ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 17.08.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 17.08.2021 г.

В России началась уборка кукурузы и подсолнечника (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Первый урожай агрокультур собрали аграрии Ставрополья.

В России стартовала уборка кукурузы и подсолнечника, первым их сбор начал Ставропольский край. Аграрии региона с 50 га намолотили 240 т кукурузы, примерно с 800 га собрали около 1 тыс. т подсолнечника, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем августовском отчете снизила прогноз производства подсолнечника в России в этом году с рекордных 16,5 млн т до 15,5 млн т без учета Крыма. По оценке аналитической компании «ПроЗерно», урожай подсолнечника в этом году составит 15,7 млн т. По мнению руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, валовой сбор подсолнечника будет на уровне 16 млн т. Согласно августовской оценке аналитиков агентства «АПК-Информ», производство подсолнечника в России в 2021 году может достичь рекордного показателя 16,7 млн т (+24% к 2020 году) за счет корректировки посевных площадей под агрокультурой до 9,7 млн га, что на 6% превышает июльскую оценку площадей и на 14% — показатель 2020 года. Кроме того, при условии получения урожайности не ниже среднестатистической за последние три года Россия имеет шанс стать мировым лидером в производстве данной агрокультуры, впервые обойдя Украину, считают аналитики агентства.

В конце июля Росстат сообщал, что общая площадь, засеянная масличными агрокультурами в России, выросла на 15% — с 14,3 млн га до почти 16,5 млн га. Основной прирост обеспечил подсолнечник, посевы которого по сравнению с прошлым годом расширились с 8,48 млн га до 9,64 млн га. Соя заняла около 3 млн га (2,8 млн га в 2020-м), рапс — 1,68 млн га (1,49 млн га).

Между тем, 10 августа Минсельхоз сообщал, что пошлина на экспорт подсолнечного масла с 1 сентября составит $169,9 за тонну. Она рассчитана, исходя из индикативной цены $1242,8/т. Согласно решению правительства, на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая вывозная пошлина 70%. Ее будут взимать с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой, уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50/т). Демпферная пошлина на экспорт подсолнечного масла и пошлина на экспорт подсолнечника позволят сохранить сырье для переработки внутри страны и обеспечить стабильный уровень цен на масло на внутреннем рынке, считает Минсельхоз.

По мнению опрошенных «Агроинвестором» экспертов, пошлина не повлияет на экспорт подсолнечного масла. Так, по словам Мальцева, она уже заложена во все коммерческие маркетинговые стратегии экспортеров. Дальнейшая динамика пошлины будет зависеть от ставок экспортных контрактов, нужно будет смотреть котировки, говорил он: уровень пошлины будет немного выше, если котировки на масло станут расти. По словам вице-президента Российского зернового союза Александар Корбута, переработчики заложат пошлину в закупочную цену подсолнечника. «Все будет зависеть от того, каким в итоге будет валовой сбор, какая масличность и территориальное распределение. Но пока и в России, и на Украине, как у основных мировых экспортеров подсолнечного масла, все неплохо», — говорил Корбут.

Маслоэкстракционные заводы «Юга Сибири» может приобрести «Русагро» (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Группа «Русагро» сообщила об интересе к покупке маслоэкстракционных заводов агрохолдинга «Юг Сибири» в Алтайском крае и Омской области. «Нам, конечно, очень интересны активы "Юга Сибири", мы неоднократно уже об этом заявляли, и мы уже подавали две заявки — к сожалению, банк ПСБ пока не продает эти активы»,— сказал гендиректор «Русагро» Максим Басов (цитата по «Интерфакс»). Он отметил, что если аукцион будет вновь объявлен, то «Русагро» вновь подаст заявку на участие в нем.

Ранее об интересе к этим активам сообщала компания «Благо», которая в настоящее время арендует мощности всех трех заводов «Юга Сибири», также не исключала участия в аукционе ГК «Эфко».

Торги по продаже заводов «Юга Сибири» должны были состояться в мае, но они были отменены без объяснения причин. Имущественный комплекс «Продэкс-Омска» был выставлен на торги по начальной цене 1,5 млрд руб., за активы «Юга Сибири» просили от 2,4 млрд руб. Новые аукционы были объявлены на конец июля, но они также были отменены по решению комитетов кредиторов. Кредиторы рассчитывают поднять цену активов «в связи с существенным изменением ситуации на рынке переработки масличных культур в сторону увеличения стоимости производственных мощностей маслоэкстракционных заводов». В настоящее время проводится переоценка активов.

Холдинг «Юг Сибири» был крупным производителем растительного масла. В его состав входили Барнаульский МЭЗ (мощность по переработке подсолнечника — 500 т в сутки), Бийский МЭЗ (мощность переработки — 500 т в сутки) и «Продэкс-Омск» (мощность переработки подсолнечника — 450 т в сутки, рапса — 390 т). Головная компания холдинга, ООО «Юг Сибири», была признана банкротом в апреле 2019 года. Основной залоговый кредитор — Промсвязьбанк.

Эксперты: России не стоит бояться роста цен на зерно (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Резкое снижение прогноза урожая российской пшеницы Минсельхозом США привело к бурному росту цен на зерно на мировом рынке. Эксперты уверены, что российские потребители от этого не пострадают. В стране действует плавающая экспортная пошлина, которая отсекает часть мировой цены для внутреннего рынка.

За последнюю неделю цены на российскую пшеницу выросли с 268 долларов до 295 долларов за тонну и "смотрят в сторону 300 долларов", рассказал "Российской газете" генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. Цены на американскую и французскую пшеницу уже преодолели психологическую отметку в 300 долларов за тонну.

На прошлой неделе Минсельхоз США (USDA) снизил оценку урожая российской пшеницы сразу на 12,5 млн тонн (с 85 млн до 72,5 млн тонн, без учета Крыма). Предыдущие прогнозы USDA в 85 млн тонн пшеницы для России были неадекватно оптимистичными, а новая оценка - наоборот, неадекватно пессимистичной. Все это вводит рынок в заблуждение, считает эксперт.

На самом деле с урожаем в России все складывается довольно хорошо. По оценке Петриченко, Россия соберет 77,1 млн тонн пшеницы при общем урожае 123 млн тонн зерна. Это третий результат в истории России после рекорда в 2017 году (135,4 млн тонн зерна) и показателей прошлого года (133,5 млн тонн). В конце прошлой недели Минсельхоз России подтвердил свою предыдущую оценку: 127,4 млн тонн зерна, в том числе 81 млн тонн пшеницы. По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, несмотря на неблагоприятную погоду в Поволжье и центре страны, впечатляющий урожай на юге и рост урожайности в Сибири позволили минимизировать эти последствия.

Прогноз USDA основывался на данных Росстата от начала августа. По ним площадь зерновых оказалась почти на 1 млн гектаров меньше, чем в 2020 году. Данные Росстата оценивают ситуацию на начало июня. Но и после этой даты аграрии продолжали досев площадей, на которых погибли озимые, пояснили "РГ" в Росстате. И данные Минсельхоза России учитывают проведенный пересев на этих самых 1 млн га, рассказали в министерстве.

"В ситуации действия ценового демпфера аграрии и внутренние трейдеры начали придерживать продажи пшеницы, что может привести к еще большему взлету внутренних цен, чем были до введения демпфера. Это очень тревожная ситуация: фактически одной публикацией перечеркнуты усилия правительства по стабилизации внутреннего рынка зерна", - считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Цены на пшеницу из США и Франции преодолели психологическую отметку, из России - близки к ней

Владимир Петриченко, напротив, катастрофы не видит. Цены на пшеницу на мировом рынке не раз поднимались выше: например, в сезоне 2012/2013 они достигали 360 долларов за тонну. А для стабилизации внутренних цен в России работает плавающая пошлина: экспортеры вынуждены снижать цену закупки зерна на внутреннем рынке на размер пошлины, чтобы иметь возможность продать товар на мировом рынке. Сейчас пошлина составляет 30,4 доллара за тонну. Растущие мировые цены отразятся на ее размере через месяц, теоретически она может составить 50-60 долларов за тонну, говорит Петриченко. "Наши потребители в такой ситуации получаются крайне защищенными в сравнении с соседями", - считает эксперт.

Завод пошел как по маслу. Группа «Русагро» расширяет бизнес в Саратовской области (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Структура «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича выиграла торги на комплекс по производству и перевалке масел «Волжский терминал» в Саратовской области. Будучи залоговым кредитором предприятия, «Русагро» предложила за него 11,5 млрд руб. Это позволило обойти конкурентов, которые могли быть связаны с ГК «Эфко» и ГК «Содружество». Масложировой бизнес остается привлекательным из-за роста цен и экспортного потенциала.

ООО «Русагро-Балаково» стало победителем торгов по продаже комплекса «Волжский терминал» в Саратовской области. Информация опубликована в реестре сведений о банкротстве.

«Волжский терминал» запущен в 2014 году, входил в холдинг «Солнечные продукты» Владислава Бурова. Комплекс включает маслоэкстракционный завод, речной терминал с выходом в Каспийский и Средиземноморский бассейны и элеваторный комплекс. Мощность — более 760 тонн масла в сутки. В 2018 году права требования к структурам «Солнечных продуктов» по кредитам Россельхозбанка на 34,7 млрд руб. выкупила ГК «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича — один из крупнейших производителей масложировой продукции, сахара и мяса. Гендиректор «Русагро» Максим Басов сообщил “Ъ”, что структура планирует заключить договор купли-продажи комплекса, назвав актив одним из лучших заводов на рынке.

ООО «Русагро-Балаково» предложило за актив 11,5 млрд руб. при начальной цене 3,1 млрд руб.

На втором месте было ООО «Регионагро» Виталия Вериго — 11,34 млрд руб. Господин Вериго ранее работал в структурах ГК «Содружество», которая называет себя крупнейшим переработчиком масличных в СНГ. Также в торгах участвовали ООО «Агро», которое могло представлять интересы ГК «Эфко», и ООО «Меридиан», связанное с владельцем банка «Система» Алексеем Богачевым. В «Эфко» от комментариев отказались. Директор УК «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков не ответил “Ъ”, в банке комментарий не предоставили.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что «Русагро» могла предложить любую цену, так как средства также пойдут группе в рамках урегулирования долгов «Солнечных продуктов». Подобным же образом «Русагро» скупала активы «Разгуляя», добавил он.

Максим Басов, гендиректор «Русагро», о госрегулировании АПК, май 2021 года

"Самое главное, чтобы нам просто не запрещали экспортировать"

По словам эксперта, масложировое направление несколько лет показывало рентабельность, близкую к нулевой, но «Русагро» за счет финансовых возможностей и диверсифицированного бизнеса смогла преодолеть этот период и начать консолидацию сектора. Теперь на фоне восстановления рыночных цен на масло и жиры сегмент обеспечивает группе самую большую долю в выручке и EBITDA, указывает господин Ибрагимов. В январе—июне 2021 года выручка масложирового сегмента «Русагро» выросла на 68%, до 61,57 млрд руб., обеспечив 57% от всей выручки группы за период. EBITDA сегмента увеличилась на 69%, до 7,48 млрд руб. Цены на масло наливом выросли на 112%, до 100,7 тыс. руб., за тонну год к году.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что повышенный интерес к площадке может быть связан с активизацией поставок зерна и масел водным путем вниз по Волге и ростом спроса, в том числе со стороны Ирана. Директор «Совэкона» Андрей Сизов также отмечает, что «Волжский терминал» может быть привлекательным с точки зрения экспорта масла в том числе в Турцию и Иран. Видимо, «Русагро» устраивает текущее регулирование — «плавающая» пошлина на экспорт масла и по факту запретительная пошлина на вывоз семян, пояснил он.

По словам эксперта, хотя в этом году урожай подсолнечника оценивается в рекордные 15,9 млн тонн, в будущем ограничения могут негативно сказаться на производстве масличных.

С 1 сентября экспорт масла будет ограничен пошлиной $169 за тонну исходя из индикативной цены $1,24 тыс. за тонну. Ставка будет пересматриваться раз в месяц. На экспорт подсолнечника до 31 августа 2022 года действует пошлина в 50%, но не менее $320 за тонну.

Кернел снизит на 10% стоимость растительных масел до конца августа (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Компания «Кернел» снизит на 10% стоимость «социальных» сортов растительного масла до конца августа согласно рекомендациям Минэкономики.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что речь идет о ключевых позициях — ТМ «Разумный выбор», «Семерка» и «extra!», которые компания производит для торговых сетей.

Согласно сообщению, подсолнечное масло присутствует на рынке в широком ассортименте и в объемах, удовлетворяющих потребности населения. Кроме того, никакого дефицита не наблюдается.

«В этом году из-за стремительного роста цен на сырье и низкое качество урожая, которая была вызвана погодными условиями, себестоимость производства подсолнечного масла значительно возросла. Однако компания «Кернел», несмотря на сложный сезон, нашла возможность за собственные средства снизить цену на часть своей продукции», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Минэкономики ожидают значительное удешевление в Украине подсолнечного масла «социальных» сортов до конца августа.

После выхода отчета USDA цены на рапс выросли на 3,3%, а на канолу – на 7% (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В августовском балансе эксперты USDA понизили прогноз мирового производства рапса в 2021/22 МГ на 4,165 млн т до 69,97 млн т, что на 1,83 млн т уступает показателю 2020 г, прежде всего вследствие уменьшения прогноза урожая канолы в Канаде на 4,2 млн т до 16 млн т (19 млн т в 2020/21 МГ).

В день выхода отчета рынок почти не отреагировал на его данные, поскольку трейдеры ожидали более существенного снижения прогнозов. Однако с пятницы котировки возобновили рост на фоне резкого подорожания растительных масел и низких темпов продаж со стороны производителей на всех континентах.

Ноябрьские фьючерсы на канолу на бирже в Виннипеге за две сессии выросли на 6,9% до 937,5 CAD/т или 744 $/т, и приблизились к рекордному уровню 1000 CAD/т, которого достигали июльские контракты.

Осадки в прериях Канады пополнили запасы почвенной влаги и способствовали наполнению зерна, однако не смогут ощутимо улучшить перспективы урожая.

Прогноз мировой торговли рапсом и канолой уменьшили на 3,1 млн т до 14,11 млн т. В частности снижен прогноз экспорта канолы из Канады на 3,2 млн т до 6,9 млн т и рапса из Украины на 0,15 млн т до 2,55 млн т, что частично компенсирует увеличение экспорта из Австралии на 0,25 млн т до 3,45 млн т.

Прогноз импорта рапса снижен для ЕС на 1,25 млн т до 5,2 млн т, Китая – на 0,7 млн т до 2,1 млн т, Японии – на 0,2 млн т до 2,1 млн т, Пакистана – на 0,28 млн т до 0,5 млн т, ОАЭ – на 0,3 млн т с 0,9 млн т и Мексики – на 0,175 млн т до 1,2 млн т. Для загрузки перерабатывающих мощностей эти страны будут вынуждены нарастить импорт сои.

Вслед за ценами на канолу ноябрьские фьючерсы на рапс на парижской Euronext с пятницы выросли на 18,5 €/т до 574 €/т или 675,8 $/т. Однако рапс все еще на 70 $/т дешевле, чем канола.

В Украине закупочные цены на рапс вчера в портах выросли до 660-665 $/т или 19800-20000 грн/т, что соответствует психологическому уровню, которого ожидали производители, поэтому может активизировать продажи.

Через 7-10 дней на юге Украины начнут уборку подсолнечника, что в случае высокой урожайности усилит давление на цены масличных культур.

Цены на американскую сою растут в ожидании нового урожая (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Августовский "медвежий" баланс USDA по сое усилил давление на котировки на фоне низкого экспортного спроса и сокращения объемов переработки сои в США. Однако трейдеры следят за прогнозами урожая американской сои, которая в ближайшие пол года будет основным источником поставок на мировой рынок.

В новом отчете эксперты USDA увеличили оценку мировых начальных и конечных запасов сои в 2021/22 МГ, хотя и снизили прогноз мирового производства (в том числе и для США) до 383,63 млн т по сравнению с 363,26 млн т в 2020/21 МГ.

Прогноз мирового потребления сои снизили на 2,5 млн т до 378,59 млн т, что значительно превысит 366,1 млн т сезона 2020/21, поскольку уменьшение производства рапса и канолу усилит спрос на сою.

На бирже в Чикаго ноябрьские фьючерсы на сою после выхода отчета выросли на 2,8% до 506,3 $/т, а вчерашний отчет по посевам ускорил рост.

По данным NASS USDA, количество посевов сои в США в хорошем или отличном состоянии за неделю уменьшилось на 3% до 57% (72% в прошлом году), а завершили цветение 94% и сформировали стручки 81% посевов, что соответствует прошлогоднему уровню и среднему 5-летнему значению.

Экспорт сои из США за неделю вырос на 142% до 6-недельного максимума 277,6 тыс т, что все равно на 70% уступает соответствующему прошлогоднему показателю. С начала сезона экспортировано 58,66 млн т, что на 42,4% превышает прошлогодние темпы. Однако за две недели, оставшиеся до конца сезона, вряд ли удастся достичь прогноза USDA в 61,5 млн т.

По данным ассоциации переработчиков NOPA, объем переработки сои в июле упал до 4-летнего минимума 4,22 млн т, что оказалось ниже, чем ожидали трейдеры, однако запасы соевого масла выросли на 5,1%.

В Украине экспортеры за сою нового урожая с ГМО предлагают в порту 500 $/т, а по сою без ГМО – 600-620 $/т с поставкой в порт или на границу.

Переработчики покупают сою старого урожая с ГМО по 17000-17500 грн/т и без ГМО по 19000-19500 грн/т с доставкой на завод, но предложения почти отсутствуют.

В этом году рост производства сои в Украине увеличит предложения на внутреннем рынке, однако вряд ли приведет к значительному падению цен, поскольку аграрии будут сдерживать продажи в ожидании более высоких ценовых уровней, как это было в прошлом сезоне.

США: переработка сои в июле второй месяц подряд не оправдала ожиданий операторов рынка (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

В июле объемы переработки соевых бобов в США второй месяц подряд не оправдывают ожидания операторов рынка, хотя несколько повысились по сравнению с уровнем предыдущего месяца, сообщает Nasdaq.

Согласно данным экспертов NOPA, объемы переработки сои в США в июле составили 155,1 млн бушелей, что на 1,8% выше показателя в июне (152,41 млн бушелей), однако на 10% уступает результату в июле 2020 г. (172,79 млн бушелей) и ниже ожидаемого операторами рынка показателя в 159,06 млн бушелей. При этом переработка масличной в июле стала минимальной для данного месяца с 2017 г. и вторым по величине минимальным месячным показателем с сентября 2019 г.

Как поясняется, наблюдаемое снижение переработки соевых бобов в стране обусловлено сокращением предложения масличной в США и ростом цен на нее на мировом рынке. Кроме того, большое количество переработчиков закрыли заводы для проведения сезонного техобслуживания.

Отметим, что на фоне сокращения объемов переработки соевых бобов в США в последние месяцы эксперты USDA в своем отчете понизили прогноз переработки масличной в текущем сезоне на 3 млн тонн - до 260,6 млн тонн.

В свою очередь, по оценкам NOPA, запасы соевого масла в США в июле повысились до 1,617 млрд фунтов против 1,537 млрд фунтов месяцем ранее, тогда как операторы рынка, напротив, ожидали их снижения (до 1,505 млрд фунтов). Запасы американского соевого шрота составили в июле 719,5 тыс. тонн против 714,7 тыс. тонн в июне (876,15 тыс. тонн в июле 2020 г.).

Цена на соевый шрот в США в сезоне 2021-22 оценивается USDA на 10 долларов ниже чем в июле (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Мировые конечные запасы соевого шрота на 2021-22 годы, по прогнозам, упадут на 4,7% с июля

Конечные запасы соевого масла в Бразилии, по прогнозам, вырастут на 58% по сравнению с июльскими оценками.

Прогноз производства соевого масла в Аргентине повышен второй месяц подряд

Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует среднюю стоимость соевого шрота на внутреннем рынке на 2021-22 маркетинговый год (с сентября по август) на уровне 385 долларов за тонну, что на 10 долларов ниже июльских оценок сообщает oilworld.ru со ссылкой на S&P Global Platts.

Оценки производства шрота в США на 2021-22 маркетинговый год снизились на 0,8% по сравнению с июлем и составили 52,05 млн. тонн, в то время как внутренние конечные запасы прогнозируются на уровне 500 000 тонн, что соответствует оценке предыдущего месяца.

Согласно данным, в 2021-22 годах мировые конечные запасы соевого шрота упадут на 4,7% с июля до 11,59 млн тонн. Снижение отражает предполагаемое сокращение конечных запасов соевого шрота в Аргентине на 13,2% и в Бразилии на 3,1% по сравнению с июльскими оценками.

По оценкам Министерства сельского хозяйства США, мировое производство соевого шрота в 2021-22 годах должно достичь 258,69 млн тонн, что немного ниже 260,63 млн тонн, прогнозируемых в июле.

Оценка производства шрота в Китае была снижена на 2% с июля до 77,62 млн тонн, в то время как прогноз импорта остался неизменным на уровне 60 тыс. тонн.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, производство соевых бобов в Китае на 2 миллиона тонн ниже июльских оценок на уровне 98 миллионов тонн, что соответствует пересмотру в сторону понижения потребления измельченного и соевого шрота в предыдущем году.

Прогноз производства соевого масла снижен

Министерство сельского хозяйства США сохранило свои оценки внутренней цены соевого масла на уровне 65 центов за фунт на 2021-22 маркетинговый год, но снизило прогноз производства примерно на 1% с июля до 25,7 млрд фунтов.

Согласно прогнозам, конечные запасы соевого масла в США на 2021-22 годы достигнут 1,45 миллиона фунтов, что на 2,4% ниже оценок предыдущего месяца.

На 2021-22 маркетинговый год Министерство сельского хозяйства США повысило прогноз мировых конечных запасов соевого масла на 5,1% с июля до 4,36 млн тонн.

Согласно отчету WASDE, это увеличение в первую очередь отражает прогнозируемое увеличение конечных запасов в Бразилии примерно на 58% и в ЕС на 10% по сравнению с июльскими оценками.

Ожидается, что мировое производство соевого масла составит 61,93 млн тонн по сравнению с 62,32 млн тонн в июле, говорится в отчете.

Однако оценка производства соевого масла в Аргентине на 2021-22 маркетинговый год была повышена второй месяц подряд до 8,55 млн тонн с 8,50 млн тонн в июле и 8,40 млн тонн в июне.