ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 22.10.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 22.10.2021 г.

Минсельхоз предложил продлить отмену госрегистрации сои с ГМО (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Агроведомство не ожидает снижения цен на отечественные бобы и шрот без ГМО на фоне пролонгации постановления.

Минсельхоз хочет продлить отмену обязательной государственной регистрации соевых бобов и соевого шрота с ГМО до 1 января 2023 года. Это нужно, чтобы не ставить под угрозу кампанию по заготовке кормов, бизнес-планы всех животноводческих и птицеводческих предприятий, и, как следствие, не спровоцировать рост цен на корма, говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативно-правовых актов. Одобрение документа ориентировочно ожидается в октябре-ноябре текущего года.

По данным Росстата, в 2020 году валовый сбор сои составил 4,3 млн т, при этом внутренний рынок соевых бобов составляет 5,5 млн т. «Отсутствие возможности у неограниченного круга лиц ввоза вышеуказанной продукции может привести к дефициту высокобелковых кормов на отечественном рынке и, как следствие, росту цен на продукцию животноводческой отрасли в целом», — говорится в пояснительной записке.

Там также отмечается, что импорт ГМО-сои, по сути, все-таки будет сдерживаться, с одной стороны, отсутствием разрешений на ввоз новых ГМ-линий новыми участниками рынка в связи со сложностями государственной регистрации, а, с другой стороны, ограниченными объемами производства в странах Латинской Америки разрешенных в России линий ГМ-сои. Кроме того, Минсельхоз считает маловероятным снижение закупочных цен российских переработчиков и сокращение посевов сои и объемов ее переработки на фоне пролонгации постановления.

В апреле прошлого года правительство отменило госрегистрацию ГМО-продукции (включая импортную), предназначенной для производства кормов для животных (соевые бобы и соевый шрот), безопасность которых ранее была подтверждена Россельхознадзором. В январе этого года действие постановления продлили до 1 января 2022 года. За продление упрощенного ввоза выступал Минсельхоз. Ведомство поясняло, что отмена госрегистрации не предполагает возможности бесконтрольных поставок в Россию соевых бобов, содержащих ГМО, но дает право предприятиям ввезти сырье с ГМ-линиями, которые уже были зарегистрированы ранее и прошли многочисленные исследования безопасности.

«Если инициатива о продлении отмены обязательной госрегистрации прозвучала, значит, возможно, альтернативного варианта нет, — считает руководитель Национального кормового союза Сергей Михнюк. — Также вероятно, что это некое промежуточное решение, которое поможет избежать и логистических проблем, с которыми в последнее время приходится часто сталкиваться, и обеспечит рынок необходимым объемом сырья».

Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут считает, что госрегистрацию кормовых соевых бобов и шрота вообще нужно отменить, потому что это колоссальные затраты, которые учитываются в себестоимости продукции. «К нам также поступает и животноводческая продукция из-за рубежа, а в большинстве стран используются корма с содержанием ГМО», — добавляет он. По словам Корбута, вся соя, которая ввозилась в этом году в Россию, содержит ГМО. Объем поставок составляет около 2 млн т.

В аналитической компании «ПроЗерно» относятся к этой инициативе без энтузиазма. Там считают, что упрощенный ввоз импортного ГМ-шрота подрывает деятельность российских производителей, и особенно производителей сои, так как на ее экспорт введена почти заградительная пошлина, что уже наносит экономический урон растениеводству. Облегчение импорта шрота позволит дополнительно снизить цены на сырье для животноводов. «Но получается, что есть поддержка одной отрасли с помощью иностранных производителей, но в ущерб двум другим отечественным отраслям», — прокомментировал «Агроинвестору» представитель «ПроЗерна».

Производители масла обвинили аграриев в росте цен на подсолнечник (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Производители сельхозпродукции стараются сдерживать продажи подсолнечника переработчикам, ожидая роста цен на сырье. У заводов по производству растительного масла снижаются запасы, что может привести к росту цен на их продукцию. Ситуация уже обсуждалась на совещании в Минсельхозе, пишет «Коммерсантъ». Министерство подтвердило изданию, что такая проблема существует.

О том, что аграрии ждут, когда цены вырастут, изданию также рассказал исполнительный директор ГК «Благо» Сергей Бахонкин. Гендиректор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов добавил, что фермеры собрали в этом году сухую семечку, которую легче хранить. Это обстоятельство также ведет к тому, что они сдерживают продажи сырья. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Коммерсанту», что аграрии придерживают и другие масличные, в том числе сою.

Руководитель маслосырьевого подразделения ГК «Эфко» Михаил Хохлов сказал «Агроинвестору», что подобная выжидательная позиция сельхозпроизводителей может обернуться против них: на рынке сложится профицит семечек и сырье начнет дешеветь. «Уровень закупочных цен определяется не решением переработчиков. Это вопрос сохранения предельного уровня рентабельности, — отметил Хохлов. — В условиях обязательств по ограничению отпускных цен и экспортных пошлин на масло вопрос о повышении закупочных цен не актуален. Поэтому мы спокойно работаем на относительно небольших запасах сырья и ожидаем снижения стоимости — как на масличные, так и на продукты переработки».

Пошлина на экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС с 1 июля составляет 50%. Заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут говорила, что пошлина не будет отменена до тех пор, пока внутренняя переработка не будет обеспечена на 100%. Министерство готово стать инициатором повышения экспортных пошлин на масло, если его стоимость внутри страны начнет расти, пишет «Коммерсантъ».

По информации «СовЭкона», в период с 11 по 17 октября тонна подсолнечника выросла в цене на 350 руб. и достигла 37,8 тыс. руб. Подсолнечное масло на прошлой неделе в среднем стоило $1,35 тыс. за тонну (FOB). Исполнительный директор Масложирового союза Михаила Мальцева сказал «Агроинвестору», что сейчас подсолнечник стоит более 38 тыс. руб. за тонну. Когда стало известно о дополнительных выходных в период с 30 октября по 7 ноября, цены выросли до 40 тыс. руб. за тонну. По словам Мальцева, в этих условиях, с учетом того, что в себестоимости масла стоимость сырья превышает 90%, переработчики будут вынуждены поднять цены на свою продукцию на внутреннем рынке.

Мальцев рассказал, что сельхозпроизводители на фоне ожидания очередного рекордного урожая, искусственно создают дефицит, поставляя на рынок лишь небольшие партии для увеличения цены. «В результате, переработка обеспечивается сырьем фактически "с колес”», — отметил Мальцев. Он тоже считает, что эти действия в итоге окажутся невыгодными для аграриев. По оценке Масложирового союза, при сохранении текущей политики продаж объем производства подсолнечного масла с сентября по ноябрь будет на аномально низком уровне. Аналогичная ситуация сложилась на Украине. Низкое предложение подсолнечного масла со стороны России и Украины уже привело к спекулятивному росту цен в черноморском бассейне, отметил он.

В результате, по мнению Мальцева, аграрии получат обратный эффект. «Во-первых, с декабря 2021 года по август 2022-го существующие мощности, даже работая на полную, не смогут переработать весь объем оставшихся масличных, — прокомментировал глава союза. — При таком раскладе рынок «продавца» масличных, превратится в рынок «покупателя» и впервые за многие годы у переработчиков снизится внутренняя конкуренция за сырье. Как итог — рынок рухнет». Во-вторых, продолжает Мальцев, резко возросшее предложение масла на экспорт «также резко снизит экспортные цены на него и спекулятивный пузырь лопнет». «В-третьих, если Минсельхоз в ответ на рост внутренних цен на масло понизит уровень отсечения экспортной пошлины, то это еще больше снизит закупочные цены на семечку», — уверен он. В итоге, по прогнозу Мальцева, аграрии вместо комфортных для переработчиков в текущих условиях 35 тыс. руб. за тонну, будут вынуждены продавать товар по цене ниже 30 тыс. руб. за тонну.

ЦБ неожиданно поднял ставку сразу на 0,75 п.п. (источник: портал РБК / https://www.rbc.ru/)

ЦБ повысил ставку сразу на 0,75 п.п., до 7,5%. Регулятор ужесточает свою политику в условиях разгона инфляции и резкого роста инфляционных ожиданий населения. Новый локдаун не помешал выбрать максимально жесткий вариант повышения.

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,75 п.п., с 6,75% до 7,5%, говорится в сообщении регулятора. Это уже шестое повышение ставки подряд. В прошлый раз ЦБ повысил ее на 0,25 п.п. Последний раз ставка находилась на уровне 7,5% в июне-июле 2019 года.

Рынок ждал ужесточения денежно-кредитной политики, но не столь существенного: консенсус-прогноз Bloomberg показывал, что более 50% опрошенных экономистов прогнозировали повышение ставки на 0,25 п.п., в то время как остальные ожидали повышения на 0,5 п.п. Банк России впервые выбрал столь нестандартный шаг для повышения — 0,75 п.п.

«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», — говорится в заявлении ЦБ.

Банк России также резко повысил прогноз по инфляции на конец года до 7,4–7,9%. Прошлый прогноз, который он публиковал в июле, составлял 5,7–6,2%. Регулятор дал жесткий сигнал о том, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом он «допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях».

ЦБ повышает ставку в условиях продолжающегося разгона инфляции: в сентябре она ускорилась до 7,4% после 6,7% в августе, а по последним данным за вторую полную неделю октября рост цен достиг 7,8%. «Недельные данные по инфляции вновь разочаровали сохранением повышенных уровней, в том числе из-за удорожания плодоовощной продукции. Но даже без их учета (по нашим грубым оценкам) рост цен на остальные товары и услуги ускоряется третью неделю подряд», — писал в обзоре директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Ускоряются и инфляционные ожидания, рассчитываемые на основе опросов Фонда общественного мнения: после пика в июле 2021 года (13,4%) они затормозили до 12,5% в августе и 12,3% в сентябре. В октябре же инфляционные ожидания резко выросли до 13,6%, что стало новым рекордом с ноября 2016 года.

ЦБ в релизе также отмечает продолжающийся рост экономики, пусть и с замедлением его темпов. «С учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике, включая характер ограничений со стороны предложения, Банк России прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,0–4,5%. В 2022–2024 годах российская экономика, по прогнозу Банка России, будет расти на 2,0–3,0% ежегодно», — указывает регулятор.

С другой стороны, ухудшилась ситуация с коронавирусом: в России по данным на 22 октября выявлено более 37 тыс. новых случаев заражения инфекцией, количество погибших превысило 1 тыс. человек. В связи с этим президент Владимир Путин объявил о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В Москве ограничения начнутся 28 октября: будут закрыты предприятия общепита, непродовольственные розничные магазины, приостановлены массовые мероприятия. Свои ограничения вводят и власти многих других регионов. Для ЦБ это могло быть поводом для проведения более осторожной политики: когда в России впервые ввели масштабные антикоронавирусные ограничения весной 2020 года, Банк России продолжил начатое до этого снижение ставки — в итоге ДКП стала мягкой. Но и инфляция тогда находилась в районе или ниже цели регулятора в 4%.

Реакция на решение ЦБ

Хотя новый локдаун учитывался экономистами в качестве аргумента за повышение ставки только на 0,25 п.п., при столь высокой инфляции жесткий шаг Центробанка не исключался — но не настолько жесткий. «Мы видим существенный риск более сильного повышения ключевой ставки на 0,5 п.п. и даже выше, так как тренды в текущей инфляции явно принуждают ЦБ продолжить цикл ужесточения», — писал в обзоре в среду, 20 октября, главный экономист Bank of America по России и СНГ Владимир Осаковский.

«Для рынка это решение было неожиданным», — отмечает начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук. Рубль отреагировал укреплением и в моменте торговался ниже 70 руб., около отметки в 69,9 руб. за доллар. «Укрепление национальной валюты вслед за ставкой является нормальной реакцией, но если бы сюрприза для рынка не было, то курс остался бы стабильным», — говорит он.

«Это очень интересное решение, потому что ЦБ таким образом проводит упреждающую политику и повышает ставку сильнее для того, чтобы инфляция все же ушла в тот диапазон, который ЦБ ожидает увидеть в 2022 году», — указывает экономист Sova Capital Артем Заигрин. ЦБ в обновленном прогнозе на 2022 году ожидает, что среднегодовая инфляция составит 5,2-6%, а на конец года — 4,5%. «Мне кажется, что в следующем году мы будем находиться ближе к верхней части обновленного прогноза», — считает эксперт. В связи с этим ЦБ может повысить ставку до как минимум 8% на ближайших заседаниях, добавляет он.

«Удивительно, что такое решение совпало с объявлением «локдауна» в Москве», — говорит Романчук. Но ЦБ, по его словам, не обратил внимание на этот фактор, так как для регулятора сейчас важнее всего «быстрее поднять ставку до уровня выше инфляции». «По итогам года инфляция ожидается в интервале 7,4-7,9%, сейчас ключевая ставка 7,5% и подан сигнал, что это повышение продолжится. Скорее всего, в декабре мы увидим повышение еще на 0,25 п.п., либо на 0,5 п.п. Это уже будет зависеть от того, как будут себя вести данные по инфляции и инфляционным ожиданиям», — рассуждает эксперт.

«ЦБ продолжает действовать решительно и на опережение, что в полной мере оправдано в текущих глобальных и российских реалиях растущих цен на сырье и инфляционных ожиданий», — пишет в обзоре Полевой. По его мнению «дополнительные +50 б.п. в декабре, возможно, стоит теперь считать базовым сценарием».

Сою с ГМО хотят освободить от госрегистрации до конца 2022 года (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Министерство сельского хозяйства России разработало проект приказа, продлевающий освобождение от необходимости госрегистрации генно-модифицированных (ГМО) соевых бобов и шрота (соевый жмых) для кормов животных до 1 января 2023 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В 2013 году кабмин утвердил правила регистрации ГМО, а также продукции, полученной с применением ГМО. В свою очередь Минсельхоз утвердил нормативные правовые акты, необходимые для реализации правил, до марта 2020 года. Но госрегистрация ГМО и продукции для участников рынка возможна только после проведения молекулярно-генетических исследований и экспертиз биологической безопасности.

Учитывая длительные сроки прохождения исследований, в апреле 2020 года генномодифицированную кормовую сою и шрот для кормов животных освободили от процедур государственной регистрации до конца года (это значит, что ввозить такую продукцию в страну можно без госрегистрации, если её безопасность подтвердит Россельхознадзор). В декабре прошлого года кабмин продлил действие этой нормы до конца 2021 года.

Проектом постановления предлагается продлить действие соответствующего постановления до конца 2022 года. По мысли Минсельхоза, это позволит испытательным лабораториям ‎с 1 марта 2022 года использовать протоколы или отчёты о результатах научных исследований, которые являются уникальными для каждого конкретного ГМО. После этого Россельхознадзор сможет изучить итоги испытаний биологической безопасности и молекулярно-генетических исследований ряда ГМО, включая соевые бобы и соевый шрот, и сможет провести госрегистрацию ГМО для целевого использования «корм для животных». На прохождение всех процедур потребуется до 90 календарных дней.

В Минсельхозе предупредили, что если не продлить срок действия постановления, это негативно скажется на ценах на корма и поставит под угрозу бизнес-планы всех животноводческих и птицеводческих компаний страны.

В мае прошлого года против ввоза в Россию сои с ГМО выступили главы ряда регионов, отметив, что допуск иностранной генно-модифицированной сои предоставит доступ крупнейшим корпорациям США на рынок стратегически важной для российского АПК продукции. Также они указали, что влияние ГМО на организм человека и животных ещё не до конца изучено и может «способствовать снижению иммунитета».

В Минсельхозе тогда заявили, что отмена или приостановка постановления может привести к дефициту кормовой базы в стране, и, как следствие, — угрозе повышения цен на продукцию животноводства в связи со сложившейся на отечественном рынке монополией на поставки соевых бобов.

Экспортные цены на подсолнечное масло выросли до четырехмесячного максимума вслед за другими маслами – Refinitiv (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Экспортные котировки на украинское сырое подсолнечное масло выросли до четырехмесячного максимума, прибавив почти $30 за тонну за один день, на фоне стремительного роста цен на другие виды растительных масел, показывает мониторинг Refinitiv. Цены на подсолнечное масло устремились к уровню в $1450 за тонну FOB для поставок в ноябре-декабре 2021 года, также поддерживаемые ограниченным предложением подсолнечника.

Цены предложений по поставке масла из Украины в ноябре-декабре текущего года за 20 октября 2021 года достигали $1430-1440 за тонну FOB, однако затем при поддержке биржевых котировок выросли до $1450-1460 за тонну. Экспортные цены на подсолнечное масло на базисе СРТ достигли наивысшего уровня с июня т.г. в $1400 за тонну для поставки в октябре-ноябре.

Ограниченное предложение семян подсолнечника на украинском рынке также поддерживает внутренние цены на масло. По состоянию на 18 октября 2021 года, подсолнечник на Украине убран с 72,6% площадей по сравнению с 84% площадей, убранных на аналогичную дату в 2020 году. Фермеры уже собрали 10,9 млн тонн подсолнечника по сравнению с 10,5 млн тонн в прошлом году, однако не торопятся продавать его.

В Алтайском крае улучшилось качество семян подсолнечника (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В этом году оно значительно выше прошлогоднего.

По данным специалистов Алтайского центра оценки качества зерна, 55% обследованного нынешнего урожая относится к первому классу. В прошлом году на эту дату ему соответствовала только треть проб. Остальной подсолнечник оказался второго класса.

Лучшими по показателю кислотности масла считаются семечки от производителей Шипуновского и Локтевского районов. А наибольшую масличность продемонстрировал подсолнечник, выращенный в Первомайском и Поспелихинском районах. Массовая доля жиров, в пересчёте на сухое вещество, достигала в этих семечках почти 55%.

Резидент ТОР «Белогорск» МЭЗ «Амурский» увеличит мощности (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Резидент ТОР «Белогорск» маслоэкстракционный завод «Амурский» готовится к строительству третьей очереди производства.

Как сообщили на предприятии, по прогнозу Минэкономразвития Амурской области, в период до 2024 года наращиванию объемов производства пищевой продукции будет способствовать проведение модернизации действующих предприятий региона, а также создание новых мощностей.

– Одна из главных ролей в развитии пищевой промышленности региона отведена МЭЗ «Амурский», – рассказал учредитель МЭЗ Александр Сарапкин. – Завод планирует строительство третьей очереди и увеличение мощности цеха изолята.

Ранее сообщалось, первая очередь маслоэкстракционного завода была запущена в сентябре 2017 года. Это цеха по производству рафинированного дезодорированного масла и производству кормового и пищевого шрота. Мощность переработки составляет более 200 тыс. тонн соевых бобов в год. Стоимость - 1,9 млрд рублей.⠀ Вторая очередь завода запущена в опытно-промышленную эксплуатацию в декабре 2019 года. Это линия по производству изолята (продукт из соевых бобов, в его составе только растительный белок, концентрация которого составляет 90-95%). Тестовые поставки соевого изолята в центральные регионы страны были начаты в начале 2020 года.

– Мы планируем и дальше создавать новые высококвалифицированные рабочие места в Белогорске, поддерживать высокотехнологичный уровень производства, не наносящего вреда окружающей среде, – добавил Александр Сарапкин. – Продолжим насыщать рынок продукцией из амурской сои – шротом, комбикормом, лецитином, мукой, клетчаткой, изолятом, натуральным высококачественным соевым маслом. В результате реализации проекта создано порядка 773 рабочих места, трудоустроено 682 человека, объем инвестиций в основной капитал составил более 5 млрд. рублей.

Эксперт объяснил причину резкого роста цены на подсолнечник (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

О состоянию на 21 октября в Украине резко выросла цена на подсолнечник. Причиной скачка стоимости стал рост фьючерсов на сельскохозяйственную продукцию на мировых биржах, пишет Kurkul.com.

«На биржах фьючерсы на аграрную продукцию растут несколько сессий подряд. По соевому маслу вчера (20 октября — прим. ред.) произошел сильный рост. Поэтому цены на подсолнечник и подскочили», — пояснил аналитик Zernotorg.ua Александр Тищенко.

Отмечается, что последние изменения в стоимости подсолнечника были зафиксированы еще в начале прошлой недели, когда цены на зерно снижались. По состоянию на 21 октября стоимость подсолнечника в портах Одесской области выросла на 250 грн/т и составляет 17 975 грн/т.

Напомним, что эксперты USDA снизили прогноз урожая подсолнечника в Украине на 0,5 млн т до 17 млн т (17,5 млн т предыдущий прогноз) в 2021/22 МГ. Также аналитики понизили оценку производства подсолнечного шрота с 6,93 млн т до 6,83 млн т, производства подсолнечного масла — с 7,23 млн т до 7,12 млн т.

Два завода Кернела перешли на переработку рапса из-за дефицита подсолнечника (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Компания «Кернел», основным бенефициаром которой является Андрей Веревский, в I квартале 2022 финансового года (ФГ) переработала 482 тыс. т семян масличных культур, что на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 ФГ.

Об этом сообщается в отчете компании.

Согласно данным, для поддержания загрузки мощностей два завода компании «Кернел» перешли на переработку рапса, переработав в общей сложности 109 тыс. т рапса нового урожая 2021 г.

Отмечается, что при объеме переработки семян подсолнечника в 373 тыс. т бизнес пострадал от недостаточного предложения семян подсолнечника на рынке в конце сезона переработки семян подсолнечника (сентябрь-август) после неурожая семян подсолнечника осенью 2020 г.

Кроме того, объем продаж растительного масла,  в I квартале 2022 ФГ составил 221 тыс. т, что на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в основном соответствует структуре производства. Из них продажи подсолнечного масла составили 192 тыс. т (включая 30 тыс. т бутилированного подсолнечного масла), остальное — рапсовое масло.

Напомним, что компания «Кернел» намерена в ближайшие годы увеличить банк арендованных сельскохозяйственных земель до 700 тыс. га. Увеличение земельного банка «Кернел» будет происходить преимущественно за счет слияний и поглощений, а не за счет открытия новых предприятий, что было краеугольным камнем стратегии компании на 2021 г.

На Востоке Казахстана подсолнечник и соя убраны на 50% (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В регионе масличная страда миновала экватор. Основную часть убранных культур составляет подсолнечник, передает собкор агентства «КазахЗерно.kz».

Поля с масличными в целом опустели, по информации отдела растениеводства управления сельского хозяйства, примерно на 53%. В данной цифре подсолнечнику принадлежит 51%. Общий намолот составил почти 472 тыс. тонн. Около 372 тыс. тонн приходится на долю семян подсолнечника.

В текущем году посевы с ним выросли на 40 тыс. га, заняв 461 тыс. га. Аграрии пошли на этот шаг с учетом расширения мощностей переработки. Как известно, в области строятся два маслоэкстракционных производства, а одно предприятие уже сдано в эксплуатацию. Это завод ТОО «Qazaq astyq group» в Семее. Его мощность 1 тыс. тонн семян подсолнечника или 800 тонн семян рапса/льна в сутки.

На 22 октября посевы сои убраны на 58%. Урожайность более 7 ц/га. Полностью опустели только поля с сафлором. В ближайшие день-два крестьяне завершат и уборку рапса.

Напомним, общая площадь масличных культур в текущем году в ВКО составила 486 тыс. га, в 2020 г. она достигала только 446 тыс.га.

Котировки соевого масла на китайской бирже выросли до максимума за 10 лет (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

В Китае цены на соевое масло на Даляньской товарной бирже выросли до максимума за последние 10 лет на фоне ограниченного предложение и активного спроса, ввиду чего маржа переработки соевых бобов достигла самого высокого показателя за последние полгода, сообщает Reuters.

Как уточняется, с середины июня т.г. фьючерсы соевого масла на бирже подорожали на 30% и достигли 10278 юаней/т ($1606,09 за тонну) по состоянию на 21 октября, что стало максимальным показателем с октября 2012 г.

Повышению котировок соевого масла на китайской бирже также способствовало активное удорожание фьючерсов соевого масла на мировом рынке, в частности на бирже СВОТ. Отметим, что по результатам торгов 20 октября котировки продукта достигли $1426,4 за тонну. В то же время, уже 21 октября фьючерсы подешевели и составили $1379,7 за тонну.

Малайзия снижает экспорт пальмового масла в октябре (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Согласно оценкам Intertek Testing Services, в период 1-20 октября Малайзия снизила экспорт пальмового масла на 15% – до 956,9 тыс. тонн по сравнению с 1,12 млн тонн в аналогичный период прошлого месяца, сообщает Reuters.

В частности, в указанный период сократились отгрузки олеина – до 276,7 тыс. тонн против 358 тыс. тонн в сентябре, стеарина – до 50,6 (92,7) тыс. тонн, рафинированного масла – до 57,6 (68,6) тыс. тонн, а также сырого пальмового масла – до 237,1 (251,9) тыс. тонн.

Основные отгрузки пальмового масла из Малайзии в период 1-20 октября велись в ЕС – 245 тыс. тонн (237,4 тыс. тонн за аналогичный период в сентябре), а также в КНР – 136,7 (188,6) тыс. тонн и Индию – 231,5 (272,4) тыс. тонн.

IGC. Обзор рынка зерновых и сои. Основные моменты, октябрь 2021 г. (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Прогноз мирового производства зерновых (пшеница и фуражное зерно) в 2021/22 году повышен на 2 млн т / м (в месячном исчислении) до 2290 млн, включая повышение урожая кукурузы, пшеницы и сорго. Пересмотр в сторону повышения для пшеницы, ячменя, сорго и овса повышает прогноз потребления на 4 млн т до 2 291 млн, но большая часть годового прироста (в годовом исчислении) на 64 млн связана с ростом использования кукурузы. Показатель запасов зерна по сравнению с прошлым годом увеличился незначительно, ожидается, что запасы на уровне 600 млн т мало изменятся по сравнению с прошлым годом. На фоне более высоких прогнозов по пшенице и ячменю, лишь частично компенсируемых сокращением урожая кукурузы, прогноз мировой торговли (июль / июнь) увеличен на 4 млн т / м до 421 млн сообщает oilworld.ru со ссылкой на IGC.

Корректировки зачета для ключевых производителей оставляют прогноз мирового производства соевых бобов на 2021/22 год без изменений м / м на рекордном уровне 380 млн т. При в целом стабильном потреблении м / м при пике 376 млн т (+ 4% г / г) вместе с более высокими поступлениями прогноз по запасам на конец сезона повышается на 3 млн, включая завышенные показатели для США и основных резервов экспортеров. Прогнозируется, что объем торговли будет немного ниже м / м, но, примерно на уровне 170 млн т, рост на 5% г / г.

На основе улучшенного прогноза поставок в Азию прогноз мировой торговли рисом в 2021 году повышен до нового максимума в 48 млн т (+ 4 млн г / г). Отражая модернизацию для Индии, прогноз мирового производства в 2021/22 году повышен на 1 млн т до пикового значения 513 млн (507 млн), при этом чистое увеличение поставок будет направлено на увеличенный показатель использования, в результате чего переходящие остатки останутся стабильными в м / м , на уровне 182 млн т (+3 м). Прогнозируется, что торговля в 2022 году мало изменится по сравнению с прошлым годом, приблизившись к новому пику.

Индекс IGC Grains and Oilseeds Index (GOI) был лишь незначительно выше м / м, так как более низкие цены на соевые бобы были нивелированы ростом других компонентов.

ОБЗОР

Ожидаемое увеличение производства зерновых (пшеница и фуражное зерно) на 79 млн т / год в 2021/22 году включает более высокие урожаи кукурузы (+ 84 млн г / г), пшеницы (+ 7 млн) и сорго (+ 4 млн), но снижено для ячменя ( -13м), овес и рожь (по -2м). Прогнозируемый рост потребления на 64 млн т обусловлен увеличением использования кукурузы (+ 54 млн), пшеницы (+ 13 млн) и сорго (+ 3 млн), но сокращение предложения ограничивает спрос на ячмень (-6 млн). Мировые запасы на конец 2021/22 года будут лишь незначительно ниже по сравнению с прошлым годом, на уровне 600 млн т, но при более высоком потреблении прогнозируется, что соотношение запасов к использованию достигнет восьмилетнего минимума - 26%. В то время как торговля пшеницей, как ожидается, вырастет в третий раз в год до рекордного уровня, прогнозируются меньшие поставки кукурузы, ячменя и овса, а общий объем торговли зерном, по прогнозам, сократится на 6 млн. Лет в год до 421 млн.

С учетом рекордных урожаев, ожидаемых в США и Бразилии, мировое производство сои в 2021/22 прогнозируется на пике в 380 млн т, т.е. прирост на 14 млн г / г. Если предположить, что рост в Азии, а также у ключевых переработчиков в Северной и Южной Америке и в других местах будет расти на 4% г / г, до нового максимума. Включая умеренное восстановление основных экспортеров, мировые запасы выросли до 60 млн т (+ 3 млн г / г). После падения в предыдущем сезоне, усугубляемого низким уровнем экспорта США в сентябре, по прогнозам, торговля вырастет на 5% г / г.

Несмотря на повышенные транспортные расходы и логистические трудности у некоторых экспортеров, мировой спрос на импорт риса в 2020/21 году, по прогнозам, вырастет до рекордных 48 млн т (+ 4 млн г / г) в связи с повышением спроса со стороны покупателей в Африке и Азии. В связи с увеличением посевных площадей и повышением урожайности, производство в 2021/22 году прогнозируется на новом пике, включая значительный урожай основной культуры в Индии. В то время как рост населения будет стимулировать потребление, запасы, как ожидается, вырастут до 182 млн т (+3 млн), а резервы основных экспортеров достигнут рекордного уровня в 50 млн. Ожидается, что в 2022 году объем торговли останется высоким, в основном за счет африканского спроса.

РЫНКИ

IGC GOI был лишь немного более устойчивым в соотношении м / м, так как более низкие цены на соевые бобы были более чем компенсированы чистым приростом пшеницы, кукурузы, риса и ячменя.

Субиндекс пшеницы IGC GOI вырос на 5%, до почти девятилетнего максимума, чему способствовал жесткий прогноз спроса и предложения в основных экспортерах.

Субиндекс кукурузы IGC GOI был на 1% выше м / м, поскольку сезонная слабость в США была более чем компенсирована ростом в других местах, особенно в Украине, где уборка урожая шла необычно медленными темпами.

Субиндекс риса IGC GOI, в основном благодаря скромному росту в Таиланде и Вьетнаме, немного укрепился в м / м.

Субиндекс соевых бобов IGC GOI снизился на 4% из-за давления урожая в США, опасений по поводу китайского спроса и, в основном, благоприятных условий посева в Бразилии.

Россия. Цены на подсолнечник и масло 42-43 неделя 2021 г. (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)