на железнодорожный транспорт в Амурской области погружено около 400 тыс. т зерновых. Это на треть превышает соответствующий результат прошлого года.

Драйвером роста выступает соя и продукция ее переработки. Сегодня этот сектор агропрома выглядит инвестиционно привлекательным. В частности, проект нового завода по переработке сои на 150 тыс. т реализует ООО «Амурагрокомплекс». Его стоимость – до 3,5 млрд руб.

Как отметил зампред областного правительства Олег Турков, к 2025 году в результате реализации инвестпроектов по строительству и модернизации объектов по переработке сои в регионе ожидается прирост мощностей до 370 тыс. т ежегодно.

Увеличение производства прогнозируется и по другим сельхозкультурам. «На стадии обсуждения и поиска инвесторов находятся предложения по инвестиционным проектам глубокой переработки зерновых – пшеницы и кукурузы», – сказал О. Турков.

Египет объявил очередной тендер на закупку растительных масел (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По сообщениям операторов рынка, государственное агентство Египта по закупкам продовольствия GASC объявило о проведении тендера на импорт 30 тыс. тонн соевого и 10 тыс. тонн подсолнечного масел.

Согласно условиям тендера, поставка масел должна производиться в период 10-30 января 2022 г.

Закрытие тендера запланировано на 16 ноября.

Напомним, что предыдущий тендер по закупке растительных масел GASC отменил.

Кроме этого, GASC также проводит тендеры на закупку соевого и подсолнечного масел на внутреннем рынке.

Цены на рапс обновили рекорд, несмотря на увеличение прогноза урожая в Австралии (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Усиление дефицита предложений рапса на мировом рынке привело к стремительному росту цен и обновлению ими рекордных значений, даже несмотря на нейтральный ноябрьский отчет USDA и прогнозы увеличения производства в Австралии. Снижение мировых цен на нефть пока не повлияло на рынки рапса и канолы, поскольку рост спроса на топливо увеличивает потребление биотоплива.

На прошлой неделе котировки на рапс на парижской бирже Euronext выросли на 3,6% с 685 €/т до рекордных 710,25 €/т или 813,85 $/т вслед за подорожанием фьючерсов на канолу в Канаде. В целом за месяц цены на рапс выросли на 12%, а с начала сезона - на 34%.

Ноябрьские фьючерсы на канолу на бирже в Виннипеге на прошлой неделе выросли на 5% до 1050,3 CAD/т или 838 $/т, прибавив за месяц 15,4%. Напомним, что 2 ноября они достигали рекордных 1070 CAD/т на фоне обновления максимального значения ценами на пальмовое масло в Малайзии.

Австралийская федерация масличных культур (AOF) в ноябрьском отчете повысила прогноз производства рапса в стране в 2021/22 МГ до рекордных 5,035 млн т, что на 18% превысит исторически максимальный урожай 2020/21 МГ (4,276 млн т) и на 4,8% - прогноз USDA 4,8 млн т. Наращивание производства обусловлено увеличением в сравнении с предыдущим сезоном площадей сева с 2,28 до 2,93 млн га вследствие роста цен на австралийский рапс на 43%.

Евросоюз в текущем сезоне сократил по сравнению с прошлым годом импорт рапса на 40% до 1,5 млн т, из которых 1,1 млн т или 71% поставлены из Украины. В целом экспорт рапса из Украины в 2021/22 МГ составит 2,2 млн т, что будет соответствовать уровню предыдущего сезона.

Эксперты USDA в ноябрьском отчете понизили прогноз импорта рапса в ЕС до 4,975 млн т по сравнению с 5,85 млн т в 2020/21 МГ вследствие сокращения экспорта канолы из Канады с 10,5 до 5,7 млн т.

Цены на рапс достигли новых максимумов по всему миру (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В середине ноября цены на рапс в Европе впервые в истории преодолели отметку в €700. Однако такие высокие цены платят не только в Европе — международные экспортные цены также растут до новых рекордных уровней.

Об этом пишет издание Agrarheute.

Отмечается, что на прошедшей неделе рапс загружался в канадских экспортных портах — несмотря на все еще продолжающийся сбор урожая — по цене $880 за т, что на $510 за т больше, чем в прошлом году. Кроме того, украинские экспортеры сейчас просят $785 за т — на $325 больше, чем в прошлом году. Австралийский рапс стоит — $785 за т — на $344 за т больше, чем в прошлом году.

Согласно сообщению, европейские цены на рапс выросли на €25 до €704 за т на фьючерсном рынке в Париже на этой неделе.

«Это самая высокая цена на рапс за всю историю его производства. Всего за четыре недели масличная культура подорожала на €55. В Канаде цены на канолу также продолжали расти на этой неделе. В четверг первый ноябрьский контракт на канолу на фьючерсном рынке в Виннипеге котировался на уровне 1 029 канадских долларов за т», — говорится в сообщении.

На оптовом рынке Германии и в импортном порту в Гамбурге в четверг за рапс нового урожая предлагали €711 за т. Это также привело цены к новому максимуму. На оптовом рынке в Мангейме ставки были на уровне €714, а на Митландканале — €710.

В четверг в важнейшем французском торговом центре Руан цены на рапс составляли €701 за т, а во французских погрузочных портах на Мозеле цены составляли €704 за т.

Европейская аналитическая компания Strategie Grains ожидает, что фермеры в Европейском Союзе увеличат площади под рапс на 7% под следующий урожай, что обусловлено очень высокими ценами и ожидаемым снижением запасов до рекордно низкого уровня.

Согласно первому прогнозу консалтинговой компании на 2022 г., площадь посева рапса в ЕС увеличится до 5,60 млн га с 5,23 млн га в этом году: увеличение составляет примерно 370 тыс. га.

«Другие аналитики также ожидают восстановления посевов рапса в Европе после резкого спада в последние годы. Кроме того, рапс выиграл от благоприятной погоды для посева на большей части территории ЕС, хотя юго-восточные страны ЕС пострадали от засухи, сообщает Strategie Grains», — говорится в сообщении.

В Германии прогнозируется увеличение площади на 6% до 1,06 млн га, в то время как во Франции ожидается более значительное увеличение посевных площадей на 17% до 1,15 млн га.

Прогнозируется, что цены на рапс также останутся очень высокими в течение всего сезона. Однако давление может оказать усиление притока аргентинского биодизеля. В начале ноября компания Strategie Grains снизила свой прогноз урожая рапса в ЕС на 2021 год с 17,03 млн тонн до 16,97 млн тонн.

Цены на рапс обновили рекорд, несмотря на увеличение прогноза урожая в Австралии

Аналитики USDA незначительно повысили прогноз мирового урожая подсолнечника (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Эксперты USDA повысили прогноз мирового урожая подсолнечника в 2021/22 МГ с 55,86 млн т до 56 млн т.

Об этом свидетельствуют данные отчета USDA за ноябрь.

Также аналитики повысили прогноз мирового производства подсолнечного масла с 21,79 до 21,8 млн т по сравнению с предыдущим месяцем. Мировое производство подсолнечного шрота оценивается на уровне 23,23 млн т.

Согласно отчету, аналитики оставили прогноз урожая подсолнечника в Украине на уровне 17 млн т в 2021/22 МГ. Оценка производства подсолнечного шрота также осталась на уровне 6,83 млн т, производства подсолнечного масла — 7,12 млн т.

Производство подсолнечника в других странах, по прогнозу USDA, составит 8,7 млн т, подсолнечного масла — 2,63 млн т, подсолнечного шрота — 3 млн т.

Повышение прогнозов урожая сои и кукурузы в Бразилии сдерживает рост цен (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В конце прошлой недели декабрьские фьючерсы на кукурузу на бирже в Чикаго достигли очередного рекорда – 227,2 $/т, а ноябрьские фьючерсы на сою выросли до 453 $/т на фоне активизации спроса со стороны Китая, особенно учитывая онлайн-переговоры между лидерами США и Китая, которые пройдут сегодня.

За период 27 октября – 4 ноября экспортные продажи сои из США составили 1,289 млн т, а всего в сезоне составили 33,3 млн т. Фактические отгрузки за неделю составили рекордные 3,702 млн т, из которых 2,34 млн т будет поставлено в Китай. Фактический экспорт в сезоне составил 14,28 млн т, что на 18% уступает прошлогодним темпам.

Экспортные продажи кукурузы из США за указанную неделю составили 1,07 млн т, а всего в сезоне достигли 32 млн т, что на 6% меньше, чем в прошлом году. Фактические отгрузки за неделю составили лишь 0,72 млн т, а всего в сезоне достигли 6,6 млн т, что на 13% уступает прошлогодним темпам.

Эксперты бразильского агентства Conab в ноябрьском отчете повысили прогноз производства кукурузы в стране в 2021/22 МГ на 0,4 млн т до 116,7 млн т, в том числе первого урожая на 0,3 млн т до 28,6 млн т, тогда как оценку урожая сафриньи уменьшили на 0,1 млн т до 86,3 млн т. По данным агентства, в 2020/21 МГ было собрано 87 млн т кукурузы, в частности первого урожая – 24,7 млн т, сафриньи – 60,7 млн т.

Прогноз производства сои в стране повышен по сравнению с октябрьским отчетом на 1,3 млн т до рекордных 142 млн т, что на 3% превысит прошлогодний урожай, благодаря увеличению оценки площадей сева на 0,4 млн га до 40,3 млн га в сравнении с 38,9 млн га в 2020/21 МГ. В ноябре USDA оценил производство сои в Бразилии в 144 млн т.

По данным Зерновой биржи Росарио, соей засеяно 17% запланированных площадей, а общие площади сева сои в Аргентине составят наименшие за 15 лет 16,18 млн га.

ИНТЕРВЬЮ: Быки будут управлять рынками растительного масла в 1 полугодии 2022 года: Vivek Pathak (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Бычьи перспективы цен на растительное масло не покажут никаких признаков снижения в 2022 году, сказал Вивек Патак (Vivek Pathak), управляющий директор Athena Tradewinds, индийского торгового дома, занимающегося преимущественно подсолнечным маслом, в интервью S&P Global Platts 11 ноября.

"Мы видели максимумы в текущем году, но цены в 2022 году превысят текущие уровни - я предвижу гораздо лучший и бычий сценарий", - сказал Патак, его оптимизм в значительной степени обусловлен возобновлением экономики по мере ослабления ограничений, связанных с пандемией.

Опасения по поводу смещения спроса на конкурирующие "мягкие" масла были безудержными, учитывая узкий разброс между пищевыми маслами. Но этот сценарий будет недолгим, что позволит пальмовому маслу вернуть себе долю рынка в 2022 году, говорит Патак.

"В Индии - крупнейшем покупателе растительных масел - разница между соевым маслом и пальмовым олеином в настоящее время составляет 43 доллара за тонну, а затем в декабре - 66 долларов за тонну, после чего она увеличивается в течение квартала с января по март и еще больше в квартале с апреля по июнь", - сказал Патак. "Цены во втором квартале 2022 года снижены на 100 долларов за тонну по сравнению с первым кварталом. "Это очень привлекательные уровни для пальмового масла, которое хорошо сочетается с соевым маслом в первом квартале".

"Любой, кто в настоящее время держит длинную позицию по пальмовому маслу, не может хеджировать на ближайшие месяцы, так как цены в настоящее время слишком низкие. Те, кто держит длинные позиции, имеют длинные позиции в ближайшие месяцы, а остальные держат короткие позиции, следовательно, спрос на форварды будет присутствовать", - сказал Патак, который предупредил, что оптимистичный прогноз будет преобладать до тех пор, пока сохраняются текущие спреды.

По оценкам S&P Global Platts, спотовая цена на сырое пальмовое масло у крупнейшего производителя и экспортера Индонезии выросла на 60 % в прошлом году до 1335 долларов за тонну к 11 ноября. За тот же период цены на соевое масло от крупнейшего экспортера Аргентины выросли на 45% до 1 369,5 долл./т, в то время как стоимость подсолнечного масла в Украине выросла на 30,5% до 1 396 долл./т.

Цены поддерживаются на данный момент

"Несмотря на рекордный урожай в 17 млн тонн в Украине в этом году, подсолнечное масло по-прежнему имеет большую премию по сравнению с соевым маслом, которая еще больше увеличится в первой половине 2022 года", - сказал Патак. "В то время как более узкие спреды приведут к некоторому снижению спроса на пальмовое масло по сравнению с соевым маслом, возобновление сектора HoReCa [отелей, ресторанов и общественного питания] должно привести к росту с февраля 2022 года. Спрос на энергоносители также растет, и ожидается, что цены на сырую нефть достигнут 100 долларов за баррель в конце декабря или начале января, поэтому цены на пальмовое масло будут поддерживаться".

Пальмовое масло предпочтительнее других пищевых масел в секторе HoReCa, особенно на чувствительных к цене рынках, таких как Индия, Пакистан и Бангладеш, поскольку оно дешевое и обладает хорошей стабильностью при высоких температурах, используемых при жарке сообщает oilworld.ru со ссылкой на S&P Global Platts.

По словам Патака, широко обсуждаемое восстановление поставок растительных масел не произойдет в первой половине 2022 года. "Малайзия объявила, что будет импортировать иностранную рабочую силу, и мнение о том, что это ослабит напряженность, вероятно, уже оценено, поэтому апрельский контракт на MDEX примерно на 250 долларов за тонну ниже, чем спотовый [по состоянию на 11 ноября]", - сказал он. "Я не думаю, что ситуация с рабочей силой улучшится до второй половины следующего года. COVID-19 не исчезнет так быстро, и нам придется жить с новыми вариантами".

"Таким образом, хотя мы можем увидеть высокий прогноз производства пальмы, на самом деле это может не привести к тому, что плоды будут сорваны", - сказал он. "Наличные деньги трудно найти как в Малайзии, так и в Индонезии, и эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока ситуация с рабочей силой не улучшится".

Статус-кво в Индии

Патак также выразил мнение, что, хотя после 31 декабря в Индии было мало ясности в отношении изменений в структуре пошлин, цены не снизятся в первой половине 2022 года, возможно, сохранив статус-кво. "Обязанности могут остаться или отступить еще больше, исходя из текущих оценок и фундаментальных показателей. Я не ожидаю повышения пошлины до июня 2022 года", - сказал Патак.

Небольшое улучшение производства масличных культур в 2021-22 годах в Индии может не привести к снижению цен на растительное масло, сказал Патак, поскольку даже если внутреннее производство сои превысит 10 миллионов тонн, потребление, которое было замедлено пандемией, "вернется с удвоенной силой".

Соя является наиболее выращиваемой масличной культурой в Индии, и Министерство сельского хозяйства США ожидает, что урожай сои в Индии в 2021-22 годах вырастет до 11,9 млн тонн, что на 14 % больше, чем 10,4 млн тонн в 2020-21 годах.

В 2020-21 годах потребление растительного масла в Индии ожидается в диапазоне 20-21 млн тонн, из которых внутреннее производство может составлять около 9,5 млн тонн, а импорт, как ожидается, составит около 12,5 млн тонн - 13,5 млн тонн, по данным отраслевого торгового органа Ассоциации производителей растворителей Индии.

"Несколько сотен тысяч тонн дополнительного внутреннего производства из Индии вряд ли повлияют на международные рынки в первой половине 2022 года", - сказал Патак сообщает oilworld.ru со ссылкой на S&P Global Platts.

США. Медленные закупки сои из Китая сдерживают рос цен на соевые бобы (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Крупные покупатели в лице инвестиционных фондов активизировали закупки соевых бобов на фоне прогноза Министерства сельского хозяйства США в котором не последовало увеличения прогноза по урожаю сои в США в 2021/22 году. Информация что сокращение китайского экспорта лизина в США увеличило спрос на соевый шрот и подогрело цены.  Еженедельные  экспортные продажи сои из США составили около 47 млн ​​буш сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA. Хорошая погода в Южной Америке благоприятно влияющая на будущий урожай и медленные закупки сои из Китая сдерживают рос цен.