ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 17.09.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 17.09.2021 г.

Ход уборочной кампании на 16 сентября (источник: портал ФГБУ Центр Агроаналитики / https://specagro.ru/)

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 17 сентября 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 38,1 млн га, намолочено 100,7 млн т зерна.

Из них пшеница обмолочена с площади 24,9 млн га, намолочено 71,4 млн т зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,4 млн га, намолочено 17,7 млн т. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 348,2 тыс. га, намолочено 1,6 млн т. Рис обмолочен с площади 16,4 тыс. га или, намолочено 105,8 тыс. т.

Подсолнечник обмолочен с площади 1,7 млн га, намолочено 2,9 млн т.

Рапс обмолочен с площади 978,7 тыс. га, намолочено 1,8 млн т.

Соя обмолочена с площади 598,8 тыс. га, намолочено 1 млн т.

Сахарная свекла выкопана с площади 189,9 тыс. га, накопано 7,1 млн т.

Лен-долгунец вытереблен с площади 25,4 тыс. га.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 108,5 тыс. га, накопано 2,4 млн т.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 88,7 тыс. га, собрано 1,9 млн т.

Сев озимых культур проведен на площади 9,2 млн га.

РЗС: госрегулирование экспорта может снизить выручку аграриев на 40% (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

К сектору АПК нельзя относиться как к монопольной отрасли.

Выручка аграрного комплекса России в текущем году может снизиться на 40% в связи с мерами регулирования экспорта зерна, принятыми правительством. Такое мнение озвучил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский на международной конференции «Причерноморское зерно и масличные 2021/22» в Ростове-на-Дону, пишет «Интерфакс».

По оценке Злочевского, совокупная выручка аграриев уменьшится на 20%. Еще 20% составят потери из-за ухудшения экономики продаж в результате снижения внутренних цен. Эти потери, по его словам, произойдут на фоне 30% роста производственных затрат. Злочевский считает, что такая ситуация может привести либо к снижению технологичности при сохранении объема озимого сева, либо произойдет сокращение площади озимых при сохранении технологичности. Как подчеркнул глава РЗС, на одновременное поддержание технологичности и сохранение объемов озимого сева средств уже не хватит.

Он также констатировал, что цели, которые ставились при введении регулирования экспорта зерна, не удалось достичь, пишет «Интерфакс». В первую очередь, не получилось удержать внутренние цены в интересах потребителя. Регуляторные меры смогли повлиять на мировой рынок, что способствовало укреплению внутрироссийских цен. Однако сейчас наступил переломный момент, когда экономика придет к резкому ухудшению. «Бумеранг возвращается», — предупредил глава РЗС.

Злочевский также считает неверным отношение к сельскому хозяйству как к монопольной отрасли. «Наш сектор не монополия. Жесткое закручивание гаек в какой-то момент, когда давление чрезмерно, срывает гайке башку — и восстановить резьбу бывает сложно, — цитирует «Интерфакс» Злочевского. — Это с одной стороны. С другой — государство обратило внимание на то, что этот сектор достаточно привлекателен с экономической точки зрения, и это привело к тому, что появились аппетиты. Они появились и у олигархов, и в результате мы пошли по пути попыток монополизации сектора». Но все монополии, которые были в этой сфере, оказались неэффективными и прекратили свое существование, заключил глава РЗС.

В начале августа эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и компании «ПроЗерно» выпустили исследование, в котором говорится, что введение плавающей пошлины на зерно и вызванное ей снижение внутренних цен может лишить аграриев $3,5 млрд выручки в сезоне-2021/22. По их мнению, $2 млрд из этой суммы приходится на недополученную выручку при реализации зерна на экспорт, в том числе $1,6 млрд — при экспорте пшеницы. Расчет сделан, исходя из оценки поставок агрокультуры в этом сельхозгоду на уровне 38 млн т и средней цены $260/т (FOB Новороссийск).

За 7 месяцев в России произвели 5,4 млн тонн жмыхов (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Об этом сообщает SoyaNews, ссылаясь на оперативную информацию Росстата.

В июле 2021г. в России произведено 668,8 тыс.тонн жмыхов - это на 2,2% меньше, чем месяцем ранее, и на 3,8% меньше, чем в июле 2020г.

За 7 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года производство жмыхов в России сократилось на 6,9%.

За период с января 2019г. минимальный объём производства жмыхов в нашей стране зафиксирован в августе 2020г. - 567,9 тыс.тонн, отмечает SoyaNews; максимальным стал объём производства декабря 2019г.: 912,3 тыс.тонн.

Производство жмыхов и остатков твердых прочих растительных жиров или масел, тонн*

  2019 2020 2021
январь 719 600 870 165 811 271
февраль 706 946 843 495 824 182
март 788 873 883 925 837 077
апрель 738 313 877 431 793 529
май 770 841 874 366 771 623
июнь 779 889 747 785 684 136
июль 685 025 694 912 668 796
август 584 356 567 915  
сентябрь 654 931 673 781  
октябрь 863 033 895 361  
ноябрь 911 337 906 224  
декабрь 912 342 900 413  
всего 9 115 486 9 735 773 5 390 614

* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно, путём сложения месячных объёмов. Эта цифра не всегда совпадает с итоговой цифрой Росстата

Структура производства жмыхов в России по федеральным округам (по годовым данным 2020 года)

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 сентября снизится до $50,9 (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Экспортная пошлина на пшеницу с 22 сентября снизится до $50,9 за тонну с $52,5 (эта ставка действует по 21 сентября), следует из данных Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень снизится до $31 с $33,1 за тонну, на кукурузу - до $47,8 с $49.

Эти ставки будут действовать по 28 сентября.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $272,8 за тонну ($275 неделей ранее), на ячмень - $229,4 за тонну ($232,3), на кукурузу - $253,4 за тонну ($255).

РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

По оценке Минсельхоза, экспорт зерна в минувшем сельхозгоду (закончился 30 июня) составил 49 млн тонн, в том числе 37,6 млн тонн пшеницы. Прогноз на наступивший сельхозгод - 51 млн тонн.

Сельхозорганизации РФ в августе снизили отгрузки зерна и масличных культур (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Сельхозорганизации РФ в августе отгрузили 8,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 15,4% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщается в материалах Росстата.

В частности, реализация пшеницы сократилась на 14,6%, до 6,4 млн тонн, кукурузы – выросла на 66,7%, до 146,5 тыс. тонн.

За 8 месяцев было реализовано 32,4 млн тонн зерна (на 4,3% меньше, чем годом ранее), в том числе 21,3 млн тонн пшеницы (на 3,9% меньше), кукурузы - 3,4 млн тонн (на 1,4% меньше).

Кроме того, сельхозорганизации в августе отгрузили 466 тыс. тонн масличных культур (на 7,3% меньше), причем продажи подсолнечника упали на 28,3%, до 53 тыс. тонн. За 8 месяцев реализация масличных составила 4,3 млн тонн (на 29,4% меньше), в том числе 2,4 млн тонн подсолнечника (на 34,2% меньше).

По данным Росстата, отгрузки скота и птицы (в живом весе) в августе выросли на 1%, до 1,02 млн тонн, за 8 месяцев - на 0,4%, до 7,98 млн тонн. В частности, реализация свиней в августе увеличилась на 1,6%, до 406,6 тыс. тонн, за 8 месяцев - на 1,7%, до 3,2 млн тонн. Отгрузки птицы в августе выросли на 0,3%, до 517,6 тыс. тонн, за 8 месяцев - снизились на 1,3%, до 4,016 млн тонн.

Яиц в августе реализовано 2,778 млрд штук (на 4% больше), за 8 месяцев - 21,2 млрд штук (на 1,4% меньше).

Непрозрачное масло. Почему в конкурентной борьбе двух российских производителей может потерять Оренбургская область (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Российская экономика давно встала на путь рыночного развития и вполне успешно по нему движется. Основной механизм этого движения, а именно - конкуренция между производителями на всех уровнях власти признана ключевым фактором, который призван обеспечить рост. Чем острее конкурентная борьба, чем крупнее соперничающие проекты, тем важнее открытость и прозрачность в принятии решений. Странная и непонятная история развивается в эти дни в Оренбургской области.

С июня этого года в регионе идет упорная борьба двух российских масложировых холдингов за право построить свои предприятия в городе Бузулук. На одну и ту же площадку претендуют ростовское АО "Астон" и нижегородская группа компаний НМЖК. Конкуренция между отечественными переработчиками сельхозпродукции - дело обычное, даже неизбежное, иногда она принимает жесткие формы, но оренбургский сценарий стоит особняком. В первую очередь потому, что конкуренции как таковой здесь почему-то не получается.

В Оренбургской области производится около 1 млн тонн подсолнечника, а перерабатывается 0,6 млн тонн. Часть сырья сейчас закупается и вывозится на переработку в соседние регионы. Если оставить эту семечку в области и закупать дополнительно подсолнечник в соседних, то возможно и с трудом, но обеспечить загрузку предприятия мощностью до 1 миллиона тонн. Именно на такое количество сырья рассчитан каждый из проектов - "Астона" и НМЖК.

Бузулук привлекает обоих инвесторов уникальным набором факторов: большие площади масличных культур в непосредственной близости от города, транспортная сеть, возможности подготовки кадров. А самое ценное, что есть в Бузулуке, - наличие доступных коммуникаций с достаточной производительностью: газа, электроэнергии, воды, очистных сооружений. Готовая инфраструктура позволяет сэкономить от 20% до 25% затрат, сократить время строительства и ускорить окупаемость проекта. Учитывая, что общая стоимость проекта - не менее 10 млрд рублей, о такой площадке и таких преференциях мечтает любой инвестор.

Соревнование между ростовской и нижегородской командами началось в июне. "Астон" договорился с губернатором области Денисом Паслером, и в ходе Петербургского международного экономического форума был подписан меморандум о намерениях. Отметим, что меморандум не несет в себе никаких обязательств для сторон, только декларирует их намерения. Странно другое: для строительства завода было указано конкретное место - город Бузулук, где имеется одна площадка в промышленной зоне с подведенной инфраструктурой. Не значит ли это, что будущему инвестору сразу был обещан государственный земельный участок без прохождения обязательных в таком случае предварительных процедур? Ведь получение права на конкретный участок - на его аренду - возможно, только если проект признан приоритетным для региона, но для этого он должен сначала пройти областную комиссию по оценке проектов, инвестиционный совет и другие процедуры, предусмотренные региональным законодательством.

Бузулукской площадкой заинтересовалась и НМЖК, которая работает в регионе больше пятнадцати лет и в 2015 году уже построила там маслоэкстракционный завод. У нижегородцев были свои планы: построить комплекс, включающий кроме производства сырого масла заводы по его рафинации и фасовке, а также заводы по производству майонезов и соусов. Конечно же, площадка с подготовленной инфраструктурой нужна была нижегородцам ничуть не меньше, если не больше. Понятно, что выделение площадки в Бузулуке "Астону" ограничит для НМЖК возможности развития в регионе и фактически закроет ей проект строительства своего комплекса. Поэтому НМЖК, действуя в рамках установленной процедуры, тотчас обратилась в правительство региона и предложила свой проект.

Сначала оба претендента на идеальное место для строительства завода шли, что называется, голова в голову: ходатайства на выделение земли в рамках господдержки были поданы одновременно - в последней декаде июня. Но вот затем начались странности. Директор инвестиционного департамента "Корпорации развития Оренбургской области" Герман Киясов, курировавший презентацию астоновского проекта, как говорят, неожиданно уволился со своего прежнего места работы и оказался в штате "Астона" в ранге регионального представителя.

Письма ГК "НМЖК" с предложением провести конкурс проектов, направленные губернатору и главе областного Законодательного собрания, остались без ответов. Рассмотрение двух проектов в областных структурах - комиссии по оценке инвестпроектов, инвестиционном совете, правительстве области - были проведены, как можно предположить, без попыток изучать и сравнивать предложения. При этом проект НМЖК попадал на каждый следующий стол сначала с недельным, а затем и с двухнедельным отставанием. Странным образом проект "Астона" рассматривается очень быстро, а проект НМЖК вдвое дольше - "в рамках нормативных сроков". Может быть, кто-то решил гарантировать выделение земельного участка именно "Астону"?

Призывы НМЖК разрешить возникшее противоречие общепринятым способом - тендером, конкурсом, сравнением проектов - необъяснимо долго оставались без ответа. В конце концов, когда отмалчиваться стало уже невозможно, областная администрация в лице сразу нескольких чиновников обозначила свою позицию. Оказывается, в конкурсной процедуре нет необходимости, поскольку подходящих для строительства завода территорий в регионе много, а подсолнечника в Оренбургской и соседних Самарской и Саратовской областях, Татарстане и Башкортостане хватит на то, чтобы загрузить оба предприятия.

Нет, никто не запрещает нижегородской ГК строить где-то поблизости свой маслозавод. Никто, кроме базовых экономических принципов и соображений здравого смысла. Но дело даже не в них. Проблема номер один - это количество доступного сырья: в области и соседних регионах его просто не хватит на два завода. Есть объективные цифры, есть мнения экспертов, есть вполне очевидный консенсус: в Оренбуржье и окрестностях едва хватит подсолнечника на один завод с производительностью в миллион тонн, строить два - попросту абсурдно.

Сейчас в области собирают 900-1200 тысяч тонн семян в год в зависимости от урожайности. Существующие предприятия способны переработать более 600 тысяч тонн. Возможности по завозу подсолнечника из соседних регионов ограничены ближайшей логистикой и не превышают 300 тысяч тонн в год. Нетрудно подсчитать, что всего этого количества едва хватит, чтобы загрузить работой только один завод-миллионник.

В Оренбуржье и окрестностях едва хватит подсолнечника на один завод с производительностью в миллион тонн, строить два - попросту абсурдно

Более того, Оренбургская область даже не может увеличить посевные площади. Севооборот накладывает ограничения на долю каждой культуры, и для подсолнечника эти ограничения уже выбраны по максимуму. Областные чиновники не могли не знать всего этого и тем не менее заявляли о достаточности сырья для обоих проектов. И тут уже одно из трех: либо это откровенная ложь, либо вопиющая некомпетентность, либо на позицию влияют какие-то иные факторы.

Для того чтобы выбрать один проект из двух предлагаемых, необходимо оценивать планируемый вклад проектов в экономику области. А сравнить проекты было бы довольно интересно. "Астон" планирует строительство маслоэкстракционного завода с 320 рабочими местами и инвестициями 10 миллиардов рублей. Проект НМЖК помимо маслозавода той же мощности предполагает строительство заводов по рафинации и бутилированию растительных масел, соусно-майонезного производства. Запланированный объем инвестиций - 23,4 миллиарда рублей, более 520 рабочих мест. "Астон" обещает направлять производимое масло в цистернах на экспорт. НМЖК планирует продажи продукции с более высокой добавленной стоимостью как в России, так и за рубежом.

Как результат, существенно отличаются и прогнозируемые налоговые отчисления в бюджет региона: один миллиард рублей в год против двух. В общем, ничего удивительного, что НМЖК постоянно настаивала на конкурсном рассмотрении заявок на бузулукскую площадку, фактически на тендере. Куда удивительнее, что эти требования были проигнорированы.

В этих условиях, даже при очевидных преимуществах проекта ГК "НМЖК" для региона и наличии своевременно по процедуре поданных заявок, областная администрация почему-то продолжает отказываться от организации конкурса проектов. Ставит проект "Астона" первым в очереди и фактически убирает более выгодный проект НМЖК с повестки. Чем обоснованы такие решения? Точно не заботами о выгодах для региона и его жителей.

Складывающаяся ситуация становится примером действий и принятия решения вопреки экономической логике и просто здравому смыслу. Очевидно, что сформирована почва для серьезных сомнений в правильности принимаемых администрацией решений, что, в свою очередь, может привести к пересмотру их в последующем.

Мы не знаем, чем закончится эта история, но в любом случае вряд ли она будет служить образцом открытого конструктивного взаимодействия с потенциальными инвесторами и проведения эффективной инвестиционной политики на региональном уровне.

В Беларуси за год сильнее всего подорожало растительное масло – на 53,3% (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Годовая инфляция в августе текущего года составила в Беларуси 9,8% (год назад было 5,6%), больше всего выросли цены на растительное масло – на 53,3%. Об этом проинформировали в пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"В августе 2021 г. отмечается стабилизация роста потребительских цен в годовом выражении: прирост ИПЦ третий месяц подряд сохраняется на уровне около 9,8 процента, прирост цен на социально значимые товары (СЗТ) четвёртый месяц подряд – на уровне около 8,4 процента", - говорится в сообщении.

По информации МАРТ, отмечается замедление прироста цен в годовом выражении на:

хлеб и изделия хлебобулочные до 7% (7,8% в июле 2021 г.), бакалейные товары, в том числе: муку пшеничную – до «минус» 0,5% («минус» 0,2%), макаронные изделия – до 1,8% (2,8%), чай – до 3,7% (4,2%), сахар – до 10,4% (10,7%), масло растительное – до 53,3% (55,5%); непродовольственные товары, в том числе: обувь – до 5,6% (6,6%), синтетические моющие средства – до 5,9% (9,1%), электротовары – до 8,7% (9,5%).

Между тем, выросли цены на молоко и молочные продукты (на 2,4% за месяц), сыры (на 2%), мясо и мясопродукты (1,4%), одежду и обувь (на 0,6% и 1,2%).

Цены на плодовоовощную продукцию в годовом выражении увеличились на 6,8% (4,6% месяцем ранее), на молоко и молочные продукты – 6,3% (3,9% в июле), масло животное – 7,8% (5,1%).

"В сфере регулируемого ценообразования по итогам августа прирост цен и тарифов в годовом выражении составил 9,7 процента", - отметили в МАРТ.

В августе порты Украины перевалили более 800 тыс. тонн семян рапса (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Согласно данным мониторинга, проводимого ИА «АПК-Информ», в период с 1 по 31 августа морпортами Украины на экспорт было отгружено 1,1 млн тонн масличных и продуктов их переработки, что в 2,4 раза превышает показатель предыдущего месяца (460,7 тыс. тонн с учетом актуализации данных).

Объем экспортных отгрузок продуктов переработки подсолнечника в августе т.г. составил 230,5 тыс. тонн, что в 1,9 раза меньше, чем в июле. В частности, масла подсолнечного отгружено 184 тыс. тонн (снижение в 1,5 раза к показателю месяцем ранее). Шрота перевалено 46,2 тыс. тонн, что в 3,8 раза меньше июльского объема. Отгрузки семян в августе и июле т.г. не осуществлялись.

Соя и продукты переработки в августе 2021 г., согласно данным мониторинга, на экспорт не отгружались (в июле было отгружено только 4 тыс. тонн соевых бобов).

Семена рапса и продукты переработки сформировали практически весь объем экспортных отгрузок масличных и продуктов переработки в августе 2021 г. и составили 869 тыс. тонн против 7,7 тыс. тонн в июле (увеличение в 113 раз). При этом практически весь объем пришелся на семена рапса – 861,3 тыс. тонн (3,5 тыс. тонн месяцем ранее), что составило 78% в общем объеме переваленных масличных грузов за август 2021 г. Рапсового масла отгружено 7,7 тыс. тонн (в июле не отгружалось). В августе и июле отгрузок рапсового шрота не зафиксировано.

Ключевыми направлениями отгрузок украинских масличных и продуктов переработки по итогам августа стали Бельгия (244,3 тыс. тонн), Нидерланды (165,9 тыс. тонн) и Пакистан (143,1 тыс. тонн).

За период сентябрь-август сезона-2020/21 лидером по объемам перевалки масличных и продуктов переработки на экспорт является порт Николаев (4,92 млн тонн). Второе место занимает порт Черноморск (2,84 млн тонн), третье – порт Пивденный (1,5 млн тонн).

Валовой сбор подсолнечника в Украине приближается к 2,5 млн тонн (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По состоянию на 16 сентября подсолнечник в Украине был убран на 17,2% запланированных площадей, с которых собрано 2,38 млн тонн маслосемян при средней урожайности 21,2 ц/га. Об этом свидетельствуют оперативные данные, обнародованные 17 сентября на сайте министерства.

Что касается других масличных культур, то соя на отчетную дату была убрана на 11,9% площадей. Намолот соевых бобов оценивается в 348,6 тыс. тонн, урожайность – в 22,9 ц/га. Под рапсом обмолочено 99,9% прогнозной площади, с которых собрано почти 2,9 млн тонн масличной при средней урожайности 28,6 ц/га.

Кроме того, кукуруза на зерно в целом по Украине к 16 сентября обмолочена на 1,5% запланированных площадей, намолот оценивается в 407 тыс. тонн при урожайности 48 ц/га. Гречиха убрана на 55,6% запланированной площади, с которых собрано 62,6 тыс. тонн, урожайность составляет 13,4 ц/га. Просо убрано на 65,2% площадей, намолочено 119,8 тыс. тонн при урожайности 23,5 ц/га.

В целом, зерновые и зернобобовых культуры в Украине на отчетную дату были убраны на 65,3% прогнозируемых площадей, с которых собрано 45,71 млн тонн зерна при урожайности 43,9 ц/га.

CBOT. Еженедельные продажи сои в США совпали с прогнозами (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В начале этой недели китайские импортеры закупили от четырех до шести грузов бразильской сои для отправки в октябре и ноябре, что является необычной покупкой в ​​период пикового экспорта из США, заявили трейдеры в среду сообщает Рейтер.

USDA в четверг сообщило, что еженедельные продажи сои в США в размере 1 266 200 тонн совпали с прогнозами сообщает oilworld.ru

Россия. Цены на подсолнечник и масло 37-38 неделя 2021 г. (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)