ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 23.03.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 23.03.2021 г.

Ежемесячный обзор рынка масличных за март (источник: портал ФГБУ Центр Агроаналитики / https://specagro.ru/)

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Остатки масличных культур. По данным Росстата, в феврале 2021 года сельскохозяйственные организации России отгрузили более 1,1 млн т масличных культур. В том числе отгрузки подсолнечника составили 861,8 тыс. т, прочих масличных культур — 254,5 тыс. т.

В целом за сентябрь — февраль 2020/21 года было отгружено свыше 10,29 млн т семян масличных культур, в том числе подсолнечника — свыше 6,72 млн т, прочих семян масличных — почти 3,57 млн т.

К 1 марта 2021 года запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили более 1 838 тыс. т, подсолнечника — 730 тыс. т, прочих масличных — 1 108 тыс. т.

К 1 марта 2021 года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (39,8% от общероссийских запасов), Южный (27,0%) и Приволжский (21,9%) федеральные округа.

Основные запасы прочих масличных культур также приходились на Центральный федеральный округ (48,6% от общероссийских запасов), на втором месте — Дальневосточный округ (19,3%).

Переработка масличных. По данным Росстата, производство подсолнечного масла в январе 2021 года оказалось ниже уровня предыдущего года на 11,4% и составило 494 тыс. т. Отгрузки подсолнечного масла в январе составили 264 тыс. т. Остатки подсолнечного масла за январь выросли на 28,6% и к 1 февраля 2021 года составили свыше 267 тыс. т. За сентябрь — январь 2020/21 года было выпущено почти 2,5 млн т подсолнечного масла.

Выпуск нерафинированного соевого масла январе 2021 года был выше, чем в январе 2020-го, на 5,9%, он составил 69,1 тыс. т. Отгрузки соевого масла в январе составили 50,7 тыс. т. Остатки соевого масла за январь выросли на 37,7% и к 1 февраля составили 42,1 тыс. т. Производство соевого масла за сентябрь — январь составило 335,9 тыс. т.

Производство нерафинированного рапсового масла в январе составило 49,4 тыс. т. Отгрузки нерафинированного рапсового масла в январе составили 35,2 тыс. т. Запасы масла за январь выросли на 36,3% и к 1 февраля составили 30,5 тыс. т. За сентябрь — январь было выпущено 284,5 тыс. т нерафинированного рапсового масла.

В январе было получено 811 тыс. т шротов и жмыхов и отгружено почти 647 тыс. т этой продукции. Запасы за январь выросли на 35,7% и к 1 февраля 2021 года составили почти 246 тыс. т. За сентябрь — январь было выпущено почти 4,19 млн т шротов и жмыхов.

МИРОВОЙ РЫНОК

9 марта Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало очередной прогноз мировых балансов сельхозпродукции на 2020/21 год.

Американское аграрное ведомство оставило оценку производства масличных в мире без существенных изменений по сравнению с февральским прогнозом, повысив ее на 0,13%.

Ожидается, что мировое производство масличных культур в 2020/21 году составит свыше 595,8 млн т и вырастет почти на 3,0% к уровню прошлого сезона главным образом благодаря увеличению валовых сборов сои в США и Бразилии.

USDA повысило прогноз урожая сои в Бразилии до рекордных 134 млн т (+1,0% к уровню февральского прогноза) и понизило прогноз валового сбора в Аргентине до 47,5 млн т (-0,5 млн т). Согласно прогнозу USDA, мировое производство сои в 2020/21 году составит 361,8 млн т, что на 6,7% (на 22,8 млн т) больше уровня 2019/20 года. Ожидается, что в совокупности на долю Бразилии и США придется свыше 66% валового сбора и 94% прироста производства сои.

Прогноз валового сбора подсолнечника в мире в 2020/21 году USDA понизило на 0,34% (на 0,17 млн т) по сравнению с февральским прогнозом за счет уменьшения урожая в России. По оценке ведомства, он останется на трехлетнем минимуме и составит почти 50,0 млн т — это почти на 9,0% (на 4,9 млн т) ниже уровня 2019/20 года. В основном это обусловлено снижением урожая в России без Крыма (до 13,27 млн т, -2,0 млн т от уровня предыдущего года) и на Украине (до 14,0 млн т, -2,5 млн т). Из-за уменьшения посевной площади вследствие неблагоприятных погодных условий USDA ожидает снижения сбора подсолнечника в Аргентине до 2,9 млн т (-0,34 млн т). В ЕС урожай этой культуры снизился до 9,2 млн т (-0,44 млн т), в Турции — до 1,56 млн т (-0,19 млн т).

Согласно прогнозу USDA, мировое производство рапса в 2020/21 году увеличится и составит почти 69,6 млн т (+0,5%, или +0,37 млн т).

Валовой сбор рапса в Канаде оценивается на уровне 19,0 млн т (-0,61 млн т от показателя прошлого сезона). В ЕС урожай повышен до 17,1 млн т (+0,22 млн т), в Индии — понижен до 7,4 млн т (-0,3 млн т). Ожидается также снижение производства в Китае (до 13,2 млн т, -0,29 млн т) и на Украине (до 2,65 млн т, -0,82 млн т). В то же время прогнозируется рост производства рапса в Австралии до 4,0 млн т (+1,67 млн т), в России — до 2,57 млн т (+0,53 млн т).

По прогнозу USDA, мировое производство пальмового масла в 2020/21 году увеличится и составит почти 75,1 млн т (+2,6%, или +1,9 млн т).

Американское аграрное ведомство прогнозирует рост мирового потребления пальмового масла в 2020/21 году до 74,9 млн т (+3,9%, или +2,8 млн т), соевого масла — более чем до 59,9 млн т (+5,0%, или +2,8 млн т); снижение потребления подсолнечного масла менее чем до 19,0 млн т (-2,5%, или -0,5 млн т), рапсового — до 27,7 млн т (-1,3%, или -0,4 млн т).

На фоне восстановления спроса на корма в Китае после двух лет сокращения поголовья свиней из-за африканской чумы свиней прогнозируется рост мирового потребления соевого шрота до 251,3 млн т (+4,0%, или +9,8 млн т). При этом из-за снижения урожая подсолнечника ожидается сокращение потребления подсолнечного шрота менее чем до 21,1 млн т (-3,7%, или -0,8 млн т).

С 12 февраля по 12 марта 2021 года средние цены на мировом рынке соевых бобов, рапса, подсолнечника и растительных масел в основном укрепились, a соевый шрот подешевел.

Поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: в отчетном периоде стоимость нефти марки Brent увеличилась на 11,9%.

Соевое масло подорожало в США (+20,4%), Бразилии (+20,0%) и Аргентине (+19,8%).

Пальмовое масло в Индонезии и Малайзии подорожало на 6,2 и 5,6% соответственно.

Цены на аргентинское и украинское подсолнечное масло выросли соответственно на 29,5 и 28,9%. С начала сезона к 1 марта экспорт подсолнечного масла с Украины составил 3,1 млн т (-2% от уровня прошлого сезона).

Из-за неблагоприятных погодных условий в Аргентине, ЕС, России и на Украине снизился мировой урожай подсолнечника. Это оказывает поддержку ценам, как и введение экспортной пошлины на подсолнечник в России. Так, болгарский подсолнечник с 12 февраля по 12 марта подорожал на 5,6%, украинский — на 4,3%, французский — на 3,3%. К 11 марта эта культура в Аргентине была убрана с 35% посевной площади (29% неделей ранее, 47% в прошлом году).

Цены на рапс в Австралии снизились на 0,5%. Одновременно во Франции эта продукция подорожала на 13,7%, в Канаде — на 11,5%, на Украине — на 10,4%.

В отчетном периоде соевые бобы в США и Бразилии подорожали на 2,6 и 0,5% соответственно, a в Аргентине — подешевели на 5,1%.

Объем переработки соевых бобов в США в феврале 2021 года упал до 17-месячного минимума, оказался заметно ниже ожиданий рынка и составил 4,22 млн т (-6% от показателя 2020 года). Снижение объемов переработки связано с экстремально холодной погодой, из-за которой большинство предприятий в середине февраля приостановили работу.

Из-за роста объемов переработки сои в целом за 2020/21 год USDA ожидает увеличения внутреннего потребления этой культуры до рекордного уровня — 63,3 млн т (+2,5% к уровню прошлого сезона), запасы снизятся до семилетнего минимума — менее 3,25 млн т (-77,2%).

Основное влияние на цены соевых бобов оказывает погода в Южной Америке. Продолжительные дожди в Бразилии будут способствовать рекордному валовому сбору и снижению цен. Прогноз экспорта соевых бобов из Бразилии в марте повышен на 1,7 млн т, до 15,5 млн т (+10,0 млн т к уровню февральского экспорта и +2,2 млн т к уровню экспорта в марте 2020 года).

С другой стороны, темпы уборки урожая сои в Бразилии из-за дождей упали до десятилетнего минимума. По данным агентства Safras & Mercado, к 12 марта эта культура в стране была убрана всего с 46% посевной площади (34% неделей ранее, 59% в прошлом году, 55% в среднем за последние годы). Кроме того, дожди могут отрицательно повлиять на качество урожая бразильской сои.

В Аргентине, наоборот, установилась сухая и жаркая погода, что может снизить урожайность сои. К 11 марта доля посевов сои в удовлетворительном, хорошем и отличном состоянии снизилась до 69% (-11 п. п. от уровня предыдущей недели, -17 п. п. от уровня прошлого года).

Цены на соевый шрот в Бразилии, Аргентине и США с 12 февраля по 12 марта снизились соответственно на 11,5; 10,3 и 9,8% на фоне того, что предложение превысило спрос. Согласно данным агентства Oil World, поставки соевого шрота за рубеж из основных стран-экспортеров в феврале снизились до 4,49 млн т (-0,7 млн т от январского уровня).

К 11 марта запасы соевого шрота в Китае выросли до максимального уровня с начала 2021 года — 870 тыс. т (+100 тыс. т за неделю). Спрос на соевый шрот в Китае снизился из-за падения цен на живых свиней и новой вспышки африканской чумы свиней.

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов с 26 февраля по 4 марта увеличились до 350,6 тыс. т (+5% к уровню предыдущей недели и -20% от среднего уровня за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю выросли до 261,6 тыс. т (+40% и +12% соответственно), соевого масла — составили 4,9 тыс. т (-10% и +43%).

Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 60,4 млн т (+76,4% к уровню сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 4 марта превысил 53,3 млн т (+77,2%).

Суммарные экспортные заявки на соевый шрот и соевое масло с начала сезона (1 октября 2020 года) по 4 марта составили соответственно почти 8,4 млн т (+0,8%) и 603 тыс. т (-20,4%). Экспорт этой продукции составил около 5,67 млн т (+11,7%) и 501 тыс. т (+0,2%) соответственно.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (по расчетам Всемирного банка, спад мировой экономики в 2020 году составил 4,3%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

Важным фактором станет уровень спроса в Китае, который до сих пор оставался основным драйвером роста мировых цен. На фоне восстановления спроса на корма в Китае после двух лет сокращения поголовья свиней из-за африканской чумы свиней импорт соевых бобов в Китай в 2020 году вырос на 13%, до 100,33 млн т.

Росту спроса на растительные масла будет способствовать снижение Индией (крупнейший импортер растительных масел) ставок базовых импортных пошлин в 2021/22 году. Базовая импортная пошлина на сырое пальмовое масло будет снижена с 27,5 до 15%, на подсолнечное и соевое масла — с 35 до 15%.

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное понижающее давление на цены окажет поступление на рынок рекордного урожая бразильской сои и начало уборки этой культуры в Аргентине.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время наблюдается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, a в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно. Согласно последним мартовским прогнозам метеорологов, в ближайшие недели активность Ла-Нинья будет снижаться.

Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.

Фактором, который будет оказывать отрицательное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Фактором неопределенности в 2021 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).

В новый воронежский завод семян вложат до 1,1 млрд рублей (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В Воронежской области построят новое крупное предприятие по производству и хранению семян. Ставропольская компания «Долина семян» готова вложить в проект от 750 млн до 1,1 млрд рублей, сообщил пресс-центр облправительства во вторник, 23 марта.

В каком районе появится новый завод – пока не известно. Жители этого района смогут получить от 40 до 100 рабочих мест, включая сезонные.

Инвестор сейчас заключает договор о покупке сельхозпредприятия, на базе которого возведут новый завод. Кроме того, компания выкупит 1,6 тыс. га земель для выращивания кукурузы и подсолнечника. Территорию оборудуют системой орошения.

Исполняющий обязанности губернатора Виталий Шабалатов поручил разработать дорожную карту развития проекта, а также помочь инвестору с оперативным оформлением документов для старта строительства.

В сентябре 2020 года в Павловском районе заложили первый камень другого нового завода элитных семян. Предприятие французской компании Lidea обещают построить за два года.

Принято решение о дополнительных мерах по стабилизации цен на белый сахар и подсолнечное масло (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Речь идёт о возможном продлении соглашений и субсидировании производителей.

Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов провёл заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары.

Ранее принятые Правительством меры по заключению соглашений между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами о снижении и поддержании цен на белый сахар и подсолнечное масло доказали свою эффективность. В целях дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен: на белый сахар – на два месяца, на подсолнечное масло – до октября 2021 года. В действующих соглашениях отпускная цена предприятий на белый сахар составляет 36 рублей за 1 кг, розничная – 46 рублей за 1 кг, подсолнечного масла – 95 и 110 рублей за 1 л соответственно.

Одновременно предлагается ряд поддерживающих мер.

Производителям белого сахара при соблюдении условий по отгрузке только в розницу может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета на срок до шести месяцев из расчёта 5 рублей на 1 кг, при условии, что цена завода не будет повышена. Запустить такую меру планируется с 1 апреля. Общий объём субсидий может составить порядка 3 млрд рублей. Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину дано поручение внести в Правительство проект соответствующего акта.

В целях поддержания стабильных объёмов производства подсолнечного масла планируется запустить механизм субсидирования перерабатывающих предприятий сроком на шесть месяцев, который предусматривает возмещение затрат на производство и реализацию бутилированного масла.

Также на уровне ЕЭК прорабатывается вопрос о снятии пошлин на импорт белого сахара на срок с 15 мая по 31 августа этого года в объёме не более 350 тыс. т. Проект соответствующего акта должен быть внесён Минэкономразвития в Правительство не позднее 1 апреля.

По информации Минсельхоза, для увеличения объёмов российского производства сахара посевные площади под сахарной свеклой в текущем году будут расширены и составят более 1 млн га. Таким образом её производство составит не менее 40 млн т, что позволит получить порядка 6 млн т сахара. «Этого объёма будет достаточно для гарантированного обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов», – заверили в министерстве.

Как сообщили в Минпромторге, крупные и средние торговые сети соблюдают условия действующих соглашений. В текущих условиях мировой конъюнктуры их продление позволит избежать резких ценовых скачков и постепенно вернуться к рыночным механизмам регулирования. «Субсидии производителям станут дополнительным фактором, который стимулирует производство, а значит, способствует увеличению предложения “на полке” и окажет давление и на цены во всех сегментах», – отметили в Минпромторге.

Минэкономразвития, Минсельхозу, Минпромторгу поручено до 25 марта подготовить и представить в Правительство помесячный график (на шесть месяцев) поставок сахара в торговые сети с указанием объёмов поставки и стоимости за 1 кг.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов обратил особое внимание на необходимость более активно работать с сельхозпроизводителями и переработчиками продукции в целях недопущения сезонного колебания цен.

В заседании рабочей группы, созданной по распоряжению Председателя Правительства Михаила Мишустина, приняли участие представители Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, ФНС и Росстата.

Фермеры Приморья планируют увеличить в этом году площадь посевов сои до 345 тыс. га (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В регионе посевные площади сои растут, несмотря на ежегодные тайфуны и наводнения

Сельхозпроизводители Приморского края в текущем году планируют увеличить площадь посевов сои до 345 тыс. гектаров, сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства Приморского края.

"В течение последних нескольких лет посевные площади сои в Приморском крае растут, даже несмотря на ежегодные тайфуны и связанные с ними наводнения. В прошлом году при посевах на 277 тыс. га, собрать сою удалось с 250 тыс. га. В этом году сельхозпроизводители увеличат площади посева сои еще на 68 до 345 тыс. га", - сказали в министерстве.

В краевом минсельхозе уточнили, что за последние пять лет посевная площадь сои увеличилась с 223 тыс. гектаров. В прошлом году средняя урожайность сои также выросла и составила около 15 центнеров с гектара. Несмотря на рост урожайности с гектара, часть посевов в 2020 году погибла во время наводнений августа и сентября, поэтому общий объем собранной сои остался на том же уровне, что и в 2019 году.

Соя - одна из основных экспортных культур в Приморье. Основными покупателями являются Китай, Япония и Южная Корея. Также часть урожая идет на семена и корма для сельскохозяйственных животных.

Увеличение объемов производства сои позволит внести вклад в достижение показателей национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Согласно нацпроекту, в 2020 году экспорт продукции агропромышленного комплекса из Приморья должен был составить $1,4 млрд, однако этот показатель был перевыполнен уже в ноябре прошлого года. Экспорт АПК из Приморья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона превысил $1,5 млрд.

Нацпроект ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд.

Соглашения о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло будут продлены (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.r)

По мнению правительства, эта мера показала эффективность в снижении и стабилизации цен.

Власти намерены продлить заморозку цен на сахар до июня, а на подсолнечное масло — до октября 2021 года, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на заявление первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова. По его словам, эта мера оказалась эффективной для снижения и стабилизации цен. ФАС, Минсельхоз и Минпромторг в ближайшие дни должны провести оперативные консультации с бизнесом и договориться продлить соглашения, срок выполнения которых истекает 31 марта.

Цены на сахар и масло заморозили в декабре, после того как рост цен на продукты раскритиковал президент Владимир Путин. С 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года производители установили максимальные розничные цены на подсолнечное масло 110 руб. за литр, на сахар — 46 руб. за килограмм.

Государство обещает оказать финансовую поддержку бизнесу. В частности, производителям сахара будут платить по 5 руб. за килограмм сахара, отгруженного в магазины. Объем субсидий составит около 3 млрд руб. Переработчикам подсолнечника возместят затраты на производство и реализацию бутилированного масла, сумма компенсаций не уточняется. Эта мера будет действовать полгода.

Также планируется расширить посевы сахарной свеклы до более чем 1 млн га, прорабатывается вопрос о снятии пошлин на импорт сахара в объеме до 350 тыс. т. Таким образом, производство сахарной свеклы составит не менее 40 млн т, что позволит получить около 6 млн т сахара, считает правительство. «Этого объема будет достаточно для гарантированного обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов», — передает пресс-служба заявление Минсельхоза. Минпромторг отмечает, что субсидии производителям станут дополнительным фактором, который стимулирует производство, «поспособствуют увеличению предложения в магазинах и окажут давление на цены во всех сегментах».

По информации ТАСС, Минсельхоз считает, что возмещение затрат на производство и реализацию сахара и бутилированного масла, а также меры таможенно-тарифного регулирования помогут сохранить необходимую рентабельность предприятий, обеспечить внутренний рынок достаточными объемами этой продукции, снизить зависимость внутренних цен от мировой конъюнктуры.

Однако директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов сказал «Коммерсанту», что субсидии обещают быть в несколько раз меньше, чем потери бизнеса от ценового регулирования. Портал sugar.ru подсчитал: если поделить теоретический размер резерва субсидии на 5 руб./кг, мы получим 600 тыс. т субсидированного белого сахара. «Полугодовое потребление сахара в России составляет порядка 3 млн т, из которых около половины поступает в розницу. Таким образом, итоговый размер субсидии в идеальном случае будет 2 руб./кг, соответственно средняя выручка от продажи сахара для получателя субсидии — 38 руб./кг. Сегодня рыночная цена сахара составляет порядка 46 руб./кг. Кроме того, взамен на субсидии компания должна будет гарантировать продажу сахара на период до шести месяцев только по 36 руб./кг, иначе у компании могут потребовать субсидию назад», — говорится в материале сайта.

«Минэкономразвития, Минсельхозу, Минпромторгу поручено до 25 марта подготовить и представить в Правительство помесячный график (на шесть месяцев) поставок сахара в торговые сети с указанием объемов поставки и стоимости за 1 кг», — сообщаило правительство. Белоусов обратил особое внимание на необходимость более активно работать с сельхозпроизводителями и переработчиками продукции для недопущения сезонного колебания цен.

Сизов сказал «Коммерсанту», что в результате государственных ограничений в долгосрочной перспективе потребители получат дефицит масла и сахара. «110 руб. — это розничная цена на рафинированное масло. Сейчас нерафинированное масло стоит дороже 110-115 руб., то есть цена на полке должна быть в районе 200 руб., а это огромные потери для всех производителей масла. Государство им посылает максимально четкие сигналы — не надо этим заниматься в будущем. То же самое касается, естественно, сахара. Эффект довольно простой. В ближайшие годы у нас будет дефицит масла и сахара. Это путь в сторону Венесуэлы, путь пустой полки», — сказал изданию Сизов.

Источник на сахарном рынке, попросивший об анонимности, сказал «Агроинвестору», что продление соглашений — это очередной этап добивания отрасли. «Если они еще введут квоту в 350 тыс. т на беспошлинный ввоз и добавят какого-нибудь монопольного оператора — это будет добивание отрасли. Какие рыночные меры предприняло государство, чтобы уменьшить спрос и увеличить предложение в краткосрочной и долгосрочной перспективах? Ничего. Получилось все с точностью до наоборот. Каждое решение, которое было принято за полгода, никак не помогло сгладить цены на рынке, увеличить предложение в будущем и при этом не разрушить отрасль», — считает источник. По его словам, в России есть тысячи товаров, на рынках которых существуют серьезные проблемы, но «цены регулировать взялись именно на сахар и растительное масло». «Это сэкономит пенсионеру 10-20 руб. в месяц от его потребительской корзины. Это того стоило? Может быть, лучше ввести адресную продовольственную помощь для нуждающихся? Многие страны давно внедрили подобные программы, а Россия занимается бессмысленным регулированием», — рассуждает он.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаила Мальцев сказал «Агроинвестору», что продление соглашений только упрощает задачу отрасли. «Мы ранее заявляли, что даже после окончания действий соглашений мы будем обеспечивать поддержание цен на уровне соглашений, поэтому продление соглашений только упростит нам задачу в организационной части», — прокомментировал он.

По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, принятое решение дезориентирует бизнес относительно действий государства. Также, по его словам, продление заморозки цен говорит о том, что те меры, которые уже были приняты, оказались малоэффективными. Ранее Минсельхоз, Минпромторг, Центробанк, глава правительства Михаил Мишустин и Владимир Путин не раз отмечали, что административное регулирование цен — это плохой метод, которым нельзя злоупотреблять, и что продлять эти меры не планируется.

Корбут также отмечает, что в долгосрочной перспективе такое регулирование ничего хорошего не даст. «Потому что маслодобытчики будут сохранять прежнюю политику — пытаться через государство ограничить сельхозпроизводителей, чтобы цена на семечку была ниже, и это продление заморозки цен дает им такую возможность. Нужно учитывать, что тот ценовой пузырь, который сейчас есть на рынке, сейчас активно сдувается. Экспортные цены на масло в России упали до $1,5 тыс. за тонну — более, чем на $200 за 1,5 недели, — это очень много», — подчеркивает Корбут.

По его словам, для производителей сахара в продлении соглашений, возможно, есть и позитивные моменты. «Это дает им дополнительные деньги, правда связывает им руки по возможности работы на рынке, то есть снижается конкуренция. Позитивным моментом для меня представляется то, что обсуждается вопрос о частичном открытии беспошлинного импорта сахара. Поставки этих 350 тыс. т обсуждаются, видимо, в первую очередь под давлением кондитеров, которые крайне недовольны высокими ценами для их закупок по сравнению с ценами для потребителей, им хочется поддержать свою конкурентоспособность, — предполагает Корбут. — Но цены мирового рынка, как правило, не всегда ниже, чем наши внутренние, потому что наш рынок закрыт, а его открытие приведет к усилению конкуренции, а это лучшее лекарства от высоких цен нет».

Рынок рапса в России: стремительный роста рынка и экспорта (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Объем отечественного рынка рапса в рамках 2020 года показал абсолютную максимизацию.

Отечественный рынок рапса в 2020 году показал устойчивую плюсовую динамику увеличения объемности рынка, как в натуральных, так и стоимостных показателях, при этом явным трендом является сохранение стабильно высоких темпов роста рынка по стоимости в диапазоне 40%.

Объемы экспорта рапса на мировой рынок в 2020 году также показали стабильное увеличение, как в оценке физических величин, так и в оценке стоимости.  Если в натуральных показателях экспортные поставки увеличились на 48%, то совокупная объемность экспорта по стоимости на 67%.

Согласно данным исследования «Рынок рапса в России: исследование и прогноз до 2025 года», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2021 году, суммарная стоимость экспортных поставок рапса на мировой рынок увеличилась в 2020 году на 119 млн. долларов.

Ключевыми потребителями рапса на мировом рынке традиционно являются китайские и белорусские компании. Потребители рапса из данных регионов по-прежнему остаются ключевыми для российских производителей, к примеру, только Китай в 2020 году увеличил закупки рапс у российских производителей в три раза больше, чем годом ранее.

В январе Россия почти на 20% увеличила закупки пальмового масла (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

В январе т.г. Россия импортировала 92,9 тонн пальмового масла и его фракций, что на 18,8% превосходит показатель аналогичного периода годом ранее. Об этом сообщил Росстат.

Что касается импорта основных видов животноводческой продукции, то в отчетном месяце сократились объемы закупок мяса свежего и мороженого на 17,1% – до 17,8 тыс. тонн, мяса птицы свежего и мороженого – на 26,1%, до 12,1 тыс. тонн и масла сливочного – на 5,1%, до 9,2 тыс. тонн.

В то же время, в январе зафиксировано заметное увеличение импорта сыров и творога – на 23%, до 29,4 тыс. тонн.

Экспортные цены на подсолнечное масло и пшеницу в РФ снизились (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Экспортные цены на российскую пшеницу третью неделю подряд демонстрировали ощутимое снижение в условиях сократившегося спроса и нисходящей динамики цен в Чикаго и Париже.

Цены в Чикаго  - около трехмесячных минимумов, так как улучшение погоды в северном полушарии повышает надежды на рост предложения.

По данным ИКАР , цена на пшеницу с 12,5-процентным содержанием протеина в Новороссийске снизилась до $273 с $280 за тонну франко-борт (FOB) неделей ранее.

СовЭкон зафиксировал падение экспортной цены этого класса пшеницы на $9 за неделю до $274 за тонну FOB.

Данные Refinitiv на 19 марта говорят о снижении цены до $272 за тонну FOB с $281 неделей ранее.

С начала маркетингового сезона 2020/21 годов с 1 июля и по 18 марта Россия экспортировала 37,6 миллиона тонн зерна, что на 28% больше аналогичного периода прошлого сезона.

Экспорт пшеницы при этом составил 31,7 миллиона тонн, или на 25% больше прошлогоднего, ячменя - 3,99 миллиона тонн (на 60% больше), кукурузы - 1,94 миллиона тонн (на 15,0% больше), говорится в обзоре СовЭкона со ссылкой на официальную таможенную статистику.

Погода в регионе Черного моря стала более благоприятной для нового урожая, в части южных регионов прошли дожди, а температура выше среднемесячной нормы растопила ледяную корку в полях, пишут аналитики СовЭкона.

На этой неделе ожидаются температуры на уровне среднегодовых с хорошим увлажнением почв в большинстве регионов.

СовЭкон на прошлой неделе повысил прогноз урожая пшеницы.

По данным СовЭкона , на внутреннем рынке пшеница третьего класса упала в цене на 125 рублей до 13.925 рублей за тонну, пшеница четвертого класса - также на 125 рублей за тонну до 13.875 рублей с самовывозом для Европейской части РФ.

Средняя цена на подсолнечник на прошлой неделе вновь подскочила - на 3.700 рублей до нового рекорда в 49.275 рублей за тонну. Цены на подсолнечное масло выросли на 5.525 рублей до рекордных 113.025 рублей за тонну.

Экспортные цены на подсолнечное масло резко упали с рекордно высоких уровней - на $130 до $1.550 за тонну FOB неделей ранее. По данным ИКАР, цена упала до $1.515 с $1.655 за тонну FOB неделей раньше

Индекс белого сахара ИКАР для юга РФ за неделю вырос до $629,92 с $627,21 за тонну, или до 46,40 рубля за килограмм с 46,10 рубля.

В Казахстане ограничат цены на подсолнечное масло (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Нур-Султана планирует установить предельные цены на куриные яйца и подсолнечное масло. Соответствующее постановление опубликовано на портале «Открытые нормативно-правовые акты».

Предельная розничная цена на десяток яиц первой категории составит 469 тенге (84,6 рубля), на литр подсолнечного масла — 647 тенге (116,7 рубля). Цены будут действовать 90 дней после вступления в силу постановления. Обсуждение проекта продлится до 6 апреля.

В Башкирии могут продлить соглашения по ценам на подсолнечное масло (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Вопрос о продлении соглашений и субсидировании производителей обсужден на заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары при правительстве страны, сообщили в минторговли республики.

ФАС, минсельхоз и минпромторг проведут консультации с бизнесом о поддержании цен на сахар еще в течение двух месяцев, на подсолнечное масло – до октября. Предполагается, что розничная цена на сахар останется на уровне 46 рублей за 1 кг, на подсолнечное масло – 110 рублей за литр.

Напомним, что к соглашению по сахару присоединились 27 организаций республики, в том числе Чишминский сахарный завод и «Раевсахар», а по подсолнечному маслу – 17 организаций, в том числе два производителя – «Элеватор» и Чишминский МЭЗ.

Субсидии производителям станут дополнительным фактором, который стимулирует производство, а значит, будет способствовать увеличению предложения.

Турецкая лира рухнула на 17% после решения Эрдогана уволить главу ЦБ (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Турецкая лира обвалилась на открытии торгов в понедельник после того, как президент страны Реджеп Эрдоган уволил главу центрального банка через два дня после повышения ключевой ставки.

Курс доллара к лире с 7,22 лиры за доллар в пятницу подскочил до 8,3415 доллара и едва не обновил исторический минимум, показанный в ноябре прошлого года.

Рынку «предстоит долгий и черный понедельник», сказал Reuters управляющий хедж-фондом на турецком рынке.

Эрдоган уволил третьего главу ЦБ за последние два года. Наджи Агбал успел проработать на своем посту чуть больше пяти месяцев и лишился его после того, как в четверг повысил ключевую ставку с 15% до 17% годовых.

За время в должности Агбал увеличил стоимость займов почти вдвое, чтобы остановить обвал лиры и затормозить инфляцию, достигающую двузначных значений при цели ЦБ в 5%.

Агбал на 180 градусов развернул денежную политику в Турции после своего предшественника - Мурата Уйсала, пытавшегося воплотить в жизнь нетрадиционные экономические представления президента Реджепа Эрдогана, по мнению которого, повышение ставок не тормозит инфляцию, а разгоняет ее.

За два года на посту главы ЦБ Уйсал втрое снизил ключевую ставку - с 24% до 8% годовых - и воздерживался от ужесточения даже после того, как пандемия обрушила экспортные доходы турецкой экономики, оставив ее с «дырой» в платежном балансе размером 4-5 млрд долларов в месяц.

Смена главы ЦБ в ноябре прошлого года и ужесточение политики остановили обвал лиры и вернули доверие, теперь же «все разрушено», говорит глава стратегии Coex Partners Хенрик Гюлльберг.

Новый глава центробанка Шахаб Кавчиоглу, профессор университета в Мармаре, - убежденный сторонник низких ставок, активно критиковавший действия последней команды в ЦБ.

«Оптимизм по лире держался на ожиданиях, что центробанк хотя бы какое-то время удержит ставки высокими, теперь же быков найти будет трудно», - говорит Гюлльберг.

«Вмешательства Эрдогана в политику ЦБ всегда оборачивались неприятностями», - говорит экономист Bloomberg Economics Зиад Дауд

Хотя Кавчиоглу заверил глав крупнейших турецких банков, что не планирует экстренно снижать ставку, «восстановить доверие рынка ему будет трудно», говорит Дауд.

Что касается лиры, то ее придется спасть интервенциями, с которыми в ближайшее время, скорее всего, выступят турецкие банки, считает стратег BlueBay Asset Management Тимоти Эш.

Канада увеличит мощности по переработке рапса (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Канадская компания Richardson International планирует удвоить производственные мощности своего завода в г. Йорктон, расположенного на юго-востоке провинции Саскачеван. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой агентство Reuters.  Максимальная производительность завода вырастет до 2,2 млн. т в год, что сделает его крупнейшим предприятием по переработке рапса в Канаде.

Котировки соевых бобов и масла в марте опять в росте, шрот снижается (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В марте котировки товаров соевого сегмента продолжают двигаться февральским курсом. Котировки соевых бобов волнообразно через падение и рост, но все же пробивают себе дорогу вверх. За три недели марта они вновь поднялись, но в меньшей динамике, чем это было в феврале. Котировки соевого шрота, наоборот, продолжали падать две недели подряд, но к 19 марта немного восстановили позиции. В итоге в марте они опустились в большей прогрессии, чем в феврале. Опять выделились высоким ростом котировки соевого масла. В феврале их повышение зашкалило далеко за десять процентов, в марте приблизилось к восьми процентам.

В итоге всего с 26 февраля по 19 марта котировки соевых бобов выросли с 14,0425 до 14,1625 доллара за бушель или на 0,9%, котировки шрота опустились с 421,4 до 427,9 доллара за тонну или на 3,2%, а котировки соевого масла поднялись с 0,4991 до 0,5387 доллара за фунт или на 7,9%, — передает «КазахЗерно.kz».

После общего повышения котировок соевых бобов, соевого шрота и масла в январе, в феврале из тренда роста выпали котировки соевого шрота. Они постепенно снижались все четыре недели подряд и в итоге потеряли более двух процентов стоимости. Котировки соевых бобов в феврале продолжили подъем, но существенно снизили пропорции повышения. Котировки соевого масла остаются лидерами роста в соевом сегменте биржевых товаров. Так было в январе, а в феврале градус повышения масла поднялся еще выше – почти до двенадцати процентов. Напомним. Все три позиции соевых товаров закончили 2020 год рекордными показателями стоимости, но в течение периода рост совмещали с падением. Котировки соевых бобов выросли на 34,3%, котировки шрота повысились на 37,8%, а котировки соевого масла поднялись на 17,4%.

В итоге всего в феврале котировки соевых бобов выросли с 13,7 до 14,0425 доллара за бушель или на 2,5%, котировки шрота опустились с 431 до 421,4 доллара за тонну или на 2,2%, а котировки соевого масла поднялись с 0,4462 до 0,4991 доллара за фунт или на 11,9%.

Турция обнулила пошлины на импорт масла и масличных культур (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Турция обнулила пошлину на ввоз подсолнечного масла из-за резкого роста внутренних цен и ограниченного предложения на внутреннем рынке. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн. Кроме того, были обнулены импортные пошлины на горчичное масло, рапс и рапсовое масло, сафлор и сафлоровое масло. Срок действия нулевых пошлин – до 30 июня 2021г.

В ноябре прошлого года пошлина на ввоз подсолнечника была снижена с 3% до нуля до 30 июня 2021г. После этой даты ввоз подсолнечника будет по-прежнему облагаться 3%-ной пошлиной плюс 100 евро/т.

Деамериканизация кормов запущена в китайском животноводстве (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Повлияет ли это на мировую торговлю зерном в краткосрочной перспективе

Минсельхоз Китая приступил к национальной кампании по снижению содержания кукурузы и соевого шрота в кормах для животных, призывая фермеров страны заменить американские ингредиенты на местные альтернативы, такие как неочищенный рис, пшеница, фуражные злаки, корнеплоды и клубнеплоды, пишет китайский новостной портал Global Times со ссылкой на qhrb.com.cn.

Китайские аналитики и отраслевые инсайдеры заявили, что этот шаг может помочь потребить запасы определенных зерновых в Китае, снизить зависимость предложения от некоторых стран, сэкономить иностранную валюту и держать цены на свинину под контролем. Однако, процесс будет медленный и его влияние на мировой рынок зерна будет пока незначительным.

Цзяо Шаньвэй, главный редактор cngrain.com, сайта, специализирующегося на зерновых новостях, расценил событие как часть процесса деамериканизации, происходящего в Китае во многих отраслях.

«Китайцы научились интенсивно выращивать свиней и птицу в современном понимании, в основном, от американцев. Таким образом, формула корма для животных тоже американская, но с возрастающим опытом китайцы могут придумать свою собственную формулу, более соответствующую ситуации в родной стране. Поиск подходящего корма для животных сейчас является главной заботой фермеров страны, занимающихся выращиванием свиней и кур», - сказал Цзяо порталу Global Times.

Поскольку уровень жизни китайцев улучшился, спрос на животный белок резко вырос. Но внутренние сельскохозяйственные угодья Китая были заняты производством основных продуктов питания, что и привело к резкому росту спроса на импортную кукурузу и соевые бобы.

По данным агентства Синьхуа, в 2020 году Китай импортировал рекордные 100 миллионов тонн соевых бобов, в то время как мировые цены на сою выросли на 20-30 процентов. Китай импортировал из США 25,89 миллиона тонн соевых бобов. Цены на кукурузу также достигли исторического максимума.

Индонезия повысила референтную цену пальмового масла на апрель (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По информации операторов рынка, правительство Индонезии повысило референтную цену на пальмовое масло в апреле до $1093,83 за тонну против $1036,22 за тонну, действующих в настоящее время.

В связи с принятым решением также была повышена экспортная пошлина на продукт - с $93 до $116 за тонну. При этом, налог на экспорт был сохранен на уровне $255 за тонну.

Таким образом, общий уровень экспортного налога и пошлины на индонезийское пальмовое масло на апрель составит $371 за тонну.

Фьючерсы соевого масла 22 марта подорожали более чем на $50 за тонну (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По результатам торгов 22 марта на бирже СВОТ котировки соевого масла выросли на $55,2 за тонну в сравнении с уровнем предыдущего торгового дня - до $1242,8 за тонну.

Повышение цен во многом было обусловлено заявлением президента США Джо Байдена о планах перехода страны на новый «зеленый курс» и более активного использования экологически чистых источников энергии. Это подразумевает, в частности, увеличение использования растительных масел в производстве биотоплива. На текущий момент 4 нефтеперерабатывающих завода в США заявили о прекращении переработки ископаемого топлива и переориентации на производство топлива на основе растительного масла.

Повышение котировок соевого масла способствовало также росту котировок пальмового масла на бирже в Куала-Лумпуре, которые 22 марта выросли до 3843 ринггитов/т против 3724 ринггитов/т на предыдущих торгах.

В Бразилии убраны 60% площадей под соей (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Согласно данным консалтингового агентства Safras&Mercado, по состоянию на 19 марта соя в Бразилии была обмолочена на 60% площадей из запланированных 38,6 млн га (+14% за неделю), что несколько уступает значению на отчетную дату 2020 г. (68%), а также среднеисторическому показателю (63%).

Как уточняется, в ключевых регионах производства масличной, в частности, в штате Мату-Гросу, уборка находится на финальной стадии - к отчетной дате обмолочено 92% площадей (в предыдущем году была практически завершена – 99%), тогда как аграриями штата Парана убрано 62% площадей от плана (годом ранее – 80%).

Также эксперты отмечают, что активизация темпов уборки сои в стране способствует ускорению темпов сева кукурузы сафринья. В частности, в штате Мату-Гросу данный показатель к 19 марта составляет 98% (+10% за неделю, 100% - годом ранее).

При этом аналитики несколько понизили прогноз производства кукурузы сафринья в Бразилии в т.г. - на 3,3 млн тонн в сравнении с озвучиваемым в январе показателем, до 80,7 млн тонн (годом ранее произведено 73,5 млн тонн). Общий прогноз урожая бразильской кукурузы составляет 112,8 млн тонн в сравнении со 106,8 млн тонн, собранными годом ранее.

ЕС. Импорт - экспорт зерновых, масличных, растительного масла, шрота. Оперативные данные на 21.03.2021 (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)