ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 21.04.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 21.04.2021 г.

Ход сезонных полевых работ (источник: портал МСХ РФ / https://mcx.gov.ru/)

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 20 апреля 2021 г. в целом по стране подкормлено 13,5 млн га или 69,5% к площади сева озимых зерновых культур.

Яровой сев проведен на площади 2,9 млн га или 5,6% к прогнозной площади.

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 2 млн га или 6,8% к прогнозной площади. Из них яровая пшеница посеяна на площади 368,7 тыс. га или 2,9% к прогнозной площади, яровой ячмень – 1 млн га или 13% к прогнозной площади, кукуруза на зерно – 52,9 тыс. га или 1,9% к прогнозной площади.

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 224,9 тыс. га или 21,2% к прогнозной площади.

Подсолнечник посеян на площади 188,6 тыс. га или 2,3% к прогнозной площади.

Яровой рапс посеян на площади 26,4 тыс. га или 2,1% к прогнозной площади.

Соя посеяна на площади 5,6 тыс. га или 0,2% к прогнозной площади.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посажен на площади 19,2 тыс. га или 6,6% к прогнозной площади.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посеяны на площади 28,6 тыс. га или 15% к прогнозной площади.

В Краснодарском крае в 2021 году на 5% увеличат площадь сева сои (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Посевная площадь агрокультуры в текущем году превысит 170 тыс. га, что на 7 тыс. га больше прошлого года, рассказал заместитель губернатора, курирующий АПК, Андрей Коробка.

К севу уже приступили аграрии Тбилисского, Красноармейского и Славянского районов.

Вице-губернатор отметил, что данная культура входит в число экспортно ориентированных в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

- Продукция из сои обладает высоким экспортным потенциалом во всем мире. Особым спросом пользуется именно отечественная соя и продукция из нее, так как она производится без ГМО, - сказал Андрей Коробка.

Сев сои на Кубани проводится на 88% семенами отечественной селекции. Семеноводством этой культуры занимается ВНИИ масличные культур им. В.С. Пустовойта. В 2020 году научное учреждение создало 4 новых сорта сои.

Производители данной агрокультуры могут рассчитывать на субсидии в рамках господдержки элитного семеноводства, а также стимулирования производства масличных культур.

В марте отпускные цены на растительное масло выросли на 8% (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В марте 2021г. средняя цена производителей на растительное масло, реализуемое на внутреннем рынке, выросла до 84 321 руб./т, что на 8% больше, чем в феврале. Нерафинированное подсолнечное масло подорожало, в среднем, на 8% 82 291 до руб./т, рафинированное – на 5% до 90 804 руб./т. Об это сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Росстат.

Средняя экспортная цена растительного масла достигла 86 204 до руб./т (+7%), в т.ч. рафинированного подсолнечного масла – 98 599 руб./т (+4%).

Экспорт продукции АПК вырос на 14% (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Самый значительный прирост показала продукция масложировой отрасли.

Экспорт продукции АПК с начала года по 11 апреля составил $7,6 млрд, что на 14% больше, чем годом ранее ($6,7 млрд), следует из данных подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт». В том числе поставки продукции масложировой отрасли достигли почти $1,9 млрд (плюс 41%), зерна — $2,7 млрд (плюс 31%), мясной и молочной продукции — $267 млн (плюс 21%), продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — $758 млн  (минус 5%), рыбы и морепродуктов — $956 млн (минус 25%), прочей продукции АПК — $1 млрд (плюс 4%),

За отчетный период основным покупателем российской продукции АПК стала Турция, на ее рынок было поставлено сельхозсырья и продовольствия на $1,2 млрд против $1 млрд годом ранее (рост на 23%). Половина вывоза — $631 млн — пришлась на зерно. Далее идет Китай, который закупил российской продукции на $1,19 млрд ($1,16 млрд в прошлом году, плюс 2%). В его закупках преобладали товары из категории «Прочее» — на $454 млн. На третьем месте — страны ЕС, куда было поставлено продукции на $862 млн против $786 млн в прошлом году. Больше всего — на $238 млн — было отгружено масложировой продукции. В топ-5 покупателей продукции российского АПК также входят Египет и республика Корея: Египет нарастил закупки на 18% до $631 млн, Корея — на 30% до $499 млн. Египет в основном закупал зерно — на $566 млн, Южная Корея — рыбу (на $429 млн).

В начале апреля президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым говорил, что необходимо поддерживать экспорт продукции АПК с высокой добавленной стоимостью. Такое заявление он сделал в ответ на слова Патрушева о том, что для стабилизации ситуации на рынке, с начала 2021 года было приостановлено предоставление компенсации части затрат на транспортировку для экспорта таких продуктов как сахар, картофель, гречиха, бутилированное подсолнечное масло и зерно.

Патрушев также отмечал, что в прошлом году значительно вырос экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью, сейчас сельское хозяйство планомерно уходит исключительно от зернового экспорта. «Развиваем экспорт рыбы и рыбной продукции. Здесь в 2020 году появились объективные сложности в связи с пандемией, в частности у нас появились ограничения на поставки продукции в Китай, — говорил он. — С учетом этого ведем сейчас постоянный диалог с коллегами из КНР и, конечно же, открыли альтернативные маршруты и рынки сбыта через Японию в Корею, соответственно».

По словам Патрушева, в 2020 году Россия получила право поставок 38 видов продукции в 24 страны. Важной работой в сфере экспорта он называл расширение географии экспорта для нишевой продукции. «Например, отечественное мороженое у нас поставляется в 35 стран, а российский мед — в 29», — привел данные глава Минсельхоза.

Почти четверть рапса в Белоруссии уже посеяна (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

По состоянию на сегодняшний день, рапс в Белоруссии посеян на площади 9500 гектаров, что составляет 24,2% от необходимого объема, сообщили журналистам в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

 При этом в прошлом году по состоянию на аналогичную дату указанный вид сельхозработ был осуществлен на площади 17 тысяч 900 гектаров, что составляло 34,3% от необходимого объема.

 Что касается этого года, то в наибольшей степени рапс посеян на территории Брестской области- на 70% от необходимого объема, на территории Гомельской области данный сев еще вообще не начинался.

Новость о возможных поставках рапса из Украины в Канаду подорвала цены на канолу и рапс (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Дефицит канолы и новость о планах импорта рапса из Украины в Канаду в августе привели к резкому росту цен на канолу и рапс на мировом рынке.

Засушливая погода, царящая в Канаде в последние месяцы, увеличивает беспокойство относительно судьбы будущего урожая, что приводит к росту цен.

Вчера майские фьючерсы на канолу на чикагской СВОТ выросли на 4,2% до 865 CAD/т или 692 $/т, всего за две недели прибавив в цене 17% на фоне сокращения запасов в результате активного экспорта канолы. В то же время ноябрьские фьючерсы на фоне планов расширения площадей сева выросли лишь на 2,5% до 578 CAD/т или 462,2 $/т, прибавив за две недели в цене 7%.

В этом году Канада увеличила экспорт канолы в сравнении с соответствующим периодом предыдущего сезона на 21% до 8,3 млн т. По оценкам экспертов USDA, в 2020/21 МГ экспорт канадской канолы достигнет 10,7 млн т, что на 7% превысит прошлогодний показатель и на 4% - средний 5-летний.

В результате активного экспорта конечные запасы в сезоне 2020/21 уменьшатся до 700 тыс т в сравнении с 2,4 млн т год назад.

Из-за наблюдаемого на рынке Канады дефицита канолы цены на физическом рынке выросли до 690-730 $/т в зависимости от даты поставки. Поэтому международная торговая компания для собственного перерабатывающего завода приобрела два судна дешевого украинского рапса нового урожая с поставкой в августе по цене 530-540 $/т, что привело к взрывному скачку цен в Украине и Канаде.

Майские фьючерсы на рапс на парижской Euronext с понедельника выросли на 38,5 €/т до 547,5 €/т или 658 $/т, а августовские – на 8 €/т до 496,25 €/т или 597 $/т, за две недели прибавив в цене 13% и 11,5% соответственно.

Вслед за ними форвардные цены на рапс в Украине выросли с 520 $/т до 575-580 $/т для поставок в порт в июле – августе.

В период с 1 июля по 4 апреля страны ЕС импортировали 5,25 млн т рапса (из них 2,3 млн т из Украины), что на 7% превысило показатель аналогичного периода предыдущего сезона 4,9 млн т.

По прогнозам, в 2021 г. производство канолы в Канаде вырастет на 5-7% до 20 млн т благодаря увеличению площадей сева. Однако прогнозы сухой и морозной погоды на фоне низких запасов почвенной влаги продолжают снижать оценки урожайности.

Для Украины и ЕС прогнозы урожая рапса остаются на прошлогоднем уровне, хотя отдельные эксперты ожидают незначительного снижения производства, что усиливает влияние на цены.

Минэкономики предлагает ввести запрет на экспорт украинского подсолнечника (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

Минэкономики Украины предложило ввести запрет на экспорт семян подсолнечника с 15 мая по 30 сентября 2021 года.

Об этом говорится в проекте постановления министерства.

Проект Постановления «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2020 г. №1329» предусматривает квоту на экспорт семян подсолнечника в объеме 0 тонн.

В пояснительной записке отмечается, что за счет высокой конкуренции за сырье как на внутреннем, так и на мировом рынках, цены на семена подсолнечника с начала маркетингового периода выросли более чем в 2,1 раза. Из-за высокой цены на семена подсолнечника на внешнем рынке объемы экспорта за период сентябрь-март 2020/21 МГ увеличились против соответствующего периода 2019/21 МГ в 6,8 раз и составили 183 тыс. т.

«Рост цен на масло подсолнечное стало следствием существенного роста цен на семена подсолнечника, составляющая которого составляет 85% от стоимости производства масла. По данным Госстата средняя цена производителей масла подсолнечного нерафинированного выросла на 46% к сентябрю 2020 года и в феврале текущего года составила 32 932 грн/т (рост на 78% к февралю 2020 года). Экспортная цена на масло подсолнечное с сентября 2020 г. выросла на 91% или более чем в 2 раза по сравнению с апрелем предыдущего года. По состоянию на 01.04.2021 г. она колебалась в пределах $1520-1580 за тонну», — говорится в пояснительной записке.

Напомним, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и ассоциация «Укролияпром» подписали Меморандум о взаимопонимании, а также приложение к Меморандуму и, таким образом, согласовали предельный объем экспорта подсолнечного масла на 2020/21 МГ. Предельный объем экспорта подсолнечного масла из Украины составляет 5,38 млн т. Меморандум вступает в силу со дня подписания и действует до 1 сентября 2021 года.

Боб не выдаст. Поставки российского продовольствия в Китай выросли в полтора раза (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

За I квартал 2021 года Китай закупил на 57% больше российской агропродукции, чем в I квартале 2020-го. В четыре с лишним раза выросли поставки соевых бобов, а с минтая Китай перешел на крабов.

По данным Федеральной таможенной службы, в январе - марте 2021 года Россия экспортировала в Китай 1,8 млн тонн продовольствия, рассказали в федеральном центре "Агроэкспорт" при минсельхозе. КНР занимает второе место по объему импорта нашей продукции АПК. На первом месте - Турция.

Серьезно изменилась структура экспорта. Так, в 4,4 раза (до более 1 млн тонн) выросли поставки соевых бобов. В стоимостном выражении на них пришлась треть всех поставок в Китай (357 млн долл.), отмечают в "Агроэкспорте". При этом почти весь объем был экспортирован в январе. С 1 февраля для сои была введена экспортная пошлина в 30%. И экспортеры использовали механизм предварительного декларирования, заявив сразу большой объем, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Сейчас поставки сои в Китай практически свелись к нулю. Экспорт подсолнечного масла снизился на 11% (до 168 тыс. тонн) в физическом выражении.

Но за счет высоких мировых цен экспортеры смогли заработать почти в полтора раза больше (+46%, 190 млн долл.), чем за тот же период в прошлом году. На масло приходится 17% от общего объема экспорта. По прогнозам Мальцева, в этом году поставки растительных масел увеличатся в денежном выражении. Хотя с октября этого года на подсолнечное масло также будет установлена плавающая экспортная пошлина.

Многолетний лидер экспорта в Китай - мороженая рыба и, в частности, минтай - опустился на пятое место. Экспорт рухнул в семь раз - до 46 тыс. тонн (64 млн долл.). На третьем месте по объему поставок теперь ракообразные - прежде всего живые крабы. Их экспорт вырос на 75%, до 3 тыс. тонн, а экспортная выручка - в 2,2 раза, до 97 млн долл. По данным "Агроэкспорта", на них приходится 9% экспорта продовольствия в Китай.

Экспорт минтая в Китай упал в семь раз. Вместо него КНР активно закупала крабов

КНР - основной покупатель краба, а в новогодние каникулы спрос на него увеличивается. Рост поставок краба в Китай наблюдается последние 10 лет. В прошлом году этому помешал карантин, говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. А вот ограничения на экспорт минтая пока так и не сняты. В конце 2020 года власти Китая ввели усиленные меры по профилактике распространения COVID-19, и поставки нашего минтая практически прекратились. По информации Зверева, сейчас в порту Циндао выгружаются контейнеры. Но возврата к прежнему формату оформления грузов так и не произошло.

Зерновой союз Казахстана не видит необходимости унификации экспортных пошлин в ЕАЭС (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Зерновой союз Казахстана не видит необходимости унификации экспортных пошлин на зерновые и масличные в Евразийском экономическом союзе. Об этом говорится в обращении, направленном союзом в уполномоченные государственные органы РК и НПП «Атамекен», сообщила 21 апреля пресс-служба ЗСК.

Как уточняется в сообщении, данное предложение российской стороны может быть вынесено на рассмотрение заседания Евразийского межправительственного совета, запланированного на 29-30 апреля т.г. Необходимость принятия данного решения поясняется «отсутствием таможенных границ в ЕАЭС и наличия рисков «перетока» регулируемой продукции (пшеницы, ячменя, кукурузы, семян подсолнечника и подсолнечного масла)  в другие страны-участницы ЕАЭС и далее ее беспошлинного экспорта».

«По мнению Зернового союза Казахстана, обоснованность в наличии вышеуказанных рисков и, следовательно, целесообразность в принятии предложения российской стороны отсутствует», - говорится в сообщении.

В ЗСК отметили, что согласно официальной статистике ЕЭК доля экспорта Россией указанных категорий товаров в Казахстан незначительна и занимает в общем объеме российского экспорта не более 3-5%. При этом, основной причиной, ограничившей в текущем сезоне импорт российского зерна в Казахстан, послужило решение АО «НК «КТЖ» о применении к импорту российского зерна транзитного тарифа при завозе и движении такого зерна по территории Казахстана. Последовавшее за этим увеличение стоимости импорта привело к резкому снижению интереса казахстанских участников зернового рынка к российскому зерну.

Также следует отметить, что предложение Минэкономразвития РФ о применении странами ЕАЭС единых ставок экспортных пошлин, ежемесячно рассчитываемых на основе мониторинга котировок российских бирж и других источников, не учитывает специфику ценообразования на казахстанскую продукцию, ориентированную в большей степени не на мировые рынки сбыта, а на региональные. Поэтому ценообразование на казахстанскую продукцию формируется, главным образом, под влиянием платежеспособного спроса со стороны традиционных рынков сбыта, изменения объема предложения со стороны казахстанских экспортеров, а также цен на продукцию, сложившихся в приграничных с Казахстаном регионах РФ. Мировые тенденции не оказывают существенное влияние на ценообразование в регионе, а лишь задают общий тренд.

Также в союзе считают, что ставки экспортных пошлин на зерно, применяемые в РФ и рассчитанные от базовой, не одинаково приемлемы для казахстанского и российского производителя, так как уровень себестоимости продукции и доходность у производителей Казахстана и РФ существенно отличается. Следовательно, предлагаемый МЭР России подход заведомо ставит казахстанских производителей в неравное положение по сравнению с российскими коллегами, и предоставляет российскому зерновому рынку дополнительное конкурентное преимущество.

«В итоге, объективных причин для введения Казахстаном мер таможенно-тарифного регулирования экспорта, аналогичных мерам, принятым Правительством РФ, не существует. И более того, предложения Минэкономразвития Росии не учитывают специфику и интересы казахстанского зернового рынка, а создают условия для продвижения в последующем российской продукции на традиционные рынки сбыта казахстанского зерна и муки», - подчеркнули в ЗСК.

В следующем сезоне Аргентина соберет хороший урожай сои (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В следующем сезоне Аргентина может собрать 51,55 млн. т сои, прогнозирует Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA). Площадь под соей будет расширена на 100 тыс. га. Если прогноз оправдается, урожай превзойдет среднепятилетний показатель, равный 48,4 млн. т. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

В текущем сезоне валовой сбор сои, по прогнозам FAS USDA, не превысит 45 млн. т из-за длительной засухи в провинциях Буэнос-Айрес и Энтре-Риос. Экспорт сократится до 5,5 млн. т из-за конкуренции со стороны Бразилии и высокого внутреннего спроса. В сезоне 2019/20 Аргентина экспортировала 10 млн. т сои.

Запрет Бельгии на использование пальмового масла в биотопливной отрасли не повлияет на Малайзию (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Малайзия считает, что отказ Бельгии от использования пальмового масла в биотопливной промышленности не окажет негативного влияния на рынок страны, сообщает Biofuels International.

Согласно заявлению министерства плантационной промышленности и сырьевых товаров Малайзии, рынок сбыта малазийского пальмового масла в настоящее время достаточно широкий и включает в себя многие другие страны, которые импортируют продукт. В частности, Малайзия сейчас активно отгружает пальмовое масло в страны Африки и Ближнего Востока.

«Так, недавно Афганистан запросил увеличения поставок пальмового масла – с текущих 75 тыс. тонн до 150 тыс. тонн в год. Поэтому мы уверены, что рынок сбыта нашего масла не будет затронут запретом Бельгии», - отметил министр плантационной промышленности и сырьевых товаров Малайзии Хайруддин Разали.

Напомним, что Бельгия намерена отказаться от биодизеля на основе соевого и пальмового масел.

Австралия в феврале снизила экспорт канолы более чем на 50% (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По оценкам Австралийского бюро статистики (ABS), на внешние рынки страны в феврале было поставлено 238,2 тыс. тонн канолы, что на 57% уступает показателю в январе т.г. (555,2 тыс. тонн), сообщает Grain Central.

Как уточняется, наибольшие объемы австралийской масличной в отчетном месяце закупили Бельгия (63,03 тыс. тонн), Германия (61,84 тыс. тонн) и Франция (61,60 тыс. тонн).

Отметим, что в 2021 г. ключевыми рынками сбыта канолы из Австралии являются Бельгия, Франция, Германия и Великобритания. Всего в январе-феврале 2021 г. страна экспортировала 793,4 тыс. тонн масличной.

CBOT. Соевые бобы и соевое масло снова на многолетних максимумах (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Фьючерсы на сою на Чикагской бирже CBOT приблизились к семилетнему максимуму. На рынок оказвает влияние сокращение поставок соевых бобов, рост спекулятивных покупок крупными фондами и напряженность в поставках на рынках растительных масел и биодизеля. 

Июльские соевые бобы CBOT подорожали на 21-1 / 4 цента до 14,57-3 / 4 доллара за бушель после роста до 14,71-1 / 2 доллара, самого высокого показателя для наиболее активных контрактов на сою и соевое масло с июня 2014 года.

«ПроЗерно» - Еженедельные ценовые индексы внутреннего рынка на 16 апреля 2021 года (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

«ПроЗерно» - Еженедельные ценовые индексы внутреннего рынка на 16 апреля 2021 года *

«ПроЗерно» - Среднемесячные ценовые индексы внутреннего рынка на апрель 2021 года*

«ПроЗерно» - Ежемесячные ценовые индексы внутреннего рынка апрель 2021 к апрелю 2020