ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 20.09.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 20.09.2021 г.

Ход сезонных полевых работ (источник: портал МСХ РФ / https://mcx.gov.ru/)

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 20 сентября 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 38,7 млн га, намолочено 102,1 млн тонн зерна.

Из них пшеница обмолочена с площади 25,3 млн га, намолочено 72,3 млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,4 млн га, намолочено 17,8 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 410,7 тыс.га, намолочено 1,9 млн тонн. Рис обмолочен с площади 22,7 тыс. га, намолочено 147,6 тыс. тонн.

Сахарная свекла выкопана с площади 217,5 тыс. га, накопано 8,1 млн тонн.

Лен-долгунец вытереблен с площади 25,9 тыс. га.

Подсолнечник обмолочен с площади 2,1 млн га, намолочено 3,6 млн тонн.

Рапс обмолочен с площади 1 млн га, намолочено 1,9 млн тонн.

Соя обмолочена с площади 671,1 тыс. га, намолочено 1,1 млн тонн.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 121,2 тыс. га, накопано 2,6 млн тонн.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 91,9 тыс. га, собрано 2 млн тонн.

Сев озимых культур проведен на площади 9,7 млн га.

В Оренбуржье полным ходом идет уборка подсолнечника (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

На 20 сентября обмолочено 265,3 тыс. га, намолочено 233,4 тыс. тонн при средней урожайности 8,8 центнера с гектара. Это 26% от всей площади уборки этой культуры в области (1 млн 18,8 тыс. га).

В Александровском районе выращиванием подсолнечника занимаются отец и сын Иткуловы. Оба зарегистрированы в качестве фермеров. Подсолнечник убран с площади 0,6 тыс. га, валовой сбор – 1,05 тыс. тонн при урожайности 17,5 ц/га (средняя урожайность подсолнечника по муниципалитету –10,8 ц/га). Всего этой культурой Иткуловы засеяли 1 600 га.

По словам Талгата Иткулова, первые цифры урожайности на уровне прошлого года. Фермер связывает это с новой влагосберегающей техникой, закупленной в прошлом году. Она помогает сохранять влагу в почве даже в аномальную жару. Не забывают здесь и о минеральных удобрениях.

В течение двух недель фермеры планируют полностью закончить уборку подсолнечника. Весь собранный урожай поступает на склады, где его готовят к отправке на маслоэкстракционный завод.

Данные о зерновой продукции соберут в единую информационную систему (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Камбин установил порядок взаимодействия Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки и иных государственных баз данных. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 18 сентября.

Как следует из документа, все данные, которые нужны для обеспечения учета объема партии зерна и объема партии продуктов переработки зерна, будут поступать в специальную информационную систему. Постановление уточняет порядок взаимодействия разных государственных информационных баз.

Напомним, закон о единой федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна был принят Госдумой в декабре прошлого года и вступает в силу с 1 января 2022 года. С помощью новой системы можно будет отслеживать жизненный цикл продукции от её производства до выпуска в обращение, а также контролировать качество выращенного зерна, указано в пояснительной записке к документу. Заказчиком системы прослеживаемости зерна станет Минсельхоз.

Предполагается, что в системе будут содержаться сведения о компаниях, задействованных в производстве, хранении, транспортировке, реализации зерна и продуктов его переработки. За недостоверную информацию предусмотрена административная ответственность.

Тенденции развития масложировой отрасли России, – Мальцев (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Россия уверенно выходит на лидирующие позиции в мире по экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью. Это происходит и благодаря успешному развитию масложировой отрасли, которое на протяжении последних лет характеризуется увеличением объемов производства, расширением ассортимента и сохранением высокого качества выпускаемой продукции. Теперь Россия славится не только рекордными объемами поставок зерна на зарубежные рынки, но и растительных масел, например, по экспорту подсолнечного масла мы на втором месте в мире.

О масличных…

Начинать разговор о масложировой отрасли нужно с производства масличных. За последние 10 лет нам есть чем гордиться. Потому что объем выращивания масличных культур вырос более чем в 3 раза – с 7 до 26 млн тонн. Такими темпами не растет ни одна из отраслей сельского хозяйства.

Крупнейшей масличной культурой России является подсолнечник. На его долю сегодня приходится 64%. В мировом производстве Россия занимает 27%, но с учетом увеличения посевных площадей под подсолнечник эта доля будет расти.

Одной из главных задач для дальнейшего развития отрасли остается наращивание объемов производства масличного сырья для переработки его внутри страны. Прошедший сезон особенно остро «обнажил» все назревшие проблемы, которые накапливались годами. После вступления России в ВТО из-за значительного снижения экспортной пошлины на масличные культуры с 2015 по 2021 годы были созданы исключительные условия для экспорта масличных как сырья. На сою экспортные пошлины были отменены, на подсолнечник и рапс они снизились до минимума.

Это обернулось тем, что экспорт семян сильно вырос и, превысив показатели предыдущих лет, достиг, по официальным данным, 3,8 млн тонн (для сравнения: в 2018/2019 МГ было отгружено 2,2 млн тонн). Размер экспорта сырья достиг критических показателей для переработчиков, на внутреннем рынке росла конкуренция заводов за оставшийся объем семян масличных, и, соответственно, росла их стоимость, а рентабельность переработки находилась в области отрицательных значений. Масличное сырье в прошлом сезоне оказалось поистине «золотым», став дороже себестоимости производства масла. К тому же резкий рост мировых цен на растительные масла в сезоне-2019/20 отразился и на их стоимости на внутреннем рынке, где при этом снижалась покупательская способность. В таких условиях введение плавающей пошлины на экспорт подсолнечного масла позволит отвязать внутреннюю цену на него от мировых и обеспечит доступные цены для покупателей на полке магазина.

В отношении семян масличных оптимальным вариантом стал возврат к введению экспортных пошлин. Так, каждая тонна подсолнечника с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года включительно облагается вывозной пошлиной по ставке 50%, но не менее чем 320 долл. До 31 августа 2022 года продлевается действие 30% пошлины на рапс, на сою – 20%.

Эти меры позволяют загрузить перерабатывающие мощности и восстановить экономическое равенство между переработчиками и производителями масличных культур. Такой механизм тарифного и нетарифного регулирования зарекомендовал себя как эффективный инструмент. За последний сезон экспортировали готовой продукции из подсолнечника, сои и рапса на 61% больше, чем сырья, а это на 5% больше, чем в 2019/20 МГ. Рассчитываем, что экспортные пошлины на сырье по итогам положительных результатов будущего сезона будут расширены на всю линейку масличных культур и сохранятся на постоянной основе, что положительно скажется на планировании деятельности маслодобывающих предприятий, будет стимулировать запуск новых проектов и приток инвестиций в отрасль.

О маслах

Начиная с 2001 года, значительные инвестиции в масложировую отрасль, государственное таможенно-тарифное регулирование экспорта, увеличение спроса населения и промышленности на растительные жиры и масла создали условия для стабильного роста объемов производства растительного масла в России. Отечественные масложировые предприятия не только полностью обеспечивают продукцией внутренний рынок, но постоянно наращивают объемы экспорта.

В результате в сезоне-2021/22 выпуск растительных масел в стране достигнет 8,1 млн тонн, увеличившись почти в 3 раза по сравнению с 2010/11 МГ. Доля самообеспеченности маслами в России составляет 200%.

Необходимо отметить, что также росло потребление на душу населения, достигнув на сегодняшний день научно обоснованных 26 кг в год, увеличилась доля растительных жиров в составе потребительской корзины.

Поскольку мы полностью покрываем внутренние потребности страны в растительных маслах, мы стали активно наращивать экспорт, увеличив объемы экспортных поставок в 10,6 раза, и в сезоне-2021/22 он составит 5,8 млн тонн. В денежном выражении объем экспорта растительных масел в 2021 году вырос почти до 5 млрд долл.

О шроте…

Вторым по объему производства продуктом переработки масличных является шрот. В новом сезоне мы достигнем объемов в 11,2 млн тонн, что в 3,1 раза больше, чем 11 лет назад. Это неотъемлемая часть кормов. И объем потребления кормов в нашей стране сильно увеличился, в первую очередь за счет роста производства птицы, крупного рогатого скота.

Важным переходным этапом стал период с 2014 по 2015 годы, когда мы начали производить в стране шротов столько, что смогли отказаться от их импорта, перейдя на самообеспечение и наращивая производство для экспорта. Экспорт растительных шротов увеличился в 4,6 раза – по прогнозу, до 3,7 млн тонн в сезоне-2021/22.

Последние тенденции на потребительском рынке говорят о росте интереса к растительной пище (растительное мясо, растительное молоко и т.д.). Как раз шрот, точнее – растительный белок, является основой для дальнейшей переработки и производства пищевых продуктов. Это одно из самых перспективных направлений для развития масложировой отрасли.

О маргаринах и жирах…

Производство продукции на основе растительных масел – маргаринов, жиров специального назначения, заменителей молочного жира, заменителей и эквивалентов масла какао – также является динамично развивающимся сегментом масложировой отрасли. На ведущих отечественных предприятиях внедрены современные технологии, такие как фракционирование и переэтерификация растительных масел, введены современные производственные мощности по выпуску новых видов масложировых продуктов.

Объем производимой предприятиями масложировой промышленности продукции вырос по сравнению с 2010/11 МГ на 35% и, по прогнозу, составит более 4,2 млн тонн в новом сезоне.

Очень интересный факт: страны ЕАЭС являются крупнейшим из рынков майонеза в мире. Такого потребления на душу населения нет ни в одной другой стране. Пик потребления доходил до 1 млн тонн майонеза в год. Эта огромная цифра говорит о том, что в структуре потребления для наших граждан майонез занимает очень важную роль. Но объем потребления на сегодняшний день стабилизировался, мы не видим существенного роста, поэтому стараемся наращивать экспорт. Ожидается увеличение экспорт готовой масложировой продукции в 2,5 раза – до 0,9 млн тонн с 2010/11 по 2021/22 МГ.

О производственных мощностях…

Российская масложировая отрасль располагает ресурсным и техническим потенциалом для увеличения экспорта. Предприятиями отрасли в период с 2002 г. инвестировано в мощности по дальнейшей переработке растительных масел около 50 млрд руб., в соответствии с федеральным проектом «Экспорт продукции АПК» планируются инвестиции в создание новых производственных мощностей в размере около 200 млрд руб.

Только за последние 5 лет введено в эксплуатацию 2,864 тыс. тонн новых мощностей, к концу 2022 года предприятия отрасли готовы будут вместить и переработать 29,421 тыс. тонн масличных культур.

О будущем…

В настоящее время государственная политика России в области развития АПК ориентирована на экспорт только готовой масложировой продукции, начиная с растительных масел и заканчивая майонезными соусами. В отношении экспорта семян трех основных масличных введены заградительные пошлины. И есть все предпосылки для расширения действия экспортных пошлин на всю линейку масличных культур и сохранения их на постоянной основе.

Сегодня масложировая продукция России постепенно завоевывает рынки Ближнего и Дальнего Востока, Африки и Азии. Российская продукция высоко ценится за рубежом за качество и экологичность. У нас есть все шансы продвинуться на растущие рынки азиатских стран, которые сегодня проявляют интерес не только к российским растительным маслам, но и ко всей линейке масложировой продукции. Планируем в новом сезоне существенно нарастить объемы экспорта.

Аграрии Приморья начали убирать сою (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Почти 2,5 тысячи тонн сои намолотили сельхозпроизводители Приморья. Всего в этом году планируется собрать 380 тысяч тонн зерна.

Как сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства, крестьяне приступили к сбору урожая основной экспортной культуры. Больше всего сои убрано в Михайловском районе – около 530 гектаров, Спасском районе – 500 гектаров, Хорольском округе – 350 гектаров.

«Всего с 1 800 гектаров собрано 2 427 тонн зерна. В отличие от ранних зерновых культур солнечная погода этим летом отрицательно сказалась на урожайности сои. На сегодняшний день она составляет 13 центнеров с гектара», – уточнили специалисты.

Отметим, в этом году приморские аграрии планируют собрать 380 тысяч тонн сои, что позволит внести существенный вклад в достижение показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Завод по переработке сои за 300 млн стал резидентом ОЭЗ «Алга» в Башкирии (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Оценки стоимости проекта выросли в полтора раза.

Минэкономразвития России включило компанию «ЗС Агро Холдинг» в список резидентов особой экономической зоны «Алга» в Башкирии. Компания намерена реализовать инвестиционный проект по переработке сои стоимостью 300 млн рублей. Проектная мощность завода составит 60 тонн продукции в сутки. На предприятии смогут трудоустроиться 36 человек.

Компания будет производить соевое масло и соевый шрот, которые широко используются в пищевой промышленности и других отраслях. Продукция будет поставляться на территории России и экспортироваться, в частности, в Китай и другие страны Азии.

По словам заместителя премьер-министра правительства РБ, председателя экспертного совета ОЭЗ «Алга» Илшата Тажитдинова, будущий завод сможет полностью покрыть необходимость в мощностях по переработке сои в регионе.

«Мы прикладываем все усилия, чтобы наши инвесторы могли в короткие сроки получить статус резидента, строить и открывать заводы в особой экономической зоне «Алга». Делается все возможное, чтобы ОЭЗ стала территорией максимального благоприятствования и инвесторы приходили к нам», — сказал Тажитдинов.

Как сообщал РБК Уфа, зарегистрированная в Ишимбае компания «3С Агро Холдинг» представила проект по переработке сои в апреле 2021 года. Изначально размер инвестиций в завод оценивался в 194,7 млн рублей, впоследствии сумма увеличилась до 300 млн. Производство планируется запустить к 2023 году. Инвестор намерен построить цеха по переработке сои, очистные сооружения и склады на площади 5,7 га.

По данным ресурса РБК Компании, ООО «ЗС Агро Холдинг» зарегистрировано в Ишимбае в феврале 2021 года. Директором и учредителем организации является Станислав Шохор. Основной вид деятельности компании — производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах.

Премия к цене не ГМ-сои способствует росту производства — мнение (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Сокращение производства и переработки сои и экспорта соевых продуктов — временная тенденция. По прогнозам аналитиков «УкрАгроКонсалт», производство сои в Украине увеличится вследствие роста урожайности.

Об этом рассказал генеральный директор «УкрАгроКонсалт» Сергей Феофилов в своем блоге на Latifundist.com.

«Кроме того, сегодня на рынке премия к цене за не генномодифицированную сою составляет $130 за 1 т. Это также будет влиять на расширение производства культуры», — считает Сергей Феофилов.

По его словам, если основной причиной неблагоприятной ситуации на рынке рапса был погодный фактор, то на соевом — снижение интереса аграриев к ее выращиванию. После ряда неудачных сезонов рентабельность культуры уменьшилась. И, несмотря на то, что соевые правки отменили, аграрии уже приняли решение по структуре площадей, уменьшив наделы под соей.

«Сегодня украинские предприятия способны переработать практически всю сою, которая выращивается в стране. Также существует высокий внешний спрос. Европейский рынок ежегодно закупает около 18 млн т сои. Кроме того, растет спрос на продукты переработки сои (соевые изоляты и т.д.)», — подчеркнул Сергей Феофилов.

Напомним, что агропромхолдинг «Астарта-Киев» начал в сентябре 2021 г. реализацию нового инвестиционного проекта, в рамках которого на базе интегрированного комплекса по переработке сои (г. Глобино, Полтавская обл.) будет построена новая технологическая линия углубленной переработки сои мощностью до 100 тыс. т соевого протеинового концентрата в год.

Египет объявил тендер по закупке растительного масла (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Государственное агентство Египта GASC объявило международный тендер по закупке 40 тыс. т растительного масла с поставкой с 15 ноября по 15 декабря 2021г. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

На тендере, который состоится 22 сентября, планируется закупить 30 тыс. т соевого и 10 тыс. т подсолнечного масла.

Китай в августе увеличил импорт бразильской сои (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, в августе на внутренний рынок страны поставлено 9,04 млн тонн сои из Бразилии, что на 10,9% превысило показатель в аналогичный месяц 2020 г. (8,15 млн тонн), сообщает Reuters.

В то же время, объем импорта сои из США в указанный период сократился до 17,57 тыс. тонн в сравнении с импортированными в августе 2020 г. 166,37 тыс. тонн (-89,4% за год).

Всего в августе Китай импортировал 9,49 млн тонн сои (в августе 2020 г. – 9,6 млн тонн).

Напомним, что на предыдущей неделе китайские импортеры закупили от 4 до 6 карго соевых бобов из Бразилии с поставкой в октябре-ноябре т.г., тогда как указанный период является пиковым для экспорта масличной из США.

Что касается других культур, то импорт кукурузы Китаем в августе оценивается на уровне 3,2 млн тонн (рост более чем в 3 раза к уровню августа 2020 г.), пшеницы – 710 тыс. тонн (+1,1%), ячменя – 690 тыс. тонн (+55%).

Производство сои в Индии в 2021/22 МГ может сократиться более чем на 15% (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По результатам проводимого экспертами S&P Global Platts опроса аналитиков и операторов рынка, производство сои в Индии в 2021/22 МГ (октябрь-сентябрь) может составить 10,8 млн тонн, тогда как сезоном ранее по оценке минсельхоза страны он составлял 12,9 млн тонн.

Как ожидается, прогнозируемое снижение будет обусловлено нерегулярными осадками во время проведения посевной (в период с 1 июня по 15 сентября их количество было на 4% меньше среднегодового показателя), что привело к снижению ее урожайности.

По оценкам минсельхоза Индии, текущая посевная площадь сои составляет 12,2 млн га, что несколько выше уровня 2020/21 МГ (12,1 млн га), тогда как Ассоциация переработчиков сои Индии оценила посевную площадь под масличной в 11,6 млн га. По данным ассоциации, 41% посевов сои находится в хорошем или отличном состоянии, а в плохом - 13,8%.

По мнению операторов рынка, сокращение предложения соевого масла ввиду низкого урожая сои может вынудить Индию переориентироваться на закупку более дешевых видов масел, в частности пальмового. Так, импорт соевого масла в 2021/22 МГ Индией может составить 3,3 млн тонн (по последним прогнозам USDA – 3,7 млн тонн).

Напомним, что правительство Индии снизило с 11 сентября базовые импортные пошлины на пальмовое, соевое и подсолнечное масла с целью снижения рекордно высоких цен на указанную продукцию на внутреннем рынке.

США в августе увеличили объемы переработки сои (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Согласно оценкам экспертов Oil World (Германия), с учетом данных NOPA объемы переработки соевых бобов в США в августе превысили ожидания операторов рынка и повысились до 4,6 млн тонн.

При этом, по оценкам аналитиков, объемы выработки соевого масла в США в прошедшем месяце остались без изменений – 0,9 млн тонн, что несколько уступает показателю в августе 2020 г. (0,91 млн тонн). В свою очередь, производство соевого шрота повысилось – до 3,62 млн тонн против 3,6 млн тонн в июле, что, тем не менее, также ниже результата в августе 2020 г. (3,73 млн тонн).

Внутреннее потребление соевого масла в США в августе продолжало снижаться и составило, по оценкам Oil World (Германия), 0,87 млн тонн против 0,91 млн тонн в июле (0,91 млн тонн в августе 2020 г.). На фоне этого запасы масла по итогам месяца выросли до 0,97 млн тонн по сравнению с 0,94 млн тонн в предыдущем месяце, что также на 10% выше показателя в аналогичный период прошлого года (0,88 млн тонн).

В то же время, внутреннее потребление соевого шрота в США повысилось до 2,8 млн тонн против 2,66 млн тонн в июле (2,8 млн тонн в августе 2020 г.), ввиду чего запасы продукта сократились до 0,4 (0,43; 0,38) млн тонн. При этом, экспорт шрота из страны в августе понизился до 0,93 (0,98; 1,01) млн тонн. 

Малайзия в октябре сохранит экспортную пошлину на пальмовое масло на текущем уровне (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Согласно информации Малазийского совета пальмового масла, в октябре т.г. экспортная пошлина на сырое пальмовое масло будет сохранена на текущем уровне в 8%, сообщает Reuters.

При этом референтная цена на продукт в следующем месяце повысится до 4472,46 ринггита/т ($1068,18 за тонну) по сравнению с 4255,52 ринггита/т, действующими в сентябре.

Напомним, что в Малайзии при референтной цене в диапазоне 2250-2400 ринггитов/т таможенная экспортная пошлина на продукт устанавливается на уровне 3%. В свою очередь, максимальная экспортная пошлина в размере 8% устанавливается, если референтная цена на масла превышает 3450 ринггитов/т.

Россия. Шрот. Оценки производства и экспорта. USDA, сентябрь 2021 (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В июле 2021г. в России произведено 668,8 тыс.тонн жмыхов - это на 2,2% меньше, чем месяцем ранее, и на 3,8% меньше, чем в июле 2020г.

ОЦЕНКИ USDA на сезон 21/22, Сентябрь 2021.