ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 20.12.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 20.12.2021 г.

«СовЭкон» повысил прогноз урожая подсолнечника до рекордного (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз сбора подсолнечника на 0,2 млн т до 15,5 млн т на фоне высокой урожайности к концу уборки. Это новый рекорд для России.

В последнем обзоре, посвященном рынку масличных, «СовЭкон» повысил оценку итоговой урожайности подсолнечника на 0,2 т/га до 1,61 т/га. Урожайность культуру оказалась несколько выше ожиданий центра на Юге и в Поволжье.

Новый прогноз сбора в 15,5 млн т на 2,2 млн т превышает показатель прошлого года и на 0,2 млн т рекорд 2019 года.

Эксперты центра ожидают дальнейшего снижения цен на подсолнечник на внутреннем рынке. Рекордный урожай подсолнечника и масличных в целом, фактически закрытый экспорт подсолнечника (пошлина 50%+), невысокая конкуренция между переработчиками и снижение экспортных цен на масло будут оказывать серьезное давление на рынок.

На прошлой неделе котировки на подсолнечник опустились на 425 руб до 36 750 руб/т (средние цены EXW Европейская часть, без НДС), следует из мониторинга центра.

Запасы масличных в сельхозорганизациях выросли на 54% (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Запасы масличных культур в российских сельхозорганизациях по состоянию на конец ноября 2021 г. увеличились до 6,1 млн тонн, что на 54% больше прошлогоднего уровня. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Росстат.

Запасы подсолнечника выросли также на 54% до 3,2 млн т.

Украина. Рынок зерновых и масличных культур продолжает находиться в дисбалансе (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Аналитики сообщают, что рынок зерновых продолжает находиться в дисбалансе. На насыщенный предложениями рынок – нет спроса. Об этом пишет SPIKE BROKERS в Telegram.

«Рынок насыщен предложениями по кукурузе на базисе FOB, однако покупатели не очень активны. На базисе СРТ спрос в течение дня находился в широком ценовом диапазоне $256-260 (7950-8050 грн) за т против предложения в $263 (8100 грн) за т на базисе СРТ-порты. Покупатели более активно рассматривают предложения на дальние периоды поставки с небольшой премией», — отмечают аналитики в сообщении.

Сообщается, что цена на продовольственную пшеницу со стороны покупателей находилась на уровнях за т 307-310 на базисе CPT-порты. В пересчете в гривну цена составила 9500-9600 грн за т в течение торгового дня. На внутреннем рынке продовольственная пшеница остается в диапазоне 8550-9000 грн за тонну на базисе СРТ-элеватор/мельница в регионах.

Спрос на ГМО-сою остается на уровне т 500-510 СРТ-порты, однако, отмечается, что предложение ограничено. Спрос со стороны перерабатывающих предприятий достаточно хорошо поддерживает цены на внутреннем рынке в диапазоне 16500–17500 грн за т на базисе СРТ-завод.

Также аналитики сообщают, что низкий спрос на подсолнечное масло покупателей оказывает определенное давление на закупочные цены перерабатывающих предприятий. Спрос остается на уровнях 18000-19500 грн. за т на базисе СРТ-завод в регионах за масло весом 46-50%.

Напомним, котировки на экспортное украинское подсолнечное масло упали до минимума с начала сезона под давлением слабого внешнего спроса и снижения котировок на другие виды растительных масел.

Казахстан: в Павлодарской области запущено первое производство рафинированного подсолнечного масла (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

ТОО «Павлодарский Агрокомплекс» 16 декабря запустило новую линию по производству подсолнечного масла. Об этом сообщила пресс-служба акимата Павлодарской области РК

«Проект был реализован в рамках сотрудничества частного инвестора с социально-предпринимательской корпорацией «Павлодар». Благодаря этому в регионе, наконец, начнут производить собственное рафинированное подсолнечное масло. Стоимость нового производства составила около 185 млн тенге», - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель ТОО «Павлодарский Агрокомплекс» Кирилл Печенкин, компания уже перерабатывает порядка 5 тыс. тонн семян подсолнечника в год, а благодаря новой линии будет ежегодно получать до 960 тонн рафинированного масла.

«Раньше мы рафинировали собственную продукцию в Усть-Каменогорске, что сказывалось на ее себестоимости. Теперь же мы будем производить эту процедуру сами. Мы уже зарегистрировали новый бренд «Жана май» и поставляем его в магазины», - добавил он.

Казахстанские лён и семечка будут дешеветь (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Казахстанское зерно нащупало оптимальный уровень цен, который устраивает всех участников рынка. Фермеры продают пшеницу 3-го класса по 115-117 тыс. тенге, на экспорт она уходит по $290-$295 (DAP Сарыагаш). До этого уровня она снизилась к началу декабря с максимума в $310.

Однако по масличным ситуация пока нестабильна. Эксперты считают, что усугубит неразбериху введение экспортных квот на семечку и масло. Ограничения будут действовать с декабря 2021-го по 1 июля 2022 года и составят 125 тыс. тонн и 110 тыс. тонн соответственно.

- Управлять рынками - ювелирная задача, ее нельзя делать сантехническими методами, - поделился с ElDala.kz своим мнением Евгений Карабанов, эксперт-официальный представитель Зернового союза Казахстана. - А с квотами на подсолнечник сейчас творится полная неразбериха. Вообще, лучший вариант для государства - мониторить и не вмешиваться, давая рынку возможность прийти к саморегулированию. Посмотрите на пшеницу, экспорт которой совсем недавно тоже предлагали квотировать, нагнетая обстановку вокруг прогнозов по росту цен до 150 тыс. тенге. Но мы изначально делали прогноз, что цены останутся в коридоре 115-130 тыс. тенге, и эту планку цена не перешагнула. Что будет дальше, прогнозировать сложно. Но пока больше факторов за дальнейшее снижение, а не за рост.

На рынке зерна ситуация действительно стабильна, нынешний уровень цен всех участников рынка устраивает. Более того, мукомолы начали активно закупать пшеницу в России. Им это выгодно тем, что если они зерно перерабатывают в муку и ее экспортируют в пределах одного периода, то у них не возникает обязанность платить НДС. Также и птицеводы покупают зерно в РФ - нет особой нужды даже в выделении удешевленного зерна из Продкорпорации.

Что касается подсолнечника, то цена за тонну семечки на рынке Казахстана сейчас - 230-240 тыс. тенге/тонна. Эту цену фермеры считают низкой, потому что год назад она была выше 300 тыс. в пиковый период. Однако в нынешнем сезоне для такого уровня цен причин нет - Россия и Украина получили очень хороший объем подсолнечника

- В итоге наши фермеры сейчас свой урожай придерживают, не продают, - отметил Евгений Карабанов. - Потому что игрок на рынке сейчас один - наши казахстанские переработчики. А фермеры хотят видеть альтернативу, хотят видеть конкуренцию между переработчиками и трейдерами, чтобы определить для себя справедливую цену. Поэтому я не понимаю, зачем сейчас было вводить квоты на экспорт.

В этой ситуации появляется риск обвала цен весной, когда фермеры вынужденно выбросят на внутренний рынок большой объем подсолнечника, чтобы получить средства для проведения сева. Пострадают от снижения цен именно аграрии, поскольку у них не будет ресурсов полноценно подготовиться к проведению сева 2022 года.

Аналогичная ситуация складывается и по льну, цена за тонну которого сейчас составляет 340-350 тыс. тенге. Активность покупателей очень низкая в силу того, что Китай закрыт для поставок из Казахстана. А Европа прямо говорит, что нынешняя цена на лён для них слишком высока - стоимость масла у европейских переработчиков не коррелируется со стоимостью сырья.

- Поэтому и по льну роста цен ждать не стоит, - отметил Евгений Карабанов. - И те, кто сейчас сидит и тешит себя надеждой, что лён подорожает до 400 тыс. тенге/тонна, могут оказаться разочарованы.

 

Cygnet добился рекордной урожайности кукурузы и сои (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Хозяйства Cygnet 15 декабря полностью завершили уборку урожая сельхозкультур. Об этом сообщается на сайте компании

«В этом году компании удалось улучшить показатели урожайности практически по всем выращиваемым культурам по сравнению с предыдущими годами», - подчеркивается в сообщении.

В частности, зафиксирована рекордная за всю историю Cygnet урожайность кукурузы - 10,1 т/га и сои - 3,5 т/га. Лучший результат за последние четыре года показала и озимая пшеница, ее урожайность составила 7,4 т/га. Урожайность сахарной свеклы в т.г. оценивается в 40 т/га, а подсолнечника, который является новой культурой для компании, – в 3,4 т/га.

«В 2021 г. наибольшая доля посевных площадей в Cygnet была отведена под кукурузу – 55%. Еще 9% площадей было засеяно подсолнечником, 12% - сахарной свеклой, 7% - озимой пшеницей, 6% - соей и 1% - кормовыми культурами», - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что компания Cygnet обрабатывает 29 тыс. га земель в Винницкой и Житомирской областях.

Греция импортировала рекордный объем российского шрота подсолнечного (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

По данным территориальных управлений Россельхознадзора и аналитической информации ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по состоянию на 9 декабря 2021 года, на основании выданных фитосанитарных сертификатов, с территории РФ в 2021/22 сельскохозяйственном году с учетом перемещения в страны ЕАЭС экспортировано 26,5 млн т зерна и продуктов его переработки, что на 19 % меньше значения на аналогичную дату 2020/21 гг., в том числе зерновых и зернобобовых культур экспортировано 23,8 млн т, из них зерновых – 22,9 млн т.

На долю ТОП-10 стран-покупателей приходится 14,9 млн т или 56 % от объема экспорта. Турция занимает первое место, увеличив объемы до 6,2 млн т (24 %; +17 %, в т. ч. пшеница - 4,1 млн т).

На втором месте находится Египет – 2,9 млн т (11 %, -43 %, в т. ч. пшеница - 2,9 млн т), на третьем месте Казахстан – 1,3 млн т (5 %; +46 %, в т. ч. пшеница - 1,1 млн т). Нарастили импорт продукции Латвия – 1,0 млн т (+11 %) и Белоруссия – 0,4 млн т (+43 %). Греция импортировала рекордный объем шрота подсолнечного - 15 тыс. т. Экспорт пшеницы в Эфиопию составил 0,2 млн т и превысил значение полного 2020/21 гг. на 37 %.

Импорт сои из США в Китай в ноябре резко увеличился на фоне спада влияния урагана Ида (источник: портал АПК-Информ / https://www.oilworld.ru/)

Импорт китайской сои из Соединенных Штатов в ноябре вырос по сравнению с октябрем, показали таможенные данные в понедельник, поскольку последствия сбоев в экспорте из-за урагана Ида в начале этого года начали устраняться.

Китай, крупнейший в мире покупатель соевых бобов, ввез 3,63 миллиона тонн масличных культур из Соединенных Штатов в ноябре, по сравнению с 775 300 в октябре, показали данные Главного таможенного управления.

Октябрьский импорт сои из Соединенных Штатов сократился после того, как ураган Ида ограничил экспорт в США в сентябре, в то время как низкая рентабельность переработки в Китае также снизила спрос.

В целом, в ноябре Китай ввез 8,57 млн тонн соевых бобов, что резко больше, чем в октябре, благодаря поставкам из США. Однако ноябрьские показатели снизились по сравнению с прошлым годом.

Импорт в США также остался намного ниже, чем год назад, снизившись на 40% по сравнению с 6,04 млн тонн в ноябре 2020 года.

Импорт из Бразилии, крупнейшего поставщика в Китай, вырос до 3,75 млн тонн в ноябре по сравнению с 3,3 млн тонн в октябре, показали данные.

Импорт Бразилии вырос по сравнению с предыдущим годом на 37% по сравнению с 2,74 млн тонн в ноябре 2020 года.

Рентабельность переработки в Ричжао, крупном центре переработки сои в провинции Шаньдун, достигла рекордно низкого уровня - минус 650 юаней (101,92 доллара США) за тонну в июне, а затем выросла до более чем 200 юаней в ноябре.

Однако маржа упала до минус 16 юаней за тонну.

Пальмовое масло падает на бирже, так как конкурирующие масла ослабевают на фоне опасений Омикрона (источник: портал АПК-Информ / https://www.oilworld.ru/)

Фьючерсы на малайзийское пальмовое масло упали в понедельник, так как цены на сырую нефть и конкурирующие растительные масла снизились из-за опасений, что распространение Омикрона во всем мире повредит спросу, в то время как данные по экспорту за декабрь, вероятно, останутся слабыми.

Базовый контракт на пальмовое масло с поставкой в марте на бирже упал на 1,20% до 4 355 ринггитов (1 031,26 доллара США) к полудню.

Данные инспекторов грузовых перевозок показали, что экспорт Малайзии в период с 1 по 15 декабря сократился на 9% до 12,5% по сравнению с аналогичным периодом ноября, что больше, чем ожидал рынок, что на прошлой неделе привело к тому, что фьючерсы на пальмовые масла показали худшую неделю с июня.

Контракт на соевое масло в Даляне упал на 1,12%, в то время как контракт на пальмовое масло потерял 2,09%, в то время как цены на соевое масло на Чикагской торговой бирже с поставкой в мае упали на 1,35%.

Между тем цены на нефть резко упали, так как рост числа случаев заболевания разновидностью коронавируса Омикрон вызвал опасения инвесторов по поводу того, что новые ограничения для бизнеса по борьбе с его распространением могут ударить по спросу на топливо, в то время как появились признаки улучшения предложения.

На пальмовое масло влияют изменения цен на родственные масла, поскольку они конкурируют за долю на мировом рынке растительных масел, в то время как более низкие фьючерсы на сырую нефть обычно делают пальмовое масло менее привлекательным вариантом для биодизельного сырья.

С технической точки зрения, контракт на пальмовое масло может упасть в диапазоне 4237-4298 ринггитов за тонну, поскольку нисходящий тренд, возможно, возобновился, считает Ван Тао, аналитик Reuters по сырьевым товарам и энергетическим технологиям.

Погодные условия могут отложить сбор сои в Бразилии до начала января (источник: портал АПК-Информ / https://www.oilworld.ru/)

Бразильские фермеры могут медленнее собирать урожай сои, который, как ожидается, станет рекордным, поскольку избыток дождя в некоторых регионах задерживает предварительные работы на полях.

По словам фермеров, из-за чрезмерного дождя и пасмурной погоды в Мату-Гросу, основном растущем штате страны, применение фунгицидов и отключенных машин, используемых для сушки листьев, было отложено. Это привело к тому, что производители отложили сбор урожая, который первоначально ожидался необычно рано около Рождества, до января.

«Некоторые люди будут собирать урожай после Рождества, но мы знаем, что другие будут ждать» до следующего года, - сказал Леандро Бьянкини, коммерческий руководитель Coacen, крупнейшего кооператива в Мату-Гросу. «5 января мы должны бежать на полной скорости и за 30 дней должны были собрать большую часть урожая».

Поскольку Бразилия собирается начать собирать рекордный урожай сои , укрепляя свои лидирующие позиции в то время года, когда когда-то доминировали США, любое замедление темпов роста может нарушить планы экспортеров. Если более медленный урожай задерживает прибытие урожая в порты, грузоотправители могут обратиться в США за быстрой поставкой.

«Рынок вызывал ожидания немедленной доступности соевых бобов в январе, но модельный ряд пока этого не показывает», - сказал Маркос Пепе Бертони, главный операционный директор Corredor Logistica e Infraestrutura SA на зерновом терминале Tegram. «У нас есть только ограниченное количество старого урожая, которое нам нужно смешать с новым урожаем для отправки. Когда начнутся потоки, будет сложно переместить всю эту продукцию за такой короткий промежуток времени». 

Огромный объем сои, доступный в начале февраля, уже учитывается на рынке, при этом наличная цена на бразильскую сою в этом месяце ниже цен в США.

По данным агентства Conab, несмотря на погодные условия, ожидается, что урожай в Бразилии составит 142 миллиона метрических тонн, что на 4% больше, чем в прошлом году и является самым большим урожаем за всю историю. Ожидается, что фермеры получат рекордный доход в 1,1 триллиона реалов (193 миллиарда долларов), что на 10% больше, чем в прошлом году, по данным Министерства сельского хозяйства.

«Мы увидим дожди во время сбора урожая, которые замедлят полевые работы, но общее настроение очень хорошее», - сказал Клейтон Гауэр, суперинтендант IMEA, института сельской экономики Мату-Гросу. «Урожай в этом году отличный».

На юге проблема не в дожде, а в засухе и жаре. В западной части штата Парана - региона, который обычно дает ранний урожай, такой как у Мату-Гросу, - урожай был посажен поздно из-за отсутствия дождя в сентябре, и потери растут из-за низкой влажности почвы.

«На данный момент мы не знаем, сколько потеряно, но это очень много», - сказал Марко Бонези, президент Бразильской ассоциации производителей сои в Паране. «Мы подождем дождя, чтобы увидеть, что выживет».

Индия приостанавливает торговлю фьючерсами на сырое пальмовое масло, соевое масло и другие сельскохозяйственные товары (источник: портал АПК-Информ / https://www.oilworld.ru/)

Совет по ценным бумагам и биржам Индии дал указание местным фондовым биржам приостановить торговлю семью сельскохозяйственными товарами, включая сырое пальмовое масло и соевое масло, с немедленным вступлением в силу на один год, говорится в сообщении на веб-сайте регулятора рынков 20 декабря.

По данным SEBI, затронутыми товарами были сырое пальмовое масло, соя и ее производные, рис (не басмати), пшеница, чана или нут, семена горчицы и ее производные, а также мун, или зеленый грамм сообщает oilworld.ru со ссылкой на S&P Global Platts.

Трейдерам будет разрешено выровнять свои позиции, но новые сделки не могут быть совершены. "Ожидается, что решение о запрете торговли этими фьючерсными контрактами поможет снизить цены, особенно на пищевые масла и нефтяной комплекс", - заявил 20 декабря представитель Министерства Индии по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения S&P Global Platts.

Внутренние цены на продовольственные товары росли в течение последних нескольких месяцев, несмотря на недавние шаги правительства по снижению акцизов.

Розничная инфляция в Индии, которая измеряется Индексом потребительских цен, в ноябре выросла до трехмесячного максимума в 4,91%, при этом цены на продукты питания также выросли, согласно данным Министерства статистики и реализации программ. Оптовая инфляция, измеряемая с помощью Индекса оптовых цен, в ноябре ускорилась до 14,23% с 12,54% месяц назад. Это был восьмой месяц подряд, в течение которого он оставался на двузначном уровне.

По словам чиновника, запрет на торговлю сельскохозяйственными товарами ограничит любые масштабы спекуляций по поводу цен и может помочь сдержать рост цен.

Ослабление индийской валюты также привело к росту цен на импортные товары, сказал другой чиновник из того же министерства.

Участники рынка заявили, что это решение может контролировать цены в краткосрочной перспективе, но может оказаться неэффективным в долгосрочной перспективе.

"Я думаю, что это было сделано для снижения цен, которые в этом году достигли многолетних максимумов, но местные цены, особенно на пальмовое масло и соевое масло, в значительной степени движутся в тандеме с международными ценами, поэтому предполагаемое влияние на местные цены на пищевое масло может быть не столь очевидным", - сказал трейдер.

Хотя этот шаг может стабилизировать цены в краткосрочной перспективе, он может не сработать для подавления цен в течение целого года, добавил трейдер.

Вивек Патхак, управляющий директор индийского торгового дома Athena Tradewinds, сказал, что цены могут быть ниже в краткосрочной перспективе из-за подавления спекулятивной активности, но на самом деле может быть достигнут противоположный эффект, если запрет не будет снят в ближайшем будущем.

"Этот шаг был предпринят для контроля цен на продовольствие, но эффективность может быть ограниченной. Определение цен будет сложной задачей и может привести к образованию картелей", - сказал Патхак.

В то время как цены CPO (MCX) используются только местными игроками, в них указана справочная цена, но она не будет доступна после заказа. Что касается CPO, покупатели по-прежнему могут руководствоваться контрактом на сырое пальмовое масло на производные Бурса Малайзия, или BMD, но покупатели соевого масла будут иметь только цены Чикагской торговой палаты, или CBOT, для справки.

"Некоторым покупателям может быть сложно рассчитать цены, используя только комплексные цены на сою CBOT", - сказал Патак, добавив, что некоторые покупатели могут быть не знакомы с базовыми расчетами, присущими ценообразованию по контрактам на сою.

"Правительство было обеспокоено ценами на продовольствие и пошло на этот решительный шаг. Это замедлит поток импорта в страну, поскольку это повлияет на хеджирование и определение цен", - сказал генеральный директор Sunvin group Сандип Баджория.

"В ближайшей перспективе это решение может привести к снижению цен на индийский масличный комплекс", - сказал Platts Индраджит Пол, старший менеджер Origo Commodities в Гуруграме.

"Я считаю, что правительство приняло это решение, чтобы деморализовать запасы товаров, чтобы можно было контролировать цены, поэтому запрет на торговлю фьючерсами является одним из шагов наряду с введением лимита запасов несколько месяцев назад", - сказал Пол.

В ЕС прогнозируют восстановление производства рапса в 2022 г. (источник: портал АПК-Информ / https://www.oilworld.ru/)

Порядка 5,6-5,7 млн га может быть выделено фермерами стран Евросоюза под выращивание рапса в 2022 г. Такой прогноз обнародовали аналитики OilWorld (Германия) в своем последнем отчете. Они также ожидают, что с обозначенной посевной площади аграрии ЕС соберут около 18,4 млн тонн масличной культуры, что подразумевает восстановление производства на 1,1 млн тонн.

Кроме того, в OilWorld (Германия) прогнозируют также существенное восстановление производства канолы в ряде стран.

«На Украине ожидается более высокий урожай на фоне увеличения посевов озимых культур. При оптимальной погоде производство в Канаде должно восстановиться до нормального уровня и увеличить мировое производство на 7-9 млн тонн. Все также будет зависеть от урожая в Австралии, Китае и Индии. Мировые поставки семян рапса и канолы, вероятно, значительно увеличатся в 2022/23 маркетинговом году», – прогнозируют представители агентства.

Аналитики консалтингового агентства Strategie Grains, в свою очередь, прогнозируют показатели производства рапса в ЕС в 2022 г. на уровне 18 млн тонн. Если ожидания экспертов будут оправданы, то оценка валового сбора культуры может вырасти за год на 6%.

«Ожидаемое повышение производства будет обусловлено расширением площадей сева масличной на фоне высоких цен на семена рапса на мировом рынке. При этом прирост урожая в 2022/23 МГ прогнозируется в основных европейских странах-производителях – Германии, Франции и Польше. В то же время, в Чехии и Словакии рост урожая может быть ограничен более низкой урожайностью рапса», – говорится в сообщении.