ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 22.11.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 22.11.2021 г.

Ход сезонных полевых работ (источник: портал МСХ РФ / https://mcx.gov.ru/)

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 19 ноября 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,1 млн га, намолочено 124,8 млн тонн зерна.

Из них пшеница обмолочена с площади 27,8 млн га, намолочено 78,5 млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,9 млн га, намолочено 18,9 млн тонн.  Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,7 млн га, намолочено 14,6 млн тонн. Рис обмолочен с площади 180,7 тыс. га, намолочено 1,2 млн тонн.

Сахарная свекла выкопана с площади 978,3 тыс. га, накопано 39,7 млн тонн.

Лен-долгунец вытереблен с площади 37,7 тыс. га.

Подсолнечник обмолочен с площади 9,5 млн га, намолочено 15,3 млн тонн.

Рапс обмолочен с площади 1,6 млн га, намолочено 3 млн тонн.

Соя обмолочена с площади 3 млн га, намолочено 4,9 млн тонн.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 271,7 тыс. га, накопано 6,6 млн тонн.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 171,2 тыс. га, собрано 4,9 млн тонн.

Сев озимых культур проведен на площади 18,3 млн га.

Аграрии не спешат продавать подсолнечник (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Цены на него снижаются после небольшого повышения.

Цены на подсолнечник снова снижаются. На этой неделе средняя закупочная цена подсолнечника составила 32-33 тыс. руб./т в зависимости от региона — на 0,2-1 тыс. руб./т дешевле, чем неделей ранее. Цены продажи снизились на 0,1-1 тыс. руб./т до 33,8-35 тыс. руб./т, следует из данных портала oilworld.ru. На прошлой неделе подсолнечник подорожал на 550 руб. до 36050 руб./т: некоторым переработчикам пришлось повысить цены, поскольку они не смогли найти достаточного количества предложений после резкого падения цен неделей ранее, сообщал аналитический центр «СовЭкон».

«Сельхозпроизводители пока определенно не спешат продавать — мы видим некоторое увеличение предложения, но цены в основном остаются на старых уровнях. Сухая погода во время уборки помогает фермерам хранить урожай в хозяйствах», — отмечали аналитики центра.

Продавать подсолнечник сейчас неинтересно, подтвердил «Агроинвестору» управляющий «Агроторг Концерн Покровский» Максим Мишарев. На фоне высоких урожаев и фактического запрета экспорта — пошлина на вывоз подсолнечника составляет 50%, но не менее $320/т — цены на внутреннем рынке активно снижаются и сейчас варьируются в пределах 35-40 тыс. руб./т.

«У нас есть элеваторы, рассчитанные на длительное хранение урожая, что позволяет нам ожидать более удачной рыночной конъюнктуры», — сказал он. В этом сезоне концерн собрал 23,5 тыс. т подсолнечника при средней урожайности 25,7 ц/га. Из-за летней засухи на Кубани урожай оказался ниже ожидаемого, соответственно, себестоимость для сельхозпроизводителей Юга — выше, отмечает Мишарев.

В хозяйствах группы «Сюкден» в Пензенской и Липецкой областях урожай подсолнечника оказался ниже на 13% и 15% соответственно по сравнению с показателем 2020 года. Финансовый директор группы Глеб Тихомиров отмечает, что в начале ноября цены на подсолнечник были привлекательными. Компания продала около 35% урожая по средней цене 40,2 тыс. руб./т для рядового подсолнечника и 44 тыс. руб./т FCA высокоолеинового. Сейчас «Сюкден» остановил продажи из-за падения цены на рядовой подсолнечник до 36 тыс. руб./т, что на 12% ниже, чем месяц назад. При этом компания опасается дальнейшего уменьшения цен из-за роста пошлины на масло. «Сейчас заводы испытывают острую потребность в сырье, поскольку крупные производители не спешат с продажами, а мелкие уже продали подсолнечник по более низкой цене из-за проблем с хранением и сушкой семян», — добавляет Тихомиров.

У производителей подсолнечного масла низкие запасы сырья, поскольку аграрии придерживают продажи масличных, сказал исполнительный директор, член совета директоров ГК «Эфко» Сергей Иванов на организованном газетой «Ведомости» «Аграрном форуме России». По его словам, в прошлом году в этом время у компании был запас сырья на три-четыре месяца, сейчас же у всех переработчиков запасы на одну-две недели. Желание сельхозпроизводителей больше заработать понятно, отметил Иванов, однако нужно помнить, что в балансе растительных масел наша страна экспортоориентированная, и может случиться так, что некуда будет их продавать.

«Мы столкнулись с тем, что поставщики масличных не хотят продавать сырье. Это связано с тем, что сейчас сельхозпроизводителям не нужны деньги, — рассказал гендиректор «Русагро» Максим Басов в ходе онлайн-конференции, посвященной финансовым результатам группы за три квартала и девять месяцев 2021 года. — Многие небольшие компании, которые доминируют на рынке подсолнечника, имеют психологию невыхода в деньги. Российский крестьянин предпочитает быть в товаре, потому что много неопределенности: он не знает, как ему поступить с большими деньгами, в какой валюте их держать, в каком банке, что покупать, если техника уже куплена, машины куплены, поэтому он предпочитает оставшиеся деньги держать в сырье». По мнению Басова, в феврале, когда аграрии начнут активно готовиться к посевной, может быть массовый сброс сырья, и тогда на рынке появится огромное количество подсолнечника, который, возможно, уже нельзя будет переработать.

Агрохолдинг «Степь» уже продал весь урожай подсолнечника — более 95 тыс. т — по «приемлемым ценам», рассказал «Агроинвестору» гендиректор компании Андрей Недужко. «Доходность подсолнечника оцениваем как удовлетворительную. Себестоимость урожая была сформирована до серьезного повышения цен на средства производства в 2021 году. В текущем сезоне мы не ожидаем роста закупочных цен на подсолнечник. Полагаю, что в следующем сезоне цена на него увеличится в результате существенного повышения себестоимости», — прокомментировал он.

В Ростовской области построят два маслоэкстракционных завода за 6,7 млрд рублей (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В ходе агропромышленной выставки «Золотая осень» власти Ростовской области подписали два соглашения с частными инвесторами по строительству в регионе двух маслоэкстракционных заводов. Общий объём инвестиций в новые предприятия переработки составит 6,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба донского правительства.

Первый завод построят в селе Троицкое Неклиновского района. Реализовывать проект будет компания «Агропрайм». Планируемая производственная мощность предприятия составит тысячу тонн в сутки. Здесь будут выпускать сырое (гидратированное) масло, шрот, топливные гранулы (пеллеты). Завод обеспечит регион 156 рабочими местами. Средняя заработная плата составит 45 тысяч рублей. Всего в проект вложат 3,3 млрд рублей. Проектно-сметная документация по строительству сейчас на стадии экспертизы. Начало работ по возведению цехов запланировано до конца текущего года.

«Мы внимательно подходили к технологичности проекта, — рассказал гендиректор компании “Агропрайм” Александр Алимов. — Помимо семян подсолнечника, завод будет также перерабатывать и другие культуры: рапс, сою — то, что выращивают местные сельхозпроизводители. Они готовы увеличивать объёмы производства».

Второй завод планируется возвести в Миллеровском районе. Группа компаний «Светлый» инвестирует в проект 3,4 млрд рублей до конца 2023 года. Производство будет располагаться в станице Мальчевской. Планируемая мощность предприятия по переработке семян подсолнечника составит 600 тонн в сутки. Завод будет производить нерафинированные растительные масла. Предприятие обеспечит регион 80 рабочими местами со средней заработной платой в 45 тысяч рублей. Проект завода сейчас ещё на стадии разработки, отправить его на экспертизу планируют до конца года, рассказал гендиректор Мальчевского производственного комплекса «Светлый» Николай Гришин.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, регион нуждается в создании новых перерабатывающих предприятий в сфере АПК: «Ростовской области нужны новые предприятия по переработке сельхозсырья, это стратегическая для нас задача. Ежегодно на Дону производится полтора миллиона тонн масличных культур. В данном случае производства отличаются высокотехнологичностью. При переработке масличных культур снижаются потери и расход электроэнергии. Поэтому такие проекты мы обязательно будем поддерживать».

"Похоже, впереди маячит кризис перепроизводства" (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Кто не заметил кризис

Российский АПК практически не заметил кризиса, случившегося из-за пандемии. Доходы компаний растут двузначными темпами, а крупные холдинги растут быстрее рынка. Но, похоже, впереди маячит кризис перепроизводства

Максим Ремизов, журнал "Эксперт"

Индекс ФАО (Food and Agriculture Organization, подразделение ООН) достиг десятилетнего максимума. Продовольствие стало первой группой товаров, начавшей свой ценовой рост после всеобщего провала в 2020 году. Еще не успели достигнуть дна сырьевые товары (нефть, металлы, уголь), еще не все страны сняли локдаун, связанный с пандемией, а цены на еду резко пошли вверх. Этот рост продолжается по сей день, и сегодня стоимость продуктов в мире близка к историческому максимуму. Особенно остро это ощущается на рынке зерновых и масличных — там, где позиции российских производителей особенно сильны.

Поэтому отечественные аграрии переживают один из лучших периодов в современной истории. За последние десять лет российское коммерческое сельское хозяйство успело не только сформироваться, окрепнуть, консолидироваться, обеспечить страну базовыми продуктами питания, но и бросить вызов на экспортных рынках. Российские компании смогли подвинуть европейцев на рынке зерна: сегодня Россия экспортирует его столько же, сколько все страны Западной Европы вместе взятые — порядка 35 млн тонн. Наши компании захватывают рынок масличных культур, выдавливая Канаду, Бразилию, ЕС. Российские производители растут двузначными темпами, при этом бизнес уже давно крупный: у семи российских холдингов АПК выручка превышает 100 млрд рублей в год.

Журнал «Эксперт» представляет рейтинг 50 крупнейших компаний агропромышленного комплекса России.

Рост вопреки

В 2020 году агропромышленный комплекс по упомянутым выше причинам, несмотря на острейший мировой кризис и падение ВВП России на 3,1%, продемонстрировал положительную динамику (плюс 1% выручки в сопоставимых ценах). Главные сдерживающие факторы, которые не дали вырасти еще больше, — низкие темпы роста спроса на агропродовольственную продукцию внутри страны, сложная эпидемиологическая ситуация и, к сожалению, снижение численности населения.

Объем производства сельхозпродукции в фактических ценах в 2020 году составил 6,1 трлн рублей, это на 5,3% выше показателя 2019 года при инфляции в стране 4,9%, а валовая добавленная стоимость, созданная АПК, составила порядка 4 трлн рублей, или немногим меньше 4% ВВП страны.

На рост отрасли в прошлом году повлиял хороший урожай зерновых, увеличение надоев молока и производства скота. При этом отрасль продолжала активно развиваться за счет ввода новых производственных мощностей; особенно активны инвесторы были в молочном и мясном животноводстве, а также в тепличном овощеводстве.

Крупные компании росли опережающими темпами. Если на небольшие компании влиял внутрироссийский кризис, то крупный бизнес, имеющий возможность экспортировать свою продукцию, чувствовал себя прекрасно. В прошлом году выручка 50 крупнейших компаний отрасли достигла 2,83 трлн рублей. Рост совокупной выручки вошедших в рейтинг компаний составил солидные 16,7%. Таким образом, доля компаний, входящих в рейтинг «Эксперт АПК», достигла рекордного показателя — они представляют 46% российского сельского хозяйства, дают более 400 тыс. рабочих мест в экономике страны и работают практически во всех регионах.

Сегодня, чтобы попасть в рейтинг, необходимо иметь выручку более 16,3 млрд рублей — по сравнению с прошлым годом планка поднялась на 8,3%. Эти цифры говорят о том, что бизнес в АПК укрупняется. Впрочем, тренд на консолидацию и укрупнение отрасли АПК и его опережающий рост мы отмечали еще в прошлогоднем рейтинге; в этом году можно лишь подтвердить наш прогноз.

Бизнес в АПК укрупняется. Впрочем, тренд на консолидацию и укрупнение отрасли АПК и его опережающий рост мы отмечали еще в прошлогоднем рейтинге; в этом году можно лишь подтвердить наш прогноз

Кто зарабатывает в кризис

В начале ноября китайские власти призвали граждан запасаться необходимым продовольствием перед зимой из-за дефицита овощей и проблем с поставками. Кризис продовольствия будет нарастать в ближайшее время, заявил в конце октября президент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме. «В ряде государств и даже целых регионах периодически возникает кризис продовольствия, — сказал президент. — Есть все основания полагать, что этот кризис будет усугубляться в ближайшее время и может достичь крайних форм».

Переживания властей различных стран понятны. Например, фьючерс на российскую пшеницу превысил отметку 300 долларов за тонну, а цены на физическом рынке приближаются к этому уровню — в последний раз такие цены были в апреле 2014-го.

Еще острее ощущается рост цен на масличные. Соответствующий индекс ФАО вышел на исторический максимум весной 2021 года, но с тех пор цены продолжают стремительно расти. Стоимость пальмового, соевого и подсолнечного масел повышается благодаря возрождению глобального импортного спроса, особенно со стороны Индии, снизившей импортные пошлины на пищевые масла.

При этом низкий курс рубля делает привлекательными и конкурентоспособными российские товары на внешних рынках, что открывает для отечественных предприятий новые перспективы. Кроме традиционно экспортируемых товаров, таких как зерно и подсолнечное масло, отечественные компании начали активно экспортировать сахар, мясо птицы и другие товары.

В 2021 году стоимость глобального импорта продовольствия достигнет рекордного уровня 1,75 трлн долларов, следует из опубликованного в ноябре прогноза ООН. Сегодня продовольствие — один из крупнейших глобальных рынков на планете. Для примера: объем крупнейшего сырьевого рынка — нефтяного — около трех триллионов долларов, и глобальный импорт составляет около 1,2 трлн долларов. Однако если в нефти Россия один из мировых лидеров как крупнейший производитель и экспортер (доля рынка порядка 11,5%), то на рынке АПК наша страна пока карлик. В прошлом году мы экспортировали продовольствия на сумму около 29,4 млрд долларов — это около 1,5% глобального импорта.

Тем не менее рекордные цены на базовые продукты, производимые российским АПК, не могли не сказаться на финансовых результатах российских компаний. Лидеры российского рейтинга АПК: ГК «Содружество» (1-е место) — экспортирует масличные, АО «Астон» (6-е место) и ГК АСТ (22-е) — зерно, ГАП «Ресурс» (11-е) и МПК «Атяшевский» (21-е) — мясо. Все эти компании — лидеры роста в 2020 году (см. таблицу 1). Это те, кто профессионально торгует как своей, так и покупной продукцией на мировом рынке. Именно эти компании показали рост выручки на десятки процентов в прошлом году, именно они стали бенефициарами роста цен, смогли поймать заметно улучшившуюся конъюнктуру рынка и нарастить свои финансовые показатели.

Лицом к потребителю

Ответом компаний, работающих на внутреннем рынке, стала вертикальная интеграция. Крупных сделок M&A в секторе в 2020 году было немного: в кризис компании предпочитали сосредоточиться на органическом росте и повышении своей эффективности. Поэтому существенных изменений в лидерах рейтинга не произошло. Следствием этого стало углубление интеграции активов: процессы, когда набор часто разношерстных активов, работающих зачастую в разных регионах и имеющих лишь небольшой синергетический эффект, выстраивались в единую структуру, приводились в порядок. Делается это с целью логичного движения товара от грядки до прилавка в контуре одного агрохолдинга. Одним из признаков усиления вертикальной интеграции стало резкое сокращение торговых брендов — до одного-двух на крупный холдинг. Например, «Мираторг» (4-е место), «Степь» (31-е), «Звениговский» (50-е) или «Хорошее дело» (32-е), под марками которых продаются сотни различных товаров.

Производное от вертикальной интеграции — многие компании начинают позиционировать себя как единые холдинги. Вероятнее всего, это не только попытка повысить эффективность за счет синергии от объединения активов в единую производственную структуру и снижения стоимости заемного финансирования. Отчасти это и «предпродажная» подготовка — в преддверии сделок M&A или выхода на биржу. Подготовив этот рейтинг, мы можем сказать: раскрываемость информации компаниями и ее качество значительно выросли за последние несколько лет.

Тем не менее нельзя утверждать, что стратегия, предполагающая вертикальную интеграцию, дала какое-то выраженное ускорение сектору. Компании, ориентированные на внутрироссийский спрос, все-таки росли намного медленнее экспортеров, а часть из них и вовсе сокращала продажи. Впрочем, этому есть объективное объяснение: рост внутренних цен на продукты питания был ограничен, при этом издержки в отрасли продолжали расти. Так, с помощью договоренностей с бизнесом правительство в прошлом году ограничило повышение цен на сахар и подсолнечное масло, а потом и через законодательство был наложен запрет на повышение цен на широкий спектр продуктов — говядину, свинину, баранину, курятину, рыбу, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, муку, хлеб, рис, пшено, гречку, вермишель, картофель, капусту, лук, морковь и яблоки.

Важный сигнал вертикальной интеграции — выстраивание российским АПК собственных торговых сетей. Например, те же «Мираторг», «Звениговский», «Агро-Белогорье» (12-е место) под брендом «Галерея мяса». Собственная сеть продаж — попытка выйти на конечного потребителя в обход российских торговых сетей и «отъесть» маржу розницы.

Впрочем, смена стратегии продаж и монобрендирование пока удел лидеров отрасли. Параллельно в России идет «первоначальное накопление» сельскохозяйственного капитала. Результат — появление в рейтинге агрохолдингов, связанных с крупными ФПГ: агрохолдинг «Степь» — «дочка» АФК «Система», «Авангард-Агро» — «дочка» банка «Авангард», сельхозподразделение холдинговой компании «Ак Барс» (49-е место).

Будущее абсолютной конкуренции

Ценовые ограничения, введенные правительством, не сильно повлияли на инвестиционную привлекательность сектора АПК. Инвестиции в развитие продолжились. «Объем инвестиций в АПК в 2020 году составил более 750 миллиардов рублей — это почти на 27 миллиардов рублей больше, чем в 2019 году. В 2021-м ожидается, что объем инвестиций незначительно, но увеличится, ждем этого», — отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Старт новых проектов и развитие уже действующих во многом обусловлен продолжающейся программой поддержки инвесторов. В прошлом году господдержка отрасли составила 312,8 млрд рублей. «Хотел бы отметить крайне важный синергетический эффект. В нашу отрасль государство вкладывает регулярно немалые средства, в том числе в связи с этим АПК остается инвестиционно привлекательным», — прокомментировал Дмитрий Патрушев.

Из крупных проектов, начатых в прошлом году, можно выделить строительство мясоперерабатывающего завода в Псковской области по инициативе Великолукского агропромышленного холдинга (14-е место). Инвестиции в проект составят 22 млрд рублей, а планируемый срок ввода первой очереди завода в эксплуатацию — конец 2022 года — начало 2023-го. Новый мясокомбинат будет первым на территории России заводом полного цикла — от выращивания животных до переработки мяса.

Крупнейший проект в отрасли реализует «Мираторг». В прошлом году в Курской области была запущена первая очередь крупнейшего в стране высокотехнологичного комплекса по убою и глубокой переработке свиней мощностью 4,5 млн голов в год. Общие инвестиции в проект составят более 160 млрд рублей, из них свыше 68 млрд рублей — стоимость роботизированной мясохладобойни.

Еще один проект — мясоперерабатывающий пищевой кластер в Тульской области, строящийся группой «Черкизово» (5-е место). Объем инвестиций в проект на первом этапе составит порядка трех миллиардов рублей, в регионе будет создано сто новых рабочих мест. Проект предусматривает расширение действующего производства «Компас фудс» и строительство цеха по производству полуфабрикатов.

Помимо перечисленных проектов сегодня в отрасли строится более двух десятков новых производств с объемом вложений более десяти миллиардов рублей каждое. Основной капитал идет в производство и переработку говядины, свинины, птицы. Однако есть крупные вложение и в тепличные хозяйства, переработку зерна, масличных, молока, производство сахара.

Все эти проекты говорят о том, что цена входа в сектор АПК ежегодно увеличивается. Крупные холдинги, создавая огромные автоматизированные производства, достигают предела эффективности как за счет роста производительности труда, так и за счет эффекта масштаба. Это значит, что конкуренция все больше перемещается в ценовую плоскость, а входной билет в динамично растущий сектор становится все дороже.

Не надо забывать, что импортозамещение как основной драйвер роста сектора во многом себя исчерпало. Да, в секторе есть еще свободные ниши (говядина, баранина, овощи и т. п.). Но сегодня по основным видам продукции АПК России вышла на самообеспечение. При этом количество населения не растет, его доходы стагнируют, правительство ограничивает рост цен на продовольствие внутри страны и, более того, квотирует экспорт. Все эти факторы в ближайшие годы будут сдерживать развитие российского АПК.

Да и не надо питать иллюзий. Да, экспорт азотных удобрений лучше экспорта природного газа, да, экспорт зерновых лучше экспорта удобрений, да, экспорт масла лучше экспорта семечки, но все равно российские экспортеры сельхозпродукции работают на рынках с низкими переделами — на рынках базового сырья. Но одно дело экспортировать сырье с невысокой добавленной стоимостью — зерно или растительное масло, рынки для которых открыты. Другое дело — экспорт продуктов с высокой добавленной стоимостью: молочные продукты, мясо, соусы и т. п. Стран, открытых для импорта такой продукции, в мире значительно меньше, конкуренция здесь значительно выше, качество продукции играет важную роль. Именно поэтому в ближайшие годы российский АПК на фоне мирового продовольственного кризиса может столкнуться с другим видом кризиса — кризиса перепроизводства и долгой и изнурительной конкуренцией за деньги потребителя. Рост выручки российского АПК в 2020 году позволил сектору значительно нарастить производительность труда (выручку на одного человека). Кроме того, значительно улучшилась раскрываемость показателей, как результат — появилась возможность более объективно взглянуть на выборку самых производительных компаний в секторе АПК.

Самые производительные компании сегодня (помимо традиционных лидеров трейдеров) — это производители мяса: птицы и свинины. Выручка на одного работника в этой сфере выше среднего 6,2 млн рублей на человека в год. Такой результат очевиден: мясоперерабатывающие предприятия — место абсолютной автоматизации труда, как результат — высокие показатели выручки на одного человека. Впрочем, сама отрасль ближе к сектору пищевой промышленности, нежели к сельскому хозяйству. Сегодня по производительности труда этот сектор АПК может конкурировать с черной металлургий, электроэнергетикой, угольной отраслью и существенно обгоняет такие отрасли, как машиностроение или розничная торговля.

В то же время ниже среднего производительность труда в широко диверсифицированных холдингах — работающих ближе к земле, занимающиеся растениеводством, овощами, молочной продукцией.

Производительность земельного фонда в России (выручка на один гектар земли) тоже продолжает расти. Сегодня у лидеров отрасли выручка на гектар в среднем составляет 539 тыс. рублей. Однако, очевидно, цифра искажена и сильно завышена — как за счет высокого оборота трейдинговых компаний, так и за счет компактного бизнеса животноводов. Тем не менее цифры хотя бы в первом приближении дают представление о финансовой производительности российской земли. Более адекватные цифры ближе к концу ренкинга — там представлены компании, которые в своей деятельности больше опираются на земледелие, а не на продукты переработки.

Кроме того, сама земля, используемая в сельском хозяйстве, имеет разное назначение. Это могут быть как пахотные земли, сады, виноградники, пастбища. Производительность всех этих типов земель будет значительно разниться.

Говоря о продуктовой производительности земли, надо сказать, что на наиболее эффективных землях сегодня урожайность кратно превысила показатели советских времен. Например, средняя урожайность пшеницы в России сегодня составляет 36,1 центнера на гектар. В 1990-м этот показатель составлял 19 центнеров на гектар, в 1970-м — 14,4. И с этой точки зрения интенсификация российского сельского хозяйства налицо. В то же время российские аграрии отстают от мировых лидеров, например от той же Франции, где с гектара земли собирают более 53,6 центнера зерна.

При этом гонка урожайности во всем мире продолжается. Урожайность зерновых культур в среднем ежегодно увеличивалась на 0,70 центнера с гектара, или на 1,92%. Если российские аграрии продолжат наращивать производительность земли со среднемировой скоростью, стране потребуется порядка двадцати лет, чтобы догнать Францию. При этом Франция за это время, естественно, уйдет далеко вперед.

Методика, или Что такое агрокомпания

К агрокомпаниям мы относим предприятия, имеющие на территории РФ сельскохозяйственные активы (пахотные земли, производственные мощности, скот, элеваторы, участки по выращиванию рыбы), производящие комбикорма, а также фирмы, оказывающие серьезное влияние на развитие АПК в регионах (по этой причине в список ежегодно попадают, например, «Данон Россия» и «Вимм-Билль-Данн»). Других чистых переработчиков, организации, занимающиеся торговлей сельхозпродукцией, мы из расчетов намеренно исключили. Поэтому в список не попали, скажем, Nestle, Fazer, «Прогресс», ТД «Риф». В итоговом результате многопрофильных холдингов не учитывалась выручка от несельскохозяйственной деятельности.

Россия поставила Кубе по программе ООН более 670 тонн подсолнечного масла (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Прием груза с российской помощью в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) под эгидой ООН состоялся в четверг в кубинской столице. На церемонии присутствовали посол РФ в Гаване Андрей Гуськов, представитель ВПП на острове Паоло Маттеи и кубинские официальные лица.

Россия выделила карибской республике более 670 тонн подсолнечного масла на сумму около $3 млн. Оно будет распределено бесплатно среди граждан страны.

"Доставленная сегодня продовольственная помощь является отражением искренней дружбы и давних отношений в духе солидарности, которые объединяют Россию и Кубу. Эта поддержка дружественного кубинского народа очень важна как в условиях пандемии [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, так и в условиях усугубляющегося беспрецедентного ужесточения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против острова", - сказал посол.

Он отметил, что 516 тонн подсолнечного масла поставлено в Гавану, а еще 157 тонн - в восточную провинцию Сантьяго-де-Куба.

С 2018 года общая сумма пожертвований России Кубе в рамках ВПП превысила $11 млн. Часть этих средств была выделена на поддержку системы школьного питания на период 2020-2024 годов.

Самый крупный маслозавод появится в СКО (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В СКО в рамках онлайн-инвест-тура под председательством акима региона Кумара Аксакалова обсудили реализацию крупных инвестиционных проектов.

За 10 месяцев по области привлечено 245 миллиардов тенге инвестиций. По итогам года ожидается 340 миллиардов тенге, что в 2 раза больше в сравнении с 2016 годом. Тогда объем инвестиций составил 167 миллиардов тенге.

Реализация перспективных инвестпроектов, по мнению местных властей, призвана, прежде всего, диверсифицировать экономику региона.

Так, в Тайыншинском районе СКО сегодня формируется градообразующий агропромышленный кластер на базе заводов ТОО "Тайынша Май" и ТОО "BioOperations".

В 2016 году китайским инвестором запущен один из крупных проектов по переработке масличных в республике ТОО "Тайынша Май". Объем инвестиций на первом этапе составил 6,1 миллиарда тенге. Этим летом завершено строительство фабрики экстракции. Также на предприятии планируется открыть мясокомбинат, откормплощадку, реализовать проект по возобновляемым источникам электроэнергии.

Следующими участниками агропромышленного кластера являются завод "BioOperations", комбикормовый завод ТОО "Элеватор Тайынша", мясокомбинат и свинокомплекс ЕМС Агро.

На заводе ТОО "BioOperations" реализуется производство муки, крахмала и глютена. В текущем году запущен третий этап реализации проекта - производство биоэтанола - продукта глубокой переработки зерна. При выходе на полную мощность заводом планируется выпускать до 21,5 тысячи тонн биоэтанола в год.

Отечественным инвестором компанией "КазФудПродактс" ведется строительство комбикормового завода, мощностью 100 тысяч тонн в год. Производимыми кормами планируется обеспечить как крупные предприятия (молочные фермы, откормплощадки), так и личные подсобные хозяйства.

В СКО также появится самый крупный завод в Казахстане по переработке масличных культур. Это маслоэкстракционный завод "Масло Дел" мощностью 370 тысяч тонн. Строительство объекта уже начато. В регион будет привлечено 15 миллиардов тенге инвестиций. Запуск предприятия позволит обеспечить переработку до 90 процентов маслосемян, производимых в области. На заводе также будут получать высокопротеиновую кормодобавку, жмых и шрот.

Кроме того, в регионе ведется строительство 16 молочно-товарных ферм на 9 тысяч голов, двух откормочных площадок на 13 тысяч мест, трех племрепродукторов по овцеводству, двух птицефабрик на 6 тысяч тонн, теплицы на 2,8 тысячи тонн и семи зернохранилищ на 121,4 тысячи тонн.

Первая партия рапсового масла во флекси-поезде отправилась в Китай из Казахстана (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Груз транспортируется в пилотном режиме на специальных флекси-танках до китайского порта Тянь-цзинь. По словам руководства национального мультимодального оператора «КТЖ Экспресс» - это первый и уникальный опыт для казахстанской логистики, передает «Хабар 24».

По словам руководства компании «КТЖ Экспресс», такие мультимодальные перевозки сокращают транзитное время в два раза, и сохраняют качество продукции. Тем самым, это достойная альтернатива традиционным методам доставки грузов.

Нурлан Игембаев, генеральный директор АО «KTZ Express»:

- Такая технология считается одним из успешных и прогрессивных технологий на сегодняшний день в логистике. Данная перевозка – это новое логистического решение, которое выработано нами, предложено всем грузоотправителям. В дальнейшем данная отправка станет регулярным контейнерным сервисом для экспортеров Казахстана. Пилотным флекси-танкам предстоит преодолеть порядка 8 тысяч километров до порта, а затем тысячи километров морским путем. Весь жидкий груз, а это рапсовое масло транспортируется в специальных полимерных, эластичных контейнерах, а не в цистернах как было до этого.

Людвиг Тарханьян, генеральный директор компании «Evropac»:

- В данном случае груз - рапсовое масло. В каждый контейнер затаривается порядка 21,5 тонны рапсового масла. Контейнеры вывозятся на станцию отправления Кокшетау. Здесь был сформирован состав из 108 груженных контейнеров, порядка двух тысяч 300 тонн масла, которое в едином, ускоренном контейнерном поезде проследует до порта.

Воплощение в жизнь такого передового опыта позволит увечить объемы казахстанского экспорта, говорит руководство «КТЖ Экспресс». Также эта инициатива даст новый виток развития транспортно-логистической инфраструктуре страны в целом.

Эксперты индустрии пальмового масла прогнозируют напряженную ситуацию с запасами и более высокие цены в 2022 году (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Производство и поставки пальмового масла будут снижаться до первого квартала 2022 года, поскольку в Малайзии сохраняется нерешенная нехватка рабочей силы, в то время как высокие государственные пошлины отталкивают покупателей от более крупного конкурента Индонезии, заявили ведущие аналитики индустрии пищевых масел на мероприятии S&P Global Platts 17 ноября.

В Малайзии не хватает около 70 000 рабочих, и это основная причина нехватки пальмового масла, сказала Сатия Варка, основатель сингапурской компании Palm Oil Analytics.

"Нехватка рабочих означает сокращение сбора урожая, а также сокращение площадей, засаженных пальмами, особенно на полуострове Малайзия, где было потеряно 90 000 гектаров и около 10 000 гектаров в Сабахе [штат на востоке Малайзии]. Таким образом, мы рассматриваем около 100 000 гектаров, потерянных и преобразованных в урбанизированные районы плантаций,", - сказал Варка во время сессии в третий день Азиатской сельскохозяйственной недели.

Из-за закрытия границ в связи с пандемией в 2020 году иностранные рабочие, которые составляют около 70 % рабочей силы в малазийских поместьях масличных пальм, не смогли вернуться в страну. Из-за этого производство в текущем году сократилось, по оценкам, до 18,3 млн тонн с 19,2 млн тонн в 2020 году.

"Заводы также были закрыты из-за COVID-19, а плоды, оставшиеся несорванными на деревьях, являются скоропортящимися и ухудшаются по качеству. Это сильно повлияло на результат", - сказал Дораб Мистри, директор Godrej International.

В то время как власти Малайзии работают над специальным разрешением на привлечение 32 000 иностранных рабочих, торговые источники полагают, что может потребоваться некоторое время, прежде чем рабочие доберутся до плантаций и начнут сбор урожая и пересадку растений, необходимые для увеличения производства.

"До сих пор нет никаких признаков какого-либо структурированного быстрого срочного шага по выдаче этих разрешений на работу и привлечению рабочей силы извне", - сказал Мистри.

"Я предполагаю, что мы доберемся до первой половины следующего года к тому времени, когда на сцену выйдет эта дополнительная рабочая сила, и это приведет к улучшению производства только после Рамадана, который будет примерно в мае, и эффект будет ощущаться только во второй половине 2022 года".

Пальмовое масло является самым производимым растительным маслом в мире (35,6% прим. oilworld.ru), и помимо его использования в качестве пищевого масла, оно используется во всем, начиная от кондитерских изделий, косметики, мыла и в качестве сырья для производства биодизельного топлива.

В этом году нехватка рабочей силы в Малайзии, резкое сокращение производства рапсового масла в Канаде из-за неблагоприятных погодных условий и снижение производства подсолнечного масла подтолкнули цены на растительное масло к 10-летнему максимуму на фоне глобального роста цен на сырьевые товары.

Новая норма цен

И Варка, и Мистри не ожидают снижения рыночных цен на пальмовое масло с текущих уровней до марта 2022 года.

Варка ожидает, что фьючерсы на сырое пальмовое масло, или CPO, на активные месячные фьючерсы будут колебаться на уровне 4 700-4 900 ринггит за тонну до декабря 2021 года и вырастут в январе и феврале 2022 года, а затем снизятся до 4 600 ринггит (1100,2 доллара США) с марта 2022 года и далее.

Фьючерсы на пальмовое масло на бирже Малайзии в Бурсе побили несколько рекордных максимумов за год, установив новый рекорд в 5220 ринггит за тонну (1248,51 доллара США) 21 октября.

"Я не вижу, чтобы рынки ожидали снижения цен прямо сейчас... В марте, когда сезонная тенденция изменится к улучшению производства и будут выпущены эти разрешения на работу, цены снизятся", - сказал Мистри.

Этот сценарий основан на сохранении нормальной погоды в растущих регионах, Мистри добавил, что развивающаяся ситуация с Ла-Нинья может помешать этому прогнозу, если он укрепится в ближайшие месяцы.

"Сейчас мы вступили в новую эру цен. Я верю, что мы больше не увидим более низких цен, чем в прошлом году [до 2020 года]", - сказал Сандип Баджория, глава брокерской компании Sunvin Group, базирующейся в Мумбаи, в ходе конференции.

"Цены на пальмовое масло и соевое масло выросли более чем вдвое за последние 18 месяцев. Для сои у нас будет минимум 900 долларов за тонну - 950 долларов за тонну FOB Аргентина, а для пальмового масла у нас будет минимум 800 долларов за тонну - 850 долларов за тонну".  - сказал Баджория о предстоящем годе.

Отраслевые аналитики подтвердили, что увеличение производства с марта 2022 года обеспечит некоторое облегчение от нынешних высоких цен, но предупредили, что рост цен на удобрения может повлиять на объем производства.

"Удобрения, которые составляют треть себестоимости производства, подорожали на 15-20%, некоторые мелкие держатели могут применять не так много удобрений, как раньше", - сказал Мистри. Варка сказал, что это приведет к снижению урожайности в будущем. Хотя цены кажутся достаточными для покрытия затрат на удобрения, Мистри сказала, что в группе риска находятся мелкие фермеры, которые не получают полной выгоды от этих цен.

По оценкам Platts, спотовая цена на сырое пальмовое масло у крупнейшего производителя и экспортера, Индонезии, выросла на 61 % в прошлом году до 1340 долларов за тонну 17 ноября. За тот же период цены на соевое масло от крупнейшего экспортера, Аргентины, выросли на 45% до 1370,9 долл./т, в то время как стоимость подсолнечного масла в Украине выросла на 30,5% до 1390 долл./т.

США. Трейдеры пытаются увеличить закупки за наличные - комментрии к рынку сои (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Импорт сои в Китай из США в октябре резко упал по сравнению с предыдущим годом, показали данные таможни в воскресенье. Согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением, в октябре Китай импортировал 775 331 тонну сои из США, что на 77% меньше, чем 3,4 млн тонн годом ранее сообщает oilworld.ru cо ссылкой на Рейтер.

Поставки сои из США обычно увеличиваются в четвертом квартале года, когда начинается сбор урожая в США и на рынке доминируют американские бобы.

Однако, по словам трейдеров, низкая рентабельность переработки и конкурентоспособные цены на бразильские бобы ограничили аппетит китайских переработчиков к американским грузам.

Прибыль от переработки сои, используемой в кормах для животных, оставалась на отрицательной территории в основных перерабатывающих центрах Китая в течение примерно четырех месяцев до начала сентября. Рентабельность снизилась из-за падения цен на свинину, при этом свиноводы в Сычуани, крупнейшем производителе, теряли деньги до конца октября. Экспорт сои из США также упал в сентябре после того, как ураган Ида затопил и повредил зерновые терминалы и вызвал массовые отключения электроэнергии.

По данным таможни, в октябре Китай ввез 3,3 миллиона тонн бразильских бобов, что на 22% меньше, чем 4,233 миллиона тонн в предыдущем году.

Общий объем поставок за октябрь составил 5,11 миллиона тонн, что на 41% меньше, чем годом ранее, что является самым низким уровнем с марта 2020 года.

Китайские переработчики увеличили закупку сои в начале года в ожидании быстрого восстановления стада свиней. Увеличение свиноводства привело к снижению цен на свинину, снижению рентабельности и замедлению поставок сои.

По словам трейдеров, ожидается, что поставки сои в четвертом квартале останутся на низком уровне, при этом объем импорта из США будет ниже, чем в предыдущем году.

По словам трейдеров, фьючерсы на кукурузу и сою упали, но рынок поддерживался силой наличного рынка, поскольку тредеры пытаются убедить американских фермеров увеличить продажи за наличные вместо того, чтобы складывать только что собранные урожаи.

«У американского фермера есть много зерна, - сказал Марк Голд, управляющий партнер Top Third Ag Marketing. «Они думают, что цены будут расти до урожая и до весны» - сообщает Рейтер.

Высокий спрос со стороны производителей этанола и переработчиков сои также поддержал фьючерсные цены.

«Торговля признает наличие рынка "горячей наличности" и смехотворной прибыли конечных пользователей в конце календарного года», - сказал в записке для клиентов главный аналитик StoneX по сырьевым товарам Арлан Судерман - сообщает Рейтер.